Obchodní název PROMET GROUP a.s. Sídlo 28. října 41/3138, Ostrava, Česká republika. Identifikační číslo

Transkript

1

2 Obchodní název PROMET GROUP a.s. Sídlo 28. října 41/3138, Ostrava, Česká republika Identifikační číslo Právní forma akciová společnost Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Mise vize hodnoty 7 Vedení společnosti a statutární orgány 10 Profil skupiny PROMET GROUP 11 Struktura skupiny PROMET GROUP 14 Vybrané ukazatele a statistika 16 Vybrané společnosti ve skupině PROMET GROUP 20 Dceřiná společnost PROMET CZECH 20 Dceřiná společnost PROMET LOGISTICS 21 Dceřiná společnost PROMET FOUNDRY 22 Dceřiná společnost ZPS PREFIX 23 Dceřiná společnost TAWESCO 24 Dceřiná společnost STECOMTRA 25 Dceřiná společnost KOFING 26 Dceřiná společnost VAMOZ - servis 27 Dceřiná společnost TATRA TRUCKS 27 Dceřiná společnost TATRA METALURGIE 28 Výrok auditora 30 Konsolidovaná účetní závěrka 36 Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát 40 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 42 Příloha konsolidované závěrky 44 Datum zápisu Webové stránky

3 konsolidovaná výroční zpráva skupiny PROMET GROUP a.s ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 5

4 konsolidovaná výroční zpráva skupiny PROMET GROUP a.s MISE Naší misí je rozvíjet segment metalurgie a strojírenství jako atraktivní a perspektivní oblasti růstu lidského, technického a finančního kapitálu. Vážení přátelé, Rok 2017 byl pro skupinu PROMET GROUP přelomový. Z pohledu strategického rozvoje se podařilo zrealizovat tři akvizice, které značně přispěly k růstu celé skupiny. Novým členem skupiny se staly společnosti pod názvem STECOMTRA, které tak rozšířily výrobu těžkých svařenců segmentu strojírenství o rámy a komponenty pro kamionové návěsy. Významné akvizice byly provedeny rovněž v oblasti inženýringu. Společnost PROMET GROUP a.s. odkoupila 25 % akcií společnosti ELEKTROMONT BRNO a.s., která zajištuje dodávky silnoproudu a slaboproudu. V polovině roku byla rovněž ukončena restrukturalizace společnosti VAMOZ servis a.s., která proběhla ve velmi krátkém časovém úseku. Vedle společnosti KOFING a.s., která se orientuje na dodávky technologických celků tak divize strojírenství posílila o společnost se zaměřením na výstavbu ocelových konstrukcí, provozních budov a výrobních hal a v neposlední řadě výrobu nářadí pro lisování alukol. Vedle akviziční aktivity přispěl k navýšení finančních ukazatelů také organický růst skupiny. Celkový obrat skupiny se navýšil o více než 2,5 miliardy na hodnotu 7,85 miliardy Kč. V rámci konsolidovaných výsledků se rovněž navýšil o 60 % ukazatel EBITDA na úroveň 726 miliónů Kč. Navýšila se meziročně také přidaná hodnota skupiny z 1,265 miliardy Kč na úroveň 1,619 miliardy Kč. VIZE Naší vizí je přinést rozvoj nových možností spolupráce a vytvoření projektů vedoucí k prosperitě a růstu našich společností a naplnění hodnot a požadavků našich dodavatelů, zákazníků a kolegů. HODNOTY Naše hodnoty jsou již několik let ztělesněny přesností, spolehlivostí, transparentností a otevřeností vyzdvihující především aktivní dlouhodobou spolupráci. Celkové aktivity roku 2017 navazují na dlouhodobou strategii růstu skupiny. Akviziční činnost naplnila strategické směřování skupiny zejména v oblasti navyšovaní přidané hodnoty a výrobních kapacit, stejně tak jako diverzifikaci zákazníků a dodavatelů. Hlavními cíli pro rok 2018 jsou další zkvalitňování a rozšíření produktů a služeb, které nabízí společnosti ve skupině za účelem navyšování spolupráce se stávajícími partnery. V rámci začlenění nových společností do skupiny je cílem pro rok 2018 rovněž poskytnout příznivé rámcové podmínky pro stabilizaci celé skupiny PROMET GROUP a navyšovaní přidané hodnoty jak pro naše obchodní partnery, tak v rámci finančních ukazatelů. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem obchodním partnerům, bankám a především všem kolegům, kteří každý rok přispívají k růstu a rozvoji skupiny PROMET GROUP. Představenstvo PROMET GROUP a.s

5 konsolidovaná výroční zpráva skupiny PROMET GROUP a.s PROMET GROUP a.s. Centrální služby poskytované mateřskou společností Promet Group a.s. jsou využívány takřka všemi společnostmi ve skupině. Mateřská společnost rovněž zastává roli koordinátora strategie a celkové řízení akvizic, které jsou předmětem navyšovaní přidané hodnoty produktů a služeb. 8 9

6 PROMET GROUP a.s. STATUTÁRNÍ ORGÁN PŘEDSTAVENSTVO Subjekt vystupující pod názvem PROMET GROUP a.s. je mateřskou společností, jež zastřešuje centrální služby pro skupinu PROMET GROUP a.s. jako celek. Tato společnost PROMET GROUP a.s. byla založena v roce 2001, 9 let poté co byla založen první člen skupiny, společnost Procento spol. s.r.o., která dnes vystupuje pod názvem PROMET CZECH s.r.o. Mateřská společnost PROMET GROUP a.s. v prvé řadě řídí holdingovou strukturu dceřiných firem a vytváří co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Zastává také klíčovou roli koordinátora strategie a vize celé skupiny, zaměřeného na kvalifikované řízení správy majetku a cíleného rozvoje podnikání v jednotlivých oblastech obchodu, výroby a developerské činnosti. V roce 2017 mateřská společnost koordinovala řadu akvizic, které byly úspěšně dokončeny. Začátkem roku do skupiny PROMET GROUP přibyla skupina STECOMTRA (STECOMTRA Steel Components s.r.o., STECOMTRA Property s.r.o., STECOMTRA s.r.o.) v polovině roku pak proběhla restrukturalizace společnosti VAMOZ-servis, a.s. PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ing René Matera / výkonný ředitel ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Petr Holibka / personální ředitel DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY JUDr. Martin Skyba ČLEN DOZORČÍ RADY Hana Materová ČLEN DOZORČÍ RADY Radim Matera, MIB METALURGIE STROJÍRENSTVÍ INŽENÝRING SLUŽBY Historie skupiny se začíná psát rokem 1992, kdy byla založena společnost PROCENTO spol. s r.o. zabývající se dodávkami surových želez a dodávek kompletovaných technologických celků se zaměřením na hutní prvovýrobu. V následujících letech byla činnost rozšířena o velkoobchod a další suroviny především feroslitiny a koksárenské výrobky. Společnost vybudovala síť dlouhodobých obchodních vztahů s partnery na území České a Slovenské republiky a později též Německa a dalších zemích. V roce 1999 byla založena společnost PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., jejímž prostřednictvím byl zajištěn dodavatelský řetězec společnosti Slévárna Vsetín s.r.o. Významným milníkem byl rok 2000, kdy dochází k akvizici společnosti Slévárna Vsetín s.r.o. a tím k rozšíření činnosti obchodní o činnost výrobní. Následující akvizicí byla společnost KOFING, a.s. roku 2010 zabývající se výrobními, montážními, servisními a dodavatelskými činnostmi v oblasti konstrukcí mimo jiné i pro hutní průmysl, energetických a potrubních rozvodů, kotlů a dalších. Roku 2011 společnost získala do svého portfolia společnost Tawesco s.r.o., bývalý dceřinou firmu Tatry a.s., čímž rozšířila záběr svého podnikání o výrobu lisovaných a svařovaných komponentů pro automobilový průmysl, zemědělství a lesní průmysl a výrobu nářadí pro lisovací zařízení. Rokem 2013 akviziční růst skupiny PROMET GROUP a.s. pokračoval zahrnutím podílu 35 % společnosti TATRA TRUCKS a.s., zabývající se výrobou známých nákladních vozidel. Po třech letech od roku 2013, kdy toto období skupina věnovala hlavně investicím do výroby. Po roku 2016, kdy proběhla akvizice společnosti ZPS Prefix a.s., skupina koupila rovněž skupinu STECOMTRA (STECOMTRA Steel Components s.r.o., STECOMTRA Property s.r.o., STECOMTRA s.r.o.) a úspěšně ukončila restrukturalizaci stavební firmy VAMOZ - servis a.s. a realizovala nákup podílu v Elektromont Brno, akciová společnost. Do budoucna skupina PROMET GROUP a.s. plánuje pokračovat v stabilizici k navyšování přidané hodnoty a synergií

7 SKUPINA PROMET GROUP Skupina PROMET GROUP a.s. je holdingovým uskupením obchodních korporací působících zejména ve slévárenském, ocelárenském a také strojírenském průmyslu v teritoriu střední Evropy. Zaměřením skupiny je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly na strojírenství a podpůrné oblasti jako logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jako technické oblasti, ale také jako velmi atraktivní pracovní prostředí. Filozofií skupiny PROMET GROUP a.s., vzájemně kapitálově a organizačně propojených subjektů je dosažení vyšší konkurenceschopnosti, a to díky odpovídající koordinaci, kvalitnímu vedení, využívání všech synergických efektů a hlavně kapitálové síle. Skupina navenek projevuje svoji jednotu společným externím grafickým stylem. Skupina momentálně dělí své dceřiné společnosti do čtyř divizí, a to metalurgii, strojírenství, inženýring a služby. Hlavní zaměřením skupiny jsou dodávky surových materiálů, slévárenské produkce, dílů pro automotive, stavebních realizací a dodávek technologických celků, tak jako řadu podpůrných služeb. Divize se navzájem prolínají a společnosti ve skupině využívají synergií v rámci interní spolupráce i poskytovaných služeb zákazníkům

8 PROMET HOLDING S.A. 100% PROMET GROUP a.s. 100% PROMET CZECH s.r.o. 100% PROMET SACRE COEUR s.r.o. 100% FINN-NAUTIC s.r.o. 100% PROMET REAL s.r.o. 50% PROMET LOGISTICS a.s. 100% PROMET FOUNDRY a.s. 100% PROMET MONTE NEGRO D.O.O. 100% PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA 100% DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. 100% KOFING a.s. 66% PROMET COMMERCIAL s.r.o. 100% PROMET BUSINESS s.r.o. 100% PROMET INVEST a.s. 100% PROMET EXPANSION s.r.o. 100% PROMET PROJECT s.r.o. 100% 30% PROMET SLOVAKIA s.r.o. 66% VAMOZ - SERVIS a.s. 100% ELEKTROMONT BRNO a.s. 25% ZPS PREFIX a.s. 100% ODJAMARE SPOVLAPO a.s. 100% PROMET TOOLS a.s. 70% ČESKÁ RODINNÁ FIRMA Skupina PROMET GROUP a.s. působí převážně v České republice. Od roku 1992, kdy vznikla první společnost s méně než 25 zaměstnanci se skupina rozrostla do čtyř divizí o takřka 30 společnostech, které vytváří pracovní místa pro více než 3500 lidí. PROMET GROUP a.s. je 10. největší českou rodinnou firmou, která působí na trhu již více než 25 let. PROMET TRADING a.s. 100% PROMET WORKS s.r.o. 50% PROMET JOBS s.r.o. 50% PROMET ACQUISITION a.s. 100% STECOMTRA s.r.o. 100% STECOMTRA PROPERTY s.r.o. 95% STECOMTRA STEEL COMPONENTS s.r.o. 100% TAWESCO s.r.o. 100% PROMET DEVELOPMENT s.r.o. 100% TATRA TRUCKS a.s. 35% KOPŘIVNICE ENERGY 50% TATRA VOSTOK 100% TATRA TRUCK INDIA 100% TATRA METALURGIE 100% TATRA SLOVENSKO spol s.r.o. 100% 5% 14 15

9 VYBRANÉ UKAZATELE A STATISTIKA Cílem skupiny PROMET GROUP a.s. je rozvíjet jednotlivé oblasti podnikání a hledání synergií mezi dceřinými firmami i externími partnery. Tyto oblasti jsou v řadě případů značně diverzifikovány za účelem optimalizovaného rozložení zakázek nehledě na sezónnost jednotlivých obodů zákazníků. Za období posledních 5 let se skupina zaměřovala hlavně na rozvoj výrobních kapacit a rozšíření technologií, a to hlavně strojového parku pro výrobu dílu pro automobilový průmysl. Investice do výroby od roku 2011 přesáhly částku 1 miliardy Kč. Konkrétním případem akvizičního růstu za účelem navýšení přidané hodnoty byla skupina STECOMTRA (STECOMTRA Steel Components s.r.o., STECOMTRA Property s.r.o., STECOMTRA s.r.o.) zaměřené na výrobu komponentů a podkomponentů pro kamionové návěsy a vozíky, jež rozšířily divizi strojírenství. Strategická restrukturalizace společnosti VAMOZ-Servis pak rozšířila divizi inženýringu, kdy vedle technologických celků je nyní skupina schopna dodat také velké stavební realizace. V neposlední řadě se stala v roce 2017 součástí skupiny společnost Elektromont Brno, akciová společnost, která je vlastněna minoritním podílem 25 %

10 Strategií skupiny je navyšování přidané hodnoty čímž se řídí jak akviziční činnost, tak investování a strategické partnerství s dlouhodobými partnery. GRAFICKÉ VYOBRAZENÍ VÝVOJE OBRATU SKUPINY METALURGIE STROJÍRENSTVÍ INŽENÝRSTVÍ SLUŽBY 24% 58% 5% 13% 3500 zaměstnanců Skupina PROMET GROUP a.s. vytváří více než 3500 pracovních míst. Toto číslo zahrnuje veškeré společnosti, které jsou součástí konsolidace. Celkově větší polovina zaměstnanců působí v oblasti strojírenství, 24 % v oblasti metalurgie, 5 % v inženýrství a 13 % v oblasti služeb a podpůrných činností * částky jsou uvedeny v tisících CZK % 2,59 VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY meziročně narostla přidaná hodnota skupiny o takřka 354 miliónů Kč ukazatel EBITDA se meziročně navýšil o 60 % na hodnotu tis. Kč o 2,59 miliardy Kč stroupl obrat skupiny meziročně na hodnotu tis. Kč finanční ukazatele obrat přidaná hodnota EBITDA zisk před zdaněním * částky jsou uvedeny v tisících CZK 18 19

11 Společnost PROMET CZECH s.r.o. se od svého vzniku řadí mezi nejvýznamnější strategické dodavatele surovin na slévárenském a ocelárenském trhu v České republice a Evropské unii. Cílem společnosti je být klíčovým, vyhledávaným a spolehlivým partnerem v segmentu výroby. Společnost nabízí svým odběratelům zázemí silné společnosti a široké portfolio surovinových dodávek, které směřují hlavně k uspokojení stále se zvyšujících nároků trhu. Základní strategií firmy je orientace na zákazníka, jehopotřeby a schopnost na ně rychle reagovat. Společnost PROMET LOGISTICS a.s. byla založena v roce 2007 se zaměřením na pokrytí logistických potřeb obchodních společností s hutním materiálem. Dnes tato společnost patří do segmentu služeb ve skupině a jako taková je důležitou součástí nabídky kompletních služeb ve skupině. Na základě dlouholeté zkušenosti PROMET LOGISTICS a.s. zajišťuje silniční, železniční či lodní dopravu jak pro skupinové společnosti, tak pro externí zákazníky vyžadující přepravu zboží po Evropě. Cílem společnosti je stát se klíčovým kontaktem pro zajištění dopravy na vysoké úrovni pověstným pro spolehlivost a přesnost. SUROVÉ ŽELEZO FEROSLITINY FEROSÍRA SILNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NÁMOŘNÍ DOPRAVA PALIVA BAREVNÉ KOVY MODIFIKÁTORY KONTEJNEROVÁ DOPR. SKLADOVÁNÍ CELNÍ SLUŽBY KOVOVÝ ODPAD OČKOVADLA NAUHLIČOVADLA FLEET MANAGEMENT ŘEŠENÍ NA MÍRU KOMBINOVANÁ DOPR

12 Podstatou podnikatelské činnosti společnosti PROMET FOUNDRY a.s. je výroba a prodej odlitků ze šedé litiny, odlitků z litiny tvárné a zajištění výroby modelových zařízení. Z celkové kapacity slévárny o 8000 tun ročně, jsou odlitky dodávány jak do tuzemska, tak i na evropský trh jako jsou například Německo, Švédsko či Francie. Slévárna disponuje ruční a automatickou licí linkou jak pro výrobu drobných, tak velkých odlitků jako jsou například statory. Cílem této společnosti je neustále inovovat výrobu za účelem splnění náročných požadavků dnešního trhu na úrovni, která uspokojí zákazníky a poskytne prostor pro vlastní rozvoj. Společnost ZPS Prefix a.s. se stala členem skupiny PROMET GROUP a.s. v září roku V současnosti se společnost zabývá obráběním velmi přesných součástí na CNC strojích. Technologická zařízení jsou vhodná pro výrobu rotačních součástí na CNC soustruzích, pro rovinné výrobky na CNC vertikálních vyvrtávacích centrech a pro skříňové součásti na několika druzích horizontálních strojů. Obráběné produkty je možno dokončit s velkou přesností na dokončovacím vyvrtávacím stroji. Všechny technologické procesy jsou podporovány nezávislou kontrolou za pomoci klasických i nejmodernějších měřících přístrojů. Celý proces provází mezioperační kontrola, která v konečnému důsledku napomáhá při celkovém zhotovení kvalitního výrobku. AUTOMATICKÉ LITÍ PRO ODLITKY DO 70 KG OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH SOUČÁSTÍ RUČNÍ LITÍ PRO ODLITKY DO 2000 KG POVRCHOVÁ ÚPRAVA A LAKOVÁNÍ 22 23

13 Společnost Tawesco s.r.o. byla v roce 1995 založena vyčleněním provozu nářaďovny z Tatra a.s. Dnes již jako plnohodnotná dceřiná společnost ve skupině PROMET GROUP a.s., Tawesco s.r.o. zastává výrobu lisovacích nástrojů, širokou škálu sortimentu přípravků a nářadí, výrobou výlisků za studena a svařovaných dílů pro zákazníky zejména z automobilového, zemědělského či lesnického odvětví. Cílem této společnosti je být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem v oblasti naší podnikatelské činnosti. Společnost Tawesco s.r.o. vyznává hodnoty přesnosti, spolehlivosti a transparentnosti se zaměřením především na dlouhodobou spolupráci. - konstrukce a technická příprava výroby lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků - výroba lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků Skupina STECOMTRA (STECOMTRA Steel Components s.r.o., STECOMTRA Property s.r.o., STECOMTRA s.r.o. dále jen Skupina STECOMTRA ) působí na českých a také zahraničních trzích již od roku V průběhu několika let své dosavadní existence se stala jedním z největších nezávislých tuzemských výrobců a exportérů podvozkových rámů, komponent a podkomponent pro kamionové návěsy. Skupina STECOMTRA je schopna realizovat náročnou velkosériovou výrobu, ale současně také pružně reagovat na požadavky malosériové produkce. Cílem naší společnosti je nabídka komplexních dodávek v té nejvyšší kvalitě, které vedou k maximální spokojenosti našich zákazníků. ŘEZÁNÍ OHÝBÁNÍ - lisování Fe, CrNi a Al výlisků na klikových, postupových, transfervých a hydraulických lisech - svařování podsestav a sestav karoserií a podvozků FRÉZOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ 24 25

14 Společnost KOFING a.s. byla založena v roce Dnes už jako součást skupiny PRO- MET GROUP a.s. se firma KOFING a.s. řadí mezi významné dodavatele ocelových konstrukcí, energetických rozvodů, potrubních systémů, vysokotlakých membránových stěn, tepelného řezání, kotlů a jiných a to od projektu, přes výrobu, zajištění distribuce a finální montáže. Cílem společnosti je dostát náročným požadavkům dnešního zákazníka a nabýt role spolehlivého Společnost VAMOZ - servis, a.s. se stala součástí skupiny PROMET GROUP a.s. v polovině roku 2017 po zakončení úspěšné restrukturalizace. Tato společnost se spolu se společností Kofing a.s. a Elektromont Brno a.s. řadí do divize inženýrství. Společnost se převážně zaměřuje na stavební dodávky na klíč, ale disponuje také produkcí nástrojů pro výrobu alukol. Společnost se nyní nachází ve fázi stabilizace a cílem společnosti je udržet si přízeň stávajících zákazníků, stejně jako rozvíjet spolupráci s novými dodavateli a zákazníky na dlouhodbé bázi

15 Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa, a s více než 165letou tradicí ve výrobě dopravních prostředků významně ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Těžká nákladní vozidla TATRA jsou založena unikátní koncepci podvozku s nosnou páteřovou rourou a výkyvnými polonápravami, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Plně pohonná nákladní vozidla TATRA jsou pověstná díky své průchodivosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti, robustnosti a dalším vynikajícím užitným vlastnostem. Tatra Metalurgie a.s. je dceřinou společností TATRA TRUCKS a.s. Provozy této společnosti jsou děleny na největší slévárnu v České republice, původně známou pod názvem Tafonco a.s. a kovárnu pod původním názvem Taforge a.s. V oblasti slévárenské produkce TATRA METALURGIE a.s. dlouhodobě spolupracuje se zákazníky z oblasti automobilového, stavebního, strojírenského průmyslu či dodávek pro zemědělskou techniku. Komerční kovárna poskytuje služby v zápustkovém kování pro zákazníky požadující výkovky různé hmotnosti i složitosti. Mimo tuzemské zákazníky firma dodává výrobky i na světové trhy

16 VÝROK AUDITORA 30 31

17 32 33

18 VÝROK AUDITORA 34 35

19 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

20 38 39

21 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT SKUPINY PROMET GROUP a.s. za rok 2017 (v tis. Kč) Označ. Text Běžné období Minulé období I. + II. Tržby celkem I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - trvalé Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - dočasné Zúčtování kladného oceňovacího rozdílu Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy Zúčtování záporného oceňovacího rozdílu F. Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (+/-) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená (+/-) ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Kons. hosp. výsledek úč. obd. bez podílu ekvivalence z toho: Hos.výsledek b.ú.o. bez menš.podílů Menš.hosp.výsledek b.ú.obd Podíl na hos.výsledku v ekvivalenci **** KONSOLIDOVANÝ HOSP. VÝSLEDEK ÚČETNÍHO OBDOBÍ Čistý obrat za účetní období Datum vyhotovení finančního výkazu: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví za účetní závěrku (jméno a podpis) (jméno a podpis) Dne Ing. René Matera Ing. Jakub Jašek 40 41

22 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VÝKAZ CASH-FLOW) skupiny PROMET GROUP a.s. za rok 2017 CONSOLIDATED CASH-FLOW STATEMENT of the group PROMET GROUP a.s. for the year ended Běžné účetní období Minulé účetní období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv (+) a pohledávek A Změna stavu opravných položek, rezerv A Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-" do nákladů "+") A Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 A Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) A Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) včetně aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) včetně pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A Změna stavu zásob (+/-) A Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A. 4 Přijaté úroky (+) A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám B. 4 Přijaté dividendy a podíly na zisku od účetních jednotek mimo konsolidační celek (+) 0 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 0 0 C Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) C Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Current year Prior year P. Opening balance of cash and cash equivalents Cash flows from ordinary activities Z. Profit or loss from ordinary activities before tax A. 1 Adjustments for non-cash transactions A Depreciation of fixed assets (+) and receivables A Change in provisions and reserves A Profit (-) / loss (+) on the sale of fixed assets A Revenues from profit shares (-) 0 0 A Interest expense (+) with exception of capitalized interest and interest income (-) A Adjustments for other non-cash transactions A. * Net operating cash flow before changes in working capital and tax A. 2 Change in working capital A Change in operating receivables and other assets (+/-) A Change in operating payables and other liabilities (+/-) A Change in inventories (+/-) A Change in current financial assets 0 0 A. ** Net cash flow from operations before tax and extraordinary items A. 3 Interest paid with exception of capitalized interest (-) A. 4 Interest received (+) A. 5 Income tax paid from ordinary operations (-) A. 6 Receipts and expenditures relating to extraordinary activities 0 0 A. *** Net operating cash flows Cash flows from investing activities B. 1 Fixed assets expenditures B. 2 Proceeds from fixed assets sold B. 3 Loans provided to related parties B. 4 Received profit shares from companies out of the consolidation group (+) 0 0 B. *** Net investment cash flows Cash flow from financial activities C. 1 Change in payables from financing C. 2 Impact of changes in equity C Cash increase in share capital (+) 0 0 C Other cash contributions (+) 0 0 C Profit shares paid (-) C Impact of other changes in equity C. *** Net financial cash flows F. Net increase or decrease in cash and cash equivalents R. Closing balance of cash and cash equivalents Date Signature of The financial statement the statutory body prepared by (name and signature) (name and signature) Dne Podpis Účetní závěrku statutárního orgánu připravil (jméno a podpis) (jméno a podpis) Ing. René Matera Ing. Jakub Jašek Ing. René Matera Ing. J. Jašek 42 43

23 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ZÁVĚRCE SKUPINY 44 45

24 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ZÁVĚRCE SKUPINY 46 47

25 48 49

26 50 51

27 52 53

28 54 55

29 56 57

30 58 59

31 60 61

32 62 63

33 64 65

34 66 67

35 68 69

36 70 71

37

38 28.října 41/ Ostrava