Možnosti zapojení průmyslu ČR v připravovaných projektech NJZ v ČR a dalších zemích v jednotlivých projektech, udržení odborného zázemí dodavatelů z

Možnosti zapojení průmyslu ČR v připravovaných projektech NJZ v ČR a dalších zemích v jednotlivých projektech, udržení odborného zázemí dodavatelů z ČR pro výstavbu NJZ a budoucí servis

Obsah 1 Účel dokumentu... 1 2 Východiska... 1 3 České společnosti zabývající se dodávkami v oblasti jaderné energetiky... 2 3.1 České společnosti působící v oblasti jaderné energetiky... 2 3.2 Činnosti klíčových společností... 4 Investiční inženýring... 9 Výroba jaderného zařízení... 9 Důležitou část výrobního programu tvoří vlastní vývoj a výroba speciálních skladovacích mříží a kontejnerů pro jaderné materiály včetně dlouhodobého ukládání vyhořelého jaderného paliva.... 9 4 Stávající a potenciální zapojení českých firem v zahraničí... 17 4.1 Stávající zapojení českých firem v zahraničí... 17 4.2 Potenciální zapojení českých firem v zahraničí... 19 5 Exportní a vnější financování a pojištění... 22 5.1 Role exportního financování a příklady financování a pojištění v zahraničních projektech 22 5.2 Stávající podpora českých subdodávek s pojištěním EGAP... 23 5.3 Možný rozsah podpory pojištění... 24 6 Stupeň lokalizace na základě žádosti o informace... 25 7 Možnosti zapojení českého průmyslu v připravovaných projektech NJZ v ČR... 28 7.1 Investiční fáze... 30 7.2 Provozní fáze... 31 7.3 Možnosti zapojení českých firem do servisu, údržby a modernizace v oblasti jaderné energetiky v ČR i v zahraničí z dlouhodobého hlediska... 32 7.4 Další pozitivní efekty... 34 8 Ekonomické a fiskální dopady, a dopady na pracovní trh... 34 9 Možnosti zapojení českých firem a institucí do výzkumu a vývoje v oblasti jaderné energetiky v ČR i v zahraničí z dlouhodobého hlediska... 36 10 Závěr... 40 Příloha č. 1: Seznam identifikovaných společností... 43

1 Účel dokumentu Stálý výbor pro jadernou energetiku na svém jednání dne 19. ledna 2017 pověřil investorskotechnickou pracovní skupinu úkolem v návaznosti na informace od potenciálních dodavatelů analyzovat možnosti zapojení průmyslu v ČR a navrhnout opatření k jeho podpoře do doby výstavby nového jaderného zdroje. Účelem tohoto dokumentu je zmapování kapacit českého průmyslu v oblasti jaderné energetiky a možnosti jeho zapojení při výstavbě nových jaderných bloků na území ČR, ale také ve třetích zemích. Dokument obsahuje informace o stávajícím zapojení českých firem v zahraničí a o potenciálních příležitostech zapojení v následujících letech. Přítomnost českých firem na třetích trzích je důležitá pro udržení jejich výrobních kapacit a knowhow do doby plánované výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. Dokument dále obsahuje bližší informace o možnosti zapojení českých firem při výstavbě nových bloků v ČR, tedy potenciální míru lokalizace. Účelem však není poskytnout plný výčet kompetencí a kapacit firem působících v tomto oboru a ani by to nebylo v tomto rozsahu možné. Cílem je poskytnout relevantní přehled umožňující další rozhodování. Dokument vychází z obecných východisek a nehodnotí jednotlivé technologie potenciálních dodavatelů z detailních hledisek, které mohou mít vliv na lokalizaci. Dokument zároveň nepředjímá výběr potenciálního dodavatele ani zvolený investiční model výstavby, které významně ovlivní míru lokalizace. V návaznosti na pověření ze strany Stálého výboru jsou také dílčím způsobem shrnuty informace od potenciálních dodavatelů, které byly získány písemnou formou na základě žádosti o informace a při bilaterálním setkání za účelem vyjasnění informací obsažených v informačním balíčku. V neposlední řadě budou poskytnuty informace o přínosu zapojení českých firem při výstavbě nových jaderných bloků v ČR pro tuzemskou ekonomiku. 2 Východiska Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky (dále také NAP JE), který byl schválen vládou v červnu 2015, uvádí, že předpokladem dlouhodobého provozu jaderných bloků je existence vlastních inženýrských kapacit v takovém rozsahu a kvalitě, aby byly schopny zajistit požadovanou technickou podporu. K tomu je potřeba zajistit udržení rozsahu a dlouhodobý rozvoj stávajících projektových kapacit. Kromě účasti v nejrůznějších mezinárodních institucích a programech v oblasti jaderné energetiky se jedná především o možnost praktického uplatnění na konkrétních projektech výstavby, popř. modifikacích jaderných elektráren, a to prostřednictvím: i) zapojení do spolupráce s nadnárodními inženýrskými firmami, které poskytují služby v oblasti jaderné energetiky a umožní získání zakázek na zahraničních projektech, ii) zapojení do spolupráce s vybranými dodavateli na základě dlouhodobých smluvních ujednání. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky pak uvádí, že tuzemské firmy by měly hrát významnou roli v dodavatelském řetězci Engineering, Procurement, Construction (EPC) dodavatele během výstavby, a to na úrovni až 75% podílu na celkových nákladech výstavby. To jim umožní rozvinout potřebné kompetence pro podporu dlouhodobého provozu a údržby jaderných elektráren, kde se předpokládá jejich klíčová role. Řada těchto firem je také schopna svými kapacitami inženýrsky podporovat investora v jednotlivých fázích přípravy a samotné výstavby jaderných bloků. Účast na výstavbě jaderných elektráren v ČR otevře českým společnostem možnost budoucího uplatnění na výstavbě jaderných elektráren v zahraničí společně s vybraným 1

EPC dodavatelem. Zapojení do aktuálně běžících projektů ve třetích zemích bude klíčové pro udržení know-how. V rámci NAP JE bylo doporučeno ustavit organizaci, která bude sdružovat průmyslové podniky participující na dodávkách pro jadernou energetiku, bude partnerem výboru (s představitelem organizace jako členem) a zajistí přenos informací mezi vládou a průmyslem. Toto doporučení bylo naplněno vznikem Aliance české energetiky. V oblasti konkrétních doporučení NAP JE na úrovni opatření doporučuje metodicky připravit fungování organizace sdružující průmyslové podniky s působením v oblasti jaderné energetiky. Dále uvádí, že při rozhodování o investorsko-obchodním modelu pro výstavbu nových JE v ČR bude preferován takový model, který při výstavbě nového jaderného zdroje vytvoří dostatečný tlak na dosažení významného podílu českých dodávek a inženýrských činností, a zdůrazňuje nutnost podpory cíleného prosazování českého jaderného průmyslu ve vybraných prioritních zemích. NAP JE pak také zohledňuje nutnost zajištění dostatku lidských i průmyslových kapacit pro vyřazování JE na území ČR z provozu, s vědomím souběžného procesu odstavování a likvidace odstavených JE napříč Evropou, což jde však do velké míry nad rámec tohoto dokumentu. 3 České společnosti zabývající se dodávkami v oblasti jaderné energetiky 3.1 České společnosti působící v oblasti jaderné energetiky Při výstavbě jaderných elektráren v tehdejším Československu bylo klíčové zapojení domácího průmyslu. Při výstavbě posledních tlakovodních reaktorů v Evropě (JE Temelín 1,2) bylo více než 90% dodávek domácí provenience. Kromě tzv. ruské zóny projektování byla generálním projektantem společnost Energoprojekt (dnes divize ÚJV Řež), generálním dodavatelem technologie společnost ŠKODA PRAHA a generálním dodavatelem stavby Vodní stavby (dnes Hochtief). Stejné složení bylo i při výstavbě JE Dukovany, pouze dodavatelem stavební části byly Průmyslové stavby Brno. Na výstavbě dvou tlakovodních reaktorů VVER 440 v elektrárně Mochovce 1,2 a následné současné dostavbě dvou bloků Mochovce 3,4 se rovněž zásadně podílí český průmysl. V dubnu 2014 bylo zrušeno zadávací řízení na nové bloky v JE Temelín. Tím se vzdálila možnost zapojení českých firem do projektů v ČR a tak udržet a rozvinout jedinečné know-how a reference. V tuto chvíli stále ještě existuje jak výrobní, tak i inženýrská kapacita českých průmyslových podniků, které by se mohly významně podílet na výstavbě NJZ v ČR. Přes všechnu snahu je účast českých firem na zahraničních projektech NJZ klíčových dodavatelů pro udržení kompetencí a firemní připravenosti prozatím slabá. To se týká i projektů technologie VVER ruské státní společnosti ROSATOM, kde mají české firmy značné zkušenosti. Servisní a modernizační projekty na provozovaných JE nestačí. Po ukončení výstavby jaderné elektrárny v Mochovcích (EMO 3-4) bude obtížné udržet inženýrské kapacity, pokud nebudou uplatněny na připravovaných investičních projektech. Obecně lze konstatovat, že rozsah českých dodávek by mohl být významný zejména u konvenčního ostrova (prakticky celý konvenční ostrov elektrárny), vedlejších technologických systémů (BOP) a stavební části, nicméně je nutno zdůraznit i možnost a důležitost zapojení výrobců komponent pro 2

jaderný ostrov, a to nejen s ohledem na možnosti výroby těchto komponent v ČR, ale i na budoucí servis a modernizace. Podniky se velmi obtížně prosazují i v soutěži na jiných projektech. Získávání zakázek je dnes velmi úzce spojeno s poskytnutím exportního financování, které má v ČR svoje limity. Konkurenčními výhodami jaderné energetiky v ČR jsou především znalosti oblastí: i) inženýrské činnosti, zde se jedná o projektové, investorské a dodavatelské činnosti; ii) konstrukce energetických strojů; iii) výroba energetických strojů a zařízení; iv) montáž energetických strojů, zařízení a systémů; v) spouštěcí práce; vi) opravy a údržba energetických zařízení; vii) provozování JE. NAP JE, uvádí v kapitole 5.3. Organizace dodavatelského řetězce: Přestože jde o soukromé společnosti vlastněné různými vlastníky, jejich společným zájmem je podnikání v sektoru silně ovlivňovaném státem. Znalosti a jejich udržení či rozvoj a zapojení národních dodavatelů jsou důležité pro rozvoj sektoru jako celku. Doporučuje se iniciovat ustavení organizace, která by sdružovala průmyslové podniky participující na dodávkách pro jadernou energetiku, byla by partnerem výboru (s představitelem organizace jako členem) a mohla by zajišťovat přenos informací mezi vládou a průmyslem, participovat na vyhodnocování NAP JE a navrhovat opatření pro Výbor a koordinaci činnosti svých členů; V září 2015 byla založena Aliance české energetiky. Iniciativa založit Alianci české energetiky zapadá i do úkolů stanovených vládou, tedy do schváleného Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, který doporučuje ustavení organizace, která bude sdružovat průmyslové podniky participující na dodávkách pro jadernou energetiku, bude partnerem Výboru a bude zajišťovat přenos informací mezi vládou a průmyslem, participovat na vyhodnocování NAP JE, navrhovat opatření pro Stálý výbor a koordinovat činnosti svých členů. Znalosti a jejich udržení či rozvoj a zapojení národních dodavatelů jsou důležité pro rozvoj jaderného sektoru jako celku. V současnosti má Aliance 13 členů. Aliance se stala partnerem Stálého výboru pro jadernou energetiku a navázala kontakty se světovými výrobci pro jadernou energetiku. Následující obrázek uvádí společnosti, které jsou v Alianci sdruženy. 3

Obrázek č. 1: Společnosti sdružené v Alianci české energetiky Pozn: *Sigma Group se přejmenovala na SPL Holding Aliance české energetiky (respektive společnosti v ní sdružené) měla v roce 2015 přibližně 12 000 zaměstnanců, osobní náklady včetně odvodů činily zhruba 6,4 mld. Kč a příspěvek do státního rozpočtu odpovídal 2,85 mld. Kč. Aliance je dle stanov otevřenou platformou, nicméně v ČR působí řada dalších společností s dodávkami pro jadernou energetiku, které prozatím nepožádaly o vstup do Aliance, jako například: CHEMCOMEX Praha, a.s.; ÚJV Řež, a. s.; VF, a.s.; I&C Energo, a.s.; NUVIA (viz níže kapitola 3.2). V příloze č. 1 je uveden celkový seznam identifikovaných společností zapojených do dodávek a servisních činností pro jadernou energetiku. Jedná se nejenom o společnosti působící přímo v jaderné energetice, ale také o subdodavatele pro tyto společnosti. Je nutné zdůraznit, že se nemusí jednat o plný výčet společností (včetně společností dodávajících prozatím pro jiná odvětví s možností dodávek pro jadernou energetiku). Z důvodu rozsahu také nebyl připojen komentář, čím konkrétně se společnost zabývá. 3.2 Činnosti klíčových společností ŠKODA PRAHA a.s. Škoda Praha a.s. (ŠP) je tradiční český EPC dodavatel, který se zabývá dodávkou klasických i jaderných elektráren. V rozsahu činností společnosti je projektování, dodávka zařízení, výstavba a uvádění do provozu. ŠP byla dodavatelem všech bloků stávajících jaderných elektráren v Česku a v posledních letech působila i jako dodavatel bezpečnostních vylepšení a v programu zvyšování instalovaného výkonu stávajících bloků. ŠP poskytuje dostatečnou znalost a kapacity personálních zdrojů pro konzultační činnost nebo dílčí dodávky pro jaderná zařízení. 1980 - EPC dodávka Jaslovské Bohunice 2x440MW 1985 - Dukovany 4x440MW 4

2000 - Mochovce 2x440MW 2002 - Temelín 2x1000MW 2012 - Navýšení instalovaného výkonu JE Dukovany 440-500MW 2013 - Bezpečnostní opatření Temelín a Dukovany ARMATURKA KRNOV a.s. Společnost Armaturka Krnov má za sebou šedesát let historie tradiční výroby armatur. V roce 2007 změnila společnost právní formu na akciovou společnost. Armaturka Krnov a.s. je součástí silné české strojírenské skupiny, kterou tvoří také I.B.C. Praha spol. s r.o. a ARPO a.s. Zatímco společnost ARPO a.s. průmyslové armatury vyvíjí, Armaturka Krnov společně s I.B.C. Praha je pak vyrábí. Armaturka Krnov a.s. sídlící ve městě Krnov, okres Bruntál představuje klasický výrobní závod, který má své kořeny v bývalém koncernu SIGMA. Je zde soustředěna výroba, montáž, tlakové a speciální zkoušky armatur do DN 500 (20 ). Současně s již zmiňovanou výrobou klasických armatur zde probíhá také výroba a zkoušky speciální armatur a prototypů. Při výrobě kooperuje s řadou ověřených závodů, a to především z oblasti strojního obrábění, destruktivního a nedestruktivního testování. Hlavní výrobní program společnosti představují kulové kohouty, šoupátka, uzavírací a zpětné klapky, ventily a filtry. Díky vlastnímu vývojovému, konstrukčnímu a výrobnímu zázemí stále častěji řeší speciální požadavky zákazníků. I.B.C. Praha spol. s r.o. Společnost I.B.C. Praha spol. s r. o. byla založena v roce 1994 a v roce 2015 se stala jedním ze zakládajících členů Aliance české energetiky. Poskytuje komplexní služby v oboru průmyslových armatur a příslušenství, včetně poradenství. Rozsah činností zahrnuje zpracování studií, nabídkové dokumentace, dokumentace pro výběrová řízení, projektovou činnost a realizaci kompletního projektu. Dále pak společnost provádí opravy a repase použitých armatur jakéhokoliv výrobce. Poskytuje rovněž kompletní servisní služby v rozsahu: instalace průmyslových armatur a uvádění do provozu, demontáž průmyslových armatur z potrubních systémů, opravy a údržba průmyslových armatur a příslušenství, servisní smlouvy, záruční a pozáruční servis průmyslových armatur a příslušenství. Společnost disponuje vlastním zkušebním zázemím a provádí tyto zkoušky: tlakové zkoušky průmyslových armatur dle API 598, EN 12 266-1, EN 12 266-2, GOST 54808-2011, pevnost a nepropustnost tělesa a těsnost uzávěru, seřizování pojistných ventilů, měření krouticích momentů, zkoušky životnosti, funkční a průtokové charakteristicky armatur a nastavování výstupních tlaků redukčních ventilů. Alstom Power Michelin station, Blackburn station - GB JE Škoda Praha - Dukovany, Temelín, Mochovce, Jaslovské Bohunice JE Novovoroněžská 1+2 blok 5

Atomenergomaš komponenty vysokotlakých armatur OAO Mosenergo TEC 27 OT Energy Services - JE Temelín ČEZ - Tušimice, Ledvice, Prunéřov, Opatovice Iceland - Geothermal power station Gazprom Tatneft Naftan Unipetrol ALTA, a.s. Společnost zahrnuje společnosti: ŠKODA MACHINE TOOL a.s.; TOS KUŘIM-OS, a.s.; ČKD BLANSKO-OS, a.s.; SE-MI Technology, a.s.; ALVEL, a.s.; DMS, s.r.o. ALTA Česká obchodně strojírenská společnost, působí převážně ve strojírenství, metalurgii, energetice a také dodává technologická zařízení pro energetiku a vodní hospodářství. ALVEL Společnost poskytuje špičkové vědecké a inženýrské služby v oblasti jaderné energetiky (spolupracuje s ruskou společností TVEL a dceřinými společnostmi TVEL). DMS Společnost se zabývá mezinárodní přepravou nebezpečných materiálů a radioaktivních materiálů, včetně jaderných materiálů, radioaktivních odpadů a ozářeného jaderného paliva. Od roku 1993 dodává jaderné palivo pro jaderné elektrárny v České republice a na Slovensku v roce 2014 také pro jadernou elektrárnu Ringhals (Švédsko); 2007-2015 - Podpora rozvojového programu paliva TVSA-T a modernizace zařízení pro řízení a opravu vyhořelého jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Temelín (TVEL); 2009-2014 - Repatriace ozařovaného jaderného paliva výzkumných reaktorů (ÚJV Řež, US DoE, FCJaRB RF). Doosan Škoda Power, Ltd. Přední světový výrobce v oblasti parních cyklů a vysoce výkonných parních turbín. Společnost disponuje širokou nabídkou parních turbín od 10 MW do 1200 MW, pro všechny typy tepelných elektráren v různých aplikacích. Dodává parní turbíny pro jaderné elektrárny od šedesátých let minulého století. Od roku 2005 do září 2015 získala společnost nové objednávky s výkonem 11,8 GW, což činí 4,1% dostupného světového trhu (285,4 GW). Spolupracuje s předními globálními EPC dodavateli. Investuje do vlastního globálního výzkumného a vývojového centra za účelem rozvoje svých technologií, produktů a systémů. Má více než 110 let zkušeností s výrobou parních turbín ve vlastní konstrukci. Dodávka turbín pro bloky VVER 440 (Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany) a VVER 1000 (Temelín). 6

Elektro Kroměříž a.s. Společnost působí na českém trhu od roku 1992 a zabývá se výrobou rozvaděčů, napájecích transformátorů, mezinárodní dopravou, projektovými pracemi, montáží a servisem specifických elektrických zařízení. JE Dukovany: 2001-2004 - Výměna rozvaděčů pro dieselgenerátory; 2004-2007 - výměna základních rozvaděčů; 2007-2009 - Modernizace I & C; JE Temelín: 2007 - Ústředny datového centra; 2008 - Datové centrum; ÚJV Řež: 2005 - rozvaděče pro dieselgenerátory; 2008 - rekonstrukce rozvaděče v budově 254. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Společnost se zaměřuje na přípravu a realizaci staveb na klíč, dodávky technologických celků a provozních zařízení v následujících oblastech: i) energie a jaderné energie; ii) petrochemie, chemický průmysl; iii) odvětví vodního a odpadního průmyslu. 2014 - JE Dukovany - nahrazení separátorů olejových motorů pro provoz DG stanic 4-6; 2013 - JE Dukovany - provádění úprav v řešení těžkých havárií (prevence úniku taveniny z hermetického prostoru). MSA, a.s. Společnost MSA, a.s., člen skupiny RIMERA, patří mezi přední světové výrobce průmyslových armatur. Výrobní program zahrnuje kulové kohouty, uzavírací klapky a globální ventily podle mezinárodně uznávaných norem jako ČSN, API, ANSI, DIN a GOST. Průmyslové ventily MSA jsou určeny pro: Distribuce a zpracování oleje, distribuce a zpracování zemního plynu, jaderné a konvenční elektrárny, distribuce tepla a vodní elektrárny. Součástí jejich výrobního programu jsou také speciální ventily pro jaderné elektrárny, které dodávají do některých zemí již od sedmdesátých let. Zařízení společnosti poskytují rozsáhlé výrobní a technologické kapacity vybavené vysokokapacitními moderními výrobními linkami. Ventily splňují nejnáročnější požadavky na výrobu a kvalitu, včetně testování ventilů ve vysokotlaké zkušebně a zařízení pro nedestruktivní zkoušky. Průmyslové ventily od MSA, a.s. jsou zahrnuty v projektech po celém světě a dodávány na všech kontinentech do více než 70 zemí. 7

2011 - JE Rostovská (posuvné kohouty A00, A01, posuvné kohouty A41); 2011 - JE Kalininská (posuvné ventily A00); 2011- JE Mochovce (zpětné ventily A41); 2011 - JE Temelín (zpětné ventily A41). OSC, a.s. Společnost se zabývá vývojem a dodávkou simulačních a technologických trenažérních systémů až po simulátory replikového výcviku. Dále pak optimalizací provozu elektráren i poskytováním technické pomoci při uvádění do provozu. Vyvíjí, implementuje a nasazuje speciální elektronické moduly. Připravuje elektrárny na poskytování doplňkových služeb včetně certifikačního měření. Poskytuje servis a technickou zákaznickou podporu dodávaných systémů a zařízení. JE Temelín, JE Dukovany - plnoplošný replikační simulátor; JE Temelín - realizace návrhových úprav v systému řízení (WDPF - Westinghouse); ČEZ - Distribuovaný systém pro dálkové řízení výroby od Dispečerského centra výrobce. SPL Holding, a.s. (SIGMA GROUP, a.s.) Akciová společnost SIGMA GROUP a.s. je moderní inženýrská společnost, která je nejvýznamnějším výrobcem čerpacích strojů v České republice. Dnes se společnost zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu středně velkých, těžkých a specializovaných čerpadel a čerpacích souprav pro průmyslové podniky. V této oblasti se společnost řadí mezi nejlepší na světě a úspěšně pokračuje v tradici výroby čerpadel. Klíčoví zákazníci jsou tuzemské i zahraniční průmyslové společnosti zabývající se lehkým a těžkým strojírenstvím, jadernou a nejadernou energetikou, petrochemickým průmyslem, těžbou ropy, těžbou nerostných surovin a zpracováním vod. Díky dlouholetým zkušenostem v kombinaci s vlastními výzkumnými odděleními, výrobními závody s nejmodernější technikou a rozsáhlým servisním zázemím je společnost SIGMA GROUP schopna svým zákazníkům nabídnout nejlepší a nejkomplexnější nabídku čerpací techniky na klíč. SIGMA GROUP a.s. je nositelem certifikátů jakosti podle EN ISO 9001 (včetně EN ISO 3834-2), EN ISO 14001 (EMS) a EN ISO 18001 (OHSAS). SIGMA GROUP a.s. je vedoucím asociace výrobců čerpadel v ČR a členem evropské asociace výrobců čerpadel EUROPUMP. 2011 až 2013 - JE Mochovce 2 x 440 MW (36 čerpadel - především CJAV, CVEV, CVFV); 2010 až 2012 - JE Novovoronežská (čerpadla surové vody, chladicí vody, základní servisní vody, chladící nouzová čerpadla parních generátorů, atd.); 2012 - JE Leningradská (čerpadla chladicí vody, cirkulační čerpadla teplé vody). 8

ŠKODA JS a.s. ŠKODA JS a.s. se jaderné energetice věnuje více než šedesát let. V průběhu tohoto období získala rozsáhlé zkušenosti a dokázala, že je spolehlivým dodavatelem jaderného zařízení. Společnost je od roku 2004 členem ruské skupiny OMZ Group. Počet zaměstnanců se stabilizoval na počtu 1100 pracovníků. Investiční inženýring Společnost je zaměřena na podporu provozovatelů jaderných bloků typu VVER od výstavby přes pravidelný servis, modernizaci a renovaci provozovaných bloků VVER až po vyřazení z provozu jako EPC dodavatel především jaderného ostrova. V rozsahu činností je řízení projektu, detail design, bezpečnostní analýzy, výroba a kompletace zařízení, řízení stavby, instalace na místě, zkoušky a uvedení do provozu systémů primárního okruhu a palivového hospodářství jaderných elektráren včetně integrace I & C systémů. Byla dodavatelem a koordinátorem technologického zařízení těchto systémů na všech blocích stávajících jaderných elektráren v ČR a SR. Výroba jaderného zařízení ŠKODA JS se dále zabývá vývojem a výrobou klíčových zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER. Od sedmdesátých let vyráběla komplety jaderných reaktorů typu VVER včetně pomocných zařízení a systémů. V současnosti je výrobcem klíčových komponent. Patří sem pohony řídících tyčí pro regulaci reaktoru, hermetické kabelové průchodky, utahováky přírubových spojů zařízení primárního okruhu a speciální jednoúčelová zařízení, Společnost také zajišťuje výrobu zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR - komponenty reaktoru, speciální zařízení pro nakládání s jaderným palivem. Důležitou část výrobního programu tvoří vlastní vývoj a výroba speciálních skladovacích mříží a kontejnerů pro jaderné materiály včetně dlouhodobého ukládání vyhořelého jaderného paliva. Servis jaderných elektráren je třetím segmentem podnikání firmy, který rozšiřuje spektrum poskytovaných činností při údržbě nejen šesti českých bloků v Dukovanech a Temelíně, ale i na jaderných elektrárnách na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a Arménii. 1980-2004 - finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství všech deset provozovaných českých a slovenských jaderných bloků (Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín) 1980-1993 - společnost vyrobila a pro jaderné elektrárny v Evropě dodala 21 kompletů jaderných reaktorů typu VVER 440 a 3 komplety typu VVER 1000. Tyto dodávky zahrnovaly tlakovou nádobu a vnitřní části reaktoru, regulační mechanismy a veškeré další podstatné zařízení primárního okruhu. Z uvedeného počtu je 15 reaktorů v provozu a dva ve výstavbě (Paks/1-4, Bohunice V2/1-2, Dukovany/1-4, Mochovce/1-4, Temelín/1-2, Kalininská JE/4). 2001 2017 - komplexní rekonstrukce I & C systému JE Dukovany; 2009 dosud dodávka klíčových systémů jaderného ostrova pro dostavbu 3. a 4. bloku slovenské JE Mochovce 9

od roku 1980 dosud - jaderné zařízení pro zákazníky v teritoriích Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Francie, Finsko, Švédsko, Litva, Rusko, Arménie, USA, Korea. o pohony řídících tyčí reaktoru (2400 ks) o hermetické kabelové průchodky (1900 ks) o utahováky přírubových spojů zařízení primárního okruhu (27 ks) o kompaktní mříže pro skladování použitého paliva (12 tis. skladovacích míst) o kontejnery pro skladování použitého paliva a jad. odpadů (400 ks) Od 2008 - údržba logického celku Reaktorovna pro elektrárny Dukovany a Temelín VÍTKOVICE, a.s. Společnost, jejímž předmětem činnosti je výroba, dodávka a údržba tlakových nádob pro primární okruh jaderných elektráren (včetně náhradních dílů), zejména parních generátorů, kompenzátorů objemu a potrubí pro primární okruh. Dále pak výroba a dodávka tlakových zařízení sekundárního okruhu jaderných elektráren typu VVER, zejména vysokotlakých a nízkotlakých parních ohřívačů a tlakových potrubí pro sekundární okruh. Výroba a dodávka chladičů kondenzátu, parních bubnů a jiných tlakových a netlakových přístrojů jaderných elektráren. V neposlední řadě pak dodávka a instalace těžkých technologických konstrukcí pro primární a sekundární okruh jaderných elektráren všech typů. 1981-85 - JE Dukovany - 20 parních generátorů, 3 kompenzátory objemu; 1986-1990 - JE Mochovce - 24 parních generátorů, 4 kompenzátory objemu; 1986-1992 - JE Temelín - 8 parních generátorů, 2 kompenzátory objemu; 2014 Kalininská JE - 4 vysokotlaké ohříváky 2014-2015 Rostovská JE - 7 nízkotlaké ohříváky 2015 Balakovská JE - 7 svazků trubek nízkotlakých ohříváků. ZAT Společnost se zkušeností 53 let v oboru, během kterých zajistila 50000 dodávek na pěti kontinentech, dodává řídicí systémy světové úrovně pro konvenční a jadernou energetiku. Zaměřuje se na high-tech řešení pro sofistikované technologie vyžadující dlouhou dobu životnosti. Nabízí čtvrtou generaci řídicích systémů s vysokou kvalitou a příznivým dopadem na bezpečnost a spolehlivost služeb. Inovativní systém Sandra je vhodný pro robustní i menší použití. Projektování, výroba, instalace a servis dodávek jsou založeny na dobré znalosti výrobních technologií. 2000-2016 - rekonstrukce řídicího systému v JE Dukovany - 2000 ZAT skříní; 2011-2012 - modernizace řídicího systému v JE Temelín; systémy ZAT (RRCS) dodány do 9 bloků VVER 1000 na Ukrajině (JE Rovenská, Chmelnická, Záporožská). 10

ZVVZ GROUP Holdingová společnost ZVVZ GROUP s tradicí 67 let je vlastníkem know-how, výrobcem a dodavatelem následujících investičních projektů a produktů: i) zařízení na úpravu odpadních plynů pro odstraňování pevných a plynných znečišťujících látek (odprašování, FGD systémy, DeNOx apod.) a následně systémů na zpracování popela; ii) zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren; iii) zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových dílen, dolů, tunelů a podzemí; iv) průmyslových radiálních a axiálních ventilátorů a unikátních ventilátorů pro větrné (aerodynamické) tunely; v) polozávěsů pro přepravu sypkých materiálů a kapalin, speciálních nádob, tlakových ventilů apod.; vi) další výroba podle vlastní nebo zákaznické výkresové dokumentace. Komplexní dodávky přívodního zařízení pro jaderné elektrárny: 1987-2003, 2010-11 - JE Temelín; 1983-87, 2004 - JE Dukovany; 1981-84, 2009 - JE Jaslovské Bohunice; 1989-2002, 2008-11 - JE Mochovce CHEMCOMEX Praha, a.s. CHEMCOMEX Praha je česká dodavatelsko-inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, energetiky a stavebnictví obecně. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus. Od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace a likvidaci technologie. Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou na klíč. Projekty realizuje od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu. Společnost zajišťuje komplexní dodávky technologických subsystémů zahrnujících nádrže, aparáty, čerpadla, armatury, ocelové konstrukce, měření a regulaci, elektronapájení, technologické aparáty a potrubní rozvody, systémy měření a regulace, systémy odběru vzorků kapalin a plynů, systémy on-line měření chemických parametrů, systémy speciálních měření, dozimetrických veličin, technologické aparáty a potrubní rozvody, speciální laboratorní a zkušební zařízení. Společnost je členem skupiny CCE Group, dalšími členy této skupiny jsou společnosti UJP PRAHA a.s. a VF, a.s. 2013 2015 - JE Mochovce 4. blok, montáž potrubí strojovny; 2010 2013 - JE Mochovce 3. blok, montáž potrubí strojovny; 2012 2014 - Elektrárna Mělník II, vyvedení tepla; 1998 - JE Dukovany, rekonstrukce odběrového systému sekundárního okruhu. 11

NUVIA, a.s. Inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující komplexní dodávky a služby pro zákazníky v České republice i v zahraničí. Tradiční dodavatel zařízení a služeb pro jadernou energetiku a průmysl, laboratorních technologií, zákaznického software, průmyslové automatizace a systémů pro detekci ionizujícího záření. Společnost nabízí dlouholeté zkušenosti, znalosti a kvalitu ve specializovaných službách poskytovaných provozovatelům jaderných zařízení, jako jsou: i) spektrometrie; ii) charakterizace odpadů; iii) radiační ochrana a monitoring; iv) kontinuální měření chemických parametrů; v) Radiochemie; vi) informační technologie; vii) diagnostika. 2013-2015 - Informační systém sledování neshod a událostí (ČEZ ICT Services, a.s.); 2004 2013 - Informační systém pro JE Borssele (Nizozemí); 2004-2013 - Informační systém pro JE Cernavoda (Rumunsko); 2011-2013 - Informační systém pro JAVYS, a. s.; 2009-2011 - Informační systém pro Slovenské elektrárne, a.s.; 2009 2010 - Radiometrické přístroje pro JE Kozloduy (Bulharsko). I&C ENERGO, a.s. Společnost I&C Energo a.s. patří mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení NN, VN a VVN. Významnou část aktivit společnosti tvoří tzv. strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími standardně uplatňovanými produkty společnosti jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany. Společnost realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů. Na trhu působí od roku 1993 a své dodávky a služby poskytuje zejména v energetice a velkých průmyslových provozech, přičemž nosným sektorem je jaderná energetika. 2015-2018 - JE Dukovany: Obnova SKŘ neblokového zařízení; 2015-2018 - Záměna řídicího systému, systému vlastní spotřeby a vyvedení výkonu diesel generátorové stanice (DGS) a společné rezervní DGS (SRDGS) JE Temelín; 2017 (bude realizováno) - Optimalizace topné soustavy ETE. HOCHTIEF CZ, a.s. Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru. V současnosti zaměstnává více než 1000 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. 12

Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. 2005 - Sekundární ochrana vnějšího pláště chladících věží na Jaderné elektrárně Temelín; 2002-2005 - Dukovany, Sklad vyhořelého jaderného paliva; 1986-2003 - Novostavba technologických objektů (JE Temelín). G - Team a.s. Společnost G-Team, a.s. je inženýrsko výrobní společnost působící na trhu od r. 1992. V současné době je významným dodavatelem zařízení pro elektrárenský a teplárenský průmysl. Oblast dodávek zahrnuje parní a plynové turbíny do výkonu 10 MW, by-passové stanice, parní ventily a klapky, chladiče páry, olejové systémy, odvaděče kondenzátu, potrubní systémy a zařízení pro měření a diagnostiku. V návaznosti na výrobní program svým zákazníkům poskytuje odbornou inženýrskou podporu a širokou paletu služeb zejména v oblasti montážních prací. 2011 - Částečná rekonstrukce odvodnění TG na 2. HVB JE Temelín; 2011 - Dodávka a montáž potrubních systémů včetně armatur pro JE Mochovce. ARMATURY Group a.s. Společnost se zabývá výrobou a dodávkou armatur. Výrobní program tvoří čtyři pilíře: i) kulové kohouty; ii) hutní armatury; iii) uzavírací motýlkové klapky, speciální zpětné klapky pro turbíny a uzavírací klapky v provedení kov-kov; vi) armatury pro klasickou i jadernou energetiku. JE Dukovany; JE Kudankulam; JE Mochovce; JE Temelín; JE Jaslovské Bohunice; JE Tianwan; JE Kalininská; JE Belojarská; JE Novovoroněžská 2; JE Leningradská; JE Kozloduj. TES s.r.o. Česká inženýrská společnost, která se od roku 1992 specializuje na inženýrské služby a technickou podporu zejména v oblasti jaderné energetiky. Je dodavatelem energetické společnosti ČEZ, jejích partnerů i zahraničních zákazníků. 13

Mezi hlavní produkty a služby společnosti patří: i) výpočty a bezpečnostní analýzy; ii) spouštění energetických celků; iii) monitorovací a diagnostické systémy; iv) inženýrská podpora provozu JE. 2008-2012 - Tvorba a realizace programů spouštění bloků JE po zvýšení výkonu; 2005-2012 - Inženýrská podpora spouštění JE Dukovany po záměně řídicích systémů a po zvyšování výkonu - 2005-2012; 1999-2003 - Vědecké vedení spouštění JE Temelín. AQUA - STYL spol. s r.o. Společnost, která na elektrárnách, teplárnách, výměníkových stanicích dodává: i) napájecí čerpadla; ii) oběhová čerpadla; iii) kondenzátní čerpadla a chladící okruhy; iv) požární čerpadla. Jedná se o soustrojí, včetně uvedení do provozu. Nedílnou součástí dodávky je i odborná pomoc a zaškolení obsluhy. Společnost dále nabízí a zajišťuje výstavbu: i) technologických budov; ii) inženýrských sítí; iii) pásových a pneumatických dopravníků. Výstavba technologických budov zahrnuje také montáže potrubních rozvodů, včetně armatur i měřícího zařízení, zvedacích zařízení a dalších nosných i pomocných ocelových konstrukcí. Napájecí čerpadla; Oběhová čerpadla; Kondenzátní čerpadla a chladící okruhy; Požární čerpadla. Metrostav a.s. Metrostav a.s. je univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v zahraničí. Mezi klíčové příležitosti patří dopravní stavby, mosty, tunely, projekty pro velké průmyslové firmy a veřejné investory. Metrostav a.s. dnes patří k největším stavebním společnostem v České republice. 2011-2013 - Výstavba elektrárny Počerady, OB14 Stavební část; 2009-2010 - Elektrárna Ledvice - Hlavní výrobní blok, stavba SO 480 - mezistrojovna, SO 490 strojovna, 490-05 Základ turbostrojí; 2009 - Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice hlavní výrobní blok, stavba SO 410 05 Schodišťové věže. REKO PRAHA, a.s. REKO PRAHA, a.s. je stavební a projekční společnost působící na českém trhu od roku 1994. Hlavní specializací společností je výstavba, opravy a servis chladicích věží všech typů. REKO 14

PRAHA, a.s. je na tuzemském trhu jednou z předních společností v oboru provádění monolitických železobetonových konstrukcí a v oboru sanace betonových konstrukcí. Ve funkci generálního dodavatele a generálního projektanta provádí průmyslové a občanské stavby. 2009-2011 - Výstavba chladicí věže v Elektrárně Ledvice. EGE, spol. s r.o. EGE je skupina podniků s holdingovým uspořádáním, působící na mezinárodním trhu, která se orientuje na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek, a ocelových konstrukcí. Strategie společnosti spočívá v nabídce plného rozsahu výrobků a služeb od technické přípravy až po poprodejní servis. 2002-2010 - JE Temelín - Ocelové konstrukce pro transformovny 2002-2010 - Vřesová - Ocelové konstrukce pro transformovny 2008-400 kv Line Prunéřov ELTODO, a.s. Společnost poskytuje služby určené subjektům, jako jsou elektrárny, teplárny a výtopny, rozvodny a transformovny nebo průmyslové objekty v objektech energetických zdrojů. Jejich realizaci nabízíme v následujících oblastech: elektrické části energetických zařízení a technologických celků; zařízení a rozvody vlastní spotřeby; zařízení a rozvody AC a DC; zařízení a rozvody společné spotřeby; rozvodny, rozvaděče; transformátory; elektrické ochrany; záložní zdroje; záložní rozvody a systémy; kabelové trasy a kabeláže; veškeré elektroinstalace, osvětlení; přeložky, přípojky; uzemnění; systémy EPS, EZS, EKV, PTIS; systémy CCTV. 2011 - Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, 1.etapa: Dodávka a montáž souborů elektro, slaboproudých zařízení a MaR. Invelt - Group Společnost nabízí řízení projektů investičních celků v oblastech: i) řídicí systémy; ii) buzení; iii) elektrické ochrany; iv) silnoproudá zařízení; v) kotle; vi) hydraulicko-mechanické regulační systémy. 2002 - Elektrárna Tucuman; 2002 - Baku, elektrozařízení turbogenerátoru 55MVa; 2013 PPC Počerady 880MW; 2015 OPG Gummidipoondi řídicí systém. 15

SIEMENS, s.r.o. Společnost nabízí služby pro energetické podniky, jako jsou: uhelné elektrárny, plynové a paroplynové elektrárny, spalovny, biomasa. Zajišťuje dodávky: i) parních turbín, plynových turbín, turbogenerátorů a kompletního turbosoustrojí, turboagregátů a poháněcích turbín pro průmysl včetně řídicích systémů; ii) řídicích systémů pro celou oblast energetiky, řídicích systémů turbín; iii) modernizaci a výměnu technologických, elektrotechnických a řídicích systémů; iv) procesní optimalizaci a diagnostiku elektrárenských provozů, energetický management; v) přestavby a rekonstrukce elektráren v celém rozsahu; vi) engineering v oblasti výroby energie a poradenství. VE Dlouhé Stráně výměna řídicího systému; 2005 2013 - dodávka transformátorů 400 kv a 220 kv ČEPS; Modernizace elektročásti a řídicího systému Elektrárna Tušimice II; Rozvodna 110/22 kv Krupka Modlany; VE Slapy výměna blokových transformátorů. ARAKO spol. s r.o. ARAKO spol. s r.o. je český výrobce průmyslových armatur pro energetiku, chemii a petrochemii. Rozsáhlý sortiment společnosti ARAKO tvoří armatury z uhlíkové, legované a nerezové oceli. Zahrnuje uzavírací a zpětné ventily, vlnovcové ventily, šoupátka, zpětné klapky, filtry, kulové kohouty, odkalovací a odluhovací ventily. Samostatnou kapitolu tvoří speciální armatury pro jadernou energetiku, jako jsou armatury do primárních okruhů jaderných elektráren. Kromě výroby armatur nabízí společnost ARAKO služby v oblasti servisu, oprav a repasí armatur, dále vývoj a úpravu armatur podle specifických požadavků zákazníků ve vlastním konstrukčním oddělení. Dodávky armatur pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku; 275 000 kusů jaderných armatur pro 25 jaderných bloků ruského typu po celém světě; Armatury pro JE Temelín; Armatury pro JE Jaslovské Bohunice. Adamec Crane Systems s.r.o. ADAMEC CRANE SYSTEMS patří mezi špičku v oboru jeřábů a zdvihacího zařízení. Mezi produkty společnosti patří: jeřáby; portálové jeřáby; mostové jeřáby; jeřábové dráhy; kladkostroje Stahl; speciální jeřáby <Ex> v nevýbušném provedení; jeřáby s obchodním vážením; projektování jeřábů; statické výpočty ocelových i betonových konstrukcí/mkp. 16

2017 Yara Kopping jeřáb 120t, 25t; 2016 Bioenergiezentrum GmbH, jeřáb 2*4 t; Dvounosníkový mostový jeřáb ACS 20t/16,5m pro společnost H.A.N.S. - PREFA z Lysé nad Labem. Blumenbecker Prag s.r.o. Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, robotikou, kamerami pro strojové vidění. Dále pak nabízí: robotické simulace, pohony pro metalurgii, laserové svařování a vizualizaci procesů. 2008 - Polsko, Suwalki: Parní protitlaká turbina, řídicí systém a uvedení do provozu; 2008 - Česko, Otín: Parní kondenzační turbina, řídicí systém a uvedení do provozu; 2007 - Česko, Tábor: Parní kondenzační turbina, vzduchový kondenzátor, řídicí systém a uvedení do provozu; 2006 - Německo, Borken: Parní kondenzační turbina, řídicí systém a uvedení do provozu; 2005 - Česko, Vítkovice: Parní protitlaká turbina, řídicí systém a uvedení do provozu. ISH PUMPS OLOMOUC, a.s. Společnost dodávající čerpadla pro energetiku, doly, chemický průmysl a petrochemii. Reference (dodávky čerpadel): 2016 JE Jaslovské Bohunice; 2016 Elektrárna Acerra; 2015 Elektrárna Varo; 2010 - JE Mochovce. Mico, s.r.o. Společnost dodávající: výměníky; kondenzátory; separátory; chladiče plynů; ocelové konstrukce pro třídy jaderné bezpečnosti. 2012 - Elektrárna Yunus Emre kondenzace a regenerace páry; 2014 - JE Dukovany přihřívače páry; 2013 2015 - Části horkých komor reaktoru IV. generace pro f. Areva; 2006 2009 - JE Dukovany separátory páry. 4 Stávající a potenciální zapojení českých firem v zahraničí 4.1 Stávající zapojení českých firem v zahraničí Stávající zapojení českých firem v zahraničí je z velké míry uvedeno v kapitole 3 v rámci referencí jednotlivých společností. V této kapitole je tedy účelné zmínit pouze ty významnější projekty. Za aktuálně nejvýznamnější zapojení českých firem v zahraničí je možné označit jejich účast při dostavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Zde jako hlavní 17

český dodavatel figuruje společnost ŠKODA JS, konkrétně se jedná o dodávku významné technologické části systému primárního okruhu a transportně technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části systému kontroly a řízení a dílen údržby. V projektu figurují také další české společnosti, a to zejména jako subdodavatelé společnosti ŠKODA JS. Uvedení do provozu těchto bloků je plánováno na rok 2018 respektive 2019. Obrázek č. 2: Dodavatelský model JE Mochovce (Škoda JS, a.s.) K dalším projektům s významnou účastí českých firem patří dodávky f. ŠKODA JS pro francouzskou společnost Areva NP v rámci dostavby EPR bloků v zahraničí. Pro finskou elektrárnu Olkiluoto/3 byl v roce 2008 dodán opěrný kroužek reaktoru a následně v roce 2010 vnitřní části reaktoru. V roce 2010 byl ze strany společnosti ŠKODA JS dodán pro stejnou elektrárnu manipulátor, umožňující bezpečnou manipulaci s vnitřními částmi reaktoru EPR během výstavby a plánovaných odstávek. Konečným zákazníkem byla v tomto případně finská společnost TVO. Na základě kladných referencí byly v roce 2012 dodány vnitřní části reaktoru EPR pro první blok čínské jaderné elektrárny Taishan. Konečným zákazníkem byla v tomto případě čínská společnost CGNPG. Dále bylo pro třetí blok francouzské jaderné elektrárny Flamanville vyrobeno ve f. ŠKODA JS zařízení pro vyvážení kontejnerů s vyhořelým palivem, jehož instalace bude dokončena v průběhu roku 2017. Dále je možné zmínit uplatnění na Ukrajině a v Maďarsku. ŠKODA JSrovněž zvítězila v roce 2014 v tendru na projekt Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Paks. Hodnota kontraktu uzavřeného s MVM Paksi Atomerőmű odpovídá 1 miliardě korun. Ukončení projektu je plánováno v roce 2019. Spolu se společností ŠKODA JS se na projektu v Maďarsku podílejí další české firmy, např. ZAT Příbram. Poměr českých a maďarských dodávek činí 80 : 20 %. 18

4.2 Potenciální zapojení českých firem v zahraničí Jak již bylo uvedeno výše, pro udržení výrobních kapacit, znalostí a dovedností českých firem je důležitá permanentní účast v zahraničních projektech. Tento aspekt je také důležitý z hlediska budoucího zapojení maximálního počtu českých firem při výstavbě nových českých jaderných bloků. Kapitola níže uvádí zahraniční projekty, u kterých je plánováno nebo je potenciálně možné zapojení českých firem. Nejedná se o úplný výčet projektů, ale zejména o ty relativně nejvíce důležité s ohledem na velikost případné subdodávky. Potenciální zapojení českých firem však záleží na množství faktorů. K nim patří zejména: i) výběr konkrétního dodavatele budoucí výstavby nového jaderného zdroje v ČR, který české firmy zapojí do dodavatelského řetězce ve svých projektech v zahraničí, a jeho ochotě k dlouhodobé spolupráci; ii) zvolený obchodní a investiční model a iii) dostupnost a výše exportního financování a pojištění dodávek českých společností v zahraničí. Hanhikivi (Finsko) V lokalitě Hanhikivi byla zahájena výstavba jednoho bloku typu VVER-1200 o výkonu 1 200 MW (s pomaloběžnou turbínou). Dodavatelem je společnost Rosatom. Investorem je konsorcium finských energetických a průmyslových podniků s podílem 66% a finská dceřiná společnost Rosatomu RAOS Voima Oy s podílem 34%. Termín dokončení je rok 2024. Na financování projektu se částečně bude podílet Ruská federace, jedná se o 2,3 mld. USD. České společnosti by se mohly uplatnit v oblasti dodávek dílčích provozních souborů, dodávek pro část systémů kontroly a řízení a v oblasti a inženýrské podpory, zejména při adaptaci ruského designu a konstrukční dokumentace na evropské normy a standardy, a při řízení konfigurace. Paks II (Maďarsko) V lokalitě Paks v Maďarsku by měly být podle oficiálního plánu k roku 2024 respektive 2026 dokončeny dva bloky typu VVER-1200 (s pomaloběžnou turbínou v obou blocích). Aktuálně probíhá tvorba dokumentace a schvalovací proces. Generálním dodavatelem je stejně jako v případě finského projektu Hanhikivi společnost Rosatom. Podle původního záměru bude 80 % ceny (cca USD 10 mld.) projektu hrazeno z prostředků Ruské federace formou mezivládní půjčky. Investorem je společnost MVM Paks II Ltd., která byla vyčleněna z mateřské MVM. Vlastníkem je Hungarian National Asset Management Inc. Maďarská strana si nárokuje objem dodávek cca ve výši 40% ceny projektu a tento objem bude jen obtížně sama schopna naplnit. Příležitostí pro české firmy je uplatnění v oblasti integrace konvenčního ostrova, systémů kontroly a řízení a případně subdodávek pro jaderný ostrov a inženýrské podpory, a to jak na straně Rosatomu, tak i Maďarska. Qasr Amra (Jordánsko) V Jordánsku by se měla společnost Rosatom podílet na výstavbě jednoho, případně dvou bloků typu VVER-1000 o výkonu 2x1000 MW s možností plnootáčkové turbíny. Aktuálně probíhá příprava studií, EPC smluv a zajišťování financování. Termín dokončení je plánován do roku 2027 (první blok). S ohledem na financování se hledá partner, potenciálně existuje možnost zastoupení ČR. 19

Investorem je Jordan Atomic Energy Commitee (JAEC). Příležitostí pro české firmy je uplatnění v oblasti Balance of Plant, Turbinového ostrova a systémů kontroly a řízení. Chmelnická JE 3,4 (Ukrajina) V případě Chmelnické JE je uvažováno s dostavbou 3. a 4. bloku (2x VVER 1000/V-320) s dodávkou hlavních komponent jaderného ostrova od ŠKODA JS a.s. Provozovatel NAEK «Enegoatom» jedná s čínskými a korejskými investory o možné účasti na financování celého projektu a dodávce zařízení turbinového ostrova, České společnosti by se mohly uplatnit zejména v oblasti dodávek celků v rámci jaderného ostrova, pokud úvěr poskytnou české banky. El Dabaa 1-4 (Egypt) V případě Egypta je plánována výstavba čtyř bloků typu VVER-1200, konkrétně AES2006, o souhrnném instalovaném výkonu na úrovni 4 800 MW. Generálním dodavatelem je společnost Rosatom. Investiční model je EPC se zapojením Ruské federace v oblasti financování. Ruská federace by měla poskytnout 85 % ceny projektu, jedná se o úvěr ve výši 25 mld. USD na 22 let. Potenciální zapojení českých firem je v současnosti zjišťováno. Rooppur 1-2 (Bangladéš) Bangladéš počítá s výstavbou dvou bloků typu VVER-1200, konkrétně AES2006, o souhrnném instalovaném výkonu na úrovni 2 400 MW. Generálním dodavatelem je společnost Rosatom. Investiční model je EPC se zapojením Ruské federace v oblasti financování. Ruská federace by měla poskytnout 90 % ceny projektu, jedná se o úvěr ve výši 13 mld. USD na 20 let. Potenciální zapojení českých firem je v rovině subdodávek komponent. Obrázek č. 3: Mapa potenciálních projektů s účastí ČR 20

Graf č. 1 uvádí pro ilustraci podíly jednotlivých technologických celků na celkových nákladech projektu, jedná se o příklad pro technologii VVER o výkonu na úrovni 1 200 MW. Tabulka č. 1 pak uvádí indikativní rozdělení nákladů projektu na jednotlivé technologické celky s předpokladem podílů, které uvádí Graf č. 1. 21

Tabulka č. 2 pak uvádí odhad ceny dodávky českých firem pro projekty v Maďarsku, Finsku, Jordánsku a na Ukrajině, které jsou popsány výše. Zároveň je uvedená indikativní pravděpodobnost účasti v těchto projektech. Graf č. 1: Podíl technologických celků na celkových nákladech (pro VVER-AES2006, 1 200MW) Tabulka č. 1: Náklady projektu (v mil EUR) HANHIKIVI 1x1200MW PAKS 2x1200MW JORDÁNSKO 2x1000MW KHMELNITSKA 2 1200MW Stavba ~15% 900 1 875 1 380 1 800 Jaderný ostrov (NI) ~40% 2 400 5 000 3 680 5 000 Elektro ~15% 900 1 875 1 380 1 800 BOP ~15% 900 1 875 1 380 1 800 Konvenční ostrov (CI) ~15% 900 1 875 1 380 1 600 z toho turb. ostrov (TI) ~7% 420 875 644 800 zbytek CI ~8% 480 1 000 736 800 Náklady celkem 100% 6 000 12 500 9 200 12 000 22

Tabulka č. 2: Potenciální zapojení českých firem v zahraničních projektech Země Projekt Výkon Jordánsko Qasr-Amra 2x1 000MW Ukrajina Khmelnitska 2x1 200MW Maďarsko Paks 2x1 200MW Finsko Hanhikivi 1x1 200MW Možný rozsah dodávky TI, elektro, BOP, I&C, stavba (mimo NI) Části primárního okruhu a strojovny Dodávky v rámci primárního okruhu, I&C, části strojovny a BOP Dodávky v rámci primárního okruhu, I&C, části strojovny Odhad ceny CZ dodávky Pravděpodobnost účasti Optimistická Pesimistická Optimistická Pesimistická 2 000 mil. EUR 300 mil. EUR 50% 0% 800 mil. EUR 400 mil. EUR 50% 50% 1 300 mil. EUR 400 mil. EUR 40% 30% 200 mil. EUR 100 mil. EUR 90% 50% 5 Exportní a vnější financování a pojištění 5.1 Role exportního financování a příklady financování a pojištění v zahraničních projektech Exportní financování a pojištění se státní podporou je velmi důležitou součástí projektu výstavby jaderné elektrárny. V podstatě je možné uvést, že výstavba jaderných elektráren se bez financování a pojištění od ECAs (exporting credit agencies) neobejde. Exportní financování a pojištění je samozřejmě velmi důležité zejména pro zvýšení pravděpodobnosti zapojení českých firem při zapojení do dodavatelského řetězce v projektech ve třetích zemích. V obecné rovině lze konstatovat, že v České republice je problematika státní podpory exportu upravena zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Exportní pojištění poskytuje v českých podmínkách Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ( EGAP ), zatímco státem podpořené exportní úvěry poskytuje České exportní banka, a.s. ( ČEB ). Přestože se může zdát, že roční objem financování a pojištění vývozu se státní podporu tvořící cca 2 % z celkového exportu je marginální, díky podpořenému financování a pojištění jsou realizovány projekty, které mají pozitivní dopad jak na vytváření a zachování pracovních míst, tak na udržení pozice českých firem v mnohdy náročných teritoriích. Podpořené financování a pojištění tak vytváří synergické efekty a může otevírat dveře pro další obchodní příležitosti českých podniků. Specifika českého bankovního systému a mimořádně vysoký podíl bank se zahraniční majetkovou účastí, kdy o obchodních případech v oblasti exportního financování rozhodují centrály, znamenaly, že v minulosti se ČEB nezřídka dostávala do situace, kdy byla jedinou bankou, která byla ochotna posoudit a poskytnout dlouhodobý úvěr na určité projekty. Toto je případ i složitých, náročných projektů z oblasti NJZ. V současné době je upřednostňován princip klubového financování, kdy náročné infrastrukturní projekty financuje ČEB v konsorciu (klubu) s komerčními bankami. Níže jsou spíše pro ilustraci uvedeny tři zahraniční projekty a role podpory exportu v těchto projektech. 23

JE Barakh (Spojené Arabské Emiráty) Zadavatel: Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) Dodavatel: Korean Electric Power Corporation (KEPCO) Očekávaný rok spuštění: 2017-2020 Plánovaná cena: 20 mld. USD Podpora exportu: US EXIM schválila v r. 2012 přímý úvěr společnosti Barakah One Company ve výši 2 mld. USD Úvěr měl podpořit 5000 pracovních míst v 17 státech USA První financování JE na zelené louce od konce 90. let Bloky 3 a 4 JE Kudankulam (Indie) Zadavatel: Nuclear Power Corporation Of India Limited (NPCIL) Dodavatel: Atomstroyexport Rok spuštění: 2022, 2023 Plánovaná cena: 39 747 crore rupií (cca 5,96 mld. USD) Podpora exportu: V březnu 2016 EXIAR a VTB Banka podepsaly credit insurance policy pro Atomstroyexport v hodnotě 7 mld. rublů Projekt je součástí speciálního programu EXIAR pro velké strojírenské výrobce Bloky 1 a 2 JE Taishan Zadavatel: China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) Dodavatel: Areva v konsorciu s China Nuclear Power Engineering Company a China Nuclear Power Design Company Rok spuštění: 2017, cena cca 8 mld. eur Podpora exportu: 2008 vznik francouzsko-čínského joint-venture Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited, TNPC je zodpovědné za financování, výstavbu a provozování Taishanské elektrárny 2009 CGNPC, Societe Generale, Bank of China a China Development Bank - Dohoda o spolupráci v oblasti exportních úvěrů Francie poskytla vývozní úvěry Číně na nákup komponent, dle médií ve výši 2,4 mld. USD 5.2 Stávající podpora českých subdodávek s pojištěním EGAP Bloky 3 a 4, Mochovce (Slovensko) Uzavřeny různé typy pojistných smluv v hodnotě více než 20 mld. Kč. Nejvíce dodávek mají ŠKODA JS a Doosan Škoda Power, ŠKODA JS je jedním z pěti hlavních dodavatelů pro celý projekt dodávky pro jaderný ostrov Další subdodavatelé, které EGAP podpořil pojištěním: Modřany Power, Královopolská Ria, ČKD DIZ a Chladící věže Praha 24

NAEK (Ukrajina) Pojištěny dodávky společnosti ŠKODA JS Odběratelem byla státní společnost NAEK Energoatom, která patří mezi hlavní ukrajinské výrobce elektřiny V letech 2009 2013 uzavřeny pojistky za 1,9 miliardy Kč Pojištěny především exportní odběratelské úvěry Kontejnery pro jaderné palivo (Německo) Pojištěny dodávky společnosti ŠKODA JS Vývoz desítek kusů kontejnerů pro přepravu a uskladnění použitého jaderného paliva V letech 1999 až 2003 uzavřeny pojistky za 414 milionů Kč Pojištěny především úvěry na předexportní financování Finsko Dodávky dílů pro elektrárny Uzavřeny pojistky v celkové hodnotě 11 milionů Kč Litva Dodávky dílů Uzavřeny pojistky v celkové hodnotě 20 milionů Kč Švédsko Dodávky součástek pro jaderný reaktor elektrárny Forsmark Uzavřeny pojistky v celkové hodnotě 100 milionů Kč Taiwan Dodávka automatizovaného zařízení pro obsluhu hlavního přírubového spoje reaktoru Uzavřena pojistka v celkové hodnotě 79 milionů Kč 5.3 Možný rozsah podpory pojištění Pro zapojení domácího průmyslu (zejména na třetích trzích) je nezbytná podpora vlády (EGAP, diplomacie, nastavení podmínek pro dodavatele). Graf č. 2 uvádí odhad expozice EGAP v čase, který odpovídá údajům, které uvádí 25

Tabulka č. 2, dílčím způsobem je tedy zohledněna také pravděpodobnost získání dané zakázky. Graf č. 2: Odhad expozice EGAP v čase Možný rozsah podpory v pojištění financování: v optimistickém scénáři vychází průměrně 80 mil. EUR/rok a ve špičce 150 mil. EUR/rok; v pesimistickém scénáři vychází průměrně 30 mil. EUR/rok a ve špičce 55 mil. EUR/rok; pojistný rámec v optimistickém scénáři na 10 let tedy odpovídá přibližně 10x100 mil. EUR = 1 mld. EUR V případě získání významné zakázky v některém z výše uvedených projektů by však EGAP musel upsat pojištění daného projektu/úvěru dopředu, před započetím financování dodávek. Za tímto účelem by bylo nutné EGAP buď odpovídajícím způsobem kapitálově posílit nebo podpořit kapacitu EGAP ve vztahu k danému projektu (např. Ukrajina, Jordánsko) rozhodnutím o poskytnutí pojištění na úrovni akcionáře/státu. Nezbytnou podmínkou by bylo získání úvěru (ČEB v klubu s komerčními bankami). Uplatnění v dodávkách pro jaderné elektrárny v zahraničí v nejbližších 10 letech zabezpečí udržení a zvýšení kompetence související s přípravou a realizací jaderných projektů v ČR. Dále pak přispěje diverzifikaci průmyslu. 6 Stupeň lokalizace na základě žádosti o informace V souladu s úkolem uvedeným v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, který ukládá uskutečnit první kolo rozhovorů se všemi potenciálními EPC dodavateli, byla na základě usnesení č. 565 ze dne 22. června 2016 potenciálním dodavatelům rozeslána Žádost o informace pro strategické rozhodování o dalším postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje (dále pouze žádost o informace). Příloha A tohoto dokumentu se věnuje zejména finančním a obchodním záležitostem mimo jiné s ohledem na příspěvek projektu k vývoji jaderného sektoru v České republice. V této části byli potenciální dodavatelé dotázáni na očekávanou úroveň lokalizace projektu. Česká republika obdržela odpověď od celkem šesti potenciálních dodavatelů. V termínu od 26. ledna 2017 do 10. února 2017 pak v návaznosti na reakce na žádost o informace 26

probíhala v souladu se zmocněním ze strany SVJE bilaterální jednání s potenciálními dodavateli zaměřená na vyjasnění a upřesnění informací poskytnutých v příslušných odpovědích na žádost o informace. Již v rámci Žádosti o informace a následných rozhovorů byla indikována důležitost úrovně lokalizace projektu a širokého zapojení českých firem. Všichni potenciální dodavatelé si jsou vědomi významu požadavku České republiky na vysokou lokalizaci. Dodavatelé v tomto smyslu indikovali zájem o vysoké zapojení českých společností do projektu. Někteří z dodavatelů byli schopni říci předpokládaný rozsah možného zapojení českých firem konkrétněji v závislosti na historických zkušenostech a dlouhodobější spolupráci s českými firmami. Někteří z potenciálních dodavatelů již mají vytvořeny seznamy českých společností, které jsou již zapojeny do dodavatelského řetězce daného dodavatele, nebo splňují podmínky pro zapojení do tohoto řetězce. Jedná se zejména o dodavatele, kteří se účastnili zrušeného tendru na dostavbu elektrárny Temelín. Ostatní potenciální dodavatelé, kteří nemají dostatečně zmapovaný možný dodavatelský řetězec, však již aktuálně podnikají kroky pro zmapování českých firem a jejich možností pro zapojení do dodavatelského řetězce. Potenciální dodavatelé také mají, nebo zavádějí, určitý systém kvalifikace spočívajícím v auditu v daném českém výrobním závodě, který obsahuje zejména hodnocení technologické úrovně a kvality, dále je kontrolováno, zda má daná firma zavedené příslušné bezpečnostní standardy, jaká je očekávaná cena dodávaných komponent a jaká je schopnost dodržení dodacích lhůt. Obecně byly zmiňovány tyto čtyři základní principy s ohledem na stupeň lokalizace: i) zajištění lokálního financování; ii) ekonomická konkurenceschopnost lokálních subdodavatelů; iii) dostatečná technická úroveň; iv) ochrana duševních práv dodavatele. Přesná míra lokalizace nebyla ani jedním z potenciálních dodavatelů uvedena, a to zejména proto, že tato míra závisí na celé řadě dalších okolností. Obecně však je možné shrnout, že míra lokalizace nejméně na úrovni 50 % byla označována jako realistická. Za pravděpodobně maximální míru lokalizace lze pravděpodobně úroveň považovat 70-75 %. Tato hranice samozřejmě nebyla označena všemi dodavateli a tyto informace je tedy nutné brát jako významně indikativní. ČR by v tomto ohledu měla maximálně podporovat mapování tuzemského dodavatelského řetězce všemi potenciálními dodavateli a zapojování českých firem do seznamů potenciálních subdodavatelů. Tato snaha by měla být podporován jako ze strany soukromých firem, tak případně ze strany veřejného sektoru. Obrázek č. 44 pouze pro ilustraci uvádí dodavatelský model pro 1. a 2. blok elektrárny Temelín. České firmy se podílely na přibližně 90 % celkových dodávek. 27

Obrázek č. 4: Dodavatelský model pro 1. a 2. blok elektrárny Temelín Obrázek č. 5 ukazuje, sedm let po uvedení do provozu prvních dvou bloků ETE, připravenost českého dodavatelského řetězce na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Při přípravě nabídky se stejně jako při výstavbě prvních dvou bloků uvažovalo s maximálním zapojením českého a slovenského jaderného průmyslu v objemu 80-90%. V této souvislosti je třeba připomenout i možnosti českého jaderného průmyslu nejen v oblasti standardních dodávek, ale také v předprojektové a projektové přípravě stavby, schopnosti zpracování Basic Design a jeho přizpůsobení místním požadavkům. Dalším důležitým aspektem je schopnost českého průmyslu vyrobit, dodat a uvést do provozu celý jaderný ostrov (vč. jaderného reaktoru). V kontextu Evropy se jedná o zcela unikátní schopnost a při komunikaci s potenciálními uchazeči o výstavbu je nutné toto zohlednit při jednání o rozsahu dodávky. S tím přímo souvisí budoucí nezávislost české strany při servisu a udržování jaderné elektrárny v provozu (viz kapitola 7.3). 28

Obrázek č. 5: Předpokládaný dodavatelský model pro dostavbu 3. a 4. bloku elektrárny Temelín SUPPLIER (MIR.1200 - ETE34) Technical Coordination & Design Office TVEL00 TVEL NUCLEAR FUEL CDO010 CDO020 NIAEP IMS Implementation and Technical Coordination for Supplier Czech Design Companies Design Support for Supplier & SPbAEP CDO110 SPbAEP (St. Petersburg AtomEnergoProject) General Designer NPP CDO113 CDO111 NIAEP (Nižnij Novgorod AtomEnergoProject) Designer of Turbine Hall OKB Gidropress Generel Designer NSSS CDO112 CDO114 RNC-Kurchatove Institut (RNC KI) Science Support Suppliers Design Support Design Support NI_000 ŠKODA JS (ŠJS) General Subcontractor of NI PGP000 ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) General Subcontractor of PGP BOP000 PSG International (PSG) General Subcontractor of BoP IaC000 ŠKODA JS (ŠJS) General Subcontractor of I&C + Simulator (IaC+SIM) ELE000 I&C ENERGO (ICE) General Subcontractor of Electro systems NPP (ELE) SpF000 HTF/PSG Subcontractor of Site preparation Facilities (SpF) PiO000 ATOMTECHENERGO (ATE) Subcontractor of Putting into operation + Operational Personnel Training (PiO) NI_011 NI_111 ŠKODA JS (ŠJS) NSSS MODŘANY Power (MOP) Supplier MCWS and PS (HCP a KO) PGP011 ALSTOMATOMENERGOMASH (AAEM) Supplier of Turbine Generator (TG) PGP111 ALSTOMATOMENERGOMASH (AAEM) TGP + Main Components SLP&MSR BOP010 BOP032 PSG International (PSG) Mechanical Systems of BoP I&C Energo (ICE) Field Instrumentation of BoP NI_135 NI_130 Rolls-Royce (ROR) Safety I&C of NI ZAT (ZAT) Non Safety I&C of NI ELE010 ELE020 I&C Energo (ICE) Electro construction Type diagrams Electro diagnostic KABELOVNA KABEX Electro cabling NI_043 HOCHTIEF CZ (HTF) Site preparation Facilities of NI (NORD) HOCHTIEF CZ (HTF) Concrete Plant NI_143 NI_012 NI_013 NI_014 NI_211 NI_311 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE) Supplier SG (PG) SIGMA DIZ (SIG) Supplier RCP (HCČ) MODŘANY Power (MOP) Auxiliary NI_Group_1 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA (KPR) Auxiliary NI_Group_2 CHEMCOMEX Praha (CCE) Auxiliary NI_Group_3 PGP012 PGP013 PGP032 PGP311 PGP211 ALSTOMATOMENERGOMASH (AAEM) TCS (Turbine Control System) ALSTOMATOMENERGOMASH (AAEM) Auxiliary Turbine Control Syst. (DOPS etc.) ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) Auxiliary Mechanical Systems of Turbine Hall (TH) ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) Mechanical Systems of PGP I&C Energo (ICE) Field Instrumentation of PGP BOP041 SIM030 PSG International (PSG) BOP141 Civil Part of BoP PSG International (PSG) Physical Protectionof of NPP PSG International (PSG) Civil Part of Simulator BOP031 PGP031 NI_430 NI_330 NI_230 I&C Energo (ICE) Field Instrumentation of NI, cabling, HMI, Comunications systems CHEMCOMEX (CCE) Radiation and Chemical monitoring + ExCore + Antisesmic Protection monitoring OKB GP Amortisators Monitoring ZAT (ZAT) I&C of PGP ZAT (ZAT) I&C of BoP ELE070 ELE060 ELE050 ELE040 ELE030 ŠKODA JS (ŠJS) Hermetic cable penetrations ABB + Spálovský Distributions VN + Distributions NN ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) Selectivity Schneider Electric CZ (SE) - (GUTOR) DC Supply, Inventors, Rectifiers Enersys (EYS) Batteries PGP042 BOP042 PSG International (PSG) Site Preparation Facilities of PGP (SOUTH_01) PSG International (PSG) Site Preparation Facilities of BoP (SOUTH_02) PSG International (PSG) BOP142 Ground shaping on space S1 and S2 NI_015 ŠKODA JS (ŠJS) Fuel Handling (FH) PGP034 ABB (ABB) Generator Circuit Breaker SIM010 OSC (OSC) Simulator ELE080 ETD Transformátory (ETD) Schneider Electric CZ (SE) Electro transformers VVN / VN a VN / NN NI_016 NI_017 NI_041 NI_215 NI_115 DIAKONT Fuel Charging Machine NOPO ENGINEERING Reactor Building Crane ZVVZ-Enven Engineering (ZVVZ) HVAC of NI ŠKODA JS (ŠJS) Mechanical Systems of BONI (BoP/NI) HOCHTIEF CZ (HTF) Civil Part of NI + BONI PGP041 PGP043 PGP050 PSG International (PSG) Civil Part of PGP+BOCI BETVAR/REKO PRAHA/ Chladící věže (CHV) Cooling Tower (CT) ZVVZ-Enven Engineering (ZVVZ) HVAC of PGP Remarks-01: TGP (Turbine Generator Package) = Steam Turbine and Generator incl. Auxiliaries SLP (Secondary Loop Package) = Condensate system, LP, HP heaters, Feedwater system MSR (Moisture Separator and Reheater) DOPS (Digital Over Speed System) SIM020 IaC100 IaC200 SIM110 GET Moduls for NI ŠKODA JS (ŠJS) Rack of Control room of Simulator RNC-Kurchatove Institut (RNC KI) Diagnostics systems NPP PPA CONTROL (PPA) Hermetic Penetration - Impulse Pipe Remarks-02: ABB Unit protections BONI = Balance of Plant Nuclear Island (practically NI) BOCI = Balance of Plant Civil Island (practically PGP) BoP = Common Balance of Plant for both units ETE3,4 ELE090 ELE100 ELE110 EGE (EGE) Busbar Duct ABB + SERW Extra high voltage grid 7 Možnosti zapojení českého průmyslu v připravovaných projektech NJZ v ČR Níže uvedené údaje a závěry o hospodářských dopadech projektu dostavby dvou nových bloků jaderné elektrárny jsou shrnutím studie: Posouzení dopadů realizace výstavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Temelín, ze dne 18. 4. 2014, zpracované společností Deloitte 1. Všechny údaje v této podkapitole vychází z čísel a dat zpracovaných v první polovině roku 2014 2. Česká republika je malou, otevřenou ekonomikou s vysokou importní náročností: Česká ekonomika je vysoce dovozně náročná v dovozech zboží pátá nejnáročnější v EU. Náročnost HDP ČR na dovozy zboží a služeb je téměř dvojnásobná oproti průměru EU 28. Český Statistický Úřad uvádí, že: aby ekonomika České republiky vyprodukovala stokorunu 1 Využití studie bylo diskutováno se společností Škoda JS, 2 Aktualizaci studie pro využití pracovními skupinami připravuje Aliance české energetiky (pravděpodobně do konce roku 2017) 29

nové přidané hodnoty, musela na ní v roce 2012 vynaložit 73 korun v podobě dovezeného zboží a služeb. 3 Jaderná energetika je průmyslovým odvětvím, ve kterém Česká republika disponuje vyspělým dodavatelským řetězcem, včetně dostatečných lidských zdrojů v oblasti instalace zařízení a provozu, výzkumu a vzdělávání. Při dostavbě nových bloků jaderné elektrárny v ČR je proto nezbytné maximalizovat účast českého strojírenského průmyslu (údaje o nákladech a zapojení dodavatelů vychází ze studie Deloitte): Celková výše investic do výstavby 2 bloků jaderné elektrárny dosahuje hodnoty 239,4 mld. Kč (a více), přičemž nejméně 165,3 mld. Kč by mohlo být v prvotním stupni dodavatelského řetězce realizováno tuzemskými společnostmi; Podíl tuzemských firem v prvotním řetězci by mohl dosáhnout až 68,98% na celkové investici; Investiční fáze by byla zahájena po roce 2014 4 a ukončena v roce 2027, přičemž dochází k postupné výstavbě 2 bloků elektrárny s časovým odstupem 3 let. Délka investiční fáze dosahuje cca 14 let (2014 až 2027), provozní fáze dosahuje souhrnné délky 20 let (s postupným náběhem jednotlivých bloků 2024, resp. 2028), vyvolané nákupy kopírují provozní fázi a dosahují celkem 20 let; Níže uvedená tabulka obsahuje přehled ekonomických a fiskálních dopadů, dopadů na pracovní trh a nákupy při realizaci výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny v ČR za všechny projektové fáze s účastí českého průmyslu (od roku 2014 do roku 2043) ( Projekt ): 3 Analýza ČSÚ, Oddělení informačních služeb: Co znamená vysoká dovozní náročnost české ekonomiky, ze dne 16. 12. 2013, str. 1. 4 Pro konzistentnost byla ponechána původní data ze studie Deloitte, přestože termínově dnes již neplatí 30

Tabulka č. 3: Přehled ekonomických dopadů dostavby 2 bloků JE Zdroj: Studie Deloitte: Posouzení dopadů realizace výstavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Temelín, z 18. 4. 2014 7.1 Investiční fáze Níže uvedené schéma obsahuje shrnutí dopadů realizace Projektu za investiční fázi Projektu (2014 až 2027): 31

Obrázek č. 6: Dopady Investiční fáze Zdroj: Studie Deloitte: Posouzení dopadů realizace výstavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Temelín, z 18. 4. 2014 Ve vztahu k dopadům za investiční fázi, je možné konstatovat následující: HDP vytvořené investicí v absolutním objemu (141,9 mld. Kč za období 2014 až 2027) dosahuje hodnoty 59,28% z celkového hodnoty investice (239,4 mld. Kč); Vytvořené HDP významné přispívá k celkovému HDP ČR, když za celou investiční fázi (2014 až 2027) navyšuje vytvořené HDP o 0,27%, přičemž v letech 2018 až 2022 se jedná dokonce o 0,67% s maximem v roce 2020 (0,90%); Investice v průměru snižuje celkovou míru nezaměstnanosti o 0,21% (míra nezaměstnanosti v březnu 2014 dosahovala 8,34%), v letech 2018 až 2022 dokonce o 0,54% s opětovným maximem v roce 2020 (0,72%). Celkově je v průměru v investiční fázi (2014 až 2027) vytvořeno 15 592 pracovních míst ročně; Realizaci investiční fáze by bylo dosaženo pozitivního efektu na veřejné finance v celkovém objemu 53,4 mld. Kč (2014 až 2027), což v průměru představuje 3,8 mld. Kč ročně. 7.2 Provozní fáze Níže uvedené schéma obsahuje shrnutí dopadů realizace Projektu za provozní fázi Projektu (2024 až 2043): 32

Obrázek č. 7: Dopady Provozní fáze Zdroj: Studie Deloitte: Posouzení dopadů realizace výstavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Temelín, z 18. 4. 2014 Ve vztahu k dopadům za provozní fázi, je možné konstatovat následující: HDP vytvořené provozem v absolutním objemu (64,9 mld. Kč, za období 2024 až 2043) přispívá k celkovému HDP ČR, když po spuštění obou bloků navyšuje vytvořené HDP o 0,096%; Provoz v průměru snižuje celkovou míru nezaměstnanosti o 0,03%. Celkově je v průměru v provozní fázi od roku 2028 (po dokončení druhého bloku) vytvořeno 2 328 trvalých pracovních míst (2 085 představuje průměr za celou provozní fázi od 2024 do 2043); Těchto 2 328 vytvořených pracovních míst je stálých a bude přispívat ke snižovaní nezaměstnanosti v průběhu celého provozu Projektu; Realizací provozní fáze by bylo dosazeno pozitivního efektu na veřejné finance v celkovém objemu19,1 mld. Kč (2024 až 2043), což v průměru představuje 1,06 mld. Kč ročně od roku 2028. 7.3 Možnosti zapojení českých firem do servisu, údržby a modernizace v oblasti jaderné energetiky v ČR i v zahraničí z dlouhodobého hlediska Kvalitní servis resp. péče o zařízení je jedním ze základních předpokladů bezpečného a ekonomického provozu jaderných elektráren. Servis JE může být zajišťován částečně vlastní údržbou provozovatele JE a jím vlastněných dceřiných společností a současně externími dodavatelskými firmami. Optimální model servisu si volí provozovatel JE. V současné době jsou jaderné elektrárny rozděleny na jednotlivé technologické celky a k nim je přiřazena konkrétní externí firma odpovědná za tento celek. Výhodou je, že taková firma je schopna provádět i složité opravy ve svém výrobním závodě, vyrábět potřebné náhradní díly připravovat programy pro testy systémů a zřízení. Pro dosažení co nejvyšší úrovně servisu je nutné zajistit: i) kvalitní výcvik a výchovu zaměstnanců (provozovatele i externích); ii) dostatečné množství zakázek v oboru pro udržení existence výrobních závodů českých dodavatelských firem. 33

Servisní práce na provozovaných blocích JE se podílejí na udržení kompetencí českých firem v jaderném odvětví, NJZ je však potřebný i pro udržení kompetencí potřebných pro servisní práce na provozovaných blocích JE. Český průmysl se již od uvedení jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně do provozu významně podílí na pravidelném servisu a údržbě provozovaných bloků JE. Podíl českých firem na servisu se zvýšil v posledním období, kdy firmy od společnosti ČEZ postupně převzaly odpovědnost za servis logických celků jaderných i nejaderných částí bloků. To uspořádání je jediné technicky i obchodně logické a správné. Identické služby (ovšem v podstatně menším rozsahu) české firmy úspěšně nabízejí a poskytují provozovatelům JE s reaktory VVER zejména na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku, Bulharsku a Arménii. V ještě mnohem menší míře se daří uspět u ruských a čínských provozovatelů. V západoevropském a globálním teritoriu se kromě modernizací výzkumných reaktorů jedná v oblasti servisu spíše o ojedinělé případy. České firmy poskytují provozovateli ETE a EDU zejména servisní práce na tzv. Logických celcích jaderných i nejaderných částí JE, dodávky náhradních dílů, modernizace, výměnu a opravy jednotlivých komponent a celých systémů včetně navazující technické, montážní, licenční, konstrukční a projektové dokumentace. České firmy se zároveň podílejí na realizaci nových bezpečnostních opatření, která vyplývají z požadavků legislativy a dozorných orgánů. Dodavatelé (výrobci) hlavních zařízení primárního okruhu a jaderného ostrova mohou v průběhu servisních prací sledovat životnost a samotné chování jimi dodaných zařízení. Mají tak zpětnou vazbu z provozu, aby byly jimi poskytované služby rychlé, efektivní a také pro provozovatele jaderného zařízení cenově přijatelné. Zároveň se české firmy významně podílejí na modernizaci a implementaci bezpečnostních opatření na jednotlivých komponentech a systémech JE. Kompetence dodavatelských firem při provádění servisních činností je dána tím, že detailně znají servisovanou dodávku, mají k dispozici detailní dokumentaci a udržují inženýrské kapacity pro provádění těchto činností. Tyto inženýrské kapacity, které v sobě zahrnují konstrukční dovednosti, technologické dovednosti, projekční dovednosti, výpočetní dovednosti včetně souvisejících a potřebných SW nástrojů, vstupních dat z jiných realizovaných projektů / řešených oprav a problémů, vstupních dat z realizačních projektů a samotných vývojových trendů dané technologie. Tyto kapacity jsou zásadní pro řešení skutečných provozních problémů nastanou-li a jsou zásadní pro udržení samostatnosti českého jaderného oboru v oblasti servisních aktivit tak, jak ji známe ze současnosti. Tyto kapacity nebudou udržitelné do budoucna bez realizace NJZ v ČR resp. účasti dodavatelských společností v projektech NJZ. Tyto kapacity nejsou udržitelné pouze servisními činnostmi a modernizačními projekty z hlediska know-how je to nerealizovatelné, neboť know-how 34

z výstavby je zcela unikátní, z hlediska ekonomického je to naprosto neefektivní pro provozovatele, neboť by to vedlo k obrovskému nárůstu nákladů a prodejních cen pro servisní aktivity. Variantou výchovy vlastních zdrojů v rámci daných provozovatelů nelze nahradit know-how budované desítky let. Lze tedy konstatovat, že servisní projekty zcela určitě pomáhají svojí podstatou k udržení knowhow pro potenciální výstavbu NJZ v ČR, nicméně sama výstavba je zcela nezbytná pro udržení jaderného technického know-how obecně, tedy i pro servisní aktivity. Lze také konstatovat, že nerealizací výstavby NJZ dochází k ohrožení stávající samostatnosti údržby provozovatele jaderných v ČR. Tento problém bude navíc dále eskalován v roce 2018 a 2019 po plánovaném ukončení dostavby JE Mochovce 3&4. Po ukončení tohoto projektu nebudou české dodavatelské firmy schopné absorbovat volné kapacity odborníků z končícího projektu, a pokud se pro ně neotevře nová příležitost, dojde k masivnímu odlivu do jiných oborů. 7.4 Další pozitivní efekty Rozhodnutí v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů v ČR má zásadní dopad na domácí ekonomiku, průmysl a udržení lidských zdrojů v jaderné energetice. Zapojení českého strojírenského průmyslu a dalších souvisejících subjektů (vysoké školy, specializovaná střediska, výzkum a vývoj) do výstavby nových jaderných zdrojů v ČR by mělo být jedním z hlavních zájmů Vlády ČR. Dosavadní výstavba jaderných elektráren na území České republiky byla zajišťována z větší části domácím průmyslem, a proto zapojení domácího průmyslu do nových jaderných projektů je pro ČR klíčové, a to především z důvodů: udržení a rozvoje zkušeností českého průmyslu v tomto oboru, využití domácího potenciálu, socio-ekonomických aspektů (např. zaměstnanost, atraktivita regionu apod.), dlouhodobé nezávislosti na zahraničních subjektech (při výstavbě i při provozu, údržbě a dalším rozvoji), možnosti expanze českých firem na zahraniční projekty. Důvodem pro iniciativu dodavatelských společností jsou údaje obsažené v SEK týkající se uvedení do provozu nových jaderných zdrojů. SEK počítá s dostavbou dalších jaderných bloků do roku 2035. Z toho lze odvodit, že stavební povolení na nový jaderný zdroj by nebylo vydáno dříve než v roce 2025 a do této doby by pro český průmysl nebyla v tomto oboru v ČR žádná větší zakázka. 8 Ekonomické a fiskální dopady, a dopady na pracovní trh Níže uvedené schéma obsahuje shrnutí dopadů realizace Projektu za všechny projektové fáze (2014 až 2043): 35

Obrázek č. 8: Shrnutí dopadů realizace Projektu za všechny projektové fáze Zdroj: Studie Deloitte: Posouzení dopadů realizace výstavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Temelín, z 18. 4. 2014 Ve vztahu k dopadům za Projekt jako celek je možné konstatovat následující: HDP vytvořené Projektem v absolutním objemu (242,6 mld. Kč, za roky 2014 až 2043) v průměru navyšuje HDP ČR o 0,21%. V průběhu let 2018 za 2022, tedy v období největší investorské aktivity, dosahuje průměrný narůst HDP hodnoty 0,67%, s maximem 0,90% v roce 2020. Projektem vytvořené HDP tak pozitivně přispívá k celkové makroekonomické situaci ekonomiky ČR a stimuluje její růst. Realizace Projektu rovněž významně přispívá ke snížení míry nezaměstnanosti, v průměru o 0,14% (míra nezaměstnanosti v dubnu 2017 dosahovala 5,9 %). Nicméně je nezbytné rozlišovat zaměstnanost vytvořenou v investiční fázi, která je jednorázová a významně ovlivňuje míru nezaměstnanosti (průměrný pokles o 0,21%, s maximem 0,72%) a zaměstnanost vytvořenou provozní fází a vyvolanými nákupy (2024 za 2043), která sice meně přispívá ke snížení míry nezaměstnanosti (v průměru o 0,07%), avšak takto vytvořená pracovní místa jsou trvalá. Celkově je v investiční fázi vytvořeno 218 293 tzv. man years ( člověkoroků ), jež je možné interpretovat jako pracovní poměr na plný úvazek v délce jednoho roku. Průměrně navyšuje investiční fáze zaměstnanost o 15 592 pracovních míst ekvivalentu pracovního poměru na plný úvazek. V průměru je v rámci provozní fáze a vyvolaných nákupů (2024 za 2043) vytvořeno 4 720 trvalých pracovních míst ročně (jak vliv samotné investice, tak indukovaný vliv); Realizací Projektu by bylo dosazeno pozitivního efektu na veřejné finance v celkovém objemu 85,8 mld. Kč (2014 až 2043), což v průměru představuje 2,86 mld. Kč ročně. 36