LAE ČR Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen GfK. Growth from Knowledge

Transkript

1 LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge

2 Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu soukromí

3 1 Cíle a metodika výzkumu

4 Cíle a metodika výzkumu LAE ČR 2012 CÍL VÝZKUMU: 4 Získat údaje pro plánování inzerce B2B Popsat analyzovanou skupinu z pohledu aktivit a rozhodování ve firmě, společnosti, instituci Popsat analyzovanou skupinu z pohledu aktivit a spotřeby v soukromém životě

5 Cíle a metodika výzkumu LAE ČR 2012 METODIKA VÝZKUMU: respondentů kombinace náhodného a kvótního výběru dotazování březen - květen 2012 dotazováno 0,62% cílové skupiny (každá 162. osoba s rozhodovací pravomocí v ČR)

6 Cíle a metodika výzkumu LAE ČR 2012 KRITÉRIA PRO VÝBĚR RESPONDENTŮ: 6 podnikatel se 3 a více zaměstnanci s objemem investic nad 400 tis.kč VŠ vzdělaný samostatně činný vyšší odborník s alespoň jedním zaměstnancem s obratem nad 1,5 mil. Kč manažer ve firmě nad 10 zaměstnanců, řídící pozice dle velikosti firmy kvalifikovaný zaměstnanec s čistým příjmem nad 30tis. Kč (v Praze nad 40 tis. Kč) pracovník ve státní správě s účastí na rozhodování nad 1 mil. Kč, pozice dle úrovně státní správy

7 Cíle a metodika výzkumu LAE ČR 2012 KRITÉRIA ZAŘAZENÍ TITULŮ: 7 obsahové zaměření zpravodajský nebo ekonomický titul nově zařazeny odborné tituly (počítače, auta, personalistika apod.) minimální náklad 5000 výtisků hodnota indexu afinity nad 150 v alespoň ve dvou ze čtyřech vymezených cílových skupin dle Media Projektu: vyšší profesionálové s vysokoškolským vzděláním osoby s příjmem nad 20tis. Kč vedoucí pracovníci alespoň s podřízenými útvary podnikatelé se zaměstnanci

8 2 Struktura vzorku

9 Struktura osob s rozhodovací pravomocí Celkový počet 331 tis. osob 9 podnikatel se 3 a více zaměstnanci 46tis.=13,9% samostatně činný vyšší odborník 32tis.=9,7% řídící pracovník ve státní správě 21tis.=6,3% kvalifikovaný zaměstnanec 72tis.=21,8% manažer, vedoucí řídící pracovník 160 tis.=48,3% Vážené údaje v tisících a procentech

10 Struktura vzorku manažeři 10 ředitel podniku 68,9% ostatní vedoucí 3,6% řídící pracovník přímo podřízený řediteli 22,5% náměstek ředitele 4,9% Údaje v procentech nevážených respondentů

11 Struktura vzorku manažeři 11 ředitel podniku zaměstnaců 42% manažer v podniku nad 100 zaměstnanců 18% ředitel podniku zaměstnaců 20% ředitel podniku nad 50 manažer v zaměstnaců podniku do 7% 100 zaměstnanců 13% Údaje v procentech nevážených respondentů

12 počet pracovníků do 9 pracovníků 10 a více pracovníků obrat do 1 mil. Kč do 10 mil. Kč nad 10 mil. Kč bez odpovedi Struktura vzorku podnikatelé Údaje v počtech nevážených respondentů

13 Struktura vzorku samostatně činní vyšší odborníci 13 lékař 69 daňový poradce, účetní, auditor finanční poradce lékárník advokát, notář 27 zubní lékař veterinář architekt, projektant překladatel, tlumočník výtvarné profese jiné povolání Údaje v počtech nevážených respondentů

14 Struktura vzorku kvalifikovaní zaměstnanci 14 výrazně se podílí 42% rozhoduje sám 9% připravuje podklady 22% podílí se jen částečně 27% Údaje v procentech nevážených respondentů

15 Struktura vzorku řídící pracovníci státní správy 15 magistrát, městský, obecní úřad 48 úřad práce školský úřad krajský úřad správa sociálního zabezpečení policejní ředitelství finanční úřad ministerstvo hygienická stanice jiná instituce Údaje v počtech nevážených respondentů

16 POHLAVÍ muž žena VĚK let let 50 a více let VZDĚLÁNÍ VŠ ekonomické VŠ technické VŠ společ. vědní,právní VŠ ostatní střední ekonomické střední technické ostatní Struktura vzorku pohlaví, věk, vzdělání 70% 60% 63% 16 50% 40% 37% 42% 30% 25% 30% 20% 10% 16% 15% 8% 10% 15% 19% 10% 0% Údaje v procentech nevážených respondentů

17 Struktura vzorku typ rodiny podle pohlaví % 90% 80% 70% 60% 39% 38% žije s partnerem bez dětí 50% 40% 30% 48% 46% žije s partnerem a dětmi 20% 10% 0% 10% 13% muži ženy žije bez partnera Údaje v procentech nevážených respondentů

18 příjem osobní do Kč do Kč do Kč do Kč nad Kč příjem domácnosti do Kč do Kč do Kč do Kč nad Kč Struktura vzorku příjmová struktura 100% 90% 80% 96% Osoby s rozhodovací pravomocí 83% 18 70% Populace let 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 40% 27% 14% 3% 4% 1% 0% 0% 22% 43% 23% 11% 10% 5% 1% 3% 0%

19 Struktura vzorku hlavní činnost 19 obchod - koupě a prodej zboží stavebnictví, průmysl stavebních hmot zdravotnictví, farmacie, sociální služby ostatní průmyslová výroba výroba strojů a strojírenských zařízení poradenství, služby poskytování dat a informací veřejná správa, soudnictví zemědělství, rybářství, lesnictví, vodní hospodářství pohostinství, ubytování, služby cestovního ruchu výroba spotřebního zboží doprava a spoje činnosti opravárenské peněžnictví, pojišťovnictví, leasing školství, věda, kultura těžba surovin, hutnictví, těžký průmysl, energetika obrana a bezpečnost (armáda, policie) společenské organizace jiné/ostatní služby 8% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 11% 16% 17% 0% 5% 10% 15% 20% Údaje v procentech neváženého vzorku

20 3 Výsledky výzkumu - média

21 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Hospodářské noviny Mladá fronta Dnes Deník Lidové noviny E15 Vážená projekce v tisících osob

22 Výsledky výzkumu média deníky Podíly dle úhrnné výše objemu rozhodování čtenářů 22 Deník 21% Lidové noviny 4% E15 3% Hospodářské noviny 44% Mladá fronta Dnes 28%

23 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Manažer, vedoucí řídící pracovník 23 Hospodářské noviny 33% Mladá fronta Dnes 23% Deník 17% Lidové noviny 4% E15 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

24 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Podnikatel se 3 a více zaměstnanci 24 Mladá fronta Dnes 23% Hospodářské noviny 18% Deník 17% Lidové noviny 6% E15 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

25 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Samostatně činný vyšší odborník 25 Mladá fronta Dnes 29% Hospodářské noviny 17% Deník 9% Lidové noviny 9% E15 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

26 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Kvalifikovaný zaměstnanec 26 Mladá fronta Dnes 21% Hospodářské noviny 21% Deník 13% Lidové noviny 4% E15 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

27 Výsledky výzkumu média deníky čtenost na vydání Řídící pracovník ve státní správě 27 Hospodářské noviny 36% Mladá fronta Dnes 35% Deník 32% Lidové noviny 11% E15 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

28 Počet čtených deníků na vydání dle hlavních skupin 28 řídící pracovník ve státní správě 1,16 1,39 manažer, vedoucí řídící pracovník 0,79 0,97 samostatně činný vyšší odborník 0,66 0, podnikatel se 3 a více zaměstnanci 0,65 0,87 kvalifikovaný zaměstnanec 0,60 0,80 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

29 Výsledky výzkumu média deníky Podíly dle úhrnné výše objemu rozhodování čtenářů 29 Celkem 21,3% 43,4% 4% 28,2% podnikatelé 22,0% 30,5% 11% 36,5% samostatně činní odborníci 16,9% 29,4% 13% 40,2% manažeři 17,9% 51,8% 24,4% kvalifikovaní zaměstnanci 13,8% 38,7% 18% 29,4% státní správa 33,2% 29,4% 4% 32,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta Dnes E15

30 Výsledky výzkumu média CPT tisku 30 Deník Hospodářské noviny v Kč na 1000 osob Lidové noviny Mladá fronta Dnes E

31 Výsledky výzkumu média suplementy čtenost na vydání Magazín Dnes+TV In magazín Víkend Dnes Víkend Pátek Lidových novin

32 Výsledky výzkumu média CPT tisku 32 In magazín v Kč na 1000 osob Magazín Dnes+TV Pátek Lidových novin Víkend Víkend Dnes

33 Výsledky výzkumu média časopisy čtenost na vydání Ekonom Týden Reflex Právní rádce Moderní řízení Chip Finanční Management Computer AutoProfi Euro Respekt Právo & Byznys Eurozpravodaj Komora ComputerWorld Profit Forbes Marketing & Media Trend Marketing HR Management Strategie Autoexpert CIO BusinessWorld The Prague Post

34 Výsledky výzkumu média CPT tisku 34 Ekonom v Kč na 1000 osob Euro Profit Reflex Respekt Týden

35 Výsledky výzkumu média CPT tisku Finanční Management HR Management v Kč na 1000 osob 35 Komora Moderní řízení Právní rádce Právo & Byznys Eurozpravodaj

36 Výsledky výzkumu média CPT tisku v Kč na 1000 osob 36 Marketing & Media Strategie Trend Marketing

37 Výsledky výzkumu média CPT tisku 37 Computer v Kč na 1000 osob ComputerWorld Chip

38 Výsledky výzkumu média CPT tisku 38 Autoexpert AutoProfi v Kč na 1000 osob

39 Výsledky výzkumu média CPT tisku 39 The Prague Post v Kč na 1000 osob CIO BusinessWorld Forbes

40 Výsledky výzkumu média deníky titul považovaný za deník za poskytující nejkvalitnější ekonomické informace Hospodářské noviny 50% 40 Mladá fronta Dnes 25% Deník 7% Lidové noviny 4% E15 3% Právo 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

41 Výsledky výzkumu média rozhlasové stanice Poslouchá nejčastěji 41 ČRo 1 Radiožurnál 67 Frekvence 1 57 Impuls 47 Evropa 2 26 Blaník 17 Český rozhlas regionální ČRo 2 Praha Beat Country

42 Výsledky výzkumu média přístup na internet 42 v práci 92% doma 92% kdekoliv mobilním připojením 19% jinde 3% nemá přístup 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

43 Výsledky výzkumu média internet Sleduje alespoň jedenkrát týdně internet obecně obecné zpravodajství ekonomické zpravodajství sportovní zpravodajství hledání info obecně hledání info o zboží přímý nákup, objednání zábava komunitní aktivity streamování 23% 18% 15% 11% 14% 9% 15% 10% 30% 14% 3% 4% 12% 3% 7% 19% 5% 4% 14% 4% 43% 46% 55% 64% 70% 71% 79% 78% 75% služebně osobně na mobilu 96% 93% 94% 86% 43 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

44 Výsledky výzkumu média servery Denní dosah 44 Seznam.cz 179 Google.cz 109 Centrum.cz 62 idnes.cz 50 Novinky.cz Aktuálně.centrum.cz ČT24.cz Volny.cz ihned.cz Ekonom.cz

45 Výsledky výzkumu média servery Čtrnáctidenní dosah první část Seznam.cz Google.cz Centrum.cz idnes.cz Novinky.cz Aktuálně.centrum.cz ČT24.cz Ekonom.cz ihned.cz Volny.cz Finance.cz Deník.cz Měšec.cz Lidovky.cz Týden.cz Kurzy.cz

46 Výsledky výzkumu média servery Čtrnáctidenní dosah druhá část Finance.idnes.cz Euro.cz Reflex.cz Peníze.cz E15.cz Respekt.cz Aktuálně.centrum.cz/finance České noviny.cz Podnikatel.cz Financninoviny.cz Epravo.cz Patria.cz Profit.cz Komora.cz Akcie.cz LinkedIN.cz Businessinfo.cz Business.center.cz Byznys.ihned.cz FinExpert.E15.cz

47 Výsledky výzkumu média užití internetu denně, téměř denně - srovnání % 90% 80% 70% 86% 86% 81% 74% 65% 80% 79% 70% 66% % 50% 40% 30% 20% 10% 55% 44% 56% 50% 45% 41% 34% 34% 30% 25% 25% 24% 21% 16% 15% 16% 16% 9% 11% 13% 6% 0% Internet obecně obecné zpravodajství ekonomické zpravodajství sportovní zpravodajství Poznámka: v roce 2012 zjišťována odděleně frekvence služebního a osobního využití

48 Výsledky výzkumu média získávání ekonomických a odborných informací deník časopis web televize rozhlas internet obecné servery rešerše vlastní rešerše z jiných zdrojů odborné konference, semináře odborné publikace tiskové agentury neformální setkání, akce jiný zdroj ekonomické odborné

49 Výsledky výzkumu média získávání ekonomických informací Deníky 49 Hospodářské noviny 58 Mladá fronta Dnes 15 Deník (regionální deníky) 4 Právo 2 Lidové noviny

50 Výsledky výzkumu média získávání odborných informací Deníky 50 Hospodářské noviny 27 Mladá fronta Dnes 8 Deník (regionální deníky) 2 Právo

51 Výsledky výzkumu média získávání ekonomických informací Časopisy 51 Ekonom 28 Euro 3 Týden 2 ostatní odborné tituly 1 Profit 1 Respekt 1 jiné odborné ekonomické tituly

52 Výsledky výzkumu média získávání odborných informací Časopisy 52 Ekonom 19,3 ostatní odborné tituly 8,7 Euro 2,3 jiné odborné ekonomické tituly 2,1 odborné zdravotnické tituly 1,0 Týden 0,8 Respekt 0,

53 Výsledky výzkumu média získávání ekonomických informací internetové stránky 53 Aktualne.cz Ekonom.cz Financninoviny.cz Idnes.cz Finance.cz ihned.cz novinky.cz Seznam.cz měšec.cz Euro.cz Patria.cz kurzy.cz 1,8 1,6 1,1 1,0 0,6 0,5 0,4 4,1 4,8 6,7 8,2 18,

54 Výsledky výzkumu média získávání odborných informací internetové stránky 54 Aktualne.cz Idnes.cz Ekonom.cz Financninoviny.cz Seznam.cz Finance.cz ihned.cz Euro.cz měšec.cz mfcr.cz novinky.cz Patria.cz Centrum.cz 1,5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 3,9 3,7 9,

55 4 Výsledky výzkumu - firma

56 do 100 tis. Kč do 300 tis. Kč do 500 tis. Kč do 1 mil. Kč do 5 mil. Kč do 20 mil. Kč 20 mil. Kč a více nedokážu odhadnout odpověď odmítnuta Výsledky výzkumu firma investice 25% 20% 15% 10% 5% 12% 6% 6% 9% 17% 13% 16% 20% 14% 13% 10% Roční objem investic Plánovaný objem investic 8% 8% 6% 16% 9% 9% 9% 56 0%

57 Výsledky výzkumu firma bude pořizovat, obnovovat rozhoduje/výrazně se podílí - vozový park 51% 57 plánuje pořízení/obnovu celkem nákladní auto nad 3,5 t nákladní auto pod 3,5 t užitkové auto osobní auto malý vůz osobní auto nižší střední třída osobní auto vyšší střední třída osobní auto luxusní osobní auto jiné 3% 3% 11% 14% 22% 10% 19% 16% 48% plán užití leasingu jiné fleetové služby 6% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 58 Deník Hospodářské noviny Lidové noviny 4 3 Mladá fronta Dnes E v tisících osob rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

59 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 59 Deník v Kč na 1000 osob Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta Dnes E

60 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 60 In magazín Magazín Dnes+TV Pátek Lidových novin 6 3 Víkend Víkend Dnes v tisících osob rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

61 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 61 In magazín v Kč na 1000 osob Magazín Dnes+TV Pátek Lidových novin Víkend Víkend Dnes

62 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 62 Ekonom Euro 3 4 Profit 2 2 Reflex 6 4 Respekt 6 3 v tisících osob Týden rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

63 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 63 Ekonom v Kč na 1000 osob Euro Profit Reflex Respekt Týden

64 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 64 Finanční Management 3 7 v tisících osob HR Management 1 1 Komora 4 2 Moderní řízení 4 8 Právní rádce 3 7 Právo & Byznys 2 4 Eurozpravodaj rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

65 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení Finanční Management HR Management Komora Moderní řízení Právní rádce Právo & Byznys v Kč na 1000 osob Eurozpravodaj

66 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 66 Marketing & Media 1,2 0,8 Strategie 1,0 0,6 Trend Marketing 1,1 0,0 v tisících osob 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

67 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 67 Marketing & Media v Kč na 1000 osob Strategie Trend Marketing

68 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 68 Computer 4,9 2,1 v tisících osob ComputerWorld 2,6 3,0 Chip 4,3 2, rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

69 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 69 Computer v Kč na 1000 osob ComputerWorld Chip

70 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 70 v tisících osob Autoexpert 1 0 AutoProfi rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

71 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 71 Autoexpert AutoProfi v Kč na 1000 osob

72 Výsledky výzkumu firma čtenost tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 72 The Prague Post0,0 0,1 v tisících osob CIO BusinessWorld 0,4 0,8 Forbes 1,9 2,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 rozhodovací pravomoc do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč

73 Výsledky výzkumu firma CPT tisku ve skupině osob rozhodujících v oblasti vozového parku a plánujících pořízení 73 CIO BusinessWorld Forbes v Kč na 1000 osob

74 5 Výsledky výzkumu - soukromí

75 Výsledky výzkumu soukromí auta 75 služební a tři a vůbec žádný více soukromých 2% 3% jeden soukromý 23% služební a dva soukromé 23% dva a více soukromých 15% služební a jeden soukromý 30% jen služební 4%

76 Výsledky výzkumu soukromí třída nejčastěji používaného auta 76 osoby s rozhodovací pravomocí celkem 6% 41% 43% 11% podnikatel se 3 a více zaměstnanci 8% 37% 38% 16% samostatně činný vyšší odborník 8% 42% 41% 8% manažer, vedoucí řídící pracovník 4% 34% 48% 13% kvalifikovaný zaměstnanec 7% 53% 36% 4% řídící pracovník ve státní správě 5% 51% 37% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% malý vůz nižší střední třída vyšší střední třída jiné

77 Výsledky výzkumu soukromí plán pořízení auta do domácnosti 77 plánuje pořízení 12% malý vůz 1% nižší střední třída 4% vyšší střední třída 5% jiný 2% do 250 tis. Kč 3% tis. Kč 6% tis. Kč 3% více než 750 tis. Kč 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

78 Výsledky výzkumu soukromí ujeté km za rok 78 osoby s rozhodovací pravomocí celkem 5% 20% 34% 24% 16% podnikatel se 3 a více zaměstnanci 3% 16% 32% 23% 26% manažer, vedoucí řídící pracovník 4% 17% 34% 26% 19% samostatně činný vyšší odborník 4% 25% 29% 28% 14% řídící pracovník ve státní správě 10% 24% 36% 16% 14% kvalifikovaný zaměstnanec 8% 28% 39% 19% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% neřidič do km do km do km nad km

79 Děkuji za pozornost GfK Praha, s.r.o. Na Hřebenech II 1718, Praha 4 telefon: , fax: mail: pavel.rusy@gfk.com http: