Petr Hána -
AGENDA BYTOVÁ VÝSTAVBA Faktory ovlivňující trh a ceny bytů VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Byty v developerských projektech Byty v cihlových domech Byty v panelových domech PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN NÁJEMNÍ TRH HYPOTÉKY A TRANSAKCE 2
Bytová výstavba 3
BYTOVÁ VÝSTAVBA Počet dokončených a zahájených bytů 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plzeňský kraj - Zahájené byty Plzeňský kraj - Dokončené byty Praha - Zahájené byty Praha - Dokončené byty Vydaná stavební povolení, Plzeňský kraj 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bytové budovy Nebytové budovy Na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Zdroj: ČSÚ 4
BYTOVÁ VÝSTAVBA Plzeňský kraj Zahájené byty 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rodinné domy Bytové domy Nástavby, přístavby, vestavby Dokončené byty 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rodinné domy Bytové domy Nástavby, přístavby, vestavby Zdroj: ČSÚ 5
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH A CENY BYTŮ Ekonomický vývoj Sentiment veřejnosti Cena peněz Schvalovací procesy a legislativa, územní plán Klesající zásoba developerských projektů a volných bytů k prodeji Změny regulace a státní zásahy DPH u bytů, DPH u pozemku, NOZ, daň z převodu x nabytí nemovitostí, Zákon o spotřebitelském úvěru, doporučení ČNB 6
Vývoj prodejních cen 7
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Deloitte real index, Q2 2017 Developerské projekty 59 400 Kč/m² 9,7 mld. Kč 2 380 prodejů (z toho 1 662 prvoprodejů) Cihlové domy 50 900 Kč/m² 6,3 mld. Kč 1 993 prodejů Panelové domy 39 100 Kč/m² 5,2 mld. Kč 2 352 prodejů Zdroj: Deloitte 8
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Deloitte real index, Q2 2017 Developerské projekty (prvoprodej) 41 530 Kč/m² 90 mil. Kč 36 prvoprodejů Developerské projekty (přeprodej) 48 480 Kč/m² 35 mil. Kč 12 prodejů Suma ploch (v m²) 2 178 708 5 217 10 726 Cihlové domy 35 200 Kč/m² 181 mil. Kč 85 prodejů Panelové domy 32 860 Kč/m² 344 mil. Kč 173 prodejů 9
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech, dlouhodobý vývoj 70 000 Kč 63 700 60 000 Kč 50 000 Kč 52 400 40 000 Kč 40 000 37 246 30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň www.cenovamapa.org 10
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech, dlouhodobý vývoj 70 000 Kč 63 700 60 000 Kč 50 000 Kč 52 400 40 000 Kč 40 000 37 246 30 000 Kč 31 800 20 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 11
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v developerských projektech 4 500 4 171 4 000 3 500 3 000 2 500 2 392 2 336 2 751 2 506 2 947 2 650 3 106 2 662 3 073 3 360 3 283 2 536 2 000 2 070 1 500 1 000 500 0 Celá ČR Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 12
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech 70 000 Kč 65 000 Kč 66 608 Kč 60 000 Kč 55 000 Kč 56 588 Kč 50 000 Kč 45 000 Kč 43 264 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč 38 770 Kč 30 000 Kč 32 077 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 13
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v cihlových domech 4 000 3 500 3 000 2 988 2 918 3 068 2 983 3 474 3 148 3 279 2 997 3 480 3 166 3 185 3 162 2 821 2 500 2 327 2 000 1 500 1 000 500 0 Celá ČR Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 14
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v cihlových domech 80 000 Kč 70 000 Kč 70 982 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč 49 311 Kč 40 000 Kč 35 196 Kč 30 000 Kč 33 224 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 19 089 Kč 0 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 15
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v panelových domech 6 000 5 000 4 000 4 515 4 129 4 394 4 369 4 885 4 329 4 973 4 407 5 183 4 442 4 722 4 681 4 107 3 481 3 000 2 000 1 000 0 Celá ČR Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 16
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v panelových domech 60 000 Kč 50 000 Kč 56 404 Kč 47 847 Kč 40 000 Kč 32 858 Kč 30 000 Kč 31 733 Kč 20 000 Kč 18 723 Kč 10 000 Kč 0 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 17
Přehled nabídkových cen 18
PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN Stav na konci června 2017 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ CELKEM Počet volných bytů v nabídce 443 416 216 61 4 1 140 Velikost (objem) trhu v Kč 734 941 850 1 117 953 229 854 892 657 308 848 607 34 087 312 3 050 723 655 Suma ploch na trhu v m2 14 929 22 283 17 818 6 237 607 61 874 Průměrná plocha jednotek v m2 34 54 82 102 152 54 Průměrná celková cena jednotek v Kč 1 681 789 2 753 579 4 013 581 5 147 477 8 521 828 2 723 860 Průměrná cena jednotek v Kč/m2 49 864 51 335 48 583 50 276 56 114 50 124 V nabídce Doprodané Před výstavbou Ve výstavbě Dostavěné Před výstavbou Ve výstavbě Dostavěné CELKEM Plzeň-město 5 16 5 3 14 43 19
TRENDY NA DEVELOPERSKÉM TRHU Rostoucí nabídka developerských projektů určených k nájemnímu bydlení Příklady: Luka Living, Albertov Rental Apartments, Francouzská Rental Apartments Rostoucí nabídka developerských projektů určených ke studentskému bydlení Nutná dostatečná poptávka zejména ve studentských městech 20
Nájemní trh 21
PŘEHLED NÁJEMNÍCH CEN Září 2017 Karlovy Vary Ústí nad Labem 145 13.4% 8.1% Liberec 176 15.1% 22.3% 163 27.9% 4.6% Hradec Králové ČR 188 13.8% 21.0% 154 0.6% 6.2% Plzeň 177 12.6% 24.5% Prague 343 11.8% 51.4% České Budějovice 166 18.0% 20.7% Pardubice 170 12.0% 10.7% Jihlava 179 26.8% 36.4% Brno 230 18.0% 23.4% Olomouc 189 9.1% 24.0% Zlín 192 9.6% 34.0% Ostrava 161 4.1% 6.8% Legenda 343 Průměrný měsíční nájem na m² (09/2017) 11.8% - Růst nájemného mezi roky 2016 a 2017 51.4% - Růst nájemného mezi roky 2010 a 2017 www.realitymix.centrum.cz 22
VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH NÁJEMNÍCH CEN 350 300 250 200 150 100 Praha České Budějovice Brno Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Ostrava Olomouc Pardubice Plzeň Ústí nad Labem Jihlava Zlín www.realitymix.centrum.cz 23
VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH NÁJEMNÍCH CEN Bez Prahy a Brna 200 190 180 170 160 150 140 130 120 České Budějovice Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Ostrava Olomouc Pardubice Plzeň Ústí nad Labem Jihlava Zlín www.realitymix.centrum.cz 24
VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH NÁJEMNÍCH PLOCH 85 80 75 70 65 60 55 50 Praha České Budějovice Brno Karlovy Vary Hradec Králové Liberec Ostrava Olomouc Pardubice Plzeň Ústí nad Labem Jihlava Zlín www.realitymix.centrum.cz 25
Hypotéky a transakce 26
mld. Kč HYPOTEČNÍ TRH Hypotéky poskytnuté občanům 70 3,50% 60 3,00% 50 2,50% 40 2,00% 30 1,50% 20 1,00% 10 0,50% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014 2015 2016 2017 0,00% Smluvní Total contract jistina principal celkem Sazba hypotéky (pravá osa) 27
REGULACE HYPOTÉK? Podíl bytů v novostavbách financovaných hypotékou, Praha, 2014-2016 Transakce [ks] Hypotéky [ks] Praha 1 117 36 Praha 2 66 9 Praha 3 982 284 Praha 4 2 052 928 Praha 5 2 120 774 Praha 6 652 179 Praha 7 367 64 Praha 8 886 372 Praha 9 3 736 1 608 Praha 10 2 437 943 Celkem 13 415 5 197 Transakce [mil. Kč] Hypotéky [mil. Kč] Praha 1 1 386 253 Praha 2 534 65 Praha 3 4 475 1 272 Praha 4 8 289 3 655 Praha 5 9 866 3 252 Praha 6 3 777 958 Praha 7 1 581 284 Praha 8 4 367 1 631 Praha 9 12 306 5 460 Praha 10 8 262 2 945 Celkem 54 843 19 775 Praha 6 27,5 % Praha 5 36,5 % Praha 7 17,4 % Praha 1 30,8 % Praha 2 Praha 8 42,0 % 13,6 % Praha 3 Praha 4 45,2 % 28,9 % Praha 9 43,0 % Praha 10 38,7 % Podíl bytů v novostavbách financovaných hypotékou, roky 2014-2016 2014 2015 2016 38,2% 41,0% 37,4% 38,7 % 28
REGULACE HYPOTÉK? Podíl bytů financovaných hypotékou, Plzeň, 2014 2Q 2017 Developerské projekty (prvoprodej) 2014 2015 2016 1H 2017 Ø 14-17 Ø 14-16 18,5% 32,7% 32,4% 16,5% 27,0% 28,5% Developerské projekty (přeprodej) 2014 2015 2016 1H 2017 Ø 14-17 Ø 14-16 36,0% 52,9% 47,0% 51,4% 46,0% 45,5% Cihlové domy Panelové domy 2014 2015 2016 1H 2017 Ø 14-17 Ø 14-16 43,1% 48,7% 52,4% 26,9% 45,5% 48,2% 29
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích. 30