Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích členských společností, jejich analýza a sestavování statistik nebankovního financování. Je to vyjádřeno při vymezení poslání asociace i ve stanovách ČLFA. Každé čtvrtletí je tento proces korunován sestavením Zprávy o stavu a rozvoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu a zpřístupněním asociačních statistik členským společnostem, orgánům státu a finančním analytikům. Statistické analýzy jsou také základem pravidelných tiskových zpráv ČLFA k aktuální situaci v nebankovním financování. Patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejžádanější výstupy asociace. Pro řadu adresátů jsou z řady důvodů nezastupitelné. I proto, že nebankovní poskytovatelé finančních produktů nepodléhají bankovnímu dohledu a že tedy ČNB nesestavuje ucelené statistiky leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu... Asociační statistiky slouží k analýze vývojových trendů v nebankovním financování, ke zjištění úlohy nebankovních produktů na finančním trhu i v rámci celé ekonomiky. Bez těchto údajů se neobejdou makroekonomické analýzy, jsou také výchozím argumentem ČLFA při prosazování zájmů nebankovních produktů v legislativních projektech a při rozhodování orgánů exekutivy. Jsou prostředkem ke zjištění úlohy našeho leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu v celoevropském rámci. Jako součást celoevropských statistik slouží i jako podklad v rámci lobbingu Leaseurope, Eurofinas a Evropské factoringové federace v orgánech EU. Statistiky ČLFA jsou zároveň významným zdrojem informací o postavení na trhu pro vlastníky a akcionáře členských společností ČLFA. Neobejde se bez nich řada zásadních rozhodnutí o jejich strategii, často i v rámci evropských finančních skupin. Jsou zároveň využívány při šíření informací o úloze leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v mediálním působení ČLFA i v rámci marketingu členských společností. Postupy při sběru podkladů, zpracování a zveřejnění asociačních statistik upravují pravidla statistických procedur ČLFA, která byla schválena členskou schůzí. Klíčovou úlohu přitom hraje expertní Výbor pro statistiku. Představenstvo ČLFA se zabývá podněty tohoto výboru a pravidelně sleduje asociační statistickou agendu. Od založení asociace byly shromažďovány údaje o obchodních výsledcích členských společností. Od letošního roku k nim přibyly i finanční údaje. Jsou shromažďovány na dobrovolném základě a sdíleny pouze mezi respondenty. Jde o vybrané údaje o finančních výsledcích členských společností (především společností s největším objemem obchodních aktivit a společností z bankovních skupin), které jsou vesměs zveřejňovány ve výročních zprávách. Jejich shromažďování a zpracování má umožnit respondentům vzájemné porovnání základních finančních parametrů. Ing. Libor Bosák, člen představenstva ČLFA Má zvýšit transparentnost nebankovního financování. Některé z finančních údajů, např. údaj o zaplacených daních z příjmů či o zaměstnanosti v nebankovním sektoru, mohou být v konsolidované podobě využity i v rámci lobbingu asociace. Závěry letošní členské schůze ČLFA k shromažďování, sdílení a využití finančních údajů považuji za další významný krok k posílení úlohy asociace a ke zvýšení jejího přínosu pro členské společnosti. Zajištění pravidelných statistik srovnatelných v delších časových řadách s odpoví- 1/12 www.clfa.cz 1

Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností dající vypovídající schopností a využitelností v členských společnostech, v dalších asociačních aktivitách i mimo asociaci patří mezi základní kameny v činnosti ČLFA. Jejich spolehlivost záleží na přístupu každé z členských společností k plnění úkolů respondenta, na práci sekretariátu i Výboru pro statistiku. Představenstvo oceňuje přínosy členských společností při vytváření objektivního obrazu o trendech v nebankovním financování a podporuje opatření, která přispívají k tomuto cíli. 1 9 8 7 6 5 4 3 1 93,4 % 93,3 % 91,6 % 88,3 % 82,6 % 77,3 % 76,1 % 63,9 % 46,1 % 47,5 % 4,7 % 37, % 36, % 37,5 %,4 % 11,4 % 12,6 % 13, % 4, / 7,7 % 2,2 / 4,4 % 2,5 / 4,2 % 4, / 4,4 % 15,7 % 16,9 % 16,5 % 21,8 % 6, % 1,1 % 1,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 n finanční leasing n úvěry n operativní leasing Ing. Libor Bosák, člen představenstva ČLFA I tento trend ve finančních obchodech členských společností s podnikatelskými subjekty je možné vysledovat z asociačních statistik Asociace pod lupou Závěry z členské schůze Jednání letošní členské schůze (proběhla 26. března v osvědčeném konferenčním středisku U Hájků ) bylo vedeno ve dvou rovinách. V rámci tradičních bodů, jejichž zaměření i logika vyplývá ze Stanov ČLFA, byla posouzena činnost asociace v období od dubna 11 a projednány priority pro působení asociace na dalších dvanáct měsíců. Závěry členské schůze k hlavním směrům další činnosti ČLFA jsou přístupné na webových stránkách asociace. Byl schválen rozpočet ČLFA na toto období ve výši 8.67. Kč, jeho členění a zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky. Členská schůze schválila návrh představenstva, aby rozpočty asociace byly napříště sestavovány na kalendářní rok. Při jednání o členských otázkách bylo vzato na vědomí rozhodnutí sedmi společností o ukončení členství v asociaci v souvislosti s jejich odchody z našeho nebankovního finančního trhu, pro nezaplacení členského příspěvku na rok 11 byla vyloučena společnost Mazars Audit, s.r.o. Za nové členy asociace byly přijaty společnosti VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. a XEROX Czech Republic, s.r.o. Specifikem letošní členské schůze bylo jednání o rozšíření komodit i finančních produktů sledovaných v rámci obchodních statistik ČLFA a také rozhodnutí o dobrovolném sdílení vybraných finančních údajů členských společností. K závěrům členské schůze k těmto otázkám se vyjádřil v původním článku člen představenstva Ing. L. Bosák. Členská schůze se letos zároveň zabývala dopady nedávných judikátů Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k některým aspektům rozhodčího řízení ve sporech finančních institucí a jiných podnikatelských subjektů se spotřebiteli a také dopady novely zákona o rozhodčím řízení provedené zákonem č. 19/12 Sb. pro rozhodčí proceduru ČLFA využívanou některými členskými společnostmi od r. 1995. Schválila věcné změny v Zásadách vedení seznamu rozhodců při ČLFA a v návrhu doporučené rozhodčí doložky. Také oba tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ČLFA. V návaznosti na posílení působnosti představenstva při rozhodování o nepodstatných doplněních metodiky statistik a na změnu rozpočtového období asociace schválila členská schůze také odpovídající dílčí změny Stanov ČLFA. 2 1/12 www.clfa.cz

Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOCIAČNíCH PRIORIT Příprava podkladů pro jednání členské schůze, vyhodnocení podnětů z jejího průběhu a plnění jejích závěrů v aktivitách asociace bylo prioritním úkolem představenstva ČLFA v první polovině letošního roku. Sešlo se na 6 schůzích, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních) a na prosazení možnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. Pokračovalo také v úsilí o odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí převodní daní. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Zabývalo se také prosazením návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu novely DPH. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o návrhu novely zákona o rozhodčím řízení avreakci na ni (na zákon č. 19/12 Sb.) připravilo pro členskou schůzi návrh na změny v zásadách vedení seznamu rozhodců při ČLFA a návrh nové doporučené rozhodčí doložky. Posuzovalo stanoviska expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru, k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravovanému na ministerstvu dopravy a k záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Sledovalo projednávání legislativních návrhů významných pro nebankovní finanční instituce, včetně návrhu nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních společnostech, novely zákona o účetnictví a nového zákona o mediaci. V jednáních se státními orgány, včetně vedoucích představitelů ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu a finanční arbitryně, prosazovalo představenstvo návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru a k dalším legislativním projektům. Předložilo jim náměty na oživení ekonomiky, na posílení konkurenceschopnosti a na odstraňování administrativní zátěže. Sledovalo koordinaci společných zájmů zájmových sdružení z finančního trhu a jednalo o nich např. s vedením České bankovní asociace. POSUZOVáNí NáMěTů EXPERTNíCH VýBORů Jednání představenstva o podnětech expertních výborů a některých členských společností na rozšíření statistických výstupů ČLFA vyústilo v předložení komplexního návrhu na doplnění metodiky statistik ČLFA letošní členské schůzi. Představenstvo sleduje, jak jsou závěry členské schůze ke statistikám plněny, zabývá se i přínosy schválených doplňků. Jednalo o změně struktury tiskových zpráv ke statistikám ČLFA. Schválilo doporučení Legislativně-právního výboru k zapojení asociace do procesu přípravy členských společností na aplikaci nového občanského zákoníku, posoudilo i návrhy stanovisek a návodů asociace pro některé skupiny obchodních partnerů členských společností, včetně jedenáctera rad pro zájemce o spotřebitelský úvěr, desatera k vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků a memoranda ČLFA k poskytování slev některými dovozci a výrobci osobních vozů. ZAJIšTěNí CHODU ASOCIACE V zájmu přenášení podnětů a osvědčených postupů z mediálního trhu představenstvo jednalo s agenturami doporučenými od členských společností o jejich nabídkách na spolupráci s ČLFA v této oblasti. Na tiskové konferenci komentovalo 28. února výsledky nebankovního finančního trhu v loňském roce i dlouhodobější trendy v nebankovním financování. Připravilo setkání s vedoucími představiteli členských společností k předání aktuálních informací z legislativní oblasti a k projednání podnětů asociace k oživení ekonomiky a odstraňování administrativní zátěže. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. V reakci na veřejné výlepy kontaktních výzev s osobními údaji zákazníka a s ohledem na rozpor této praxe s asociační etikou pozastavilo členství Profi Credit Czech, a.s. v ČLFA. Pro nezaplacení členského příspěvku na rok 12 pozastavilo členství společností Česká finanční spol. s r.o. a Xerox Czech Republic, s.r.o. v asociaci. S ohledem na nedostatek informací a záruk k povaze obchodních aktivit Kouzelná půjčka, s.r.o. odmítlo žádost této společnosti o členství v ČLFA. Na dobu, kdy bude možné hodnotit zapojení Fraikin, s.r.o. do našeho trhu operativního leasingu a pronájmů užitkových a nákladních vozů, odložilo projednání žádosti této společnosti o členství v asociaci. 1/12 www.clfa.cz 3

Z práce expertních výborů EXPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNíM POLOLETí LETOšNíHO ROKU ZABýVALy PřEDEVšíM AKTUáLNíMI LEgISLATIVNíMI PROJEKTy S DOPADy NA PRáVNí REžIM LEASINgU, SPOTřEBITELSKýCH ÚVěRů A FACTORINgU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. ZABýVALy SE TAKé NáMěTy NA OžIVENí EKONOMIKy A K ODSTRAňOVáNí ADMINISTRA- TIVNí ZáTěžE. JEDNALy I O šíření INFORMACí K VyUžITELNOSTI NEBANKOVNíHO FINANCOVáNí VE SDěLOVACíCH PROSTřEDCíCH. VýBOR PRO DANě A ÚČETNICTVí - projednal varianty prosazení možnosti vytvářet daňové opravné položky na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se možnými dopady vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších předpisů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEgISLATIVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Projednal návrh postupu asociace po novele zákona o rozhodčím řízení, který projednala členská schůze ČLFA. Zabýval se úlohou asociace při podpoře členských společností v přípravě na aplikaci nového občanského zákoníku. S MD opakovaně jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sledoval jednání s ČKP o ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu leasovaných vozidel. Zapojil se i do posouzení návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 11 a za 1. čtvrtletí 12. Připravil návrhy na doplnění metodiky statistických šetření ČLFA (včetně zásad shromažďování, sdílení a jiného využití vybraných finančních údajů) pro členskou schůzi a postupy při jejich naplnění. Sleduje průběžně zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VýBOR PRO MEDIáLNí AKTIVITy - připravil návrh PR strategie ČLFA na rok 12, při jejím plnění posuzoval obsah tiskových zpráv asociace ke statistikám, tiskové zprávy k návodovému dokumentu ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr, k doporučení ČLFA pro vyhodnocování nabídek operativního leasingu a správy vozových parků i mediálních výstupů na podporu leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu. VýBOR PRO FINANCOVáNí SPOTřEBITELÚ - analyzoval návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru a připravil stanovisko ČLFA k tomuto návrhu. Zabýval se zásadami EK pro výpočet RPSN a záměry EK při úpravě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím karet. Z hlediska etických pravidel ČLFA i obvyklé obchodní praxe diskutoval k veřejným výlepům Profi Credit Czech, a.s. s osobními údaji klienta této společnosti. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů akzapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. VýBOR PRO LEASINg NEMOVITOSTí - zabýval se především prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a stanovisek k regulačním aktivitám, včetně návrhů EK ke stínovému bankovnictví. 4 1/12 www.clfa.cz

VýBOR PRO FINACOVáNí VOZIDEL DO 3,5 T - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vypracovaného (s předpokladem zásadních změn v registraci a evidenci vozidel) Ministerstvem dopravy. Připravil memorandum ČLFA ke slevové politice některých výrobců a dovozců osobních automobilů a dokument ( desatero ) se stanovisky ČLFA k vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků. Doporučil podrobnější vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope. Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 11 Členské společnosti ČLFA poskytly vloni (při postupném poklesu tempa ekonomického růstu, při stagnaci investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 124,3 mld. Kč (o,8 mld. Kč více než v roce 1) z toho 88,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,8 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely 1.79.87 nových leasingových a úvěrových obchodů. V nebankovním financování podnikatelských subjektů pokračoval vloni meziroční růst z předchozího roku. Jen mírně (o 1,8 % u největších patnácti společností) sice meziročně vzrostlo financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (m.j. v souvislosti s omezením leasingu fotovoltaických zařízení meziročně o 4 mld. Kč po redukci daňových stimulů), leasing nemovitostí však meziročně vzrostl o 28,6 %, úvěry pro podnikatele o 11 % a factoring o 16,6 %. Snižování meziročních temp růstu pokračovalo i v 1. čtvrtletí letošního roku objem úvěrů pro podnikatele se zvýšil Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 14 1 1 8 6 4 Zam ení leasingu movit ch p edm t len LF podle komodit o 3,4 % a factoringu o 2,2 %, leasing movitých věcí poklesl o,3 %. tvrtletí 11 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 11 podle komodit 21,8 % 2,5 % 5,2 5,2 %,8,8 % 1. osobní automobily - 28,4 % 3. motocykly -,1 % 5. autobus, trolejbusy - 2,1 % 7. lod, letadla, vagon 9. stroje a za ízení - 21,7 % 11. 1. ostatní komodity - 1,8 % 28, 9,9 % 32, 46, 63, 1,6 % 2, 2, % 3,7 3,7 %,1,1 % 63,5 75, 16, 17, 6,5 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6,7,4,6,7,3,4 1,2 4,4 5,6 4,4 5,8 3,2 2,1 2,7 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 84,5 96, 97, 99,3 96,6 1,5 16,4 122,7 n movitosti n nemovitosti n 1. osobní automobily - 26,5 % n 2. nákladní automobily - 25,9 % n 3. motocykly -,1 % n 4. užitkové automobily - 3,7 % n 5. autobusy, trolejbusy - 2, % n 6. ostatní těžší silniční vozidla -,8 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 5,2 % n 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,5 % n 9. stroje a zařízení - 21,8 % n 1. fotovoltaická zařízení - 9,9 % n 11. ostatní komodity - 1,6 % 2. nákladní automobily - 23,2 % 4. u itkové automobily - 3,5 % 6. ostatní t í silni ní vozidla -,8 % 8. IT, kancelá ská a komunika ní technika - 1,9 % 1. fotovoltaická za ízení -1 1,4 % 95,5 44,2 47, 46,4 1/12 www.clfa.cz 5

Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) 16 14 127,1 134, 128,2 V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) 44,8 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 4,8 mld. Kč. n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic 33 % (v r. 1 26 %) n mírné přesuny v komoditním zaměření: n podíl leasingu osobních aut 23,6 % (22,6 % v r. 1) n podíl leasingu nákladních aut 26,8 % (18,8 % v r. 1) n podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 32,8 % (4,3 % v r. 1) n 45.567 nových leasingových smluv s podnikateli (meziroční snížení o 1,1 %), z toho.875 smluv o finančním leasingu a 24.692 smluv o operativním leasingu n 191.832 leasingových smluv spravovaných na konci r. 11 a 5.4 vozů ve správě vozových parků n 92,3 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci r. 11. V leasingu nemovitostí byl zaznamenán meziroční růst poprvé od roku 7. Členské společnosti ČLFA vykázaly vloni: n souhrn pořizovacích cen 2,7 mld. Kč n celkovou financovanou částku 2 mld. Kč n 21 nových smluv o leasingu nemovitostí, z toho smluv o finančním leasingu a 1 smlouvu o operativním leasingu n 636 aktivních leasingových smluv spravovaných na konci r. 11 n 47,7 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí. 1 1 8 6 4 Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 35 3 25 15 1 5 1,8 1 2,3 2 3,8 3 4, 4 5,8 5 Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 11 podle komodit,9 %,2,2 % 3, 3, % 3,1 % 19,6 % 83,8 5,8,8 % 1,4 1,4 %,7 % 1,1 %,3 % 14,8 6 5,2 % 1,6 % 7 Factoringov produkt v 1. - 3. tvrtletí 11 Factoringový produkt v roce 11 n regresní factoring - 73,7 % n bezregresní factoring - 26,3 % regresní factoring bezregresní factoring 8 11,9 6 18,7 7 99,7 9 25,7 8 111,9 1 26,9 9 27,3 1 11 3,4 11 n 1. osobní automobily - 44,1 % n 2. nákladní automobily - 1,6 % n 3. motocykly -,3 % n 4. užitkové automobily - 1,1 % n 5. autobusy, trolejbusy - 3,1 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 3, % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy -,2 % n 8. IT, kancelářská a komunikační technika -,9 % n 9. stroje a zařízení - 19,6 % n 1. fotovoltaická zařízení -,7 % n 11. ostatní komodity - 1,4 % n 12. služby a neidentifikovatelné komodity -,8 % n 13. nemovitosti - 5,2 % 6 1/12 www.clfa.cz

Nadále rostly objemy úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele. Vloni členské společnosti ČLFA poskytly podnikatelským subjektům: n úvěry v celkové výši 3,4 mld. Kč n 66.626 nových úvěrů (meziroční zvýšení o 3,8 %), z toho 96 úvěrů na pořízení nemovitostí n průměrná výše poskytnutého úvěru 455.527 Kč n na konci r. 11 spravovaly 162.649 aktivních úvěrů n pohledávky z úvěrů dosáhly na konci r. 11 53,2 mld. Kč. Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 6 5 4 3 1 14,2 1 15, 2 18, 3 25,3 4 5 Spot ebitelské úv ry len L tvrtletí 11 32,5 36,6 6 47,9 7 54,4 8 41,1 9 38, 1 34,2 11 Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly vloni postoupeny pohledávky za 16,2 mld. Kč. Dominoval regresní factoring (73,7 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (73,2 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl k 31. prosinci 11 15,4 mld. Kč. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 11 n osobní půjčky - 31,9 % n revolvingové úvěry - 35,2 % n financování v místě prodeje - 32,9 % Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval vloni mírný meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 1,5 %, výrazně (o polovinu) však poklesl objem spotřebitelského leasingu. Tento trend pokračoval iv1. čtvrtletí letošního roku nebankovní spotřebitelské úvěry meziročně poklesly o 2 %, spotřebitelský leasing o 11,6 %. Členské společnosti poskytly v r. 11 spotřebitelské úvěry v celkové výši 34,2 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 1,9 mld. Kč (31,9 %) osobní p ky revolvingové úv ry financování v míst prodeje n revolvingové úvěry ve výši 12 mld. Kč (35,2 %) n financování v místě prodeje ve výši 11,3 mld. Kč (32,9 %). Uzavřely 958.91 smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 1,5 %), z toho: n 368.599 osobních půjček (včetně 69 osobních půjček na koupi nemovitostí) n 196.315 revolvingových úvěrů n 393.987 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje. Na konci loňského roku spravovaly 2.17.811 aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 64,7 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v r. 11 do spotřebitelského leasingu dosáhl 1,6 mld. Bylo uzavřeno 4.693 nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 463 smluv o finančním leasingu a 4.23 smluv o operativním leasingu. Na konci r. 11 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě 5.669 aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených spotřebitelských smluv dosáhly na konci r. 11 11,8 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. 1/12 www.clfa.cz 7

Nebankovní financování z pohledu nebankovního registru klientských informací Nebankovní registr klientských informací, který provozuje zájmové sdružení právnických osob LLCB, přináší již více než šest let informace o využívání úvěrů, a to především v oblasti leasingu, factoringu a spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty. Za dobu svého působení zprostředkovává registr informace o více jak dvou milionech fyzických osob, fyzických osob podnikatelů či právnických osob. V loňském roce obdržel od svých členů téměř 3. dotazů na jednotlivé klienty. Členem Nebankovního registru klientských informací se může stát každá finanční společnost, která sdílí svá data o klientech s ostatními členy registru. Na základě vzájemné dohody o výměně informací mohou členové Nebankovního registru klientských informací čerpat data i z Bankovního registru. Během šesti let došlo k zajímavému posunu v čerpání jednotlivých úvěrových produktů. V době vzniku registru byl klienty nejvíce využíván finanční leasing, v současné době dochází k trvalému růstu operativního leasingu ve srovnání s finančním leasingem a samozřejmě významně roste počet klientů, kteří využívají spotřebitelské úvěry u splátkových společností. formě finančního leasingu tak byl několikanásobně vyšší než dluhu ve formě operativního leasingu. Meziročně se však dluh ve formě operativního leasingu zvýšil o 84 %, v případě finančního leasingu došlo naopak meziročně k poklesu, a to o 32 % (viz tabulka 1). V důsledku toho se podíl dluhu ve formě operativního leasingu na celkovém dluhu z leasingu zvýšil z,4 % koncem roku 1 na 1,1 % koncem roku 11. Podíl dluhu ve formě operativního leasingu na celkovém krátkodobém dluhu evidovaném v obou registrech je sice velmi malý, avšak meziročně se zdvojnásobil. Objem dluhu v rámci operativního a finančního leasingu Objem v mld. Kč 1 11 11/1 Finanční leasing 18,4 12,4 32 % Operativní leasing,7,14 84 % Krátkodobý dluh* celkem 345,3 343,2 1 % Pramen: BRKI a NRKI *Krátkodobý dluh spotřební úvěry a leasing Zvýšil se z,2 % koncem roku 1 na,4 % koncem roku 11. Průměrná částka připadající koncem roku 11 na jednoho klienta s operačním leasingem činila 15.29 Kč a byla o 47 % nižší než ve stejném období roku 1 (viz tabulka 2). Meziročně se snížila i průměrná částka připadající na klienta u finančního leasingu, ale pouze o 4 %, na 245.817 Kč. Meziročně se značně změnila relace mezi částkou na klienta u obou typů leasingu. V roce 1 byla tato částka u finančního leasingu o necelých 57 tisíc Kč vyšší než u operativního leasingu, o rok později to Průměrná částka připadající na jednoho klienta s operativním a finančním leasingem Částka na klienta v Kč 1 11 11/1 Finanční leasing 255.43 245.817 4 % Operativní leasing 198.385 15.29 47 % Krátkodobý dluh celkem 143.426 137.75 4 % Pramen: BRKI a NRKI již bylo více, a sice o 14,5 tis. Kč. Pro obě kategorie leasingu však platí, že v obou letech si lidé v průměru půjčili vyšší částku, než připadla na celkový krátkodobý dluh. Také počty klientů s operativním a finančním leasingem se značně liší. Koncem roku 11 bylo v registrech evidováno téměř 51 tisíc klientů s finančním leasingem a necelých 1,3 tisíc klientů s operativním leasingem (viz tabulka 3). Meziročně je však počet klientů s finančním leasingem téměř o třetinu nižší, zatímco počet klientů s operativním leasingem se více než ztrojnásobil. Podíl klientů s finančním leasingem na celkovém počtu osob s krátkodobým dluhem se meziročně snížil, a to z 3 % na 2 %. Opačným vývojem prošel počet klientů s operativním leasingem. Jejich podíl na počtu osob s krátkodobým úvěrem dosáhl koncem roku 11 sice jen,5 %, avšak o rok dříve to bylo ještě méně, a sice,2 %. Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel LLCB, z. s. p. o. Operativní a finanční leasing v roce 11 Koncem roku 11 dosáhl, podle údajů v Nebankovním registru klientských informací, dluh ve formě operativního leasingu výše,7 mld. Kč a ve formě finančního leasingu pak 18,4 mld. Kč. Objem dluhu ve Počet klientů s operativním a finančním leasingem Počet klientů 1 11 11/1 Finanční leasing 72.153 5.578 3 % Operativní leasing 372 1.292 247 % Krátkodobý dluh celkem 2.47.266 2.492.19 4 % Pramen: BRKI a NRKI emag č.1, ročník 12 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 11 Praha 1, tel.: 284685675, e-mail: clfa@clfa.cz, www.clfa.cz / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 1. 7. 12 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na www.clfa.cz v členské sekci.