Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Transkript

1 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

2 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím Sustainability Reporting Guidelines GRI, Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů (GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2010). GRI v souladu s principy udržitelného rozvoje prosazuje dobrovolné zveřejňování environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů ze strany organizací, zejména soukromých podnikatelských subjektů. Cílem GRI je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem. Více informací o iniciativě GRI je k dispozici na Anglická verze této roční zprávy skupiny Czech Coal byla ověřena Det Norske Veritas CZ s.r.o. Metodika GRI je aplikována na úrovni A+.

3 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

4 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s Určení zprávy Hospodaření v roce Profil Skupiny Poslání skupiny Czech Coal Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal Sídlo společnosti Mapa č. 1: Společnosti a významná zařízení skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal Vize a strategie skupiny Czech Coal Struktura řízení skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Základní ekonomické údaje skupiny Czech Coal Produkce hnědého uhlí Historie těžby v okolí Mostu Těžba hnědého uhlí ve skupině Czech Coal Litvínovská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro energetiku, teplárenství a domácnosti Vršanská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro elektrárny Hlubinná těžba hnědého uhlí Důl Kohinoor a.s Rozsah těžby, výroba a expedice uhelných produktů Mapa č. 2: Zásoby hnědého uhlí v hlavních lokalitách skupiny Czech Coal Podnikatelsky vytěžitelné zásoby hnědého uhlí skupiny Czech Coal Těžba skrývky a uhlí v povrchových dolech skupiny Czech Coal Výroba a expedice uhelných produktů skupiny Czech Coal Výhled těžby hnědého uhlí Management jakosti a odpovědnost za uhelné produkty Informační systém pro řízení jakosti hnědého uhlí Popeloměry, síroměry a automatické vzorkovače Aplikovaný výzkum Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Trh s elektřinou v České republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce Tvorba ceny elektrické energie Ceny energie z klasických a z obnovitelných zdrojů Obchod s elektřinou nabídka zákazníkům Výsledky obchodu s elektřinou v roce 2011 a výhled pro rok Obchod Czech Coal a.s. s hnědým uhlím Obchod s hnědým uhlím Výsledky obchodu s hnědým uhlím Sortimentní skladba prodeje hnědého uhlí skupinou Czech Coal údaje za rok Segmenty trhu Průměrné jakostní parametry produkce mosteckého hnědého uhlí Strategie skupiny Czech Coal v obchodu s hnědým uhlím Obchodní strategie Ověření stavu uhelných zásob skupiny Czech Coal Podíl na trhu a tvorba ceny hnědého uhlí Poskytování informací zákazníkům a reklamace Hodnocení spokojenosti zákazníků Strojírenství Krušnohorské strojírny Komořany a.s Strojní celky a technologické konstrukce Kotle Varimatik Stavební a zemní práce, doprava DTS Vrbenský, a.s., a Czech Coal POWER s.r.o Gumárenské služby RENOGUM a.s Servis a renovace dopravních pásů Gumový program Další obory činnosti ve Skupině Sdílené služby Coal Services a.s Hlavní báňská záchranná stanice Most (HBZS) a Hasičský záchranný sbor (HZS) Litvínovské uhelné a.s Odvodňování lomů, provozování čistíren a čerpadel HUMECO, a.s Informatika Infotea s.r.o Rekultivace REKULTIVACE a.s Zajištění sportovní činnosti HIPODROM MOST a.s Přehled standardů ISO a fází hodnocení jakosti hlavních produktů skupiny Czech Coal Standardy a certifikáty managementu jakosti ve společnostech Skupiny, Fáze hodnocení jakosti v průběhu životnosti hlavních produktů... 43

5 2 Udržitelný rozvoj v roce Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje Vývoj environmentální a sociální odpovědnosti ve Skupině Cíle environmentální a sociální odpovědnosti skupiny Czech Coal Fakta o transformaci v oblasti povrchové těžby hnědého uhlí Ocenění společností skupiny Czech Coal Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje Minimalizace dopadů provozní činnosti organizace na místní společenství Projekty zvyšování ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti ve skupině Czech Coal Odpovědnost za produkty v oblasti komunikace a marketingu Participace na veřejné politice Podpora otevřeného transparentního trhu Soulad s legislativou a dodržování právních předpisů Významné právní spory Interní etické principy, zásady, metodiky a koncepce pro oblast hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti Dokumenty zavedené ve společnostech skupiny Czech Coal, Vztahy se zájmovými skupinami (stakeholdery) skupiny Czech Coal Zásady vztahů se zájmovými skupinami (stakeholdery) Typy zájmových skupin a způsoby spolupráce v roce Rizika a příležitosti pro stakeholdery skupiny Czech Coal Riziko omezování nabídky uhlí a ohrožení systému centrálního zásobování teplem (CZT) Rizika plynoucí z návrhů na legislativní změny v oblasti těžby hnědého uhlí a zpoplatnění či zdanění jeho těžby, prodeje nebo z něj vyrobené energie Rizika a příležitosti hnědouhelné těžby z pohledu obyvatel Ústeckého kraje Vnímání rizik a příležitostí z pohledu konečných zákazníků odběratelů tepla vyrobeného z hnědého uhlí Czech Coal Vnímání rizik a příležitostí mezi zaměstnanci skupiny Czech Coal výsledky sociologického výzkumu Zaměstnanec zrcadlo firmy Udržitelný rozvoj a pozice hnědouhelné energetiky v ČR Vývoj stavu životního prostředí ovzduší v ČR Vliv energetiky na životní prostředí ovzduší v Ústeckém kraji Snížení emisí znečišťujících látek v uplynulé dekádě Snížení měrných emisí prachu a oxidu siřičitého v ovzduší Ústeckého kraje Vztah zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu ovzduší Srovnání faktorů ovlivňujících zdraví obyvatel Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší v Ústeckém kraji a významu uhelné energetiky Pochybnosti o návratu k topení hnědým uhlím Výhled hnědouhelné energetiky v ČR Hnědé uhlí v České republice Zásoby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi a územní limity těžby Produkce hnědého uhlí v ČR Podíl výroby elektrické energie z hnědého uhlí v ČR Využívání tříděného uhlí v ČR v současnosti a perspektiva Význam uhelných zásob skupiny Czech Coal Ekonomické vztahy skupiny Czech Coal s okolními komunitami Finanční prostředky plynoucí ze skupiny Czech Coal Finanční přínosy těžby obcím v mosteckém a chomutovském regionu Ochrana životního prostředí Principy péče o životní prostředí ve společnostech Skupiny Kontroly zdrojů znečišťování Ochrana vod Nakládání s odpady Nakládání s chemickými látkami a přípravky Přehledné údaje o vlivu jednotlivých výrobních společností Skupiny na životní prostředí Zdroje znečištění ve výrobních společnostech skupiny Czech Coal v roce Souhrnné environmentální indikátory výrobních společností skupiny Czech Coal, Ochrana životního prostředí při produkci hnědého uhlí Vývoj celkových emisí a produkce odpadů produkovaných při těžbě a zpracování uhlí ve skupině Czech Coal Ochrana ovzduší při třídění a úpravě uhlí Vliv přepravy hlavních produktů skupiny Czech Coal Využití vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí Měření znečištění v ovzduší a hladiny hluku způsobených provozem v lomech Systém sledování bočních svahů lomu ČSA Další prováděná měření... 83

6 2.7.4 Tabulky energetické a materiálové náročnosti skupiny Czech Coal Spotřeba energií, paliv a vody Spotřeba energie a výpočet ročního hmotnostního toku CO Celková spotřeba materiálů Rekultivace skupiny Czech Coal Základní údaje o rekultivacích skupiny Czech Coal Mapa č. 3: Stav rekultivací v roce 2011 a umístění významných objektů rekultivací, lom ČSA (Litvínovská uhelná a.s.) Mapa č. 4: Stav rekultivací v roce 2011 a umístění významných objektů rekultivací, lom Vršany (Vršanská uhelná a.s.) Náklady na rekultivace v letech Aktuální projekty rekultivací skupiny Czech Coal Pěstování energetických plodin na rekultivacích Lidské zdroje Mapa č. 5: Význam skupiny Czech Coal jako zaměstnavatele v Ústeckém kraji v roce Společné principy zaměstnanecké politiky skupiny Czech Coal Bezpečnost práce Smrtelné úrazy a onemocnění z povolání Zaměstnanecké benefity Řízení lidských zdrojů Principy řízení zaměstnanosti Spolupráce se školami praxe a projekty studentů Dodržování lidských práv a postupy proti neetickému jednání Rovnocenné odměňování mužů a žen Restrukturalizace, provozní změny a jejich dopady na zaměstnance Vzdělávání zaměstnanců a psychologické služby Problematika zaměstnanců v předdůchodovém věku a outplacement Participace zaměstnanců na řízení firmy Význam kolektivních smluv Struktura odborové organizace a její činnost Kolektivní vyjednávání Regionální spolupráce Principy regionální politiky skupiny Czech Coal Poskytování informací Přímá podpora regionálního rozvoje společnostmi skupiny Czech Coal Podpora regionálního rozvoje v Ústeckém kraji Program Regionální politika skupiny Czech Coal v roce Partnerství s obcemi Celoroční sponzoring Nejvýznamnější projekty podpořené skupinou Czech Coal v sousedních obcích: Exkurze a projekt Uhelné safari Chytré hlavy pro Sever Nadace Student Reporting přínosů a vlivů na sousední komunity, Názory a údaje ze sousedních komunit obcí, které se účastní programu Partnerství s obcemi Projekt zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím Přímé jednání s majiteli nemovitostí a obyvateli Horního Jiřetína a Černic Nabídka na vypořádání pro obyvatele Horního Jiřetína v případě přesídlení Přílohy Seznam reportovaných společností skupiny Czech Coal Pravidla tvorby nefinančního reportingu Priority Hranice reportingu Metodika reportingu Změny ve vlastnictví a organizaci Skupiny Tabulky GRI Verifikace GRI Version 3.0,

7 Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s. Vážení partneři a přátelé, v závěru roku 2010 se jediným akcionářem skupiny Czech Coal stala společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED. V roce 2011 pokračovala v restrukturalizaci Skupiny s cílem dalšího zjednodušení a zefektivnění sdílených služeb především v dceřiných společnostech. Prodejem části společnosti došlo k rozdělení DTS Vrbenský, a.s., a část podniku DTS Vrbenský, a.s., koupila společnost Czech Coal POWER s.r.o. V průběhu roku bylo zahájeno jednání o prodeji společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s., který byl realizován na počátku roku K prodeji byla nabídnuta také samostatná část Krušnohorských strojíren Komořany a.s. výroba kotlů Varimatik. V roce 2011 dosáhly celkové konsolidované tržby Skupiny přes 13,15 miliardy korun. Na celkové hnědouhelné produkci ČR se společnosti skupiny Czech Coal loni podílely zhruba 30 procenty. Skupina Czech Coal na trhu uplatnila celkem tis. tun hnědého uhlí, což představuje téměř stejnou produkci jako v roce Pokud jde o obchodování s uhelnými produkty realizované společností Czech Coal a.s., dlouhodobý vnitřní audit v roce 2011 prokázal trestnou činnost některých zaměstnanců úseku obchodu. Vedení společnosti i Skupiny záležitost řešilo začátkem roku 2012 zrušením odboru obchodu a prodeje, podáním trestního oznámení na neznámého pachatele, přijetím nových podmínek výběru zaměstnanců a vytvořením nového odboru v rámci Litvínovské uhelné a.s. Ani rok 2011 nepřinesl konečné rozhodnutí o nové státní energetické koncepci a související legislativě. Skupina Czech Coal pokračovala v jednání o dlouhodobých kontraktech se svými zákazníky bez zahrnutí uhlí za územními limity do prodejního dialogu, přičemž i nadále bude pokračovat v úsilí o jeho zpřístupnění. Jednání se týkala skupiny ČEZ a dalších odběratelů zejména z řad tepláren, s nimiž končí kontrakty v roce Naše těžební lokality zahrnují nejen lom ČSA s největšími uhelnými zásobami v ČR, které jsou však z velké části blokovány územními limity, ale také lokalitu Vršany. Tato těžební lokalita získala v závěru roku 2011 na základě předložení všech zákonných dokumentů povolení k těžbě do období V případě zpřístupnění zásob za územními limity v lokalitě ČSA přesahuje jejich možná těžba horizont roku Pevný základ pro jednání se zákazníky a partnery a pro metodiku zpracování údajů poskytuje ověření stavu uhelných zásob skupiny Czech Coal, které bylo v roce 2010 provedeno společností John T. Boyd Company. Rostoucí objem prodané a fyzicky dodané elektřiny v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem potvrdil nejen doznívání důsledků finanční krize, ale i organický růst společnosti v zostřené konkurenci. Z obchodního hlediska se jednalo o jeden z nejúspěšnějších roků od zahájení prodeje elektrické energie v roce Nabídka služeb konečným odběratelům byla rozšířena o další produkty, zejména produkty snižující riziko neúměrného nárůstu ceny elektřiny na trhu. S hrdostí můžeme prohlásit, že rozsah naší nabídky pro firemní klientelu patří mezi nejširší na trhu v ČR. Povrchová těžba uhlí se ve skupině Czech Coal dlouhodobě vyznačuje nízkou úrazovostí, která nepřekračuje 1 registrovaný úraz na 100 zaměstnanců. Bohužel rok 2011 byl ve Skupině poznamenán dvěma smrtelnými úrazy. Ani v jednom případě nebylo šetřením báňských orgánů a Policie ČR prokázáno zavinění ze strany společností skupiny Czech Coal. Důsledky platnosti limitů těžby se v posledních pěti letech již projevují ve snižování počtu pracovních míst ve skupině Czech Coal (z přes 6,2 tisíce v roce 2007 na necelých 4,5 tisíce v roce 2011) a nyní se k tomu přidávají dopady finanční krize, postihující zejména dceřiné společnosti. Fluktuace zaměstnanců v oblasti povrchové těžby (VUAS, LUAS) v roce 2011 dosáhla přibližně %, zatímco celková fluktuace ve skupině Czech Coal byla 15,5 %. V roce 2011 pokračovala Skupina v naplňování svých cílů i v oblasti regionální politiky, tedy v naplňování partnerství s obcemi Mostecka a Chomutovska, v rozvoji areálu Hipodromu Most a v podpoře dalších subjektů z oblasti kultury, sportu či nestátních organizací. Skupina klade stále větší důraz na podporu vzdělávání v regionu v rámci programu Chytré hlavy pro Sever. Těžební společnost Litvínovská uhelná a.s. vyhlásila nový grantový projekt Spolužití pro Litvínov, zaměřený na podporu litvínovských subjektů z oblasti vzdělávání, kultury a sportu, a to ve snaze pokračovat ve spolupráci s těmito subjekty i po zrušení smlouvy o partnerství s městem Litvínov. Důvodem odstoupení od smlouvy byl dlouhodobě prezentovaný negativní postoj stávajícího vedení města k činnosti těžební společnosti. Nefinanční reporting, jehož výsledek předkládá tato zpráva, se stal ve skupině Czech Coal již zavedenou praxí. V podobě ucelené roční zprávy se s ním můžete seznámit už poosmé. Účelem této zprávy je podat vyváženou a přiměřenou prezentaci hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti organizace v konsolidovaných údajích za rok Zpráva je vypracována v souladu s metodikou Global Reporting Initiative (GRI). Integruje v sobě konsolidovanou účetní závěrku skupiny Czech Coal a nefinanční report zahrnující skupinu Czech Coal včetně důležitých dceřiných firem. Tato zpráva je zpracována podle metodiky GRI Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů GRI Mining and Metals Sector Supplement, Luboš Pavlas Generální ředitel Czech Coal a.s. 7

8 Určení zprávy Tato roční zpráva nenahrazuje výroční zprávu Czech Coal a.s. nebo jiné společnosti skupiny Czech Coal ani není jejím marketingovým nástrojem, ale předkládá v kontinuitě od roku 2005 výsledky nefinančního reportingu, který ve většině ohledů dalece přesahuje zákonem vyžadovaný rámec výroční zprávy. Většina podnikatelských odvětví potřebuje pro svou činnost souhlas více zájmových skupin ( stakeholderů ) než jen zájem zákazníků a soulad s legislativou. Věrohodný nefinanční reporting představuje důležitý aspekt odpovědného chování firem a patří mezi nástroje pro komunikaci mezi firmou a klíčovými zájmovými skupinami (ovlivněnými i ovlivňujícími), kterými jsou kromě zákazníků zejména akcionáři, zaměstnanci, okolní komunity, státní správa a samospráva, média, odborná i široká veřejnost. Zpráva představuje nenahraditelný zdroj informací o dlouhodobých výsledcích Skupiny a konkrétním vlivu jednotlivých společností na jejich okolí a umožňuje vymezit, za které vlivy a dopady nese skupina Czech Coal odpovědnost. Soustředí se na hlavní oblasti činnosti Skupiny: těžbu hnědého uhlí a obchod s energetickými komoditami. Zahrnuje tři základní oblasti udržitelného rozvoje ekonomickou stabilitu a výkonnost, odpovědnost k životnímu prostředí a sociální rozvoj. Roční zpráva existuje v elektronické verzi, která je k dispozici na webových stránkách skupiny Czech Coal Výsledky reportingu předkládané v této zprávě jsou zpracovány na základě metodiky všeobecně uznávané jako nejvýznamnější mezinárodní nástroj nefinančního reportingu metodiky Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Guidelines GRI. Detailní definice hranic reportingu, metodiky sběru dat a souladu s metodikou standardu GRI jsou v příloze 3.2 Pravidla nefinančního reportingu. 8

9 Hospodaření v roce 2011

10 1.1 Profil Skupiny Poslání skupiny Czech Coal: Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Hlavní podnikatelské činnosti: Skupina má tři hlavní předměty podnikání: těžba hnědého uhlí, obchod s energetickými komoditami a rozvoj nových energetických projektů. Vize skupiny Czech Coal: Vizí Skupiny v oblasti těžby je: při šetrné a k okolí ohleduplné těžbě zpřístupnění zásob v platných dobývacích prostorech ČSA a Vršany, dosažení pozice respektovaného partnera regionu, kde skupina Czech Coal působí, a jejího vnímání jako spolehlivého a přínosného partnera pro spolužití. Vizí Skupiny v oblasti obchodu a rozvoje energetických projektů je: zachování významného podílu hnědého uhlí v energetickém mixu ČR jako spolehlivého a cenově přijatelného domácího zdroje, vytvoření nediskriminačního tržního prostředí pro soutěž všech primárních energetických surovin v ČR i EU, dosažení konkurenčního podnikatelského prostředí v ČR v obchodě s hnědým uhlím a elektrickou energií, včetně její výroby. Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal a.s., obchodníka s energetickými komoditami, a těžební společnosti Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. Skupinu dále tvoří řada obslužných firem. Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v České republice, které umožňují těžbu v rámci stávajících územních limitů do roku 2052 a v případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahují horizont roku Skupina zaměstnává téměř 4,5 tisíce pracovníků a v roce 2011 dosáhla celkových konsolidovaných tržeb přes 13,15 miliardy korun. Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal obchod s energetickými komoditami Czech Coal a.s. dobývání nerostných surovin Vršanská uhelná a.s. (VUAS) Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) poskytování sdílených služeb Czech Coal a.s., Coal Services a.s. rekultivace a revitalizace krajiny REKULTIVACE a.s., DTS Vrbenský, a.s., Czech Coal POWER s.r.o. výroba tepelné a elektrické energie Teplárna Strakonice, a.s. (13,92 %) VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (4,83 %) 10

11 Sídlo společnosti Czech Coal a.s. Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, Most Kontaktní adresa: Evropská 2690/17, Praha 6 Dejvice MOST PRAHA 11

12 Mapa č. 1: Společnosti a významná zařízení skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji Místo měření prachu Místo měření hluku Místo měření prachu a hluku Most Praha Brno Horní Jiřetín Informačni centrum skupiny Czech Coal pro obyvatele regionu Důl Kohinoor a.s. (hlubinný důl Centrum) lom ČSA RENOGUM a.s. HUMECO, a.s. Litvínovská uhelná a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Úpravna uhlí Komořany DTS Vrbenský, a.s. Czech Coal POWER s.r.o. hlavní báňská záchranná stanice zaměstnanecké centrum Czech Coal a.s. lom Vršany Czech Coal a.s. Infotea s.r.o. Coal Services a.s. REKULTIVACE a.s. Vršanská uhelná a.s. lokalita Hrabák HIPODROM MOST a.s m 12

13 1.1.1 Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal 2005 Vznik skupiny Czech Coal. Investoři odkupují od původního vlastníka energetická aktiva, která mj. zahrnují Mosteckou uhelnou společnost (MUS), skupinu s největšími uhelnými zásobami v ČR, a společnost Czech Coal a.s., držitele licence k obchodování s elektrickou energií od roku Skupina Czech Coal zakládá se skupinou E.ON společný podnik v Teplárně Otrokovice a.s. a Energetice Malenovice, a.s. Do skupiny Czech Coal vstupuje nákupem minoritního podílu finanční investor INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED Ve Skupině došlo k vyrovnání podílů mezi INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (50 %) a Czech Coal N.V. (50 %). Czech Coal a.s. se stává dceřinou společností Czech Coal N.V. (50 %) a INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (50 %) a sesterskou společností LUAS, VUAS a Czech Coal Services a.s Společnost Czech Coal Services a.s. byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 14. června 2010 rozdělena odštěpením. Z jedné odštěpené části vznikla nová obchodní společnost Coal Services a.s., zatímco druhá odštěpená část byla sloučena se společností Czech Coal a.s. Společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED odkoupila od Czech Coal N.V. 50% akciový podíl ve skupině Czech Coal a stala se jejím jediným akcionářem Skupina Czech Coal je jedním z pěti největších dodavatelů elektrické energie. Skupina se člení na tři nové sesterské společnosti: Vršanskou uhelnou a.s. (VUAS), Litvínovskou uhelnou a.s. (LUAS) a Czech Coal Services a.s. Skupina připravuje projekt moderní elektrárny s nadkritickými parametry Stoprocentním vlastníkem je společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED. Pokračuje restrukturalizace dceřiných společností, společnosti Czech Coal POWER s.r.o. byla odprodána část DTS Vrbenský, a.s., a byly omezeny podnikatelské záměry dceřiných společností pro vnější trh. Probíhá příprava Krušnohorských strojíren Komořany a.s. na prodej. Zjednodušené schéma vlastnické struktury Skupiny s vybranými majetkovými účastmi k INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED 100 % Litvínovská uhelná a.s. Czech Coal a.s. Vršanská uhelná a.s. Majetkové účasti ve výši 100 % Coal Services a.s. DTS Vrbenský, a.s. Důl Kohinoor a.s. HUMECO, a.s. REKULTIVACE a.s. RENOGUM a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Infotea s.r.o. Czech Coal POWER s.r.o. Další majetkové účasti HIPODROM MOST a.s. Teplárna Strakonice, a.s. VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Aktuální vlastnická struktura skupiny Czech Coal je na stránkách 13

14 1.1.2 Vize a strategie skupiny Czech Coal Strategie skupiny Czech Coal Strategie v obchodě: V obchodě s energetickými komoditami jsme pro zákazníky flexibilním a spolehlivým partnerem, který kromě konkurenceschopných produktů nabízí i související služby s přidanou hodnotou a poradenství. V obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti územních limitů těžby prohlubuje nerovnováha mezi omezenou nabídkou a rostoucí poptávkou, je povinností Skupiny zabezpečit rovné podmínky v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům. Strategie v oblasti produkce hnědého uhlí: Provádíme kvalitní řízení jakosti uhlí a zákaznický servis tak, aby naše produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků. Dodržujeme všechna zákonná omezení při těžbě, včetně limitů hlučnosti a prašnosti. Provádíme revitalizaci životního prostředí po těžbě nad rámec zákonem dané rekultivační povinnosti. Strategie v oblasti investic: Připravujeme investice do projektů a jednáme s potenciálními partnery tak, abychom se mohli podílet na výrobě elektřiny v energetických zdrojích založených na nejmodernějších technologiích. Cílevědomě vytváříme podmínky pro možnost zodpovědného dlouhodobého investičního chování v energetice, snažíme se informovat zákazníky a investory, varovat před riziky a získat většinový souhlas stakeholderů s činností Skupiny. 14

15 1.1.3 Struktura řízení skupiny Czech Coal Všechny hlavní společnosti Skupiny, tedy Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., jsou akciovými společnostmi. Nejvyšším orgánem výše uvedených akciových společností je valná hromada. Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí činnost společnosti. Dozorčí rada, která je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření. Podrobné údaje o orgánech a výkonném vedení společností viz Procesy sloužící k vyloučení střetu zájmů definují zákonná ustanovení a dále např. pracovní smlouvy. Členové dozorčích rad a představenstev společností Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. jsou jmenováni a odvoláváni jediným akcionářem v působnosti valné hromady, s výjimkou členů dozorčích rad volených a odvolávaných zaměstnanci společností v souladu s ustanovením obchodního zákoníku. Představenstva schvalují roční priority, jejichž plnění je základem pro úkoly výkonného vedení jednotlivých společností. Další úkoly jsou ukládány na pravidelných jednáních představenstev. Za kontrolu, realizaci a audit hospodářských, ekologických a sociálních priorit a jejich výsledků odpovídá výkonné vedení konkrétní společnosti. Vedení společností je odborně tvořeno tak, aby obsáhlo strategické směrování organizace, včetně otázek týkajících se ekologických a sociálních rizik a příležitostí. V roce 2011 zahrnovaly hlavní priority především následující: Podpora aktivit pro zpřístupnění uhelných zásob na lomu ČSA a Vršany Postup těžby v rámci územních ekologických limitů (ÚEL) Obchodní strategie , Sanace a rekultivace, Plán zajištění lomu, Variantní postupy těžeb za ÚEL v lomu ČSA aktualizace základní varianty EIA záměru Plán otvírky přípravy a dobývání ložiska lomu Vršany se vstupem do dobývacího prostoru Slatinice Metodika a určení vyjednávacích cen uhlí Připravovat výstavbu nového zdroje elektrické energie, aktuálně ve výši MW Zajistit správná a ekonomicky efektivní pravidla pro řízení skupiny Czech Coal Zajistit realizaci rekultivačních a sanačních prací pro VUAS a LUAS Připravit kolektivní vyjednávání Rozvíjet vztahy s městy a obcemi Výkonnost společností Skupiny je sledována finančním i nefinančním reportingem jednotlivých organizačních částí, který je podkladem pro jednotlivé výroční zprávy společností. Za rok 2011 byly zpracovány konsolidované finanční údaje skupiny Czech Coal jako kombinované výkazy podle českých účetních standardů. Nefinanční reporting probíhá podle metodiky GRI. V čele výkonného vedení společnosti stojí generální ředitel. Generální ředitel společnosti je vždy členem představenstva a předává úkoly jednotlivým ředitelům ve výkonném vedení společnosti. Plnění úkolů je hodnoceno na poradách vedení jednotlivých úseků či odborů. Podkladem hodnocení výkonnosti dané společnosti v hospodářské, ekologické a sociální oblasti je rozpočet (plán, očekávaná skutečnost a skutečnost) a reporty o plnění úkolů v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Hodnocení vedoucích pracovníků je založeno na stanovení procenta odměn podle výsledku EBITDA Skupiny a příslušné společnosti a podle vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů, ukazatelů a cílů. Kromě rozpočtu jsou dalšími klíčovými řídicími dokumenty hlavních společností Skupiny Priority pro daný rok. Priority pokrývají strategické finanční, obchodní a rozvojové cíle včetně řízení finančních a nefinančních rizik a jsou předmětem obchodního tajemství každé společnosti a jejich plnění je součástí hodnocení vedoucích pracovníků. 15

16 1.2 Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal jsou kombinované výkazy sestavené k dle instrukcí skupiny Czech Coal, které vycházejí z českých účetních standardů Základní ekonomické údaje skupiny Czech Coal Výkazy jsou sestavovány po auditu individuálních účetních závěrek jednotlivých společností, které jsou zahrnuty do skupiny Czech Coal. Jsou to společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s., Czech Coal a.s. a jí přímo i nepřímo ovládané a řízené společnosti Coal Services a.s., Czech Coal POWER s.r.o., Czech Coal SK s.r.o. v likvidaci, DTS Vrbenský, a.s., Důl Kohinoor a.s., HG Správa a.s., HIPODROM MOST a.s., HUMECO, a.s., Infotea s.r.o., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., PREHNISTEN s.r.o., REKULTIVACE a.s., RENOGUM a.s., Servis Leasing a.s., Rental Servis a.s., Varimatik s.r.o, VS METALL, spol. s r.o., a dále přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Kombinované finanční výkazy za roky 2008 až 2011 jsou sestavené dle instrukcí skupiny Czech Coal na základě českých účetních standardů (CAS) a vycházejí z auditovaných účetních závěrek společností Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a konsolidované účetní závěrky Czech Coal a.s. Audit účetních závěrek těchto tří společností provedla společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ve struktuře skupiny došlo v roce 2011 k těmto změnám: Společnost Czech Coal SK s.r.o. vstoupila k 1. květnu 2011 do likvidace, likvidace společnosti byla ukončena 30. listopadu 2011 a ke stejnému dni bylo požádáno o výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Byly prodány podíly držené ve společnostech Energetika Malenovice a.s. (34,43 %) a Teplárna Otrokovice a.s. (34,00 %). Byl navýšen obchodní podíl na 100 % z původních 67 % ve společnosti VS METALL spol. s r.o. Společnost Czech Coal POWER s.r.o. koupila v říjnu 2011 část společnosti DTS Vrbenský, a.s., která (cca 2/3 kapacit původní společnosti DTS Vrbenský) zabezpečuje převážně pro Vršanskou uhelnou a.s. a Litvínovskou uhelnou a.s. obslužné činnosti. Data roku 2011 odrážejí výše uvedené změny ve struktuře Skupiny. Základní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2008 dle CAS 2009 dle CAS 2010 dle CAS 2011 dle CAS Celkové konsolidované tržby za Skupinu 1) Přidaná hodnota EBITDA Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Daň z příjmů za běžnou činnost Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Průměrný počet zaměstnanců Ostatní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2) Výkonová spotřeba Osobní náklady Daň z příjmů (splatná) Celkové daně, poplatky a jiné odvodové povinnosti 3) Obdržené dotace od státu/vlády/eu (nezahrnuje náklady státu na rekultivace) Celkový objem nákladů v oblasti ochrany životního prostředí (bez nákladů na rekultivace) ,4 6,7 1) Údaj zahrnuje výnosy celkem (včetně výnosů finančních). 2) Podrobná distribuce hodnoty pro různé skupiny stakeholderů je dostupná na následujících stránkách: Přehled: Prostředky na obnovu krajiny, podporu obcí a kvality života plynoucí z těžby hnědého uhlí skupinou Czech Coal str. 75 Místní komunity / státní rozpočet a Státní fond životního prostředí: Úhrady uhelných společností skupiny Czech Coal sousedním obcím z lomů Vršany-Šverma, ČSA a dolu Centrum str Místní komunity a místní organizace: Náklady na rekultivace str. 91 Přímá podpora obecně prospěšným projektům od skupiny Czech Coal str. 107 Grantový program skupiny Czech Coal Chytré hlavy pro Sever a podpora Nadace Student str. 110 Zaměstnanci: Zaměstnanecké benefity str. 97 Ceny smluvní dopravy zajišťované zaměstnancům str. 96 3) Údaj zahrnuje kromě daní i náklady na sociální a zdravotní pojištění, odvody DPH aj. 16

17 1.3 Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Czech Coal a.s. se soustředí především na prodej mosteckého hnědého uhlí, na nákup a prodej elektrické energie, investice do klasických zdrojů elektřiny a poskytování souvisejících služeb. Společnost Czech Coal a.s. je jednou z největších firem v ČR obchodujících s energetickými komoditami. Obchodování s elektrickou energií v ČR bylo společností Czech Coal a.s. zahájeno v roce 2002, tedy v nejkratším možném zákonném termínu po otevření trhu s elektřinou v ČR. Czech Coal a.s. jako součást přední energetické skupiny představuje velmi silné znalostní a kapitálové zázemí i pro vlastní prodej elektřiny. Czech Coal a.s. se zpočátku více orientovala na velkoobchod s elektřinou. Velké objemy byly v letech realizovány zejména na zahraničních trzích. S postupným otevíráním trhu pro konečné zákazníky se firma více zaměřila na trh v České republice, zejména na segment středních a velkých zákazníků. V současné době patří mezi dva nejvýznamnější nezávislé dodavatele elektřiny pro tuto oblast trhu. Objemy obchodů na PXE v MWh Rok Fyzické futures ČR Finanční futures ČR Futures SR Futures HUN Spot ČR celkem (bez spotu) PXE celkem Trh s elektřinou v České republice Trh s elektrickou energií v ČR v roce 2011 byl z pohledu cenového vývoje nepředvídatelný. Od druhého čtvrtletí došlo ke skokovému nárůstu cen o 15 %. Vnějším důvodem cenového nárůstu byla ekologická havárie jaderné elektrárny v Japonsku, která se v politické rovině přenesla do rozhodnutí německé vlády o okamžitém odstavení několika jaderných elektráren v SRN. Nedostatek vyráběného elektrického výkonu spolu s nárůstem podílu nepredikovatelných zdrojů (zejména OZE) ve střední Evropě způsobily vyšší průměrné ceny i větší volatilitu mezi jednotlivými hodinovými cenami. Tento cenový vývoj v Německu velmi věrně odrážel i cenový vývoj na Energetické burze Praha (PXE). Hlavním cenotvorným trhem je totiž německá burza EEX v Lipsku, které se dominantní dodavatel elektřiny (ČEZ) přizpůsobuje. Rychlejší a větší pohyby cen elektřiny vedly k jiným metodám nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu ve srovnání s předchozími roky. Zejména je patrná změna v časování výběrových řízení na dodávky elektřiny a požadavek na komplexnější a složitější řadu nabízených produktů. Pro mnohé odběratele energie představuje tato změna v obchodu s elektřinou úplně nové příležitosti a rizika při pořízení elektřiny. Na PXE se v roce 2011 opět zobchodovalo značné množství elektřiny, celkem v objemu GWh. Pokles zájmu o obchodování na PXE se v roce 2011 zastavil. Pokles likvidity v předchozích letech byl způsoben jak ochladnutím aktivity zahraničních účastníků PXE, tak postupným odklonem burzy od nabídky produktů s fyzickou dodávkou ve prospěch produktů s finančním vypořádáním, které jsou vhodnější pro spekulativní obchody s elektřinou. Obchod s elektřinou a distribuce včetně cen je pod přísným dohledem státních orgánů. Tyto instituce ochraňují zájmy konečných spotřebitelů, vytvářejí pravidla a kontrolují jejich dodržování všemi účastníky trhu, zejména distributory. Jde o Energetický regulační úřad (ERÚ), Státní energetickou inspekci a Operátora trhu s elektřinou, a.s. Pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou doznala značných změn díky liberalizaci trhu, kdy je nutné umět posoudit kvalitu dodavatele elektřiny. 17

18 1.3.2 Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce Tvorba ceny elektrické energie Společnost Czech Coal byla jedním z významných obchodníků na energetické burze, kde s výhodou využila dlouholetých znalostí energetického trhu. Prostřednictvím PXE byla v průběhu roku 2011 zajištěna pro rok 2012 a 2013 část potřebného množství elektřiny pro naše koncové odběratele. Zbývající část nakoupila společnost Czech Coal a.s. na ostatních relevantních trzích či formou bilaterálních obchodů a trvale je zvyšován podíl elektřiny nakupované přímo od výrobců na základě specifických smluv o spolupráci. Pro obchodní partnery skupiny Czech Coal byla nakoupena elektřina za příznivé ceny, největší část dodávek byla uzavřena na období Průběh cen jednotlivých Base Load pro jednotlivé roky (ceny na rok 2010 až 2012) znázorňuje následující obrázek. Ceny silové elektřiny pro konečné zákazníky se tvoří na trhu. Cena se liší podle dodavatele a jím nabízených služeb. Tuto část ceny může konečný zákazník ovlivnit tak, že si vybere dodavatele s výhodnými produkty a s ním si smluvně dohodne podmínky dodávky. Pro zákazníka je důležité, že může volit i kontrakt na více let dopředu optimálně dvouletý. Hlavní složky ceny elektřiny pro konečného zákazníka (ilustrace) Část ceny, kterou může konečný zákazník ovlivnit Části ceny elektřiny, které nelze vyjednáváním ovlivňovat, jsou vyhlašovány regulačními úřady Operátor trhu 0,18 % Systémové služby ČEPS 5,96 % Vývoj roční CZ base dodávky Cena elektřiny od výrobců včetně obchodní marže 63,82 % Obnovitelné zdroje a kogenerace 20,67 % Decentrální výroba 0,34 % 55 Přenos elektřiny 4,43 % 50 Zdroj: Trh s elektřinou, kol. autorů, vydala AEM 2011 Distribuce elektřiny 4,60 % duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor Zdroj: březen CAL-11 CAL-13 CAL-15 duben květen červen červenec srpen CAL-12 CAL-14 září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Cena silové elektřiny se mění, kolísá během roku, ale i v průběhu dne: během roku sezonně (rozdíl zima léto), během dne je rozdíl ve špičce a mimo špičku, v závislosti na datu nákupu elektřiny obchodníkem, v závislosti na datu, kdy konečný zákazník uzavře smlouvu o dodávce. Pohyby ceny silové elektřiny na trhu v ČR za poslední období nejsou ovlivňovány obchodníky, ale hlavním vlivem je celková situace na trhu ostatních komodit a nestabilní politická situace týkající se 18

19 nejasné koncepce v rozvoji energetiky jako takové. Podstatným faktorem, který začíná ovlivňovat výši ceny, je kromě emisních povolenek a ekologické daně prudký nárůst regulované výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, za které se musí tato elektřina od výrobců vykupovat. V příštích letech cena energie pro konečné odběratele nepochybně dále vzroste z důvodu vysokého instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a plného promítnutí těchto nákladů do regulovaných cen. Navyšování finanční podpory OZE probíhá rychlejším tempem než snižování průměrné ceny silové elektřiny na velkoobchodních trzích vyvolané konkurenčními tlaky. Dalším významným navýšením koncové ceny pro zákazníka je vzrůst níže uvedených regulovaných cen pro jednotlivé distributory ČEZ, E.ON a PRE. V daném roce stanovené regulované ceny elektřiny nelze vyjednáváním ovlivňovat, neboť jsou vyhlašovány nezávislým úřadem (ERÚ). Nově zvolená předsedkyně ERÚ vydala tiskové prohlášení, že bude usilovat o snížení poplatků za využití distribuce metodou důsledné kontroly nákladovosti jednotlivých distributorů. Ceny jsou pro celý rok platné na příslušném území daného distributora (ČR). Jde zejména o: cenu za distribuci, tj. použití sítí/přenosové soustavy, cenu za rezervovanou kapacitu (měsíční či roční), cenu za systémové služby, příspěvek k ceně za obnovitelné zdroje. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů se následně promítají do regulovaných cen. Pro rok 2011 činil tento příplatek pro každého konečného zákazníka 370 Kč/MWh (v roce 2009 činil 52,18 Kč/MWh a v roce ,34 Kč/MWh). Obnovitelné zdroje vedly ke zdražení příplatku o 709 % během dvou let. Hlavní příčinou nárůstu byly nově instalované výkony slunečních elektráren. Jejich instalovaný výkon dosáhl k cca MW, tj. v podstatě výkon obou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Nárůst výkonu v roce 2010 za regulované a ve své podstatě dotované ceny činil cca MW a měl zcela dominantní vliv na zvýšení příplatku. Stávající cena pro rok 2012 ve výši 419,22 Kč/MWh je administrativně snížena zásahem státu, který významnou část za konečné spotřebitele v podstatě uhradil. Původní věcně správně spočítaný návrh byl totiž ve výši 578 Kč/MWh, což představuje další potenciál růstu o cca 200 Kč/MWh v budoucnu. Navíc tyto zdroje vzhledem ke svému nepředvídatelnému výkonu vyžadují další velmi drahá opatření, zejména co se týká náhradních záložních zdrojů a nákladů na stabilitu soustavy. To bude mít další negativní vliv na konečnou cenu pro spotřebitele, který se projeví nárůsty v ostatních regulovaných položkách. Vzhledem k podpoře obnovitelných zdrojů bude nadále část regulovaných plateb pro konečné zákazníky významně růst. Ceny energie z klasických a z obnovitelných zdrojů Porovnání ceny elektřiny z klasických zdrojů, která se tvoří tržně, s pevně stanovenými cenami z obnovitelných zdrojů, za které musí elektřinu od těchto výrobců vykupovat příslušný distributor: Tržní cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu v Kč/MWh průměr mix uhlí/jaderná Ceny z obnovitelných zdrojů Kč/MWh z biomasy (podle kategorie biomasy) větrné elektrárny (podle data uvedení do provozu) sluneční záření (podle data uvedení do provozu) * pro zdroje uvedené do provozu v roce ( )*

20 1.3.4 Obchod s elektřinou nabídka zákazníkům Výsledky obchodu s elektřinou v roce 2011 a výhled pro rok 2012 Vzhledem k vývoji na trhu s elektřinou jsme pro naše konečné zákazníky vyvinuli další nové produkty pro dodávky elektřiny. Tyto produkty reagují na změny na velkoobchodních trzích i na naše nové možnosti v nákupu elektřiny. Czech Coal a.s. nabízí svým zákazníkům nikoliv prosté dodání energie, ale partnerství se širokou nabídkou služeb. Czech Coal a.s. zákazníkům nabízí: stabilní a kapitálově silnou společnost, zákaznicky orientovaný přístup a kulturu prodeje každému konečnému zákazníkovi se po celý rok věnuje jeden konkrétní obchodník, nikoliv call centrum, poradenství v nákupu elektřiny založené na dlouholetých zkušenostech s odpovídajícími modely nákupu elektřiny, včetně jeho optimálního načasování, využití nových produktů na nákup elektřiny. Skokový průběh vývoje cen v roce 2011 opět prokázal nutnost využít jiné než obvyklé postupy v nákupu elektřiny. Dynamika trhu a jeho vývoj, který je každý rok zcela odlišný, jednoznačně ukázaly, že používání zažitých postupů z minulosti vedlo u většiny zákazníků k pořízení elektřiny za mnohem vyšší cenu oproti novým produktům. Společnost Czech Coal a.s. je schopna konkrétním podmínkám zákazníka přizpůsobit nákupní postupy a optimalizovat je. Nabízí mnoho variant nákupních modelů, které pokrývají celou šíři konečných zákazníků a odpovídají velikosti jejich odběru i tvaru odběrového diagramu. Trh s elektřinou byl v roce 2011 ovlivněn větší nestabilitou způsobenou politickým rozhodnutím německé vlády o ústupu od jaderné energetiky. Negativně působila nestabilita na ostatních komoditních trzích, které mají na ceny elektřiny přímý dopad, způsobená nejasnými ekonomickými vyhlídkami eurozóny a dluhovou krizí v Řecku. Cena elektřiny pro konečné odběratele skokově vzrostla po oznámení německého rozhodnutí a v podstatě kolísala okolo 3 EUR/MWh s výkyvy oběma směry. V roce 2011 jsme náš prodejní tým opět posílili novými kolegy. V kampani na rok 2012 a 2013 se již projevil vliv nasazení nových produktů pro naše zákazníky. To bylo rozhodující podmínkou pro zvýšení počtu koncových zákazníků Czech Coal a.s. Zásadní změnou byla naše schopnost nabídnout zákazníkům využití k nákupu elektřiny i spotového trhu. Spotový trh prokázal velké možnosti pro optimalizaci nákupu zejména u zákazníků s větší spotřebou. Nové produkty pro zákazníky, zákaznicky orientovaný obchodní tým a silné zázemí firmy vedly ke zvýšení počtu koncových zákazníků o více než 10 % v porovnání s předchozím rokem. Prodej elektrické energie Czech Coal a.s. ve finančním vyjádření představuje roční obrat přibližně 2,2 miliardy korun (bez povolenek a derivátů), což umísťuje Czech Coal a.s. mezi prvních pět obchodníků na trhu vedle majitelů distribučních sítí. V roce 2012 bude Czech Coal a.s. pokračovat v zákaznicky orientovaném způsobu prodeje. Chceme nabídnout využití nově vyvinutých produktů všem stávajícím i potenciálním zákazníkům. I přes stabilizaci hospodářství věnujeme značnou péči posuzování zejména kreditních rizik na trhu a upřednostňujeme mírnější objemový růst před neuváženou objemovou expanzí. Czech Coal a.s. věří ve své konkurenční výhody dané silnou finanční pozicí, odbornou péčí o zákazníky a nabídkou jiných než obvyklých nákupních modelů. Jako rozhodující se jeví schopnost obchodníka zcela nezávisle poradit zákazníkovi optimální postup při nákupu a nasadit dosud nepoužívané modely. Opakování starých a dříve osvědčených postupů může u zákazníků vést ke značně vyšší ceně elektřiny v porovnání s těmi, kteří využijí nezávislé poradenství a nové modely nákupu elektřiny. 20

21 1.4 Obchod Czech Coal a.s. s hnědým uhlím Obchod s hnědým uhlím Obchodní aktivity v oblasti prodeje uhlí zajišťovala ve skupině Czech Coal společnost Czech Coal a.s. prostřednictvím odboru nákupu a prodeje uhlí. Tento obchodní útvar obstarával prodej hnědého uhlí do elektroenergetiky a teplárenství a zajišťoval obchodní zastoupení Litvínovské uhelné a.s. pro prodej tříděného uhlí v segmentu domácností a malých kotelen. Prodej uhlí skupiny Czech Coal podle druhů produkce (včetně vlastní spotřeby, v tisících tun) tříděné prachové topné a průmyslové směsi těžné Obchod s uhlím byl zaměřen do čtyř základních oblastí: nákup hnědého uhlí a jeho prodej koncovým zákazníkům, zajišťování přepravy uhlí, zprostředkování prodeje uhlí, zprostředkování nákupu a prodeje vedlejších energetických produktů Výsledky obchodu s hnědým uhlím Skupina Czech Coal uplatnila v roce 2011 na hnědouhelném trhu více než 14,1 milionu tun hnědého uhlí. Pro prodej hnědého uhlí je rozhodující tuzemský trh. Na něm bylo uplatněno více než 13,7 milionu tun hnědého uhlí, což je téměř 97 % roční produkce. Z hlediska exportu byl v roce 2011 dominantním hnědouhelný trh Polska, kam skupina z celkově exportovaných 458 tisíc tun uhlí dodala téměř 309 tisíc tun hnědého uhlí Prodej mosteckého uhlí* skupiny Czech Coal podle druhů (vč. vlastní spotřeby, v tisících tun) tříděné ,3 722,4 687 prachové ,3 720,7 780 topné a průmyslové směsi , , těžné ,2 375,5 149 celkem , * Jedná se o odbytovou produkci LUAS, VUAS a Dolu Kohinoor a.s. bez externích příkupů, tj. nekoresponduje s množstvím uhlí uplatněného na trhu. 21

22 Sortimentní skladba prodeje hnědého uhlí skupinou Czech Coal údaje za rok Dominuje výroba a prodej topných a průmyslových směsí pro energetiku a teplárenství s úrovní více než 12,5 milionu tun a podílem 88,5 % na celkové produkci Skupiny. 2. Prachového uhlí (hruboprachy) pro teplárenství, jež tvoří podíl produkce více než 5,5 %, bylo na trh dodáno více než 0,7 milionu tun. 3. Část prodeje je standardně tvořena také dodávkami neupraveného těžného uhlí z dolu Kohinoor s podílem na produkci ve výši 1 %. 4. Tříděných druhů uhlí, určených pro vytápění domácností a malých kotelen, bylo vyprodukováno 0,7 milionu tun, tj. cca 5 % celkových prodejů. Segmenty trhu Prodej uhlí byl realizován prostřednictvím obchodního útvaru Czech Coal a.s. a v roce 2011 byl směrován do dvou segmentů trhu: velké energetické zdroje 94,9 % (více než 13,4 milionu tun hnědého uhlí), domácnosti a malé kotelny 5,1 % (0,7 milionu tun hnědého uhlí). Výroba elektřiny a tepla z hnědého uhlí skupiny Czech Coal v roce 2011 Litvínov Štětí Bělá Počerady Bylany Mělník Žatec Slaný Praha Kolín Opatovice Chvaletice Poříčí Třinec Příbram Žďár n. Sázavou Valašské Meziříčí Klatovy Písek Strakonice Brno Otrokovice Hodonín velké energetické zdroje velkosklady 22