JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT DO ITÁLIE Marek Atanasčev Vedoucí CzechTrade Itálie

Transkript

1 JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT DO ITÁLIE Marek Atanasčev Vedoucí CzechTrade Itálie

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE MAKROEKONOM.DATA A OBCHODNÍ BILANCE SLUŽBY A AKCE CZECHTRADE ITÁLIE PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÝ EXPORT CO Z TOHO PLYNE pro vstup na italský trh PODNIKATELSKÁ ZÁKLADNA A OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

3 ZÁKLADNÍ DATA DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ INFO Vznik roku 1861 jako království spojením menších států Monarchie nahrazena republikou v roce regionů, 101 okresů (provincií), obcí (comune) Asymetrie mezi jednotlivými regiony 5 regionů má statut autonomie Tyto autonomní regiony jsou: - Region Sicílie - Region Sardinie - Region Valle d Aosta - Region Trentino-Alto Adige - Region Friuli-Venezia Giulia Zvláštní postavení autonomních regionů zaručuje určitou samosprávu (administrativní a legislativní). Daňové výhody: Region Friuli-Venezia Giulia nemusí odvádět do státního rozpočtu 60% z vybraných daní, Sicílie rovných 100%, Trentino-Alto Adige 90%. 3

4 ZÁKLADNÍ PŘEHLED DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ INFO Populace: ITÁLIE 60,7 mil. ČESKÁ REPUBLIKA 10,5 mil. Rozloha: km 2 Počet regionů: km 2 14 Průměrná délka života: 82,1 let 78,3 let HDP / obyv. (EUR): Velikost ekonomiky (HDP, svět): 8. místo 51. Místo Veřejný dluh vůči HDP: 131,5 % Nezaměstnanost: 11,2 % 34,6 % 2,2 %

5 ZÁKLADNÍ PŘEHLED ITÁLIE VČERA DNES A ZÍTRA Silvio Berlusconi (politická strana: Lid Svobody) IV ( ) III ( ) II ( ) I (1994) Poslední politické volby v březnu 2018 Mario Monti (nestraník) 16/11/ /4/2013 Enrico Letta (politická strana: Sociální demokraté) 28/4/ /2/2014 Matteo Renzi (politická strana: Sociální demokraté) 22/2/ /12/2016 Paolo Gentiloni (politická strana: Sociální demokraté) 12/12/ /5/ Italská vláda

6 ZÁKLADNÍ DATA DANĚ A HOSPODAŘENÍ Itálie Česká republika - Zadlužení - veřejné (% HDP): 131,5 % 34,6 % - domácnosti (% HDP): 89,2 % 68,7 % - Příjem státu z daní na obyvatele (EUR): Daňové zatížení (% prac. nákladů): 48,8 % 42,6 % - DPH základní sazba: 22,0 % 21,0 % snížená: 10,0 % 15,0 % super snížená: 4,0 % 10,0 % - Daň z příjmů FO: % 15,0 % - Daň z příjmů PO: 27,5 % 19,0 % * Pokud není uvedeno jinak, všechna data k r. 2016

7 ZÁKLADNÍ DATA NÁKLADY NA PODNIKÁNÍ Itálie Česká republika - Průměrná hrubá mzda (EUR / měsíc) Průměrná čistá mzda (EUR / měsíc) Nájem kanceláří (EUR / 1m 2 / měsíc): Milán: Praha: 7-18, ČB: Průměrná cena elektřiny (EUR / 1kWh): 0,153 0,073 - Pro domácnosti (EUR / 1kWh): 0,241 0,142 - Průměrná cena zem. plynu (EUR / 1kWh): 0,031 0,026 - Průměrná cena vody (EUR / 1m 3 ): 1,21-3,19 Praha: 3,20, ČB: 2,86 *Pokud není uvedeno jinak, všechna data k r. 2016

8 ZÁKLADNÍ DATA ROZDÍL MEZI JEDNOTLIVÝMI REGIONY ITÁLIE POČTY OBYVATEL V ITÁLII V MILIONECH 2017 Sever Itálie 27,8 Střed Itálie 12,07 Jih Itálie 14,07 ostrovy 6,65 celkem 60,59 Z toho cizinci rezidenti 5,026 téměř 46% obyvatel žije na severu země největší regiony z pohledu rozlohy: Sicílie a Piemont nemenší regiony z pohledu rozlohy: Molise, Valle d Aosta nejlidnatější region: Lombardie německy se domluvíte v Trentinu Alto Adige HDP per capita rok 2015 Hrubé roční mzdy per capita (2015) 1. Bolzano euro ročně 1. Lombardie: ročně 3. Lombardie euro ročně 2. Trentino Alto Adige: ročně 6. Lazio: euro ročně 19. Molise: ročně 20. Kalábrie euro ročně 20. Kalábrie: ročně Míra nezaměstnanosti rok 2017 Muži: 11,3 % Trentino Alto Adige 5,3 % Ženy: 12,3 % Lombardie 7,9 % Celkem: 11,9 % Lazio: 11,8 % Mladí (15-24) 39,1 % Kalábrie: 22,9 % Ženy na Jihu 23,3 % 8

9 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE MAKROEKONOMICKÁ DATA OBCHODNÍ BILANCE

10 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÁ DATA Itálie je jednou z největších ekonomik světa (4. ekonomika eurozóny) Druhý nejvyšší státní dluh v eurozóně Výhled růstu HDP v % OECD + 0,9 + 1,3 + 1,1 UKAZATEL NOMINÁLNÍ HDP/OBYV ( ) VÝVOJ OBJEMU HDP (%) 0,7-2,8-1,7-0,4 0,7 1,1 1,5 MÍRA INFLACE (%) 2,7 3,0 1,1 0,2 0,1-0,1 1,2 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 8,4 10,6 12,2 12,7 11,9 11,7 11,2 10

11 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE OBCHODNÍ BILANCE ITÁLIE vs. SVĚT Vývoz Itálie 2016 Evropa (66,3 %), Asie (14,8 %), Amerika (12,8 %), Afrika (4,2 %) Top 5: Německo (12,6 %), Francie (10,5 %), USA (8,9 %), VB (5,4 %), Španělsko (5 %) ČR: 15. místo (1,2 %) v roce 2015, 13. místo v roce 2016 (13 mld. USD) Dovoz Itálie 2016: Evropa (70,2 %), Asie (18,1 %), Amerika (6,6 %), Afrika (4,6%), Oceánie (0,5 %) Top 5: Německo (16,3 %), Francie (8,9 %), Čína (7,5 %) Nizozemí (5,5 %), Španělsko (5,3%) ČR: 11. místo v roce 2015 (1,5%), 14. místo v roce 2016 (1,7 %) Obchodní bilance Itálie celkem V mil. euro VÝVOZ ITÁLIE DOVOZ ITÁLIE SALDO , ,002 29, , ,115 42,882 výrobek Mil. eur Podíl na celk.dovozu % automobily ,3 chemikálie, hnojiva, sloučeniny dusíku Komoditní struktura dovozy Itálie , , ,715 45,166 Ropa , Léky a farmaceutické přípravky vzácné kovy, neželezné kovy , ,1 11 Hutnické výrobky ,6

12 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE OBCHODNÍ BILANCE ČR - ITÁLIE Itálie patří dlouhodobě k TOP 10 obchodním partnerům ČR Objem vzájemného obchodu trvale roste V roce 2006 ČR poprvé zaznamenala kladné saldo bilance a to zůstává pozitivní V roce 2011 celkový obrat poprvé v historii překonal hranici 9 mld.eur V roce 2014 celkový obrat podruhé překročil hranici 9 mld.eur V korunovém vyjádření se obrat v roce 2014 meziročně zvýšil o 15,4% (vývoz + 15,5%, dovoz + 15,2%) V roce 2015 celkový obrat poprvé v historii překonal hranici 10 mld.eur Českému vývozu do Itálie dominuje položka dopravní prostředky V TIS. EUR BILATERÁLNÍ OBCHOD ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE VÝVOZ DOVOZ OBRAT SALDO Český vývoz komoditní struktura SITC 2 1. Auta os., vozidla motorová pro přepravu osob 2. Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat 3. Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 4. Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 5. Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich. 6. Tabák a tabákové výrobky Železo a ocel Zařízení pro telekomunikace a pro záznam zvuku 9. Různé výrobky Kovové výrobky

13 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ITALSKÝCH REGIONŮ Dovoz Itálie dle geografických oblastí pořadí dle nejvyšších hodnot sestupně Regiony a geografické oblasti Miliony % Miliony % Miliony % LOMBARDIE , , ,4 VENETO , , ,4 EMILIA ROMAGNA , , ,0 LAZIO , , ,9 PIEMONTE , , ,9 TOSKÁNSKO , , ,4 SICÍLIE , , ,9 CAMPANIA , , ,4 PUGLIA , , ,0 LIGURIE , , ,2 MARCHE , , ,1 FRIULI VENEZIA GIULIA , , ,1 SARDÍNIE , , ,9 TRENTINO-ALTO ADIGE , , ,7 ABRUZZO , , ,4 UMBRIE , , ,1 BASILICATA 746 0, , ,6 CALABRIA 551 0, , ,6 MOLISE 356 0, , ,2 VALLE D AOSTA 203 0, , ,1 NESPECIFIKOVÁNO , , ,5 51,8% 13

14 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ITALSKÝCH REGIONŮ Motorem italské ekonomiky jsou severní regiony = nejvíce otevřeny zahraničnímu obchodu DOVOZ ITÁLIE: Více než polovinou (51,8 %) se na celkových dovozech Itálie (2016) podílejí tři regiony z dvaceti: Lombardie, Veneto a Emilia Romagna. Naopak šest jižních regionů Itálie se podílí na celkových dovozech Itálie jen ze 7,6 %. VÝVOZ ITÁLIE: Regiony, které se největší měrou podílely na italských vývozech v roce 2016, jsou opět Lombardie (26,9 %), Veneto (14,0 %), Emilia Romagna (13,5 %) a Piemonte (10,7 %). Sever země se podílí na celkovém exportu Itálie dokonce ze 72,1%. Vývoz Itálie dle geografických oblastí Geografické oblasti Podíl % Sever 72,1 % Střed 18,2 % Jih 7,3 % nespecifikováno 2,4 % Itálie 100 % Z České republiky se dovážejí především strojírenské subdodávky, počítače, automobily, stroje a chemické produkty. Z deseti nejvíce dovážených položek z ČR je sedm importováno regionem Lombardie, dvě regionem Veneto a jedna regionem Emilia Romagna. 14

15 PERSPEKTIVNÍ SEKTORY PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÝ EXPORT

16 Rostoucí sektory v roce 2017 v Itálii (podle obratu, prodej na lokálním trhu + export) 1) Ostatní dopravní prostředky (ne osobní automobily.) 2) Ostatní zpracovatelské výrobky (zubní a lékařské nástroje aj.) 3) Automobilový průmysl 4) Nábytkářský průmysl 5) Farmaceutický průmysl 6) Oděvní průmysl 7) Nekovové nerosty 8) Dřevařský průmysl 9) Papírenský průmysl 10) Potravinářský průmysl

17 PERSPEKTIVNÍ SEKTORY Kovozpracovatelský průmysl Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům VELETRH italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. Oživení MECSPE hutních výrobků (především ve strojním sektoru kde v některých STROJÍRENSKÉ oborech rostou vývozy a oživení se čeká i u stavebního sektoru v souvislosti SUBDODÁVKY s chystanými daňovými zvýhodněními, které mají přinést pobídky pro rozvoj stavebnictví). Vodohospodářský a odpadní průmysl Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními (průměrné stáří 37 let), přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám (v některých případech údajně až 40 %). Výše potřebných investic na obnovu VELETRH infrastruktury během příštích 10 let se odhaduje na 60 mld. EUR. Problematická je silná konkurence italskýchecomondo firem, které v letech krize stagnovaly, nicméně české firmy mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb. Sklářský a keramický průmysl Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice znovu získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobré jméno. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design (především na severu země). Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky, osvětlení, atp. 17

18 PERSPEKTIVNÍ SEKTORY Zpracovatelský průmysl Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR. Technologie a materiály Stavební materiály, plastikářské subdodávky, 3D technologie, telekomunikační technologie, atp. MADEEXPO MILÁN STAVEBNÍ MATERIÁLY Zemědělský a potravinářský průmysl Slad i pražený vývoz se ve sledovaném období od roku 1999 dramaticky zvýšil, výše vývozu v několika posledních letech však výrazně kolísala, domníváme se proto, že za ním částečně stojí i přesuny v rámci nadnárodních společností. Roste popularita sladových piv v Itálii a tomuto sektoru byl věnován i projekt ekonomické diplomacie v roce 2012 a dále v roce Vývoz českého piva se přiblížil na předkrizovou úroveň. Přesto je zde poměrně velký prostor pro další růst, příkladem může být úspěch belgických piv na italském trhu. V Itálii v posledních třech letech velmi vzrostla pivní kultura a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Ve velkých bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva. Smart technologies V Itálii se zároveň probouzí zájem o technologie pro chytrá města. České technologické společnosti z oblasti smart technologies mohou je nabídnout VELETRH italským partnerům, SMAU kteří hledají řešení poskytující řadu finančních a časových úspor v inteligentním řízení nejen pro firmy, ale i pro správu města. 18

19 PERSPEKTIVNÍ SEKTORY Lodní průmysl V roce 2017dosáhla hodnota výroby nových konstrukcí v italském lodním průmyslu 2,3 miliardy EUR, což představujepřeshraniční nárůst o 14% (růst italské průmyslové výroby jako celku se zastavil na úrovni 3%).Prezident asociace Nautica Italiana Tomasso Nastasi poukazuje na to, že italský loďařský průmysl PODNIKATELSKÁ zaznamenal v prvním čtvrtletímise roku 2018 další nárůst zhruba o 9%, přičemž očekávaný nárůst v roce 2018 by měl dosáhnout asi 12-15%. Hudební průmysl VELETRH CREMONA MONDO MUSICA Automotive V regionu Piemont je koncentrováno několik italských a mezinárodních subjektů z oblasti automotive, představující kompletní a konkurenceschopný VEHICLE dodavatelský & řetězec. Také díky výzkumnému centru a prestižní inženýrské akademii je místem, kde klíčoví hráči TRANSPORTATION společně pracují na vývoji a vylepšení inovativních systémů a výrobních postupů s cílem zlepšit efektivitu dopravy. Jasným příkladem MEETINGS je, že Turín je jediné italské město, které dokázalo otestovat autonomii vozidel na veřejných komunikacích, a to nejen v uzavřených dopravních oblastech. Doplňky stravy a zdravotnické vybavení 19

20 PRODEJNÍ KANÁLY PODNIKATELSKÁ ZÁKLADNA OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

21 PRODEJNÍ KANÁLY PODNIKATELSKÁ ZÁKLADNA Aktivní italské společnosti: cca Itálie registruje v rámci Evropy nejvyšší počet podniků na 1 obyvatele (64 firem na obyvatel) Průměrný počet zaměstnanců na jednu firmu v Itálii: 3,9 (nejnižší hodnota v EU) DLE VELIKOSTI MIKROPODNIKY (do 10 zaměstnanců) VELKÉ PODNIKY (nad 250 zaměstnanců) 95,1% aktivních firem cca 1,5% 47,2% zaměstnanců 19,4% zaměstnanců 31,4% vytvořené přidané hodnoty 32,2% vytvořené přidané hodnoty DLE SEKTORŮ SLUŽBY PRŮMYSL 76,3% společností 10,2% společností 63,8% zaměstnanců 26% zaměstnanců 57,3% podíl na přidané hodnotě 34,6% podíl na tvorbě přidané hodnoty ROZDĚLENÍ PODNIKŮ DLE PRÁVNÍ FORMY VOLBA DODAVATELE individuální podniky 46,1% stejná provincie 34,9% kapitálové společnosti 28,0% stejný region 33,1% obchodní spol.osob 25,0% jiné regiony 27,4% ostatní formy 0,9% zahraniční 4,6% 21

22 PRODEJNÍ KANÁLY OBCHODNÍ ZÁSTUPCI Obchodní zástupce Role obchodního zástupce vznikla a vyvíjela se v návaznosti na konceptu a potřebě místního trhu. Podle směrnice Rady 86/653/EHS o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců se obchodním zástupcem rozumí osoba, která je jako nezávislý zprostředkovatel trvale pověřena sjednávat prodej a nákup zboží pro jinou osobu (zmocnitel), nebo sjednávat a uzavírat tyto obchody jménem a na účet zmocnitele. Vyhledání obchodního zástupce v Itálii Akce Fórum obchodních zástupců

23 PRODEJNÍ KANÁLY OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

24 SHRNUTÍ CO Z TOHO PLYNE pro vstup na italský trh

25 CO Z TOHO PLYNE GEOGRAFICKY Silná diferenciace regionů severu, středu a jihu Itálie Severní regiony na tvorbě národního HDP participují z 55,9%. Sever země tedy produkuje téměř 56% hrubého domácího produktu a zaměstnává téměř polovinu celkové pracovní síly na apeninském poloostrově. Nejvíce aktivními regiony na poli obchodu jsou tři severní regiony (Lombardie, Veneto a Emilia Romagna). Tyto 3 regiony představují 19,5 milionů spotřebitelů a generují více než 50 % národních dovozů i vývozů. Je třeba brát zřetel na geografickou strukturu země (velké vzdálenosti od severu na jih související s přepravními náklady a snižováním cenové konkurenceschopnosti výrobků) Jen velmi malý zlomek lokálních společností pokrývá svou distribuční sítí celý apeninský poloostrov. Z tohoto důvodu je v Itálii hluboce zakořeněná role obchodního zástupce. Vzhledem k odlišnosti krajů je také zřejmé, že české výrobky (týká se především spotřebního zboží) nebudou vhodné pro všechny regiony (jiné zvyky, obchodní vazby, apod.), či se setkají se semknutými klastry. Tyto znalosti napomohou českému podnikateli soustředit čas a finance správným směrem. 25

26 CO Z TOHO PLYNE VSTUP NA TRH PODNIKATELSKÁ STRUKTURA Italský podnikatelský systém je založený na mikro a malých podnicích. Malé firmy do 9 zaměstnanců tvoří páteř výrobního systému. Z této charakteristiky místního podnikatelského prostředí plyne celá řada specifik: formy podnikání, sdružování se do asociací, dosah pouze na klienty v rámci vlastního regionu, chybějící personál ovládající cizí jazyky, pomalá absorpce inovací, nízká či žádná investice do výzkumu, marketingu, omezený přístup ke kreditu, aj. PRVNÍ STYK S ITALSKOU SPOLEČNOSTÍ Italové cizí jazyky příliš neovládají. Anglicky hovoří představitelé velkých mezinárodních firem a v některých případech mladší generace. Italská angličtina je ale v mnohých případech velmi rozdílná od běžné evropské angličtiny. Dle průzkumu Eurostat ovládá angličtinu 10 % populace, 64 % Italů má znalost velmi základní této cizí řeči. Pro první kontakt je italština nezbytná, jelikož i v malých firmách český podnikatel narazí na filtr neboli asistentku, která cizími jazyky nevládne. 26

27 CO Z TOHO PLYNE VSTUP NA TRH VELKÝ TLAK NA CENU, OBCHODNÍ PODMÍNKY Italové v posledních letech vyvíjejí velký tlak na cenu, hledají levnější dodávky z mimoevropských států či dislokují výrobu mimo apeninský poloostrov. Převažuje italské povědomí o levném českém zboží. Je třeba se na jednání o obchodních podmínkách řádně připravit a nechat si prostor pro slevu! V praxi je velmi běžné, že italské společnosti neuznávají prodejní podmínky českého dodavatele a trvají na vlastních. PLATEBNÍ MORÁLKA, ÚMRTNOST FIREM A JEJICH PROVĚŘENÍ PŘED OBCHODNÍM STYKEM Současná platební morálka v Itálii je jedna z nejhorších v zemích EU. V průměru pouze 50% italských společností hradí svým partnerům fakturu v době její splatnosti. Praxe prokázala, že nejdisciplinovanější jsou společnosti především ve finančním sektoru a v zemědělství. Nejhorší morálku vykazují společnosti ve stavebním sektoru, distribuční společnosti, maloobchodníci, zdravotnictví a státní správa. Splatnosti faktur v Itálii: - Státní správa 170 dní - Privátní sektor 150/90 dní - Ze zákona 30/60 dní 27

28 CZECHTRADE SLUŽBY A AKCE CZECHTRADE ITÁLIE

29 SLUŽBY CZECHTRADE ITÁLIE OVĚŘENÉ KONTAKTY OVĚŘENÍ ZÁJMU O VÝROBEK/SLUŽBU (vyhledání obchodních partnerů distributoři, výrobci) VYHLEDÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE PRŮZKUM TRHU (příklad: přehled státní podpory, cen, apod.) EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI KOLEKTIVNÍ ÚČASTI NA VELETRZÍCH WORKSHOPY (projekty ekonomické diplomacie) ODBORNÉ SEMINÁŘE PŘEKLADY

30 Best Practice MATEICIUC a.s.

31 1. Překlad materiálů 2. Účast na specializovaném veletrhu 5. Péče o partnera 4. PR a další veletrhy 3. Dlouhodobá exportní asistence

32 DĚKUJI ZA POZORNOST Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Marek Atanasčev Ředitel CzechTrade Itálie Via G. B. Morgagni Milán, Itálie Mob.: