VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe 14. 03. 2012 Prezentace je založena na osobních názorech a postojích. Nejedná se o oficiální stanovisko agentury CzechInvest, vedení agentury nebo zřizovatele agentury. Veškeré použité informace pochází z otevřených zdrojů. Žádnou z informací nelze brát jako investiční doporučení.
Profil současného automobilového trhu 1. Klesá ziskovost (automobilky / dodavatelé) 2. Zvyšují se nároky na environment & bezpečnost 3. Mnoho dílů se sdílí mezi více modely (včetně motorů) -- Potřeba dodavatelů s globální působností -- Pro klíčové komodity se požadují dodavatelé s novými technologiemi a krátkými časy vývoje 4. Globální trh roste díky růstu v nízkonákladových zemích -- Rozvoj nových dodavatelů z nízkonákladových zemí -- Nové montážní závody se staví v nízkonákladových zemích -- Roste objem prodeje v nízkonákladových zemích 5. Řízení dodavatelských řetězců -- Logistika se stává klíčovým aspektem pro rozhodnutí o výrobě vozů i nákupu dílů.
Statistika výroby osobních aut ve střední Evropě 200 000 2011 130 343 639 763 740 000 1 191 968 2010 86 183 208 571 556 941 785 000 1 069 518 2009 56 620 212 773 461 340 818 800 976 435 2008 125 836 342 359 575 776 842 000 934 046 Maďarsko Rakousko Polsko 2007 287 982 199 969 571 071 695 000 925 060 Slovensko Česko 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 Zdroj: Statistiky výrobců
Závody ve střední Evropě CZ SK PL HU A Vrchlabí Mladá Bol. Kvasiny Bratislava Poznan Gyoer Zeran Gliwice Graz Kolín Trnava Kolín Nošovice Žilina Estergom Tychy Bialsko- Biala Kecskemet
Základní klasifikace dodavatelského řetězce Tier 3 Tier 2 Tier 1 OEM Vrstva 3 Vrstva 2 Vrstva 1 automobilka
Tier 3 -- Dodavatelé materiálů ArcellorMittal, Bayer, DuPont, US Steel, BASF, apod. -- Komoditní trhy -- Úspory z rozsahu -- Téměř monopolní tržní struktura -- Materiálový výzkum -- Tvůrci cen! (price makers!)
Tier 2 -- Zpracovatelé, dodavatelé dílů lisování plechů, vstřikování plastů, obrábění, montážní podsestavy -- Vysoce konkurenční trh -- Výzkum/vývoj se realizuje: a) podle požadavků zákazníka, b) pro snížení nákladů -- Příjemci cen! (price takers)
Tier 1 -- Montáže, moduly, vývojáři -- Těsný vztah s výrobcem -- Dodavatelé spojení prostřednictvím EDI se svými zákazníky -- Na implementovány JIT a JIS systémy dodávek -- Odpovědnost za dodávky náhradních dílů
T1 dodavatelé v ČR -- 46 z TOP100 automobilových dodavatelů vyrábí v ČR -- Zároveň zde nakupují i své komponenty
Škoda Auto Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti 2008 celkový objem108,3 mld CZK (4,34 mld EUR) 2009 celkový objem 96,8 mld CZK (3,66 mld EUR) 2008 přímých dodavatelů 1378 2009 přímých dodavatelů 1301 Objem -- 57,7 % Firmy z ČR (256 firem) -- 22,9 % Firmy z Německa Zdroj: Veřejně přístupné materiály Škoda - Auto
TPCA Aygo, C1, 107 -- 200 přímých dodavatelů -- Motory a převodovky se importují -- Velký podíl regionálních zastoupení japonských a francouzských společností Objem: -- 80% objemu dílů z ČR Zdroj: Veřejně přístupné materiály TPCA
Japonské společnosti v ČR Automotive USTI REGION AGC,Aisan Industry, Aoyama, Koito, Nachi-Fujikoshi, Toyoda Gosei, Oiles,Takada, Tokai Rika,Tris LIBEREC REGION Denso, Fujikoki, Shimizu, Yazaki Wiring USTI NAD LABEM LIBEREC PARDUBICE REGION Kayaba Industry, Panasonic Automotive PLZEN REGION ASMO, Fuji Kiko, KARLOVY VARY PRAGUE HRADEC KRALOVE PLZEN PARDUBICE OSTRAVA OLOMOUC CENTRAL BOHEMIA REGION Furukawa, Koyo Seiko, Mitsubishi Electric,Showa,Suitomo Light Metal CESKE BUDEJOVICE JIHLAVA ZLIN ZLIN REGION Nippon Kayaku BRNO SOUTH BOHEMIA REGION Aisin VYSOCINA REGION Futaba,Shmitomo Source: CzechInvest 2008, Foreign Companies in the Czech Republic 2008 SOUTH MORAVIA REGION Nichias, Alps Electric
HMMC i30, i35, Kia Venga 59 přímých dodavatelů -- Silné spojení s KIA Motors (SK) Struktura dodavatelů -- 16 Korea, 17 Česká republika, 11 Slovensko, 10 Polsko + ostatní -- pokračující studie proveditelnosti k novým investicím v regionu Zdroj: Veřejně přístupné materiály HMMC
Korejské společnosti v ČR Automotive KARLOVY VARY USTI NAD LABEM LIBEREC HRADEC KRALOVE MORAVIA-SILESIA REGION Sejong,Dymos, Plakor, Sungwoo Hitech, Hanwha L&C, Glovis CR,Mobis Automotive, CHB Logistic,Hysco,Donghee,DBC Coating,Samjin Powertec, Pyeong-Hwa PLZEN PRAGUE PARDUBICE OLOMOUC OSTRAVA CESKE BUDEJOVICE JIHLAVA BRNO ZLIN Source: CzechInvest 2008, Foreign Companies in the Czech Republic 2008
Thank you for your attention www.czechinvest.org