Indonéská republika Republik Indonesia

Transkript

1 Indonéská republika Republik Indonesia Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Indonésii Praha, 21. leden 2010

2 Indonésie - základní informace největší trh regionu JV Asie 240 mil. obyvatel ostrovů 2

3 Indonésie - základní informace administrativní členění - 33 provincií Jakarta - 11 mil. obyvatel další města: Surabaya - 4,5 mil., Bandung - 3,2 mil., Medan - 1,7 mil. 3

4 Indonésie - základní informace náboženství - 86 % islám (ramadán ) 8,7 % křesťanství 1,8 % hinduismus jazyk - indonéština (Bahasa Indonesia) obchodní jazyk - angličtina peněžní jednotka - indonéská rupie IDR kurz - 1 USD = IDR 4

5 Indonésie - ekonomika země největší ekonomika regionu JV Asie i navzdory globální krizi pokračuje pozitivní ekonomický růst výrazná poptávka vnitřního trhu (240 mil. obyvatel) rostoucí životní úroveň rostoucí poptávka domácností vládní spotřeba - infrastruktura, doprava, energetika, telekomunikace 5

6 Indonésie - ekonomika země Tabulka základní makroekonomické ukazatele 2008 Q3/ odhad HDP (%) 6,1 4,2 4,6 Inflace (%) 11,0 1,0 0,7 Nezaměstnanost (%) 10,5 8,9 8,7 Kurz USD / IDR Úroková sazba (%) 7,5 6,5 6,5 6

7 Indonésie - ekonomika země Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP: průmyslová výroba 25,8 % vnitřní obchod 16,7 % zemědělství 14,5 % finanční služby 9,4 % telekomunikace 9,3 % doprava 8,9 % 7

8 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky průmyslová výroba 2009 nejdůležitější sektor ekonomiky (25 % HDP) 2010 trend bude pokračovat, předpokládaný podíl 30 % HDP textilní průmysl zpracovatelský průmysl (podíl zemědělství 14,5 % HDP) automobilový průmysl (Toyota, Honda, Mercedes, BMW, nově VW) elektronický průmysl (výroba komponentů) výroba železa a oceli 8

9 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky telekomunikace klíčové odvětví (240 mil. obyvatel, ostrovů) v současnosti pouze 18 mil. pevných linek 82 mil. mobilů 15 ks PC / obyvatel internet 13 mil. obyvatel 9

10 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky energetika 1. vládní plán energetického rozvoje MW nové kapacity 35 nových uhelných elektráren finanční rámec 8,3 mld. USD financování vyřešeno u 50 % projektů - Čína, Malajsie, Indonésie časový skluz, dokončení r

11 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky energetika 2. vládní plán energetického rozvoje MW nové kapacity 83 nových elektráren 39 elektráren na geotermální energie 21 uhelných elektráren 12 elektráren na zemní plyn 10 vodních elektráren finanční rámec 17 mld. USD financování vyřešeno u 0 % projektů 11

12 Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky těžba a zpracování nerostných surovin ropa - zásoby 4,7 mld. barelů, denní těžba 930 tis., denní spotřeba 1,4 mil. plyn - zásoby 90,3 tril. krychlových stop, světový exportér č. 2 uhlí - zmapované zásoby 4,2 mld. t, celkové zásoby 36 mld. t (odhad) přední místa na světě vtěžbě železné rudy, zlata, mědi, cínu a niklu 12

13 Indonésie - zahraniční obchod Tabulka obchodní bilance Mld. USD Index 2007/ Index 2008/2009 Vývoz (FOB) 114,1 136,8 19,9 % 117,3 80,1-31,6 % Dovoz (CIF) 74,5 121,5 63,1 % 103,0 68,3-33,7 % Saldo 39,6 15, ,3 11, dlouhodobě aktivní saldo 2008 historické maximum v dovozu i vývozu 2009 zavedení netarifních opatření na omezení dovozu 13

14 Indonésie - teritoriální struktura zahraničního obchodu nejdůležitější obchodní partneři - Japonsko, Singapur, Čína, USA dovoz v r. 2009: Singapur 17,1 % Čína 11,9 % Japonsko 11,6 % (Německo) 2,4 % vývoz v r. 2009: Japonsko 19,1 % USA 8,9 % Singapur 8,8 % (Německo) 1,7 % 14

15 Indonésie - komoditní struktura zahraničního obchodu dovoz v r. 2009: spotřební zboží 66,4 % meziprodukty a polotovary 21,3 % ropa a ropné produkty 9,7 % kapitálové zboží 2,6 % vývoz v r. 2009: průmyslové zboží 64,3 % ropa a plyn 21,2 % uhlí, kovy 10,9 % zemědělské produkty 3,6 % průmyslové zboží - ocel, železo, výrobky z kaučuku, textil, obuv, elektronické součástky 15

16 Indonésie - zahraniční investice Teritoriální struktura FDI v r. 2008: Singapur Malajsie Evropská unie 2,5 mld. USD 2,3 mld. USD 1,9 mld. USD Čína Korea Japonsko Hong Kong 899,5 mil. USD 877,4 mil. USD 443,6 mil. USD 269,9 mil. USD 16

17 Indonésie - zahraniční investice Sektorová struktura FDI v r. 2008: IT technologie 3,4 mld. USD strojírenství 2,5 mld. USD stavebnictví 2,0 mld. USD chemický a farmaceutický průmysl 1,2 mld. USD doprava a logistika 1,1 mld. USD 17

18 Indonésie - zahraniční investice pozitiva: od 3/2007 v platnosti nový investiční zákon Investment Coordination Board (BKPM) - one-stop-shop agentura pro kompletní vyřízení procesu lhůta pro schválení investiční licence 30 dní negativa: od 12/2007 v platnosti tzv. Investment Negative List zavádí limity ve výši % podílu ve společném podniku špatně fungující administrativa neefektivní právní systém všude přítomná korupce nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (hlavně kosmetika, farmacie, software) 18

19 Indonésie - zahraniční investice realita: ve srovnání se Singapurem, Thajskem a Malajsií - výrazně nižší podíl FDI na tvorbě HDP pouze 6 % FDI z EU v zemích ASEAN investice ČR v Indonésii - žádné 19

20 ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna Tabulka obchodní bilance Mil. Kč Index 2007/ Index 2008/2009 Vývoz 1.416, ,3-25,4 % 855,7 638,2-25,4 % Dovoz 4.992, ,1-9,8 % 3.849, ,6 + 3,7 % Saldo , , , , historické maximum obchodní bilance v r dlouhodobě negativní saldo - problém všech ČS EU důvody - dovozy hardwarových komponentů pro ICT, přesun výroby textilu, galanterie, obuvi a sportovních potřeb ze zemí EU do Indonésie momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru - realizace by významně přispěla ke snížení záporného salda 20

21 ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna komoditní struktura dovoz v r. 2009: telekomunikační zařízení 39,8 % elektronika a el. součástky 26,0 % zař. pro zpracování dat 3,8 % oděvy 2,5 % dětské hračky 1,6 % vývoz v r elektrické stroje 20,9 % telekomunikační zařízení 15,5 % generátory 10,0 % organické chemikálie 8,3 % papír 5,2 % další položky vývozu: zařízení k rozvodu elektřiny, mléko v prášku, díly pro železniční vagóny, armatury, čerpadla vzájemná obchodní výměna je realizována výlučně malými a středními firmami Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na indonéském trhu - výzva do budoucnosti 21

22 ČR - Indonésie: exportní možnosti Energetika - 1. plán rozvoje , 2. plán rozvoje možnosti pro české subjekty 1. možnost - spolupráce se státní společností PLN (místní ČEZ) výhody: nejvíce projektů možnost státní záruky nevýhody: špatný rating špatná platební morálka neprůhledná výběrová řízení jediným kritériem výběru je cena (velká konkurence Číny) požaduje se dlouhodobé financování s odloženým splácením (soft-loan) 22

23 ČR - Indonésie: exportní možnosti 2. možnost - účast na projektech Independent Power Producers (IPPs) výhody: bonitní subjekty s vlastním financováním možnost přímého zadání bez výběrového řízení IPPs většinou požadují západní technologii nevýhody: exkluzivním odběratelem je PLN komplikované smlouvy a tarify na odběr elektřiny 3. možnost - mikro a mini vodní elektrárny do 10 MW výhody: kategorie zelených projektů - zjednodušený schvalovací proces možnost přímého zadání bez výběrového řízení české firmy disponují potřebnými technologiemi jednání přímo na regionální úrovni nevýhody: komplikovaný administrativní proces neznalost angličtiny na regionální úrovni 23

24 ČR - Indonésie: exportní možnosti Zařízení pro cukrovary roční produkce 2 mil. t státní monopol výroby cukru 6 státních pěstitelských podniků - 52 cukrovarů 4 soukromé cukrovary nevyhovující technický stav, nízká účinnost možnost rehabilitace a revitalizace místní banky připravují syndikované zdroje ve výši 560 mil. USD 24

25 ČR - Indonésie: exportní možnosti Environmentální technologie digitální mapování projekty řízení a obnovy vodních toků rekultivace po povodních rehabilitace zavlažovacích projektů zásobování pitnou vodou čističky odpadních vod spalovny tuhých odpadů systémy odpadového hospodářství 25

26 ČR - Indonésie: exportní možnosti Armatury a čerpadla těžba a zpracování ropy a plynu státní společnosti PERTAMINA a PGN solventní zákazníci financování hladkými platbami Spolupráce v oblasti cestovního ruchu bezpečnostní a ochranná zařízení hotely, rezorty, komerční budovy, letiště, přístavy alarm systémy, detektory video monitorování, rentgenové snímání zpravodajská zařízení 26

27 ČR - Indonésie: exportní možnosti Radarové systémy pro letiště kompletní dodávky systémů řízení letového provozu na klíč samotné radarové systémy významná česká reference ELDIS Pardubice Skleněné zboží klasické komodity - broušené sklo, křišťál vysoký smalt se zlatou dekorací dekorace pro hotely, soukromé luxusní rezidence, jachty výrazná čínská konkurence 27

28 ČR - Indonésie: exportní možnosti ČSOB - Bank Mandiri Rámcová úvěrová dohoda GLFA General Loan Facility Agreement exportní úvěry na české dodávky do Indonésie až 40 mil. Euro splatnost až 5 let více informací: Ing. Dagmar Dvořáková dadvorakova@csob.cz 28

29 Indonésie netarifní překážky obchodu dovozní licence druhů zboží (HS 10 digit level) 5 kategorií - elektronika, oděvy, obuv, hračky, potraviny a nápoje přehled na kapitola: Obchod a ekonomika, podkapitola: Aktuální informace embargo na dovoz hovězího masa z EU (nemoc šílených krav) embargo na dovoz vepřového masa z EU (virus A/N1H1) Halal certifikace - potraviny a kosmetika standardy a certifikace - nekonformita indonéských norem, rozdílný výklad, dokumentace pouze v indonéštině nutnost provádět opakované testy -vpřípadě neúspěšnosti vrácení celé dodávky 29

30 Market Access Teams (MATs) aktuálně 4 MATs 1. potraviny a zemědělské produkty 2. alkoholické nápoje 3. farmaceutické výrobky 4. ochrana duševního vlastnictví (IPR) spolupráce EUROCHAM, UK, DE, FR, NL Cham monitoring vzniku nových překážek snaha zabránit tvorbě nových překážek odstraňování existujících překážek pravidelný feedback pro Brusel 30

31 Market Access Teams (MATs) možnost vyhledat informace o přístupu na trh: celní sazby dle HS kódů dovozní formality netarifní opatření statistiky registr stížností databáze obchodních překážek dle zemí, odvětví nebo skupin překážek 31

32 Asistence OEÚ vyhledání potenciálních obchodních partnerů umístění odkazu s nabídkou na www KADIN a WTC Jakarta poskytnutí prostor pro jednání účast vedoucího OEÚ na jednání STI - souhrnná teritoriální informace aktuální ekonomické informace 32

33 Asistence OEÚ prověření indonéských podnikatelských subjektů množí se případy objednání zboží prostřednictvím internetu od indonéských dodavatelů, které po zaplacení není dodáno lze bezplatně požádat OEÚ o prověření příslušného indonéského subjektu v obchodním rejstříku, který je veden Ministerstvem obchodu Indonésie!!! ještě před samotným odesláním finančních prostředků!!! 33

34 (Nejenom) obchodní zvyklosti v Indonésii nízká úroveň znalosti angličtiny - hlavně na regionální úrovni tropické klima - akceptuje se pouze košile u mužů otevřené boty bez punčoch u žen den se dělí na několik částí mezi modlitby (6, 12, 15-16, 18 hod.) o ceně se vždy smlouvá vyměňují se dárky Indonésané jako většina Asiatů neříkají ne 34

35 Praktické informace cena ubytování - ev. standard v Jakartě USD/noc (Hyatt, Sultan, Mandarin Oriental) mimo Jakartu ceny podstatně nižší letecké spojení -denně Lufthansa (přes Frankfurt), KLM (přes Amsterdam) 5x týdně Turkish Airlines (přes Istanbul) 4x týdně Korean Air (přes Soul) taxi - doporučené bleděmodré Blue Bird taxi z letiště do centra Jakarty cca 15 USD MHD v ev. ponímání neexistuje mobilní telefony fungují normálně vízum -při příjezdu on arrival, tranzit 7 dní, pobyt 30 dní náležitosti - platnost pasu minimálně 6 měsíců od data vstupu poplatek - tranzit 10 USD, pobyt 25 USD zpáteční letenka 35

36 Kontakty Velvyslanectví ČR v Jakartě The Embassy of the Czech Republic Kedutaan Besar Republik Ceko Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta Tel: Fax: Konzulární pohotovost tel: jakarta@embassy.mzv.cz obchodní oddělení: commerce_jakarta@mzv.cz 36

37 Další užitečné kontakty Indonéská obchodní komora KADIN Evropská obchodní komora v Indonésii EUROCHAM NAFED (National Agency for Export Development) National Coordination Board for Investment (BKPM) Directorate General of Customs and Excise Bank of Indonesia (Central Bank) 37

38 Děkuji za pozornost 38