Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna a Katedra ekonomie a práva, ŠAVŠ Mladá Boleslav, 11. 5. 2018
Oživení se projevuje napříč EU Daří se ekonomice roste celá EU Zlepšení situace na trhu práce Napravování makroekonomických nerovnováh Zvyšují se mzdy a roste cena práce 2
Význam automobilového průmyslu v EU Nezanedbatelný podíl na HDP Necelých 20 miliónů vyrobených motorových vozidel 2,5 miliónů zaměstnaných osob Export: 5,5 miliónů osobních aut (125 mil. eur) 3
Klesající význam Evropské unie Podíl ekonomik na světovém HDP Podíl Evropy na světové populaci Zdroj: Eurostat, Statistické oddělení OSN; EU 27 4
Výroba osobních automobilů ve světě (v mil. ks) 24 20 Čína Evropa Severní Amerika Japonsko/Korea Jižní Asie Jižní Amerika Střední východ/afrika EU 22,8 18,6 16 16,5 14,0 12 11,7 8 6,6 4 2,2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,9 Zdroj: ACEA 5
Výroba osobních automobilů Zdroj: ACEA 6
Výroba osobních automobilů v EU Podíl produkce osobních automobilů v členských státech Evropské unie Německo 14% Španělsko 6% 4% 2016 34% Spojené království Francie 8% Celkem: 16 467 tis. ČR Slovensko 10% 10% 14% Itálie Ostatní Zdroj: ACEA 7 42. zasedání AR, 12. 5. 2017
Británie Německo Itálie Francie Španělsko Polsko Česko Švédsko Nizozemsko Portugalsko Maďarsko Rumunsko Slovensko Belgie Finsko Rakousko Slovinsko Dánsko Bulharsko Kypr Estonsko Lotyšsko Litva Lucembursko Počet firem - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 3 500 Pokles počtu firem u tradičních producentů (Španělsko, Francie, Německo, Itálie) Zjednodušeně se dá mluvit o přesunu výroby ze Západu na Východ 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2016 Zdroj: Eurostat; Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers NACE rev.2 C29; data Itálie 2015, Slovensko a Spojené království 2006 (místo 2005) 8
Počet zaměstnaných osob v automotive Zdroj: Eurostat - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers NACE rev.2 C29; data Francie 2015 (místo 2016) 9
Náklady práce v automotive (tis. eur) Dá se očekávat poměrně solidní růst mezd v automotive v některých členských zemích 6,3 4,1 1,5 V roce 2017 růst nákladů práce ve zpracovatelském průmyslu byl v EU o 2,4 % (dle LCI) v eurozóně o 1,9 % 5,4 1,2 0,9 Nejvyšší růst NP ve zpracovatelském průmyslu (v eurech): 5,5 5,0 5,8 6,5 1,3 Rumunsko 15,6 % 1,6 1,6 Bulharsko 12,7 % Litva 9,9 % Maďarsko 9,2 % 5,0 5,4 1,5 1,3 0,9 ČR 8,8 % 5,0 0,5 1,9 3,9 1,8 53,2 1,6 Zdroj: Eurostat, náklady práce zahrnují veškeré náklady spojené se zaměstnáváním: mzdy a platy, příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení, náklady na pracovní školení, náklady na přijímání nových zaměstnanců, ošatné apod. 10
Podíl hrubé přidané hodnoty automotive na HDP a HPH zpracovatelského průmyslu v EU (2016) 5% 4% 3% 4,1% 5,0% 3,9% 2% 1,5% 1% EU Česká republika 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Zdroj: Eurostat; * data za rok 2015 nejsou pro Německo k dispozici Zdroj: Eurostat; * data za rok 2015 11
Zahraniční obchod Hodnota obchodu s motorovými vozidly (2016; EU) Počet obchodovaných motorových vozidel (2016; EU) Zdroj: ACEA 12
Kam směřuje vývoz? Vývoz osobních aut z EU (dle hodnoty vývozu; 2016) (dle počtu aut; 2016) Zdroj: Eurostat; ACEA 13
Konkurence EU import Dovoz osobních aut do EU (dle hodnoty vývozu; 2016) (dle počtu aut; 2016) ostatní ; 7,1% Indie; 2,7% Maroko; 4,1% Mexiko; 5,8% Japonsko; 23,9% Mexiko; 4,8% ostatní; 12,6% Indie; 4,4% Turecko; 22,6% JAR; 7,9% Celkem: 37 991 mil. eur JAR; 5,5% Celkem: 2 852 367 aut Jižní Korea; 12,6% USA; 19,0% Maroko; 6,9% USA; 8,9% Japonsko; 20,2% Turecko; 16,8% Jižní Korea; 14,1% Zdroj: Eurostat; ACEA 14
Ekonomický růst ve vybraných ekonomikách (v % HDP) Zdroj: MMF; World Economic Outlook Database April 2018; státy seřazeny sestupně dle 2018 15
Kontakt Tomáš Kozelský tel.: +420 956 718 013 e-mail: tkozelsky@csas.cz Děkuji Vám za pozornost! 16