Tisková konference. VIENNA INSURANCE GROUP Předběžné údaje za rok Na základě předběžných a neauditovaných dat. Vídeň, 23.

Transkript

1

2 Tisková konference VIENNA INSURANCE GROUP Předběžné údaje za rok 2016 Na základě předběžných a neauditovaných dat Vídeň, 23. března 2017

3 Vienna Insurance Group Spolehlivý partner v časech dynamických změn Objem pojistného HLAVNÍ ÚDAJE ZA ROK ,05 mld. EUR (+0,3 %) Nárůst pojistného bez jednorázově placeného pojištění +4,4 % Combined ratio netto Zisk před zdaněním S 97,3 % opět zřetelně pod hranicí 100 % Míra nákladovosti zlepšena z 30,6 % na 30,4 % Zisk více než zdvojnásoben na 407 mil. EUR Cíle na rok 2016 jednoznačně splněny! 3

4 Pojistné Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS, v mil. EUR Ve všech odvětvích výrazný růst pojistného s výjimkou jednorázově placeného pojištění ,8% ,3% ,8% -19,2% ,2% ,6% 516 Mot. vozidla Povinné ručení * bez zdravotního pojištění v životním pojištění Mot. vozidla Havarijní pojištění Ostatní neživotní pojištění ŽP běžně placené ŽP jednorázově placené Zdravotní* 4

5 Životní pojištění Smlouvy vývoj kmene Zaměření na investiční a indexované životní pojištění Rok % Rok 2016 Důraz na zajištění biometrických rizik Pojištění rizik, investiční ŽP a indexované pojištění 44 % Důchodové pojištění, rezervotvorné pojištění a zvýhodněné starobní zajištění 56 % Pojištění rizik, investiční ŽP a indexované pojištění 55 % Důchodové pojištění, rezervotvorné pojištění a zvýhodněné starobní zajištění 45 % -11 % 5

6 Pojistné Předepsané pojistné, podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Bez jednorázově placeného pojištění +0,7% -2,8% Bez jednorázově placeného pojištění +6,4% -1,7% Bez jednorázově placeného pojištění ,1% ,2% ,3% ,4% ,4% Zhruba polovina pojistného pochází ze zemí CEE Konsolidace Pobaltí a společnosti Compensa v roce ,8% 224 Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Pobaltí Maďarsko 6

7 Předepsané pojistné IFRS, v mil. EUR ,9% Bez jednorázově placeného pojištění +5,8% ,9% ,3% Bez jednorázově placeného pojištění +4,4% +14,5% ,3% Bulharsko Turecko a Gruzie Ostatní země CEE Ostatní trhy VIG Ostatní země CEE: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko, Ukrajina; Ostatní trhy: Německo, Lichtenštejnsko 7

8 Zlepšení nákladovosti v% Neustálé zlepšování nákladovosti 97,3 97,9 97,3 Nákladovost 30,6 30,5 30,4 Škodovost 66,7 67,4 66,

9 Finanční výsledek Podle IFRS, v mil. Eur -7,8% Pokles finančního výsledku zejména kvůli nižším realizovaným ziskům z úbytku kapitálových investic Mimořádný výsledek navzdory rakouské konsolidační bance Heta na poloviční úrovni

10 Zisk před zdaněním IFRS, mil. EUR Zisk více než 407 zdvojnásoben na 407 mil. 138 Splnili jsme cíl! VIG Přizpůsobená hodnota za rok

11 Návrh dividendy PL Zvýšení dividendy na 80 centů (+33 %) Politika v oblasti dividendy: Výplata minimálně ve výši 30 % čistého koncernového zisku po odečtení menšinových podílů, od roku 2005 beze změny 11

12 Fit pro budoucnost - Agenda 2020

13 Agenda 2020 Strategické směry Optimalizace obchodního modelu VIG číslo 1 v Rakousku a CEE Absicherung der Zukunftsfähigkeit Organizace a spolupráce Zajištění kompetencí pro budoucnost 13

14 Agenda 2020 Optimalizace obchodního modelu Zajištění kompetencí pro budoucnost Anti-fraud Upisování Closed File Review Řízení škod Profit optimisation in motor Shared Services / Fúze Shared Services / Mergers Úspora nákladů z rozsahu Digitalizace Intenzifikace obchodních oblastí Asistenční služby Asistenční služby Intensification of business areas Pojištění budoucnosti Organizace a spolupráce 14

15 Jsme přední pojišťovatel Rakouska i střední a východní Evropy (CEE) Pozice na trhu za čtvrtletí 2016 Rakousko Pobaltí Makedonie Rumunsko Slovensko Česká republika LÍDR V POBALTÍ 1 Č Albánie Bulharsko Gruzie Chorvatsko Polsko Srbsko Ukrajina Bosna a Hercegovina Černá Hora Maďarsko 3 Top Top 10 Turecko Bělorusko 1 17 >10 15

16 Růst na vybraných trzích Střednědobé cíle Podíl na trhu byl ve všech 4 zemích zvýšen v Srbsku bylo cíle dosaženo již v roce 2016 získáním pojišťoven AXA Polsko 6,7 % (+0,1 p.b.) Zvýšení podílu na trhu na min. 10 % Maďarsko 7,3 % (+0,5 p.b.) Chorvatsko 8,5 % (+0,5 p.b.) Srbsko ~12% 16

17 Hospodářský růst v regionu CEE výrazně nad úrovní Rakouska Předpokládaný vývoj ekonomického růstu a nezaměstnanosti Rakousko Eurozóna Chorvatsko Maďarsko Česká republika Bulharsko Ukrajina Turecko Litva Polsko Srbsko Rumunsko Makedonie Slovensko Zdroj: MMF, World Economic Outlook Database, říjen 2016 Skutečný růst HDP p.a v % 1,2 1,5 2,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 17

18 Hospodářský růst příznivě ovlivní i hustotu pojištění v regionu CEE Hustota pojištění za rok 2015 v EUR (pojistné na osobu) EU-15 Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Maďarsko Chorvatsko Litva Bulharsko Turecko Rumunsko Srbsko Makedonie Ukrajina 516,3 408,2 344,6 285,2 271,4 222,1 140,1 131,9 98,9 94,0 64,8 27, , ,0 Zdroj: Hustota pojištění: vlastní výpočty na základě zveřejněných zpráv národních orgánů dohledu nad pojišťovnami a sdružení, MMF a Swiss Re (Sigma) 18

19 Zdravotní pojištění

20 Nabídka zdravotního pojištění VIG Potenciál zdravotního pojištění 38 z 50 dceřiných společností VIG již nabízí soukromé zdravotní pojištění Objem pojistného VIG ze zdravotního pojištění tvoří 500 mil. EUR (+6,6 %), potěšitelný růst v regionu CEE (cca +20 %) Velký potenciál pro soukromé zdravotní pojištění skýtají: Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Turecko Polsko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Turecko 20

21 Spolupráce s Erste Group

22 Bankopojištění jako faktor úspěchu Spolupráce s Erste Group 22

23 Důraz na bankopojištění V současnosti tradičně silný vliv životního pojištění Společný projekt s Erste Group: Optimalizace produktů, prodeje a výnosů pro banku a pojišťovnu Platí to pro všechny země, ve kterých probíhá kooperace mezi Erste Group a VIG Zdůraznění a posílení zdravotního a neživotního pojištění Velmi srozumitelné produkty Zapojení do digitalizační ofenzivy banky Úvahy o organizačních a strukturálních změnách 23

24 Zajišťovna VIG RE

25 Zajišťovna VIG Re 2016 na jeden pohled Aktivní v 31 zemích Brutto pojistné 2016 cca 370 mil. EUR 294 zákazníků - prvopojistitelů 52 zaměstnanců Rating A+, (FSR, stable outlook) Sídlo podniku v Praze

26 Plán rozvoje VIG RE Fáze III od roku 2017 Fáze II Pokračující internacionalizace Fáze I Soustředění na koncernový obchod Diverzifikovaný mix činnosti VIG v oblasti životního, zdravotního a úrazového/neživotního pojištění Důraz na interní koncernové zajištění Přísná bezpečnostní politika v oblasti přírodních rizik Posílení obchodu se společnostmi mimo koncern Prosazení mezi přední zajišťovny regionu CEE Posílení akvizice, upisování a organizace Rozvoj obchodu se společnostmi mimo koncern jako hlavních přispívatelů k výsledku Využití zbývajících obchodních potenciálů v rámci skupiny, v Rakousku a CEE Rozvoj činnosti v Německu Kontrolovaný vstup na trh západní Evropy (Francie, Benelux, Švýcarsko)

27 Digitalizace

28 Digitalizace: decentralizovaná řešení s lokálními podniky v roli inovačních laboratoří Chování klientů a online preference se různí v rámci generací i zemí Vývoj digitálních řešení podle představ klientů v oblasti produktů, služeb a prodeje ze strany lokálních společností Změna prostředí, ve kterém se pojišťovny pohybují, následkem nových technologií a technických inovací (např. Blockchain) Sledování vlivu na obchodní model Partnerství s Insurance Innovation Lab Agenda 2020: VIG plánuje vytvoření digitálního hubu, který bude podporovat a koordinovat všechny aktivity v rámci koncernu. 28

29 Příklady inovací z Rakouska Wiener Städtische Versicherung v roli průkopníka: Hlášení škod prostřednictvím videa je revolucí v službách klientům s Versicherung prodává digitálně na platformě George Klienti mohou uzavřít úrazové pojištění kdykoliv a kdekoliv na světě prostřednictvím internetového bankovnictví na platformě George, kterou provozují Erste Bank a Sparkassen Wiener Städtische radí klientům v live chatu Wiener Städtische Versicherung jako první rakouská pojišťovna umožnila komunikaci s klienty formou live chatu 29

30 Asistenční služby Spuštění v zemích CEE ( ) Asistenční služby jako nedílná součást pojistných produktů Pevnější vazba klientů díky špičkovým službám Asistenční služby řešily za poslední 3 roky více než případů Přizpůsobení změněným potřebám klientů v důsledku digitalizace (zdravotní aplikace, GPS tracking, odtahová vozidla) Plánováno spuštění dalších asistenčních služeb v zemích CEE Přebudování stávající asistenční služby na nejmodernějšího poskytovatele asistenčních služeb v Bulharsku Vybudování nejmodernějších asistenčních služeb pro motorová vozidla v Polsku Vytvoření nejmodernějších asistenčních služeb pro motorová vozidla na Slovensku Lídr trhu a poskytovatel nejmodernějších asistenčních služeb v České republice 30

31 Výhled

32 Výhled do roku 2019 Cílený rozvoj v náročném prostředí Objem pojistného Nepřetržitý růst na 9,5 mld. EUR cca Zisk před zdaněním v roce 2019 Navzdory nízkému úročení 450 až 470 mil. EUR ,3% Combined ratio Střednědobé zlepšení směrem k 95 % % Výhled na rok

33

34 Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 34

35 35