Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services
Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro vydavatele platebních karet za platbu kartou v obchodě - pohonná látka platebních karet - autorizační a provozní náklady vydavatele - riziko podvodů (zneužití karty) - finanční náklady - marketingové a další náklady (např. věrnostní programy) - IF se liší podle trhu, značky a typu platební karty - IF se neustále snižuje - snižování rizik - snižování provozních nákladů - růst počtu transakcí (zejm. debetní karty) - regulace
Interchange Fee Store Cards a třístranné systémy v obchodní síti - karty amerických obchodníků (od 1914) - provozní náklady (100%) a úvěrové riziko - třístranné systémy (Diners Club, American Express ) - poplatek za platbu kartou - čtyřstranné systémy (MasterCard, Visa) - poplatek za platbu kartou Store Card Třístranný systém Čtyřstranný systém
Interchange Fee Debetní a kreditní karty nahrazují hotovost - 1950 1990: kreditní karty přinášejí: - nové tržby (úvěrově financované) a úsporu nákladů za Store Cards - nové tržby (spontánní nákupy, využití Grace Periode) - 1990 2014: debetní karty přinášejí: - spontánní nákupy - nahrazují hotovost = rychle roste jejich podíl na tržbách kreditní karty snižují svůj podíl na obratu Důsledek: obchodníci hledají způsoby, jak snížit náklady za platby kartami: - konkurence (specializované banky a procesoři) - soudní žaloby (USA, EU ) - regulace IF =
Interchange Fee Debetní a kreditní karty nahrazují hotovost a šeku (USA) V USA konstantně roste popularita debetních karet Obrat hotovosti a šeků trvale klesá Obrat KK + DK se blíží objemu Hotovosti a šeků Pro obchodníky se poplatky za platby kartou stávají ekonomickým problémem
Obrat plateb kartami v ČR Obrat plateb kartami v obchodní síti ČR (mld. Kč) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 353 283 236 204 115 41 45 54 62 12 2000 2005 2010 2011 2012 2013 DK+KK KK Debetní karty v ČR tvoří 83% obratu platebních karet Obrat debetních karet v ČR roste 4x rychleji, než kreditních karet Pozn.: DK = debetní karty, KK = kreditní karty Pramen: SBK
Obchodní model plateb kartami akceptace platebních karet (Acquiring) cca 3.000 z 25.000 členů MasterCard a Visa (v ČR 5 z 25 členů) business malé marže a velkého obratu vysoce konkurenční obchodní segment cross-border acquiring Náklady Acquiringu (%) Vývoj IF a MDC (%) 5 2 3 6 4 Interchange Fee POS HW+SW Autorizace Podvody 3 2,5 2 1,5 2,5 1,8 2 1,5 1,5 Interchange Fee 20 60 Clearing&Settl. Obchod, marketing 1 1 1 Ostatní 0,5 0 1970 1990 2000 2015 0,2
Obchodní model vydavatele karet debetní karty se staly samozřejmou součástí bankovních služeb kreditní karty v nabídce bank and Consumer Credit Companies Náklady: debetní a kreditní karty personalizace karet distribuce karet a PIN Card Management System autorizace clearing a zúčtování zneužití ztracených/kradených PK obchod a marketing kreditní karty: náklady financování náklady Grace Periode úvěrové podvody věrnostní programy, služby 18 Card Issuing Business Model kreditních karet (%)* 9 5 3 65 Úroky Interchange Fee Penále ATM poplatky Roční poplatky za PK * USA, 2006
Regulace Interchange Fee Interchange Fee se v jednotlivých zemích liší vyspělost trhu (infrastruktura, stupeň používání PK k placení ad.) konkurence acquierů kartový systém (AmEx, MC, Visa ) druh karty (debetní, kreditní, Commercial Cards, Premium Cards) Výše IF se liší v jednotlivých zemích: - Německo, Polsko, ČR ad. okolo 1% - Dánsko 0,3% Důvody pro regulaci IF? snížení nákladů pro obchodníky zvýšení používání platebních karet k placení zvýšené počtu akceptujících obchodů snížení cen zboží a služeb pro zákazníky otevření trhu konkurenci vznik nových hráčů na trhu vývoj nových produktů harmonizace trhů (v EU)
Regulace Interchange Fee Příklady regulace IF ve světě 2003 Austrálie*: kreditní karty IF 0,95 na 0,55% 2006 Austrálie*: debetní karty IF 0,53 na 0,12% 2006 Austrálie*: EFTPOS debit card IF 0,20AUD na 0,40 AUD -0,50 AUD 2006-2010 Španělsko*: IF 1,01% na 0,61% - kreditní karty IF 0,32% na 0,22% - debetní karty 2011 USA*: IF 0,90% na 0,21 USD + 0,05% u debetních karet 2015 EU*: IF 1% na 0,20% u debetních a 0,30% u kreditních karet** = zásadní zhoršení obchodního modelu pro vydavatele platebních karet American Express, Diners Club ad. obchodní podmínky beze změn * Jen 4-stranné systémy ** Evropský parlament jedná o ještě nižším IF, než bylo v návrhu PSD2
Dopady regulace IF Ve všech zemích na snížení IF doplatili zákazníci Austrálie: 2003 2010 - růst poplatků KK + DK pokryl 70% ztráty ze snížení IF - roční poplatky + 20% - over limit fee + 400% - konverzní popl. + 170% ad. Španělsko: 2005 2010 - růst ročních poplatků KK + 50% - růst ročních poplatků DK + 56% - růst úrokových sazeb u KK růst výnosu + 45% - pokles plateb kartou 3,30% USA: 2011 2013 - zavedení nebo zvýšení poplatků za checking accounts V žádné zemi nebylo prokázáno snížení cen obchodníky
Dopady regulace IF Austrálie a Španělsko: - výrazný pokles MSC u karet MasterCard a Visa - mírný pokles MSC u 3-stranných kartových systémů Pokles poplatků (MSC) (%) Austrálie Španělsko 2005 2007 2006 2010 MSC 1,4 0,79 1,52 0,74 IF kredit 0,95 0,55 1,01 0,61 IF debit 0,53 0,12 0,32 0,22 Pokles MSC 0,61 0,78
Dopady PSD2 Očekávané dopady PSD2 v ČR vydavatelé karet Ztráta IF - 2,5 mld. Kč ročně Debetní karty - růst poplatků za karty a/nebo služby běžného účtu Kreditní karty - růst poplatků a úroků Bonusové programy - zrušení nebo omezení benefitů Nové produkty - omezení zavádění nových produktů
Děkuji Vám za pozornost Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services jurikp@email.cz