CO NÁS POJÍ? DŮVĚRA V BUDOUCNOST

Transkript

1 CO NÁS POJÍ? DŮVĚRA V BUDOUCNOST

2 23. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 6. června 2014

3 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2013 včetně situační zprávy za koncern, předložení schválené roční závěrky za rok 2013 včetně situační zprávy, zprávy dozorčí rady a zprávy o Corporate Governance

4 Strategické pilíře VIG 1 Koncentrace na pojišťovací činnost 2 Zaměření na Rakousko a země střední a východní Evropy 3 4 Strategie více značek a multikanálový prodej, Strategické partnerství s Erste Group Lokální podnikání 5 Kapitálová síla i díky konzervativnímu umísťování 4

5 Trh rastu SVE Poistná hustota neživot život EU-15 AT CZ SK PL HR HU BG RO RS UA 5

6 Růstový model SVE Růstové potenciály SVE znázorňuje schodová funkce Strategie VIG: Využití potenciálů během proměnlivých tržních fází díky adaptivní růstové politice Růst trhu Klidová fáze Růstová fáze Strategie VIG: Akcelerovaná strategie růstu - Podpora růstu ve všech odvětvích - Ofenzivní odbytová politika Diferencovaná strategie růstu Čas - Posílení oblastí s vysokou marží - Selekce rizika/očištění oblastí s nízkou marží - Nákladový management 6

7 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích v Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace a prevence v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie

8 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie 8

9 Upevnění vedení na trzích SVE Akvizice životní pojišťovny Skandia v Polsku PL MD Vstup na trh Moldávie Akvizice pojišťovny Donaris HU Koupě pojišťovny AXA Biztosító posílila portfolio v životním pojištění MK VIG většinovým vlastníkem pojišťovny QBE Makedonija (Makedonija Osiguruvanje) 9

10 Strategické partnerství Předepsané pojistné, změna oproti předchozímu roku Úspěšná kooperace s Erste Group +11% +31% +2% CZ AT HR SK HU RO Průběžné pojistné +3% +20% 10

11 Vývoj segmentu Ostatní trhy * Předepsané pojistné, IFRS, v mil. EUR Poprvé překročena hranice 1 mld. EUR pojistného EE Průměrný roční růst 857 CAGR +11,3% Maďarsko: +14,6% DE Zejména firemní klientela LI Srbsko: +17,9% Vynikající vývoj v životním pojištění HR BA HU LV LT RS MK AL BG Pobaltí: +35,5% UA TR Ukrajina: +5,9% GE Bulharsko: +3,9% Potěšitelný vývoj v životním pojištění Turecko: +5,5% * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA 11

12 Pojistné Tržní podíl VIG nadále jasným č. 1 na stěžejních trzích 17,5 17,9 12,7 10,7 9,8 11,4 10,2 8,8 VIG Ital. konkurence Rak. konkurence Něm. konkurence * Stěžejní trhy: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko 12

13 2013 Ocenění Rakousko 1. místo v 9 ze 14 kategorii v soutěži finančních produktů Zlatá mince Česká republika 6. místo v řebříčku Českých 100 nejlepších a 1. místo v oblasti financí Slovensko 3. místo v každoročním řebříčku top pojišťoven slovenského hospodářského magazínu Trend Polsko Maďarsko Bulharsko 2. místo v řebříčku top 50 nejdynamičtějších finančních podniků podle Financial Magasine 1. místo Nejlepší evropský a maďarský cenný papír v investičním životním pojištění Životní pojišťovna roku

14 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace a prevence v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie 14

15 Zvýšení provozní efektivity Očistění od oblastí s nízkou marží Polsko Cílené omezení krátkodobého jednorázově placeného pojištění Rumunsko Vědomé omezení portfolia autopojištění Itálie Pokles předepsaného pojistného % % % Předepsané pojistné v živ. pojištění v mil. EUR Předepsané pojistné, PZP + Kasko v mil. EUR Celkové předepsané pojistné v mil. EUR 15

16 Zvýšení provozní efektivity Posílení odvětví s akceptovatelnou marží Rumunsko Podpora činnosti mimo autopojištění +16% Firemní klientela v koncernu s vysokou růstovostí pojistného v Rakousku a SVE +10% Iniciativa MSP Pojistné malých a středních podniků se silným růstem a rozvojem v Rakousku a SVE +8% Předepsané pojistné mimo autopojištění v mil. EUR Předepsané pojistné Neživotní/úrazové - firemní klientela v mil. EUR Předepsané pojistné Neživotní/úrazové malé a střední podniky v mil. EUR 16

17 Zvýšení provozní efektivity Soustavné snižování administrativních nákladů 373-8% 344 4,8-22% 3, Administrativní náklady v mil. EUR Míra administrativních nákladů v % 17

18 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace a prevence v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie

19 Historie: Pobočka v Itálii 2006 Založení pobočky zaměřené na majetkové pojištění 2009 Pojistné 9,3 mil. EUR 2010 Prosinec 2010 Rozšíření nabídky produktů pobočky o PZP motorových vozidel 19

20 Pojišťovna Donau Itálie vývoj objemu pojistného v mil. EUR 246,51 155,50 169,60 Předepsané pojistné 14,

21 Pojišťovna Donau Itálie vývoj uhrazených škod v mil. EUR V procentech pojistného 100% 169,80 43% 105,23 7,47 12% 18,79 18,79 31,

22 Sanace a prevence v Donau Itálii v mil. EUR Rezervní poměr Stav rezerv Stále zvyšování rezerv 133,2% 74,2% 250,9 185,5 59,2% 62,2 Ke konci 2011 Ke konci 2012 Ke konci

23 Sanace a prevence v Donau Itálii Akční plán Přizpůsobení personálu v managementu pobočky vzhledem k nutné sanaci Další sanace portfolia produktů; mimořádně konzervativní politika rezerv Posílení interního oddělení likvidace škod; výměna externích likvidátorů VIG Itálie Zaměstnání manažera pro sanaci Posílení identifikace/prevence podvodů Průběžné zvyšování tarifu Snížení pravomoci poskytovat slevy Sanace prodejní sítě (celkem zrušeno 152 agentur) 23

24 Sanace a prevence v Donau Itálii Cílená redukce objemu pojistného v autopojištění ,8% mimo aut Havarijní Kasko PZP Dané pojistné v Itálii podle odvětví v mil. EUR 24

25 Vývoj v Rumunsku V mil. EUR Zisk před zdaněním Podpora odvětví mimo autopojištění Vývoj pojistného auto / mimo auto Pojistné v neživotním pojištění % % % Podíl 98 24% 29% 97 38% 113 Auto Mimo auto

26 Sanace a prevence v Rumunsku Finanční zajištění 100 mil. EUR ztrát ze snížení hodnoty VIG Rumunsko Neživotní pojištění 67 mil. EUR Posílení škodových rezerv, restrukturalizace portfolia, oprávky na pohledávky na pojistné a regresy atd. Životní pojišťovna BCR 12 mil. EUR 26

27 Sanace a prevence v Rumunsku Akční plán Přizpůsobení managementu: výměna CFO ve všech tří společnostech Další sanace portfolia produktů Podpora odvětví mimo autopojištění VIG Rumunsko Průběžné zvyšování průměrného pojistného v autopojištění Nákladový management Zastavení skupinového pojištění Nasazení Group Task Force; podpora KPMG Rakousko + Rumunsko 27

28 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace a prevence v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie

29 Konzervativní politika umísťování Stav k Akcie (2%) Podíly (3%) Nemovitosti (9%) Ostatní (11%) Půjčky (11%) VIG celkem mil. EUR* Obligace (64%) 81 % obligací s ratingem AAA, AA, A * Bez investičního životního pojištění včetně platebních prostředků; (číslo v závorkách zodpovídá podílu v procentech) 29

30 Rozvoj kapitálové síly Úspěšné umístění obligací Zpětný odkup hybridního kapitálu Splatnost 30 let 2009 Umístění 2. tranše na kapitálovém trhu Více než 2,5 mld. v knize objednávek 500 mil. EUR Během pouhých 3 hodin objednávky 4x převýšili možnosti 250 mil. EUR 2013 Předčasný zpětný odkup Úročení 5,5 % p.a. 10 let pevně Úročení 8 % p.a. 10 let pevně 30

31 Rozvoj kapitálové síly Vynikající solventnost koncernu: Míra solventnosti přes 230 % Rekordní výše garančních prostředků zhruba 38,5 mld. EUR Tiché rezervy (bez obligací) asi 1,9 mld. EUR, další tiché rezervy (cenné papíry s pevným úročením) kolem 1,3 mld. EUR. 31

32 Rating Rating S&P : A+/stabilní výhled Výňatek z ratingové zprávy: Agentura Standard & Poor s potvrdila i v roce 2013 vynikající rating A+ se stabilním výhledem VIG nadále podnik s nejvyšším ratingem v rámci indexu ATX Very strong capitalization with capital adequacy exceeding the benchmark for the AA rating Clear and credible strategic planning and a very strong competitive position Conservative investment strategy and comprehensive reinsurance coverage Broad geographic and business line diversity VIG s management and governance is strong, in our view. This reflects the group s clear and credible strategic planning Stabilní výhled: VIG will sustain its very strong competitive position in Austria and its leading market position in CEE Zdroj: S&P Rating Report July

33 Hlavní body roku 2013 Upevnění vedení na trzích Rakousku/SVE Zvýšení provozní efektivity Sanace a prevence v Itálii a Rumunsku Rozvoj kapitálové síly Personální strategie

34 Personální strategie Pracovníci jako záruka setrvalého úspěchu Střednědobý cíl Ocenění Zakotvení kvality služeb a orientace na klienty jako klíčové schopnosti pracovníků Posílení postavení VIG jako lokálního atraktivního zaměstnavatele (Employer of Choice) v mezinárodním prostředí pro lidi s ambicemi Posílení celoskupinových řídících a odborných kompetencí Další posílení diverzity kromě jiného odbouráním kariérních překážek pro ženy VIG vyznamenána jako Best recruiter: Bronzová pečeť kvality Polsko Compensa neživotní Důvěryhodný zaměstnavatel. 34

35 Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2013

36 Vienna Insurance Group Výsledek roku 2013 Objem pojistného 9,2 mld. EUR (-4,4%) Po odečtení mimořádných efektů Polska a Itálie a vlivu měnových kurzů +2,8% Segment Ostatní trhy poprvé překročil hranici 1 mld. EUR Zisk před zdaněním 355 mil. EUR (-37,0%) Provozní výkonnost: ~ 570 mil. EUR Kapitálová síla Silná kapitálová vybavenost: míra solventnosti trvale výrazně nad 200% Návrh dividendy Zvýšení dividendy na akcii o 10 centů na 1,30 EUR 36

37 VIG zkrácená výsledovka IFRS V mil. EUR přizpůsoben +/- předchozí rok Předepsané pojistné * -4,4% Časově rozlišené pojistné * -5,5% Náklady na pojistná plnění ,0% Pořizovací a správní náklady * +2,8% Finanční výsledek (včetně podílů at equity) * -1,9% Ostatní výnosy a náklady ,7% Zisk před zdaněním * -37,0% Provozní výkonnost bez minořádných efektů Zisk po zdanění a podílech na neovládaných podnicích Zaokrouhlovací rozdíly ~ * -44,8% Přizpůsobení výsledku za rok 2012 (BCR životní 2012 Restatement a IAS 19) 37

38 Přijaté pojistné

39 Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Objem pojistného ovlivněn krátkodobým, jednorázově placeným pojištěním v Polsku i složitými poměry na trzích Rumunska a Itálie ,2% ,3% ,4% ,6% Neživotní/úrazové Životní Zdravotní VIG 39

40 Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR Objem pojistného 9,2 mld. EUR Segment Ostatní trhy rostl po odečtení měnových vlivů dvouciferně -4,4% -1,2% ,9% ,8% ,1% ,5% ,8% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA 40

41 Pojistné 2013 (2012) Podíl na pojistném podle odvětví Podíl na pojistném podle regionu* Zdravotní 4,3% (4,0%) Neživotní/úrazové 50,1% (48,5%) Ostatní trhy** 11,6% (10,1%) Rakousko 44,5% (42,9%) Životní 45,6% (47,5%) Rumunsko 4,0% (4,3%) Polsko 12,5% (16,8%) Slovensko 8,1% (7,3%) SVE 51,13% (54,10%) Česká republika 19,3% (18,7%) * Bez zohlednění regionů Centrální funkce a Konsolidace * * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA 41

42 Combined Ratio

43 Combined Ratio Netto, v % 96,7 100,6 Míra nákladovosti 30,8 31,2 Míra škodovosti 65,9 69,

44 Zisk před zdaněním

45 Zisk před zdaněním Podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Preventivní opatření v Rumunsku a Itálii mají silný vliv na neživotní a úrazové pojištění ,7% ,3% ,3% Neživotní/úrazové Životní Zdravotní Přizpůsobení výsledku za rok 2012 (BCR životní 2012 Restatement a IAS 19) 45

46 Zisk před zdaněním Podle regionů, IFRS, v mil. EUR 2013 Centrální funkce** -122 Konsolidace -0, Potěšitelný růst výsledku v Polsku -37,0% ,4% ,5% ,9% +20,8% +2,9% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA ** VIG Holding, VIG RE, VIG Fund, BIAC, Central Point, ELVP, LVP, Neue Heimat Holding, Progress, TBIH, obecně prospěšné bytové stavební společnosti 46

47 Zisk před zdaněním Vývoj v zemích SVE bez Rumunska, IFRS, v mil. V EUR V místní měně Země SVE - významný faktor úspěchu VIG Motor růstu 186,5 +21,3% 226,2 2,7 +55,6% 4,2 CAGR % Polsko Bulharsko ,7% +10,7% +225,6% 30, , ,5 12, ,3 3,9 Chorvatsko Česká republika Turecko 47

48 Zisk před zdaněním Podle IFRS, v mil. EUR Bez mim. efektů 2013 Solidní provozní výkonnost zatížená velkými ztrátami v Rumunsku a Itálii 564 ~ Bez mimořádných efektů Rumunska a pojišťovny Donau (Itálie) Provozní výkonnost 48

49 Dividenda

50 Dividenda Solidní operativní výkonnost + Kapitálová síla = Návrh na zvýšení dividendy na 1,30 EUR* na akcii (+10 centů) * Za předpokladu souhlasu grémií 50

51 Dividenda Návrh na zvýšení dividendy Výnosnost dividendy +3,6% +10 centů na akcii +8,3% 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 115,2 128,0 140,8 153,6 166, * * Dividenda na akcii v EUR Vyplacené dividendy celkem, v mil. EUR (z obchodního roku) * Za předpokladu souhlasu grémií 51

52 Velká sociální zodpovědnost

53 Social Active Day 2013 Sociální angažovanost, příklad Bulharsko Shromážděno asi 3000 kg potravin; asi 900 kg věnováno pracovníky, rozděleno mezi 183 rodin s dětmi s psychickým postižením Srbsko Maďarsko Renovační práce v dětském domově (Drinka Pavlovic) Bátor Tábor prázdninový tábor pro chronicky nemocné děti Výlet pro 40 dětí z varšavského dětského domova Kompletace 184 potravinových balíčků pro odkázané seniory a rodiny Polsko Itálie Pracovníci včetně CEO vybudovali hřiště pro děti uprchlíků z rusko-gruzínského pohraničí Gruzie 53

54 Social Active Day 2013 Sociální angažovanost Fakta hovoří jasně účastníků z řad pracovníků odpracovaných hodin zapojených zemí zúčastněných společností Téměř 50 % všech interních zaměstnanců Zodpovídá 17 rokům práce Od zavedení Social Active Day počet stále roste 54

55 Kids Camp 2013 Příklady Zúčastnilo se přibližně 500 dětí pracovníků VIG z 20 zemí Country Camp City Camp Mountain Camp 55

56 Bod programu Vývoj v 1. čtvrtletí 2014

57 Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Pojistné v neživotním a úrazovém pojištění nadále ovlivněno situací na trhu v Rumunsku a očištěním portfolia v Itálii ,0% -1,8% ,7% ,9% Neživotní/úrazové Životní Zdravotní VIG 57

58 Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR Objem pojistného 2,7 mld. EUR Růst v segmentu Ostatní trhy téměř +20% +1,0% ,7% ,0% ,5% ,1% ,5% ,4% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA 58

59 Poprvé od finanční krize všechny segmenty a trhy s pozitivním výsledkem Zisk před zdaněním EE Pozitivní výsledek Nekonsolidováno LV LT BY PL DE CZ UA LI AT SK HU MD IT SI HR BA RS RO GE MNE KOS BG AL MK TR 59

60 Zisk před zdaněním Podle regionů, IFRS, v mil. EUR Potěšitelný vývoj na všech trzích Výsledek v Rakousku zastíněn Itálií -4,7% ,2% +8,1% ,5% +4,4% +32,9% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA ** VIG Holding, VIG RE, VIG Fund, BIAC, Central Point, ELVP, LVP, Neue Heimat Holding, Progress, TBIH, obecně prospěšné bytové stavební společnosti 60

61 Střednědobé odhady Důsledné pokračování v úspěšné strategii posledních let s těmito cíli: Růst nad úrovní trhu (i mimo hospodářský cyklus) Soustavné zvyšování ziskovosti znovu jako střednědobý cíl: ROE (netto) bazických bodů nad WACC (weighted average cost of capital) Combined Ratio oscilující kolem 95 % (bez smrští/katastrofa) 61

62 Bod programu 2. Usnesení o rozdělení bilančního zisku vykázaného v závěrce za rok 2013

63 Dividenda Bod programu 2 Návrh na zvýšení dividendy Výnosnost dividendy 3,6 % +10 centů na akcii +8,3% 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 115,2 128,0 140,8 153,6 166, * * Dividenda na akcii v EUR Vyplacené dividendy celkem, v mil. EUR * Za předpokladu souhlasu grémií 63

64 Bod programu 3. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu za obchodní rok 2013

65 Bod programu 4. Usnesení o udělení absolutoria dozorčí radě za obchodní rok 2013

66 Bod programu 5. Volba auditora závěrky a koncernové závěrky na obchodní rok 2015

67 Volba auditora závěrky Bod programu 5 Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala následující U S N E S E N Í : USNESENÍ: Auditorem závěrky a koncernové závěrky na obchodní rok 2015 se určuje společnost KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 67

68 Bod programu 6. Volby do dozorčí rady

69 Volby do dozorčí rady Bod programu 6 Dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala následující U S N E S E N Í : USNESENÍ: Dozorčí rada sestává z deseti členů zvolených valnou hromadou. Uplynutím valné hromady 6. června 2014 končí dle plánu funkční období všech deseti členů. 69

70 Volby členů dozorčí rady Bod programu 6 Do dozorčí rady VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe jsou voleni tito členové: Generální opat a představený Bernhard BACKOVSKY Generální ředitelka v.v. KR Martina DOBRINGER Člen představenstva Dr. Rudolf ERTL Generální ředitel Dr. Günter GEYER Mag. Maria KUBITSCHEK Ředitel v.v. Dkfm. Heinz ÖHLER Člen představenstva v.v. Mag. Reinhard ORTNER Advokát Dr. Georg RIEDL Generální ředitel v.v. KR Dr. Karl SKYBA Ředitelka v.v. Mag.Dr. Gertrude TUMPEL-GUGERELL Volby proběhnou s účinkem od ukončení dnešní valné hromady do ukončení valné hromady, která se usnese na udělení absolutoria za obchodní rok

71 Děkujeme Vám za pozornost!

72 72