ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011
Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace Informační technologie Obsah Zbytek odvětví (vydavatelství, filmový a TV průmysl vč. hudebních vydavatelství, tvorba programů a vysílání, tiskové agentury) Dopady krize na zaměstnanost, mzdy, tržby a účetní přidanou hodnotu odvětví
Globální kontext změny y/y 2008 2009 Světová ekonomika HDP reálně +2,8 % -0,6 % Obrat obchodu +2,9 % -11,0 % Eurozóna HDP reálně +0,5 % -4,1 % Export +0,4 % -14,4 %
Širší ekonomické prostředí (změny y/y; EU 27, ČR) 2008 2009 2010 HDP reálně +0,5 % -4,2 % +1,8 % +2,5 % -4,1 % +2,2 % Export zboží +1,5 % -12,5 % +10,3 % a služeb +6,0 % -10,8 % +16,8 % Nezaměstnanost 7,0 % 8,9 % 9,6 % 4,4 % 6,7 % 7,4 % Investice -0,8 % -12,1 % -0,4 % -1,5 % -7,9 % -4,6 %
2009/2008 2010/2009 Příliv přímých investic -49,3 % +132 % Akciový index PX -29,5 % +9,7 % CZK/EUR -6,2 % +4,4 % CZK/USD -11,9 % -0,3 % 3M PRIBOR -2,21 pb -0,88 pb Saldo státního rozpočtu -192 mld. -156 mld. Deficit běžného účtu p.b. -115 mld. -139 mld. Širší prostředí reálné ekonomiky ČR Deficit/HDP v b.c. -3,2 % -3,8 %
Firemní sektor ČR (nefinanční podniky) Prudký propad výkonů v roce 2009 firmy nejvíce ovlivněny poklesem vnější poptávky Produkce Hrubá přidaná hodnota -842 mld. korun, -41 mld. korun Pokles ziskovosti v roce 2008, v roce 2009 již mírný růst Výrazný výsledný přebytek sektoru způsoben neinvestováním a nižší potřebou úvěrů Podíl firemního sektoru na HDP zůstal zachován (58 %)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jak odolával krizi sektor ICT Firemní sektor ČR ziskovost 30% Čistý provozní přebytek/hrubá přidaná hodnota 25% 20% 15% 10%
Odvětví ICT Odvětví informačních a telekomunikačních činností (CZ-NACE 58-63) dominují segmenty telekomunikačních činností a činností z oblasti informačních technologií Podíly na úhrnech v odvětví: telekomunikace Tržby 41 % 33 % Účetní přidaná hodnota 46 % 33 % Počet zaměstnanců 23 % 46 % Mzdy (bez OON) 24 % 50 % IT
2006 2007 2008 2009 2010 1.-2.2011 2006 2007 2008 2009 2010 1.-2.2011 Jak odolával krizi sektor ICT Tržby sektor služeb a odvětví ICT (y/y v %) 15 15 10 10 5 5 0 0-5 -5-10 -10-15 Služby v ČR celkem běžné ceny Služby v ČR celkem stálé ceny -15 Odvětví ICT běžné ceny Odvětví ICT stálé ceny
2006 2007 2008 2009 2010 1.-2.2011 2006 2007 2008 2009 2010 1.-2.2011 Jak odolával krizi sektor ICT Tržby telekomunikace a IT (y/y v %) 15 15 10 Telekomunikace běžné ceny 10 IT běžné ceny 5 Telekomunikace stálé ceny 5 IT stálé ceny 0 0-5 -5-10 -10
Zaměstnanost - odvětví ICT Na rozdíl od české ekonomiky jako celku v krizovém roce 2009 zaměstnanost v celém odvětví ICT neklesla V telekomunikacích však poklesy již od roku 2007 Přírůstky v segmentu IT silně zredukované V roce 2010 počty pracovníků v IT opět sílí, v telekomunikacích se naopak pokles prohloubil Zaměstnanost ve zbytku odvětví v roce 2010 poprvé meziročně nižší
Počty pracovníků (průměrné počty fyzických osob; meziroční přírůstky) 100 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7 000 2006 2007 2008 2009 2010 90 000 80 000 70 000 6 000 5 000 60 000 4 000 50 000 40 000 30 000 3 000 2 000 20 000 1 000 10 000 0 0-1 000 Odvětví ICT celkem Telekomunikace IT Odvětví ICT celkem IT Telekomunikace Zbytek odvětví
Mzdy objemy (y/y v %) 2008 2009 2006-2008 Ekonomika ČR +8,7 % +0,0 % +8,7 % Firemní sektor +10,6 % -2,0 % +9,9 % Odvětví ICT +16,1 % +2,6 % +13,7 % T-komunikace +5,0 % -1,0 % +2,1 % IT +20,4 % +3,9 % +22,2 % Zbytek +19,1 % +2,7 % +12,9 %
Objem mezd a platů y/y v % 18% 2006 2007 2008 2009 16% 14% Ekonomika celkem 12% 10% 8% Firemní sektor celkem 6% 4% 2% Odvětví informační a komunikační činnosti 0% -2% -4%
Objemy mezd v odvětví ICT y/y v % 30% 25% Odvětví ICT celkem 20% 15% Telekomunikace 10% 5% IT 0% -5% 2006 2007 2008 2009 2010 Zbytek odvětví
Průměrná mzda odvětví ICT (v CZK) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5 000 0 Odvětví ICT celkem Telekomunikace IT
Objem mezd a průměrná mzda odvětví ICT 2007 a 2008 Extrémní přírůstky mzdových objemů v segmentu IT (+28 %, resp. +20 %) nabírání pracovníků Průměrná mzda v IT stoupla o 10,5 %, resp. 6,2 % 2009 Pokles tempa mezd (+3,9 %) i průměrné mzdy (+2,6 %) - pokračování i v roce 2010 (+2,8 %, resp. +0,5 %) V telekomunikacích stoupla vlivem propouštění průměrná mzda o 1,5 %, v roce 2010 o 1,1 % Průměrná mzda o + 59,7 % vyšší než v ekonomice celkem (v roce 2008 o 60,4 %)
Rok 2010 - odvětví ICT (y/y v %) Celkem T-komunikace IT Zbytek Tržby v b.c. -2,0 % -6,6 % +0,1 % +2,6 % Zaměstnanost +0,4 % -2,2 % +2,2 % -0,4 % Objemy mezd +1,2 % -1,1 % +2,8 % +0,1 % Průměrná mzda +0,8 % +1,1 % +0,5 % - V jednotlivých čtvrtletích 2010 patrné zhoršování temp růstu u většiny indikátorů
Závěry Zasaženost krizí ve srovnání s českou ekonomikou i celým firemním sektorem méně tvrdá ve sféře zaměstnanosti a mezd Méně výrazný pokles tržeb (reálně i nominálně) oproti jejich propadu v sektoru služeb celkově Dopad na tržby a účetní přidanou hodnotu v reálném vyjádření zhruba stejný jako na ekonomiku jako celek Odstup průměrné mzdy od průměru v ČR zůstal zachován Vývoj segmentu IT podstatně lepší než segmentu telekomunikací
Závěry - pokračování V roce 2010 přetrvalo několik nepříznivých tendencí Pokračoval meziroční pokles tržeb v běžných cenách (v telekomunikacích i v reálném vyjádření) Zřejmě enormní tlaky na snižování cen obvyklý jev po ekonomickém útlumu (telekomunikace s klesajícími cenami již od roku 2007, segment IT počínaje rokem 2010) Stagnace počtu zaměstnanců (pokles v telekomunikacích, přírůstek v IT, stagnace ve zbytku odvětví) Objem mezd vzrostl méně než v roce 2009 (další prohloubení jeho poklesu v telekomunikacích)
Závěry - pokračování Rizikem je vývoj v posledním čtvrtletí 2010 kromě počtu pracovníků zaznamenaly všechny ostatní sledované indikátory v odvětví ICT meziroční poklesy nejvíce účetní přidaná hodnota (-5,1 %), v telekomunikacích -15,5 %, v IT +2,1 % Překvapí letos odvětví ICT silným růstem?
Děkuji za pozornost drahomira.dubska@czso.cz