Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav
OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, s uvedením dležitých faktor, které ovlivnily podnikatelskou innost a hospodáské výsledky emitenta 3. Srovnání s odpovídajícím obdobím pedchozího roku 4. Pedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské innosti a jeho hospodáských výsledk II. TABULKOVÁ ÁST - neauditovaná Zkrácený konsolidovaný výkaz finanní pozice Zkrácený konsolidovaný výkaz souhrnného výsledku Zkrácený konsolidovaný výkaz penžních tok Zkrácený konsolidovaný výkaz o zmnách vlastního kapitálu 2
I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Obchodní firma: Sídlo: Léebné lázn Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním rejstíku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207 Internetová adresa: http://www.laznejachymov.cz 1) Pedmt podnikání Podle lánku 3 platných stanov spolenosti z 31.5.2007 je pedmt podnikání definován takto: a) komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní lázeská pée, balneologie, fyziatrie, interní lékaství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace; b) provádní zdravotní preventivn kurativní ambulantní i ústavní pée, lázeské a léebné, poradenské, ošetovatelské, rehabilitaní a diagnostické pro zamstnance a rodinné píslušníky spolenosti a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojišovnami, vetn dopravní zdravotnické služby sloužící k peprav nemocných; c) správa a využití pírodních léivých zdroj v souinnosti s eským inspektorátem lázní a zídel, vetn jejich ochrany; d) tžba a jímání pírodních léivých a stolních minerálních vod v dlních dílech; e) ubytovací služby vetn provozování hostinské innosti; f) koup zboží za úelem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné; g) silniní motorová doprava (píležitostná mezinárodní a vnitropodniková veejná peprava, vnitrostátní nákladní doprava); h) rekvalifikaní innost; i) smnárenská innost; j) provozování cestovní agentury; k) poskytování telekomunikaních služeb; l) podniky zajišující ostrahu majetku a osob; m) pronájem a pjování vcí movitých 3
Dozorí rada a pedstavenstvo a.s. Léebné lázn Jáchymov pracovalo do 30.06.2010 v tomto složení Dozorí rada Pedseda dozorí rady lenové dozorí rady Ing. Zdenk Kubát Ing. Rudolf Bubla Jindich Loukota Pedstavenstvo Pedseda pedstavenstva lenové pedstavenstva MUDr. Eduard Bláha Ing. Jana Vaková Ing. Jaromír Florián Uvedené složení dozorí rady a pedstavenstva spolenosti je zapsáno v obchodního rejstíku. Složení vrcholového managementu a.s. k 30.06. 2010 Generální editel Obchodní editelka Finanní editelka MUDr. Eduard Bláha Ing. Jana Vaková Ing.Iva Dvoáková 4
2) Hospodáské výsledky vetn ovlivujících faktor V prvním pololetí roku 2010 spolenost dosáhla vyššího hospodáského výsledku než ve stejném období loského roku. Její provozní výkonnost se ale tém nezmnila. Meziron lepší výsledek hospodaení je totiž zpsoben výrazn nižším objemem neuplatnného Dph, jehož loská mimoádná výše byla dána soubhem investin nároných staveb bazénu v lázeském centru Agricola a rekonstrukce ubytovacích pater LS Ak.Bhounka. Hospodáský výsledek v 1. pololetí 2010 iní 20 017 tis. K a je o 3 587 tis. K vyšší než v 1. pololetí 2009. Celkové výnosy spolenosti klesly o 1 458 tis. K a celkové náklady o 5 045 tis. K. Spolenost udržela stav zamstnanc na úrovni roku 2009, což díky rstu potu podaných procedur i odbavených host znamená rst produktivity práce o 3%. Poet host meziron vzrostl o více než 4 %, ale poet penocování zstal na úrovni roku 2009. Je to zpsobeno zkrácením délky pobytu a spolu s nižší prmrnou cenou, vyvolanou nižším kurzem eura a zmnou pomru tuzemc a cizinc, to vedlo k nižším tržbám z hlavní innosti. Vtšinu z nich ale spolenost nahrazuje tržbami z prodeje procedur a nov oteveného bazénového centra Agricola, a tak jsou výsledné tržby tém rovny loským. U tuzemské klientely je patrný rst potu pojištnc a dál pokrauje poptávka po samopláteckých pobytech. Poty lékaských návrh rostly každý msíc a v úhrnu za pololetí jich spolenost pijala o 7 % více než v loském roce. Penocování cizinc poklesly o necelých 10%. Celý tento pokles je zpsoben propadem na nmeckém trhu. Ten je nejcitlivjší na rst cen, ke kterému došlo v loni silném ervnu jeho pesunem do hlavní a tudíž dražší sezóny. Poty návštvník z ostatních destinací neklesají, ale vtšinou rostou. ada náklad spolenosti rostla díky zahájení provozu zmínného bazénového centra, které se ale velmi dobe rozbíhá a mlo by v budoucnu nejen produkovat vlastní tržby ale také pilákat do lázní nový segment aktivních návštvník okolních hor. Výrazn vyšší byly i náklady na vytápní ostatních objekt díky delší a studenjší zim. V prbhu let 2008 až 2009 spolenost výrazn investovala do rozvoje infrastruktury a dv z tchto investiních akcí byly i ásten spolufinancovány z ROP Severozápad. Po úspšném dokonení projekt byly tyto prostedky v kvtnu 2010 pevedeny na úet LLJ, a to ve výši 48,6 mil. K. 5
3) Srovnání s odpovídajícím obdobím pedchozího roku Poty klient Vysilatel k 30.6.2010 k 30.6.2009 Index v % 10/09 Tuzemci - pojištnci 3 214 3 201 100,41% Tuzemci - samoplátci 2 129 1 675 127,10% Cizinci - CK 1 551 1 727 89,81% Cizinci - samoplátci 1 159 1 294 89,57% Cizinci - sdružení 403 373 108,04% Tuzemci - hotel 1 388 1 072 129,48% Cizinci - hotel 266 366 72,68% Klientela celkem 10 110 9 708 104,14% Poty ubytovacích dn Vysilatel k 30.6.2010 k 30.6.2009 Index v % 10/09 Tuzemci - pojištnci 68 064 63 989 106,37% Tuzemci - samoplátci 13 725 11 878 115,55% Cizinci - CK 24 569 27 682 88,75% Cizinci - samoplátci 18 535 21 124 87,74% Cizinci - sdružení 5 914 5 609 105,44% Tuzemci - hotel 2 137 2 551 83,77% Cizinci - hotel 1 587 1 785 88,91% Ubytovací dny celkem 134 531 134 618 99,94% Hospodáské výsledky Ukazatel k 30.06.2010 k 30.6.2009 Index v % 10/09 Celkové výnosy 225 978 227 436 99,36% Náklady bez dan 205 961 211 006 97,61% HV ped zdanním 20 017 16 430 121,83% Pepotené poty pracovník 607,68 606,65 100,17% 6
4) Pedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské innosti a jeho hospodáských výsledk V dob sestavení této zprávy již spolenost znala poty penocování i objem realizovaných tržeb z hlavní innosti za první dva msíce druhého pololetí. V ervenci i v srpnu pekonala návštvnost hodnoty loského roku a také objem rezervací na záí i íjen je píslibem dosažení její loské výše. Spolu s optovným rstem potu doruených lékaských návrh na lázeskou péi v srpnu a s jistotou zajištní více než 70 % oekávaných inkas v eurech, to ve výsledku povede k dosažení stanovených cíl a splnní plán schválených valnou hromadou. Spolenost se zárove aktivn pipravuje na realizaci investic plánovaných ve druhém pololetí a v roce 2011. Hlavní investicí je vybudování krytého koridoru, který má propojit dv dependance s LS Ak.Bhounka a jednu z nich také zrekonstruovat. Objekty, které mají v úhrnu více tém 80 lžek, tak bude moci využít i v zimních msících. Nov bude dependance Dalibor nabízet i ubytování v apartmánech. Ped koncem roku spolenost k dependanci Astorie pistaví prostor pro podávání snídaní a tím se tato budova s kapacitou 108 lžek promní v garnihotel. Spolenost Léebné lázn Jáchymov a.s. je 100% vlastníkem spolenosti Energie Jáchymov s.r.o., která je výhradním dodavatelem tepelné energie pro lázn a lázn jsou jediným odbratelem tepla. Mezi obma stranami nedošlo ve sledovaném období k žádným obchodním transakcím, které by podstatn ovlivnily výsledky hospodaení emitenta. 7
II. TABULKOVÁ ÁST - neauditovaná Zkrácený konsolidovaný výkaz finanní pozice Za období AKTIVA K 30. ervnu K 31. prosinci 2010 2009 Dlouhodobá aktiva V t i s í c í c h K CELKEM dlouhodobá aktiva 846 022 869 484 Krátkodobá aktiva Zásoby 7434 6 226 Obchodní a jiné pohledávky 66056 91 732 Peníze a penžní ekvivalenty 163 091 90 731 Náklady píštích období 577 1 505 CELKEM krátkodobá aktiva 237 158 190 194 AKTIVA CELKEM 1 083 180 1 059 678 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky CELKEM krátkodobé závazky 59 547 56 221 Dlouhodobé závazky CELKEM dlouhodobé závazky 62 247 63 193 Vlastní kapitál Upsaný kapitál 418 531 418 531 Emisní ážio 800 800 Jiné fondy 2 062 2 062 Oceovací rozdíl z pecenní 1 354 0 Kumulované zisky (ztráty) 482 176 464 332 Zákonný rezervní fond 56 463 54 539 CELKEM vlastní kapitál 961 386 940 264 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 1 083 180 1 059 678 8
Zkrácený konsolidovaný výkaz souhrnného výsledku Pokraující innosti: Za období konící k 30. ervnu 2010 2009 V t i s í c í c h K Celkové tržby 225 978 227 436 Materiálové náklady, spoteba energií a služby (76 674) (75 443) Náklady na prodej zboží (3 470) (3 658) Osobní náklady (83 799) (78 837) Odpisy (29 108) (28 228) Ostatní provozní náklady (9 707) (16 898) Provozní zisk z pokraujících operací 23 220 24 372 Celkové finanní náklady (3 203) (7 942) Zisk z pokraujících inností ped zdanním 20 017 16 430 Da ze zisku, odložená da (249) 0 ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ 19 768 16 430 Ostatní souhrnný výsledek: Zajištní penžních tok 1 672 965 Da ze zisku týkající se složek ostatního souhrnného výsledku (318) (193) Ostatní souhrnný výsledek za období po zdanní 1 354 772 Zisk (ztráta) pipadající: Vlastníkm mateského podniku 19 768 16 430 Menšinové podíly 0 0 Celkový souhrnný výsledek pipadající: Vlastníkm mateského podniku 21 122 17 202 Menšinové podíly 0 0 istý zisk (ztráta) na akcii piaditelný na podíly akcioná mateské spolenosti (K/ks) Základní 47 39 Zedný 47 39 9
Zkrácený konsolidovaný výkaz penžních tok Penžní toky z pokraujících inností Za období konící k 30. ervnu 2010 2009 V t i s í c í c h K Zisk ped zdanním 20 017 16 430 Úpravy o: Odpisy 29 108 28 228 Ostatní (rezervy, opravné položky) (2 382) (1 696) Provozní zisk ped zmnami pracovního kapitálu 46 743 42 962 Zvýšení (snížení) zásob (1 207) 337 Zvýšení (snížení) pohledávek 25 027 (41 205) Zvýšení (snížení) závazk 10 634 13 692 Penžní prostedky vytvoené provozní inností 81 197 15 786 Placená da z píjmu (3 696) (4 650) isté penžní prostedky z provozní innosti 77 501 11 136 Penžní toky z investiní innosti isté penžní prostedky použité v investiní innosti (5 141) (103 948) Penžní toky z finanní innosti isté penžní prostedky použité ve finanní innosti 0 (1 000) isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent 72 360 (93 812) Poátení stav penžních prostedk 90 731 161 699 Konený stav penžních prostedk 163 091 67 887 10
Zkrácený konsolidovaný výkaz o zmnách vlastního kapitálu Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fond Jiné fondy Oceovací rozdíly z pecenní Nerozdlený zisk/ztráta Celkem Stav k 1. 1. 2009 418 531 800 53 717 2 062 (4 646) 426 290 896 754 Peklasifikace a pesuny 822 (822) 0 Souhrnný výsledek období 772 16 430 17 202 Stav k 30. 6. 2009 418 531 800 54 539 2 062 (3 874) 441 898 913 956 Stav k 1. 1. 2010 418 531 800 54 539 2 062 0 464 332 940 264 Peklasifikace a pesuny 1 924 (1 924) 0 Souhrnný výsledek období 1 354 19 768 21 122 Stav k 30. 6. 2010 418 531 800 56 463 2 062 1 354 482 176 961 386 Konsolidovaná pololetní zpráva podává dle mého nejlepšího vdomí vrný a poctivý obraz o finanní situaci, podnikatelské innosti a výsledcích hospodaení emitenta a jeho konsolidaního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanní situace, podnikatelské innosti a výsledk hospodaení emitenta a jeho konsolidaního celku. Dne: 08. 4. 2011 Za statutární orgán: MUDr. Eduard Bláha pedseda pedstavenstva a generální editel a.s. 11