Návod k použití Intranetu

Transkript

1 Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou podporu. Přístup do intranetové části je možný pouze přes Webmakléř. Přihlášení do aplikace Webmakléř a Intranet: Pro přihlášení do aplikace je nutno v Internet Explorer (u jiných programů nelze garantovat bezproblémovou funkci) zadat přihlašovací adresu a stisknout Enter. Adresa je: Následně se do kolonky Jméno/OZ zapíše osobní číslo a do kolonky Heslo se uvede přidělené osmimístné heslo a klikne se na položku Přihlásit (pro správné zadání hesla je nutno rozlišit a přesně zapsat malá a velká písmena, neplést malé l a číslo 1 apod.). Po přihlášení je na mobilní číslo daného účastníka zaslán Autentifikační SMS/GRID kód, který je nutno zadat do kolonky a kliknout na položku Potvrdit. 1

2 WEBMAKLÉŘ Po přihlášení do aplikace Webmakléř je zobrazena vstupní - základní obrazovka, kde jsou uvedeny údaje o poradci (osobní číslo, jméno, typ, stav, postavení, obchodní zastoupení, adresa, , mobil). Současně se zde nachází menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna a Odhlásit (pro odhlášení z aplikace použijte položku Odhlásit ). V aplikaci Webmakléř je v pravém horním rohu obrazovky umístěna ikona Intranet, kde poklikem na odkaz aktivujete aplikaci Intranetu. Menu Smlouvy poradce umožňuje zobrazení seznamu smluv vlastních či v péči daného poradce. V záhlaví tohoto seznamu se dále nachází položky, dle kterých je možné seznam smluv seřadit (Číslo smlouvy, Číslo návrhu, Produkt, Stav smlouvy, Počátek pojištění, Účinnost storna, Příjmení a jméno pojistníka, Adresa, PSČ, Příjmení a jméno pojištěného, Rodné číslo). Menu Intervence umožňuje zobrazení smluv, na kterých vznikl dluh. V záhlaví tohoto menu uveden údaj Platnost k datu, tzn. datum, ke kterému byla sestava vytvořena v Kooperativě. V zápatí uveden údaj Platnost údajů, tzn. datum platnosti údajů v makléři Kapitolu. Menu Čekající storna umožňuje zobrazení smluv, které budou k určitému datu stornovány. V záhlaví tohoto menu uveden údaj Platnost k datu, tzn. datum, ke kterému byla sestava vytvořena v Kooperativě. V zápatí uveden údaj Platnost údajů, tzn. datum platnosti údajů v makléři Kapitolu. Listování seznamem smluv v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna: Smlouvy v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna jsou zobrazeny na jednotlivých stranách. Každá strana je očíslována a listování v seznamu smluv je možné prostřednictvím ikon šipek tomu příslušných a umístěných v zápatí seznamu. Systém listování je pro uvedené úrovně shodný. Řazení smluv v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna a zobrazení konkrétní smlouvy: Seznam smluv je možný při kliknutí na popis jednotlivých položek seřadit vzestupně/sestupně dle potřeb (seřazení je možné vždy pouze podle výběru jedné položky, nelze zvolit více položek současně). Při kliknutí na konkrétní číslo smlouvy se otevře přehled údajů o pojistné smlouvě včetně pojištěných rizik. Export dat do MS Excel: Sestavy smluv v menu Smlouvy poradce, Intervence a Čekající storna je možné exportovat do excelu prostřednictvím menu Export do MS Excel, které je umístěno v záhlaví obrazovky. Verze pro tisk: Sestavy smluv v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna je možno vytisknout a to prostřednictvím menu Verze pro tisk (umístěno v záhlaví obrazovky). Stav smlouvy: V seznamech smluv je vždy uvedena informace o stavu smlouvy a je vyznačena prostřednictvím následujících zkratek: P = přijatá smlouva S = stornovaná smlouva A = smlouva v čekárně Kooperativy U = ukončená/dožitá smlouva D = odmítnutá smlouva (technické storno smlouva zrušena ve lhůtě 2 měsíce od sjednání) 2

3 Druh storna: U smluv uvedených v menu Čekající storna jsou uvedeny informace týkající se druhu storna. Druh storna je vyznačen prostřednictvím těchto zkratek: STR305 = Zánik smlouvy dohodou účastníků STR314 = Zánik smlouvy s výplatou odkupného STR303 = Zánik ke konci pojistného období pojistníkem INTERV = Klient dluží pojistné STR05V = Zánik smlouvy výplatou odkupného Kód není zadán = Klient požádal o ukončení smlouvy Filtrování v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna: Smlouvy zobrazené v menu Smlouvy poradce, Intervence, Čekající storna je možno třídit pomocí filtrů. Systém filtrování je pro uvedené úrovně shodný a možno filtrovat dle více položek současně. Osvojení si používání filtrů je velmi důležité pro usnadnění práce a třídění dat. Možnosti a zkratky pro filtrování jsou následující: 1) Zkratka = zapíše se konkrétní údaj, který má být vyhledán např.: chci zobrazit PS č ) Zkratka!= vyhledá se vše mimo zadaného údaje např.: chci vyhledat všechny PS mimo PS č ) Zkratka jako vyhledá údaje podobné zadání např.: chci vyhledat všechny PS, které začínají číslem (v daném případě je nutno zadat zástupný znak %, tzn. zápis hledaných dat bude %, v uvedeném případě budou vyhledány všechny PS, které obsahují uvedené číslo). 3

4 4) Zkratka nezadané je pouze u čísla návrhu, tzn. vyhledají se smlouvy, kde není číslo návrhu zadáno 5) Zkratka zadané se nachází pouze u čísla návrhu, tzn. vyhledají se smlouvy, kde číslo návrhu je zadáno 6) Zkratka > jsou vyhledána data větší než uvedený údaj 7) Zkratka >= jsou vyhledána data větší než uvedený údaj nebo rovna uvedenému údaji 8) Zkratka < jsou vyhledána data menší než zadaný údaj 9) Zkratka <= jsou vyhledána data menší než uvedený údaj nebo rovna zadanému údaji 10) Zkratka mezi vyhledají se data v rozmezí od - do př. č. 1: chci vyhledat smlouvy s počátkem od do

5 př. č. 2: chci zjistit, kolik smluv bylo za určité období stornováno (zjištění % storna) nejprve nutno zjistit smlouvy uzavřené za dané období, tzn. vyfiltrovat smlouvy s počátkem pojištění od do. K takto vyfiltrovaným smlouván následně do filtru zadat datum týkající se účinnosti storna za příslušné období a současně uvést stav storna (v tomto případě Stornovaná smlouva ). 11) Filtrování dle data narození smlouvy pojistníků je možno filtrovat i dle data narození. Do filtru je nutné zadat konkrétní měsíc narození, dle kterého se data vyfiltrují. INTRANET Vstup do intranetové aplikace je možný pouze z Webmakléře, kde v pravém horním rohu obrazovky je umístěna ikona umožňující přesun do této aplikace. Při otevření intranetové aplikace je zobrazena úvodní obrazovka, tzv. Titulní strana. Všechny odkazy a články vložené na intranet jsou utříděny do kategorií umístěných v levé části této aplikace. Součástí Intranetu je i Diskusní fórum, které je určeno k veřejnému publikování názorů a zkušeností vztahujících se k daným diskusním tématům. V levé části obrazovky je současně umístěno i menu Kontaktujte redakci, kde prostřednictvím u můžete sdělit Vaše připomínky či náměty. Pokud se chcete vrátit do Webmakléře, stačí kliknout na příslušnou ikonu na spodní liště Intranet zůstane i nadále aktivní a lze se do něj vrátit stejným způsobem kliknout na ikonu na spodní liště. Pro odhlášení z intranetové aplikace použijte položku Odhlásit (v případě odhlášení se opět vrátíte do Webmakléře). Titulní strana: Na titulní straně se zobrazují všechny naposled vložené články a odkazy. Je zde zavedeno stránkování a přesun mezi jednotlivými stranami je možný prostřednictvím ikon umístěných v zápatí titulní strany. 5

6 Kategorie: Mezi hlavní kategorie patří: Aktuality, Kapitol klub, Soutěže, Kontakty, Informace a pokyny, Zdroje na internetu, Produkty, Úřední deska, Vzdělávání a semináře, Produkce, Různé. Články a odkazy umístěné v intranetové aplikaci jsou rozděleny do kategorií, kde každá kategorie je případně dále rozšířena o podkategorie. Cesta umístění je také uvedena u každého odkazu názvu článku. V případě, že chcete zobrazit všechny příspěvky umístěné v dané kategorii/podkategorii, stačí kliknout na Cestu umístění (viz níže). Následně je zobrazen přehled článků dané kategorie/podkategorie. Přeji Vám mnoho zdaru při práci s Webmakléřem a Intranetem! Leona Holemá Oddělení podpory prodeje V Brně dne 30. října