Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga. El mercado de automoción y sus componentes en la República Checa. Estudios de Mercado

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga Estudios de Mercado El mercado de automoción y sus componentes en la República Checa

2 Estudios de Mercado El mercado de automoción y sus componentes en la República Checa Este estudio ha sido realizado por Elena Castellanos Niederhauser bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga Febrero 2004

3 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES... 5 I. INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS... 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS CUANTITATIVO TAMAÑO DE LA OFERTA Tamaño de la oferta en general Tamaño de la oferta por subsectores ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA Producción por zonas Producción por tipo de productos IMPORTACIONES Importaciones por productos Importaciones por país de origen ANÁLISIS CUALITATIVO PRODUCCIÓN OBSTÁCULOS COMERCIALES Registro y homologación Requisitos medioambientales Aranceles, tasas e impuestos Transporte Precios y medios de pago Protección de patentes y marcas Incentivos gubernamentales III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS CUANTITATIVO CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES ANÁLISIS CUALITATIVO ESTRATEGIA DE CANAL ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL CONDICIONES DE ACCESO TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA CRECIMIENTO ESPERADO TENDENCIAS TECNOLÓGICAS ESTRUCTURA DEL MERCADO DEMANDA DE PRIMEROS EQUIPOS PARA VEHÍCULOS DEMANDA DE PRIMEROS EQUIPOS PARA VEHÍCULOS PESADOS

4 2.3 DEMANDA DE RECAMBIOS Parque automovilístico Parque de vehículos de transporte y autobuses FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL V. ANEXOS INFORMES DE FERIAS LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS DIRECCIONES DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS En la República Checa: En España FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN LA REPÚBLICA CHECA IMPORTADORES DE AUTOMÓVILES EN LA REPÚBLICA CHECA FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN IMPORTADORES DE COMPONENTES Importadores de componentes mecánicos y accesorios Importadores de componentes de caucho y neumáticos Importadores de piezas de carrocería INCENTIVOS CONCEDIDOS ENTRE 2001 Y MAYO DEL 2003 A EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EMPRESAS INVERSORAS Y SUS CORRESPONDIENTES SOCIOS VOCABULARIO PRÁCTICO CHECO-ESPAÑOL BIBLIOGRAFÍA

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El presente estudio de mercado tiene como objetivo ofrecer una visión general del sector de automoción en Chequia, sirviendo principalmente de guía a los fabricantes españoles de componentes de automoción interesados en invertir o exportar al mercado checo. Así mismo, pretende ser una referencia para las empresas suministradoras de recambios que quieren comenzar una actividad comercial en el país. En primer lugar se lleva a cabo una descripción generalizada de las características del sector y subsectores relacionados para después concentrarse en la estructura de la demanda y la oferta. Por el lado de la oferta se analiza su tamaño, sus diferentes componentes así como la producción y los distintos obstáculos comerciales que afectan a las empresas que pretenden entrar en este mercado. También se da una visión del conjunto de los distintos fabricantes de componentes originales y no originales, tanto nacionales como extranjeros, así como de los importadores y las distintas marcas que éstos distribuyen. Dentro del estudio de la demanda se analiza su evolución y tendencias esperadas, la estructura del mercado y la percepción del producto español en ese sector. En concreto se profundiza en las necesidades de primeros equipos del gran fabricante checo de automóviles Skoda, así como de los fabricantes de camiones y autobuses. También se analiza la demanda de recambios, tanto originales como no originales, a partir del estudio del parque de automóviles y vehículos industriales. Después de profundizar en este mercado, la conclusión a la que se llega es que aún existen numerosas razones para invertir o exportar a la República Checa. Las más importantes son: 1. Razones de mercado a) La posición geográfica del país, cerca de Alemania (su principal cliente) y Austria por una lado, y a las puertas del este de Europa por otro. b) Se trata de un mercado en expansión, en el que todavía se están experimentando privatizaciones. Hay que destacar la prioridad concedida al sector industrial en general y en particular a la industria de automoción por parte del gobierno checo, que ha concedido importantes incentivos fiscales a las grandes inversiones (PSA, Mercedes) c) El traslado de los principales clientes hacia los países de Europa del Este (Hyundai, PSA, Mercedes, Toyota..) 5

6 2. Razones de producción: a) En primer lugar, la apertura de Chequia hacia el exterior y su próxima entrada en la Unión Europea hacen que exista en estos momentos un clima muy favorable para la inversión extranjera, pues se está produciendo un flujo importante de fondos europeos para el desarrollo de determinados sectores. b) Desde el punto de vista de los costes laborales, Chequia ofrece una mano de obra relativamente bien cualificada a un coste ventajoso, ya que el salario medio mensual bruto de un trabajador ronda los 500 Euros. c) El movimiento geográfico de los clientes hacia el Este obliga a los proveedores a ubicarse también en estas zonas, para ser capaces de darles una respuesta rápida y competitiva. De esta forma se reducen también los costes logísticos. d) Por último, la emigración masiva de fabricantes de componentes de automoción a los países del Este, con sus consecuentes ahorros en costes de producción, ha aumentado la competencia en el mercado. Estas empresas son capaces de ofrecer mejores condiciones de producción a un menor precio, lo que implica una pérdida en la posición competitiva para aquellas que todavía no se han decidido a invertir en la República Checa u otro país del Este. El Este está creciendo fuertemente en el mundo de la automoción. Los fabricantes de automóviles y de componentes se están trasladando a estos países y, con estos traslados, están arrastrando a sus proveedores. Así mismo, la República Checa presenta un horizonte optimista para cualquier empresa interesada en instalarse en el país puesto que es la mayor fabricante de coches de toda Europa Central y del Este además de que la fabricación de automóviles SKODA, así como de camiones por losl principales fabricantes TATRA y DAEWOO AVIA entre otros, y de autobuses por KAROSA entre otros, suponen una importante demanda de componentes. Para los fabricantes de recambios también existe un amplio mercado, dado que el parque automovilístico es todavía muy antiguo y las importaciones de coches de segunda mano son muy grandes. 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS La fabricación de vehículos en la República Checa tiene una larga tradición que viene desde hace más de cien años. En 1897 se fabricó el primer automóvil, el Tatra President y un año más tarde el primer camión en la ciudad de Koprivnice. Actualmente la empresa Tatra, con una reputación a escala mundial, se dedica a la fabricación de vehículos pesados. La empresa automovilística checa más grande es Skoda-Auto, que es a su vez, la tercera empresa de automóviles más antigua del mundo. A partir de 1989, se produjo la liberalización comercial con el cambio de régimen político, tras la cual, la población checa comenzó a adquirir coches importados de occidente con los ahorros que había acumulado durante los años del socialismo. Estos coches eran principalmente vehículos usados, por lo que la edad del parque automovilístico en la República Checa creció alarmantemente. El gobierno checo tuvo que tomar medidas y fue disminuyendo la edad máxima permitida de los automóviles y camiones a importar. Las ventas de coches nuevos fueron creciendo paulatinamente desde 1989 con una tasa acumulativa anual del 20% aproximadamente (a pesar del importante descenso sufrido en los años por las medidas de austeridad implantadas por el gobierno checo para recortar el déficit público y exterior) Un viraje positivo se produjo a principios de la década de los noventa cuando en 1991 el Grupo VW compró Skoda Auto y otras muchas multinacionales del sector empezaron a darse cuenta de las posibilidades que ofrecía la República Checa y comenzaron a instalar sus plantas o realizar joint-ventures en producción conjunta con empresas checas. Como resultado de todo esto, se multiplicaron las empresas oferentes de componentes, tanto locales como extranjeras, lo que ha llevado a que, a partir de 1990, este subsector haya pasado a ser uno de los más dinámicos del país. El sector suministrador actualmente incluye tanto la industria de primeros equipos como la de recambios. Hoy en día en la República Checa han establecido sus fábricas casi todos los suministradores mundiales relevantes de la industria de automoción. El gran desarrollo de la industria automotriz impulsó enormemente otras industrias, como la metalúrgica, la química, la del caucho, la textil, la del cristal y otras industrias subsidiarias, lo que posibilitó la integración de la industria de automoción checa en la industria europea y mundial. Actualmente la industria de la automoción juega un papel muy importante dentro de la producción industrial de la República Checa, y en el año 2003 se situó en el primer puesto, abarcando un 14% de la producción industrial total. 7

8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Para hacer un análisis de la oferta comprensible primero se dará una visión general del macro sector de las máquinas y medios de transporte en relación con el comercio exterior, para luego pasar a un análisis pormenorizado de la oferta de los sectores y subsectores a los que se dedica el estudio. El comercio de productos de maquinaria tiene una posición dominante tanto en las exportaciones totales checas (50,5% en el primer semestre del 2003) como en las importaciones totales checas (42.5% en el primer semestre del 2003) Esta situación se debe en parte a la influencia estructural de los vehículos de carretera (tabla 1), que hizo incrementar el peso de los productos de maquinaria en la balanza comercial tanto en el lado de las exportaciones, que experimentaron un incremento del 30% (año 1995) al casi 51% (primer semestre del 2003), como en el lado de las importaciones, cuya participación aumentó en el mismo período del 37 al 42%. Tabla 1. Evolución de la posición de los vehículos de carretera y sus componentes en el comercio exterior global Participación de los vehículos de carretera en las exportaciones totales (%) 7% 16% 16% 16% Participación de los vehículos de carreteras en las importaciones totales (%) 6% 7% 9% 9% Fuente: Ministerio de Comercio e Industria Nota: Los datos del 2003 son sólo del primer trimestre La evolución experimentada en el comercio checo durante el último período -al igual que en el comercio mundial, respectivamente europeo- muestra una situación de estancamiento que también se refleja en la evolución del activo de la balanza comercial. Las exportaciones de vehículos de carretera en el lapso del 2000 hasta el 2002 se incrementaron en 23 millones de coronas checas ( euros) y prácticamente en la misma suma (24 millones de coronas checas = euros) crecieron sus importaciones. (Tabla 2) Sin embargo, en el primer trimestre del 2003 el dinamismo de las importaciones de vehículos de carretera superaba ligeramente al dinamismo de las exportaciones ( En el primer trimestre de 2003 la exportación de vehículos de carretera siguió creciendo, en un 3.4% en comparación con igual período del año Un dinamismo más acelerado lo 8

9 acusaron las importaciones, que aumentaron en un 8.9% respecto del primer semestre del año anterior ) Las razones de dicha evolución fueron la coincidencia de factores macroeconómicos y microeconómicos entre ellos el debilitamiento general de la coyuntura mundial, las influencias de las fluctuaciones del tipo de cambio y de precios, desarrollo del comercio de vehículos usados... Tabla 2. Comercio exterior de vehículos de carretera (en miles de millones de coronas checas) Exportación Importación Cifra de negocios Balanza comercial Fuente: Ministerio de Comercio e Industria 1Euro= 32 coronas checas Dentro de la estructura de las exportaciones de vehículos de carretera son decisivos los automóviles de turismo, porque de momento tienen la representación más significativa en el saldo positivo del comercio exterior. Sin embargo no se puede omitir la creciente importancia del comercio de partes y accesorios de vehículos a motor, el cual, sobre todo en el lado de las importaciones de vehículos de carretera se está convirtiendo en el renglón más fuerte -en el año 1995 representaban el 26%, en el año 2000 y en el año 2003 ya el 45%- Tabla 3. Principales componentes estructurales de las exportaciones e importaciones de vehículos de carretera ( miles de millones de coronas checas) EXPORTACIONES IMPORTACIONES Vehículos de carretera en total, de lo cual los subgrupos más , ,3 importantes son: a) automóviles de turismo , ,2 b) partes y accesorios de vehículos a motor Fuente: Ministerio de Comercio e Industria 1 Euro= 32 coronas checas , ,1 9

10 1.1 TAMAÑO DE LA OFERTA Tamaño de la oferta en general En primer lugar se puede observar en la tabla 4 la evolución de la oferta general del sector de la automoción. En ella se refleja un descenso del índice del consumo aparente en el año 2000 causado por un aumento significativo de las exportaciones y una disminución de las importaciones. La disminución de las importaciones se generó como consecuencia de la caída en las importaciones de los coches en ese año (tabla 5), pues como se observa en el resto de las tablas (6 a 8) los otros componentes del sector aumentaron esta partida. Esto pone de manifiesto la importancia que dentro del sector desempeñan los coches. En al año 2003 el crecimiento no ha sido tan marcado como en al año anterior, a causa de la desaceleración del crecimiento de la República Checa en ese período. Las inundaciones, el crecimiento económico débil en los principales países destinatarios de las exportaciones checas y las fluctuaciones de la corona checa ocasionaron la caída antes mencionada. La tasa de crecimiento medio del período del consumo aparente ha sido positiva a pesar de la desaceleración sufrida en el último año. Tabla 4. Tamaño de la oferta del sector automoción (coches, camiones, tráileres, semi-tráileres y autobuses) Número piezas fabricadas de 1999 Crec (%) 2000 Crec (%) 2001 Crec (%) 2002 Crec (%) 2003 Producción , , , , Importacion es - Exportaciones Consumo aparente Fuente: AIA , , , , , , , , , , , ,

11 1.1.2 Tamaño de la oferta por subsectores En un plano más segmentado podemos destacar el hecho de que todas las partidas arrojan un resultado negativo en la producción, aunque la más señalada es la de camiones y furgonetas.. Respecto a la partida de coches se puede decir que las importaciones siguen creciendo a un ritmo bastante acelerado, a pesar de la caida del año anterior como consecuencia de las inundaciones Otro dato a resaltar es que la oferta de camiones y furgonetas ha sufrido muchas oscilaciones en los últimos años. La primera caída en la oferta es consecuencia de la partida de furgonetas que pasó de una fabricación en el año 2000 de unas piezas a 2700 en el año siguiente y no tanto a la de camiones. Las exportaciones han sido negativas hasta este año en el que han arrojado un resultado positivo. Un segmento exitoso dentro de la industria automotriz checa, que desde hace tiempo señalaba tendencia al crecimiento, es la fabricación de autobuses. Sin embargo este año tanto las importaciones como las exportaciones han sufrido un ligero descenso. Por último se puede observar la oferta de componentes de automoción, que ha sido creciente en los últimos años, principalmente por la ola de inversiones en este sector que se están haciendo en la República Checa. Hasta el momento se han implantado Peugeot y Citroën conjuntamente con Toyota, Mercedes está apunto de abrir un centro tecnológico y Daihatsu, propiedad de Toyota está barajando la posibilidad de instalarse aquí. Además en los países vecinos también están montando sus fábricas grandes empresas como Hyundai. De ahí que se estén produciendo migraciones masivas de los proveedores hacia los países del Este y por lo tanto esté aumentando la producción notablemente. Tabla 5. Tamaño de la oferta de coches Número piezas fabricadas de 1999 Crec Crec Crec Crec Producción , , , , Importacion es - Exportaciones Consumo aparente Fuente: AIA , , , , , , , , , , , ,

12 Tabla 6. Tamaño de la oferta de camiones y furgonetas Número de piezas fabricadas 1999 Crec Crec Crec Crec Producción , , , , Importacion es - Exportaciones Consumo aparente Fuente: AIA , , , , , , , , , , , , Tabla 7. Tamaño de la oferta de autobuses Número de piezas fabricadas 1999 Crec Crec Crec Crec Producción , , , , Importacion es - Exportaciones Consumo aparente Fuente: AIA , , , , , , , , , , , , Tabla 8. Tamaño de la oferta de tráileres y semi tráileres Número de piezas fabricadas 1999 Crec Crec Crec Crec Producción , , , , Importacion es - Exportaciones , , , , , , , ,

13 Consumo aparente Fuente: AIA , , , , Tabla 9. Oferta de componentes de vehículos a motor Número de piezas fabricadas 1999 Crec Crec Crec Producción , , , Importacion es - Exportaciones , , , , , , Consumo aparente Fuente: AIA 1Euro= 32 coronas checas , , , ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA Producción por zonas Fuente:Oficina Estadística Checa 13

14 Desde la óptica de las distintas regiones, la producción automotriz está concentrada principalmente en la región de Bohemia central y, parcialmente, en la región de Moravia -Silesia. Bohemia Central es de las zonas industrializadas que cuentan con una producción más desarrollada de maquinaria y en cuyo territorio actúan los principales representantes de los productores finales: SKODA AUTO, TATRA Koprivnice y ahora también TPCA ( Peugeot, Citroën y Toyota que se han instalado en Kolin). Fabricantes de componentes de automoción destacados son Johnson Control, Showa y TRW. Cuenta con una tasa de paro bastante baja, lo que provoca también una mayor rotación de personal. El mercado laboral tiende a ser el más competitivo, dado que la gente estudia en Praga, ubicada a pocos kilómetros de la zona. Moravia -Silesia era hace unos años una zona dedicada a la minería, metalurgia e ingeniería pesada. Sin embargo la crisis sufrida en estos sectores ha llevado a la reorientación de las actividades hacia otros sectores como el de servicios o la industria ligera. Así encontramos numerosas empresas de componentes de automoción: Draftex, Dura Automotive, Hayes Lemmerz, Siemens y Visteon. El gobierno está centrando parte de sus esfuerzos en la mejora de las infraestructuras en esta zona. Así se está construyendo una autopista que estará completada en el año 2005 y una de las principales líneas ferroviarias europeas en principio pasará por esta área. Algunas de sus zonas tienen las mayores tasas de desempleo, (Ostrava por ejemplo tiene una tasa de paro del 16.1%) de ahí que los mayores incentivos a la creación de empleo se den en esta zona, junto con la de Usti. El área de Zlin supone una buena opción para aquellos que deseen exportar a Eslovaquia, pues se encuentra en la frontera y los trabajadores están especializados en su mayoría en el sector industrial. Empresas extranjeras de componentes de automoción que se encuentran actualmente allí son: Continental, Robert Bosch, Woco y Nippon Kayaku. Las regiones de Liberec, Vysocina y Bohemia del Sur también presentan alto nivel de producción, dado que allí se ubican muchas empresas que pretenden vender sus productos a los países del este. La zona de Liberec está muy próxima a la fábrica de Skoda, lo que ha provocado la implantación de un gran número de proveedores y fabricantes de componentes; así se ubican allí: Johnson Control, Lucas Varity, Meritor, Peguform, PEKM Knobloch, Shimizu y Varta. Las últimas empresas en instalarse en la zona de Vysocina han sido Automotive Lightning y Zexel Valeo, que se suman a la ya extensa lista de empresas de componentes de automoción: Bosch Diesel, ITW Pronovia, Mann and Hummel y Siebe Controls entre otros. En Bohemia del Sur nos encontramos también con numerosas empresas: Dura Automotive, Faurecia, Magna, Robert Bosch... La zona de Usti es la más perjudicada por el desempleo, de ahí que el gobierno haya centrado sus esfuerzos en fomentar la inversión en esta zona y las mayores subvenciones se den a aquellos que decidan implantarse aquí. Las empresas de automoción que han disfrutado de incentivos en el último año han sido: Aisan Bitron Louny, FIC CZ y Takada Industries CR. 14

15 Para más información acerca de las zonas de la República Checa y las empresas de automoción implantadas en cada una de ellas dirigirse a la página web Una lista más detallada de las empresas que han recibido incentivos en los últimos años, el lugar en el que se han instalado y el tipo de incentivos que les han sido concedidos se puede hallar en el ANEXO Producción por tipo de productos Existen unas 280 empresas fabricantes de componentes en la República Checa. Esta cifra está aumentando sin cesar. El 90% de las mismas son miembros de la Asociación de la Industria de Automoción (AIA) y representan el grueso de la industria de automoción al tratarse de las empresas más importantes, las cuales destinan por lo menos el 50% de su producción a la industria de automoción, requisito imprescindible para ser miembro de dicha asociación. Todas las empresas del sector son privadas y un gran número de ellas son compañías medianas con empleados. En el 2003 la participación de las empresas extranjeras en el capital social de las empresas incorporadas a la actividad de la Asociación de Industrias Automovilísticas ascendía a un 67.5%. El 45% de las Top 100 empresas suministradoras europeas y el 50% de los Top 100 suministradores a escala mundial tienen plantas en la República Checa. La entrada del consorcio VW en la empresa SKODA Auto, fue exitosa no sólo desde el punto de vista de fabricación de automóviles, sino también por lo que supuso para el desarrollo primario de la industria suministradora checa que trabajaba principalmente para Skoda Auto. No obstante en la actualidad, las capacidades productivas de la industria suministradora no están orientadas únicamente a las entregas para Skoda Auto, respectivamente para el consorcio VW, sino que abarcan prácticamente a todos los productores de vehículos de carretera destacados tanto europeos como globales. Tabla 10. Volúmenes de producción de firmas agrupadas en la Asociación de Industria Automovilística (en miles de millones de coronas checas) 2001 % 2002 % Producción de vehículos Producción de partes y accesorios de automóvil Otros Total Asociación de Industria Automovilística 1 Euro = coronas checas 15

16 En la tabla queda patente que los volúmenes totales de producción de las firmas agrupadas en la Asociación de Industria Automovilística van creciendo constantemente y que una participación significativa y creciente en esta tendencia le corresponde a la industria suministradora que en 2002 superó el volumen de producción de los fabricantes finales de vehículos. 1.3 IMPORTACIONES Importaciones por productos Entre 1992 y 2002 las importaciones de componentes para vehículos aumentaron más del doble. Por un lado Skoda Auto ha ido aumentando su capacidad productiva desde 1992 a pasos acelerados, incrementando automáticamente las importaciones de primeros equipos. Asimismo, la fuerte cotización de la corona checa provoca que los componentes de fabricación nacional sean más caros que los importados. Adicionalmente, cada vez son más las marcas de recambios que han introducido sus productos en el mercado checo. En la tabla se pueden observar las importaciones de los vehículos para el transporte de personas y de los componentes de automóvil más significativos según los códigos taric. Las trayectorias de las partidas varían mucho entre sí, pero a grosso modo se puede afirmar que ha habido un crecimiento generalizado en este sector, a excepción de este año en el que se han hecho sentir las consecuencias de las inundaciones y la crisis económica que sufren la mayoría de los países europeos. Miles de coronas (Octubre) Motores de émbolo de cilindrada 33,118 28,617 9,483 15,715 superior a 250cm Motores de émbolo de cilindrada 5,448,131 4,534,789 3,645,504 2,938,912 superior a 1000cm Partes motores explosión 2,730,875 2,375,712 3,368,055 3,817, Vehículos para el transporte de personas 25,127,681 28,393,537 33,120,485 32,018, Parachoques y sus partes 410, , , , Cinturones de seguridad 1,859, ,939 1,176,682 1,534, Guarniciones de frenos montadas 913,528 1,112,964 1,160,099 1,192, Cajas de cambio 3,211,380 5,923,970 4,307,381 3,774,175 16

17 Ejes con diferencial, incluso con 941, , , ,142 órganos de transmisión Ejes portadores y sus partes 2,979,101 4,780,869 3,891,170 3,488, Ruedas y sus partes y accesorios 1,667,319 2,052,346 1,405,577 1,430, Amortiguadores de suspensión 909,220 1,258,072 1,033, , Radiadores 653, , , , Silenciadores y tubos de escape 1,550,545 2,330,181 3,034,673 2,623, Embragues y sus partes 1,138,200 1,251,196 1,235, , Volantes, columnas y cajas de dirección 2,918,939 3,934,835 3,290,862 2,305,615 Fuente: Aduanas checas 1 Euro = 32 coronas checas Importaciones por país de origen A continuación se muestran las importaciones de las principales partidas arancelarias del sector desde 1999 hasta octubre de 2003 en función de los países de origen (ordenados de mayor a menor valor) Los datos han sido recogidos por el Ministerio de Industria y Comercio Checo. En cuanto a la partida arancelaria 8703 (vehículos automóviles), se puede observar que Alemania y Francia son los grandes líderes en la importación. En los últimos cinco años han mantenido su posición de liderazgo. España sin embargo ha ido perdiendo progresivamente importancia, pues ha pasado de un cuarto puesto en 1999 a una séptima posición en el año 2003, cediendo su posición a países como Bélgica y Gran Bretaña. Partida 8703 Año 1999 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,5 Francia ,1 Japón ,2 España ,3 Bélgica ,8 Gran Bretaña ,3 Italia ,1 Corea ,1 17

18 Polonia ,2 Estados Unidos ,1 Total Top ,19 Resto ,8 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro = 32 coronas checas Partida 8703 Año 2000 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,7 Francia ,9 Japón ,8 España ,0 Gran Bretaña ,7 Bélgica ,4 Corea ,9 Italia ,6 Polonia ,2 Holanda ,1 Total Top ,6 Resto Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro = 32 coronas checas Partida 8703 Año 2001 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,6 Francia ,5 Bélgica ,6 Japón ,4 España ,7 Gran Bretaña ,7 Italia ,7 Corea ,3 Turquía ,3 Polonia ,8 Total Top Resto Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas 18

19 Partida 8703 Año 2002 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,4 Francia ,1 Bélgica ,6 Japón ,1 Gran Bretaña ,0 España ,0 Corea ,0 Turquía ,0 Italia ,2 Estados Unidos ,6 Total Top ,0 Resto ,0 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas Partida 8703 Año 2003 (Enero a Octubre) Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,2 Francia ,9 Japón ,8 Gran Bretaña ,6 Corea ,2 Bélgica ,9 España ,3 Italia ,8 Turquía ,8 Eslovaquia ,2 Total Top ,8 Resto ,2 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas En la partida 8708 (componentes del automóvil) España está mucho mejor situada gracias al desarrollo experimentado entre los años 1999 y 2000, entre los cuales pasó de la sexta posición a la segunda. Este mercado también está copado por la importación alemana que posee un 62%. Hasta el momento ningún país ha conseguido arrebatarles parte de su cuota y esto resultará muy difícil mientras Skoda siga teniendo un 60% del mercado de automóviles. 19

20 Partida 8708 Año 1999 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,9 Austria ,9 Eslovaquia ,2 Francia ,5 Polonia ,2 España ,6 Italia ,4 Bélgica ,2 Gran Bretaña ,2 Holanda ,0 Total Top ,0 Resto ,0 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas Partida 8708 Año 2000 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,9 España ,1 Francia ,5 Eslovaquia ,2 Austria ,2 Italia ,6 Polonia ,6 Bélgica ,0 Gran Bretaña ,0 Holanda ,9 Total Top ,9 Resto ,1 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas 20

21 Partida 8708 Año 2001 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,7 España ,2 Francia ,6 Eslovaquia ,1 Austria ,5 Italia ,5 Polonia ,2 Hungría ,0 Gran Bretaña ,9 Japón ,9 Total Top ,7 Resto ,3 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas Partida 8708 Año 2002 Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,9 España ,6 Francia ,4 Eslovaquia ,6 Austria ,1 Polonia ,1 Italia ,0 Hungría ,9 Japón ,9 Gran Bretaña ,9 Total Top ,5 Resto ,5 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas 21

22 Partida 8708 Año 2003 (Enero a Octubre 2003) Ranking Volumen o valor % Cuota de importación Alemania ,1 Francia ,6 España ,5 Eslovaquia ,6 Italia ,4 Polonia ,3 Austria ,2 Hungría ,1 Estados Unidos ,1 Gran Bretaña ,8 Total Top ,8 Resto ,2 Total importaciones Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 1 Euro= 32 coronas checas Evolución del ranking de importación PARTIDA 8703 Vehículos Automóviles % importación Alemania Francia Japón España Bélgica Gran Bretaña Corea Años 22

23 En el gráfico se puede observar la pérdida de importancia de España en el mercado de vehículos automovilísticos y la gran cuota de mercado mantenida por Alemania. PARTIDA 8708 Componentes de vehículos % importación Años Alemania Austria Eslovaquia España Polonia Italia Francia Al contrario que en el otro sector, en el mercado de los componentes de automoción la cuota de mercado española ha ido incrementándose hasta ocupar la segunda posición después del gran líder alemán. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. PRODUCCIÓN El desarrollo de la producción de automóviles en la República Checa no estuvo acompañado en sus comienzos por un desarrollo proporcionado de la industria suministradora. La mayor parte de los accesorios, en particular de los equipos eléctricos, se importaba del extranjero. Terminada la segunda guerra mundial, al restablecerse la industria de automoción, comenzó a desarrollarse también el sector suministrador. Las empresas fabricantes de componentes no sólo pudieron cubrir las necesidades domésticas de los productores finales, sino que comenzaron a exportar. En 1991 la privatización exitosa de Skoda Auto por el consorcio VW creó un clima favorable para el sector suministrador y se impulsó enormemente el desarrollo de la oferta local de componentes, que actualmente incluye tanto la industria de primeros equipos como la de recambios. Hoy en día en la República Checa han establecido sus fábricas casi todos los suministradores mundiales relevantes de la industria de automoción. 23

24 Las empresas de la industria automotriz son por lo tanto todavía atractivas para el capital extranjero. Esta afirmación se corrobora con el hecho de que en este sector van creciendo continuamente las inversiones extranjeras así como el número de firmas con socio extranjero. Además el gobierno ha centrado sus esfuerzos en fomentar la inversión en este sector, entre otros, para lo cual concede subvenciones de diferentes tipos. ( ver Incentivos gubernamentales) De las firmas que ya han aprovechado estas posibilidades, podemos citar: En 1991 la mayor inversión realizada hasta la fecha fue la de VOLKSWAGEN cuando adquirió el 70% de SKODA por un valor de millones de DEM, convirtiéndose en el mayor inversor extranjero del país. En 2000 se hizo con el 100%. La empresa checa VDO Ceská republika, s.r.o. es subsidiaria al 100% de la alemana SIEMENS, la cual realizó esta inversión en 1998 por valor de más de 213 millones de euros. La inversión comprende tres plantas: La planta de Brandýs nad Labem es suministradora de sistemas eléctricos centrales para Skoda Auto. Su producción consiste en sistemas eléctricos, sistemas de combustible, cables bowden y escapes / salidas de aire no sólo para Skoda sino para todo el grupo Volkswagen y también para Daimler Chrysler, GM-Opel, BMW, Ford, Scania y Porsche. La planta de Adrspach produce bombas de limpiaparabrisas y sistema de manguitos para diversos fabricantes de automóviles. Y la tercera planta en Mladá Boleslav se dedica a la instalación de cabinas A-04 en varios modelos Skoda. La empresa alemana HELLA KG Hueck&Co, líder mundial en tecnología de iluminación (sistemas de luces), estableció en 1992 una joint-venture con la empresa checa BEHR en Mohelnice con Skoda como único cliente. En 1999 invirtió 36,4 millones de USD en el grupo checo: HELLA CZ, s.r.o., HELLA Autotechnik, s.r.o. y HELLA-Behr, s.r.o. Más de la mitad de la producción local de HELLA Autotechnik es exportada a Mercedes-Benz, Renault, Scania, Ford y Audi. La compañía alemana ROBERT BOSCH GmbH invirtió en 1994 más de 30 millones de USD en sus cuatro plantas de producción en Chequia, entre ellas: ROBERT BOSCH odbytová spolecnost s.r.o., ROBERT BOSCH spol s.r.o y BOSCH Diesel s.r.o. Es un fabricante de componentes líder en la industria checa de automoción Suministra a: Opel, BMW, Mercedes, Volvo, Suzuki, Skoda y VW. Fabrica componentes para frenos, sistemas de inyección de combustible, módulos de bomba para depósitos, bombas electrónicas de combustible, cubiertas de cilindros, entre otros. La empresa alemana CONTINENTAL AG realizó una inversión en 1993 de 167 millones de USD en la empresa checa BARUM CONTINENTAL a.s, la cual se dedica a la producción de componentes de goma y neumáticos. Suministra a Skoda, VW, Opel, Seat, Volvo, Renault, Peugeot, Fiat y BMW. CONTINENTAL ha adquirido la fábrica de frenos ITT en Jicin como resultado de la compra de la unidad de frenos y chasis de la empresa americana por valor de 1,93 billones de USD. CONTINENTAL también tiene participación en BUZULUK KOMAROV, fabricante de pistones. 24

25 BENTELER CR, está en la República Checa desde En 1999 sus ingresos ascendieron a 30 millones de USD. Suministra chasis y piezas de seguridad a Skoda. La americana FORD MOTOR COMPANY compró en 1993 el 100% de AUTOPAL Novy Jicin, fabricante de sistemas de iluminación, componentes de aire acondicionado, manguitos, sistemas de refrigeración, entre otros. Su cliente principal es FORD y además suministra a Skoda, Seat, Fiat, Tatra, Karosa, Renault, Citroën y Daewoo. La americana TENNECO adquirió participación en ATESO, único suministrador de Skoda de amortiguadores. También fabrica frenos hidráulicos y de aire. Además de a Skoda, suministra a: BMW, Audi, VW, Mercedes y Daewoo Avia. HAYES WHEELS INTERNATIONAL (americana) y NOVA HUT crearon en 1993 la joint-venture HAYES WHEELS AUTOKOLA NH con una inversión de 42 millones de USD. En 1997, HAYES WHEELS INTERNATIONAL compró NOVA HUT de cuya compra se creó HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s. la cual fabrica ruedas de disco para coches de turismo y tractores. En 1999, HAYES LEMMERZ AUTOKOLA abrió una nueva planta; ALUKOLA HAYES LEMMERZ, s.r.o. con una inversión de 26 millones de USD para fabricar ruedas de aluminio. Suministra a Skoda, Opel, Audi, Zetor y Tatra. JOHNSON CONTROLS (americana) está en Chequia desde Fabrica asientos. En 1999, sus ingresos ascendieron a 190 millones de USD. Tiene cuatro plantas de producción. Es suministrador de Skoda. TRW (americana) tiene en Chequia siete plantas de producción. Entre las plantas incluye: TRW LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o.(jablonec nad Nisou), la cual fabrica sistemas de frenos, pistones y cilindros. Empresa checa fundada en 1952, transformada en 1992 en una sociedad anónima; ATESO. En 1998 LUCAS INDUSTRY adquirió el 100% de la empresa y ya en 1999, TRW a través de los incentivos a la inversión asumió el control realizando una inversión de 50 millones de USD, de los cuales el 75% se destinó a la modernización de las tecnologías y a aumentar la capacidad productiva. Además están las plantas de: TRW LUCAS VARITY, s.r.o.(frýdlant) fabricante de sistemas hidráulicos de frenos, discos de frenos, reacondicionamiento de frenos. TRW CARR, s.r.o (Stará Boleslav), fabricante de cinturones de seguridad, retractores. TRW DAS, a.s (Dacice), fabricante de sistemas de dirección, válvulas de motor, TRW AUTOELEKTRONIKA s.r.o. (Benesov), fabricante de interruptores. TRW VOLANT, a.s. (Horní Pocernice), fabricante de volantes y piezas de plástico. Por último, la planta TRW CARR, s.r.o. (Mladá Boleslav), fabricante de elementos menores de iluminación, rejillas de ventilación y herramientas de inyección. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, parte de TEXTRON AUTOMOTIVE está desde Fabrica tanques para combustible. Suministra a Skoda, VW, GM, Daewoo Avia y Zetor. DURA AUTOMOTIVE (americana) En el año 2001 realizó una inversión de 125 millones de USD en una nueva planta en Blatna para fabricar sistemas de puertas y sistemas de transmisión. Suministra a Peugeot, Citroën y Renault. 25

26 Otras inversiones de empresas americanas, incluyen: ITW Pronovia: componentes de metal y plástico, sita en Velka Bites. EVODUS (perteneciente a Daimler Chrysler): bastidores de autobuses, sita en Holysov. MERITOR LVS: módulos de puerta, sita en Liberec. MONROE Czechia: amortiguadores, tubos de escape, sita en Hodkovice. PEGUFORM BOHEMIA (perteneciente a la americana Venture): componentes de plástico, sita en Liberec. THERMO KING (perteneciente a Ingersoll Rand): ventilación y calefacción, sita en Kolín. FEDERAL MOGUL (perteneciente al grupo FEDERAL MOGUL Corp.): frenos y componentes de frenos, sita en Hradec Králové. En junio del 2002 PSA (Peugeot y Citroën) y TOYOTA anunciaron a las autoridades checas su intención de implantar la nueva fábrica de producción de vehículos pequeños en Kolin. La cantidad invertida en el proyecto ascendió a millones de euros. Se espera que comience la producción a comienzos del año La última gran empresa de coches con intención de invertir es MERCEDES BENZ, que ha comprado un terreno de 2 hectáreas en Pilsen, donde tiene pensado establecer un centro tecnológico. Para ello realizará una inversión de 90 millones de coronas y empleará a 60 personas en junio del La segunda parte de la inversión tendrá lugar en el 2007 y dará empleo a 140 personas. Existen también algunas empresas españolas que han invertido en la República Checa: ESSA Czech spol. s.r.o. (GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL) se instaló en 1998 realizando estampaciones simples. A partir de mayo de 2000, se trasladó a la nave sita en Uvaly a las afueras de Praga realizando estampaciones y soldaduras de piezas grandes de carrocería. Su principal cliente es Skoda y también exporta a VW, Audi y Mercedes en Alemania. El 100% de la producción la destina a la industria de automoción. GRUPO ANTOLÍN BOHEMIA a.s (filial del GRUPO ANTOLÍN IRAUSA con matriz en Burgos) se instaló en 1993 en Chrastava con el fin principal de estar más cerca de sus principales clientes: Skoda (absorbe el 60% de la producción), VW y Audi en Alemania y VW en Eslovaquia (40 % de la producción) Es fabricante de paneles de techo, paneles de puertas y bandejas (maleteros) Actualmente tiene tres plantas: dos de producción en Chrastava y Turnov y una de logística en Mlada Boleslav. CIKAUTXO CZ s.r.o. (filial de la matriz CIKAUTXO sita en Berriatua, Vizcaya y perteneciente al Grupo Mondragón MCC) se creó en 1999 en Jablonec nad Nisou con una inversión que ascendió a unos tres millones de euros. Fabrican piezas de caucho para el sector de automoción, al cual destinan el 5% de su producción y para el sector de electrodomésticos. La decisión de establecerse en Chequia tenía como fin principal el acercamiento al cliente. Actualmente suministran a VW y a VDO Ceska Republika s.r.o. pas. Gran parte de la producción se exporta a Alemania y norte de Italia. KATAFORESIS CZ, s.r.o. (filial de la matriz EKT sita en Durango, Vizcaya) de capital español en su totalidad, se creó en octubre de 2000 en Pardubice con una inversión de unos 100 millones de CZK empleando a 80 personas. La actividad de KATAFORESIS consiste en la elaboración superficial de metales a través de pintura con línea 26

27 Kataforesis. El 80% de su actividad se dirige a la industria automotriz siendo su cliente principal UNITOOL PRESS CZ. CIE UNITOOL PRESS CZ, s.r.o., filial de la CORPORACIÓN INDUSTRIAL EGAÑA, sita en Zaldibar, Vizcaya. EGAÑA compró la planta de Valasské Meziricí en Ostrava en marzo de 2000 con una inversión que ascendió a millones de pesetas y empleando a 200 personas. El 100% de la actividad realizada se dirige a la industria de automoción. CIE UNITOOL PRESS realiza estampaciones y soldaduras, centrándose en piezas pequeñas de estructura de carrocerías como refuerzos de puertas, de techo, partes de portón trasero entre otras. Los clientes principales son Skoda Auto y Continental Teves (fabricante de frenos) en la República Checa. También exportan a Polonia a las empresas Bosch y Delphi y a Volkswagen en Eslovaquia. En el año 2003 abrió una nueva planta llamada CIE PLASTY CZ con el objetivo de abastecer el mercado de componentes de plástico de Europa del Este. VIZA AUTO CZ, s.r.o., filial de la empresa VIZA AUTOMOCIÓN, es una de las últimas empresas españolas que ha decidido instalarse en la República Checa. Esta empresa se dedica a la fabricación de asientos de coches. Su inversión asciende a 10 millones de dólares y tiene pensado comenzar su actividad productiva a comienzos del año 2004 en la ciudad de Pilsen. INTEPLAST (Industria Técnica de Plásticos S.A.) tiene pensado comprar 2 hectáreas en el parque industrial de Verne en Klasterec, para construir allí una fábrica de componentes de plástico para coches y para la industria eléctrica. Para mayor información acerca de las inversiones llevadas a cabo hasta el momento en el sector de automoción mirar el ANEXO 4 La estrategia común de las compañías en el sector de los componentes de automoción ha sido la de tratar de mantener su competitividad dentro del mercado, dada la llegada masiva de empresas de diferentes países. Para ello muchas de ellas han optado por asociarse mediante joint-ventures con socios extranjeros. Este aumento de la rivalidad ha sido un factor positivo porque ha fomentado la variedad de opciones entre los distribuidores y fabricantes, puesto que hasta hace unos años el mercado de automóviles estaba copado por Skoda y por sus proveedores. Otro cambio que se ha producido ha sido en la relación entre el fabricante y los proveedores, porque dada la creciente demanda de calidad en este sector se hace imprescindible la colaboración para que se cumplan con las estrictas normas que deben respetarse en el sector del automóvil. Únicamente aquellas empresas capaces de cumplir las exigencias técnicas, cualitativas e incluso medioambientales del mercado podrán sobrevivir en el futuro. Con la entrada en la Unión Europea la competencia será aún más dura, pero los fabricantes checos poseen una ventaja en esta rama en comparación con otras, cual es la gran cuota de inversión extranjera en empresas checas que ha derivado en una mayor productividad laboral, en una mayor calidad y en un cambio de precios, que los hace ahora más competitivos. 27

28 En los dos últimos años la producción no aumentó en la misma proporción que hasta entonces debido a la crisis económica mundial del 2002 y a las inundaciones. Aún así este sector ha sabido salir adelante sin problemas y mantenerse entre los sectores más atractivos de la República Checa OBSTÁCULOS COMERCIALES Registro y homologación La mayoría de componentes y accesorios de automoción no necesitan ninguna homologación para ser importados a la República Checa pues desde el año 1989 se cumplen las normativas de la Unión Europea. Ahora bien sobre la base del Decreto 341/2002 sobre aprobación del estado técnico y condiciones técnicas en la importación de vehículos por carretera, existen unos componentes, los cuales influyen en la seguridad vial, que necesitan superar un proceso de control de calidad y homologación antes de su introducción en el mercado checo: Cinturones de seguridad, portamaletas del techo, sistema de frenos, reductores de gas y neumáticos nuevos y recauchutados, espejos, tubos de escape, sistema de luces, entre otros. Así mismo los coches y los remolques deben pasar este proceso de control de calidad. Además la República Checa reconoce las directivas de la UE (70/156 CE: vehículos de motor y sus traileres, 92/61 CE: motos, 74/150 CE: tractores, entre otras) a través del Acta 56/2001 que entró en vigor el 1/07/2001, reemplazando actas y decretos del Ministerio de Transporte. En el caso de que el Ministerio de Transporte exija la homologación, los tests serán llevados a cabo por la Inspección de Vehículos. En cualquier caso, se recomienda dirigirse al Instituto de Investigación de Vehículos a motor para informarse acerca de la necesidad de homologación e iniciar los trámites pertinentes. USTAV PRO VYZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Lihovarská 12, Praga 9 Tel: Fax: jiranek@uvmv.cz Contacto: Sr.Michal Jiranek (Director) Requisitos medioambientales En principio se siguen las mismas normas que en el resto de la Unión Europea. La norma específica que regula los requisitos medioambientales es la Ley 185/2001. La mayoría de las empresas españolas instaladas en la República Checa coinciden en la importancia del respeto a estas normas pues las inspecciones son muy rigurosas y exhaustivas en este ámbito. 28

29 2.2.3 Aranceles, tasas e impuestos Como consecuencia del Acuerdo de Asociación entre la República Checa y la UE, se prohibieron las restricciones cuantitativas y los derechos de aduana de forma automática para los productos industriales. Esto supone una gran ventaja para los países europeos del sector. Las importaciones deben pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido, DPH en checo, que para los productos objeto de este estudio es el 22%. Ahora bien, a partir del 1 de mayo este porcentaje será del 19% de acuerdo con las reformas previstas. En cuanto a la importación de automóviles nuevos, si sobrepasan las cinco unidades, el importador deberá registrarse (requerimientos administrativos, que sustituyen a la licencia de importación) en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y este a su vez deberá reconocerlo. Si la importación no llega a cinco unidades, se considerarán importaciones individuales, en tal caso de acuerdo a la acta 56/2001 que entró en vigor el 1/07/2001, el importador deberá dirigirse a las autoridades de distrito local en cada caso. Por último no se aplicarán en el territorio de la República Checa ningún tipo de contingentes cuantitativos, ni arancelarios y tampoco aranceles para los productos objeto de este estudio Transporte El coste del transporte es uno de los elementos clave a la hora de exportar a la República Checa. La distancia geográfica, la dificultad de encontrar retornos debido al no excesivo comercio entre los dos países y la dificultad en los grupajes han sido hasta ahora un obstáculo a la exportación de muchos productos españoles, ya que las empresas checas disponen de la oferta de sus vecinos alemanes y austriacos, con costes de transporte muy reducidos. Desde hace unos pocos años, la situación está cambiando, al haber surgido numerosas empresas que realizan el transporte entre España y la República Checa. Con respecto al transporte en este sector objeto de estudio por lo general se hace por carretera aunque el ferrocarril también es una alternativa pero más utilizada entre países de la UE. Se tiende a realizarlo a carga completa, es decir mediante un camión completo de una misma mercancía. El grupaje se utiliza menos, ya que conlleva mayores trámites aduaneros, mayor tiempo y mayores costes. Existe una alternativa intermedia entre la carga completa y el grupaje llamada, centro de consolidación, la cual es muy utilizada. Aquí los costes se reducen y proporciona una mayor seguridad. En este caso no hay tarifas establecidas. En cuanto al transporte interno, se realiza fundamentalmente por carretera y por medio del ferrocarril. El trazado de carreteras y autopistas es bueno dependiendo de la zona aunque está siendo modernizado y ampliado gracias a los fondos de la Unión Europea. Estas ayudas también están permitiendo una mejora en el transporte ferroviario. Hasta el momento se han aprobado tres proyectos para la ampliación de líneas de trenes que atravesarán la República Checa. 29

30 En los últimos años se ha registrado un desarrollo enorme en cuanto a las flotas de camiones checos los cuales están a niveles occidentales con unos salarios considerablemente más bajos en lo que a chóferes se refiere. Para más información acerca de empresas detransporte, dirigirse a la Oficina Comercial de Praga Precios y medios de pago El precio de los componentes producidos en Chequia para el mercado de primeros equipos puede llegar a ser entre un 10 y un 20% más barato en muchas ocasiones debido a la diferencia del coste de mano de obra y de otros factores de producción, aunque con la entrada en la Unión Europea probablemente esta ventaja en costes se reduzca. En lo que respecta a los componentes destinados al mercado de recambios, no existe apenas diferencia con otros países occidentales, ya que en su gran mayoría se trata de productos de importación. El medio de pago que se utiliza habitualmente en la República Checa es la transferencia bancaria a la recepción de la mercancía. Existen reticencias por parte de las empresas checas a utilizar cartas de crédito como medio de pago por el elevado coste que originan. Hay que señalar así mismo, la existencia de las pólizas de cobertura de CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que ofrecen cobertura de riesgos comerciales para créditos a la exportación, sin ninguna restricción cuantitativa en todos los plazos en cuanto al riesgo país. La cobertura puede llegar hasta el 80-90% del crédito en caso de riesgos comerciales, en función de factores como la situación financiera de la empresa extranjera, el tipo de operación, el medio de pago, etc Protección de patentes y marcas La República Checa ha suscrito los siguientes acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual: - Acuerdo de París para la protección de la propiedad intelectual. - Acuerdo de Madrid acerca de la regulación internacional de marcas. - Convenio de Lisboa sobre la denominación de origen y el registro internacional Además de los acuerdos en el ámbito internacional está vigente en la República Checa la Ley 207/2000 sobre protección de modelos industriales que permite que los fabricantes protejan sus modelos no sólo de automóviles, sino también de componentes del automóvil (reflectores, ventanas..) y de accesorios. Hasta el momento únicamente Skoda ha hecho uso de esta ley registrando sus modelos Fabia y Octavia Incentivos gubernamentales. El gobierno ofrece distintos tipos de incentivos para fomentar la inversión en la República Checa. Los requisitos exigidos para poder acceder a ellos son los siguientes: 30

31 1. La inversión se debe realizar en un sector manufacturero y debe fomentar el uso de tecnología avanzada. 2. El objetivo de la inversión debe ser la creación de una nueva planta de producción o la expansión o modernización de una ya existente. 3. La inversión debe ser como mínimo de 200 millones de coronas (unos 6.3 millones de euros) en activos tangibles e intangibles Este mínimo se reduce a 150 millones de coronas (unos 4.7 millones de euros) para las inversiones en zonas con un nivel de desempleo un 25% mayor a la media nacional y a 100 millones de coronas checas (3.2 millones de euros) cuando la tasa de desempleo sea un 50% superior a la nacional. 4. La cantidad de 145 millones de coronas ( unos 4,6 millones de euros) debe ser cubierta por el patrimonio propio del inversor. 5. Las inversiones en maquinaria deben abarcar como mínimo el 40% de la inversión 6. Estos requisitos deben cumplirse en un plazo de 3 años desde que se concedan los incentivos. 7. El receptor de las inversiones no puede comenzar con su proyecto antes de haber presentado su solicitud a Czechinvest. 8. La inversión se debe mantener durante al menos 5 años, desde que se comience con la actividad productiva. 9. También se deben mantener los puestos de trabajo creados durante 5 años. 10. El beneficiario debe ser el propietario de los activos tangibles en los que se invierta. 11. Los costes por arrendamiento de activos tangibles o intangibles no se incluirán en la cantidad mínima de inversión exigida. 12. El proyecto de producción debe ser respetuoso con el medio ambiente. Los incentivos pueden ser de cuatro tipos: 1. Reducciones fiscales durante 10 años tanto para los casos de creación de una nueva empresa como para las ampliaciones de empresas ya existentes. 2. Subvenciones por la creación de empleo que pueden oscilar entre las (2.500 euros) y coronas (6250 euros) por empleado nuevo, en función de la tasa de paro existente en la zona. 3. Subvenciones para la formación de los empleados que cubren entre un 25 y un 35% del coste por persona en función de la zona geográfica en cuestión. 4. Subvenciones por la construcción de en zonas industriales. Estas pueden ser de dos tipos: a) cesión de terrenos a un precio muy reducido b) subsidios a la construcción de infraestructuras técnicas Toda la información detallada se puede encontrar en la página de CzechInvest, agencia para el fomento de las inversiones en Chequia, que es 31

32 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES La actividad comercial se puede llevar a cabo de dos formas: 1. Buscando un distribuidor de productos 2. Implantándose productivamente 1.BÚSQUEDA DE UN DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS Esta opción es más conveniente para empresas fabricantes de recambios. Para la búsqueda de distribuidor lo más recomendable es ponerse en contacto con alguna de las empresas pertenecientes a la SISA (Asociación de importadores de componentes de automoción, garajes y recambios) o a la AIA (Asociación de la Industria Automovilística) que aparecen en el anexo de este estudio. Éstas ofrecen mayores garantías porque para formar parte de la asociación deben de cumplir una serie de requisitos de calidad. ALKO-RECORD, SA es una empresa de amortiguadores hidráulicos (fundamentalmente de recambios más que de primeros equipos) que cuenta con un importador-distribuidor exclusivo en la República Checa. Según los representantes de esta empresa la relación con los distribuidores es una cuestión fundamental, en la medida en que son éstos los que garantizan una positiva evolución de las ventas en estos países. De hecho su trato es tan bueno que la empresa no se plantea una posible implantación en este país. No destaca ninguna dificultad especial en cuanto al cobro ni en el ámbito burocrático o administrativo en Chequia. 2.IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA Esta opción se puede ejecutar de dos formas: A) Cooperando con un socio checo : La mayoría de las empresas españolas ya instaladas en este territorio vinieron con la idea de colaborar con un socio checo. Así en el caso de la empresa CIKAUTXO, S.COOP, dedicada a la transformación del caucho, el proceso de implantación se inició con una prospección previa de empresas fabricantes con una tecnología y unas piezas similares (lo que daría a la empresa española ciertas sinergias productivas y comerciales) Sin embargo, la búsqueda fue fallida, puesto que las empresas que se identificaron se encontraban en una situación económico-financiera complicada que exigía una fuerte reconversión. 32

33 Cikautxo recondujo, entonces, la búsqueda hacia empresas que, aunque no tuvieran un perfil de clientes similar, tuvieran una cierta similitud de tecnología. Únicamente fue posible identificar una empresa que sí tenía un cierto conocimiento del proceso del caucho y que, en todo caso actuaría de facilitador del procesod e implantación (diferencias culturales, idiomáticas, burocráticas y administrativas..) Después de una serie de negociaciones encaminadas a constituir una jointventure, sin embargo, no se pudo cerrar finalmente el acuerdo. Cikautxo fue consciente de que la empresa checa no gestionaba sus recursos de una forma occidental, en un entorno competitivo y con una visión a largo plazo. Así decidió dar un cambio en su estrategia y establecerse en la República Checa sin socio local. Un caso parecido fue el de EUSKAL KATAFORESIS, SA, porque en un primer momento optaron por buscar un socio local, pero no resultó en parte por una filosofía que se da en muchos países emergentes de conseguir con los inversores extranjeros más ganancias de las razonables. De las experiencias explicadas y del hecho de que las últimas empresas españolas que se han instalado en la República Checa lo han hecho montando ellas su propia planta, se puede afirmar que esta opción no es la más adecuada, no tanto por los beneficios que pueda reportar, sino como por las dificultades tan grandes que entraña. B) Mediante la compra de terreno y la edificación: Esta opción implica un largo proceso de búsqueda de naves, constitución jurídica de la sociedad, contratación de personal, aunque también da la posibilidad de poder disfrutar de alguna de las subvenciones, por tratarse de la creación de una nueva empresa. Las subvenciones dependen de la zona en que se pretenda ubicar la planta de porducción como se explicó en el apartado de los incentivos gubernamentales. La empresa EUSKAL KATAFORESIS optó por establecerse en una planta ya edificada, situada a geográficamente entre la planta de CIE y su cliente final. Esta opción no estuvo exenta de problemas. Los principales fueron: - El nombramiento de un administrador, porque éste debe tener residencia en la República Checa. Ellos optaron por uno de nacionalidad española) por razones de confianza y cautela, lo que acarreó una serie de papeleos y tramitaciones burocráticas complejas y costosas - La contratación de los mandos de director de planta y directora financiera se apoyaron en informaciones de la Embajada Española en la República Checa y de personas de la zona. El resto del equipo de directivos lo está seleccionando una compañía de selección de personal checa. Para la 33

34 contratación de mano de obra directa no ha habido problemas, pero sí para encontrar a especialistas (p.ej. químicos) que hablaran inglés pues la mayoría hablan antes alemán o ruso. - Las infraestructuras del país no estaban suficientemente preparadas.no existe una buena red de autopistas, aunque está en aras de mejorar, y no hay muchas naves industriales adaptables a una empresa moderna. No hay circunvalaciones en las ciudades de cierta importancia, lo que hace que el tráfico sea lento. - Por último se encontraron con la necesidad de limpiar los datos del catastro local, que debían identificar la propiedad del terreno. Esto fue muy trabajoso dado que la propiedad había sido antes del Estado. La empresa CIKAUTXO, S.COOP para la localización de una nave adecuada contó con el apoyo de una entidad colaboradora radicada en la República Checa que ya había trabajado anteriormente con MCC y que les ayudó a conciliar más fácilmente posturas y estilos distintos de negociación. Finalmente seleccionó una nave en Bohemia, en el norte del país. En caso de necesidad de más información acerca de empresas constructoras, empresas de selección de personal, etc dirigi rse a la Oficina Comercial de Praga. Por último es interesante destacar una serie de dificultades con las que se pueden enfrentar las empresas con independencia de su forma de implantación.: Una diferencia cultural importante, que puede llevar a ciertos desencuentros y choques en los procesos de negociación Cierta dificultad en la contratación de mano de obra ( la rotación es fuerte dependiendo de la zona y además existe un subsidio por desempleo considerable) Inspecciones muy rigurosas y exhustivas en cuestiones de seguridad e higiene laboral y, sobre todo, en cuestiones medio ambientales Exigencias también exhaustivas en cuanto a documentación, permisos y licencias para poner en marcha las instalaciones. A continuación se enumeran los distribuidores más destacados de los diferentes segmentos del mercado, esto es, suministradores de primeros equipos, suministradores de recambios originales y de recambios no originales. 34

35 A) Suministradores de primeros equipos Los 10 proveedores checos más importantes de SKODA AUTO son: EMPRESA: JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUCASTKY, s.r.o. VDO CR, s.r.o. ROBERT BOSCH, GmbH PEGUFORM BOHEMIA, a.s TRW-DAS, a.s. FAURECIA EXHAUST SYSTEMS, s.r.o. MERITOR LVS Inc, org.sl. HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. DELPHI PACKARD ELECTRIC, s.r.o. CZ STRAKONICE, a.s. PRODUCTO: Asientos. Tablero de mandos, salpicadero, sistemas de medición de combustible. Sistemas eléctricos. Bombas eléctricas de combustible, equipamiento diesel de inyección, faros, sistemas ABS, ASR, EHB, ACC, piezas de plástico. Piezas de plástico: paneles de puertas, Salpicadero, (partes del interior) Piezas de chasis, columnas de dirección y válvulas Tubos de escape. Módulos completos de puertas, reguladores de ventanas manuales y eléctricos Faros, luces. Instalación eléctrica. Cajas de cambio, cadenas, turbocompresores, transmisión. Los suministros checos representan para el fabricante de coches un 23,5% aproximadamente. Entre los suministradores checos de Skoda se encuentran todos los fabricantes de componentes miembros de la Asociación de la Industria de Automoción (AIA) ANEXO 2.4 B) Recambios originales En cuanto a la oferta de recambios originales, los fabricantes de vehículos venden los recambios a través de una red de distribuidores, que compran o importan directamente de la fábrica basándose en las necesidades de los usuarios finales. Los distribuidores incluyen tanto concesionarios oficiales como talleres de reparación. Así mismo, los 35

36 fabricantes de coches en la República Checa exportan recambios originales a sus otras fábricas en Europa. C) Recambios no originales En general, los grandes importadores cuentan con contratos de distribución exclusivos en gran parte de sus productos para tener una mayor flexibilidad en el precio de venta y un mejor posicionamiento en el mercado. Suelen disponer de un gran almacén localizado en el área de Praga, lo que les permite tener un punto de venta directo al consumidor final sin tener que pasar por otros intermediarios, además de tener un stock de recambios de gran rotación para suministrar directamente a sus mayoristas y minoristas. A continuación, breve información sobre los principales importadores de componentes no originales en la República Checa. Por cuestiones metodológicas se han establecido las siguientes áreas de actividad: sector de componentes mecánicos, sector de carrocería y sector de caucho y neumáticos. C) 1.Sector de componentes mecánicos. En el sector de componentes mecánicos existen varios importadores-distribuidores de tamaño considerable. La mayor empresa en este campo es ELIT. Tiene un almacén central en Praga de 6000m2 el cual acoge alrededor de piezas, que pertenecen a referencias diferentes. Cuenta con tres sucursales / tiendas en Praga y el total en la República Checa asciende a once sucursales y 80 distribuidores. La central en Praga coordina ELIT en cuatro países de Europa central y oriental que son: Eslovaquia, Polonia, Ucrania y Rumania. Desde 1999, la estrategia de venta de la empresa se basa en una red informática que funciona vía satélite. A través de la red, los mayoristas pueden consultar la disposición de productos en el almacén y los precios, así como hacer sus pedidos durante las 24 horas del día. Los pedidos diarios se reciben en el almacén central y se prepara la mercancía con destino a las sucursales dos veces al día, por la mañana y por la noche. A través de la red, el mayorista regional puede facturar los pedidos directamente a sus clientes sin tener que mantener un gran stock propio para abastecer a los garajes, talleres y otros minoristas. Los pedidos están en su destino con un plazo máximo de 24 horas. ELIT importa a la República Checa, fundamentalmente desde Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Holanda y España entre otros. Representa aproximadamente unas 100 marcas extranjeras. Los recambios que ELIT importa son fundamentalmente para automóviles de marcas europeas, en segundo lugar abastece también a marcas japonesas y Skoda Auto. AUTO STANGL es el siguiente distribuidor en importancia del sector. Tiene un almacén central en Praga que contiene referencias y 16 tiendas en las principales ciudades checas. Además cuenta con 9 socios regionales en la República Checa, 250 garajes y 260 empleados. En Eslovaquia, tiene un almacén central en Bratislava, dos tiendas y siete socios regionales. 36

37 La empresa tiene conexión informática con sus clientes más importantes lo que les permite distribuir mercancía 2 veces al día en el área de Praga y cada 24 horas en el resto de la República Checa. Los recambios que importan son de gama alta y dirigidos a coches de marcas europeas ya que por el elevado precio de los mismos no tienen cabida en automóviles Skoda. Importan sobre todo de Alemania y Bélgica y hasta el presente nada de España. Auto Stangl tiene 5 artículos clave en su gama de productos: Champion (filtros de aire y aceite), Luk (embragues), Monroe (amortiguadores), Delphi (frenos) y Walker (tubos de escape) Entre otros figuran: Delphi (betarías y starters, Castrol (aceites), Bosch (bombas de gasolina) entre otros. Y el resto de los importadores de componentes mecánicos y accesorios, los cuales aparecen en el ANEXO 2.5 estarían en un segundo nivel. C) 2. Sector carrocería. La oferta existente en el mercado es toda importada. Existen pocos oferentes pero la competencia entre ellos es grande, a continuación las empresas más importantes del sector: ACI, ELIT, AUTO KELLY y AUTOKRASNY. AUTO KELLY, es el mayor importador de componentes de carrocería. Esta empresa opera también en Eslovaquia. Importan de España las siguientes marcas: Oran y Arregui, de Italia: Maxicar, Olman y Embo. Compran también piezas de carrocería en Taiwan a través de traders. Además importan faros, espejos retrovisores, pilotos, tubos de escape y cerraduras entre otros. ACI es el segundo importador más importante en el sector. Importan también componentes y accesorios mecánicos. Entre algunas de las marcas figuran: Van Wezel y Roberlo. ELIT CZ importa componentes de carrocería de las marcas: Oran (España) Jesselay, Veng, Euro Stan, Euro Parts y Embo. Como ya se mencionó anteriormente, se dedica también a la importación de componentes mecánicos. AUTO KRÁSNÝ cuenta con un almacén central en Praga y siete sucursales en toda la República Checa. Importan de Taiwan, Italia y de España las marcas: Oran, Phera y Alkar. C) 3.Sector caucho y neumáticos. Barum Continental y Matador son fabricantes locales de neumáticos además de importar otras marcas también, estos ocupan aproximadamente el 70% de la cuota de mercado. El 30% restante se importa. 37

38 Entre los mayores importadores-distribuidores se encuentran Michelin, Pirelli y Good Year & Dunlop. La siguiente tabla muestra las principales marcas extranjeras de neumáticos y accesorios de caucho en la República Checa. PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS Distribuidor Marcas. MICHELIN Michelin, Kleber, Cormoran, BF Goodrich. PIRELLI Pirelli, Ceat, Amanda Tomas, Armstrong, Formula, Courrier. GOOD YEAR&DUNLOP Good Year, Dunlop, Sava, Fulda, Debica. BARUM CONTINENTAL Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire. MATADOR OSTRAVA Matador, Michelin, Bridgestone. OBNOVA BRNO Mitas, Barum, Toyo, Michelin, Matador. RENOCAR Good Year, Pirelli, Sava, Debica, Firestone, Dunlop. CZECH STYLE Kama, Voltyre, Jaroslavl, Hankook ANDEL EXPORT-IMPORT Nokia. CARNECKY Akuma 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 ESTRATEGIA DE CANAL A) Distribución de automóviles La relación entre los fabricantes de coches y los concesionarios en la República Checa va a dar un vuelco con la entrada en la Unión Europea, pues éstos, gracias al nuevo reglamento europeo van a tener mayor libertad a la hora de elegir los modelos de coches que desean poner a la venta, a la vez que se va a desarrollar el mercado de servicios postventa y de compra de componentes de automoción. Hasta ahora los fabricantes eran los que les imponían a los concesionarios los modelos que debían vender y a qué precio. De esta forma conseguían vender determinados coches hasta un 50% más caros en determinadas partes de Europa por la falta de competencia. Skoda Auto, el mayor fabricante de coches en la República Checa con una cuota del 48.55%, ha desarrollado una red de más de 230 concesionarios que están plenamente a su servicio. Con la entrada en la Unión Europea esta red exclusiva va a finalizar puesto que se va a desarrollar la competencia y los concesionarios venderán aquellos modelos que les supongan una mayor rentabilidad B) Distribución de componentes/ recambios originales En lo referente a los coches procedentes de países occidentales los componentes dedicados a la industria de primeros equipos se suministran directamente de fábrica a fábrica, 38

39 mientras que los componentes destinados a la industria de recambios se distribuyen en Chequia a través de la propia red de concesionarios de estas marcas, tanto en el caso de vehículos como de camiones. La distribución seguiría el siguiente esquema: Fabricante Importador Concesionari o Consumidor final C) Distribución de recambios no originales Desde principios de los noventa, con la liberalización del mercado, han surgido importantes empresas importadoras y de distribución al por mayor de componentes. Aunque en muchos casos el papel de importador y distribuidor mayorista coincide, cabe afirmar que básicamente la distribución corresponde al siguiente esquema: Garajes Consumidor final Fabricante Importador Mayorista Minorista Garaje/ Consumidor Final 2.2 ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL Para comenzar una relación de cooperación se recomienda ponerse en contacto con la asociación de importadores de componentes de automoción, garajes y recambios (SISA), pues ésta garantiza que todos sus miembros cumplen con las normas tanto europeas como checas. La mayoría realiza su actividad empresarial en la industria suministradora. A escala internacional son significativos sobre todo los contactos que tiene la SISA y su incorporación a las organizaciones supranacionales de la industria automotriz ( OICA- Organización Internacional de Productores de Vehículos Automotores, ODETTE- Organización para el Intercambio Electrónico de Datos en la Industria Automotriz e IMMA-Organización Internacional de Productores de Motocicletas) En el caso de querer colaborar con una empresa checa se recomienda solicitar cooperación a la AIA (Asociación de Industria Automovilística) pues es una entidad con 39

40 mucho poder político en Chequia, a parte de albergar como afiliados a los mayores fabricantes del sector de automoción de la República Checa. En ambas asociaciones existen varias empresas españolas que pueden facilitar información a los nuevos clientes y que pueden estar dispuestas a cooperar. Ahora bien, antes de colaborar deben plantearse si desean aliarse con una empresa grande, lo que implicaría vender una mayor cantidad, pero a un menor precio; o con una empresa más pequeña que supondría una menor venta de componentes, pero a un mayor precio. Las direcciones y contactos se pueden encontrar en el ANEXO 2.3 CONDICIONES DE ACCESO En principio no existe ningún tipo de restricción para la entrada en este tipo de mercado, pues como se mencionó con anterioridad está completamente homogeneizado en el ámbito normativo con el resto de los mercados europeos. Los requisitos concretos de cada producto dependerán de las necesidades de los clientes finales, tanto de los fabricantes de los coches como de los garajes. Así en función del modelo de coche al que vayan dirigidas las piezas, se exigirán unas características u otras, que se acordarán con el distribuidor correspondiente. 2.4 TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN Los productos no se distribuyen siempre con la marca de sus fabricantes, de ahí que en general el origen de los mismos no sea determinante a la hora de comprarlos. Así hay muchos componentes que se fabrican con una determinada marca en la República Checa y son exportados posteriormente a otro país donde son sometidos a algún tipo de manipulación. Después de esta fase se importan de nuevo a la República Checa y se distribuyen con una nueva marca y nuevo origen. 40

41 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1 CRECIMIENTO ESPERADO El Este está creciendo fuertemente en el mundo de la automoción. Los fabricantes de automóviles y sus componentes se están trasladando a estos países y, con estos traslados, están arrastrando a sus proveedores, para que, efectivamentes, sean capaces de darles una respuesta rápida y competitiva en sus suministros. Además, una vez posicionados en la República Checa son capaces de atender también las demandas del mercado polaco y eslovaco. Una característica importante del mercado checo es la alta cuota de importaciones de segunda mano, que está provocando un desplazamiento de muchos automóviles de Europa occidental a Europa del Este. Esto supondrá un incremento del mercado de piezas de recambio de un segmento de automóviles en general de lujo de marcas como Mercedes, BMW, Volkswagen.. El mercado en general debería crecer debido a que los coches checos son demasiado antiguos: el 35 por ciento de los coches tiene más de 23 años. Así según el secretario de la Asociación de Importadores de Automóviles en un período de 10 años la demanda del sector debería ser el doble de la actual. De hecho, en cuestión de dos años creció en un 5,6% el número de coches por cada mil habitantes, como se observa en la tabla, frente al 1.3% de España. Esto implica por lo tanto una mayor demanda tanto de automóviles como de componentes y accesorios de los mismos. Este año sin más, las ventas de coches nuevos han aumentado un 4.58% respecto a las ventas del año anterior, con una cifra de 112,998 automóviles. Vehículos automóviles por cada 1000 habitantes Crecimiento España % República Checa % Fuente: INE y EUROSTAT Ahora bien, hay que tener en cuenta que si en el mercado checo actual hay unos 3,5 millones de coches, el 60% son de la marca Skoda, empresa que ya está dotada de una red propia de distribuidores. Por lo tanto el mercado de componentes para extranjeros se reduce realmente al 40% restante de automóviles. Las preferencias de los checos por los bajos costes pueden suponer un peligro en el futuro para las empresas españolas, porque los productos asiáticos están empezando a invadir el mercado de este país con precios muy por debajo de los nuestros. Lo mismo ocurre con el bajo importe exigido por los fabricantes de origen polaco. A la calidad se le da menos 41

42 importancia que al precio, por ello las nuevas empresas que decidan entrar en el mercado, deberán tener en cuenta este factor a la hora de calcular sus costes TENDENCIAS TECNOLÓGICAS En el competitivo mercado de la automoción, donde a estas alturas la calidad ya se sobreentiende, el reto que se presenta a las empresas del sector es acentuar otros aspectos que les otorguen una clara ventaja frente a las demás: flexibilidad, proximidad a los clientes, innovación, experiencia... Actualmente las inversiones en investigación y desarrollo se centran en la mejora en el campo del software y de la electrónica. De ahí que por ejemplo Skoda haya desarrollado una estrategia electrónica con el objetivo de consolidar el know-how en este campo. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 2.1 DEMANDA DE PRIMEROS EQUIPOS PARA VEHÍCULOS La industria de automoción de la República Checa con su tradición centenaria en la fabricación de medios de transporte por carretera, hoy en día representa un complejo heterogéneo de más de cien empresas fabricantes finales de coches de turismo, vehículos industriales y motocicletas así como productores de accesorios y componentes. Chequia cuenta con una demanda de primeros equipos en pleno crecimiento ya que el gigante Skoda Auto así como otros fabricantes de vehículos industriales desde 1991 han ido incrementando progresivamente su capacidad de producción, recurriendo no sólo a la importación directa de piezas nuevas, sino aumentando también paulatinamente la adquisición de componentes de fabricación local y la producción propia de componentes. De hecho son muchas las empresas extranjeras que están presentes en el mercado checo de componentes de diversas formas. La presencia española, a pesar de haber aumentado, sigue sin ser muy elevada, aunque todavía existen posibilidades dado que hay varias empresas fabricantes de automóviles que están pensando en implantarse en territorio checo. Este año comienza su actividad productiva la joint-venture Toyota y Peugeot- Citroën y el año que viene Mercedes Benz. A continuación se analizarán los principales demandantes de componentes de automóviles así como de recambios Skoda. La fábrica checa de automóviles SKODA sita en Mladá Boleslav se creó en Más tarde se abrieron dos plantas adicionales; Kvasiny y Vrchlabi. Un nuevo capítulo para esta empresa comenzó en 1991 cuando la empresa estatal Konsolidacní Banka y Volkswagen crearon la joint-venture SKODA AUTO a.s con una inversión de millones DEM haciéndose con el 70% de la compañía. Volkswagen se convirtió en el inversor extranjero más importante. En mayo de 2000 el gobierno checo de 42

43 propia iniciativa viendo los resultados tan espectaculares obtenidos, ofreció a Volkswagen el 30% restante de la compañía y este se hizo con el 100%. SKODA cuenta con tres plantas de producción y ensamblaje. La central está en Mladá Boleslav y hay dos adicionales; una en Kvasiny, y la otra en Vrchlabi. Además tiene plantas de ensamblaje en: Poznan (Polonia), Sarahebo y en la India, en Aurangabad a 300 Km. de Bombay. El año pasado vendió unidades, 2500 menos que el año anterior, por lo que su cuota de mercado cayó a un 47.7%. En el año 2001 se alcanzó el mayor número de ventas en el que la cifra ascendió a , haciéndose dueño de más de la mitad del mercado (52%) En el año 2002 también decrecieron las ventas debido a la disminución en la demanda causada por las devastadoras inundaciones y por la crisis económica que estaba viviendo Europa en general. Para superar esta situación se implantaron programas de reducción de costes, tales como adaptar la mano de obra a la demanda existente. Además de estas medidas se expandió la oferta de modelos y se estableció una garantía de 24 meses para todos los productos de Skoda. La inversión realizada para cumplir las normas de protección del medio ambiente en el último año asciende a 213 millones de CZK. Gracias a ello han conseguido el certificado medioambiental ISO El año pasado únicamente dos de los modelos de Skoda han sido los más vendidos en la República Checa a diferencia del año anterior que fueron cinco. La razón principal es el aumento de ventas de los coches importados de la marca Peugeot. A continuación se muestran los coches más vendidos en Chequia en el 2003: Modelo Ventas en la República Checa Cuota de mercado ŠKODA Fabia ,28% ŠKODA Octavia ,01% PEUGEOT ,91% ŠKODA Superb ,44% PEUGEOT ,20% RENAULT Thalia ,93% HYUNDAI Getz ,90% Fuente: SKODA AUTO a.s. Desde el punto de vista de la demanda de primeros equipos, cabe destacar el gran impulso que ha proporcionado Skoda al crecimiento de la misma al incluir un elevado porcentaje de componentes de fabricantes locales en su producción. El volumen de compras ascendió a 91.5 billones de coronas checas, de las cuales el 66% fueron compras internas, frente al 67% del año interior. Uno de los mayores obstáculos que Skoda tuvo que resolver para entrar en el mercado internacional fue la baja calidad de sus abastecedores locales. En primer lugar, ayudó a crear unas 50 empresas mixtas entre sus abastecedores locales y fabricantes de 43

44 componentes líderes en Europa occidental y Estados Unidos. En segundo lugar, Skoda ha integrado algunos de los proveedores, situándolos en su propia planta. De esta manera puede mantener un control en la calidad de los componentes, y también ahorrar en costes de transporte así como llevar a cabo cambios en la producción y diseño de una forma más rápida. Algunos proveedores han logrado alcanzar tan buena calidad que ahora están vendiendo a otras muchas compañías en el extranjero. El proyecto más reciente es el de crear una joint-venture con un socio ruso para desarrollar motores eléctricos y venderlos a los trenes rusos. Las decisiones de compra de todos los componentes de Skoda Auto, provenientes de Europa Occidental para la fábrica en la República Checa, se toman en la matriz en Mladá Boleslav, por lo que cualquier empresa española interesada en vender sus productos a esta compañía debería dirigirse directamente al Purchasing Team (Contacto: Sr. Klaus Ziegler. klaus.ziegler@skoda-auto.cz) en Mladá Boleslav (República Checa) o a la central de VW o SEAT en España Gordon. En 1997 se creó la planta de GORDON en Plzen dedicándose a la producción de réplicas de automóviles deportivos de los años 30. La compañía no está participada por ninguna empresa extranjera, su capital es 100% checo. Tiene 4 empleados y cuenta con una oficina en Ostrava. Desde el punto de vista de la demanda de primeros equipos, el 60% de los componentes los adquiere de fabricantes checos y el 40% restante son importados. Por ejemplo los motores y otros accesorios los importan de la planta de Ford en Alemania. GORDON no fabrica ningún componente, se dedica exclusivamente al ensamblaje. El tipo de cliente, son personas con un alto poder adquisitivo y aficionados a los coches antiguos, por lo que tienen una demanda muy limitada. La producción en 2002 ascendió a 1 automóvil y en el 2003 no se fabricó ninguno Kaipan. KAIPAN es fabricante de coches deportivos, la estructura de capital es 100% checa, tiene 15 empleados. Este año han fabricado 18 automóviles, lo cual supone un gran aumento si se compara con el número producido el año anterior que ascendió a 3. Los coches fabricados este año han sido todos vendidos en el mercado doméstico, al contrario que en el 2002 pues en ese año se exportaron todos MTX. Se creó en 1969 y cuenta con 80 trabajadores y dos plantas de producción, una en Melnik y la otra en Pilsen. La compañía tiene capital 100% checo. Se dedican a la fabricación de automóviles deportivos y a la adaptación de coches. El último año en el que produjeron coches fue en el En los años siguientes se han estado centrando en la realización de 44

45 adaptaciones de coches Skoda Fabia ascendiendo este año la producción a unos 1000 vehículos. En los próximo años prevén continuar colaborando con Skoda Auto DEMANDA DE PRIMEROS EQUIPOS PARA VEHÍCULOS PESADOS Karosa. KAROSA fabricante número uno de autobuses en la República Checa data del año Comenzó con un taller de fabricación de carrozas y grandes trineos en Vysoké Mýto. Treinta años más tarde el taller empezó a producir carrocerías para las fábricas de automóviles y al poco tiempo también carrocerías para autobuses. En 1993 este importante productor checo unió sus fuerzas y experiencias con el productor francés RENAULT V.I, que en la actualidad posee el 96% de la compañía con una inversión de 70 millones de euros entre 1999 y KAROSA, s.a como parte de RENAULT V.I, llegó a ser miembro del holding IRISBUS. Su producción cubre la mayor parte de las necesidades de los transportistas locales, especialmente en lo que se refiere al transporte colectivo urbano. El resto de la producción de autobuses está destinado a los clientes extranjeros. KAROSA en 2003 fabricó casi unidades, de las cuales aproximadamente el 60% fueron exportadas. En cooperación con Renault VI ha sido fabricado un autobús específico destinado para el transporte escolar en la UE, llamado RECREO. Su presentación en la feria Mitcar de París despertó enorme interés. KAROSA en el marco del holding IRISBUS se especializa en la producción de autobuses escolares e Inter-zonales, además de autocares de lujo. Con la entrada en vigor de la norma de emisiones EURO III en octubre, la cual afectó a todos los fabricantes de vehículos a motor, se realizaron numerosas innovaciones en las series 900E para que fueran más respetuosas con el medio ambiente, y se crearon dos nuevos tipos llamados AXER y ARES. KAROSA, como miembro del holding IRISBUS, es la segunda fabricante de autobuses en el ranking europeo tras el Grupo Evo bus (Daimler Chrysler) Tienen tres competidores en el ámbito europeo: los alemanes EVOBUS y MAN y el holandés BOVA. En la actualidad los suministradores de componentes checos representan un 50% aproximadamente, los cuales son miembros de la Asociación de la Industria de Automoción. El otro 50% esta formado por suministradores extranjeros como ZF, Knorr, Wabco, Bosch, entre otros. El fabricante español de equipamiento para puertas y componentes de cierre, BODE MASATS es proveedor también. Desde 1991 hasta hoy ha habido un paulatino descenso de demanda de componentes checos en favor de los componentes importados, debido a: las dificultades financieras por las que han pasado algunos fabricantes de primeros equipos checos, a las razones técnicas, de calidad y también a los precios. Las materias primas y los productos de plástico tienen precios más competitivos en Chequia, al contrario que los productos agregados como por ejemplo alternadores y sistemas de dirección entre otros. 45

46 Las decisiones de compra de componentes como motores, cajas de cambio y ejes de KAROSA provenientes de Europa Occidental se toman en la casa matriz de IRISBUS (Lyón o Madrid) y las decisiones de compra del resto de los componentes en KAROSA (República Checa) Sor Libchavy. Empresa de capital checo en su totalidad se creó en Es el segundo fabricante de autobuses en la República Checa. Produce autobuses de categoría media, de 7,5 m, 9,5m y 10,5 m en diferentes variaciones de modelo: interurbano y turísticos, los cuales son desde el punto de vista económico convenientes para las zonas con una menor necesidad de transporte. Entre otras actividades realizadas por la empresa figuran: servicio, reparación y ventas de recambios para autobuses SOR, servicio de motores IVECO, venta de motores IVECO. Tienen previsto fabricar 200 autobuses al año, teniendo en cuenta que la producción en el 2003 ascendió a 165 unidades. En un futuro próximo, quieren realizar una mejora de los chasis con el fin de que sean resistentes al óxido reemplazando los materiales corrientes por acero inoxidable y materiales de plástico KH motor CENTRUM. KH motor CENTRUM es el tercer fabricante de autobuses en la República Checa. Fabrica autobuses de categoría media. Este año ha producido únicamente 27 autobuses, frente a los 45 del año pasado. Tiene motores Mercedes Benz y VW Skoda Ostrov SKODA OSTROV es fabricante de trolebuses. Lleva sin producir ninguno desde el año 2001, en el que produjo 5. Con respecto a los fabricantes de camiones, mientras que en el año 1990 el trío AVIA, LIAZ Y TATRA fabricó y vendió casi camiones, la producción de solo vehículos en 2000 es la realidad contemporánea, porque la proposición concebida por el Gobierno checo en 1990 de privatizar el segmento de la producción de camiones mediante un socio estratégico, igual que en el caso de los automóviles de turismo, no se llevó a cabo. En lo que respecta a la producción actual de camiones, la oferta checa está concentrada en cuatro fabricantes: Tatra. TATRA se creó en 1850 dedicándose a la fabricación de carros y carruajes en Koprivnice. En 1897, la empresa fabricó el primer coche de motor en Europa Central, llamado 46

47 Präsident, un año mas tarde se fabricó el primer camión Tatra con una capacidad de 2,5 TM En 1996 abandonó la fabricación de coches con el último modelo, el T700. En la actualidad TATRA es el mayor productor checo de vehículos industriales, a pesar de haber caído sus ventas considerablemente. En los años 80 y 90 fue el mayor productor de vehículos todo terreno, fabricando y vendiendo más de vehículos al año. No obstante, en 1998 obtuvo aproximadamente una décima parte de la producción registrada en Desde comienzos de los años 90 Tatra se ha enfrentado a graves problemas financieros debido a dificultades para encontrar salida a sus vehículos. En 2000 obtuvo un aumento considerable de la producción, tras dos años de declive. A partir de ese año sus ventas han seguido una senda muy inestable, pues en el año 2002 sus ventas alcanzaron una cifra de 1761, pero el año pasado cayeron a 920 unidades. Actualmente la situación de la estructura de capital de la empresa es la siguiente: el 100% es de capital checo. Dentro de ello el 8,38% continúa siendo del estado y el resto es un 21,1% de Vectra Limited y un 70,51% de Terex Corporation. Los principales competidores son: Mercedes, Volvo, Renault, Scania, MAN, Iveco y DAF.Tatra exporta fundamentalmente a Rusia, India, China, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Los suministradores de primeros equipos checos representan un 47% entre algunos de ellos están Barum Continental, Motorpal y Autopal. El 53% restante son importados. De momento no tienen a ningún suministrador español de primeros equipos. Las decisiones de compra de todos los componentes de TATRA actualmente se toman en la casa matriz en Koprivnice en el departamento de compras Daewoo Avia. La empresa AVIA se creó en 1919 como una ingeniería emblemática en el país. Hasta los años 40 se dedicó a la fabricación de aviones y a partir de entonces se especializó en motores y hélices para aviones hasta los años 60. En 1964 se introdujo en la industria de automoción fabricando autobuses y camiones de la línea 706R, para finalizar con la fabricación de camiones. En 1992, con el proceso de transformación y privatización en marcha en la República Checa, se creó la sociedad anónima AVIA, a.s. En el sector de fabricantes de camiones AVIA es la empresa que más se adelantó en el proceso de privatización, cuyo propietario mayoritario con el 50,2% es la compañía surcoreana DAEWOO desde 1996, la cual realizó una inversión de 300 millones de USD. El socio extranjero trajo estabilidad financiera, así como reestructuración de la producción, un mayor nivel de calidad y un aumento de la productividad. Sin embargo, no aportó mercados extranjeros nuevos. La planta está sita en Letnany, al norte de Praga y tiene una superficie de 70 hectáreas DAEWOO AVIA es fabricante de camiones de categoría media (5.990 Kg-9000 Kg, de 3-6 TM y de 6-10 TM) Además produce motores de acuerdo con todos los estándares internacionales de emisiones y piezas de chasis, piezas prensadas entre las cuales las 47

48 pequeñas se hacen con prensas de TM y las grandes con prensas de TM utilizando todo tipo de tecnologías de soldadura y por último fabricación de herramientas. En los últimos cinco años su producción ha ido disminuyendo progresivamente. La causa principal ha sido los problemas surgidos en la cúpula organizativa, porque después de que se separara de la endeudada Daewoo fue comprada por un grupo de bancos coreanos. Actualmente los directores de la compañía están en negociaciones con fabricantes de vehículos para venderla nuevamente. La producción de este año ha ascendido a la cifra de 686 piezas, unas 300 menos que el año anterior Skoda Mnichovo Hradiste La fábrica de automóviles LIAZ, posteriormente SKODA Mnichovo Hradiste, hoy día TRUCK INTERNATIONAL, al registrar en 1998 su peor resultado comercial desde comienzos de la década de los noventa (309 vehículos), centró su atención en una amplia reestructuración del sistema de producción y organización interna de la compañía con tal de que la fabricación de camiones no constituyera más el único medio de las ventas. Hoy en día, TRUCK INTERNATIONAL es un holding financiero que agrupa cuatro sociedades afiliadas: Skoda Mnichovo Hradiste, que dejó de producir en el año 2001 por acumular unas deudas de 1.6 billones de coronas checas, Skoda Liberec (ejes), Skoda Melník (bastidores.) y Skoda Motory (motores) Praga. En 1907 se creó la fábrica de automóviles PRAGA, la cual fabricaba coches bajo licencias de compañías italianas (Fraschini) y francesas (Charron y Renault) y camiones bajo licencia de Dykomen. En los años fabricaban motores y cajas de cambio para camiones. En 1992 la compañía se convirtió en sociedad anónima y comenzaron a fabricar las nuevas cajas de cambio 8PS120 y 14PS150 y el nuevo vehículo UV80. En 1996 se creó la CORPORACIÓN PRAGA con 2000 empleados y una facturación de 1,8 mil millones de CZK. Todas las compañías pertenecientes al grupo han sido privatizadas y son las siguientes: PRAGA STRANICE Inc: Se dedica al tratamiento de calor y superficie de metales y a la fabricación de forjas de acero de 30 Kg PRAGA CASLAV Inc: Se dedicaba a la revisión y puesta a punto de autobuses Karosa, transmisiones Praga, ejes Raba y Detva y motores Skoda Liaz. Producción de cabinas Praga y ensamblaje y reparación de camiones Praga todo terreno. Actualmente la empresa está en liquidación debido a las enormes deudas que arrastraba desde hace años. PRAGA HOSTIVAR Inc: Se dedica a la producción de componentes hidráulicos, filtros y piezas, unidades de alta presión, producción y ensamblaje de transmisiones Praga para autobuses y camiones, producción de ejes Praga y diseño y producción de herramientas entre otras. 48

49 PRAGA HRADEK Inc: Se dedica al diseño y producción de engranajes cónicos y ejes, producción de piezas de transmisiones Praga y producción de válvulas para motores de combustión. PRAGA PETROL Ltd: Gasolineras. En cuanto a la producción actual de tráileres y semitráileres, la oferta checa está concentrada en un fabricante: METACO BO.BR (hasta el 2000 llamada BSS METACO) 2.3 DEMANDA DE RECAMBIOS La demanda de recambios se divide en dos grupos, por un lado están los particulares, que abarcan un 25% de la misma, y por otro los garajes de coches que dominan el restante 75%. La demanda de recambios de los particulares depende fundamentalmente del poder adquisitivo de la población checa y del tipo y edad del vehículo. Se limita principalmente a recambios para coches occidentales adquiridos después de 1991, y no para coches viejos ya que, la gente que tiene dinero para comprar recambios, normalmente tiene también un automóvil comprado en los últimos años. Por lo general, los propietarios de coches viejos no cambian las piezas a no ser que sea completamente necesario. Existen unos 5000 garajes en la República Checa de los cuales unos 1000 venden piezas de recambio de marca y los 4000 restantes sin ella. Los compradores en general le dan más importancia al precio que a la marca, de ahí que los componentes más demandados por los garajes sean los que no tienen marca, pues en general son más económicos Parque automovilístico Tamaño. Desde el año 2000 el tamaño del parque automovilístico ha ido aumentando progresivamente. La razón principal es que la flota de coches checa es demasiado antigua, pues el 35% de la misma tiene una edad superior a los 23 años. Por ello se está llevando a cabo una renovación masiva y se prevé que dentro de 10 años el número de coches se habrá multiplicado por dos. Además, teniendo en cuenta que el coche es un símbolo de estatus social y de proximidad al estándar de vida de Europa Occidental, los checos han decidido gastar en este tipo de bienes de consumo duradero. En 1990 el número de coches aproximado era de unos pasando a ser de diez años mas tarde. Por un lado, tras 35 años de consumo reprimido, en muchos hogares se habían acumulado ciertos ahorros. Además, las nuevas circunstancias económicas también han permitido que parte de la población checa tenga acceso a un automóvil. Aun y todo, para la mayoría de las familias la compra de un coche supone todavía una utopía, pues mientras los precios de los coches pequeños, tasas incluidas, fluctúan entre (unos 9300 euros) y CZK (unos euros), el salario medio mensual de un trabajador se encuentra en las CZK (unos 500 euros) 49

50 TAMAÑO DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO CHECO Nº total de vehículos Fuente: Asociación de la Industria de Automoción COMPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN /12/2002 Número de vehículos en circulación Coches Camiones Motocicletas Autobuses Fuente: Asociación de la Industria de Automoción. Teniendo en cuenta que la población actual de la República Checa (diciembre 2001) es de habitantes, en estos momentos la ratio de número de coches por cada 1000 habitantes asciende a 464. A continuación se detallan las cifras de ventas de los últimos años. El máximo tuvo lugar en 2001 con unidades vendidas. En 2002 hubo un crecimiento negativo de las ventas del 4.50%, debido una vez más a las inundaciones. A partir de 1999 las ventas han sido crecientes, sin tener en cuenta el año 2002, lo que pone de relieve una vez más, la creciente demanda de coches nuevos. El crecimiento del último año (4.58%) se debió VENTAS DE COCHES NUEVOS Ventas locales (unidades) Cambio porcentual % 2.56% -4.50% 4.58% principalmente a la apreciación de la divisa checa, que hizo que las importaciones de coches fueran más ventajosas, y a que el parámetro de comparación fue mucho más bajo debido al desastre ecológico del año anterior. Fuente: Asociación de la Industria de Automoción MERCADO DE SEGUNDA MANO La magnitud del mercado de coches usados importados en la República Checa es una de las peculiaridades dentro de este sector, pues es muy superior a la de coches nuevos sobre todo hasta Con la ruptura del imperio soviético, las ventas de vehículos en Europa central y oriental cayeron y los cambios en la legislación impositiva checa penalizaron a los productores locales de automóviles, haciendo sustancialmente más barata la importación de autos usados. Los cambios en los Países del Este abrieron un gran mercado para los coches usados europeos por el escaso poder adquisitivo de la población. Estas importaciones tuvieron una gran repercusión sobre la edad media de los automóviles en Chequia. 50

51 Como consecuencia de este hecho, la edad media del parque automovilístico aumentó considerablemente. Para solventar este problema, el gobierno prohibió la importación de automóviles con una edad superior a 5 años, basándose en el Acta 56/2001 que entró en vigor el 1/07/01. Según datos de 1999, alrededor de un 8,77% de los coches tenían una edad inferior a tres años, un 9,9% de tres a cinco años, un 23% de seis a diez años y un 58% aproximadamente eran vehículos de más de diez años. (la situación es similar para camiones, autobuses y motocicletas).sin embargo, como ya se comentó con anterioridad, la edad media de la flota automovilística está disminuyendo, pues la renovación es inevitable. En 1999 los vehículos de segunda mano representaban aproximadamente el 66% del total de coches importados. En el 2000 disminuyó esta cifra hasta un 54%, pero a partir de ahí ha comenzado a aumentar de nuevo hasta llegar a un 63% en el Las razones principales del aumento según Jaromir Stefl, subdirector de relaciones internacional de la AIA, son tres: En primer lugar estos coches son más baratos Son fáciles de reparar La legislación checa es muy liberal y permite las importaciones de coches en grandes cantidades. IMPORTACIONES DE COCHES NUEVOS Y DE SEGUNDA MANO Vehículos de segunda mano (unidades) Vehículos nuevos (unidades) Total % de vehículos usados Fuente: Asociación de la Industria de Automoción Composición Desde el punto de vista de la composición del parque automovilístico, el factor más relevante fue la apertura de fronteras en 1989, que supuso un gran estímulo para la importación, especialmente de vehículos usados. Este fenómeno produjo un cambio en la composición del parque, disminuyendo el porcentaje de los coches producidos en los países del Este e incrementándose el número de coches de fabricación japonesa, americana y de Europa Occidental. Mientras en 1988 la práctica totalidad de los coches procedía de los países del Este, en la actualidad esta proporción se ha reducido al un 49% PARQUE DE AUTOMÓVILES SEGÚN SU FABRICACIÓN. Países del Este. 64,26% 49,2% Fuente: Asociación de la Industria de Automoción. 51

52 En cuanto a las ventas, según las categorías de los coches, las mayores cuotas de mercado en 2002 fueron, el 45,08% para la categoría pequeña y económica ocupando la mayor cuota de mercado ( unidades), el 12.70% de categoría media-inferior ( unidades), el 19.12% de categoría media ( unidades), el 2,86% de categoría mediagrande (4632 unidades) y el 5,87% para los monovolúmenes. El coche pequeño más vendido ha sido el Skoda Fabia ( unidades), entre los medianos-inferiores el Peugeot 307 ha sido la estrella con unidades, el Skoda Octavia ha sido el más exitoso en la categoría mediana y el Skoda Superb entre los de categoría mediana-alta. A pesar de que los coches pequeños y económicos son los que más se venden, los monovolumen están ganando popularidad, el Citroën Xsara Picasso fue el más vendido en el año 2002 (1.145 coches) Como se puede observar en la tabla las ventas locales de la mayoría de los fabricantes extranjeros aumentaron durante este año, excepto Renault, Citroën y Nissan. El mayor crecimiento lo ha experimentado sin duda alguna Hyundai, que se elevó a un 84,65% respecto a las ventas del año anterior Ventas de los líderes de automóviles en la República Checa Fuente: Asociación de la Industria de Automoción. Skoda Actualmente SKODA es por un gran margen el mayor exportador de la República Checa, representando en 2000 el 9,9% de las exportaciones totales de este país (112,2 miles de millones de CZK, unos 3,5 miles de millones de euros. En 1999: 89,5 miles de millones de CZK, unos 2,8 miles de millones de euros) Skoda genera resultados muy positivos en el 52