ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011
Úvod Informace je zpracována na základě materiálů publikovaných ČSU a dále pak vychází z informací z výkazů EV Stav 1-12, konjekturální průzkum ve stavebnictví, bez dopočtů a nonrespondence. Výkaz je u podniků s 50 a více zaměstnanci šetřen za celý soubor těchto podniků. Šetření u podniků s 10 49 zaměstnanci je výběrové. Stavebnictví celkem Index stavební produkce (meziroční indexy) Index (stejné období předchozího roku = 100) září říjen srpen leden prosinec 2009 až 2010 p) 2010 p) 2010 p) až říjen až 2010 2010 p) 2010 p) p) Index stavební produkce 94,9 98,6 99,9 97,1 92,9 93,6 v tom: pozemní stavitelství 100,4 102,3 102,8 99,2 92,3 93,4 inženýrské stavitelství 85,2 92,6 94,8 93,3 94,0 94,1 r) revidované údaje p) předběžné údaje ZDROJ: CSU Stavební produkce v u 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 0,1 %. Listopad 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,8 % (příspěvek +1,8 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,2 % (příspěvek -1,9 p. b.). Na zmírnění poklesu stavební produkce pozitivně působil zejména program Zelená úsporám a také masivní dokončování fotovoltaických elektráren. Za leden je pokles celkem 7,1%, v pozemním 7,7% i v inženýrském stavitelství 6%. Podniky s 20 a 50 a více zaměstnanci srovnání 2009 Stavební práce v mld. Kč (b.c.) "S" "ZSV" 2010 index 2010/2009 2009 2010 index 2010/2009 podniky s 20 a více zaměstnanci 313,766 289,253 0,92 247,040 223,791 0,91 podniky s 50 a více zaměstnanci 250,853 233,862 0,93 186,468 170,944 0,92 Podniky s 20 a více zaměstnanci, tj. 2 262 podniků v roce 2010 a 2 434 podniků v roce 2009 provedly v lednu až u 2010 stavební práce S v hodnotě 289,253 mld. Kč, což je o 8 % méně než ve stejném období minulého roku, kdy byly provedeny stavební práce v hodnotě 313,766 mld. Kč. Mezi sledovanými firmami je 19 developerských firem se zanedbatelným objemem S. U většiny velikostních kategoriích došlo k poklesu objemu 2
ZSV stavebních prací Výjimkou jsou stavební podniky s 250-499 zaměstnanci, kdy byl ve sledovaném období nárůst 2 % (z 25,426 mld. Kč v roce 2009 na 25,925 mld. Kč). Nejvyšší pokles objemu ZSV je u firem mezi 200 až 249 zaměstnanci o 32 % z 8,8 mld. Kč ve stejném období roku 2009 na 6,0 mld.kč v roce 2010. Podniky s 50 a více zaměstnanci provedly v lednu až u 2010 stavební práce S v hodnotě 233,862 mld.kč. Oproti roku 2009 bylo provedeno o 6,8 % stavebních prací S méně. Nejvyšší pokles S je u firem mezi 200 až 249 zaměstnanci o 38 % z 14,06 mld. Kč na 8,68 mld. Kč v roce 2010. Poklesly i stavební práce ZSV o 8,33,% ze 186,468 mld. Kč v roce 2009 na 170,944 mld. Kč v letošním roce. Ve stejném období roku 2010 je mezi sledovanými podniky 5 developerských firem s 50 a více zaměstnanci, v roce 2009 jich bylo 6. Počet zaměstnanců se oproti lednu až u 2009 snížil pokles o 4,83% (vč. developerů), resp. pokles o 4,28 % (bez developerů). Průměrná mzda v podnicích s 50 a více zaměstnanci vč. developerů dosáhla v tomto období roku 2010 28 425 Kč ( nárůst o 4,3 %), bez developerů 28 008 Kč ( nárůst o 3,32 %), u podniků s 1000 a více zaměstnanci 37 450 Kč nárůst o 2,53%. Index produktivity zaměstnanců z S i ze ZSV (rok 2010 k roku 2009) je téměř shodně z S 0,98 a ze ZSV 0,96. Podniky s 50-ti a více zaměstnanci podrobnější srovnání Podle převažující činnosti klasifikace ekonomických činností CZ-NACE za podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2010 za období 2010 jsou stavební práce S v absolutní hodnotě stále nejvyšší u výstavby silnic a železnic 97,219 mld. Kč pokles proti stejnému období minulého roku 3 % a u výstavby bytových a nebytových budov 90,978 mld. Kč pokles proti stejnému období roku 2009 je 17 %. Tyto dvě činnosti tvoří 80,47% celkové z absolutní hodnosty stavebních prací S. Nárůst za toto období má pouze výstavba inženýrských sítí 40% (z 19,2 mld. Kč v roce 2009 na 26,8 mld. Kč). Nejvyšší počet zaměstnanců v lednu až srpnu 2010 a 2009 je v podnicích zaměřených na výstavbu bytových a nebytových budov (35,8 %, resp. 39,9% z celkového počtu pracovníků, ale s 15-ti % meziročním poklesem počtu pracovníků) a na výstavbu silnic a železnic (28,8 %, resp. 26,9 %). Rozložení počtu zaměstnanců odpovídají i objemy stavebních prací v hodnotě S i ZSV. Nejvyšší produktivity v absolutních hodnotách z S i ZSV dosahují podniky zaměřené na výstavbu silnic a železnic. Nárůst produktivity z S 13% byl u výstavby inženýrských sítí, 4% u podniků zaměřených na výstavbu ostatních staveb a 1% u elektroinstalačních, instalatérských a instalačních prací. Ostatní obory měly pokles. Nárůst produktivity z ZSV měly pouze podniky zaměřené na elektroinstalační, instalatérské a instalační práce 3%. Ostatní skupiny podniků podle převažující činnosti neměly nárůst produktivity ZSV. Nejvyšší pokles produktivity měly podniky zaměřené na demolice a přípravu staveniště ZSV -18% i u S 14 %, a ostatní specializované činnosti ZSV -14% i u S 20 %, Nejvyšší průměrnou mzdu mají v tomto období roku 2010 podniky s 50 a více zaměstnanci zaměřené na developerskou činnost 49 512,- Kč, což je 1,74-ti násobek průměrné hodnoty za všechny stavební podniky, které činí 28 425,- Kč. Druhá nejvyšší průměrná mzda 33 730,- Kč je u podniků zaměřených na výstavbu silnic a železnic. Nejnižší průměrnou mzdu mají podniky zaměřené na kompletační a dokončovací práce 69 % průměru za všechny podniky s 50 a více zaměstnanci. U stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v lednu až u pokleslo jak inženýrské tak i pozemní stavitelství. Pozemní stavitelství proti stejnému období loňského roku pokleslo 3
o 11,61 % a inženýrské stavebnictví o 9,28 %. Podíl inženýrského stavitelství na stavitelství v tuzemsku ( srovnáváme hodnotu ZSV ) v letošním roce vzrostl na 65,06 % ( z 64,46 % v roce 2009). V absolutních hodnotách ZSV u pozemního stavitelství kleslo o -7,5 mld. Kč a u inženýrského stavitelství byl pokles -9,3 mld.kč. U podniků s 50 a více zaměstnanci pod zahraniční kontrolou narostl počet podniků o 91,1%, absolutně o 82 podniků z 90 ve sledovaném období roku 2009 na 172 v roce 2010. Hodnoty S u těchto podniků v uvedené období vzrostly pouze o 2,13% a hodnoty ZSV vzrostly o 6,8 %. Produktivita zaměstnanců z S i ZSV poklesla o 16,5% a o 12,7%. 45 000 Stavební produkce "S" a "ZSV" (stavební podniky s 50-ti a více zaměstnanci) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 "S" "ZSV" PS ( ze "ZSV") IS ( ze "ZSV") Z pohledu velikostních kategorií podniků došlo k nárůstu produktivity zaměstnanců z hodnoty S v porovnání s lednem až em 2009 u podniků s 50-99 zaměstnanci (+2%) a u podniků s 250 499 zaměstnanci(+1%). Hodnota S vytvořená těmito podniky představuje 1/3 celkové hodnoty. Nejvýraznější pokles produktivity z hodnoty S zaznamenaly podniky s 200 249 zaměstnanci (-15 %). V absolutních hodnotách jsou dosahovány nejvyšší produktivity z hodnoty S i ze ZSV u podniků s 1000 a více zaměstnanci (4 403 062 Kč z hodnoty S 2 499 800 Kč z hodnoty ZSV v tomto období roku 2010). Podle sídla podniků v členění podle krajů pro podniky s 50-ti a více zaměstnanci má v lednu - u roku 2010 nejvíce podniků sídlo v hlavní městě Praha (120), následuje Jihomoravský kraj (88) a Moravskoslezský (73). Stejné pořadí bylo i roce minulém. Počet podniků se snížil o 53 (-7 %), nejvyšší pokles v počtu podniků byl v Libereckém kraji 23% a v Olomouckém kraji 20%. Absolutně, nejvíce podniků ubylo v hlavní městě Praha a v Ústeckém kraji -9. Nejvyšší hodnoty S i ZSV dosáhly logicky ve stejném období letos jako v roce 2009 podniky se sídlem v Praze. S 97,8 mld. Kč s nárůstem proti stejnému období roku 2009 6,76%, ZSV 70,65 mld. Kč, nárůst 6,91 %. Podíl na celkové hodnotě S i ZSV je u podniků se sídlem v hlavní městě Praha více než 41%. Nejvyšší produktivity 4
zaměstnanců z S v lednu až u roku 2010 dosáhly podniky v Praze 3 055 285 Kč. Nejvyšší nárůst produktivity z S měly podniky se sídlem v kraji Pardubickém +18,65% (absolutně 1 793 950 Kč) a Jihočeském +11,80% (absolutně 2 089 801 Kč). Absolutní hodnota produktivity ze ZSV je opět nejvyšší v Praze 2 208 136 Kč, nárůst byl nejvyšší v Pardubickém kraji + 13,86%. Stavební produkce "ZSV" - pozemní a inženýrské stavitelství načítaně (stavební podniky s 50-ti a více zaměstnanci) PS 2010 PS 2009 IS 2010 IS 2009 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen Podrobnější údaje o počtu podniků, počtu zaměstnanců a stavební produkci za období leden až a jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Závěrem lze konstatovat, že dynamika ukazatelů S a ZSV v tomto období je podobná jak u podniků s 50-ti a více zaměstnanci, tak i u podniků s 20-ti a více zaměstnanci. U podniků s 50-ti a více zaměstnanců je u S pokles -7,79 a u ZSV pokles - 8,33. U podniků s 20-ti a více zaměstnanci pak je u S pokles 7,81 a u ZSV -9,41. Ve stavebnictví v lednu až u 2010 se stále projevuje propad poptávky po stavební produkci, který v roce 2009 započal výrazným poklesem nových zakázek v l. pololetí a pokračoval v dalších obdobích roku. Svoji roli sehrály v lednu a únoru nepříznivé klimatické podmínky. Stavebnictví tak v letošním roce zřejmě čeká snížení produkce a to i v souvislosti s úspornými opatřeními, která jsou signalizována v oblasti veřejných zakázek. 5
Seznam příloh Metodika sběru a výpočtu Stavební práce v lednu 2010 a 2009 podniky s 50 a více zaměstnanci Stavební práce v u 2010 a 2009 podniky s 50 a více zaměstnanci v členění podle velikostních kategorií podniky s 50 a více zaměstnanci Stavební práce v lednu 2010 a 2009 podniky s 50 a více zaměstnanci v členění podle převažující činnosti Stavební práce v u 2010 a 2009 podniky s 50 a více zaměstnanci v členění podle převažující činnosti v členění podle klasifikace ekonomických činností v členění podle krajů podniků pod zahraniční kontrolou Struktura stavebních prací leden 2010 a 2009 v členění podle krajů Struktura stavebních prací leden 2010 a 2009 v členění podle velikostních kategorií Struktura stavebních prací leden 2010 a 2009 v členění podle činností 6
Metodika sběru a výpočtu Informace je zpracována na základě materiálů publikovaných ČSU a dále pak vychází z informací z výkazů EV Stav 1-12, konjekturální průzkum ve stavebnictví, bez dopočtů a nonrespondence. Výkaz je u podniků s 50 a více zaměstnanci šetřen za celý soubor těchto podniků. Šetření u podniků s 10 49 zaměstnanci je výběrové. Od roku 2009 došlo ve statistice stavebnictví ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků ze strany ČSÚ: výsledky jsou zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), ve vazbě na tuto změnu byla též novelizována Klasifikace produkce CZ-CP A ; změnilo se pojetí sekce F "Stavebnictví". Oproti jednomu oddílu (45 "Stavebnictví"), jehož struktura byla založena na procesu výstavby, jsou nyní tři (41 "Výstavba budov", 42 "Inženýrské stavitelství", 43 "Specializované stavební činnosti"), jež se váží spíše k účelu a typu stavby. Hlavní změnou oproti OKEČ je zařazení developerské činnosti do Stavebnictví; nově jsou výsledky publikovány za celou populaci podniků (v minulosti se jednalo ve většině případů o výsledky za podniky s 20 a více zaměstnanci); primárně jsou informace zveřejňovány v indexové formě.v průběhu roku nejsou k dispozici absolutní údaje o stavební produkci; nevýraznější změnou je změna metodiky výpočtu Indexu stavební produkce, jehož vývoj je aproximován vývojem stavebních prací ZSV Základní stavební výroba ZSV představují objem stavebních prací, které jednotka provedla pracovníky zahrnutými do jejího evidenčního stavu včetně produktivní práci učňů a objemu stavebních prací na vlastním hmotném investičním majetku. Stavební práce "S" (podle dodavatelských smluv) celkem vyjadřují celkovou hodnotu vlastních výkonů ze stavební činnosti vykazující jednotky (včetně zabudovaných materiálů) provedenou na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele (stavebníka) včetně hodnoty eventuálních poddodávek stavebních prací přijatých od jiných dodavatelských organizací pro splnění dané smlouvy o dodávce pro konečného uživatele. Objem skutečně provedených prací se uvádí ve fakturovaných hodnotách bez daně z přidané hodnoty. S ohledem na to, že do roku 2008 byl vývoj stavební produkce (indexy i absolutní hodnoty) aproximován ukazatelem S ( stavební práce podle dodavatelských smluv) je uváděn v dalším textu a tabulkách jak ukazatel S, tak i ZSV a jeho struktura. 7