SKUPINA FIREM PŮSOBÍCÍCH PŘEVÁŽNĚ V SEGMENTU METALURGIE A STROJÍRENSTVÍ KONSOLIDOVANÁ

SKUPINA FIREM PŮSOBÍCÍCH PŘEVÁŽNĚ V SEGMENTU METALURGIE A STROJÍRENSTVÍ KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ÚVOD SKUPINA PROMET GROUP STRUČNÝ VÝVOJ SKUPINY STRUKTURA SKUPINY PROMET GROUP MATEŘSKÁ SPOLEČNOST PROMET GROUP a.s. PŘEHLED VYBRANÝCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O SKUPINĚ PROMET GROUP FINANČNÍ PŘEHLED PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1 2 3 4 5 7 10 11 14

Skupina PROMET GROUP vydala konsolidovanou výroční zprávu pro 2014. Skupina zaznamenala v roce předešlém další rozšíření o nové společnosti což mimo jiné vedlo také k dalším investicím v roce 2014. Tento rok byl pro skupinu stěžejní pro postupnou stabilizaci nových členů a další rozvoj pro již stálé členy skupiny. S rokem 2014 tak přišlo rozšíření obou segmentů, metalurgie, ale i strojírenství. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY PROMET GROUP Nositelem jména PROMET GROUP je mateřská společnost, která zastává roli centrálního řídícího mechanismu a sjednocující sílu. Cílem společnosti je poskytnout plnohodnotné zázemí dceřiným společnostem v oblastech financování a služeb potřebných k jejich provozu. Dále též hledání a využívání synergických efektů skupiny a jednotnou prezentaci. Strategií Promet Group je přirozený a akviziční růst se současnou podporou dceřiných společností. Současné zaměření skupiny lze rozdělit do čtyř segmentů: Metalurgie zabývající se výrobou a obchodem s metalurgickými výrobky, surovinami a dalším sortimentem. Strojírenství s orientací jak na finální produkty (zakázkové konstrukce), tak na meziprodukty (kovové výlisky, svařence, atd.) a nástroje. Automotive, kde je zastoupena jak výroba meziproduktů (např. díly karoserií), tak finálních produktů (nákladní automobily Tatra). Ostatní činnosti pak jsou převážně zajišťující podporu třem předcházejícím segmentům a to v oblasti logistiky, facility managementu atd. METALURGIE VÝROBA: PROMET FOUNDRY, TAFONCO, TAFORGE OBCHOD: PROMET CZECH, PROMET SLOVAKIA, PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL STROJÍRENSTVÍ KOFING, TAWESCO, TATRA TRUCKS SKUPINA PROMET GROUP AUTOMOTIVE TATRA TRUCKS, TAWESCO OSTATNÍ SLUŽBY PROMET REAL, PROMET LOGISTICS A DALŠÍ 2

STRUČNÝ VÝVOJ SKUPINY PROMET GROUP Historie skupiny se začíná psát rokem 1992, kdy byla založena společnost PROCENTO spol. s r.o. zabývající se dodávkami surových želez a dodávek kompletovaných technologických celků se zaměřením na hutní prvovýrobu. V následujících letech byla činnost rozšířena o velkoobchod a další suroviny především feroslitiny a koksárenské výrobky. Společnost vybudovala síť dlouhodobých obchodních vztahů s partnery na území České a Slovenské republiky a později též Německa a dalších zemích. V roce 1999 byla založena společnost PROCENTO METALURGIE spol. s r.o., jejímž prostřednictvím byl zajištěn dodavatelský řetězec společnosti Slévárna Vsetín s.r.o. Významným milníkem byl rok 2000, kdy dochází k akvizici společnosti Slévárna Vsetín s.r.o. a tím k rozšíření činnosti obchodní o činnost výrobní. Následující akvizicí byla společnost KOFING, a.s. roku 2010 zabývající se výrobními, montážními, servisními a dodavatelskými činnostmi v oblasti konstrukcí mimo jiné i pro hutní průmysl, energetických a potrubních rozvodů, kotlů a dalších. Tímto krokem se činnost skupiny rozšířila též o oblast strojírenství. Roku 2011 společnost získala do svého portfolia podnik Tawesco s.r.o., bývalý podnik Tatry a.s., čímž rozšířila záběr svého podnikání o výrobu lisovaných a svařovaných komponentů pro automobilový průmysl a výrobu nářadí pro lisovací zařízení. Touto akvizicí se záběr strojírenství značně rozšířil a skupina se začala věnovat též automobilovému průmyslu. Rokem 2013 akviziční růst skupiny PROMET pokračoval zahrnutím podílu 35 % společnosti TATRA TRUCKS a.s., jež převzala podnik Tatra a.s., zabývající se výrobou známých nákladních automobilů. Do tohoto projektu skupina vstoupila spolu se skupinou EXCALIBUR GROUP. Dochází tedy k rozšíření jak segmentu automobilového průmyslu, tak segmentu strojírenství a metalurgie díky dceřiným společnostem TATRA TRUCKS a.s. Do budoucna společnost Promet Group plánuje pokračovat v akvizičním růstu a rozvojem projektového financování. Založení společnosti PROCENTO spol. s.r.o. 1992 Akvizice 35% podílu TATRA TRUCKS 2013 Akvizice společnosti TAWESCO s.r.o. 2011 Akvizice společnosti Slévárna Vsetín s.r.o. 2010 2000 Akvizice společnosti KOFING a.s. 3

STRUKTURA SKUPINY PROMET GROUP 70% 100% 66,66% 100% T O O L S 0,16% 99,84% R E A L INTERNATIONAL UNIPESSOAL 50% 66,66% K FING, a.s. 100% 100% 100% MONTENEGRO SACRE COEUR 100% 35% 100% 100% Diagram uvedený výše představuje pouze několik dceřiných společností, které do skupiny PROMET GROUP patří. DIagram znázorňuje ohodnocení vazeb znázorňující podíl vlastnictví u těch největších společností. Skupina dále zahrnuje další společnosti podpůrného charakteru či dalších poboček, které reprezentují jednu či více činností společností uvedených výše. 4

Hlavními oblastmi zajišťovanými PROMET GROUP pro skupinu, či pro svou vlastní potřebu se zabývají jednotlivá oddělení. Některé činnosti u některých dceřiných společností jsou však vykonávány přímo v těchto dcerách, což je efektivnějším řešením nežli úplná centralizace služeb. PROMET GROUP zajišťuje zejména činnosti z následujících oblastí: Vrcholný management Je hlavním řídícím a rozhodujícím prvkem skupiny zaměřeným na celkovou koncepci, koordinaci a směřování strategie, současně zajišťuje řešení důležitých operativních záležitostí. Risk management V rámci hledání synergických efektů je jedním z klíčových prvků integrovaný systém řízení rizik. Díky centralizovanému přístupu tak lze dosáhnout na výhodnější podmínky při jednání s pojišťovnami a lze využívat speciální software při sběru a analýzách informací. Hlavní zajišťovaná rizika jsou: Riziko škody na majetku či z titulu odpovědnosti zde dochází ke spolupráci s pojišťovacími ústavy a makléři. Riziko komoditní a měnové jde především o hedging měnových kurzů a komodit Riziko úvěrového selhání kdy se užívá strategie zajištění pohledávek ve spolupráci s pojišťovnami, aplikaci dodavatelských limitů u odběratelů a především dochází k měření míry expozice rizika, k čemuž je užíván především ukazatel CaR (credit at risk). Dále jsou také vydávány směrnice a postupy pro snižování dalších provozních rizik a jejich následků. Controlling Jde o základní informační pilíř pro strategické rozhodování a kontrolu nákladů. Záběr oddělení je i vně společnosti, kdy provádí fundamentální analýzu externího prostředí, zajišťování podkladů pro komunikaci s bankami a vyhodnocuje vývoj makroekonomického prostření společnosti s cílem identifikace potenciálních hrozeb a příležitostí. Samozřejmostí je užívání specializovaných softwarových nástrojů pro podporu činnosti tohoto oddělení. Účetní oddělení Zajišťuje účetní služby a případně poradenství pro skupinu. Klíčová je spolupráce a provázanost s některými dceřinými společnostmi a ostatními odděleními mateřské společnosti. MATEŘSKÁ SPOLEČNOST PROMET GROUP a.s. 5

Oddělení treasury/finanční oddělení Činnost tohoto oddělení je ve skupině již od roku 2006, kdy vzniklo vývojem z původního finančního oddělení zaměřeného pouze na platební styk. Nyní toto oddělení poskytuje širokou paletu činností především v oblasti plánování a kontroly krátkodobého a dlouhodobého cash flow skupiny, vyhodnocování platební morálky odběratelů, řízení likvidity a zajišťování a řízení externího financování pro skupinu. Dále je v rámci finančního řízení skupiny využíván cash pooling. Personální oddělení Péči o nejcennější aktivum společnosti tedy o lidské zdroje zajišťuje personální oddělení. Kromě běžných operativních personálních činností a náboru nových zaměstnanců se zabývá také dalšími aktivitami především v oblastech profesního rozvoje a vzdělávání, zaměstnaneckých výhod a organizací a podporou společenských setkání při různých příležitostech. Příklady zaměstnaneckých benefitů jsou příspěvky na stravování, možnost příspěvku na penzijní a životní pojištění, speciální výhody atp. Právní oddělení Toto oddělení se zabývá právní podporou jednotlivých oddělení spočívající především v odborné konzultaci, přípravě právních dokumentů a řešení jednotlivých případů. Marketingové oddělení Zabývá se jednotnou propagací skupiny a dceřiných společností. Činnost oddělení spočívá v přípravě marketingových a prezentačních materiálů, přípravou veletrhů a aktivní prezentaci společnosti. IT oddělení Zajišťuje správu, podporu a rozvoj informačních technologií napříč společností. Sekretariát Oddělení podílející se na chodu společnosti po stránce administrativní a podpory běžných činností. 6

PROFILY VYBRANÝCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VE STRUČNOSTI PROMET CZECH s.r.o. Je dceřinou společností, vlastněnou 100% ve skupině PROMET GROUP, která je obchodní společností zabývající se dodávkami surovin pro ocelárny a slévárny v tuzemsku a v Evropě. Společnost byla založena v roce 1992. Již od samého počátku se zabývala dodávkami surovin, především surových želez pro ocelárny a slévárny v Československu. Později společnost rozšířila svou činnost i do sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko) a také začala dodávat koksochemické výrobky (koks, koksový prach) a feroslitiny. Za dobu své existence si získala významné postavení v dodavatelsko-odběratelských vztazích s většinou českých a slovenských sléváren a oceláren. PROMET SLOVAKIA s.r.o. Je dceřinou společností, vlastněnou z 66,6 % PROMET CZECH a minoritně fyzickou osobou, je obchodní společnost zabývající se dodávkami surovin pro ocelárny a slévárny na území Slovenska a v Evropě. Společnost PROMET SLOVAKIA s.r.o. založili v roce 2000 náš slovenský partner a firma PROCENTO, spol. s r.o. Ostrava, dnes známá pod názvem jako PROMET. Společnost tak navázala na plnění těch nejnáročnějších požadavků sléváren a oceláren v oblasti dodávek základního materiálu nejen na domácím trhu Slovenska, ale i dále do Evropy tak jako společnost PROMET CZECH. PROMET FOUNDRY a.s. Společnost Promet Foundry a.s. je jeden z předních producentů odlitků z šedé a tvárné litiny v České republice. Navazuje na tradici slévárenství ve Vsetíně, jehož historie se píše již na konci 19. století. Roku 2004 došlo k převzetí firmou PROCENTO METALURGIE spol. s r.o. a následně v roce 2005 ke změně názvu společnosti na PROMET FOUNDRY s.r.o., čímž se stala společnost členem skupiny. V roce 2007 dochází k transformaci na akciovou společnost. Činnost společnosti je orientována na odlitky z šedé a tvárné litiny dle ČSN 42 24 a ČSN 42 23 (např. statory, ložiskové štíty, převodové skříně). Společnost dále prostřednictvím obchodních partnerů zajišťuje výrobu modelových zařízení. Doplňkovou činností jsou služby žíhání, tryskání a máčení odlitků. Společnost dodává odlitky jak na tuzemský trh (Siemens Frenštát, První brněnská strojírna a celá řada dalších odběratelů), tak i do zahraničí (BARTZ, MAYER&CIE, REINTJES, Schindler, Siemens - LOHER aj.). Zákazníky jsou převážně firmy působící v oblasti strojírenského a lodního průmyslu, výrobci elektromotorů a zemědělské techniky. Na jaře 2014 byla realizována investice do nových elektrických indukčních pecí, které nahradily stávající technologii kupolových pecí. 7

TAWESCO s.r.o. Je dceřinou společností, vlastněnou 100% skupinou PROMET GROUP, zabývající se výrobou lisovacího nářadí, samotných výlisků a svařovaných dílů. Společnost Tawesco s.r.o. byla v roce 1995 založena vyčleněním provozu nářaďovny z Tatra a.s. Dnes již jako plnohodnotná dceřiná společnost ve skupině PROMET GROUP, Tawesco zastává výrobu lisovacího nástrojů, širokou škálu sortimentu přípravků a nářadí, výrobou výlisků za studena a svařovaných dílů pro zákazníky zejména z automobilového, zemědělského či lesnického odvětví. PROMET LOGISTICS a.s. Společnost PROMET LOGISTICS, aktivní již od roku 2007, je nedílnou součástí skupiny PROMET GROUP a v návaznosti na její úlohu poskytování logistických služeb je důležitým článkem, na kterém stojí zdárný průběh pohybu zboží a surovin, jež sesterské obchodní společnosti zobchodují a dodají konečným zákazníkům. Svých dlouholetých zkušeností v oblasti všech typů dopravy, také pochopitelně uplatňuje i mimo skupinu, což je i krásně vidět na široké škále přepravovaných komodit, které jsou naprosto odlišné od surovinového zabezpečování ve slévárenském a ocelárenském průmyslu. Stále ale platí, že přepravy volně loženého, resp. sypkého zboží, tvoří hlavní část celkových objemů, což PROMET LOGISTICS dělá v tomto oboru čím dále důležitějšího partnera pro desítky svých zákazníků. PROMET REAL s.r.o. Společnost PROMET REAL byla založena v roce 2008. Od této doby poskytuje svým klientům kompletní spektrum realitních služeb od zprostředkování prodeje a nájmu malého bytu, přes jejich údržbu a správu po kompletní facility management pro firemní klienty. V oblasti facility managementu tato společnost spravuje také nemovitosti ve vlastnictví skupiny PROMET GROUP. Mezi největší zákazníky společnosti Tawesco se řadí ŠKODA Auto, Volkswagen, Porsche či Bentley pro nástroje a výlisky. Jedním z největších zákazníků pro těžké svařence je pak JOHN DEERE, pro kterého Tawesco vyrábí řadu svařenců pro stroje určené pro lesnický a zemědělský segment. Tawesco je jednou z největších společností ve skupině a drží se cílů jako jsou inovace výroby pro dlouhodobé zakázky. Tawesco tak čeká po roce 2014 rok dalších investic a inovací do výroby, aby mohla tato společnost pokrýt ty nejvyšší nároky svých zákazníků. KOFING a.s. Je dceřinou společností, patřící do skupiny PROMET GROUP majoritním podílem, zabývající se převážně projektováním a realizací ocelových a jiných konstrukcí pro hutní, strojírenský, energetický anebo chemický průmysl. Společnost KOFING byla založena v roce 1990. Dnes už jako součást skupiny PROMET GROUP se KOFING řadí mezi významné dodavatele ocelových konstrukcí, energetických rozvodů, potrubních systémů, vysokotlakých membránových stěn, tepelného řezání, kotlů a jiných a to od projektu, přes výrobu, zajištění distribuce a finální montáže. KOFING v roce 2014 zaznamenal úspěšný rok pro řadu zakázek. Rok následující se dosavadne jeví zajímavě po stránce řady nových projektů 8

PROFILY VYBRANÝCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VE STRUČNOSTI - MINORITNÍ PODÍL TATRA TRUCKS a.s. Tatra je jedním z nejstarších stále fungujících světových výrobců automobilů. První osobní vůz Präsident byl vyroben už v roce 1897, o rok později byl vyroben první vůz nákladní. Postupem času se do bohaté historie společnosti zapsalo mnoho osobních i nákladních automobilů. Významným prvkem odlišující Tatru i v dnešní době je speciální tatrovácká koncepce podvozku vynalezena již roku 1923 Hansem Ledwinkou. Tato koncepce je specifická centrální nosnou rourou s nezávislými výkyvnými polonápravami. Díky tomuto řešení jsou vozy unikátní svými výbornými vlastnostmi především v těžším terénu, kdy dodnes nebyla nalezena lepší varianta. Nyní Tatra vyrábí plně pohonné nákladní vozidla určených pro terénní a smíšenou přepravu materiálů. Stejně tak v portfoliu nalezneme i speciální vozidla a vojenskou produkci. Pravidlem Tatry je, že pokud není firma úspěšná doma, tak nemá na trhu co dělat, proto v prvé řadě pokrývá trh domácí, ale je celosvětovým renomovaným dodavatelem plně pohonných vozidel. Klíčové trhy mimo EU jsou Blízký Východ, Dálný Východ (Indie), Austrálie a Jižní Amerika. Tatra byla do skupiny PROMET GROUP začleněna z 35 % v roce 2013, zbývajících 65 % je ve skupině EXCALIUR GROUP. Po prvních krocích po převzetí společnosti dochází k aplikaci krizového plánu. V roce 2014 došlo k obnovení investic do výroby, které jsou zcela nezbytné pro udržení kroku s vývojem automobilového trhu a celkové stabilizaci společnosti. TAFONCO a.s. Slévárenská výroba v Kopřivnici byla zahájena již v roce 1860. V současné době společnost vyrábí a prodává odlitky ze šedé a tvárné litiny, oceli a slitin hliníku firmám z automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu, a to včetně dodávek pro zemědělskou techniku, traktory a vysokozdvižné vozíky. Výroba odlitků ze železných slitin je realizována na automatických formovacích linkách do jednotné bentonitové směsi. Odlitky z hliníkových slitin jsou vyráběny gravitačním litím do formovacích směsí a kokil. Společnost je také vybavena vlastní modelárnou, kde vyrábí dřevěné, kovové, pryskyřičné i polystyrénové modely všeho druhu a jaderníky pro celou škálu odlitků od hmotnosti 0,2 kg do 3 500 kg. Pro externí zákazníky převládá výroba odlitků z šedé litiny, litiny tvárné a hliníku. Zakázková výroba ocelových odlitků je určená převážně pro mateřskou společnost TATRA TRUCKS a.s. TAFORGE a.s. Společnost Taforge a.s. je dceřinou společností firmy TATRA TRUCKS a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů, založeného v roce 1850. Souběžně s počátky průmyslové výroby osobních kočárů byla v Kopřivnici v roce 1853 založena kovárna. V současné době společnost vyrábí široký sortiment výrobků nejen pro tradiční automobilovou výrobu, ale i pro další oblasti jako je např. strojírenství, výroba zemědělských a stavebních strojů, manipulační techniky a dopravních zařízení. Taforge svým zákazníkům nabízí komplexní řešení jejich požadavků od návrhu výkovků, přes výrobu nářadí, vlastní výrobu výkovků a jejich tepelné zpracování až po třískové opracování. Typickými komponenty, které jsou vyráběny z našich výkovků, jsou nápravy, motory, převodovky, spojovací hřídele atd. Zápustkové výkovky jsou vyráběny na mechanických a hydraulických lisech, bucharech a vodorovných kovacích lisech. 9

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SKUPINĚ PROMET GROUP TRHY STŘEDNÍ EVROPY SE SÍDLEM V ČESKÉ REPUBLICE CCA 2600 ZAMĚSTNANCŮ VE SKUPINĚ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2014 DLE SEGMENTU 3% OSTATNÍ 29% METALURGIE 68% STROJÍRENSTVÍ OBRAT 2014 DLE SEGMENTU SKUPINOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY 2014 uvedená čísla jsou v tisících CZK 60% STROJÍRENSTVÍ OBRAT PŘIDANÁ HODNOTA EBIDTA 4 617 043 963 015 397 223 39% METALURGIE ZISK PŘED ZDANĚNÍM 211 347 1% OSTATNÍ 10

11 FINANČNÍ PŘEHLED

12

13

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

KONTAKT PROMET GROUP a.s. Sídlo společnosti: Václavská 2027/11 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika Korespondenční adresa: 28. října 3138/41 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika tel: +420 596 621 472 +420 596 621 482 fax: +420 596 619 538 email: sekretariat@prometgroup.eu www.prometgroup.eu