Důvěrné! Určeno jen pro potřeby vedení členských firem SAP. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 1999 Zpracoval: sekretariát SAP Praha, květen 2000 SAP Evidovaný výtisk č.:
O B S A H 1. Úvod 1.1. Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2. PODNIK ROKU 1999 v českém automobilovém průmyslu 1.3. K vlastnímu materiálu strana 2 2 4 6 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 8 2.1. Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel 8 2.2. Přehled firem zapojených do činnosti SAP (k 15.5.2000) 14 2.3. Základní struktura členské základny SAP 16 2.4. Vlastnická struktura 17 2.5. Počty pracovníků 23 2.6. Průměrné platy 25 2.7. Vývoj základních ekonomických ukazatelů 29 2.8. Výzkumně vývojová základna 39 2.9. Stav v oblasti certifikace systémů 39 2.10.Kolektivní vyjednávání 43 3. Složení vozového parku v České republice 45 3.1. Údaje Centrálního registru vozidel 45 3.2. Údaje Služby dopravní policie 51 3.3. Shrnutí, ukázky zpracování možných výstupů 51 4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 63 4.1. Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 63 4.2. Nákladní automobily, motocykly, přípojná vozidla 70 4.3. Údaje z Generálního ředitelství cel 79 4.4. Shrnutí 85 5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 88 5.1. Tuzemsko (vnitřní vztahy) 88 5.2. Zahraničí (vnější vztahy) 91 5.3. Shrnutí 95 6. Problematika řešená v rámci SAP 96 6.1. Spolupráce při tvorbě legislativy 96 6.2. Vzdělávání 97 6.3. Oblast ekologie 98 6.4. Začleňování se do struktur EU 99 6.5. Dovozy ojetých vozidel 99 6.6. Další problematika 102 7. Závěr 103 Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ZA ROK 1999 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.1999) ROČENKA SAP 2000 Soubor: APČR1999.doc 1
1. Úvod 1.1. Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj makroekonomických ukazatelů ČR (HDP) od roku 1990 do roku 1998 byl spolu s komentářem a popisem dílčích faktorů ovlivňujících tento vývoj uveden poměrně detailně v minulém vydání této publikace. V počátku roku 2000 došlo ze strany ČSÚ k upřesnění hodnot růstu HDP v časové řadě, takže na tomto místě jsou znovu uvedeny již dříve publikované grafy (diagram č. 1.1.1. a č. 1.1.2), respektující však zpřesněné údaje. Bohužel se ale nepodařilo k datu zpracování získat údaje o skutečně dosaženém růstu HDP za rok 1999 v Polsku a Maďarsku, takže v porovnání růstu HDP s těmito zeměmi je za rok 1999 počítáno pouze se zveřejněnými odhady z poloviny roku 1999, přičemž údaje za ČR jsou v časové řadě upraveny dle výše uvedeného. % 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 100,0 Vývoj HDP v ČR a EU v letech 1989 až 1999 */ (stálé ceny, rok 1989 = 100%) 98,8 87,3 84,0 84,6 87,8 93,7 98,5 97,5 118,9 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Česká republika Evropská unie 95,3 95,1 */ Pro EU za r. 1999 pouze odhad SAP (extrapolace) Pramen: OECD, ČSÚ ( Zpráva vlády o stavu české společnosti) Diagram č. 1.1.1. Diagram č. 1.1.2. Soubor: APČR1999.doc 2
Vedle základního ukazatele, jakým je bezesporu HDP, je důležitým faktorem trend v průmyslové výrobě. Dle předběžných údajů sdělených ČSÚ došlo v roce 1999 k mírnému růstu průmyslové výroby a to o cca 1,5%. Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a dalších dostupných zdrojů se průmyslová výroba po roce 1990 vyvíjela tempem znázorněným v diagramu č. 1.1.3. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 100,00 Vývoj průmyslové výroby v ČR (rok 1990 = 100%) 85,7 87,3 88,6 78,3 80,7 75,9 72,1 68,3 69,8 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Diagram č. 1.1.3. Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ, Ročenka HN 2000 Je nanejvýš potěšujícím faktem, že vývoj v automobilovém průmyslu probíhal poněkud jiným způsobem, charakterizovaným od roku 1995 trvalým růstem produkce (viz diagram č. 1.1.4.). Tím samozřejmě dynamicky narůstal i podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové výrobě, který za rok 1999 dosáhl hodnoty 13,33%. mil. Kč 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1201141,2 1227 520,6 6,68% Podíl automobilového průmyslu na průmyslové výrobě ČR 5,53% 1334 796,7 6,58% 1419 210,7 80 259,0 67 917,0 87 863,0 113 211,6 7,98% 1507 142,0 10,59% 1620 706,0 1645 308,0 11,52% 13,33% 159 663,3 186 778,0 219 302,4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 průmyslová výroba celkem z toho firmy SAP podíl SAP 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Diagram č. 1.1.4. K výše uvedenému diagramu, resp. k nárůstu objemu produkce firem SAP 1999/1998 ve výši 17,4% nutno uvést, že ho bylo dosaženo i přes dílčí pokles počtu vyrobených vozidel ve ŠKODA AUTO v roce 1999 ve srovnání s rokem 1998. Je patrné, že se na pozitivním vývoji se značnou měrou podílel dodavatelský sektor domácího automobilového průmyslu. Soubor: APČR1999.doc 3
Obdobným způsobem jako při určení podílu firem SAP lze stanovit i podíl firem SAP na celkovém exportu ČR. Ten se v roce 1999 oproti roku 1998 také zvětšil a dosáhl hodnoty 16,6% (v r.1998 to bylo 14,3%). Podíl ŠKODA AUTO se přitom přiblížil hranici 10% a za rok 1999 dosáhl hodnoty 9,63% celkového exportu ČR. Firmy zapojené do činnosti SAP dosahují velmi dobrých výsledků i v ostatních ekonomických kategoriích. O tom svědčí i ohodnocení těchto firem v rámci řady soutěží i zvýšení jejich všeobecné známosti u širší veřejnosti. Například v druhém ročníku ankety bylo mezi stovku nejobdivovanějších firem z České republiky zařazeno celkem devět firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu. Vedle celkově vítězné firmy ŠKODA AUTO se v absolutním pořadí umístila na pátém místě firma BARUM CONTINENTAL, která v odvětví chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl obsadila 3. místo. Mezi strojírenskými firmami se pak za firmu ŠKODA AUTO zařadil na druhé místo novojičínský AUTOPAL, na čtvrtém místě pak figuruje KAROSA Vysoké Mýto a pátou příčku zaujala firma LUCAS AUTOBRZDY. V oboru elektrotechnika a elektronika byla jako první vyhodnocena firma HELLA AUTOTECHNIK Mohelnice, firma FEZKO Strakonice se umístila na čtvrtém místě v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu. V ostatním zpracovatelském průmyslu je mladoboleslavská AKUMA na druhém a firma ROBERT BOSCH na třetím místě. Tento výčet spolu s výše uvedenými diagramy a komentářem jen potvrzuje skutečnost, že český automobilový průmysl jako celek, tedy výrobci vozidel a jejich dodavatelé, je v současné době skutečně jedním z nosných výrobních oborů nejen domácího průmyslu, ale celého národního hospodářství. Zpracoval: Ing. Šípek 1.2. PODNIK ROKU 1999 v českém automobilovém průmyslu Na základě kladných ohlasů a značného zájmu firem o výsledky soutěže PODNIK ROKU 1998 doporučilo Představenstvo SAP a následně i Rada ředitelů připravit a organizačně zabezpečit druhý ročník soutěže firem SAP s názvem PODNIK ROKU 1999. Současně byla potvrzena její kriteria (shodná s kriterii soutěže Podnik roku 1998 - viz dále), která objektivně a bez jakýchkoliv subjektivních hledisek stanoví pořadí jednotlivých firem s tím, že prvních pět firem bude odměněno pamětními plaketami (v podobě shodné s rokem 1998). Údaje pro vyhodnocení soutěže byly získány z Databázových listů SAP pro rok 1999 a na hodnotící kriteria byly firmy upozorněny přímo v databázových listech. Do soutěže se tedy automaticky zapojila každá firma, která sekretariátu SAP zaslala vyplněný Databázový list SAP za rok 1999. Domníváme se, že v předkládaném materiálu mají výsledky soutěže své místo, neboť dokládají i některé závěry uvedené v dalších kapitolách. Ukazují i na širší možnost využití databázových údajů SAP, aniž by firmy SAP byly zatěžovány vyplňováním dalších dotazníkových formulářů a eventuelními poplatky za účast v soutěži (jak se v případě většiny jiných soutěží děje). Důvodem je i to, že firmy, které zaujmou přední místa na tomto žebříčku úspěšnosti si svého ocenění váží a přikládají mu značný význam (a to i ve srovnání s řadou jiných anket a soutěží). Ostatní firmy pak mají možnost porovnat jimi dosažené ukazatele s těmi nejlepšími. Sumarizací údajů a přípravou soutěže byl opětovně pověřen sekretariát SAP. Pro zpracovatele výsledků je potěšitelné konstatovat, že v letošním roce výrazně stoupl počet firem, které poskytly údaje nezbytné pro vyhodnocení soutěže a vlastně i pro zpracování celkového přehledu (vyplnily a předaly Databázové listy SAP ). Soubor: APČR1999.doc 4
Tato skutečnost svědčí určitou měrou i o významu, který je této akci a tomuto materiálu ze strany firem SAP přikládán. Z hlediska vlastního zpracování výsledků soutěže je třeba uvést: kriteria pro soutěž byla tato: - hodnota exportu v roce 1999 (mil. Kč) - přidaná hodnota na pracovníka v roce 1999 (mil. Kč/pracovník) - poměr celkových tržeb z vlastní výroby 1999/1998 všechna kriteria měla stejnou váhu, celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění dle jednotlivých kriterií podklady pro soutěž za rok 1999 byly zpracovány z došlých celkem 108 databázových listů členů SAP; Při detailnějším pohledu na hodnotící kriteria je možné konstatovat: Objem exportu Postavení firmy ŠKODA AUTO v případě tohoto kriteria je jednoznačné a zřejmě neotřesitelné firma je vůbec nejúspěšnějším exportérem v rámci České republiky (její podíl na exportu ČR v roce 1999 činil 9,63%, na exportu podniků SAP pak 58,0%). V případě dodavatelských firem má obdobné postavení firma BARUM CONTINENTAL (podíl na exportu ČR 1,06%, na exportu SAP 6,4%). Přidaná hodnota na pracovníka Průměrná hodnota tohoto významného ukazatele za všechny podniky SAP představuje 519,2 tis. Kč na pracovníka. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána na úrovni 1 900 tis. Kč na pracovníka, naopak nejnižší hodnota u výrobní firmy byla 50 tis. Kč/pracovník (neuvažujeme-li údaje, u kterých bylo uvedeno záporné znaménko). Nárůst tržeb z vlastní výroby Jedná se o ukazatel, který umožňuje jednoduchým způsobem vyjádřit dynamiku růstu firmy. Jeho výše však může být do značné míry ovlivněna výchozí základnou předchozího roku. Nejvyšší změny dosahují v tomto případě firmy, které zahajovaly např. svou činnost v roce 1998 a v roce 1999 naběhly na plnou kapacitu výroby. Na špici žebříčku tak stojí firmy s meziročním více než šestinásobným zvýšením tržeb, na druhé straně pak firmy, jejichž tržby dosáhly pouze 36% hodnoty roku 1998. Celkový meziroční nárůst tržeb v rámci firem SAP dosáhl v porovnání let 1999/1998 hodnoty 17,4%, což představuje ve finančním vyjádření oproti roku 1998 zvýšení o 32 524,4 mil. Kč. Na základě vyhodnocení provedeného dle výše uvedených předem stanovených kriterií bylo vyhodnoceno pět následujících firem jako Podniky roku 1999 BARUM CONTINENTAL s.r.o. CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. TRW CARR s.r.o. SEKURIT SAINT - GOBAIN ČR s.r.o. AUTOPAL s.r.o. Soubor: APČR1999.doc 5
Pro informaci je v tabulce č. 1.2.1. uvedeno pořadí dosažené těmito firmami podle jednotlivých kriterií a firmy s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích trojboje SAP : Tabulka č. 1.2.1. objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil.kč na pracovníka) nárůst tržeb 1999/1998 bodů celkem BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2. 9 860 3. 1,26 11. 1,51 16 CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 5. 3 081 2. 1,62 10. 1,53 17 TRW CARR s.r.o. 6. 2 677 17. 0,70 2. 2,73 25 SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o. 35. 452 15. 0,74 5. 1,75 55 AUTOPAL s.r.o. 4. 5 380 31. 0,53 21. 1,34 56 1. místo dle daného kriteria obsadila firma ŠKODA AUTO 89 528 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 1,90 ZPV Rožnov 6,77 Zpracoval: Ing. Novák Zd., Ing. Šípek 1.3. K vlastnímu materiálu Pro udržení návaznosti s dříve vydanými ročními přehledy českého automobilového průmyslu (pod stejným názvem byly zpracovány za rok 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 a 1998) dodržuje i tento materiál svým obsahem a skladbou základní strukturu danou předchozími ročníky. Je tedy možné sledovat a porovnávat změny některých ukazatelů za období uplynulých 7 let a mít tak následně možnost odhadnout vývojové trendy některých ukazatelů. Při jeho zpracování se vycházelo především z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení automobilového průmyslu, v některých kapitolách jsou tato data doplněna i údaji z jiných zdrojů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivnily objektivitu a vypovídací schopnost celého dokumentu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu neodpovídají zcela přesně dříve vydaným materiálům. Pro zpracování tohoto podkladu byly již použity konečné (tedy upřesněné) údaje jednotlivých firem za rok 1999. Význam tohoto každoročně zpracovávaného materiálu je v tom, že dává základní a jednotný přehled o stavu automobilového průmyslu České republiky (vycházíme přitom z předpokladu, že podniky SAP tvoří cca 90% automobilového průmyslu jako oboru). Současně soustřeďuje podklady pro případné posouzení souhrnných výsledků tohoto oboru v porovnání s jinými průmyslovými odvětvími. Předkládaný materiál je dle názoru většiny členů SAP důležitým informačním podkladem, který umožňuje vrcholovému managementu získat celkový pohled na obor automobilového průmyslu v České republice. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 1999, spolu s dalšími, sekretariátem SAP zpracovanými publikacemi, předanými členské základně SAP ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY 1995-1999, ROČENKA SAP 2000, tvoří základní informační a argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními Soubor: APČR1999.doc 6
institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem SAP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky SAP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH. Tyto podklady jsou zasílány většinou v rámci materiálu SEKRETARIÁT SAP INFORMUJE a nově i formou E-mailu. Společné setkání představitelů firem SAP u příležitosti konání výstav AUTOSALON či AUTOTEC je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně SAP a jejich obsah prezentován před odbornou novinářskou veřejností. Ke zvýšení kvality těchto podkladů jistě přispěje i ta skutečnost, že STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY 1995-1999 je poprvé zpracována i v elektronické podobě na CD. Zpracoval: Ing. Novák Zd. Soubor: APČR1999.doc 7
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1. Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel Automobilový průmysl jako celek, tedy výroba osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, přípojných vozidel, skupin, dílů a příslušenství vozidel, se v uplynulých letech zařadil mezi prosperující a tím i mimořádně významný obor českého hospodářství. I když ne ve všech výrobních komoditách byl vývoj, resp. současná situace je, jednoznačně pozitivní, souhrnně růstový trend dává dobré předpoklady pro rozvoj tohoto oboru i do budoucna. Česká automobilová výroba, již tak jako ve vyspělých zemích, ovlivňuje výrazným způsobem ekonomiku země i její zahraničně obchodní bilanci. Situace na trhu pak představuje do jisté míry jakýsi barometr hospodářské situace a vývoje kupní síly obyvatelstva. Porovnáváme-li však počet všech motorových vozidel vyrobených v České republice v roce 1989 a 1999, tedy v minulém roce a před 10 lety, bylo v roce 1999 vyrobeno téměř o 25 000 motorových vozidel méně než v roce 1989 (viz diagram č. 2.1.1.). Co se však zásadním způsobem změnilo, je podíl výroby jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů na celkové výrobě motorových vozidel v České republice jen 45,1%, pak v roce 1999 dosáhl hodnoty 91,7%, tedy více než dvojnásobek (viz diagram č. 2.1.2.). V daném období tedy došlo k značnému poklesu podílu výroby motocyklů a také, bohužel, i podílu výroby nákladních vozů. Ten ještě v roce 1989 činil 12,6%, ale v roce 1999 již jen necelé 1%. Relativně menší pokles byl zaznamenán u výroby autobusů (viz diagram č. 2.1.3.). Struktura výroby vozidel za 1. čtvrtletí 2000 je pak znázorněna v diagramu č. 2.1.4. a potvrzuje výše naznačený trend. Zcela specifické postavení v České republice si tedy jednoznačně získala výroba osobních automobilů, důležitý a stále rostoucí podíl na celkovém objemu produkce firem SAP však získává výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. 450 000 400 000 350 000 404 656 Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 1999 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) 343 391 374 674 414 778 380 204 300 000 250 000 200 000 244 411 230 130 248 144 190 651 223 267 280 173 150 000 100 000 50 000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Diagram č. 2.1.1. Soubor: APČR1999.doc 8
100% 90% 80% 70% Podíly na celkové výrobě motorových vozidel /1 (Česká republika, r.1989 až 1999) 13,0% 11,4% 8,9% 6,5% 5,9% 4,3% 2,5% 6,9% 8,4% 10,0% 8,6% 29,3% 7,3% 8,1% 11,1% 45,3% 54,6% 1,0% 2,3% 6,1% 60% 50% 40% 30% 20% 0,2% 45,1% 0,8% 53,9% 69,7% 79,7% 80,4% 80,0% 86,6% 85,7% 85,7% 88,8% 91,7% 10% 0% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 OSOBNÍ (M1) UŽITKOVÁ N1 OSTATNÍ (nákladní vozy včetně tahačů, autobusy a motocykly) Diagram č. 2.1.2. Podíly na celkové výrobě motorových vozidel /2 (Česká republika, r.1989 až 1999) 45% 40% 41,2% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12,6% 0,8% 30,8% 13,6% 0,9% 19,2% 9,5% 0,7% 5,8% 6,7% 0,4% 7,6% 3,4% 0,4% 5,5% 2,8% 3,1%3,0% 2,9%2,6% 0,5% 0,4% 0,5% 1,7%2,3% 0,3% 0,9%1,3% 0,3% 1,2%0,8% 0,3% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 motocykly a mopedy (L*) nákladní vozy N2, N3 (včetně tahačů) autobusy M2, M3 Diagram č. 2.1.3. STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v 1.Q/2000 - užitková kat. N1 6,41% - nákladní N2+N3 0,61% -pøípojná vozidla O3 a O4 0,34% - osobní (M1) 90,50% - motocykly a mopedy 1,87% - autobusy (M2+M3) 0,27% Diagram č. 2.1.4. Soubor: APČR1999.doc 9
Do roku 1999 vstoupil obor automobilového průmyslu s rostoucím objemem výroby a nárůstem řady ekonomických ukazatelů oproti předchozímu roku. V roce 1999 byl však zaznamenán určitý pokles v oblasti výroby osobních automobilů, užitkových a přípojných vozidel. Bohužel pokračoval propad v oboru nákladních automobilů, kde došlo k poklesu výroby na úroveň let těsně po druhé světové válce (v roce 1946 vyrobeno 2 652 ks nákladních vozidel a v roce 1947 pak 4 637 ks). Jedná se tedy o druhý nejhorší výrobní výsledek v poválečné historii. Výsledky roku 1999 přesto potvrdily pozici automobilového průmyslu České republiky mezi růstovými odvětvími národního hospodářství, ale především situace na domácím trhu vozidel se pro české výrobce nevyvíjela příznivě (viz dále v samostatné kapitole). Základní statistická data a vývojové trendy za období 1993 až 1999, které dokumentují obsah předchozích odstavců, jsou uvedeny souhrnně v tabulce č. 2.1.1. a dále též v diagramech č. 2.1.5. až 2.1.11. Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) N1 (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) 1993 199 602 + 20 216 + 8 518-917 - 18 891 + 835-248 979 + 1994 152 509-21 257 + 5 423-1 012 + 10 450-765 - 191 416-1995 193 297 + 15 497-6 676 + 944-6 853-620 - 223 887 + 1996 240 053 + 23 537 + 7 160 + 1 276 + 8 147 + 1 015 + 281 188 + 1997 321 077 + 37 548 + 8 764 + 1 092-6 193-1 337 + 376 011 + 1998 368 527 + 35 766-5 434-1 240 + 3 811-1 989 + 416 767 + 1999 348 482-23 057-3 007-1 269 + 4 389 + 1 544-381 748 - CELKEM 1 823 547 176 878 44 982 7 750 58 734 8 105 2 119 996 % z celku 86,02% 8,34% 2,12% 0,37% 2,77% 0,38% 100,00% 1.Q.2000 93 166 6 595 632 282 1 921 348 102 944 2000 */ 424 500 + 25 000 + 4 300 + 1 250-7 800 + 1 400-464 250 + */ Odhad podle výsledků 1. čtvrtletí 2000 a poměru produkce za 1. čtvrtletí k celkovým výsledkům v roce 1999 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 199 602 Výroba a prodeje českých výrobců (osobní automobily - kat. M1) 152 509 193 297 240 053 321 077 368 527 348 482 424 773 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.5. Soubor: APČR1999.doc 10
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 20 216 21 257 Výroba a prodeje českých výrobců (malá užitková vozidla - kat. N1) 15 497 23 537 37 548 35 766 23 057 29 976 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.6. 12 000 Výroba a prodeje českých výrobců (nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů) 10 000 8 000 6 000 4 000 8 518 5 423 6 676 7 160 8 764 5 434 3 007 4 334 2 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.7. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 917 Výroba a prodeje českých výrobců 1 012 (autobusy - kat. M2 a M3) 944 1 276 1 092 1 240 1 269 1 255 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.8. Soubor: APČR1999.doc 11
20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 18 891 Výroba a prodeje českých výrobců (motocykly a mopedy celkem - kat. L) 10 450 6 853 8 147 6 193 3 811 4 389 7 800 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.9. 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 835 Výroba a prodeje českých výrobců (přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4) 765 620 1 015 1 337 1 989 1 544 1 400 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 odhad 2000 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.10. Poslední dva diagramy (č. 2.1.11. a 2.1.12) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 1999 u rozhodujících výrobců v kategorii nákladních automobilů a motocyklů. V těchto komoditách byl po roce 1990 zaznamenán největší pokles produkce a nejméně příznivý vývoj. Soubor: APČR1999.doc 12
Výroba nákladních vozidel tuzemskými firmami Česká republika, období 1993-1999 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 4 540 1 012 2 966 3 327 675 1 358 63 3 881 803 1 837 155 4 369 718 1 804 269 5 404 560 2 592 208 3 539 309 1 473 113 1 606 138 1 209 54 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 DAEWOO AVIA / AVIA ŠKODA Mn.Hradiště / LIAZ TATRA ostatní (PRAGA + ROSS) Diagram č. 2.1.11. 14 000 Výroba motocyklů a mopedů tuzemskými firmami Česká republika, období 1993-1999 12 000 10 000 9 747 9 144 8 000 6 000 4 000 2 000 0 4 328 6 122 3 089 3 764 3 666 1 497 2 984 2 799 1 606 1 488 300 2 875 746 190 3 439 726 224 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 JAWA Moto JAWAUNION (DANDY) ČZ CAGIVA ostatní (PENTO, PRAGA) Diagram č. 2.1.12. Podrobnější údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu za jednotlivé výrobce včetně porovnání produkce 1999/1998 jsou uvedeny v kapitole 2.7. Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APČR1999.doc 13
2.2. Přehled firem zapojených do činnosti SAP (stav k 19.5.2000) Divize finálních výrobců vozidel (16 firem) 1. AVIA KAROSERIA BRNO a.s., Brno 10. PANAV a.s., Senice 2. BSS METACO a.s., Brandýs nad Labem 11. PRAGA ENGINEERING s.r.o., Praha 3. DAEWOO AVIA a.s., Praha 12. SOR LIBCHAVY s.r.o., Libchavy 4. HACAR a.s., Hradec Králové 13. ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 5. IVACAR SERVICE s.r.o., Ivančice 14. ŠKODA MNICHOVO HRADIŠTĚ a.s. 6. JAWA MOTO s.r.o., Týnec nad Sázavou 15. TATRA a.s., Kopřivnice 7. KAROSA a.s., Vysoké Mýto 16. THT s.r.o., Polička 8. KÖGEL a.s., Choceň 9. MTX RS s.r.o., Praha Některé firmy jsou současně i významnými výrobci dílů. Divize výrobců příslušenství (89 firem) 1. A. RAYMOND Jablonec s.r.o. 40. KDYNIUM KDYNĚ a.s., Kdyně 2. ADACO a.s., Jindřichův Hradec 41. KES s.r.o., Vratimov 3. AGS Jičín, a.s. 42. KIEKERT-CS s.r.o., Pardubice 4. AKUMA a.s., Mladá Boleslav 43. KLEIN & BLAŽEK s.r.o., Štíty 5. ALMET a.s., Hradec Králové 44. KNORR-BREMSE s.r.o., Hejnice 6. ASCI s.r.o., Jevíčko 45. KOSTAL CR s.r.o., Hořovice 7. AUTOPAL s.r.o., Nový Jičín 46. LECOTEX a.s., Tábor */ 8. AVIA KUTNÁ HORA a.s., K. Hora 47. LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n/n. 9. AXL a.s., Semily 48. MAGNETON a.s., Kroměříž 10. BARUM CONTINENTAL s.r.o., Otrokovice 49. MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 11. BENTELER ČR k.s., Stráž nad Nisou 50. MARS SVRATKA a.s., Svratka 12. BOSAL ČR s.r.o., Brandýs nad Labem 51. MERITOR LVS a.s., Liberec 13. BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí 52. METAL a.s., Trmice 14. BRISK TÁBOR a.s., Tábor 53. METALIS NEJDEK s.r.o., Nejdek 15. BUZULUK KOMÁROV a.s., Komárov 54. METALPLAST Lipník nad Bečvou, a.s. 16. C.I.E.B. Kahovec s.r.o., Praha 55. METAZ a.s., Týnec nad Sázavou 17. CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o., Jičín 56. MONROE CZECHIA s.r.o., Hodkovice n/moh. 18. ČZ STRAKONICE a.s., Strakonice 57. MOTOR JIKOV a.s., Č. Budějovice 19. DETONA - V.S. s.r.o., závod Slavičín 58. MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., 20. DRAKA KABELY, s.r.o., Velké Meziříčí 59. MOTORPAL a.s., Jihlava 21. EBERSPÄCHER s.r.o., Praha 60. MUBEA, s.r.o., Žebrák 22. EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice n/lip. 61. NOVAK CV a.s., Chomutov 23. FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS a.s. 62. PAL PRAHA a.s., Praha 24. FEZKO a.s., Strakonice 63. PEGUFORM BOHEMIA a.s., Liberec 25. GALVIA s.r.o., Třemošnice 64. PEKM Knobloch s.r.o., Liberec 26. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., 65. PETER-GFK s.r.o., Kocbeře 27. GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s., Zubří 66. PÉROVNA HOSTIVAŘ spol. s r.o., Praha 28. GUMOTEX a.s., Břeclav 67. RIETER ELITEX a.s., Ústí n/orl. 29. HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY a.s. 68. ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 30. HANHART Morkovice s.r.o. 69. RUBENA a.s., Hradec Králové 31. HAPPICH PLZEŇ s.r.o. 70. SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o. 32. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s. 71. SHOWA ALUMINIUM CZECH s.r.o. 33. HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., Mohelnice 72. SPLINTEX CZECH a.s., Bílina 34. H.L.F. s.r.o., Hajnice 73. SVA HOLÝŠOV a.s., Brno 35. HP-PELZER k.s., Plzeň 74. TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř 36. JIHOSTROJ a.s., Velešín 75. TEMAC a.s., Zvěřínek 37. KAMAX s.r.o., Turnov 76. TESLA BLATNÁ a.s, Blatná 38. KARSIT s.r.o., Jaroměř 77. TRIBOS a.s., Brno 39. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA s.r.o. 78. TRW AUTOELEKTRONIKA s.r.o. Soubor: APČR1999.doc 14
Divize výrobců příslušenství - pokračování 79. TRW Carr ČR s.r.o., Mladá Boleslav 85. VULKANPLAST a.s., Zlín 80. TRW-DAS a.s., Dačice 86. WAGON AUTOMOTIVE s.r.o. 81. TRW Volant Horní Počernice a.s. 87. ZEVETA Bojkovice a.s. 82. VAB s.r.o., Hranice */ 88. ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ a.s. 83. VDO ČR, s.r.o., Brandýs nad Labem 89. ZPV Rožnov s.r.o. 84. VELVANA a.s., Velvary */ Požádáno o ukončení členství - k 31.12.2000. Divize účelových organizací (12 firem) 1. ABA a.s., Praha 7. RICARDO CONSULTING ENGINEERS Lts. 2. ČVUT v Praze 8. TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci 3. IBS EXPERT s.r.o., Praha 9. ÚAMK s.r.o., Praha 4. MATADOR PRAHA s.r.o., Praha 10. ÚSMD a.s., Praha */ 5. MOBIL DATA a.s., Praha 11. ÚVMV s.r.o., Praha 6. MOTOKOV a.s., Praha 12. VOJENSKÁ AKADEMIE v Brně */ Požádáno o ukončení členství - k 31.12.2000 Kolektivním členem SAP je i nadále ZDRUŽENIE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKÉ REPUBLIKY, do jehož činnosti bylo v době zpracování materiálu zapojeno 71 subjektů (mimo divizi dovozců). 120 100 Počet firem z ČR zapojených do činnosti SAP 101 93 86 109 117 80 71 60 40 20 14 19 27 37 41 54 0 27.6.1989 31.12.1990 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.19 9 9 19.5.2000 stav k datu Diagram do roku 1994 nezahrnuje firmy, které nejsou v současné době zapojeny do činnosti SAP. Diagram č. 2.2.1. Z výše uvedeného diagramu č. 2.2.1. je patrné, že Sdružení automobilového průmyslu zahrnuje každoročně stále větší počet firem zapojených do jeho činnosti. K datu zpracování tohoto materiálu tvořilo základnu SAP 116 českých firem (105 řádných členů, 8 pozorovatelů a 3 VŠ). Statut přidruženého členství mají ještě další 3 firmy (GEDAS, TELEDIN a BRAIN CZ), které jsou zapojeny pouze do činnosti pracovní skupiny SAP/ODETTE ČR. Dochází však i ke kvalitativním posunům. Oproti roku 1998 došlo ke snížení základny u divize finálních výrobců o 5 firem (AUTOTECH, AVIA Strojírna, DESTA Čes. Budějovice, JAWAUNION a ŠKODA ELCAR), další růst členů naopak zaznamenala divize výrobců příslušenství (+ 10 firem). Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APČR1999.doc 15
2.3. Základní struktura členské základny SAP Členská základna SAP představuje silné oborové uskupení, které ve své struktuře obsahuje prakticky všechny formy právních subjektů a výrobních činností. I tato skutečnost přispívá k tomu, že SAP je důstojným partnerem pro hospodářské orgány a dokáže v řadě případů úspěšně prosazovat zájmy svých členů. Detailněji je vlastní struktura členské základny (údaje z databázových listů předaných pro zpracování od celkem 111 firem z České republiky) popsána v následujícím přehledu: 2.3.1. Dle právní formy právní forma firem základní jmění počet % mil. Kč % akciová společnost 63 56,8 39 307,5 85,4 spol. s r.o. 42 37,8 5 292,9 11,5 státní podnik - - - - ostatní 6 5,4 1 407,9 3,1 CELKEM : 111 100,0 46 008,3 100,0 2.3.2. Dle hlavní činnosti charakter firem základní jmění (dle převažujícího výr. programu) počet % mil. Kč % - výrobní 101 91,0 44 951,2 97,7 z toho: finalisté 15 13,5 21 354,7 46,4 výrobci dílů 86 77,5 23 596,5 51,3 - nevýrobní (účelové organizace) 10 9,0 1 057,1 2,3 z toho: obchodní 2 1,8 650,0 1,4 jiné 8 7,2 407,1 0,9 CELKEM : 111 100,0 46 008,3 100,0 2.3.3. Dle počtu zaměstnanců velikost firmy firem celkem zaměstnávají (počet zaměstnanců) počet % osob % - do 500 72 64,9 18 148 21,2 - od 500 do 1000 21 18,9 16 090 18,9 - od 1000 do 5000 17 15,3 30 635 36,0 - nad 5000 1 0,9 20 322 23,9 CELKEM : 111 100,0 85 195 100,0 2.3.4. Dle podílu zahraničního kapitálu charakter firmy se zahraniční kapitálovou účastí základní jmění firem s účastí zahraničního partnera (Σ) (dle převažujícího výr. programu) počet % mil. Kč % finalisté 5 33,3 z finalistů 19 407,3 90,9 z finalistů výrobci dílů 44 51,2 z výr. dílů 11,724,8 49,7 z výr. dílů nevýrobní (účelové organizace) 5 50,0 z účel.org. 787,1 74,5 z účel.org. CELKEM : 54 48,6 ze SAP 31 919,2 69,4 ze SAP Tento přehled je v další kapitole rozšířen o další údaje charakterizující například vlastnickou strukturu firem SAP, podíl jednotlivých vlastníků na základním jmění firem a bližší charakteristiku složení zahraničního kapitálu z pohledu angažovanosti jednotlivých zemí v české automobilovém průmyslu, resp. firmách SAP. Soubor: APČR1999.doc 16
2.4. Vlastnická struktura Za dobu své existence prošly jednotlivé firmy SAP významnými transformačními změnami, které výraznou měrou ovlivnila právě struktura jejich vlastníků. Názory na úspěchy či neúspěchy transformace v České republice jsou různé, ale jedna skutečnost je zejména v oblasti automobilového průmyslu neoddiskutovatelná. Tento sektor je prakticky zprivatizován, s minimálním podílem majetku, který je ještě ve Fondu národního majetku (pro tento případ uvažujeme, že v současné době diskutovaný podíl státu ve Škoda Auto a.s. ve výši 30% je veden v rámci skupiny ostatní vlastníci ). Procentuelní pohyby ve skladbě majetku v jednotlivých skupinách majitelů mají svůj trvalý trend, který potvrzují údaje uvedené v následující tabulce č. 2.4.1. Ta dává v agregované podobě přehled o podobě vlastnické struktury a jejím vývoji u firem zapojených do činnosti SAP jako celku. Tabulka č. 2.4.1. skupina vlastníků Investiční fondy a společnosti (IPF) Držitelé investičních kupónů (DIK) Fond národ. majetku *) (FNM) Zahraniční partner (ZP) Ostatní vlastníci **) (OST) Základní rozdělení vlastníků firem základní majetek r.1995 r.1996 r.1997 r.1998 (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) (%) (%) (%) (%) 5 145,98 4 711,94 2 966,17 1 775,2 11,55 5 279,41 11,85 10,22 5 019,80 10,88 6,21 2 745,71 5,73 1 947,10 4,37 765,82 1,66 498,74 1,04 18 292,10 19 244,62 21 065,75 41,06 41,72 44,02 13 885,30 16 385,41 20 580,22 31,17 35,52 43,00 CELKEM 44 549,89 46 127,59 47 856,59 100,0 100,0 100,0 *) Nezahrnuje podíly ve vlastnictví českého státu (např. ŠKODA AUTO) **) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK. 3,9 2 382,4 5,2 305,4 0,7 23 163,2 50,6 18 111,7 39,6 45 737,9 100,0 r.1999 (mil.kč) (%) 845,4 1,8 1 743,2 3,8 24,5 0,1 25 363,1 55,1 18 032,0 39,2 46 008,3 100,0 Z uvedené tabulky je patrné, že z hlediska svého podílu na základním jmění firem SAP zůstávají i nadále nejdůležitějšími skupinami vlastníků firmy se zahraničním partnerem a vlastníci ve skupině ostatní. V této souvislosti je možné konstatovat: Dále roste podíl firem se zahraniční účastí na základním jmění firem SAP. Je to dáno jednak rostoucím počtem těchto firem v rámci členské základny SAP a jednak rostoucím podílem zahraničního partnera na základním jmění. Uvedená čísla ukazují, že automobilový průmysl je pro zahraniční investory atraktivním odvětvím a vedle elektrotechnického průmyslu a oblasti telekomunikací patří mezi odvětví, kam směřuje největší podíl zahraničních investic. Ekonomické výsledky společných firem jsou uvedeny v následujících kapitolách a to i ve srovnání s firmami bez zahraniční spoluúčasti. Soubor: APČR1999.doc 17
Další skupina vlastníků pod označením ostatní je charakteristická zejména tím, že se jedná většinou o menší až střední firmy, které vznikly v rámci restrukturalizace dříve velkého mateřského podniku a byly privatizovány ve většině případů managementem podniku. Jedná se o významnou skupinu firem, jejichž podíl na základním jmění podniků SAP představuje 39,2%, Časový postup privatizace v českém automobilovém průmyslu, resp. průběh změn ve složení vlastníků je znázorněn v následujícím diagramu č. 2.4.1. % Postup privatizace v automobilovém průmyslu ČR 100 90 80 ostatní 70 60 50 40 30 FNM Zahraniční partner 20 10 DIK Investiční fondy a společnosti 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Diagram č. 2.4.1. Tuto kapitolu je možné ještě doplnit o následující fakta: Zanedbatelná hodnota základního jmění v držení FNM (0,1% z celkové hodnoty základního jmění SAP) a pokračující trend ve snižování podílu majetku vlastněného investičními fondy a držiteli investičních kupónů přispívá k vytváření žádoucí konkrétní vlastnické struktury jednotlivých firem. Podíl zahraničních firem na základním jmění podniků SAP (55,1%) ovlivňují významným způsobem firmy ŠKODA AUTO a.s., KAROSA a.s. a DAEWOO AVIA a.s., které doplňuje řada menších dodavatelských firem (ty tvoří téměř polovinu této hodnoty). Obě výše uvedené skutečnosti přispívají ke stabilizaci majetkové struktury firem SAP, jejíž změny do budoucna může ovlivnit případné dokončení privatizace firmy Škoda Auto a.s. Není ale předpoklad, že by dominantní postavení obou hlavních skupin majitelů, tj. firem se zahraniční majetkovou účastí a skupiny firem v kategorii ostatní bylo zásadním způsobem změněno. Možno říci, že z tohoto pohledu je vlastnická struktura v českém automobilovém průmyslu do jisté míry vyvážená. Z hlediska absolutní hodnoty výše základního jmění je možné očekávat změny související se změnou počtu členské základny. Není vyloučen ani vliv ekonomické situace jednotlivých subjektů, kdy se může promítnout rozhodnutí akcionářů o změně hodnoty základního jmění firmy. Soubor: APČR1999.doc 18
Vlastnická struktura firem SAP, vyjádřená v procentech základního jmění, je uvedena v následující tabulce 2.4.2. Tabulka uvádí i počty pracovníků k 31.12.1999 u jednotlivých (celkem 111) firem SAP. Tabulka č. 2.4.2 Počty pracovníků a složení vlastníků firem Počet Základní VLASTNICKÁ STRUKTURA pracovníků jmění (vlastníci v % základního jmění) (mil.kč) IPF DIK FNM ZP ostatní A. RAYMOND JABLONEC s.r.o. 106 97,0 100,0 ABA a.s. 59 120,0 100,0 ADACO a.s. 214 70,0 100,0 AGS Jičín a.s. 800 457,0 35,3 64,7 AKUMA a.s. 421 300,0 100,0 ALMET a.s. 118 70,0 93,0 7,0 ASCI s.r.o. 622 0,1 100,0 ATESO a.s. 1 214 679,5 100,0 AUTOPAL s.r.o. 3 779 884,2 100,0 AVIA KAROSERIA BRNO a.s. 99 210,0 48,9 37,8 13,4 AVIA KUTNÁ HORA a.s. 267 153,5 32,3 67,7 AXL a.s., Semily 222 224,0 100,0 BARUM CONTINENTAL s.r.o. 3 854 2235,0 100,0 BENTELER ČR k.s. 310 575,8 100,0 BOSAL ČR s.r.o. 120 10,0 100,0 BRANO a.s. 1 038 204,2 9,0 91,0 BRISK TÁBOR a..s. 679 148,6 21,8 78,2 BSS METACO a.s. *) 281 431,0 44,0 4,0 42,0 10,0 BUZULUK KOMÁROV a.s. 1 047 369,0 87,1 12,9 C.I.E.B. Kahovec s.r.o. 183 1,0 100,0 CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 338 917,0 100,0 ČVUT Praha 29 ČZ STRAKONICE a.s. 1 590 1959,0 100,0 DAEWOO AVIA a.s. 1 814 1000,3 11,8 21,2 50,2 16,8 DETONA V.S. s.r.o. *) 391 0,3 100,0 DRAKA KABELY s.r.o. 287 255,0 100,0 EDSCHA BOHEMIA s.r.o. 162 50,0 100,0 EBERSPÄCHER s.r.o. 138 25,0 100,0 FEDERAL MOGUL a.s. 462 10,0 100,0 FEZKO a.s. 819 100,6 100,0 GALVIA s.r.o. 60 1,4 100,0 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. 489 506,0 100,0 GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s. 664 228,0 3,0 34,0 63,0 GUMOKOV a.s. (RUBENA) 1 384 114,9 0,4 4,3 6,4 89,0 GUMOTEX a.s. 1 656 599,0 19,2 5,8 75,0 HACAR a.s. 306 102,1 10,0 90,0 HANÁCKÉ ŽEL. A PÉR. a.s. 420 316,0 100,0 HANHART MORKOVICE s.r.o. 262 30,0 100,0 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. 494 1206,0 100,0 HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. 380 300,2 100,0 Soubor: APČR1999.doc 19
Tabulka č. 2.4.2. - pokračování Počet Základní VLASTNICKÁ STRUKTURA pracovníků jmění (vlastníci v % základního jmění) (mil.kč) IPF DIK FNM ZP ostatní H.L.F. s.r.o. Hajnice 118 2,8 100,0 HP-PELZER k.s. 341 133,1 100,0 IVACAR SERVICE s.r.o. 226 10,2 100,0 JAWA MOTO s.r.o. 240 64,2 100,0 JIHOSTROJ a.s. 911 893,0 18,5 81,5 KAMAX s.r.o. 145 140,0 99,9 0,1 KAROSA a.s. 1 637 1065,0 95,7 4,3 KARSIT s.r.o. 792 200,0 100,0 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA s.r.o. 195 36,0 100,0 KDYNIUM a.s. 409 64,5 11,0 16,0 21,0 52,0 KES kabelové a el. systémy s.r.o. 117 7,6 100,0 KIEKERT-CS s.r.o. 822 0,2 80,0 20,0 KLEIN & BLAŽEK s.r.o. 368 0,1 100,0 KNORR-BREMSE ČR s.r.o. 353 138,2 100,0 KOSTAL ČR s.r.o. 282 10,0 100,0 KÖGEL a.s. 864 202,0 57,5 42,5 LECOTEX a.s. 583 40,8 91,6 8,4 LUCAS AUTOBRZDY s.r.o. 792 497,0 100,0 MAGNETON a.s. 1 415 692,0 100,0 MANN + HUMMEL(CZ) s.r.o. 246 104,0 100,0 MARS Svratka a.s. 427 148,0 11,0 89,0 MATADOR PRAHA s.r.o. 18 30,0 100,0 MERITOR LVS a.s. 576 406,4 100,0 METAL a.s. 486 124,0 13,0 87,0 METALIS NEJDEK s.r.o. 478 0,1 100,0 MOBIL DATA a.s. 12 10,0 100,0 MONROE CZECHIA s.r.o. 393 0,1 100,0 MOTOKOV a.s. 366 620,0 1,1 7,9 19,0 72,0 MOTOR JIKOV a.s. 964 474,9 100,0 MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. 134 33,0 100,0 MOTORPAL a.s. 2 691 818,9 16,8 83,2 MTX RS s.r.o. 64 0,2 100,0 MUBEA s.r.o. 236 63,0 100,0 NOVAK CV a.s. 223 1,0 100,0 PAL Praha a.s. 873 204,3 70,0 30,0 PANAV a.s. 353 122,0 11,0 89,0 PEGUFORM BOHEMIA a.s. 1 109 450,0 100,0 PEKM Knobloch s.r.o. 1 021 3,0 100,0 PETER - GFK s.r.o. 350 0,1 100,0 PRAGA ENGINEERING 672 690,0 3,0 25,0 72,0 ROBERT BOSCH s.r.o. *) 1 279 394,0 100,0 SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o. 234 390,0 100,0 SHOWA ALUMINIUM CZECH s.r.o. 167 277,0 100,0 SOR Libchavy s.r.o. 152 0,2 100,0 Soubor: APČR1999.doc 20
Tabulka č. 2.4.2. - pokračování Počet Základní VLASTNICKÁ STRUKTURA pracovníků jmění (vlastníci v % základního jmění) (mil.kč) IPF DIK FNM ZP ostatní SPLINTEX CZECH a.s. 760 705,0 100,0 SVA HOLÝŠOV a.s. 828 5,0 100,0 ŠKODA AUTO a.s. 20 322 16709,0 70,0 30,0 ŠKODA MNICHOVO HRADIŠTĚ a.s. 764 332,0 100,0 TANEX, PLASTY a.s. 248 76,0 1,0 99,0 TATRA a.s. 2 886 1104,5 6,5 22,5 71,0 TECHNICKÁ UNIVERSITA Liberec 13 9,0 100,0 TEMAC a.s. 282 180,0 99,0 1,0 TESLA BLATNÁ a.s. 422 207,7 100,0 THT s.r.o. 255 2,0 100,0 TRIBOS a.s. 171 1,0 100,0 TRW AUTOELEKTRONIKA s.r.o. 607 7,7 100,0 TRW Carr ČR s.r.o. 360 130,1 100,0 TRW-DAS a.s. 905 335,5 97,0 3,0 TRW Volant H. Počernice a.s. 437 46,4 100,0 ÚAMK s.r.o. 158 141,0 100,0 ÚSMD a.s. 126 37,1 52,6 47,4 ÚVMV s.r.o. 153 90,0 100,0 VAB s.r.o. 493 1,0 100,0 VDO ČR s.r.o. 1 221 50,1 100,0 VELVANA a.s. 214 238,9 100,0 Vojenská akademie v Brně 41 VULKANPLAST a.s. 62 47,6 100,0 WAGON AUTOMOTIVE s.r.o. 454 20,0 100,0 ZEVETA BOJKOVICE a.s. 432 700,0 100,0 ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 793 310,0 100,0 ZPV s.r.o. 76 0,3 100,0 CELKEM: 85 195 46 008,3 1,8% 3,8% 0,1% 55,1% 39,2% ZÁKLADNÍ IPF DIK FNM ZP**) ostatní JMĚNÍ (mil.kč) 854,4 1 743,2 24,5 25 363,1 18 032,0 Poznámky: *) Použity údaje z roku 1998. **) Zde se na rozdíl od tabulky č.2.3.4. jedná o hodnotu základního jmění skutečně vlastněného zahraničním partnerem. Grafické vyjádření současné struktury podle vlastněného základního jmění je provedeno v diagramu č. 2.4.2. Pro optické porovnání jsou pak v diagramu č. 2.4.3. znázorněny tyto poměry v závěru roku 1996. Porovnáním těchto dvou diagramů je vidět upevňování pozice ostatních vlastníků a růst podílu zahraničních partnerů na úkor investičních fondů a společností (IPF) a držitelů investičních kupónů (DIK). Soubor: APČR1999.doc 21
Současná struktura vlastníků v rámci SAP Investiční fondy 1,8% DIK 3,8% FNM 0,1% ostatní vlastníci 39,2% zahraniční partner 55,1% Diagram č. 2.4.2. Struktura vlastníků v rámci SAP v r. 1996 ostatní vlastníci 35,5% Investiční fondy 10,2% DIK 10,9% FNM 1,7% zahraniční partner 41,7% Diagram č. 2.4.3. Zajímavou a poměrně často žádanou informací je země původu zahraničního partnera. Přehled počtu zahraničních firem a jejich podílu na základním jmění firem SAP ukazují tabulky č. 2.4.3 a 2.4.4. Soubor: APČR1999.doc 22
Tabulka č.2.4.3. Skladba vlastníků firem SAP dle země původu (ve vztahu k vlastněnému základnímu jmění) Země základní jmění mil.kč % ze základního jmění všech firem SAP Belgie 0,10 0,00 Francie 2 237,96 4,86 Itálie 293,31 0,64 Japonsko 276,96 0,60 Jižní Korea 502,16 1,09 Kanada 143,01 0,31 Lucembursko 20,00 0,04 Německo 17 389,53 37,80 Nizozemsko 550,49 1,20 Rakousko 1 013,35 2,20 Slovensko 30,00 0,07 Španělsko 506,00 1,10 Švýcarsko 73,00 0,16 USA 2 320,48 5,04 Tabulka č.2.4.4. Skladba vlastníků firem SAP dle země původu (ve vztahu k počtu firem) Země Počet firem Podíl % Belgie 1 0,9 Francie 6 5,3 Itálie 1 0,9 Japonsko 1 0,9 Jižní Korea 1 0,9 Kanada 1 0,9 Lucembursko 1 0,9 Německo 26 22,8 Nizozemsko 5 4,4 Rakousko 2 1,8 Slovensko 1 0,9 Španělsko 1 0,9 Švýcarsko 2 1,8 USA 8 7,0 2.5. Počty pracovníků Zpracoval: Ing. Novák Zd., Ing. Šípek Relativní stabilita výrobního programu podniků automobilového průmyslu a celkový růst oboru se pozitivně promítá i do oblasti pracovních sil. Vlastní a zejména zahraniční investice do odvětví (bude o nich hovořeno v následujících kapitolách) vedou k rozšiřování výrobních kapacit a rostoucím požadavkům na zdroje kvalitních pracovních sil. Na druhé straně probíhající restrukturalizace, nyní uskutečňovaná především v oblasti výroby nákladních vozidel, vedla k celkovému zeštíhlení firem a to i z hlediska celkového počtu pracovníků. Výsledkem těchto procesů je to, že počet pracovníků v rámci firem SAP osciluje již dlouhodobě Soubor: APČR1999.doc 23
(v podstatě od vzniku samostatné ČR v r. 1993) v rozmezí 80-90 tisíc zaměstnanců. Přitom dochází k přesunu v rámci jednotlivých výrobních skupin a to zejména ve prospěch výrobců příslušenství. Přehled o počtech pracovníků v jednotlivých výrobních skupinách dává následující tabulka č. 2.5.1. a jí odpovídající grafické vyjádření (diagram č. 2.5.1.). Tabulka č. 2.5.1. Počty pracovníků ve firmách SAP od roku 1993 */ údaje za počet firem: průměrný stav u skupiny: 60 1993 63 1994 71 1995 86 1996 93 1997 101 1998 111 1999 1. Finální výrobci vozidel 39 325 38 259 36 329 38 887 41 772 36 803 29 883 - osobní automobily - nákladní automobily * z toho účel. nástavby - autobusy - motocykly - přípojná vozidla 17 472 16 608 1 660 1 738 1 847 1 660 16 577 17 571 1 925 1 743 1 109 1 259 15 640 16 238 1 958 1 839 1 339 1 273 18 662 16 191 1 789 1 846 1 264 924 22 482 15 188 1 714 1 841 1 202 1 059 20 512 13 061 1 349 1 811 435 984 20 386 6 541 1 007 1 789 307 860 2. Výrobci dílů (dodavatelé) 39 999 41 744 44 617 44 727 46 805 50 540 54 337 3. Ostatní firmy SAP 4 488 1 150 1 105 1 105 1 096 1 073 975 CELKOVÝ POČET (osob): 83 812 81 153 82 051 84 719 89 673 88 416 85 195 průměr pracovníků na 1 firmu SAP: 1 397 1 288 1 157 985 964 875 768 */ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti SAP vždy ke konci daného roku (k 31.12.1999 za 111 firem). 60000 Vývoj počtu pracovníků ve firmách v období 1993-1999 50000 40000 30000 20000 10000 0 osobní automobily nákladní automobily autobusy ostatní druhy vozidel výrobci dílů nevýrobní firmy Diagram č. 2.5.1 Zajímavým trendem vyplývajícím z posledního řádku tabulky č. 2.5.1. je zmenšování se průměrné firmy. Jestliže v roce 1993 bylo v takto definované firmě dle průměru zaměstnáváno téměř 1 400 osob, v roce 1999 to bylo jen 55% skutečnosti roku 1993. Na základě předaných údajů je možné sestavit tabulku (č. 2.5.2.), která dává přehled o struktuře pracovních sil v rámci podniků SAP a jejich změně v průběhu let 1999/1998. Obě výrobní skupiny, tzn. finální výrobci a výrobci dílů, dosahují poměru pracovníků D/T většího jak 2. V oblasti výrobců dílů tento poměr již přesahuje Soubor: APČR1999.doc 24
hodnotu 3 a je možné konstatovat, že tím dosahuje úrovně obvyklé ve vyspělých ekonomikách. Oblast účelových organizací zaujímá svým charakterem práce specifické postavení a podle tohoto kriteria nelze tyto firmy hodnotit. Tabulka č. 2.5.2. Struktura pracovních sil v rámci podniků SAP po- údaje za r. 1998 údaje za r.1999 změny 99/98 (%) čet kategorie kategorie T kategorie D kategorie T kategorie D kategorie T D I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL 16 21 154 10 177 20 019 9 863-5,36-3,08 z toho : a) osobní automobily 2 14 407 6 105 14 116 6 270-2,02 2,70 b) nákladní automobily 7 4 698 3 038 3 970 2 570-15,49-15,41 z toho účel. nástavby 4 772 532 648 428-16,05-19,57 c) přívěsy a návěsy 3 695 290 609 251-12,38-13,33 d) autobusy 2 1 166 640 1 130 659-3,09 2,97 e) motocykly 2 188 104 194 113 3,46 8,75 II. VÝROBCI DÍLŮ 85 42 401 12 425 41 949 12 389-1,07-0,29 z toho : a) převážně mech.díly 47 22 005 6 843 21 563 6 727-2,01-1,69 b) převážně elektr.díly 15 8 631 2 281 8 593 2 347-0,44 2,91 c) ostatní 23 11 765 3 301 11 792 3 314 0,23 0,39 III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE 10 130 893 115 860-11,54-3,70 z toho: a) obchodní, služby ap. 5 101 546 89 524-11,88-4,03 b) výzkumné, zkušební 5 29 347 26 336-10,34-3,17 CELKEM SAP : 111 63 685 23 495 62 083 23 112-2,52-1,63 Poznámka: kategorie D... dělnická profese kategorie T... technicko-hospodářský pracovník 2.6. Průměrné platy Zpracoval: Ing. Novák Zd. Konkurenceschopnost odvětví, zejména směrem k EU, ovlivňuje do současné doby významným způsobem i dosahovaná úroveň personálních nákladů. V nich představuje rozhodující složku právě výše vyplácené mzdy. Přes skutečnost, že jsou sekretariátem SAP zpracovávány pravidelně pololetní údaje o její průměrné výši v rámci členské základny SAP, je důležité se o ní zmínit s ohledem na další vazby i v rámci tohoto materiálu. Kapitola je zpracována na základě údajů firem, které byly členy SAP k datu 31.12.1999. Průměrný plat k tomuto datu (vypočtený jako vážený průměr zohledňující počty pracovníků a průměrné platy v jednotlivých firmách) dosáhl hodnoty 14 822 Kč. V porovnání s rokem 1998 (průměr 13 371 Kč) vzrostla jeho hodnota o 10,85%. Bylo dosaženo prakticky shodného meziročního nárůstu jako za rok 1998 (index růstu 1998/1997 určený shodným způsobem byl roven 10,49%). Nad celkovým průměrem nárůstu platů SAP se pohybuje jako celek skupina finálních výrobců (+17,79%, loňský index +12,21%). Přitom u výrobců osobních automobilů činil meziroční nárůst 12,57% (při porovnání 1998/1997 byla tato hodnota 10,84%). Nárůsty přesahující průměrnou hodnotu dále zaznamenali výrobci nákladních vozidel (+12,32% proti +11,13% v předchozím roce), autobusů (+11,39 proti +17,78% v porovnání 1998/1997) a motocyklů (+14,09% proti +5,85% v porovnání let 1998/1997). Výrobci dílů a příslušenství vykázali jako celek meziroční nárůst průměrného platu +8,73%, tedy nižší než v předchozím roce (index růstu 1998/1997 činil +11,45%) s tím, že průměr růstu mezd SAP překračují v této skupině výrobci pod označením ostatní (výrobci dílů z plastů, pryžových dílů, skel atd.), kde tento růst činil 10,94%, proti 9,80% vletech 1998/1997). Soubor: APČR1999.doc 25
Přehled o vývoji průměrných platů v jednotlivých základních skupinách firem od roku 1995 do roku 1999 dává tabulka č. 2.6.1. Grafické vyjádření růstu průměrných platů po základních skupinách výrobců je v diagramu č. 2.6.1. Průměrné platy v základních skupinách firem (v Kč) Tabulka č. 2.6.1. údaje za počet firem SAP 71 86 93 101 111 skutečnost za rok: 1995 1996 1997 1998 1999 FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL 9 089 11 291 13 292 14 916 17 571 z toho : - osobní automobily 11 361 14 199 15 787 17 497 19 697 - nákladní automobily 7 421 9 021 10 438 11 600 13 030 z toho účel. nástavby 7 287 8 512 12 194 10 387 10 935 - přívěsy a návěsy 7 608 9 392 12 258 12 867 12 860 - autobusy 7 220 8 748 10 195 12 008 13 376 - motocykly 6 753 7 778 8 955 9 479 10 815 VÝROBCI DÍLŮ (DODAVATELÉ) 8 129 9 516 10 932 12 184 13 248 z toho : - převážně mech. díly 7 730 9 100 10 536 11 655 12 605 - převážně elektr. díly 7 457 8 144 10 039 11 471 12 122 - ostatní, jiné 9 520 10 982 12 534 13 763 15 269 NEVÝROBNÍ (ÚČELOVÉ) ORGANIZACE 11 408 13 662 16 374 16 318 18 253 z toho: - obchodní, konzultační 11 569 14 240 15 735 15 409 17 736 - výzkumné, zkušební ap. 11 195 12 942 18 217 18 312 19 127 CELKEM za firmy SAP : 8 653 10 359 12 102 13 371 14 822 Zde uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti SAP v daném roce. Pokud porovnáme úroveň průměrných platů firem se zahraniční účasti s průměrnými platy firem bez účasti zahraničního partnera (tabulka č. 2.6.2.), dojdeme k následujícím výsledkům. U první skupiny (54 firem SAP se zahraniční účastí) byl v roce 1999 průměrný plat na úrovni 16 747 Kč; nárůst proti roku 1998 činil +9,7% a je nižší, než v porovnání let 1998/1997 (+10,4%) a také nižší než celkový průměrný nárůst platu u firem SAP. U firem bez zahraničního partnera pak bylo dosaženo průměrného platu 11 604 Kč, s meziročním nárůstem 8,3% (index 1998/1997 činil +8,5%). Tabulka č. 2.6.2. Průměrný plat Počet pracovníků 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 CELKEM SAP 10 428 12 102 13 371 14 822 86 377 89 673 88 416 85 195 ve firmách se zahraniční účastí 12 060 13 825 15 267 16 747 45 711 50 550 51 583 52 928 ve firmách bez zahraniční účasti 8 592 9 875 10 717 11 604 40 666 39 123 36 833 32 237 průměr na 1 firmu SAP 929 964 875 768 ve firmách se zahraniční účastí 1 063 1 176 1 097 999 ve firmách bez zahraniční účasti 813 782 682 556 Tato tabulka obsahuje údaje za firmy zapojené do činnosti SAP k 31.12.1999 (111 firem) Z uvedeného srovnání meziročních nárůstů platů u obou skupin firem vyplývá mimo jiného relativně stálá diference výše průměrných platů u firem se zahraniční účasti a firem bez zahraničního partnera. Jestliže v roce 1998 činil průměrný plat ve firmách bez zahraničního partnera 70,2% průměrného platu dosaženého u firem se zahraniční účastí, pak v roce 1999 to bylo 69,3%. Při posuzování a případném dalším vyhodnocování výše uvedených údajů je však nutno brát v úvahu rozdílnou výchozí základnu a různé počty pracovníků ve vybraných skupinách, což se následně projevuje v celkových poměrových ukazatelích. Soubor: APČR1999.doc 26