Tisková zpráva sanofi aventis

Transkript

1 Tisková zpráva sanofi aventis Dobré výsledky za první čtvrtletí čtvrtletí 2009 Změna na vykázaném základě konstantním směnném kurzu Čistý prodej m EUR +2,5% -0,2%* Upravený čistý zisk s vynětím vybraných položek m EUR +15,7% +8,7% Upravený EPS s vynětím vybraných položek 1 1,67 EUR +16,8% +9,8% *Změna ovlivněná především (-3,3 %) koncem komercializace Copaxonu společností sanofi-aventis v Severní Americe s platností od 1. dubna 2008; nemá žádný vliv na čistý zisk. Na základě konstantní struktury a při směnných kurzech vzrostl čistý prodej o 3,5 %. Abychom pomohli porozumět našim provozním výsledkům, předkládáme komentáře naší upravené výsledovky s vynětím vybraných položek 1, finanční opatření bez všeobecně přijatých účetních zásad. Konsolidovaná výsledovka za první čtvrtletí 2009 je uvedena v příloze 5 stejně jako podrobnosti o úpravách a vybraných položkách. Konsolidovaný čistý příjem za první čtvrtletí 2009 byl milionu EUR, ve srovnání s milionu EUR za první čtvrtletí Dobré výsledky v prvním čtvrtletí 2009: Přeměna sanofi-aventis Nárůst EPS 2 o 9,8 % při směnných kurzech a o 16,8 % na vykázaném základě Růst prodeje 3 řízený silnými výsledky z oblasti našich základních produktů Lantus (o 27,1 %), Taxotere (o 8,3 %), Aprovel (o 11,1 %) a z oblasti vakcín (o 9,1 %). Silný růst celosvětového prodeje Plavixu (o 8,6 %) Nárůst prodeje o 5,1 % 4 ve Spojených státech, 8,0 % na vznikajících trzích a 13,8 % v Japonsku Pokračující regulace průmyslových a provozních nákladů Cash flow za čtvrtletí dostatečný pro krytí pořízení společnosti Zentiva a snížení čistého dluhu z 1,8 bilionu EUR na 1,2 bilionu EUR Doporučení poradního výboru FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků) pro schválení Multaq Výrazná podpora naší druhové činnosti s předběžným čistým prodejem za rok 2008 cca 1,2 bilionu EUR v důsledku pořízení společností Zentiva, Medley a Kendrick Aktualizace našeho portfolia výzkumu a vývoje: přesměrování na nejperspektivnější projekty, a zrychlení externího spojení výzkumu a vývoje Pořízení společnosti BiPar Sciences, Inc., posilující naše onkologické portfolio výzkumu a vývoje s doplněním PARP-inhibitoru BSI-201 a prokazující náš silný závazek v oblasti onkologie Opakovaný výhled na rok 2009 Paříž, 29. dubna 2009 Sanofi aventis: aventis.com Odd. Vztahů s médii: Tel.: e mail: MR@sanofi aventis.com Odd. Vztahů s investory: Tel: e mail: IR@sanofi aventis.com

2 Sanofi-aventis potvrzuje své výhledy na růst upraveného EPS v roce 2009 s vynětím vybraných položek 1 minimálně o 7 % při směnných kurzech, nedojde-li k vážnějším nepříznivým událostem Definice finančních ukazatelů viz příloha 6 a popis vybraných položek viz strana 8. Upravený EPS s vynětím vybraných položek. Není-li uvedeno jinak, růst čistého prodeje je vyjádřen při směnných kurzech (definice viz příloha 6) Růst čistého prodeje vyjádřený na základě konstantní struktury a při směnných kurzech Strana 2 z 23

3 Prodej za první čtvrtletí 2009 Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje o růstu prodeje v této tiskové zprávě jsou uvedeny při směnných kurzech 1. Sanofi-aventis dosáhla v prvním čtvrtletí čistého prodeje ve výši mil. EUR, což odpovídá 2,5 % na vykázaném základě. Pohyby směnných kurzů měly čistý příznivý vliv ve výši 2,7 bodů, odrážející zhodnocení dolaru vůči EUR, čímž se hlavně vyrovnal negativní vliv některých dalších měn. Při směnných kurzech a po přihlédnutí ke změnám ve struktuře (zejména konec komercializace Copaxonu společností sanofi-aventis v Severní Americe s platností od 1. dubna 2008), čistý prodej mírně poklesl o 0,2 %. S vynětím změn ve struktuře a při směnných kurzech, čistý prodej vzrostl o 3,5 %. Farmaceutika Čistý prodej ve farmaceutickém sektoru byl mil. EUR, což je snížení o 1,0 % (ale zvýšení o 3,0 % na základě konstantní struktury a při směnných kurzech). Naše základní produkty 5 V miliónech EUR Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 směnných kurzech Lovenox ,3 % Lantus ,1 % Plavix ,6 % Taxotere ,3 % Eloxatin 344-7,0 % Aprovel ,1 % Apidra ,9 % Čistý prodej přípravku Lovenox, což je přední nízkomolekulární heparin na trhu, stoupl o 1,3 % na 762 mil. EUR. Tento mírný výsledek byl z velké části způsoben abnormálně vysokým prodejem (nárůst o 23,3 %) ve Spojených státech během prvního čtvrtletí 2008, kdy velkoprodejci objednali velké množství produktu v reakci na stažení některých nefrakcionovaných heparinů z trhu. V Evropě dosáhl Lovenox nárůstu ve výši 5,1 % na 217 mil. EUR. V březnu 2009 Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) přijal směrnici o předklinickém a klinickém vývoji biosimilars (podobné biologické léčivé přípravky) nízkomolekulárních heparinů. To znamená, že v Evropě potenciální nový produkt, který je biologicky podobný přípravku Lovenox, musí prokázat léčebnou ekvivalenci z hlediska účinnosti a bezpečnosti v minimálně jedné adekvátně řízené, náhodné, dvojité slepé klinické zkoušce s paralelními skupinami. Ve Spojených státech není v tomto okamžiku schválený žádný biosimilar přípravku Lovenox. Lantus, přední světová značka inzulínu, opět vykázal silný nárůst (27,1 %), díky peru na jedno použití Lantus SoloSTAR určené k injekci inzulínu. Lantus dosáhl významného růstu ve třech regionech: 30,3 % ve Spojených státech, 14,9 % v Evropě a 43,5 % v ostatních zemích. Sanofi-aventis sleduje tento výsledek k dosažení svého cíle zdvojnásobit čistý prodej přípravku Lantus do roku 2012 (ve vztahu k údaji v roce 2008). Dne 21. dubna 2009 společnost sanofi-aventis oznámila, že nově investuje do místní výroby Lantus SoloSTAR v Číně, aby uspokojila vzrůstající poptávku čínského trhu a zlepšila léčbu cukrovky v Číně. 5 Geografické rozdělení čistého prodeje podle produktů viz příloha 3. Strana 3 z 23

4 Čistý prodej rychle působícího inzulínového analogu Apidra stoupl o 42,9 % na 31 mil. EUR. V únoru Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) schválil Apidra SoloSTAR. To znamená, že pacienti ve Spojených státech, kteří používají jak Lantus, tak Apidra pro řízení hladiny cukru (režimy bazální a prandiální sekrece inzulínu), mohou nyní používat jedno pero pro každý produkt, díky čemuž je aplikace jejich inzulínů pohodlnější. Apidra a Apidra SoloSTAR byly schváleny v Japonsku dne 22. dubna Taxotere měl dobré výsledky podporované jeho použitím jako pomocné látky při léčbě rakoviny prsu a rakoviny prostaty, a to zejména v Evropě a ostatních zemích, kde se prodej zvýšil o 8,1 % (na 231 mil. EUR) v Evropě a o 18,9 % (na 106 mil. EUR) v ostatních zemích. Čistý prodej produktu v Japonsku se zvýšil o 15,2 % na 30 mil. EUR, zejména díky indikaci rakoviny prostaty schválené v druhé polovině roku Ve Spojených státech produkt zaznamenal nárůst čistého prodeje o 2,9 % na 197 mil. EUR. Čistý prodej přípravku Eloxatin, což je přední cytotoxický přípravek na trhu používaný jako pomocná látka při léčbě rakoviny tlustého střeva a jako základní léčba ve fázi metastáze, stoupl o 3,0 % na 266 mil. EUR ve Spojených státech, kde růst produktu nadále ovlivňuje zejména jeho indikace jako pomocné látky při léčbě rakoviny tlustého střeva. Prodej produktu v Evropě nadále klesal v důsledku konkurenční generické verze, s celkovým čistým prodejem za čtvrtletí ve výši 31 mil. EUR. Celosvětový prodej 1 Plavixu a Iscoveru Ve Spojených státech zaznamenal prodej přípravku Plavix, konsolidovaný Bristol Myers Squibb (BMS), silný nárůst ve výši 13,6 %. V Evropě byl prodej stabilizovaný navzdory konkurence od clopidogrel besylate v segmentu monoterapie v Německu, kde přípravky Plavix a Iscover měly v březnu 2009 stále objemový tržní podíl cca 70 % (IMS Pharmatrend: týden končící 27. března 2009). Úspěch zaznamenaný přípravkem Plavix v Japonsku nadále pokračoval se zvýšením čistého prodej o 90,2 % na 70 mil. EUR. V miliónech EUR 1. čtvrtletí 2009 Změna Evropa ,2 % Spojené státy ,6 % Ostatní země ,2 % CELKEM ,6 % Dne 31. března 2009 byly na vědeckém zasedání Americké fakulty kardiologie předloženy výsledky studie ACTIVE-A. Výsledky prokázaly, že u pacientů s fibrilací předsíní, u nichž existovalo zvýšené riziko mrtvice, a kterým nemohl být ústně podáván antikoagulační prostředek, přípravek Plavix plus aspirin výrazně snížil hlavní vaskulární události o 11 % přes aspirin (6,8 % versus 7,6 % ročně, p=0,01). Největší přínos spočíval ve snížení rizika mrtvice o 28 % (2,4 % versus 3,3 % ročně, p<0,001), což je základní cíl lékařů ošetřujících pacienty s fibrilací předsíní. Podání žádosti o schválení je naplánováno na třetí čtvrtletí Strana 4 z 23

5 Celosvětový prodej 1 Aprovelu, Avapra a Karvey V miliónech EUR 1. čtvrtletí 2009 směnných kurzech Evropa ,1 % Spojené státy 132-0,8 % Ostatní země ,5 % CELKEM ,1 % Aprovel zaznamenal nárůst ve výši 18,5 % v regionu ostatních zemích díky prodeji účinné složky našim japonským partnerům. Ve Spojených státech produkt nadále čelil vysoce konkurenčnímu prostředí. V Evropě přípravek Aprovel zaznamenal nárůst o 4,1 %. Během čtvrtletí se začali prodávat na trhu v segmentu monoterapie ve Španělsku a Portugalsku generické léky s účinnou látkou Irbesartan. V obou těchto zemích, jakož i ve Finsku, Norsku a některých východoevropských zemích není Irbesartan chráněn patentem na účinnou složku. V hlavních evropských zemích je Aprovel chráněn patentem na účinnou složku do srpna Čistý prodej Aprovel jako monoterapie v evropských zemích bez patentu na účinnou složku byl cca 50 mil. EUR v roce Ostatní produkty Ve Spojených státech čistý prodej hypnotika Ambien CR klesl o 7,1 % na 128 mil. EUR. Přípravek Myslee, přední hypnotikum na trhu, zaznamenal v Japonsku další silný nárůst, protože čistý prodej stoupl o 30,2 % na 44 mil. EUR. Čistý prodej Allegra se zvýšil o 3,0 % na 251 mil. EUR díky dobrým výsledkům v Japonsku. Konec komercializace Copaxonu společností sanofi-aventis v Severní Americe s platností od 1. dubna 2008 vedl k poklesu čistého prodeje tohoto produktu o 63,7 % při směnných kurzech na 113 mil.eur. Na základě konstantní struktury a při směnných kurzech stoupl čistý prodej produktu o 21,1 %. OTC Čistý prodej v sektoru OTC za první čtvrtletí stoupl o 9,9 % (2,3 % na základě konstantní struktury a při směnných kurzech) na 378 mil. EUR. Šest základních značek naší společnosti (Doliprane, Essentiale, Maalox, No-Spa, Enterogermina, Lactacyd ) zaznamenalo silný nárůst ve výši 10,4 % a doložilo celkový prodej OTC ve výši 44 %. Generické léky Čistý prodej v sektoru generických léků za první čtvrtletí stoupl o 18,3 % na 93 mil. EUR. Tyto údaje nezahrnují čisté prodeje od společností Zentiva, Medley nebo Kendrick. Strana 5 z 23

6 Humánní vakcíny Konsolidovaný čistý prodej v sektoru vakcín pro lidskou spotřebu za první čtvrtletí stoupl o 9,1 % na 627 mil. EUR. Čistý prodej ve Spojených státech byl o 2,6 % vyšší ve výši 352 mil. EUR. Vakcíny proti dětské obrně, černému kašli a onemocněním způsobeným bakteriemi Haemophilus influenzae typu B zaznamenaly nárůst prodeje ve výši 33,9 %, podporovaný úspěchem Pentacel, což je první dětská kombinovaná vakcína 5 v 1 proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně a onemocněním způsobeným bakteriemi Haemophilus influenzae typu B, která získá licenci ve Spojených státech. Pentacel byl uveden na trh ve Spojených státech v červenci 2008 a v prvním čtvrtletí 2009 dosáhl čistého prodeje ve výši 73 mil. EUR. Pentaxim měl nadále dobré výsledky v ostatních zemích se zvýšením čistého prodeje o 48,2 % na 39 mil. EUR. Čistý prodej vakcín proti chřipce se velmi zvýšil o 44,4 % na 63 mil. EUR díky příznivému načasování zásilek, které se v prvním čtvrtletí soustředily zejména v jižní polokouli. Čistý prodej vakcín proti meningitidě/zápalu plic činil 116 mil. EUR. Čistý prodej přípravku Menactra (čtyřmocná vakcína proti meningokokové meningitidě) klesl o 13,2 % na 96 mil. EUR díky zmenšující se tzv. vychytávací příležitosti v tržním segmentu pro dospívající osoby. Podání žádosti o schválení Menactra Toddler ve Spojených státech (pro děti ve věku 9 až 12 měsíců) je naplánováno na léto Podpůrné vakcíny pro dospělé zaznamenaly čistý prodej ve výši 96 mil. EUR, nižší o 12,7 %, včetně 61 mil. EUR za Adacel, což je vakcína určená ke kombinované ochraně proti tetanu, záškrtu a černému kašli pro dospělé a dospívající osoby. V miliónech EUR Vakcíny proti dětské obrně, černému kašli a onemocněním způsobeným bakteriemi Haemophilus influenzae typu B (včetně Pentacel a Pentaxim ) Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 směnných kurzech ,9 % Vakcíny proti chřipce* (včetně Vaxigrip a Fluzone ) ,4 % Vakcíny proti meningitidě a zápalu plic (včetně Menactra ) 116-9,5 % Podpůrné vakcíny pro dospělé (včetně Adacel ) 96-12,7 % Cestovní a jiné endemické vakcíny 77-3,8 % Ostatní vakcíny 39 0,0 % CELKEM ,1 % * Vakcíny proti sezónním a pandemickým chřipkám V prvním čtvrtletí klesl prodej u Sanofi Pasteur MSD (nekonsolidovaný společností sanofi-aventis), společného podniku s Merck & Co v Evropě, na vykázaném základě o 8,7 % na 254 mil. EUR. Gardasil, první licencovaná vakcína v Evropě proti papilomavirovým infekcím (hlavní příčina cervikální rakoviny), byl nižší o 25,6 % na 121 mil. EUR, s rozsáhlými kampaněmi pro tzv. vychytávací vakcíny, kdy byl produkt poprvé uveden na trh a vytvořil vysoký srovnávací základ. S vynětím vakcíny Gardasil, zbytek portfolia dosáhl zvýšení ve výši 14,9 % díky dětským kombinovaným vakcínám ve Spojeném království. V únoru Evropská komise udělila povolení pro Intanza, což je první vakcína proti chřipce podávaná inovačním systémem intradermální mikroinjekce. Výhody této vakcíny, zejména její pohodlné a snadné podávání, by měly pomoci zlepšit očkovací pokrytí v Evropě. Strana 6 z 23

7 Čistý prodej podle geografických oblastí V miliónech EUR Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 směnných kurzech Evropa ,9 % z toho východní Evropa ,8 % Spojené státy ,1 % Ostatní země ,6 % z toho Japonsko ,8 % z toho asijsko-tichomořská oblast ,8 % z toho Latinská Amerika ,7 % CELKEM ,2 % Čistý prodej v Evropě byl stabilní na základě konstantní struktury a při směnných kurzech navzdory konkurenci od generických léků Eloxatin. Východní Evropa je stále hlavní podporou růstu se zvýšením čistého prodeje o 15,8 %. Konec komercializace Copaxonu společností sanofi-aventis ve Spojených státech s platností od 1. dubna 2008 vedl k poklesu čistého prodeje o 5,1 % při směnných kurzech. Na základě konstantní struktury a při směnných kurzech stoupl čistý prodej o 5,1 % na zádech vynikajících výsledků přípravku Lantus, navzdory snížení stavu zásob některých produktů v distribučních kanálech. Čistý prodej v regionu ostatních zemí stoupl o 7,6 %, podporovaný výsledky sektoru vakcín pro lidskou spotřebu a Japonska. Vzestup v asijsko-tichomořském regionu byl 12,8 %, podporovaný výbornými výsledky v Číně (vzestup ve výši 29,8 %). Čistý prodej v Japonsku se zvýšil o 13,8 % na 510 mil. EUR, ovlivněný úspěchem přípravků Plavix, Myslee a Allegra. Latinská Amerika zaznamenal vzestup ve výši 5,7 %. Sektor vakcín dosáhl vzestupu ve výši 16,8 % v regionu ostatních zemí, na 216 mil. EUR. Strana 7 z 23

8 Finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Upravená výsledovka s vynětím vybraných položek 1 V prvním čtvrtletí vygenerovala společnost sanofi-aventis čistý prodej ve výši mil. EUR, což odpovídá zvýšení o 2,5 % na vykázaném základě. Ostatní výnosy byly o 21,1 % vyšší díky dobrým výsledkům přípravku Plavix ve Spojených státech a zhodnocení dolaru. Hrubý zisk činil celkem mil. EUR, což odpovídá zvýšení o 6,6 % (2,4 % při směnných kurzech). Poměr odbytových nákladů vůči čistému prodeji se zvýšil o 2,4 body na 24,8 % díky příznivému sortimentu produktů (zesílený zvýšením dolaru), a do konce komercializace Copaxonu v Severní Americe. Náklady na výzkum a vývoj vzrostly o 5,8 % (2,8 % při směnných kurzech) na mil. EUR. Tento údaj zahrnuje poskytnutí 54 mil. EUR související se zastavením některých projektů po nedávné kontrole portfolia výzkumu a vývoje. Odbytové a režijní náklady byly o 2,9 % nižší (5,6 % při směnných kurzech) na mil. EUR. Poměr odbytových a režijních nákladů vůči čistému prodeji byl 24,4 %, versus 25,7 % za první čtvrtletí 2008 kvůli probíhajícím opatřením přijatých společností sanofi-aventis za účelem přizpůsobení se tržním podmínkám a konci komercializace Copaxonu v Severní Americe. Ostatní provozní příjmy a náklady v běžném období prokázaly čistý příjem ve výši 148 mil. EUR v porovnání s čistým příjmem ve výši 104 mil. EUR v prvním čtvrtletí Údaj za 2009 zahrnuje platbu poplatku od Teva ve výši 25 % prodeje Copaxonu v Severní Americe. Provozní příjem v běžném období 1 se zvýšil o 14,9 % na mil. EUR. Při konstantním směnném kurzu byla míra růstu 8,6 %. Poměr provozního příjmu v běžném období 1 vůči čistému prodeji se zvýšil o 4,4 body na 40,8 %. Čisté finanční výdaje činily 44 mil. EUR v porovnání se 17 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 (které zahrnovalo výnos z měnového zajištění). Úrokový výdaj na dluh činil 26 mil. EUR, což je méně než údaj 44 mil. EUR v prvním čtvrtletí Společnost sanofi-aventis získala akcie společnosti Zentiva v souvislosti s veřejnou nabídkou ze dne 11. března 2009 za mil. EUR. Výsledná daňová sazba se snížila o 0,6 bodu na 29 % a byla v souladu s údajem za celý rok Podíl na zisku přidružených společností se zvýšil o 16,7 % na 273 mil. EUR. Podíl na zisku po zdanění z území řízených BMS v rámci aliance Plavix a Avapro byl o 28,1 % vyšší na 187 mil. EUR díky dobrým výsledkům přípravku Plavix ve Spojených státech a příznivému účinku dolaru. Minoritní podíly se zvýšily o 5,2 % na 121 mil. EUR. Podíl na zisku před zdaněním zaplacený BMS z území řízených společností sanofi-aventis vzrostl o 3,6 % na 115 mil. EUR. Upravený čistý příjem s vynětím vybraných položek 1 byl mil. EUR, což je o 15,7 % více (8,7 % při konstantním směnném kurzu). Poměr upraveného čistého příjmu s vynětím vybraných položek 1 vůči čistému prodeji se zvýšil o 3,5 body na 30,6 %. Upravený výnos na akcii (EPS) s vynětím vybraných položek 1 byl 1,67 EUR. To představuje nárůst ve výši 16,8 % oproti údaji prvního čtvrtletí 2008 ve výši 1,43 EUR, nebo nárůst ve výši 9,8 % při směnných kurzech. 1 Definice finančních ukazatelů viz příloha 6 Strana 8 z 23

9 Vybrané položky (viz příloha 5) Vybrané položky představovaly čistou ztrátu ve výši 18 mil. EUR za čtvrtletí v porovnání s čistou ztrátou ve výši 20 mil. EUR v prvním čtvrtletí Údaj prvního čtvrtletí 2009 zahrnuje: - 8 mil. EUR nákladů na restrukturalizaci vyplývající z adaptačních opatření zahájených v Evropě v roce 2008; - 20 mil. EUR ztrát ze zhoršení vyplývající z rozhodnutí zastavit vývoj přípravku TroVax ; - po odečtení daňového efektu ve výši 10 mil. EUR z výše popsaných vybraných položek. Úpravy v konsolidovaných finančních výkazech k vyjádření zúčtování akvizic, především akvizice Aventis (viz příloha 5) Výzkum a vývoj Kontrola portfolia výzkumu a vývoje Právě jsme dokončili komplexní a přísnou kontrolu našeho portfolia výzkumu a vývoje, první rozhodující fáze přeměny našeho výzkumného a vývojového programu. Šlo o objektivní výkon interních týmů a externích konzultantů. Přehodnocení našich projektů nepohlíželo pouze na vědecká a zdravotnická kritéria (především úroveň inovace), ale také na obchodní a regulační kritéria, a kritéria přístupu na trh (jako např. rozsah potřeb pacienta, předpokládaná hodnota každého projektu a obchodní riziko). Tato kontrola nám umožnila přesměrovat naše portfolio na nejperspektivnější projekty a přerozdělit zdroje externím aliancím výzkumu a vývoje. Byla učiněna následující rozhodnutí: ve fázi III, Saredutant je pozastaven na základě výsledků studie ve spojení s Escitalopramem při depresi, AVE5530 je zastaven při hypercholesterolemii (zvýšené množství cholesterolu v krvi) v důsledku nedostatečné účinnosti a práva na TroVax se vrací do Oxford BioMedica. Pokud jde o vakcíny, zdroje v mezikontinentálním pásmu budou přerozděleny na šestimocnou vakcínu Hexaxim (záškrt, tetanus a černý kašel/hepatitida typu B/dětská obrna/nemoci způsobené bakterií Haemophilus influenzae typu B), s pozastaveným projektem pětimocné vakcíny Unifive TM (záškrt, tetanus a černý kašel/hepatitida typu B/nemoci způsobené bakterií Haemophilus influenzae typu B). ve fázi II jsme zastavili vývoj AVE0657 při spánkové apnoe, SSR při polyneuropatie diabetiků, AVE1642* (anti-igf 1) v onkologii a vakcíny proti melanomu. také jsme zastavili šest projektů, které byly ve fázi I. V několika dalších měsících navíc rozhodneme, zda budeme nebo nebudeme pokračovat ve vývoji čtyř produktů (AVE1625, xaliprodene, idrabiotaparinux a vakcína proti viru Západního Nilu), především na základě výsledků právě probíhajících klinických zkoušek. Na základě této kontroly naše portfolio se nyní skládá z 51 projektů v klinickém vývoji (nové molekulární subjekty a vakcíny), z nichž 21 projektů je buď ve fázi III nebo bylo předloženo ke schválení zákonnému orgánu. Vakcíny představují 35 % z celku, ostatní biologické produkty 14 % a externí spolupráce 27 %. Přehled našeho portfolia výzkumu a vývoje je uveden v příloze 7. * Práva vrácena do Immunogen, Inc. Strana 9 z 23

10 Hlavní vývoje v portfoliu výzkumu a vývoje Popis hlavních vývojů v našem portfoliu výzkumu a vývoje v prvním čtvrtletí 2009 je uveden níže. Dne 18. března 2009 poradní výbor FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků) doporučil schválení Multaq k léčbě pacientů s fibrilací předsíní. V současné době probíhá přezkum používání nového léčiva v Evropské unii. V únoru 2009 byla v odborném lékařském časopise The New England Journal of Medicine publikována studie ATHENA. Na základě výsledků studie ACTIVE-A, které byly v březnu předloženy na vědeckém zasedání Americké fakulty kardiologie, plánujeme ve třetím čtvrtletí 2009 podání žádosti o rozšíření indikace Plavix na fibrilaci předsíní. Tři nové produkty vstoupily do klinického vývoje: BSI-201, inhibitor PARP, vstoupil do našeho portfolia po získání BiPar Sciences. Tento produkt by mohl být potenciálně první ve třídě inhibitorů PARP, a v současné době se nachází ve fázi II klinických zkoušek pro léčbu triple-negativního metastatického karcinomu prsu, rakoviny vaječníku a dalších typů rakoviny. Výsledky fáze II zkoušky triple-negativního metastatického karcinomu prsu budou předloženy na plenárním zasedání kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO). dva produkty vstoupily do fáze I: SAR , antagonista H3 receptorů pro léčbu Alzheimerovy choroby a monoklonální protilátka proti NGF vyvinutá v součinnosti s Regeneronem pro uvolnění od bolesti. Zákonným orgánům byly podány dvě nové žádosti o marketingové schválení: kombinace přípravků Plavix a Aspirin v Evropské unii, a příprava nové vakcíny proti chřipce (vysoká dávka Fluzone ) ve Spojených státech. Bylo schváleno pět nových podávání léků: pero Apidra SoloSTAR ve Spojených státech, a Apidra a Apidra SoloSTAR v Japonsku; Lovenox v Japonsku, pro prevenci žilních trombóz po břišní operaci; intradermální vakcína proti chřipce Intanza v Evropě a vakcína proti pandemické chřipce Emerflu v Austrálii. Akvizice Během prvního čtvrtletí 2009 společnost sanofi-aventis dokončila nabídku na převzetí společnost Zentiva, což poskytne platformu pro vzestup v oblasti značkových generických léků ve střední a východní Evropě, Turecku a Rusku. Společnost Zentiva je plně konsolidovaná společností sanofi-aventis od 31. března Kromě společnosti Zentiva byl dále v dubnu 2009 posílen sektor generických léků pořízením společností Kendrick (jeden z předních výrobců generických léků v Mexiku) a Medley (třetí největší brazilská farmaceutická společnost a přední výrobce generických léků). Na předběžném základě z roku 2008 mají tyto tři akvizice čistý prodej z generických léků cca 1,2 mld. EUR v porovnání s 349 mil. EUR v roce Tyto obchody jsou v souladu se strategií posílení našeho prodeje v oblasti značkových generických léků a rozšíření našeho portfolia produktů na vznikajících trzích, což se vyznačuje silným růstem, nízkými nebo průměrnými disponibilními příjmy a výhodně oceněnými (v porovnání s konkurencí) farmaceutickými produkty. Společnost sanofi-aventis nedávno získala společnost BiPar Sciences, Inc., soukromá americká biofarmaceutická společnost vyvíjející nové nádorově selektivní metody pro léčbu různých typů rakovin. Podle podmínek dohody nákup bude podmíněný platbami za milníky spojené s vývojem BSI-201, ale nepřekročí 500 mil. dolarů. Strana 10 z 23

11 Čistý dluh V prvním čtvrtletí 2009 společnost sanofi-aventis vygenerovala vysokou úroveň peněžního toku z operací (2 755 mil. EUR), více než odpovídající finančním investičním výdajům ve výši 392 mil. EUR a akvizicím ve výši mil. EUR (zejména Zentiva, včetně čistého dluhu ve výši 551 mil. EUR). Volný peněžní tok za čtvrtletí byl 544 mil. EUR, čímž se snížil čistý dluh společnosti sanofi-aventis z mil. EUR k 31. prosinci 2008 na mil. EUR k 31. březnu Výhled na rok 2009 Díky dobrým výsledkům za první čtvrtletí společnost sanofi-aventis potvrzuje svůj celoroční výhled na rok V současném roce společnost sanofi-aventis očekává vzestup upraveného EPS s vynětím vybraných položek 1 minimálně o 7 % při směnných kurzech, nedojde-li k vážnějším nepříznivým událostem. Prohlášení do budoucnosti Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení do budoucnosti definované v Zákoně o úpravě vedení soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995, v platném znění. Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady vývoje a možností produktů a také předpoklady, o něž jsou opřena, prohlášení týkající se plánů, cílů, záměrů a očekávání vzhledem k budoucím událostem, operacím, produktům a službám, a prohlášení týkající se budoucí výkonnosti. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy očekává, předpokládá, domnívá se, zamýšlí, odhaduje, plánuje a podobnými výrazy. Přestože se vedení sanofi-aventis domnívá, že očekávání odrážející se v těchto prohlášeních do budoucnosti jsou náležitě podložena, upozorňuje investory, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejasností, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu sanofi-aventis, což by mohlo způsobit, že skutečné výsledky a vývoje se budou podstatně lišit od toho, co bylo popsáno, zahrnuto nebo naznačeno v těchto informacích a prohlášeních do budoucnosti. Tato rizika a nejasnosti zahrnují mimo jiné nejasnosti obsažené ve výzkumu a vývoji, budoucí klinická data a analýzu před a po marketingovém schválení, rozhodnutí zákonných orgánů jako FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků) či EMEA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) ohledně toho, zda a kdy schvalovat léčivý přípravek, zařízení nebo biologickou aplikaci, které mohou s novým výrobkem souviset, a také jejich rozhodnutí ohledně označení a dalších záležitostí, které by mohly ovlivnit dostupnost nebo komerční možnosti těchto nových výrobků, nedostatečná záruka, že výrobky budou po schválení komerčně úspěšné, budoucí schválení a komerční úspěch léčebných alternativ i těch rizik a nejasností, které byly projednány či označeny při veřejné registraci u SEC a AMF provedené společností sanofi-aventis, včetně těch, které byly uvedeny ve výroční zprávě sanofi-aventis za rok končící 31. prosincem 2008 ve formuláři 20-F v Rizikových faktorech a Varovném prohlášení ohledně prohlášení do budoucnosti a ve výroční zprávě Sanofi-Aventis ve formuláři 20- F za rok končící 31. prosince Nevyžadují-li tak příslušné zákony, sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace nebo revize informací nebo prohlášení do budoucnosti. Strana 11 z 23

12 Přílohy Seznam příloh Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Příloha 4: Příloha 5: Příloha 6: Příloha 7: Konsolidovaný čistý prodej za první čtvrtletí 2009 podle produktů Konsolidovaný čistý prodej podle sektorů Konsolidovaný čistý prodej za první čtvrtletí 2009 podle geografických oblastí a produktů Upravená výsledovka za první čtvrtletí 2009 s vynětím vybraných položek Uvedení upravené výsledovky s vynětím vybraných položek v soulad s upravenou výsledovkou a konsolidovanou výsledovkou za první čtvrtletí 2009 a první čtvrtletí 2008 Definice finančních ukazatelů bez všeobecně přijatých účetních zásad Portfolio výzkumu a vývoje Strana 12 z 23

13 Příloha 1: Konsolidovaný čistý prodej za první čtvrtletí 2009 podle produktů V miliónech EUR Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 Změna na základě konstantní struktury při směnných kurzech směnných kurzech Změna na vykázaném základě Lovenox ,3 % +1,3 % +6,3 % Lantus ,1 % +27,1 % +34,1 % Plavix ,6 % +3,6 % +3,8 % Taxotere ,3 % +8,3 % +10,3 % Eloxatin 344-7,0 % -7,0 % +0,9 % Aprovel ,1 % +11,1 % +8,7 % Apidra ,9 % +42,9 % +47,6 % Naše základní produkty ,9 % +7,9 % +11,3 % Allegra ,0 % +3,0 % +24,3 % Stilnox /Ambien /Ambien CR /Myslee 220-5,8 % -5,8 % +5,8 % Copaxone ,1 % -63,7 % -64,4 % Tritace ,8 % -12,8 % -17,3 % Amaryl ,1 % +1,1 % +11,1 % Depakine 80 +6,3 % +6,3 % +0,0 % Xatral 75-11,1 % -11,1 % -7,4 % Actonel 68 +4,3 % -2,7 % -9,3 % Depakine 80 +6,3 % +6,3 % +0,0 % Nasacort 59-21,4 % -21,4 % -15,7 % Další produkty ,0 % -6,8 % -6,3 % OTC ,3 % +9,9 % +3,8 % Generické léky ,3 % +18,3 % +18,3 % Farmaceutika celkem ,0 % -1,0 % +1,4 % Vakcíny ,1 % +9,1 % +14,4 % Celkem ,5 % -0,2 % +2,5 % Příloha 2: Konsolidovaný čistý prodej podle sektorů V miliónech EUR Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2008 Farmaceutika Vakcíny Celkem Strana 13 z 23

14 Příloha 3: Konsolidovaný čistý prodej za první čtvrtletí 2009 podle geografických oblastí a produktů Farmaceutika Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 (v miliónech EUR) Evropa směnných kurzech Spojené státy směnných kurzech Ostatní země směnných kurzech Lovenox ,1 % 468-1,4 % 77 +5,1 % Lantus ,9 % ,3 % ,5 % Plavix ,7 % 55 * +12,2 % ,8 % Taxotere ,1 % ,9 % ,9 % Eloxatin 31-50,8 % ,0 % 47 +4,3 % Aprovel ,4 % ,3 % Apidra ,0 % ,2 % 3 +50,0 % Allegra 7-36,4 % 85-9,5 % ,8 % Stilnox /Ambien /Ambien CR / Myslee 19 0,0 % ,0 % ,1 % Allegra 7-36,4 % 85-9,5 % ,8 % Copaxone ,7 % ,0 %** 3-80,0 %** Tritace 79-5,7 % ,7 % Amaryl 22-8,0 % 2 0,0 % 76 +4,8 % Depakine 51 +1,9 % ,4 % Xatral 24-32,4 % ,1 % 15-16,7 % Actonel 44-6,3 % ,7 % Nasacort 10 0,0 % 43-26,9 % 6-14,3 % Apidra ,0 % ,2 % 3 50,0 % *Prodej účinné složky americkému společnému podniku řízeném BMS ** Pozastavení komercializace Copaxonu společností sanofi-aventis v Severní Americe s platností od 1. dubna 2008 Vakcíny Čistý prodej za 1. čtvrtletí 2009 (v miliónech EUR) Vakcíny proti dětské obrně, černému kašli a onemocněním způsobeným bakteriemi Haemophilus influenzae typu B Evropa směnných kurzech Spojené státy směnných kurzech Ostatní země směnných kurzech ,6 % ,9 % ,9 % Vakcíny proti chřipce* ,0 % ,0 % Vakcíny proti meningitidě a zápalu plic 1-50,0 % 95-14,1 % ,7 % Podpůrné vakcíny pro dospělé ,3 % 74-23,0 % 8-11,1 % Cestovní a jiné endemické vakcíny 6-14,3 % 22 0,0 % 49-3,8 % Ostatní vakcíny 3-40,0 % 35 +7,1 % 1 0,0 % * Vakcíny proti sezónní a pandemické chřipce Strana 14 z 23

15 Příloha 4: Upravená výsledovka s vynětím vybraných položek Výsledovka za první čtvrtletí 2009 V miliónech EUR 1. čtvrtletí 2009 jako % z čistého prodeje 1. čtvrtletí 2008 jako % z čistého prodeje změna v % Čistý prodej ,0 % ,0 % 2,5 % Ostatní výnosy 344 4,8 % 284 4,1 % 21,1 % Odbytové náklady (1 767) (24,8 %) (1 889) (27,2 %) -6,5 % Hrubý zisk ,0 % ,9 % 6,6 % Náklady na výzkum a vývoj (1 152) (16,2 %) (1 089) (15,7 %) 5,8 % Odbytové a režijní náklady (1 732) (24,4 %) (1 783) (25,7 %) -2,9 % Ostatní běžné provozní příjmy/výdaje Amortizace nehmotného majetku (50) (42) Provozní příjmy běžné * ,8 % ,4 % 14,9 % Náklady na restrukturalizaci Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku Zisk/ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy ,8 % ,4 % 14,9 % Finanční náklady (65) (78) Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností ,2 % ,1 % 13,9 % Náklady na daň z příjmu (828) (741) Výsledná daňová sazba 29,0 % 29,6 % Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností Minoritní podíly (121) (115) Čistý příjem (po minoritních podílech) ,6 % ,1 % 15,7 % Průměrný počet nesplacených akcií (v miliónech) 1 305, ,8 Výnos na akcii (v EUR) 1,67 1,43 16,8 % * Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení, a nehmotného majetku, zisky/ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů. Strana 15 z 23

16 Příloha 5: Uvedení upravené výsledovky s vynětím vybraných položek v soulad s upravenou výsledovkou a konsolidovanou výsledovkou Výsledovka za první čtvrtletí 2009 V miliónech EUR Upravená, s vynětím vybraných položek Vybrané položky Upravená Úpravy Konsolidovaná Čistý prodej Ostatní výnosy Odbytové náklady (1 767) (1 767) (1 767) Hrubý zisk Náklady na výzkum a vývoj (1 152) (1 152) (1 152) Odbytové a režijní náklady (1 732) (1 732) (1 732) Ostatní běžné provozní příjmy/výdaje Amortizace nehmotného majetku (50) (50) (844) (894) Provozní příjmy běžné * (844) Náklady na restrukturalizaci (8) (8) (8) Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku Zisk/ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů (20) (20) (20) Provozní příjmy (28) (844) Finanční náklady (65) (65) (65) Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností (28) (844) Náklady na daň z příjmu (828) 10 (818) 284 (534) Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností (22) 251 Minoritní podíly (121) (121) (121) Čistý příjem za 1. čtvrtletí 2009 (po minoritních podílech) Čistý příjem za 1. čtvrtletí 2008 (po minoritních podílech) Změna 1. čtvrtletí 2009 versus 1. čtvrtletí 2008 v % (18) (582) (20) (538) ,7 % 15,9 % 19,1 % Výnos na akcii za 1. čtvrtletí 2009 (v EUR)** 1,67 (0,02) 1,65 (0,44) 1,21 Výnos na akcii za 1. čtvrtletí 2008 (v EUR)** 1,43 (0,02) 1,41 (0,41) 1,00 Změna 1. čtvrtletí 2009 versus 1. čtvrtletí 2008 v % 16,8 % 17,0 % 21,0 % * Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení, a nehmotného majetku, zisky/ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů. Strana 16 z 23

17 ** Na základě průměrného počtu nesplacených akcií ve výši 1 305,5 mil. v prvním čtvrtletí 2009 a ve výši 1 320,8 mil. v prvním čtvrtletí Strana 17 z 23

18 Popis vybraných položek za první čtvrtletí 2009 viz strana 8. Podstatné vlivy zúčtování akvizic, především akvizice Aventis, v konsolidované výsledovce byly následující: První čtvrtletí Zúčtování amortizace nehmotného majetku ve výši 844 mil. EUR proti nehmotnému majetku. Tato úprava nemá vliv na peněžní tok Skupiny. - Odložené daně ve výši 284 mil. EUR v důsledku amortizace nehmotného majetku ve výši 844 mil. EUR. - V Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností, ztráta ve výši 22 mil. EUR týkající se amortizace nehmotného majetku, po odečtení daně. Tato úprava nemá vliv na peněžní tok Skupiny. Strana 18 z 23

19 Výsledovka za první čtvrtletí 2008 V miliónech EUR Upravená, s vynětím vybraných položek Vybrané položky Upravená Úpravy Konsolidovaná Čistý prodej Ostatní výnosy Odbytové náklady (1 889) (1 889) (1 889) Hrubý zisk Náklady na výzkum a vývoj (1 089) (1 089) (1 089) Odbytové a režijní náklady (1 783) (1 783) (1 783) Ostatní běžné provozní příjmy/výdaje Amortizace nehmotného majetku (42) (42) (819) (861) Provozní příjmy běžné * (819) Náklady na restrukturalizaci (28) (28) (28) Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku Zisk/ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy (28) (819) Finanční náklady (78) (78) (78) Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností (28) (819) Náklady na daň z příjmu (741) 8 (733) 301 (432) Podíl na zisku/ztrátě přidružených společností (20) 214 Minoritní podíly (115) (115) (115) Čistý příjem za 1. čtvrtletí 2008 (po minoritních podílech) (20) (538) Výnos na akcii za 1. čtvrtletí 2008 (v EUR)** 1,43 (0,02) 1,41 (0,41) 1,00 * Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení, a nehmotného majetku, zisky/ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů. ** Na základě průměrného počtu nesplacených akcií ve výši 1 320,8 mil. v prvním čtvrtletí Strana 19 z 23

20 Příloha 6: Definice finančních ukazatelů bez všeobecně přijatých účetních zásad Čistý prodej při směnných kurzech Když poukazujeme na změny našeho čistého prodeje při směnných kurzech, znamená to, že vyloučíme dopad změn směnných kurzů. Dopad směnných kurzů vyloučíme přepočítáním čistého prodeje za příslušné období podle směnných kurzů použitých za předchozí období. Uvedení vykázaného čistého prodeje v soulad s čistým prodejem při směnných kurzech za první čtvrtletí 2009: V miliónech EUR 1. čtvrtletí 2009 Čistý prodej Vliv směnných kurzů (183) Čistý prodej při směnných kurzech Čistý prodej na základě konstantní struktury Dopad akvizic: vyloučíme přičtením tržeb získaného subjektu nebo práv k jeho produktům za část předchozího období, která se rovná části aktuálního období, během kterého jsme jejich vlastníky, a to na základě informací o tržbách získaných od strany, od které akvizici provádíme; podobně vyloučíme prodej za příslušnou část předchozího období, když jsme prodali společnost nebo práva k produktu; při změně způsobu konsolidace je předchozí období přepočteno způsobem použitým pro aktuální období. Celosvětový prodej přípravků Plavix /Iscover, Avapro /Aprovel Když se zmiňujeme o celosvětovém prodeji produktu, míníme tím náš konsolidovaný čistý prodej tohoto produktu mínus jeho prodej našim partnerům v rámci aliancí plus nekonsolidovaný prodej prováděný prostřednictvím našich aliancí s Bristol-Myers Squibb pro Plavix a Iscover (Clopidogrel bisulfát) a Aprovel, Avapro a Karvea (Irbesartan) na základě informací poskytnutých nám našimi partnery v rámci aliancí. Provozní příjmy běžné Provozní příjmy běžné definujeme jako provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení, a nehmotného majetku, zisky/ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů. Upravené čisté příjmy (pro detailní uvedení v soulad viz příloha 5) Upravené čisté příjmy definujeme jako účetní čisté příjmy po minoritních podílech upravených tak, aby neobsahovaly podstatné vlivy po zdanění (i) zúčtování akvizic a (ii) náklady na integraci a restrukturalizaci spojené s akvizicemi. Domníváme se, že vyloučení těchto vlivů z čistých příjmů poskytuje investorům lepší pohled na nejdůležitější oblasti finančního hospodaření celé skupiny. Podstatné vlivy zúčtování akvizic, především akvizice Aventis, jsou tyto: poplatky vyplývající z nového ohodnocení zásob při slušné hodnotě, po odečtení daně; náklady na amortizaci a snížení hodnoty generované novým ohodnocením nehmotného majetku, po odečtení daně; snížení hodnoty dobré pověsti společnosti. Strana 20 z 23

21 Upravené čisté příjmy s vynětím vybraných položek Vybrané položky definujeme jako účetní položky odrážející významné události, ke kterým dochází během období, které by pozměnilo pohled na naše provozní výsledky, pokud nebyly sděleny samostatně. Z toho plyne, že vybrané položky jsou v omezeném počtu, mají neobvyklou povahu a zahrnují výrazné částky. Vybrané položky se především zaznamenávají v následujících řádkových položkách: Náklady na restrukturalizaci Náklady na restrukturalizaci zahrnují předčasné odchodné, odstupné při předčasném ukončení smluv a náklady na racionalizaci týkající se restrukturalizovaných pracovišť. Ztráty ze snížení hodnoty majetku způsobené přímo restrukturalizací jsou také zaznamenané na této řádce. Náklady na restrukturalizaci zahrnuté na této řádce se týkají pouze neobvyklých a hlavních restrukturalizačních plánů. Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku Tato řádka zahrnuje hlavní ztráty ze snížení hodnoty (jiné než ty způsobené přímo restrukturalizací) nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku, včetně dobré pověsti. Zahrnuje také veškerá storna těchto ztrát. Zisk/ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Tato řádka zahrnuje zisky a ztráty z hlavního prodeje nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku, a náklady a rezervy týkající se hlavních soudních sporů. Náklady na daň z příjmu, pokud jde o vliv věcných daňových sporů a daňové efekty ostatních příjmů nebo náklady, které jsou považovány za vybrané položky. Strana 21 z 23

22 AVE0897 Vyvážený agonista PPAR α/γ Cukrovka typu 2 SAR Agonista PPAR δ Cukrovka typu 2; dyslipidémie SAR Inhibitor rho-kinázy Erektilní dysfunkce; neuropatická bolest SSR Antagonista CRF1 Deprese; PTSD (poúrazová stresová atrofie) SAR Ligand PBR Degenerace senzorických a motorických neuronů AVE0118 Blokátor kanálu K+ Obstrukční spánková apnea (nosohltan) SAR Antagonista H3 Alzheimer SAR Anti-NGF mab Bolest Příloha 7: Portfolio výzkumu a vývoje Fáze I Fáze II Fáze III Registrace SAR3419 Zatížený Maytansinem anti- CD19 mab nehodgkinovský lymfom AVE0675 Agonista TLR9 Astma SAR Anti-IL-6R mab Revmatická artritida Vakcína proti pandemické chřipce Malá dávka Vakcína proti tuberkulóze Prevence onemocnění Vakcína Meninge ACYW 2. generace Meningitida u kojenců Vakcína Pneumo Meningitida a zápal plic u kojenců (jednomocná) celivarone (SSR149744) Antiarytmikum Arytmie srdeční komory ataciguat (HMR1766) Aktivátor guanylatcyklasy Neuropatická bolest nerispirdine (HP184) Blokátor kanálu K+/Na+ Roztroušená skleróza AVE1625 Antagonista CB1 Schizofrenie SSR Inhibitor FAAH Deprese teriflunomide Imunomodulátor Roztroušená skleróza (pomocná léčba) aflibercept (VEGF-Trap) 1. řada kombi K pro tlusté střevo BSI-201 Inhibitor PARP1 Triple-negativní metastatický karcinom prsu otamixaban (XRP0673) Přímý inhibitor Xa Akutní koronární syndrom ferroquine (SSR97193) Antimalarikum Malárie SAR97276 Antimalarikum Malárie Vakcína proti horečce Dengue Střední až těžká horečka Dengue Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli/ hepatitidě typu B/dětské obrně/nemoc. způsobené bakt. Haemophilus influenzae typu B Vakcína ACAM-Cdiff Prevence průjmu způsobeného clostridium difficile Vakcína proti vzteklině Profylaxe po vystavení riziku mab Vakcína proti chřipce vyrobená na buněčné kultuře Nová výrobní metoda Vakcína proti viru Západního Nilu Prevence onemocnění Lantus inzulín glargine Snížení nemocnosti a úmrtnosti CV AVE0010 Agonista GLP1 Cukrovka typu 2 Aprovel irbesartan Fibrilace předsíní XRP0038 NV1FGF Kritická ischémie, nedokrevnost rukou, nohou (CLI) teriflunomide (HMR1726) Imunomodulátor Roztroušená skleróza (monoléčba) Lovenox enoxaparin Pero Plavix clopidogrel bisulfát AF; pediatr. rozšíření; ACS vysoce zátěžová dávka; Stent a PAD, Japonsko idrabiotaparinux Biotinylovaný pentasacharid s dlouhým účinkem; Nepřímý inhibitor Xa Dlouhod. léčba DVT/PE; AF AVE5026 Nepřímý inhibitor Xa/IIa Prevence VTE v ortop., břišní chirurgii, pacienti s rakovinou Taxotere docetaxel Pediatrie aflibercept (VEGF-Trap) Jednoduchý: SMA; komb.: 1. řada mprostate; 2. řada NSCLC, 2. řada mcrc, 1. řada mpancreatic K alvocidib Inhibitor cyklin dependentních mináž CLL cabazitaxel (XRP6258) Taxoid, inhibitor tubulinu Prostata K AVE8062 Cévní přípravek Sarkom larotaxel (XRP9881) Taxoid, inhibitor tubulinu Slinivka K, Močový měchýř K xaliproden Neurotrofikum Periferní senzorické neuropatie Xatral alfuzosin BPH, Japonsko; Pediatrie Actonel risedronate Pediatrie, EU HIV (Thajsko) vakcína Prevence infekce; Důkaz konceptu Adacel Vakcína Záškrt, tetanus a černý kašel 4-6 let IMOJEV TM Vakcína Japonská encefalitida Prevence infekce Mikroinjekční vakcína proti chřipce Nová dodávka, USA Hexaxim TM Vakcína Záškrt, tetanus a černý kašel/hepatitida typu B/ dětská obrna/nemoc. způsobené bakt. Haemophilus influenzae typu B Pediacel EU Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli/dětské obrně/ nemoc. způsobené bakt. Haemophilus influenzae typu B Menactra Vakcína Kojenci / batolata 9-12 měsíců Lantus inzulín glargine Změna označení retinopatie, USA Multaq dronedarone Antiarytmikum Fibrilace předsíní Ciltyri eplivanserin Antagonista 5-HT2A Insomnie Fasturtec /Elitek rasburicase Japonsko Malig./chemo hyperurikemie; Hyperurikemie u dospělých, USA Plavix clopidogrel bisulfát Combo ASA, EU Sculptra DL6049 Nazolabiální vrásky, USA Allegra fexofenadine ODT, Japonsko Chřipka Vakcína Nová příprava USA Strana 22 z 23

23 Výsledky za první čtvrtletí 2009 konferenční hovor 29. dubna :30 (GMT +1) - konferenční hovor a webcast Čtvrtletní výsledky posoudí vedení. Doprovodná prezentace a webcast konferenčního hovoru bude k dispozici na naší webové stránce: Po prezentaci bude následovat schůze Q&A. Volaná čísla Francie +33 (0) UK +44 (0) US Hovorový výstup do 9. května 2009 Francie +33 (0) UK +44 (0) US Přístupový kód # Strana 23 z 23