ARBES. ON - LINE prístup do databázy k Vašim klientom

Transkript

1 ARBES ON - LINE prístup do databázy k Vašim klientom

2 Aplikácia ARBES ON LINE prístup do databázy k Vašim klientom prehľad majetku, výkonnosti, operácií a výpisy klientov Priamy odkaz na aplikáciu: Ohľadom prístupových údajov sa informujte na centrále Vašej spoločnosti. ARBES Page 2

3 Aplikácia ARBES: Menu 2. Kontext rýchly filter 3. Účty podielnikov detailný filter 4. Obľúbené 5. Nedávne zobrazuje posledných aktívne vybraných klientov 6.Príkazy tlačové zostavy výpisy, prehľady 7.Užívateľské sekcie meno, nápoveda, jazyk aplikácie, odhlásenie ARBES Page 3

4 VYHĽADANIE PODIELNIKA 1a,b b,c 1a Zadanie údajov (v rýchlom alebo detailnom filtre): 1a RČ(bez lomky a medzier) 1b Priezvisko meno 1c Počiatočné písmena priezviska (aspoň 2 znaky) v kombinácií so zástupným znamienkom * 2 Číslo účtu podielnika (číslo zmluvy) Vyberte jednu z možností a zvoľte Použiť (rýchly filter), resp. Hľadať (detailný filter). ARBES Page 4

5 VYHĽADÁVANIE VŠETKÝCH PODIELNIKOV DEALERA 1 2 Zoznam všetkých podielnikov dealera 1 Pracovné plochy 2 Prehľad pre dealerov ( zobrazia sa všetci podielnici a všetky účty podielnikov dealera ) ARBES Page 5

6 VSTUP DO KLIENTSKÉHO ÚČTU 1a,b Zoznam všetkých podielnikov dealera 1a, 1b - Po kliknutí na Podielnik sa na konci strany všetky klientské účty podielnika. Po kliknutí na Zvolený účet vstupujte do účtu podielnika. 2 Ak nemáte zvolený účet podielnika cez poradové číslo si vyberiete klientský účet. 2 ARBES Page 6

7 PRACOVNÉ PLOCHY PREHĽAD MAJETKU zobrazuje súhrnné údaje o celom majetku podielnika a jeho členenie podľa tried aktív. Majetok je zobrazený za všetky účty sumárne a prepočítané do spoločnej meny. PREHĽAD MAJETKU ÚČET PODIELNIKA zobrazuje štruktúru portfólia a jeho členenie podľa tried aktív za zvolený účet PREHĽAD VÝKONNOSTI zobrazuje súhrnné údaje o výkonnosti majetku podielnika a mesačný, resp. ročný prehľad výkonností spolu s grafom vývoja výkonnosti a s grafom pomerov hodnôt majetku k výške investícií za všetky účty podielnika prepočítaných do spoločnej meny PREHĽAD PLÁNOV zobrazuje prehľad všetkých aktívnych alebo už uzatvorených sporiacich plánov podielnika (bez ohľadu na účet podielnika) a ich agregovaný súhrn po menách PREHĽAD TRANSAKCÍ A OPERÁCIÍ zobrazuje prehľady Operácií, Transakcií a Poplatkov za účet podielnika za zvolené časové obdobie PREHĽAD PRE DEALEROV zobrazuje prehľad všetkých klientov, všetky účty dealera Pre prácu s pracovnými plochami je nevyhnutné najprv vybrať v sekcii KONTEXT (RÝCHLY FILTER) príslušného klienta alebo jeho účet. Druhá nutná podmienka (pre prácu s pracovnými plochami) je výber OBDOBIE. Pokiaľ políčko DÁTUM OD zostane prázdne a v políčku DÁTUM DO je uvedený aktuálny dátum, zobrazí sa VŠETKO. ARBES Page 7

8 PRACOVNÉ PLOCHY PREHĽAD MAJETKU (Náhľad) ARBES Page 8

9 PRACOVNÉ PLOCHY PREHĽAD MAJETKU účet podielnika (Náhľad) ARBES Page 9

10 PRACOVNÉ PLOCHY PREHĽAD VÝKONNOSTÍ (Náhľad) ARBES Page 10

11 PRACOVNÉ PLOCHY PREHĽAD OPERÁCIÍ A TRANSAKCIÍ (Náhľad) ARBES Page 11

12 PREHĽAD PRE DEALEROV Zoznam klientov Klientské účty Portfóliá v klientských účtov ARBES Page 12

13 TLAČENIE VÝPISOV Výpisy účtu alebo majetku podielnika vytlačíte v sekcii PRÍKAZY v ľavej spodnej časti panelu. Kombinovaný výpis výpis transakcií a operácií podielnika Súhrnný výpis SK účet -prehľad celkového majetku na zvolenom účte Súhrnný výpis SK -prehľad celkového majetku na všetkých účtoch Súhrnný výpis SK Light zjednodušený prehľad celkového majetku na všetkých účtoch (odporúčame tlačiť alebo zasielať podielnikom ) ARBES Page 13

14 TLAČENIE PREHĽADOV A VÝPISOV SÚHRNNÝ VÝPIS ARBES Page 14

15 TLAČENIE PREHĽADOV A VÝPISOV KOMBINOVANÝ VÝPIS ARBES Page 15

16 TLAČENIE PREHĽADOV A VÝPISOV SÚHRNNÝ VÝPIS SK LIGHT ARBES Page 16

17 KONTAKTY Administratíva 02/ Pioneer Investments Krížna Bratislava 2 Klientske centrum: Mgr. Mario Mokoš 02/ mario.mokos@pioneerinvestments.com Ing. Miroslav Ovčarik 02/ miroslav.ovcarik@pioneerinvestments.com ARBES Page 17