2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní karta Revolvingový úvěr Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Investiční úvěr 8 % Bankovní informace Na Por
5% 4 % 4 2% 3 % 3 Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. 6 % Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani USD bankovní domy PLNse staletou GBP historií nemusí RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB J 2 EUR pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být Lepší zachraňovány nabídka Nespokojenost společnými prostředky, se Pomalá adaptace dosahovaly Neosobní přístup české banky ve stress Rozhodně testech konkurence ano obstojných současnou výsledků. bankou nových Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? olikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 204 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno komentář Citi). Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT). 5 Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová olga.cechlova@cafin.cz
4 % 5% Využití a spokojenost s bankovními službami 2% 3 % 6 % Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více Rozhodně konkurence ano nových bankovních partnerů. Spíše omentář ano Citi U nadnárodních Spíše společností ne se častěji 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J 3 3 2 2 3 % 9 % 7 % 8 % 2 3 4 5 a více Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 00 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně. S kolika bankami vaše společnost spolupracuje? Méně než 00 mil. CZ 5 7 % 33 % 2 3 4 5 více než 5 00 500 mil. CZ 48 % 9 % 9 % 500 mil. mld. CZ 22 % 22 % 22 % mld.,5 mld. CZ 8 % 33 % 2 2 8 %,5 mld. CZ a více 2 8 % 3 % 3 než u domácích firem setkáváme s tím, že společnost využívá služeb pouze jedné banky. Důvodem je jejich centrální řízení treasury, jehož cílem je jednoduchý a jednotný regionální přístup k bankovním službám. Spolupráce se dvěma bankami umožňuje společnostem aktuální srovnání cen a úrovně služeb. V takovýchto případech většinou jedna banka slouží jako hlavní a druhá jako záložní. 4 3 2 Neosobní přístup
3 % 43 % 43 % 38 % 8 % Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo iné 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34%) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční Nařízení mateřské trhy a nutnost Vážné spolupráce finanční s tamními Podmínky bankami (2). Ne tolik společnosti už podniky problémy hledí na regulatorní či zánik financující a legislativní banky prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než dotázaných. České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karty či kontokorentní úvěry. Zájem je Multicash také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané. Jiný Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami. ý účet ontokorentní úvěr 24 % reditní karta Revolvingový úvěr Investiční úvěr 38 % Bankovní informace 58 % omentář ČAT 34 % Oslovená Česká Asociace Treasury k tomuto bodu připomíná ve firmách stále častější využívání cash-poolingu, kterážto služba bank centralizuje peníze na účtech právě u jedné banky, což je velice efektivní a uživatelsky pohodlné řešení s mnoha dalšími efekty. Poradenství Treasury workstation Mobilní aplikace 26 % 3 Dokumentární pla Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. terý bankovní produkt Vaše společnost využívá? 9 82 % Velké podniky Malé podniky 8 66 % 7 64 % 6 % 56 % 6 54 % 5 43 % 43 % 38 % 38 % 4 34 % 3 % 26 % 3 8 % 2 ý účet ontokorentní úvěr reditní karta Revolvingový úvěr Investiční úvěr Bankovní informace Poradenství Dokumentární platby
4 % Lepší nabídka konkurence 5% 2% 3 % 6 % Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdůležitější zařadili respondenti možnost financování provozu Rozhodně 63 ano % 48 % Financování investic 5 EUR USD PLN podniku, GBP řízení likvidity a RON financování investic. HUFNaopak stále RUB ne J omentář Citi Jelikož financování je u nadnárodních společností často řešeno na úrovni zahraničního treasury centra, není financování rozhodujícím faktorem při výběru banky v České republice. Výběrová kritéria pro lokální dceřiné společnosti jsou často zúžená pouze na transakční služby. příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků. Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Řízení likvidity 49 % Trade & Export Finance Řízení kreditních rizik 33 % 29 % 3 % 4 3 2 Neosobní přístup Investiční bankovnictví Financování provozu Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic. Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných. omentář ČAT Jak k tomuto bodu dodal prezident České Asociace (korporátního) Treasury, je velkou snahou asociace všemi způsoby napomáhat treasurerům v ČR, aby právě v naší zemi působily zmíněná treasury centra, která by mohla spolurozhodovat kolik účtů, pro jaké účely a v kolika bankách bude využíváno.
4 % 5% 2% 6 % Rozdělení respondentů průzkumu Lepší nabídka konkurence 3 % 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J Celkový počet respondentů: n=00. Dle ročního obratu: 4 2 % 2 % 9 % 27 % 4 3 2 Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup současnou Podle území, bankou na kterém podnik nových působí: Domácí trh (ČR) 7 Evropský trh (EU 28) 7 Světový trh Rusko 28 % Světový trh Asie Světový trh Ostatní 4 % Světový trh Jižní a Severní Amerika 3 % Méně než 00 mil. mld.,5 mld. 00 500 mil. Více než,5 mld. 500 mil. mld. Podle typu vlastnictví společnosti: Dle odvětví podnikání: 43 % 8 % Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník 46 % Člen skupiny podniků Samostatný podnik Strojírenství 22 % Ostatní 8 % Zpracovatelský průmysl 4 % Informační a komunikační činnosti 9 % Energetika 7 % Velkoobchod a maloobchod 6 % Stavebnictví 6 % Peněžnictví a pojišťovnictví Doprava a skladování 4 % Ubytování, stravování a pohostinství 3 %