Fórum českého stavebnictví 2010 3. března 2010 Ing. František Glazar ÚRS PRAHA, a.s. 1
Stavebnictví v roce 2009 Fórum českého stavebnictví 2010 Stavební produkce meziroční indexy od počátku roku 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 měsíce 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 stavební produkce pozemní stavitelství inženýrské stavitelství pokles o 1 % propad hlavně u pozemního stavitelství relativně nízký propad ovlivnily zakázky z 2008, které pokračovaly i v 2009 2
STAVEBNÍ PRODUKCE (meziroční indexy) 2009 měsíc Od počátku roku Eurostat - měsíc 2009 měsíc Od počátku roku Eurostat - měsíc leden 88,7 88,7 92,3 červenec 96,2 95,8 88,9 únor 85,7 87,2 88,8 srpen 100,0 96,5 88,9 březen 91,0 88,5 81,2 září 103,4 97,5 90,6 duben 102,1 92,7 94,9 říjen 98,9 97,8 93,1 květen 100,3 93,9 90,4 listopad 105,9 99,0 93,1 červen 100,7 95,2 85,9 prosinec 103,5 99,0 96,7 po počátečním poklesu stabilizace koncem roku mírný růst české stavebnictví nad úrovní EU pokles stavebnictví v EU v roce 2009 o 8,2% 3
Odlišná struktura stavební produkce západních zemí a ČR Fórum českého stavebnictví 2010 Západní Evropa % ČR % Rozdíl ČR a Záp.Evr.% bytová nebyt. inže n. bytová nebyt. inžen. bytová nebyt. inžen. 2007 48,7 30,9 20,4 20,7 41,2 38,1-28,0 +10,3 +17,7 2008 46,6 32,4 21,0 19,6 38,2 42,2-27,0 +5,8 +21,2 2009 45,0 32,0 23,0 18,6 30,3 51,1-26,4-1,7 +28,1 2007-09 -3,7 +1,1 +2,6-2,1-9,9 +13,0 +1,6-11,0 +10,4 Dochází ke strukturálním změnám produkce stavebnictví ve prospěch inženýrské výstavby. Pozemní stavitelství, které absorbuje v největší míře kvalifikovanou řemeslnou pracovní sílu, je v útlumu se všemi negativními dopady na zaměstnanost, kvalifikaci, disponibilitu pracovní síly. To jsou rozsáhlé strukturální změny kapacit v odvětví stavebnictví, které mohou vyvolat po navrácení ekonomiky na růstovou trajektorii značné obtíže. 4
Veřejné stavební zakázky na stavební práce Rok 2009 Rok 2008 Index v % Směr výstavby počet mil.kč počet mil.kč počet mil.kč POZEMNÍ STAVBY 2 113 53 380 1 426 47 686 148,2 111,9 z toho občanská infrastruktura 1 868 48 416 1 232 43 884 151,6 110,3 bytové stavby 245 4 964 194 3 802 126,3 130,6 INŽENÝRSKÉ STAVBY 2 279 140 631 2 202 160 622 103,5 87,6 z toho dopravní infrastruktura 935 97 502 1 006 116 014 92,9 84,0 technická infrastruktura 1 344 43 129 1 196 44 607 112,4 96,7 CELKEM 4 392 194 011 3 628 208 308 121,1 93,1 hodnota zadaných veřejných zakázek pokles o 6,9% průměrná velikost zakázky klesla o 23,1% z 57,4 mil. Kč na 44,2 mil. Kč 5
Veřejné zakázky vládní a municipální sektor Sektor zadavatele Rok 2009 počet mil. Kč Rok 2008 počet mil. Kč Index v % počet mil. Kč Vládní sektor 1 021 87 809 1 056 125 886 96,7 68,8 Municipální sektor 3 130 98 406 2 365 60 049 132,3 163,9 Ostatní sektor 241 7 796 207 22 373 116,4 34,8 C E L K E M 4 392 194 011 3 628 208 308 121,1 93,1 zakázky za více než 100 mil. Kč zadalo v roce 2009 36 zadavatelů vládního sektoru a 120 zadavatelů municipálního sektoru municipální sektor do určité míry kompenzuje propad zakázek vládního sektoru svou roli hrají i velké zakázky municipálního sektoru např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 3 zakázky za 17,197 mld. Kč trasa A úsek Dejvická Motol 1. etapa za 16,148 mld. Kč ( vč. DPH) 6
Veřejné zakázky vládní a municipální sektor Počet zakázek v roce 2009 5% Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor Hodnota zakázek v roce 2009 4% Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor 23% 45% 51% 72% Počet zakázek v roce 2008 6% Hodnota zakázek v roce 2008 11% Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor 29% 29% 60% 65% 7
Veřejné stavební zakázky na stavební práce podílí se na celkové stavební produkci téměř z 50% současné vykazované výsledky stavební produkce jsou v rozhodující míře ovlivňovány realizací zakázek zadaných v roce 2007 a 2008 zakázky zadané v roce 2009 ovlivní produkci v roce 2010 a 2011 pokles hodnoty o 6,9%, při očekávaném poklesu privátní stavební poptávky v komerční výstavbě signalizuje pokles stavební produkce v roce 2010 8
Stavební zakázky podniky s 50 a více zaměstnanci Nové zakázky stavebních firem v roce 2009 300,0 250,0 mld.kč 200,0 150,0 100,0 50,0 1.-4. Q 08 1.-4. Q 09 0,0 Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství Nové zakázky v mld. Kč rok 2008 rok 2009 nové zakázky tuzemsko 249,6 177,3 - pozemní stavitelství 118,3 72,9 - inženýrské stavitelství 131,3 104,2 9
Stavební zakázky podniky s 50 a více zaměstnanci Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí 2002-2009 v mld. Kč (b.c.) Zakázky celkem ke konci čtrtletí Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko mld. Kč 250,0 200,0 150,0 100,0 pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 50,0 0,0 4.Q. 02 4.Q.03 4.Q.04 4. Q 05 4. Q 06 4. Q 07 4. Q 08 4Q 09 10
Stavební zakázky podniky s 50 a více zaměstnanci Podíl veřejných a soukromých zakázek ke konci 4.Q 2009 na hodnotě tuzemských zakázek celkem 24% veřejné soukromé 76% Podíl počtu veřejných a soukromých zakázek ke konci 4.Q 2009 na celkovém počtu tuzemských zakázek veřejné soukromé 50% 50% 11
Stavební zakázky podniky s 50 a více zaměstnanci Podíl velikostních kat.podniků na zakázkách, "S"hodnotě a průměrná velikost zakázky ke konci 4.Q 2009 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% podíl na zak. podíl na S prům. vel. zak. prům. vel přír. zak. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 prům. velikost zak.a přírustku zakázek v tis Kč v b.c 0,0% 50-99 100-249 250-499 500-999 1000 a více počet zaměstnanců 0 12
Děkuji za pozornost 13