Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group
20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011
Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group
Koncern VIG IFRS Nejvýznamnější údaje za rok 2010 Objem pojistného zhruba 8,6 mld. EUR (+7,2 %) v roce 2010 Dvouciferný růst výsledku o přibližně 15 % výsledek zhruba 508 mil. EUR Combined Ratio 98,4 % navzdory vysokým náhradám škod Vynikající kapitálová vybavenost koncernu více než dvojnásobek potřebného vlastního kapitálu 4
Milníky roku 2010 Ukrajina novým klíčovým trhem Start majetkového pojištění v Litvě Úplné převzetí TBIH Převzetí dalších 10 procent pojišťovny Ray Sigorta (Turecko) Podíl na neživotní pojišťovně Interalbanian 75 % plus 1 akcie Založení životních pojišťoven v Černé Hoře a Makedonii 5
NĚKOLIKANÁSOBNÉ Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group ČÍSLO JEDNA V ZEMÍCH CEE
Top tržní pozice v Rakousku a zemích CEE Top 3 Top 5 Top 10 Rakousko Estonsko Litva 1 Česká republika Chorvatsko Makedonie Slovensko Lotyšsko 1 Maďarsko Polsko 2 Rumunsko Albánie Bulharsko Ukrajina Gruzie Srbsko VIG je jedničkou na klíčových trzích s podílem 17,6 %* Klíčové trhy Ostatní trhy VIG 1 v životním pojištění 2 v neživotním pojištění * 1.-3. čtvrtletí 2010 Zdroj: zveřejnění tržní statistiky jednotlivých zemí 7
Ocenění v roce 2010 (výběr) Česká republika: Kooperativa Praha: 4. místo v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH stala se tak nejlepším poskytovatelem finančních služeb Kooperativa Praha potřetí v řadě Pojišťovnou roku Polsko: Pojišťovnu Compensa ocenil polský Business Club jako Podnik posledních 20 let Pojišťovna Benefia získala od polského Business Clubu ocenění Podnik roku 2010 Rumunsko: BCR životní: Pojišťovna roku 2010 životní pojištění Německo: Interrisk: Nejoblíbenější úrazová pojišťovna podle studie AssCompact Trends 8
MNOHO Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group ZNAČEK JEDEN KONCERN
10
Příjem pojistného
Pojistné Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS v mil. EUR 2010 2009 +/- MR v % Majetkové/úrazové pojištění 4.350,04 4.206,75 +3,4 % Životní pojištění 3.904,81 3.491,17 +11,8 % Zdravotní pojištění 338,16 321,36 +5,2 % Vienna Insurance Group 8.593,01 8.019,28 +7,2 % 12
Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS v mil. EUR 2010 2009 +/ MR v % Rakousko 4.041,14 3.874,15 +4,3 % Česká republika 1.756,54 1.603,29 +9,6 % Slovensko 647,87 628,38 +3,1 % Polsko 747,69 548,26 +36,4 % Rumunsko 528,05 606,66-13,0 % Ostaní trhy* 871,72 758,54 +14,9 % Vienna Insurance Group 8.593,01 8.019,28 +7,2% *Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí, Srbsko, Turecko, Ukrajina 13
Příjem pojistného 2010 (2009) % podíl pojistného podle regionů % podíl ŽP a NŽP Rakousko 47,0 % (48,3 %) Majetkové/ úrazové 50,6 % (52,5 %) mimo Rakouska 53,0 % (51,7 %) Zdravotní 3,9% (4,0%) Životní 45,5% (43,5%) Čísla v závorkách platí za rok 2009 14
Porovnání vývoje pojistného Předepsané hrubé pojistné (indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 15
Porovnání Combined Ratio 98,8% 98,4% (Zdroj: výroční zprávy) 16
Příspěvky z jednotlivých zemí
VIG Rakousko 2010 Posílení vedoucího postavení na trhu Předepsané pojistné 4.041,14 mil. EUR (+4,3 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 24,1 % (+0,7 % bodu; 1. místo) Vývoj pojistného 2005 2010 v mil. EUR 18
VIG Česká republika 2010 Číslo 1 v životním pojištění Předepsané pojistné 1.756,54 mil. EUR (+9,6 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 30,8 % (2. místo) Vývoj pojistného 2005 2010 v mil. EUR 19
VIG Slovensko 2010 Číslo 1 na celkovém trhu Jasná jednička v životním pojištění (+2,3 % bodu) Předepsané pojistné 647,87 mil. EUR (+3,1 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 31,9 % (1. místo) Vývoj pojistného 2005 2010 v mil. EUR 20
VIG Polsko 2010 Neživotní pojištění motorem růstu Míra růstu výrazně nad úrovní trhu Předepsané pojistné 747,69 mil. EUR (+36,4 %) Tržní podíl v neživ. pojišt. 2010 9,9 % (3. místo v NŽP) Vývoj pojistného v neživotním pojištění 2005 2010 v mil. EUR 5 5 5 3 21
VIG Rumunsko 2010 Orientace na výnosy Silný rozvoj životní pojišťovny BCR Zvýšení tržního podílu v životním pojištění (+4,4 % bodu) Předepsané pojistné 528,05 mil. EUR (-13,0 %)* Celkový tržní podíl za rok 2010 28,2 % (1. místo) Vývoj pojistného 2005 2010 v mil. EUR * Očistění portfolia 22
Skupina sversicherung Pojistné / Zisk před zdaněním; v mil. EUR Vynikající růst skupiny sversicherung* Pojistné Zisk před zdaněním Dynamika v životním pojištění * bez BCR neživotní pojišťovny 23
Koncernový zisk Vienna Insurance Group
Zisk před zdaněním podle odvětví, IFRS v mil. EUR 2010 2009 +/- MR v % Majetkové/Úrazové pojištění 222,72 238,86-6,8 % Životní pojištění 248,46 177,77 +39,8 % Zdravotní pojištění 36,61 24,62 +48,7 % Vienna Insurance Group 507,79 441,25 +15,1% 25
Zisk před zdaněním podle segmentů, IFRS v mil. EUR 2010 2009 +/- MR v % Rakousko 250,88 247,49 +1,4 % Česká republika 167,33 122,91 +36,1 % Slovensko 37,32 23,01 +62,2 % Polsko 24,18 27,43-11,8 % Rumunsko 28,51 24,19 +17,9 % Ostatní trhy -0,44-3,78 - Vienna Insurance Group 507,79 441,25 +15,1 % Existující rozdíly vznikly zaokrouhlením 26
Porovnání vývoje zisku před zdaněním 285 235 185 135 100 Allianz Generali Uniqa VIG 134 182 225 184 212 85 91 80 77 35-15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 27
Vývoj vlastního kapitálu VIG Zvýšení vlastního kapitálu o 8,7 % na více než 5 mld. EUR. Tím jsou zákonné předpisy o minimálních vlastních prostředcích splněny na více než 200 %! 28
Program snižování nákladů Ukončení programu snižování nákladů Realizované oblasti: Zvýšení efektivity obchodních zástupců Zřízení Servicecenter Österreich Podpora Back Office Fúze v Bělorusku, Chorvatsku, Polsku a na Slovensku atd. Do konce roku 2010: dosaženy úspory ve výši 100 mil. EUR 29
Embedded Value
Group Embedded Value 2010 Další růst Embedded Value 4,7 mld. 5,1 mld. Return on Group Embedded Value 423,6 mil. EUR (+9,1 %) * Adjusted Embedded Value 31
Group Embedded Value 2010 Nárůst hodnoty nového obchodu +49,3 % 198,7 mil. 133,1 mil. 32
Investice
Kapitálové investice k 31. 12. 2010 ~ 55% ~ 3% ~ 57% Dluhopisy Akcie Nemovitosti Půjčky Účasti Ostatní ~ 13% ~ 14% ~ 12% ~ 14% ~ 12% ~ 10% ~ 3% ~ 3% ~ 4% ~ 3% 2009 2010 Kapitálové investice: 25,9 mld. EUR 28,2 mld. EUR (+8,7 %) Kapitálové investice investičního a indexovaného životního pojištění: 4,63 mld. EUR 5,48 mld. EUR 34
PIIGS Státní a státem garantované dluhopisy v mil. EUR Účetní hodnoty Řecko* 34 Irsko* 52 Itálie 34 Portugalsko 52 Španělsko 34 Vienna Insurance Group 206 asi 0,75 % podílu na celkových kapitálových investicích *Impairment zohledněn v celkové výši 21 mil. EUR 35
Individuální účetní uzávěrka VIG
Individuální účetní uzávěrka holdingu VIG UGB/IFRS v mil. EUR 2010 Předepsané pojistné 536,85 Technický výsledek 3,79 Finanční výsledek UGB 140,88 EGT UGB 144,61 Převod finančního výsledku 41,61 Převod Ostatní -1,18 EGT IFRS 185,04 Celkové náklady holdingu, IFRS (bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku) 36,64 37
Dividenda
Dividenda VIG má v úmyslu, tak jako každý rok, i za rok 2010 vyplatit dividendu ve výši minimálně 30 % zisku koncernu Je plánováno zvýšení dividendy za obchodní rok 2010 na 1,00 EUR 39
Aktuální vývoj
Pojistné za 1. čtvrtletí 2011 Předběžně, předepsané pojistné, nekonsolidováno, IFRS v mil. EUR 1-3 2011 1-3 2010 +/- MR v % Rakousko 1.285,7 1.301,6-1,2% Mimo Rakouska 1.364,8 1.275,9 +7,0% Vienna Insurance Group 2.650,5 2.577,5 +2,8% 41
Plánovaný celkový výsledek 2011 IFRS 2011: Růst pojistného v řádu několika procent Přírůstek zisku před zdaněním o zhruba 10 % Combined Ratio přibližně 97 % 42
Standard & Poor s Rating Standard & Poor s potvrdil vynikající rating A+ se stabilním výhledem 43
Bod programu 4
Milníky vývoje společnosti 1824 Založení podniku Wechselseitige k.u.k. priv. Brandschaden-Versicherungs-Anstalt 1898 Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums- Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt 1990 Založení první soukromé pojišťovací společnosti v tehdejším Československu 1992 - vyčlěnění podle 61a a násl. VAG: Pojišťovací podnik Wiener Städtische se stává akciovou společností - koncernová matka a operativní dceřiná společnost v Rakousku 1994 Kotace na Vídeňské burze, vydání přednostních akcií 2004 Rozdělení akcií 2005 20. 6. 2005 Prime Market Vídeňské burzy, zvýšení kapitálu o objemu zhruba 1,05 mld. EUR, převod přednostních akcií na kmenové akcie 2006 Zavedení zastřešující značky Vienna Insurance Group 2008 Zvýšení kapitálu o objemu přibližně 1,14 mld. EUR 2010 Nová struktura koncernu / Nové uspořádání podle společenského práva 45
Nové uspořádání podle společenského práva Hlavní akcionář atd. 46
Děkuji Vám za pozornost!