Mexiko - Jak ji dobýt. Exportní konference Jak úspěšně exportovat do Mexika a Brazílie. 24. února 2010

Mexiko - staronová obchodní destinace Jak ji dobýt Exportní konference Jak úspěšně exportovat do Mexika a Brazílie 24. února 2010

Závěry na začátku Strategie Jak dobýt Mexiko není jednoduchý trh, ale skýtá možnosti Mexiko vyžaduje strategii, dlouhodobý závazek a trpělivost, nevyřeší vám dočasné odbytové potíže!!! Mexiko je citlivé na ceny, ale technologii umí zaplatit V Mexiku neuděláte obchod na dálku V Mexiku budete potřebovat místního partnera Pro Mexiko se vyplatí spojit síly s jinými českými firmami a nabídnout tak komplexní řešení a silnější finanční zázemí

Obsah Ekonomika Mexika -jak to bylo a...hot NEWS Zahraniční obchod Mexika - perspektivy pro české výrobce Exportujeme Investujeme Měkké dovednosti pro Mexiko Užitečné odkazy Služby CzechTrade Přílohy některé perspektivní obory v detailu

Průmyslové oblasti Mexika 29% HDP 52% HDP

Ekonomika Mexika Kde ji tlačí bota... Nízká diversifikace Zahraničního obchodu závislost tržeb z exportu do USA 80% pokles peněz, které posílají Mexičané z USA Příjmů státního rozpočtu 30% z prodeje ropy (cena a množství) turistika (image, infrastruktura) výrobny typu maquila (závislost na PZI a odbytu ) 2009/ 2008 import: -24 %; export: -21,2 % turistika: -17 % peníze od Mexičanů z USA: -15,7%

Ekonomika Mexika jak to bylo Základní makro ukazatele Mexiko 2008 2009 2008 2009 Počet obyvatel (mil.) 105,0 10,0 10 x Rozloha (km2) 1 964 375 78 867 25 x Hustota osídlení ob/km2 53 132 HDP/ ob. (USD) 9 980 20 150 Míra růstu HDP (reálná) 1,7-8,1-3,9 Míra inflace 5,8 3,6 Míra nezaměstnanosti 4,3 4,8 Úrok. sazba (CETES 28D* v MXN) 7,1 5,4 Úroková sazba pro podniky 11,5 11,5 5,38 4,28 Kurz MXN/USD (konec roku) 12,78 13,25 Fiskální deficit (-) (% HDP) 0,2-2,3-2,1-6,6 Min. mzda nomin. (USD/měs.) 109,6 120,5 408,2 421,1 3,5 x Prům.mzda nomin. (USD/měs.) ** 449,6 477,0 1182,3 1228,9 2,6 x * státní dluhopisy, ** za pracovníky zdravotně pojištěné Zdroje: Banxico, SHCP, STPS, INEGI, Senado Republica: Centro de Estudios de Finanzas Públicas; ČSÚ ČR

Ekonomika Mexika Jak to bude...? makroekonomické výhledy na r. 2010 Státní rozpočet Centrální banka Komerční banky HDP (%) 3,0 3,0 3,6 Inflace (%) 3,3 6,0 5,1 MXN/ USD 13,8 12,9 12,9 CETES 28D (%) 4,5 4,9 5,1 Běžný účet PB (% HDP) 16,8 10,7 9,8 Cena ropy (USD/barel) 53,9 57,0 65,0 Zdroj: SHCP, Banxico, Banamex, CEF

Ekonomika Mexika HOT NEWS Státní rozpočet na r. 2010 od 1.1.2010 zvýšení DPH a daní z příjmu FO i PO; nové daně Programy rozvoje infrastruktury financované ze státního rozpočtu: silniční síť: železnice a příměstské vlaky: letiště: přístavy: vodohospodářství: 4,1 mld. USD 2,8 mld. USD 0,2 mld. USD 0,3 mld. USD 1,4 mld. USD

Zahraniční obchod Mexika Odkud a kam Vysoce otevřená ekonomika bezcelně s NAFTA, EU, Evropská zóna volného obchodu, Izrael, 20 zemí střední a jižní Ameriky, Japonsko CELKEM DOVOZY: PŘES 300 mld. USD; ZÁPORNÁ OBCHODNÍ BILANCE Import geograficky Zbytek světa 6% Asijští tygři 7% Import komoditně zpracovaná ropa a ropné produkty zemní plyn Čína 14% USA 50% stroje a strojní zařízení (hotové i části) automobilové součásti Japonsko 5% EZVO 1% EU 12% Stř.Amerika 1% ALADI 4% chemické látky IT, elektrotechnika zemědělské produkty a potraviny!!! 2007: USA 50%, EU 12%, Čína 10%!!!

Zahraniční obchod Mexika Obchodní výměna s Českou republikou 0,1 % mexického dovozu, 391 mil.us$ (2008) dlouhodobě kladná obchodní bilance pro ČR ALE! - srovnatelné ekonomiky: Rakousko 639, Belgie 762 mil., Irsko 954 mil. Komoditní struktura ( 80%) Elektrické stroje a přístroje (33%) Vývoj obchodní bilance ČR s Mexikem Stroje a str. zařízení,kotle,reaktory (22%) Dodávky pro automobilový průmysl (11%) Sklo a bižuterie (4%) Kaučuk a pneu výrobky (4%) Chemikálie (4%) Plasty a výrobky z nich (4%) 391 339 295 243 172 126 106 107 72 85 47 5060 71 63 50 57 37 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportujeme Perspektivní obory pro české výrobce Energetika dodávky pro konvenční elektrárny a sítě obnovitelné zdroje (hydro, sluneční a větrné) Vodohospodářství - technologie úpravny vody, čističky odpadních vod, kanalizace Zpracování komunálního odpadu a recyklace Letecké díly a pozemní dodávky pro letiště Dodávky pro automobilový průmysl PRŮZKUM TRHU Kovo-obráběcí stroje (i second-hand) Dodávky pro bezpečnost a obranu Stavební stroje a technologie Zdravotnické přístroje a materiál ANO/ NE

Exportujeme Jak a komu Jak a komu bezcelní dovoz na 99% zboží z EU (certifikát o původu zboží) přímý prodej či přes prostředníka? tradice distributorů, tendence k obchodním zástupcům (? úvěru) velké veřejné zakázky skrz nadnárodní firmy jako subdodavatel! přes distributora z USA osobní účast!!! (veletrhy, road show) Překážky v obchodování CELNICE čas, dokumenty, znalost, úplatky strategie českých firem: smočím si jen prst obchodování v USD (v EUR minimálně) vysoká cenová citlivost mexického trhu

Exportujeme Výhody a rizika Obchodní výhody navázat na tradici (kovoobráběcí stroje; dodávky energetice; české sklo nové typy!) úvěrové podmínky poskytnout úvěr je jednou z nejlepších konkurenčních výhod!!! Percent of Total Financing 2007 ALL 2008 ALL 2008 SMALL 2008 MED 2008 LARGE 2008 AAA Vendor 61.8 56.3 65.5 54.7 50.3 36.0 (70.1) (60.4) (53.8) (46.4) Mexico Bank 17.33 20.0 16.6 (12.8) 20.5 (18.8) 22.3 (20.4) 26.9 (26.8) průměr roku 2008: splatnost požadovaná 60 dní splatnost poskytnutá 48 dní Foreign Bank 2.38 3.2 1.4 (1.0) 3.4 (2.3) 4.1 (4.5) 9.7 (5.0) Zdroj: LGA Consulting, 4/2009 Subsid Group 12.6 13.3 11.7 (11.9) 15.6 (14.9) 11.9 (10.3) 10.7 (10.3) Platební instrumenty platby Rizika duševního vlastnictví kriminalita Platba dopředu Dokumentární akreditiv Dodavatelský úvěr Finanční leasing Bankovní záruky pro první kontrakt, později nereálné není typický, extra náklady zajistit směnkou (nejlépe avalovanou) pojistit - EGAP exporní financování - ČEB obtížné obdržet

Investujeme Co jako investor zvážit (1) Forma vstupu míra rizika dostupných variant (viz následující slide) časovost; zdroje (lidské, finanční); zaměstnávání expats, kulturní rozdíly, časový posun; ochrana před syndikáty nejčastější právní formy: S.A. nebo S.A. de C.V. (akciová společnost nebo a.s. s proměnlivým kapitálem) S. de R.L. nebo S. de R.L. de C.V. (s.r.o. nebo s.r.o. s proměnlivým kapitálem) Postup kroků Studie proveditelnosti (vlastní, na zakázku v Mexiku, kombinace) Rozhodnutí : Shelter vs. Startup Sami? aneb Chci být odborník na startup v Mexiku?

Investujeme Co jako investor zvážit (2)

Měkké dovednosti pro Mexiko Jak se prezentovat Propagace propagační materiály ve španělštině šaty dělají člověka dárky (luxusně zabalené!!) tlumočník znalý mexické španělštiny a vaší terminologie Navažte vztah raději telefonujte, než posílejte email a raději volte osobní jednání něž konferenční hovor. První návštěva nechť není jediná! obchod v Mexiku = spojit dobré s užitečným zvěte a přijímejte pozvání = buďte high maintanance partner a očekávejte totéž mnoho událostí bude spíše společensko-obchodních než obchodně-společenských buďte dosažitelní i přes časový rozdíl, ideálně mějte svou osobu v Mexiku zajímejte se o rodinu svého obchodního partnera. Rodina je v Mexiku středobod.

Měkké dovednosti pro Mexiko Co je jinak a proto je nutné vědět Když... ano je spíše ne... váš partner je přehnaně servilní... námluvy nejsou totéž jako vdavky... nic není včas a váš partner má zpoždění... není k dosažení mezi 14 16hod, týden před Velikonocemi, od 12/12 6/1... na vaše několikeré snahy o kontakt nereaguje... za každou službu, soukromou i veřejnou, musíte zaplatit...

Měkké dovednosti pro Mexiko Co ANO a co NE Co ANO ptejte se otevřenými otázkami, na něž nelze odpovědět ano/ ne buďte trpěliví a vytrvalí, neměřte čas evropskými měřítky, ale buďte důslední buďte dochvilní a očekávejte, že váš partner takoví nebude snažte se dosáhnout win-win situace špatné zprávy přijměte s decorem nebuďte přehnaně formální důvěřujte své intuici, poučky jsou pomůckou, nikoliv všeobjímající pravdou Co NE nekritizujte, ani kdyby kritika měla být konstruktivní nebuďte příliš přímí, buďte diplomaté za žádnou cenu nebuďte arogantní vyhněte se konfliktu, spoléhejte na vyřešení problému později

Užitečné odkazy Teritoriální informace MPO Mexika Statistický úřad Mexická centrální banka www.businessinfo.cz/cz/rubrika/mexiko/1000581 www.economia.gob.mx/?p=1156 www.inegi.gob.mx www.banxico.org.mx Zahraniční obchod a celní sawww.siicex.gob.mx/portalsiicex/ Celní režim Mexické normy Federální zákony Veřejné zakázky www.aduanas.gob.mx www.economia-norms.gob.mx http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/emex/emex_leyes_federales_de_mexico_3 www.dof.gob.mx http://diariooficial.segob.gob.mx www.compranet.gob.mx Výstavy a veletrhy Ekonomické deníky www.direxpo.com www.expoguadalajara.com www.exposwtc.com www.centrobanamex.com www.centrobancomer.com.mx www.cintermex.com www.eleconomista.com.mx www.elfinanciero.com.mx Právní kanceláře Přeprava a celní služby s partnerskou firmou v ČR www.bcb.com.mx www.europartners.com.mx

CzechTrade kope za vás CzechTrade jako konzultant ŘEKNĚTE NÁM CO A MY VÁM ŘEKNEME JAK Při Vaší prezentaci inzerce, prezentace na web stránkách asociací, v odborných časopisech vaše účast na výstavách, veletrzích, konferencích podnikatelské mise Při hledání obchodního partnera tržní studie; ověření zájmu; výstup z veletrhu, výstav, konferencí; atp. Asistenční služby při vašich obchodních jednáních a cestách, vč. tlumočení v průběhu vašich zakázek, vč. následného follow-up

CzechTrade v roce 2010 Veletrh IEEE Elektroenergetika 7/ 2010 výroba elektřiny přenos a distribuce transformační stanice, rozvodny výkonová elektronika ochrana elektrických systémů Podnikatelská mise výrobců zdrav. techniky -10/ 2010 zdravotní přístroje zdrav. materiál Veletrh stavebního průmyslu - EXPO CIHAC 10/ 2010

Děkuji Vám za pozornost. Ing. Alice Dokoupilová alice.dokoupilova@czechtrade.cz tel: 0052 55 4623 2979 CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 E-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz

Vaše otázky prosím...