PROFI ŠKOLA S.R.O. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE/MĚSTA OBDOBÍ LET 2015 2020 STRUKTURA A SPECIFIKACE SOKOLOV ČERVENEC 2015
ÚVOD Jak jsme uvedli v materiálu o strukturálních fondech EU pro období let 2014-2020, právě končící programové období dává čas se zamyslet nad přípravou projektů rozvoje v novém období. Je nezbytné připravit kvalitně veškeré podklady pro realizaci. Rozvojový strategický dokument (plán rozvoje obce/města) představuje specifikaci rozvojových aktivit a projektů obce (města na období let 2015 až 2020 v návaznosti na financování prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie (EU), zdrojů státního rozpočtu České republiky (ČR), regionální zdroje, úvěrové zdroje (financování prostřednictvím bank) a vlastní zdroje obce (města). Základem je vytvoření (obrázek 1.) základních prioritních os (aktivit) jednotlivých projektů v odpovídající struktuře (například obnova infrastruktury, obnova kulturní krajiny, rozvoj hospodářství a ostatní aktivity). Výstupem činnosti jsou rámcové rozpočty vázané na ekonomiku a financování a reálnost rozvojových plánů (výhled stálých výdajů a příjmů, finanční plán rozvoje, rozpočtový výhled a bilance, souhrnná finanční analýza). Součástí dokumentu je následně i analýza rizik vyplývajících z realizace rozvoje a definování základních opatření pro omezení rizik. Celé řešení je postaveno na průběžné aktualizaci strategického dokumentu (koncepce) prostřednictvím jeho kontroly, adaptace a změn. Uvedený model a jeho řešení odpovídá obdobným strategickým dokumentům regionů a velkých měst (strategické/integrované plány rozvoje) a respektuje standardy EU a ČR. Svým rozsahem je modifikován na rozsah činnosti obcí a menších měst. V dalším textu specifikujeme variantní požadavky na poskytnutí podkladů zákazníkem (obec, město) a metodiku zpracování materiálu. Obrázek 1. Struktura a vazby jednotlivých částí dokumentu Vnitřní prostředí (historické, geografické, demografické, sociální, kulturní, technické, hospodářské, majetková, rozpočtová, územní) Vnější prostředí - SWOT (cíle, priority, projekty) Akce obnovy infrastruktury Akce obnovy kulturní krajiny Aktivity rozvoje hospodářství Ostatní aktivity Ekonomika a financování rozvoje (vstupní rozpočet, bilance a finanční analýza, stálé příjmy a výdaje, rozpočtový výhled, bilance a finanční analýza) Rizika rozvoje (finanční, právní, technická, provozní) Proces realizace (organizace a řízení procesu, adaptace, změny) 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Analyzovaná oblast vychází ze zpracování podkladů zákazníka a odstupných statistických dat. Jde o standardní analýzu území obce/města, stávající a rozvojovou sociální, kulturní a volnočasovou oblast, infrastrukturu a služby, životní prostředí a péči o krajinu, podnikatelské prostředí, využití informačních technologií, hospodaření (bilance a rozpočet). V návaznosti analýzu SWOT jde i o definování jeho silných a slabých stránek. 2
SPECIFIKACE ÚZEMÍ Vymezení historických vazeb obce/města, geografická poloha, katastrální území, typ zástavby a architektura, struktura půdního fondu, organizace a řízení obce/města. SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA A VOLNÝ ČAS Demografická struktura obce/města, ekonomická aktivita obyvatelstva, zaměstnanost (přímá, dojíždění), sociální zařízení a sociální péče, kulturní zařízení a aktivity, ostatní zařízení volného času a aktivity, vlastní aktivity občanů, rozvojové projekty v oblasti. INFRASTRUKTURA A SLUŽBY Mateřské školy a služby, základní školy a aktivity, zdravotní služby a dostupnost, bytový fond a výstavba, dopravní infrastruktura a obslužnost, ubytovací kapacity a aktivity podporující cestovní ruch, ostatní služby, vlastní aktivity občanů, rozvojové projekty. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA Dodávky vody a vodní hospodářství, kanalizace a ČOV, hospodaření s odpady, plynofikace a dodávky ostatních energií, stav životního prostředí a ekologické zátěže, chráněná území a objekty, vlastní aktivity občanů, rozvojové projekty v dané oblasti. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Ekonomické subjekty a jejich činnost, pozice hospodářské činnosti a vazba na zaměstnanost, propojení obce/města s podnikatelskou sférou, vlastní hospodářské organizace obce/města, inovační prostředí a aktivity, rozvojové projekty v dané oblasti. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Poskytované internetové služby, systém ochrany a bezpečnosti občanů, využití informačních technologií, inovace v oblasti informačních technologií, rozvojové projekty. BILANCE A ROZPOČET Stálá aktiva obce (nehmotný, nemovitý, movitý a finanční majetek), pohledávky a jejich struktura, stavy krátkodobého finančního majetku, vlastní jmění a fondy obce/města, běžné závazky, úvěry, půjčky, výpomoci a ručení. Rozpočet podle kapitol a aktivit. ŘEŠENÍ ROZVOJE ÚZEMÍ Územní plán a jeho specifikace. Typ zástavby a bydlení, plochy pro výstavbu, veřejná zeleň a volný čas, plochy pro průmyslové využití a činnost, plochy pro zemědělskou a lesní činnost, ochrana území, rekultivace a sanace území, další specifikace rozvoje území. ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Analýza vychází z dodavatelem zpracovaných statistických dat a charakteristik (ČSÚ) a materiálových podkladů zpracovaných v rámci jednotlivých regionů a České republiky. V podstatě se jedná o standardní analýzu PEST specifikující politické a legislativní vlivy, ekonomické faktory, sociálně kulturní faktory a technické vlivy. V návaznosti na dále zpracovanou analýzu SWOT jde o definování příležitostí a ohrožení. Analýza (obdobně jako analýza vnitřního prostředí) vychází ze systémového pojetí vzájemných souvislostí jednotlivých vyhodnocovaných faktorů. Definovány jsou pouze významné vlivy prostředí. SWOT (CÍLE, PRIORITY A PROJEKTY) Výstupem provedené analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je modelové řešení SWOT. Definovány jsou silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a ohrožení (T). Základem řešení je zpracování jednoduchého přehledu vlivů v následující struktuře. 3
Struktura SWOT Vnitřní prostředí (SW) Rozvojové projekty a aktivity Organizace a řízení Personální zabezpečení Finance a ekonomika Vnější prostředí (OT) Politické a legislativní vlivy Ekonomické faktory Sociálně kulturní faktory Technické vlivy V rámci analýzy SWOT existuje celá řada modelových řešení vázaných na specifické strategie řešení a opatření (následující obrázek). Základem SWOT je ovšem vždy definování strategie chování (v daném případě obce/města), která je zaměřena na eliminování slabých stránek, posílení silných stránek ve vnitřním prostředí, využití příležitostí a minimalizaci ohrožení z vnějšího prostředí. Součástí je vymezení cílů, priorit a projektů pro realizaci rozvoje. Ty je vhodné vázat na strukturu Evropských strukturálních a investičních fondů pro nové období. Typickými prioritními osami jsou obnova infrastruktury, obnova kulturní krajiny, rozvoj hospodářství a podpůrné aktivity. Modelové řešení strategie SWOT SWOT analýza S (silné stránky) Interní analýza (faktory vnitřního prostředí) W (slabé stránky) Externí analýza (faktory vnějšího prostředí) O (příležitosti) T (hrozby) SO strategie rozvoj silných stránek obce a využití příležitostí. ST strategie využití silných stránek obce pro zamezení hrozeb. WO strategie omezení slabých stránek obce pro vznik nových příležitostí. WT strategie omezení hrozeb, ohrožujících slabé stránky obce. 4
ROZVOJOVÉ AKTIVITY (PRIORITNÍ OSY) V rámci jednotlivých rozvojových prioritních os jsou primárně definovány základní cíle, kterých chce subjekt (obec, město) dosáhnout. Následně jsou specifikovány jednotlivé projekty (aktivity). Strukturu jednotlivých projektů zobrazuje následující schéma. Příkladem aktivit jsou obnova (rozvoj) občanské a technické infrastruktury, obnova a rozvoj kulturní krajiny (životní prostředí), podpora a rozvoj hospodářství (místní ekonomika a zaměstnanost) a podpůrné aktivity (oborová podpora synergie rozvoje). Specifikace Prioritní osa/ číslo projektu Harmonogram Výsledné financování Popis aktivity Popis financování Název projektu Specifikace Příprava rok Objem Příprava tis.kč Realizace rok investice Realizace tis.kč Obec tis.kč Vlastní tis.kč Dotace tis.kč Prvotní financování Úvěr tis.kč Zdroj fond Zdroj banka Základní popis, specifikace užitků, nároky na provoz (kapacity,finance). Specifikace využití vlastních zdrojů, úvěrů a dotací. AKTIVITY OBNOVY INFRASTRUKTURY Základním cílem rozvoje obce/města v návaznosti na jednotlivé vymezené projekty je vytvoření předpokladů pro kvalitní styl a podmínky života občanů. Jedná se především o následující typické cíle vázané na vnitřní infrastrukturu cílového území obce/města. Vytvoření podmínek pro kulturní vyžití (investice, stálé akce, podpora aktivit občanů). Vytvoření podmínek pro volný čas (investice, stálé akce, podpora aktivit občanů). Podpora infrastruktury školství, sociálních věcí a zdraví (investice a provoz zařízení). Podpora technické infrastruktury (voda, kanalizace, energie, pozemky, doprava aj.). Rekonstrukce a obnova nemovitého majetku (pozemky-komunikace, stavby, budovy). AKTIVITY OBNOVY KULTURNÍ KRAJINY Základním cílem rozvojové osy je vytvoření infrastruktury jak ve vnitřním, tak ve vnějším území obce/města. Jedná se prvotně o kvalitu života obyvatel obce, ochranu životního prostředí jejího území a druhotně podporu atraktivnosti. Souběžně tedy o aktivity vytvářejí podmínky pro rozvoj oboru cestovního ruchu (CR). Jedná se především o následující typické cíle (aktivity) vázané na infrastrukturu území. Klasické akce ochrany životního prostředí (půda, vodní zdroje, zemědělství, lesy). Speciální akce ochrany životního prostředí (povodně, půdní eroze, odpady, emise). Vytvoření kulturních podmínek navazujících na tradici obce (obnova architektury). Obnova území s vazbou na poznávací cestovní ruch (obnova sakrální krajiny). Vytvoření prostředí klasické krajiny (aleje, zeleň, místa odpočinku, komunikace). AKTIVITY ROZVOJE HOSPODÁŘSTVÍ Základním cílem rozvojové osy je vytvoření hospodářské infrastruktury jak ve vnitřním, tak ve vnějším území obce. Jedná se podporu ekonomické aktivity obyvatel. Jedná se především o následující typické aktivity vázané na ekonomickou infrastrukturu území. Podpora a rozvoj místních služeb (technická podpora, vazba na potenciál poptávky). Spolupráce s firmami vytvářením infrastruktury (pozemky, sítě, ostatní prvky). Podpora finalizace místní produkce (potravinářství, zpracování dřeva, ostatní výroba). Podpora vytváření místní hospodářské sítě (proces sdružování v rámci obchodu). Vytváření nových pracovních míst (proces vázaný na investiční a rozvojové aktivity). 5
OSTATNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY Základním cílem rozvojové osy je vytvoření podmínek pro základní předchozí aktivity (prioritní osy). Základem je vytvoření synergie (podpůrných efektů). Jedná se o následující aktivity vázané na infrastrukturu území a jeho další rozvoj (priority typu D.). Pořádání podpůrných akcí v rámci jednotlivých aktivit (zapojení široké veřejnosti). Podporu místní spolkové činnosti (hasiči, sport, kultura ostatní zájmové činnosti). Marketingová podpora (primárně činnost zaměřená na PR podpora veřejnosti). EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ ROZVOJE ROZPOČET Sestavení vstupního rozpočtu pro rozvojové období 2015 2020. Primárně vymezení rozpočtu stálých příjmů, stálých výdajů a investic (mimo rozvoj). Vymezení volných zdrojů pro financování rozvoje. Definice rizik souvisejících s rozpočtovým hospodařením. BILANČNÍ SITUACE Analýza vstupní bilance. Specifikace ukazatelů likvidity (platební schopnosti), zadlužení (dluhové služby) a jednotlivých položek rozvahy (struktura a hodnocení aktiv a pasiv obce/města včetně účastí). Nastavení parametrů bilance (rozvahy) rozvojového období. FINANCOVÁNÍ ROZVOJE Specifikace obratu příjmů a výdajů rozvoje v jednotlivých letech (vlastní zdroje, úvěry, úroky, dotace, výdaje provozu). Sestavení rozpočtového výhledu pro rozvojové období. Vyhodnocení bilanční situace v jednotlivých letech. Vymezení rizik financování. ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE Kvalitativní vyhodnocení finančních, právních, technických a provozních rizik. Týmové řešení prostřednictvím vymezení závažnosti a pravděpodobnosti rizika (velmi vysoká, vysoká, střední, nízká, velmi nízká). Návrh prvotních opatření na eliminaci rizika. PROCES REALIZACE Cílový systém organizace a řízení rozvoje je nezbytné založit maticovém modelu a vytvoření stálého týmu pro jeho realizaci (obrázek). Základem je prostředí pro inovace. Stálý realizační tým Obec Investor (žadatel) Realizace projektů Administrativa Externí poradci Zpracování projektů Podpora projektů Koordinace činnosti Technické služby Architektura Dokumentace Stavební dozor Specialisté Studie EIA Odborná podpora Ostatní činnosti 6