ČESKÝ TELECOM, a.s. Výsledky za 9 měsíců 2002 Juraj Šedivý Výkonný viceprezident pro korporátní služby Konferenční hovor - Praha, 1. listopadu 2002
Provozní výsledky ČESKÝ TELECOM 9M 01 9M 02 Změna Telefonní stanice (000) 3 830 3 692 (4%) z toho ISDN kanály (000) 198 382 93% Uživatelé IOL/Quick (000) 1) 400 642 61% Digitalizace (%) 92 100 9% Provolané minuty/tel. stanice/měsíc 252 260 3% Počet zaměstnanců (ČTc ) 15 394 14 039 (9%) Eurotel 9M01 9M 02 Změna Počet zákazníků (000) 2 859 3 679 29% Počet zaměstnanců 2 344 2 442 4% 1) placený (IOL) a volný (quick.cz) přístup na internet
Konsolidované finanční výsledky (v mld. Kč) 9M 01 9M 02 Změna Výnosy 41,8 39,4 (6%) Provozní náklady (vyjma odpisů) 22,2 19,3 (13%) EBITDA 19,6 20,1 2% Odpisy 12,5 13,9 11% EBIT 7,1 6,2 (12%) Čisté finanční náklady 1,3 0,5 (63%) EBT 5,8 5,7 (0%) Čistý zisk 3,9 3,9 (1%) EBITDA marže 47% 51% Poznámka: konsolidované, podle IAS, neauditované
Struktura výnosů 9M 2001 25% - 6% Hovorné (-35%) 9M 2002 26% 13% 7% 39% 4% 9% 3% Měsíční paušály (+44%) Výnosy od ost. operátorů (-38%) Konsolidace Eurotelu (-0%) Pronajaté okruhy (+16%) Data, Internet, ISDN & sl. s přid. hodn. (+38%) Ostatní (+25%) 20% 5% 27% 5% 13% 4% 41 787 mil. Kč 39 380 mil. Kč 1) Ostatní obsahuje výnosy za zřízení tel. stanice, za prodej zařízení a materiálu a ostatní výnosy %-ní změny v legendě jsou meziroční změny hodnot v absolutním vyjádření
Struktura konsol. provozních nákladů 9M 2001 9M 2002-13% 38% Personální nákl. (-3%) 39% 7% Spotřeba materiálu (-4%) 7% Platby jiným operátorům (-27%) 26% 26% Náklady na prod. materiál a zboží (-21%) 22% 29% 3% Energie, opravy a údržba, ostatní (-10%) 3% 22 171 mil. Kč 19 289 mil. Kč Poznámka: %-ní změny v legendě jsou meziroční změny hodnot v absolutním vyjádření Konsolidované, podle IAS, neauditované
Zaměstnanci vs. Efektivita 15 394 249 Efektivita + 6% - 9% Zaměstnanci 1) 14 039 9M 01 9M 02 263 Konsolidované personální náklady se snížily meziročně o 3% na 5,6 mld. Kč Struktura zaměstnanců ČTc se postupně mění Efektivita vyjádřená počtem tel. stanic připadajících na jednoho zaměstance ČTc se zvýšila o 6% na 263 Počet zaměstanců Eurotelu se zvýšil o 4% na 2 442. Poz: zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU
Rozvaha (v miliardách Kč) 31.12.01 30.9.02 Fixní aktiva 140,8 132,4 Oběžná aktiva 18,3 22,2 - Peníze&ekvivalenty 7,5 12,3 Aktiva celkem 159,1 154,6 Vlastní kapitál 107,0 110,9 - Základní kapitál 32,2 32,2 - Rezervy 74,8 78,7 Závazky 52,0 43,6 - Úvěry 27,0 21,5 Hrubá zadluženost 25% 19% Čistá zadluženost 18% 8% Pozn: konsolidované, podle IAS, neauditované
Přehled o peněžních tocích (v miliardách Kč) 9M 01 9M 02 Změna Čistá výše finančních prostředků z běžné činnosti 14,7 14,6 (0%) Peněžní toky z investiční činnosti vyjma cenných papírů 1) (10,0) (6,4) 36% Cenné papíry 1) 3,2 (3,0) (192%) Čistá výše finančních prostředků před zahrnutím prostř. z fin. čin. 7,9 5,3 (33%) Čistá výše fin. prostř. z fin. čin. (7,0) (4,3) (39%) Čisté zvýšení/(snížení) stavu peněz a peněžních prostředků 1,1 1,0 (3%) 1) Součet finanačních prostředků na nákup cenných papírů a výnosů z prodeje cenných papírů Pozn: konsolidované, podle IAS
Investice (v miliardách Kč) 9,3 2,2 7,1-26% Eurotel (-34%) ČTc (-23%) 6,9 1,4 5,5 9M 01 9M 02 Pozn: v účetním vyjádření, konsolidované, podle IAS
Finanční výsledky Eurotelu za 9 měsíců 2002 Praha - 1. listopadu 2002 Robert Bowker, Finanční ředitel
Vývoj trhu v roce 2002 Zpomalení růstu penetrace (z 68% na 79%) Snížení výnosů za propojení (pro hovory ukončené v mobilních sítích) o přibližně -45% Paegas změnil své obchodního jméno na T-Mobile Spuštění služby multimediálních zpráv (Multimedia Messaging Service) v České republice Povodně zasáhly velkou část České republiky
Přehled výsledků Eurotelu Růst čistých výnosů za služby (meziročně o 6%) Růst objemu služeb s přidanou hodnotou (počet SMS vzrostl meziročně o 50%) Růst objemu hlasových služeb - počet minut (meziročně o 15%) Pokles výnosů za propojení (meziročně o 32%) Pokles průměrných výnosů připadajících na 1 minutu provozu (minuta byla o 1 Kč levnější)
Výsledovka v milionech Kč Za prvních 9 měsíců roku 2002 2001 Změna Výnosy 21 220 22 522 (6%) Čisté výnosy za služby 16 283 15 400 6% Hrub á marže 14 792 14 507 2% Hrubá marže v % 70% 64% EBITDA 10 786 10 492 3% EBITDA marže v % 51% 47% Čistý zisk 5 076 4 951 3% Čistý zisk v % 24% 22% *) Opa kující se výn osy snížené o výnosy za prop oje ní obsahující hlaso vé služby a SMS
Provozní výsledky Za pr vních 9 měsíců roku 2002 2001 změna Počet zákazníků na konci období (v tis.) 3679 2859 29% Celkový počet provolanýc h minut (v m ilionec h) 3 111 2 704 15% Celkový počet SMS (v m ilionec h) 1 472 984 50%
Porovnání Eurotelu a RadioMobilu Za první pololetí 2002 v milionech EUR Eurotel Rad iomobil Ro zdíl Výnosy 447 325 37% EBITDA 222 151 47% Počet zákazníků (v tisících) 3 567 3 150 13% Čistý přírůstek počtu zákazníků (v tisících) 329 300 10% ARPU (v EUR) 20 15 31% Zdroj: Tiskové zprávy Eurotelu, Deutsche Telekomu
Porovnání čistého přírůstku počtu zákazníků Za první pololetí 2002 350 300 329 300 250 200 213 150 100 50 0 Eu rotel Radi omobil Český Mobil
Porovnání marže EBITDA Za první pololetí 2002 60% 50% 50% 46% 40% 30% 20% 10% 0% 4% AT&T Wireless (US) T-M obil e UK (U K) Voi cestream (US) Ces ky Mobi l (Czech Rep.) Mobistar (Be lgium) Or ange cons. (F ra nce) T-M obil e co ns. ( Germ an y) Orange UK (UK) T IM domestic (Ital y) MobiFon (Rom ani a) TEM do mestic ( Spai n) MT S (Russi a) Sonera domestic (Finland) Eurotel (Czech Rep.) Swissco m Mobile (Sw itzerlan d) TI M co ns. (Ital y) R adi om o bi l (Cz ech Re p.) Cos mo TE cons. (G re ec e) PTC (Polan d) Vimpelcom (Russi a) T-Mobile Germany (Germany) TEM cons. (Spain) TMN (Portuga l) Tel enor Mob ile domestic (N or way) P a nnon G SM (Hun gar y) Wes tel (Hun gar y) Orange France (France) Verizon Wireless (US) Son era c ons. (Fi n lan d) Telenor Mobile cons. (Norway) T-M obil e Au stri a (U K) STET H ellas (Greece) Eur ot el Bra tisl ava (Slo vaki a) Zdroj: Tiskové zprávy společnost í
Investice/Výnosy za první pololetí 2002 (vyjma výdajů za licence) 70% 60% 50% 48,5% 40% 35,0% 30% 20% 10% 16, 4 % 12, 7 % T-Mo bile Germany ( Germany) CA TIM domestic (Italy) CF Swi sscom Mobile (Switzerl and) CAP Sonera domestic (Fin land ) CF STET Hellas (Greece) CAP TEM domestic (Spain) CAP Tel enor Mo bile do me stic ( Norwa y) CA T-Mobile Austria (Austria) CAP TEM cons. (Spain) CAP S on er a cons. ( Fin land) CF TIM cons. (Ital y) CF Eur ote l (Czech R epublic) CAP PTC (P o land) CF Te leno r Mobile cons. (Norway) CA T-Mobile UK (UK) CAP Mobistar (Belgium) CAP 0% E urot el ( Czech Repub li c) C Mo bi Fon (R omania) CAP TMN (Po rtu gal) CAP Panno n G SM (Hung ar y) CAP Or ange c ons. (Franc e) CAP Veri zon Wirel ess (US) CAP CosmOTE cons. (Greec e) CF EuroTel Bratislav a (Slovakia) C AT&T Wir eless (US) CF T-Mo bi le CR (Czech Republi c) CA M TS (Russia) CAP Cesky Mobil (Czech Republic) CA Vimpelcom (Russia) CAP Pozn: CF - úda je z přehledu o peněžních tocích CAP - hrubý přírůstek investičního m aje tku Zdroj: D ata společností