Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj EZ v ČR včetně mezinárodního srovnání Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem Výroba a distribuce biopotravin Výroba biopotravin Distribuce biopotravin Registr ekologických podnikatelů (REP) Trh biopotravin - ČR, Evropa a svět Podpůrná státní opatření PRV / Akční plán pro ekologické zemědělství
Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět
Vývoj výměry půdy a počtu farem v EZ a podílu na celkovém ZPF (1990-2014) Zdroj: Mze (údaje vždy k 31.12. daného roku, od 2013 REP); vlastní výpočty ÚZEI
Vývoj zemědělské půdy v EZ dle kontinentů (2005-2012) Zdroj: FiBL-IFOAM SOEL surveys 2007-2014
Svět: 20 zemí s největší výměrou půdy v EZ (2012 ) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014
Svět: 15 zemí s nevyšším podílem půdy v EZ na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014
EU27: Výměra v EZ a podíl na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014
EU27: Počet ekofarem a jejich průměrná velikost (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014
Výměry půdy v EZ podle krajů k 15.7.2014 Zdroj: REP (Mze); zpracoval ÚZEI
Vývoj počtu registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství ČR (2006-2013) Ekologičtí zemědělci 963 1 318 1 946 Výrobci biopotravin (provozovny / subjekty) Distributoři biopotravin (provozovny / subjekty) Výrobci vstupů do EZ (krmiva / osiva) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 152 / n.d. 57*/ n.d. 253 / 190 95 / 83 429 / 345 151 / 137 2 689 / 2 674 497 / 395 184 / 168 3 517 / 3 500 618 / 404 186 / 172 3 920 / 3 904 646 / 422 226 / 201 3 923 / 3 907 495 / 448 290 / 263 3 926 / 3 910 500 / 471 332 / 305 10 6 / 11 13 /11 25 / 15 32 / 21 29 / 27 39 / 30 38 / 31 2013/ 2007 (%) 297 248 367 633 / 282 Včelaři 1 6 11 12 14 14 14 15 250 Dovozci ze 3. zemí 13 20 30 39 44 53 78 89 445 Vývozci do 3. zemí x x x x 10 9 36 42 X Faremní zpracovatelé x 45 / 53 68 / 75 94 / 100 121 / 122 137 / 138 162 185 411 Zdroj: MZe (údaje k 31. 12. daného roku); zpracoval ÚZEI
Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem
Vývoj užití zemědělské půdy v EZ Ke konci roku 2013 bylo ekologicky obhospodařováno téměř 500 tis.ha, z toho zhruba 12% tvoří orná půda, 83% travní porosty a necelé 2% trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice). V EZ trvale dominují travní porosty (412 tis. ha), od roku 2006 se jejich plocha zvýšila o 80%. Největší podíl na celkové výměře v EZ (91%) dosáhly plochy TTP v roce 2003 a od té doby stagnují okolo 83%. Téměř 2,5 krát vzrostla od roku 2006 výměra orné půdy. Nejrychleji rostla výměra trvalých kultur, a to zejména ekosadů. Zdroj: MZe (údaje k 31. 12. daného roku); zpracoval ÚZEI
Rostlinná produkce na ekofarmách (2013) Plodiny Celkem z toho plně v EZ Ekologická produkce (ha) (ha) (t) Orná půda celkem 56 809 49 908 139 324 Obiloviny 25 884 23 358 62 210 Luskoviny na zrno 1 944 1 760 3 686 Okopaniny 271 246 3 078 Technické plodiny 3 776 3 481 2 159 z toho: Olejniny 1 737 1 632 1 099 z toho: LAKR 1 858 1 674 950 Zelenina 171 166 1 612 z toho: Mrkev 28 27 1 118 z toho: Dýně 35 32 187 Pícniny na OP (píce v seně) 22 605 19 131 65 974 TTP celkem (píce v seně) 409 758 392 405 1 121 941 Trvalé kultury celkem 7 664 5 945 9 033 Zdroj: šetření ÚZEI
Vývoj výměry plodin na orné půdě v EZ (ha), 2001-2013 Zdroj: šetření ÚZEI
Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), 2001-2013 V EZ trvale dominuje chov masného skotu, následovaný chovem ovcí. Vývoj počtu zvířat v EZ má jednoznačně rostoucí tendenci. Výjimku tvoří chov prasat. Nejrychleji rostoucí kategorií (od roku 2006) je chov drůbeže a ovcí. Pozitivní je nárůst počtu dojnic v posledních letech. Podíl na zvířatech v ČR celkem: v EZ je 16% skotu (jen 2% dojnic); téměř 46% ovcí, 32% koz, 20% koní (prasata 0,1% a drůbež 0,2%). 2001 2003 2006 2009 2012 2013 Změna 2013/2006 (%) Koně 1 684 2 222 2 536 2 982 5 835 6 191 144 Skot 79 364 103 262 115 192 136 026 196 911 213 303 85 z toho dojnice 3 771 3 130 4 322 2 614 7 080 7 047 63 podíl dojnic na skotu (%) 4,8 3,0 3,8 1,9 3,6 3,3 xx Ovce 19 029 23 147 39 967 53 038 93 375 101 528 154 Kozy 1 753 2 451 3 322 4 352 7 620 7 701 132 Prasata 2 597 2 143 1 464 1 990 1 586 1 860 27 Drůbež 3 274 1 837 4 229 25 292 38 566 36 610 766 Zdroj: šetření ÚZEI
Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), 2001-2013 Zdroj: šetření ÚZEI
Živočišná produkce na ekofarmách (2010-13) Maso (tuny) 2010 2011 2012 2013 Změna 2013/2010 (%) Hovězí 6 515,59 7 536,74 9 268,18 9 459,58 45 Hovězí - maso 3 734,46 4 132,04 5 030,26 5 648,80 51 Hovězí - zástav 2 781,13 3 404,70 4 237,92 3 810,78 37 Skopové/Jehněčí 407,41 466,65 528,67 552,20 36 Kozí 29,60 18,20 15,91 19,56-34 Vepřové 144,61 144,62 123,14 132,43-8 Drůbeží 77,93 123,15 160,85 163,28 110 Mléčná produkce (tuny) Čerstvé mléko - kravské 17 344,11 26 853,55 30 679,81 32 267,23 86 - ovčí 78,55 94,73 119,20 31,28-60 - kozí 428,95 439,80 250,25 140,35-67 Sýr 49,29 64,79 63,86 69,46 41 Jogurt 41,30 53,98 82,58 185,90 350 Tvaroh 10,38 2,05 5,05 12,15 17 Máslo 1,82 0,10 0,70 1,35-26 Vejce (tuny) 167,12 172,36 190,03 220,08 32 Med (tuny) 19,20 15,59 15,50 17,28-10 Zdroj: šetření ÚZEI
Výroba biopotravin v ČR
Vývoj počtu registrovaných výrobců biopotravin (2007-2014) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 510 výrobců, což představuje meziroční nárůst 8,3%, z toho 206 realizuje výrobu na farmě. Obrat výroby biopotravin v roce 2012 dosáhl 1,5 mld. Kč, z toho cca třetina objemu výroby byla vyvezena (510 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Počet nových a ukončených registrací výrobců a faremních zpracovatelů (2008-2014) Nižší nárůst počtu výrobců biopotravin byl v posledních letech způsoben zejména jejich častou obměnou. Faremní zpracovatelé tvoří téměř polovinu nově registrovaných výrobců a podíl ukončených registrací na nově vstupujících je nižší. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Vývoj počtu registrovaných výrobců dle krajů ČR (2007-2014) Nejvíce registrovaných výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. V Jihomoravském kraji tvoří 70% faremní výrobci vína. Pozn: * počet výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Vývoj počtu registrovaných výrobců dle druhu aktivity - NACE (2007-2014) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří trvale zpracování masa a masných výrobků. Vysoký je taktéž počet výrobců vína. Od roku 2010 významně rostl počet zpracovatelů ovoce a zeleniny (zejména výrobců šťáv) a dále výrobců mléka a mléčných výrobků. Naopak počet výrobců pekařských výrobků stagnuje. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Hlavní vyráběné kategorie biopotravin (2012) Největší podíl na celkovém obratu výroby dosahují Ostatní zpracované potraviny (470 mil. Kč, 32%) - téměř polovinu tvoří podkategorie káva a čaj. Následují Pekařské výrobky (250 mil. Kč) a Mléčné výrobky (230 mil. Kč). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013
Struktura výrobců biopotravin dle podílu obratu za biopotraviny na jejich celkovém obratu (2012) u zhruba poloviny aktivních výrobců tvoří podíl biopotravin na celkovém obratu firmy méně než 5 % (dělají Bio doplňkově) současně roste počet výrobců s podílem biopotravin nad 90% jejich celkového obratu - tzn. specialistů (31% v 2012 z 15% v 2009) Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013
Způsob distribuce biopotravin výrobci (2012) 87% výrobců biopotravin uplatňuje většinu své výroby biopotravin na domácím trhu; v ČR zůstává 65% objemu výroby bio. Vývoz je nejčastěji realizován na Slovensko, avšak největší objem biopotravin směřuje trvale do Rakouska a Německa (8%). V ČR výrobci nejvíce využívají k prodeji biopotravin maloobchodní řetězce (43%) a specializované prodejny (25%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013
Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců biopotravin (2007-2014) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 206 faremních výrobců, což představuje 40% podíl na celkovém počtu výrobců (20% v r. 2008). Rozsah zpracování bioproduktů přímo na farmě však zůstává stále na nízké úrovni 5% podíl na celkovém počtu ekofarem. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle druhu aktivity - NACE (2007-2014) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům na farmě patří zpracování vinných hroznů (třetina registrací). Významný je také počet faremních zpracovatelů masa a masných výrobků a dále mléčných výrobků. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle krajů ČR (2007-2014) Nejvíce registrovaných faremních výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském kraji, avšak přes 80% tvoří drobní vinaři. Po jejich odečtení se nejvíce farem s výrobou nachází v Zlínském kraji a naopak nejméně v kraji Pardubickém. Pozn: * počet faremních výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Distribuce biopotravin v ČR
Vývoj počtu registrovaných distributorů biopotravin (2007-2014) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 352 distributorů biopotravin (meziroční nárůst 15,4%). Obrat prodeje registrovaných distributorů v r. 2012 dosáhl 386 mil. Kč, téměř 90% biopotravin pocházelo z dovozu (Německa, Rakouska a nově Ukrajiny). Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce (odhadem 440 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Počet nových a ukončených registrací distributorů (2008-2014) Na rozdíl od zpomalení nárůstu počtu ekozemědělců a výrobců, počet distributorů výrazně roste i v posledních letech. V roce 2014 se nově registrovalo 80 subjektů, což je nejvíce ve sledovaném období. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová
Hlavní distribuované kategorie biopotravin (2012) Hlavní distribuovanou kategorií biopotravin je dlouhodobě dětská výživa v rámci Ostatních zpracovaných potravin (53%). Dále pak Ovoce a zelenina (37%) a Mléčné výrobky (5%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013
Způsob distribuce biopotravin distributory (2012) Většina (70%) distribuovaných biopotravin končí na českém trhu, (95% v r. 2009) nejčastěji v maloobchodních řetězcích (44%), lékárnách (20%), drogistických řetězcích (14%) a prodejnách zdravé výživy a biopotravin (6%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013
Ostatní distributoři biopotravin Distributoři, kteří se zabývají maloobchodním prodejem nejsou od roku 2006 povinni se registrovat. Odhadem jde o cca 2 500 maloobchodních prodejen potravin. Biopotraviny jsou dnes nabízeny: všemi nadnárodními řetězci (cca 1 400 prodejen) některými družstevními prodejnami COOP (300) v rámci nezávislé prodejní sítě (Brněnka, Hruška), nově pak v síti obchodů Sklizeno, Náš grunt aj. (50) prodejnami zdravé výživy a biopotravin (300) drogistickými řetězci (dm drogerie, Rossmann 350) lékárnami
Vývoj počtu nabízených biopotravin v řetězcích (2012-2014) Koncem roku 2014 bylo k dostání ve sledovaných řetězcích celkem 2 893 položek biopotravin. Nejširší nabídku má trvale dm drogerie. Nabídka biopotravin za poslední dva roky spíše stagnuje s výjimkou dm, Globusu, Tesco hypermarketu a drogerie Rossmann. Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor
Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor
Registr ekologických podnikatelů (REP)
Trh biopotravin svět, Evropa, ČR
Trh biopotravin - svět (2012) V roce 2012 dosáhl celosvětový trh biopotravin 64 mld. dolarů (resp. 51 mld. EUR), z toho: USA (22,6 mld. EUR), EU (20,9 mld. EUR), Kanada (2,1 mld. EUR), Švýcarsko (1,5 mld. EUR), Japonsko (1,0 mld. EUR), a ostatní země (3,0 mld. EUR). Obrat se více než zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 již opět pokračuje růst. Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Svět: 10 zemí s největším trhem biopotravin 2012 (mil. EUR) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Evropa: Vývoj trhu biopotravin 2004-2012 Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Evropa: 10 zemí s největším trhem biopotravin a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Evropa: 10 zemí s největším podílem biopotravin na celkové spotřebě potravin a srovnání se SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Evropa: 10 zemí s nejvyšší spotřebou na obyvatele a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014
Český trh biopotravin, 2012 Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2012 přibližně 2,4 mld. Kč; z toho zhruba 25% (624 mil. CZK) činil export a domácí spotřeba biopotravin dosáhla 1,78 mld. Kč (nárůst o 6,7%) Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (169 Kč v roce 2012). Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 % (0,66 % v roce 2012). Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie Ostatní zpracované potraviny (34% podíl, přičemž téměř polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ), následuje Mléko a mléčné výrobky (20%) a Ovoce a zelenina (14%) Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (64%, tj. za 1,1 mld. Kč), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19 %). Biopotraviny z dovozu dosahují až 60 %, při zahrnutí jen finálních biopotravin dosahoval dovoz 46 % maloobchodního obratu. Zdroj: šetření ÚZEI
Vývoj trhu s biopotravinami (2005-2012)
Celková spotřeba biopotravin (mil. EUR) Podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů (%) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing
Podíl hlavních distribučních cest pro biopotraviny v ČR, 2005-2012 Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing
Podíl hlavních kategorií biopotravin (2005-12) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing
Podpůrná státní opatření: PRV Akční plán pro EZ
Bodově zvýhodněná investiční opatření v PRV S ohledem na nízkou produkci biopotravin v ČR se MZe rozhodlo od roku 2007 zvýhodnit výrobce biopotravin a ekologické zemědělce při bodovém hodnocení podaných projektů u pěti vybraných investičních opatření PRV: Zahájení činnosti mladých zemědělců Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Diverzifikace činností nezemědělské povahy-záměr a) Podpora cestovního ruchu-záměr b) Podmínky výběru projektů a poskytnutí bodového zvýhodnění byly každoročně upravovány a byly stanoveny v tzv. Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013. V bodovém zvýhodnění výrobců biopotravin se plánuje pokračovat i v novém dotačním programovém období (PRV 2015-2020).
Modernizace zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a vztahuje se na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh vybraných produktů. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpor vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová
Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a) Podpora realizace aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Záměr a) je určen k zahájení a rozvoji aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová
Podpora cestovního ruchu záměr b) Podpora rozvoje aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015
AP (2011 2015) Hlavní strategický dokumentem v oblasti dalšího rozvoje produkce biopotravin a ekologického zemědělství Přijat vládou dne 14. prosince 2010 Má 5 hlavních priorit: 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele 2) Poradenství, výzkum, šíření informací 3) Přínosy EZ pro životní prostředí a pohodu zvířat 4) Ekonomická udržitelnost EZ 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin
Hlavní aktivity realizace AP (2011-2015) Ad 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele: Podpora regionálního odbytu biopotravin Zvyšování poptávky po biopotravinách formou osvěty Podpora efektivní spolupráce dodavatelského řetězce pro biopotraviny Budování a zlepšování důvěry v systém EZ Ad 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin: Informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost o přednostech EZ Informovat veřejnost o mimoprodukčních funkcích EZ Podpora rozvoje odbytu biopotravin, zajištění informovanosti a poradenství
Dílčí cíle do roku 2015 dosáhnout podílu EZ 15 % z celkové plochy zemědělské půdy (máme 11,7%) dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy v EZ (máme 12%) dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkovém množství spotřebovaných potravin (máme 0,7%) zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami (máme 40%) dosáhnout nárůst spotřeby biopotravin ročně min. o 20 % (stagnace až 6,7% v 2012) 2009 2010 2011 2012 2013 Podíl EZ na ZPF 9,4% 10,6% 11,4% 11,6% 11,7% Podíl OP v EZ 11,3% 12,2% 12,3% 12,0% 11,4% Podíl bio na spotřebě potravin 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% n.d. Podíl dovozu n.d. n.d. 60 60 n.d.
Kontakt: Ing. Andrea Hrabalová Externí konzultant a koordinátor 3. Akčního plánu pro EZ Mobil: +420 737 852 515 Mail: ahrabal@upcmail.cz