VZOR JMÉNA A KONTAKTNÍ ÚDAJE BYLY POZMĚNĚNY KVŮLI OCHRANĚ ZÁJMŮ KLIENTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA [KLIENT] V Y H L E D Á N Í O B C H O D N Í C H P A R T N E R Ů MAĎARSKO OBSAH: 1. Shrnutí projektu... 2 2. Itinerář jednání... 3 3. Situace na trhu... 5 4. Profily potenciálních partnerů... 6 5. Přehled negativních reakcí... 10 EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 1 z 14
1. Shrnutí projektu Na základě zadání od společnosti [KLIENT] provedl konzultant společnosti EasyLink průzkum trhu v oblasti distribuce zdravotnických pomůcek. Informační zdroje použité pro sestavení počátečního seznamu firem zahrnovaly obchodní databáze a adresáře, profily společností, rozhovory s potenciálními zákazníky, konečnými uživateli a členy odborné asociace a dále také vlastní znalosti a kontakty konzultanta. Konzultant identifikoval 30 relevantních společností a následně kontaktoval 28 firem s cílem ověřit jejich potenciál a zájem (firmy Reha a IAT nebyly kontaktovány dle instrukcí klienta). 15 společností si vyžádalo další informace emailem a 4 reagovaly na nabídku pozitivně. Během tohoto projektu byl kontaktován prezident Zdravotnické asociace za účelem získání přesných údajů o trhu a jeho potenciálu. Poskytl také své komentáře a rady při sestavování úvodního seznamu kontaktů. Pozitivní reakce 4 společnosti s potvrzeným zájmem o spolupráci/jednání o Rex San Kft. o Thauma Kft. o Veno Med Kft. o Thuasne Hungary Kft. http://www.rex-san.hu http://www.thauma.hu http://www.venomed.hu http://www.thuasne.hu (skutečná jména firem, které byly pro klienta nalezeny jako vhodní partneři, byla v tomto vzorovém dokumentu zaměněna za jiná a vybrané kontaktní údaje upraveny/znehodnoceny) Podrobné profily těchto firem se zájmem o jednání se nachází v části 4. Profily potenciálních partnerů, která začíná na stránce 6. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 2 z 14
2. Itinerář jednání Pondělí 16. června 2008 @ 08:00 Pro dopravu po Budapešti doporučujeme taxi. Řada silnic je aktuálně v rekonstrukci a i pro místní řidiče je teď poměrně obtížné najít vhodnou cestu. 09:00 Název společnosti Rex San Kft. Adresa: Nandorfejervari ut 35. 1119 Kontaktní osoba: Pozice: Mr. Miklos Hagymasi Managing Director Telefon: +36 1 501 0850 Mobil: +36 30 932 9487 13:30 Název společnosti Thauma Kft. Adresa: Forgach u. 20. 1138 Kontaktní osoba: Pozice: Ms. Judit Pinter Managing Director Telefon: +36 1 329 0769 Mobil: +36 30 949 9244 15:30 Název společnosti Veno Med Kft. Adresa: Pillango ut. 12. 1149 Kontaktní osoba: Pozice: Mr. Istvan Marton Managing Director Telefon: +36 1 330 2235 Mobil: +36 30 966 9264 Konec poslední schůzky je plánován cca na 16:30. Doprava zpět do hotelu trvá 30-60 minut. jména a kont. údaje byly změněny EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 3 z 14
Úterý 17. června 2008 08:00 Název společnosti Thuasne Hungary Kft. Adresa: Nandorfejervari ut 35. 1119 Kontaktní osoba: Pozice: Ms. Andrea Dande obchodní ředitelka Telefon: +36 874 9036/ ext. 132 Mobil: n/a EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 4 z 14
3. Situace na trhu Velikost trhu se zdravotnickými pomůckami (nezahrnuje léčiva) v Maďarsku činí přibližně 3,2 miliardy EUR. Odhadem 80% ortéz prodaných v Maďarsku je dotováno státem. V roce 2007 byla dotace na ortézy snížena ze 70% na 50%; celková hodnota dotací na ortézy za tento rok činila 10 miliónů EUR. Na základě těchto údajů odhadujeme celkový trh s ortézami na přibližně 25,2 miliónu EUR. Dotované produkty jsou registrovány u Národní zdravotnické služby - OEP. Registrační poplatky a náklady se pohybují mezi 1100 a 2800 EUR. Změny v registru jako např. přidání/odstranění produktů, změny cen atd. jsou prováděny každé 3 měsíce přes webový portál OEP. 20% státní podpory plyne 11 velkým společnostem, které jsou registrovány u OEP; 10% jde takřka 400 mikro-společnostem a zbytek je rozdělen mezi středně velké firmy na trhu. OEP nefinancuje konzultace a školení, která jsou potřebná pro určité typy zdravotnických pomůcek. Registrované produkty nesmí být marketingově propagovány (pod pokutou 2 000 100 000 EUR) a prodejci nesmí přímo kontaktovat pacienty. Je dovoleno kontaktovat pracovníky v oboru (lékaře, asistenty atd.) za účelem představení výrobku, nicméně tito prodejci musí být registrováni s ročním registračním poplatkem ve výši 4 000 EUR. Většina obyvatelstva v Maďarsku kupuje registrované produkty kvůli nižší (dotované) ceně. Neregistrované ortézy jsou obvykle prodávány sportovcům a podnikatelům/aktivním sportovcům, kteří nekladou takový důraz na cenu. Trh zásobují maďarští výrobci, kteří mimo jiné prodávají i prostřednictvím maloobchodních společností. Každý kraj (celkově 19 v Maďarsku) disponuje 2 3 výrobci. Kromě maďarských výrobců jsou zde také velkoobchodníci. Největším je společnost TEVA, která zásobuje 1 300 lékáren a 350 maloobchodů se zdravotnickými potřebami. 10% zásobovaných lékáren tvoří nemocniční lékárny. Teva prodává zdravotnické pomůcky také přes internet prostřednictvím svého on-line obchodu (www.gyogybolt.hu). EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 5 z 14
4. Profily potenciálních partnerů jména a kont. údaje byly změněny Rex San Kft Adresa Nandorfejervari ut 35. Adresa (město) Adresa (PSČ) 1149 Telefon +36 1 330 2235 Fax KONTAKTNÍ OSOBA Pozice Hovoří anglicky http://www.rex-san.hu Pan Istvan Ferenc Ředitel Ano Telefon +36 1 380 2235 Mobil +36 30 966 9264 Email PROFIL SPOLEČNOSTI istvan@rex-san.hu Bývalý monopolista na trhu s ortézami Výrobce a prodejce Společnost se rychle rozrůstá a v současné době má 13 franšízových partnerů po celé zemi. Rex San spolupracuje s následujícími zahraničními partnery: - Partners Blatchford Co. UK - Streifeneder - T-tape - Centri Sweden Zákazníci Rex San pokrývá trh prostřednictvím svých franšízových partnerů Datum založení 1915 Vlastnická struktura Společnost s ručením omezeným ve vlastnictví jednotlivců Počet zaměstnanců 81 Obrat Certifikace Poznámka 2003: 4 milióny EUR ISO 9001/2000, TÜV Mají zájem o jednání o spolupráci; důraz kladou na otázku cenové konkurenceschopnosti případného nového dodavatele.. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 6 z 14
jména a kont. údaje byly změněny Thauma Kft. Adresa Pillango ut. 12. Adresa (město) Adresa (PSČ) 1119 Telefon +36 374 9036/ext. 132 Fax +36 1 358 1551 KONTAKTNÍ OSOBA Pozice Hovoří anglicky http://www.thauma.hu Paní Andrea Dande Obchodní ředitelka Ano Telefon +36 374 9036/ext. 132 Mobil Email Jiné kontaktní osoby PROFIL SPOLEČNOSTI n/a dande@thauma.hu Ms Mariana Cser Velkoobchod se zdravotnickými potřebami Společnost vlastní 6 maloobchodů, které jako velkoobchodník zásobuje. Do 5 let plánuje firma provozovat nejméně jednu prodejnu v každém kraji v zemi. Zákazníci Domovy důchodců, lékárny, praktičtí lékaři Certifikace ISO 9001/2001 Vzkaz Trh je silně orientován na cenu, nicméně je zde zájem o kvalitní produkty, obzvláště pokud mohou být zaregistrovány na OEP. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 7 z 14
jména a kont. údaje byly změněny Veno Med Kft. Adresa Adresa (město) Adresa (PSČ) 1138 Telefon +36 1 879 0269 Fax +36 1 879 0450 KONTAKTNÍ OSOBA Pozice Hovoří anglicky www.venomed.hu Paní Szilvia Gynter Ředitelka Mluví částečně anglicky; na jednání bude kolega hovořící plynně Telefon +36 1 879 0269 Mobil +36 30 949 9744 Email PROFIL SPOLEČNOSTI Firma je výrobcem ortéz, protéz, pásů a obchoduje se širokou řadou vozíků a zdravotnických pomůcek jako např. výrobky pro domácí péči Datum založení 1994 Firma disponuje řetězcem 18 obchodů pokrývající Maďarsko. Všechny produkty vyráběné touto společností jsou registrovány u OEP. Firma nabízí následující služby: - představení produktu - školení pro odborníky - vývoj nových výrobků ve spolupráci s odborníky - poskytování informací o státní podpoře registrovaných výrobků Právní forma Soukromé vlastnictví Počet zaměstnanců 100 Obrat Certifikáty Vzkaz 2007: 2,4 miliónu EUR ORKI/OTH Společnost je vždy otevřena novým produktům, které mohou zapadnout do portfolia firmy. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 8 z 14
jména a kont. údaje byly změněny Thuasne Hungary Kft. Adresa Adresa (město) Adresa (PSČ) 1012 Telefon +36 1 501 8350 Fax +36 1 501 8351 KONTAKTNÍ OSOBA Pozice Hovoří anglicky http://www.thuasne.hu Pan Miklos Nagy Ředitel Pan Nagy zajistí překlad (pravděpodobně anglicky mluvícího kolegu) Telefon +36 30 987 9437 Mobil N/a Email PROFIL SPOLEČNOSTI Firma je předním producentem generických léků. V oblasti velkoobchodu se zabývá i prodejem zdravotnických pomůcek. Firma je největším hráčem na trhu se zdravotnickými pomůckami v Maďarsku. Prodává své vlastní produkty pod značkou AGAMA. Společnost také provozuje on-line obchod a moderní logistické centrum poblíž Budapešti. Firma provozuje vlastní vozový park pro dodávky více jak 7 000 (zdravotnické pomůcky) produktů svým zákazníkům. Zákazníci Datum založení Právní forma Obrat Vzkaz 350 obchodů se zdravotnickými pomůckami a 1300 lékáren Firma je mezinárodní společnost s více jak 100-letou tradicí, nicméně na maďarský trh vstoupila v roce 1993. Divize zdravotnických pomůcek vznikla převzetím velkoobchodu v roce 2001. s.r.o. n.a. Mají zájem o obchodní spolupráci, a to i oboustrannou - na různých středoevropských trzích. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 9 z 14
5. Přehled negativních reakcí Negativní reakce: Sídlo Profil 2m Margit Med Kft. http://www.2m.hu 2m byla založena v roce 1996. Jedná se o velko- a maloobchodníka se širokou škálou zdravotnických potřeb. Provozují taktéž on-line obchod (www.storeline.hu/margitmed/) Na trhu už je řada podobných produktů k dispozici a je obtížné přinést na trh nový a nedotovaný produkt. Del-Manko Kft. - Sídlo Profil Pecs Společnost, založená v roce 1991 s obratem 180 000 EUR (2002). Agent společnosti TYCO. Velko- a maloobchod se zdravotnickými potřebami s méně jak 10 zaměstnanci. Společnost je krátce před likvidací. Sídlo Profil Gerontex Kft. http://www.gerontex.hu Gerontex je velko- a maloobchodníkem se zdravotnickými potřebami. Gerontex je v Maďarsku exkluzivním zástupcem firem AICHNER, BARRIMED, BIO CARE, COLOPLAST, DIETZ, RUSSKA, MOBITEC, TYTEX A/S LIFESTAND. V současné době dochází k poklesu obratu a firma prodává pouze dotované produkty. Sídlo Profil Hungimpex Kft. http://www.hungimpex.hu Velko- a maloobchod založený v roce 1991. Firma provozuje řetězec maloobchodů po celém Maďarsku (přibližně 8 v každém kraji) a také on-line obchod.. Nemají zájem, bez udání důvodu. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 10 z 14
Sídlo KORZET Kft. http://www.korzet.hu Profil Firma byla založena v roce 1986 a v současnosti zaměstnává 20 zaměstnanců. V roce 2002 dosáhla společnost obratu ve výši 4 milióny EUR. S hlavním sídlem v Budapešti, firma provozuje další 3 specializované obchody v zemi. Hlavní činností firmy je výroba zdravotnických pomůcek jako jsou protézy a ortézy, se kterými také obchoduje. Firma již má ve svém portfoliu podobné výrobky a nevidí prostor pro další. COMPANY NAME Lama-Med Kft. site - Location (city) Profile Kapuvár Firma byla založena v roce 1996, má 9 zaměstnanců a roce 2005 činil obrat 440 000 EUR. Obchodník se zdravotním vybavením a zubařskými potřebami. Firma poskytuje také servis. Dosud se konkrétně nevyjádřili, nicméně dali najevo, že registrace produktu pro státní podporu je velmi náročná. Jasnou odpověď jsme do současné doby neobdrželi. Sídlo Profil Medicator Kft. http://www.medicator.hu Medicator je obchodník se zdravotnickými pomůckami, ortézami, protézami a zdravotnickým vybavením. Nemají kapacitu a provozují pouze jeden maloobchod. Sídlo Profil Mediszintech Kft. http://www.mediszintech.hu Mediszintech byl založen v roce 1991. Firma má 55 zaměstnanců a obrat činí 880 000 EUR (2003). Společnost vyvíjí, vyrábí a distribuuje a je agentem společností Maico a Oticon. Firma nedisponuje odborníky v této oblasti. EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 11 z 14
EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 12 z 14
EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 13 z 14
EasyLink Business Services www.easylink-cee.eu Stránka 14 z 14