Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011
Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty ve sledovaném období 2006-2008 (v miliardách Kč) Celkový průměrný roční přínos pro veřejný sektor 500 450 400 490 521 517 (horní mez) 97,5 mld. Kč 350 miliardy Kč 300 250 200 150 100 50 230 245 243 Celkový počet plných pracovních úvazků za rok 372 586 94 100 98 - Spotřeba cestovního ruchu v ČR, investice Tržby vyplývající z cestovního ruchu v multiplikaci Celkový přínos pro veřejné rozpočty 2006 2007 2008 2
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Počet přenocování a průměrná doba pobytu (přenocování) v letech 2009 2010 Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001 2010 42 000 000 4,00 40 000 000 3,75 počet přenocování 38 000 000 36 000 000 34 000 000 32 000 000 39 122 187 37 109 835 39 343 250 40 780 708 40 320 477 41 447 797 40 831 072 39 283 474 36 662 192 36 807 958 3,50 3,25 3,00 2,75 průměrný počet přenocování 30 000 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,50 počet přenocování průměrný počet přenocování 2006 09 Nárůst počtu čtyř- a pětihvězdičkových hotelů + 162 hotelů 2006 09 Nárůst počtu hotelových pokojů + 13 444 pokojů zdroj : ČSÚ 3
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Obsazenost hotelů v roce 2010 Průměrná obsazenost pokojů (%) 2010 5* hotel 4* hotel 3* hotel 2010 2009 ČR 67,4 51,9 50,1 52,1 48,9 vybrané kraje, oblasti a města: Hlavní město Praha 68,5 60,2 63,4 61,4 55,3 Praha - centrum 68,5 66,4 77,3 68,9 62,5 Praha - okolí centra - 60,8 59,3 60,1 55,8 Praha - předměstí - 54,4 58,6 55,0 46,3 Středočeský kraj - 36,0 23,3 33,5 36,5 Karlovarský kraj 66,4 64,5 49,8 64,8 62,0 Krkonoše - 50,4 27,1 49,7 46,4 Jihomoravský kraj - 34,6 30,4 33,6 32,0 Brno - 34,8 32,4 34,2 31,2 Olomoucký kraj - 38,0 37,0 37,7 44,9 Olomouc - 38,6 37,0 38,0 44,2 Moravskoslezský kraj - 34,1 54,1 35,6 34,7 zdroj : TLT benchmark.eu 4
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Průměrná dosahovaná cena za pokoj hotely v roce 2010 Průměrná dosahovaná cena za pokoj (CZK) 2010 5* hotel 4* hotel 3* hotel 2010 2009 ČR 3 380 1 146 898 1 176 1 482 vybrané kraje, oblasti a města: Hlavní město Praha 2 323 1 128 911 1 113 1 611 Praha - centrum 2 323 1 675 1 305 1 677 2 038 Praha - okolí centra - 913 868 891 1 663 Praha - předměstí - 826 502 776 1 035 Středočeský kraj - 1 498 786 1 360 1 270 Karlovarský kraj 4 333 1 018 963 2 104 2 364 Krkonoše - 867 957 869 1 040 Jihomoravský kraj - 1 365 1 119 1 305 1 479 Brno - 1 311 1 086 1 259 1 524 Olomoucký kraj - 1 876 1 048 1 611 1 318 Olomouc - 1 953 1 048 1 651 1 480 Moravskoslezský kraj - 1 280 1 027 1 260 1 367 Vývoj ukazatele RevPAR: 633 Kč (rok 2010) 759 Kč (rok 2009) zdroj : TLT benchmark.eu 5
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Obsazenost hotelů v letech 2009 2011 70 66 62 Vývo j průměrné obsazenosti pokojů a dosahov. ceny za pokoj v letech 2009, 2010 a 2011 1 800 1 700 1 600 58 1 500 Obsazenost pokojů v % 54 50 46 42 38 34 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 Dosahovaná cena v Kč 30 800 2009 - obsazenost 2010 - obsazenost 2011 - obsazenost 2009 - dosahovaná cena 2010 - dosahovaná cena 2011 - dosahovaná cena V prvním pololetí 2010 byl zaznamenán propad průměrné dosahované ceny. Obsazenost hotelových pokojů meziročně roste. zdroj : TLT benchmark.eu 6
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Vybraná města a oblasti obsazenost pokojů a průměrná dosahovaná cena 1-5/2011 Průměrná obsazenost pokojů (%) - vybraná města a oblasti leden - květen 2011 5* hotel 4* hotel 3* hotel 2011 2010 2009 Praha - centrum 79,8 62,4 71,8 66,4 68,9 62,5 Praha - okolí centra - 57,1 58,1 57,5 60,2 55,8 Praha - předměstí - 48,9 48,2 48,8 55,0 46,3 Brno - 36,0 33,5 35,7 34,2 31,2 Ostrava - 32,0-32,0 34,2 34,9 Olomouc - 27,6 46,7 35,6 38,0 44,2 Plzeň - 35,2-35,2 41,6 36,5 Mariánské Lázně 68,0 61,1-61,7 67,4 67,6 Františkovy Lázně - 50,0-50,0 56,0 34,8 Další lázeňská města - 28,6 18,6 20,1 29,7 52,9 Krkonoše - 51,6 31,1 50,6 49,7 46,4 Průměrná obsazenost v centru Prahy se pohybuje mezi 50 60 %. Ostatní velká města dosahují obsazenosti mezi 25 40 %. Průměrné dosahované ceny v centru Prahy se pohybují na úrovni 1 300 Kč. Podobně jako ostatní velká města v ČR. Průměrná dosahovaná cena za pokoj (CZK) - vybraná města a oblasti leden - květen 2011 5* hotel 4* hotel 3* hotel 2011 2010 2009 Praha - centrum 2 689 1 618 1 176 1 621 1 677 2 038 Praha - okolí centra - 970 796 896 890 1 663 Praha - předměstí - 913 675 886 776 1 035 Brno - 1 295 999 1 263 1 259 1 524 Ostrava - 1 449-1 449 1 269 1 581 Olomouc - 1 719 787 1 325 1 651 1 480 Plzeň - 1 130-1 130 1 108 1 199 Mariánské Lázně 2 642 932-1 100 1 390 1 393 Františkovy Lázně - 1 378-1 378 925 597 Další lázeňská města - 1 306 858 925 980 921 Krkonoše - 911 906 911 869 1 040 zdroj : TLT benchmark.eu 7
Aktuální situace a trendy v hotelnictví Podíly hostů v ubytovacích zařízeních v roce 2010 Podíl hostů dle způsobu zajištění pobytu v roce 2010 ČESKO 15,45 5,07 13,77 22,28 21,93 11,03 10,47 Praha 7,42 5,04 20,22 25,76 27,41 9,11 5,04 Středočeský kraj 27,94 6,28 6,47 13,57 20,11 22,01 Karlovarský kraj 13,75 4,95 36,43 41,55 Jihomoravský kraj 26,09 3,89 10,44 4,27 20,36 14,23 20,72 Olomoucký kraj 32,90 2,89 13,67 6,90 34,04 6,65 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% indiv. rez. - pult, mail, telefon indiv. rez. - hotelové webové stránky indiv. rez. - internet rezerv. systémy indiv. rez. - CK, touroperátoři skup. rez. - CK, touroperátoři indiv. rez. - korporátní klientela MICE - konfer., incentivy, skupiny Podíl hostů dle důvodu pobytu v roce 2010 ČESKO 56,88 18,04 12,45 3,56 5,17 3,69 Praha 75,49 14,21 6,35 3,55 Středočeský kraj 29,08 25,65 28,32 4,11 11,78 Karlovarský kraj 13,23 15,24 66,14 Jihomoravský kraj 31,97 36,95 24,17 Olomoucký kraj 18,10 64,92 10,29 3,88 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% turistika služební cesta konference golf wellness lázeňský pobyt ostatní zdroj : TLT benchmark.eu 8
Aktuální situace a trendy v kongresovém turismu Poptávka po konferenčních službách v letech 1997 2009 mezinárodní akce 120 Vývoj počtu akcí a počtu účastníků v ČR a Praze za období 1997-2009 120 000 100 100 000 počet akcí 80 60 80 000 60 000 počet účastníků akcí 40 40 000 20 20 000-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - Česká republika - akce Praha - akce Česká republika - účastníci zdroj : ICCA Statistics Report 1997-2009 Od období let 2003 06 se pozice Prahy a ČR v pořadí měst a států dle počtu konaných akcí a počtu účastníků setrvale zhoršuje. mezinárodní kongresy a konference, které mění místa konání 9
Aktuální situace a trendy v kongresovém turismu Poptávka po konferenčních službách v letech 2009 a 2010 2010 2009 Průměrný počet akcí měsíčně na 1 konferenční centrum 15,2 akce 14,7 akce Průměrná doba trvání akce 1,78 dne 1,67 dne Průměrný počet účastníků na 1 akci 93 74 Průměrný počet akcí měsíčně na jeden konferenční objekt a průměrný počet účastníků na akci v roce 2009 a 2010 25 250 Struktura tržeb (%) pronájem prostor 28,21 20 200 počet akcí měsíčně 15 10 150 100 počet účastníků na akci gastronomie 51,63 pronájem techniky 4,94 personální služby 0,42 5 50 výstavní služby 0,87 - - 3* hotel 4* hotel 5* hotel konferenční centrum počet akcí - 2009 počet akcí - 2010 počet účastníků na akci - 2009 počet účastníků na akci - 2010 ostatní 13,93 zdroj : TLT benchmark.eu 10
Projekt TRAVEL LEISURE TOURISM benchmark www.tltbenchmark.eu Dlouhodobý kontinuální sběr dat Průzkum je zaměřen na tyto oblasti cestovního ruchu: ubytování konference, akce golf Tři pilíře projektu: diskrétnost, bezpečnost motivace, zdroj informací zdarma jednoduchost Garance stálého vývoje systému: zlepšování aplikace (výstupů, funkcí, zadávání dat apod.) rozšíření projektu na Slovensko 11
Děkuji Vám za pozornost! Ondřej Špaček Manager projektu ospacek@kpmg.cz 602 265 851 www.tltbenchmark.eu 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).