Tuniský průmysl a jeho stěžejní odvětví

Tuniský průmysl a jeho stěžejní odvětví

Sommaire 1.Úvod 2.Role APII (Agentury na podporu průmyslu a inovací) 3.Tuniský průmysl 4.Stěžejní sektory v Tunisku 5.Závěr 2

Tunisko v současné době Země v přechodu k demokracii úspěšně prošla svou první zkouškou a dnes nabízí řadu nových investiční příležitosti. Hlavní výhody pro soukromé investice spočívají ve strategické poloze Tuniska, příjemných životních podmínkách, kvalifikovaných a konkurenceschopných lidských zdrojích a platných mezinárodních dohodách. - Průmyslová politika zaměřená na mezery na trhu se značnou přidanou hodnotou jako průmysl letecký, automobilní, farmaceutický, textilní a oděvní, obnovitelné energie a informační a komunikační technologie. Strukturální reformy zaměřené na zlepšení investičního prostředí (nový zákon, partnerství veřejného a soukromého sekstoru, zjednodušení administrativních postupů) a podpora podniků. Zvláštní opatření a pobídky zaměřené na sektory budoucnosti (průmyslové zóny, infrastruktura, odborná školící střediska). 3

Agentura na podporu průmyslu a inovací (APII) Síť poskytovatelů služeb pro podniky doprovodné Poskytuje služby pro zadavatele a podniky. Realizuje vládní politiku v oblasti podpory průmyslových sektorů a inovací.

Agentura na podporu průmyslu a inovací (APII) Centrum pro zjednodušení postupů a správu úlev Středisko pro průmyslové analýzy 18 jednotných správních míst odpovídajících normě ISO 9001 Středisko pro informace a průmyslovou dokumentaci Středisko pro inovace a technologický vývoj 24 oblastních ředitelství Podpůrné středisko pro tvorbu podniků 27 Pépinières d Entreprises 5

Tuniský průmysl

Počet podniků 5 536 Oděvní a textilní průmysl (ITH) je na 1. místě co do počtu podniků (30%), následuje potravinářství (IAA) a elektromechnika (IME) s 20% a 18%. 7

Počet pracovních míst 495 140 Oděvní a textilní průmysl ITH zůstává na prvním místě s 33 %, následuje odvětví elektromechaniky a potravinářství s 26 % a 15 % 8

Podniky a pracovní místa podle typu zřízení Počet podniků Pracovní místa Podniky výhradně zaměřené na export (TE) 2 449 312 642 Ostatní (ATE) 3 087 182 498 Total 5 536 495 140 Totalement Exportateur (TE); 44% Autre que Totalement Exportateur (ATE); 56% 9

Sektorové rozdělení vývozních společností 1383 210 186 17 236 178 137 78 24 IAA IMCCV IMM IEEE ICH ITH I Bois ICC ID Odvětví oděvní a textilní ITH má mezi výhradně exportními podniky nejvýraznější podíl s 56 %, následuje eletkromechanika a potravinářství se 17 % a 9 %. 10

Subjekty a zaměstnanost podle podílu na kapitálu Počet podniků Pracovní místa 100% tuniský podnik 3 845 246 575 Subjekty se zahraniční účastí 1 691 248 565 Total 5 536 495 140 1 691 subjektů se zahraniční účastí představují 30 % celkového počtu průmyslových podniků a přispívají ve výši 50 % na tvorbě pracovních míst. Oděvní a elektromechanický průmysl jsou mezi subjekty se zahraniční účastní nejpočetnější a čítají 708 et 427 průmyslových podniků. 11

Podniky a pracovní místa podle národností France Italie Autres Allemagne Belgique Francie je pro Tunisko nejvýznamnějším průmyslovým investorem s počtem 655 podniků. Na druhém místě je Itálie s 498 subjekty. Co se týče počtu pracovních míst, francouzské podniky v Tunisku vytváří 19 % celkového počtu pracovních míst v oblasti zpracovatelského průmyslu. Italské průmyslové subjekty usazené v Tunisku vytvářejí 11 % pracovních míst. 12

Stěžejní průmyslová odvětví v Tunisku

Zemědělský a potravinářský průmysl Situace v odvětví Jeden z motorů růstu tuniského průmyslu s 8 % HDP 1. světový vývozce datlí a 2. vývozce olivového oleje po EU 1087 subjektů, z nichž 19% jsou zaměřeny výhradně na vývoz Více než 70 000 osob, z nichž 23% pracují v podnicích zaměřených výhradně na vývoz 200 certifikovaných společností, z nichž 73% ISO 13 018 MTND produkce zemědělsko-potravinářských produktů v r. 2015 3500 MTND vývozu za rok 2015, 53% olivový olej, dále datle, citrusy a plody moře 3500 MTND dovozu za rok 2015, z nichž 73% obilné oleje (řepkový), cukr a obilné výrobky MTND milión tuniských dinárů 14

Zemědělský a potravinářský průmysl v Tunisku Investiční příležitosti: Výzkum a vývoj ve výrobě biologických produktů s výrazným vedlejším dopadem na ekologii, farmakologii,... Podpořit investice do zemědělství, zejména geometriky, léčivých a aromatických rostlin, vodohospodářství, chovu, ekologického zemědělství s potenciálem zlepšení zemědělské produktivity. Navýšit úroveň začlenění produktů zemědělských a potravinářských odvětví (olivy, datle, maso). Podpořit rozvoj speciálních označení kvality a marketing výrobků určených k vývozu a pomoci jim najít vhodné místo a začlenění na cílových trzích. Rozvíjet klastry umožňující uskutečnění inovativních projektů s výrazným růstovým potenciálem. 15

Oděvní a textilní průmysl Situace v odvětví Pilíř tuniského průmyslu s 4% HDP 1 672 podniků, z nichž 83% zaměřených výhradně na vývoz Téměř 200 000 pracovních míst, z nichž 91% v subjektech zaměřených výhradně na vývoz 705 podniků založených na zahraničním partnerství, z nichž 273 s Francií a 189 s Itálií 5395 MTND vývozu během roku 2016 oproti 4982 MTND uskutečněných za rok 2015 4248 MTND dovozu během prvních 11 měsíců roku 2016 oproti 3809 MTND v roce 2015 Přímé zahraniční investice dosahují 41 MTND za rok 2015 MTND milión tuniských dinárů 16

Oděvní a textilní průmysl Investiční příležitosti Sourcing s možností napojení na výrobu tuniských podniků Přemístění zásobovací platform Zlepšení podmínek odborných pracovních míst vytvořením specializovaných logistických center Vývoj textilních technologií pro automobilní, letecký, zdravotnický průmysl a vytvoření výrobních jednotek zaměřených na úpravu materiálů, výrobu netkaných látek, atd. Znásobení nabídky velkých projektů infrastruktury v severní Africe v oblasti geotextilu a vytvoření výrobních partnerství v Tunisku, joint-venture s evropskými lídry. 17

Výroba automobilových součástek Situace v odvětví Jeden z hlavních segmentů tuniské ekonomiky vedle leteckého a potravinářského průmyslu 267 podniků, z nichž 65% zaměřených výhradně na export vytvářejí 80 000 přímých i nepřímých pracovních míst Odvětví elektronických automobilových součástek zabírá téměř celý obnos tuniského automobilového průmyslu se 107 subjekty Více než 6000 MTND výroby, z toho 66% odpovídá odvětví elektrických a elektronických součástek Více než 5000 MTND vývozu směrem ke konkurenčněschopným trhům, zejména v oblasti kabeláže Tunisko je 2. největší vývozce automobilových součástek v Africe 18

Výroba automobilových součástek Investiční příležitosti Usazení zahraničních malých a středních podniků v Tunisku bude skutečným vektorem příležitostí k přilákání nových automobilových výrobců. Tři strategické směry pro investice v oblasti automobilového průmyslu: - Navigační systémy a moderní řídící systémy - Mechatronika - Inovační materiály a energetická efektivita 19

Letecký průmysl Situace v odvětví Jedna z hnacích sil tuniské ekonomiky 72 podniků, z nichž 80% francouzských Přibližně 12 000 pracovních míst 75% výroby vyváženo na konkurenční trhy 757 MTND vývozu za produkty a služby v roce 2015, 419 MTND dovozu (letadla, výrobní nástroje a suroviny) Činnosti s vysokou přidanou hodnotou od inženýrství software/hardware po výrobu leteckých systému přes proces zpracování za užití vysoce přesných technologií 20

Letecký průmysl Investiční příležitosti : Letecký průmysl má potenciál vystoupat na hodnotovém řetězci a umístit se v rámci nových tržní příležitostí s vysokou přidanou hodnotou jako: Oblast plastových součástek, Úpravy povrchů, Plechové části, Vývoj systémů a softwarů, Tvorba 3D modelů, Automatizace testování systémů 21

Letecký průmysl Investiční příležitosti Vytvoření leteckého klastru «Tunisia Aeronautic Valley», který přijme nové subjekty odvětví, využije synergie, úspory z rozsahu, rozvine nové oblasti činností. Ambicí Tuniska je zavedení nových prvořadých dodavatelských služeb, inženýrství v oblasti výroby helikoptér, dronů, apod. 22

Farmaceutický průmysl Situace odvětví V sektoru ovládaném inovacemi a technologickým vývojem Tunisko disponuje : 57 výrobními jednotkami zaměřenými na : - Humánní léčivé přípravky (25), - Veterinární léčivé přípravky (5) - Zdravotnické prostředky (27) 14 podniků zaměřených výhradně na vývoz Více než 8000 pracovních míst, z nichž 23% pracují jen pro vývoz 655 milliónů dinárů výroba 94 miliónů dinárů vývoz za rok 2015 23

Farmaceutický průmysl Investiční příležitosti Tuniská strategie v odvětví s vysokými požadavky na kvalifikaci se zaměřuje na : - Rozvoj farmaceutických výrobků - Obaly farmaceutických výrobků - Léčivé a aromatické rostliny Výroba obecných léků pro místní trh je skutečnou investiční příležitostí. Blízkost zemí severní a subsaharské Afriky představuje stěžejní výhodu pro vytvoření výrobní platformy léků a zejména vakcín. Biotechnologie představují další důležitou investiční příležitost s vytvářením specializované výzkumné infrastruktury. 24

Odvětví technického plastu Situace v odvětví Obchodní příležitost s vysokou přidanou hodnotou, vývoj souvisí s dynamikou strojírenského, elektromechanického a potravinářského průmyslu 55 podniků s 10 a více zaměstnanci 76% jednotek pracujících pro vývoz Více než 7 200 osob, z nichž 80% v offshores jednotkách Pracovní místa výroba technických součástek vytváří lví podíl s 30 % pracovních míst v oblasti plastů Sektor elektromechaniky (zejména elektronika a automobilový průmysl) je hlavním odbytištěm výroby technických plastů 25

Odvětví technického plastu Investiční příležitosti Odvětví technického plastu se zaměřuje na : - kompozity - materiály (nové rozložitelné obaly,...) - nanomateriály - automobilový průmysl - letecký průmysl - lodní průmysl - obaly - výroba rekreačních plavidel - inteligentní plasty -.atd. 26

Obnovitelné energie v Tunisku Situace v odvětví Výroba elektřiny z obnovitelných energií tvoří 3 % Má dosáhnout 24% v roce 2025 a 30% v horizontu roku 2030, a to v následujícím poměru : - 1755 MW větrná energie - 1510 MW sluneční fotovoltaická - 450 MW solární tepelná (CSP) - 100 MW z biomasy Předpokládané investice v rozmezí let 2014-2030 budou 12 milliard dinárů Nový předpisový rámec (zákon č.12 2015 ) přijat Tunisko se těší vysoké míře slunečního svitu (roční průměr mezi 1400 a 1600 hodin), vhodné lokality jsou zejména v jižních oblastech 27

Obnovitelné energie v Tunisku Investiční příležitosti : Projekty výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů solárních a větrných : důležité příležitosti pro soukromý sektor, umístění jednotek na výrobu elektrické energie Budou zavedeny postupy zaručující systematickou koupi prostřednictvím tuniské společnosti pro elektrickou energii (STEG) za ceny zaručující rentabilitu projektů. Průmyslové projekty pro výroby součástek a vybavení na výstavbu solárních a větrných elektráren Na základě úspěchu zaznamenaného v automobilovém a leteckém průmyslu mohou být v Tunisku umístěny výrobní jednotky na součástky zařízení na výrobu obnovitelných energií (inženýrství, solární panely, elektrické součástky, atd.) pro místní trh a širší region. 28

Informační a komunikační technologie Situace v odvětví Jedno z nejdynamičtějších odvětví s vysokým růstem (15 % v roce 2012) se 7,6 % HDP 720 MTND investic Více než 1 800 soukromých subjektů, z nichž 7% pracuje výhradně pro export 219 středisek služeb, která zaměstnávají 17 500 osob 3000 až 4000 nových pracovních míst ročně 19 dodavatelů internetu fungujících na celém území 8 rozvojových středisek sloužících nadnárodním společnostem Telefonní hustota 99 linek na 100 obyvatel Více než 3 milióny uživatelů internetu s ročním vzestupem o 38 % 11 bezpečnostních kontrolních center a 20 kybernetických parků 397 ověřených auditorů v oblasti IT bezpečnosti 29

Informační a komunikační technologie «TUNISIE DIGITALE 2018» 30

Závěr Nová ekonomická vize zítřejšího Tuniska bude muset vzít v úvahu řadu skutečností, mezi nimi právní a obchodní prostředí, která zajistí konkurenceschopnost země a její integraci do světových hodnotových řetězců. Směřování sektorových politik v oblasti průmyslu, zemědělství a služeb k inovacím zajistí celkovou rovnováhu mezi regiony. Vzdělání odpovídající pracovnímu trhu je klíčové pro snížení nezaměstnanosti a zajištění sociální rovnosti. 31

Závěr Hluboká restrukturalizace finančního sektoru zjednoduší přístup k financím, upevnění reforem správy a řízení bude, zejména v ekonomické oblasti, pro úspěšné formování nového Tuniska klíčová. Tunisko se musí zaměřit na nové světové trendy a propojená odvětví jako inteligentní plasty, biotechnologie, mekatronika, 3D tisk, telemedicína, digitální ekonomika, zelená ekonomika, atd. 32

Děkuji Vám za pozornost Visitez: www.tunisieindustrie.nat.tn