Fórum českého stavebnictví 2010 Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o.
Stavebnictví a recese Kde jsme, kdy a jak z toho ven? Stavební produkce v prosinci 2009 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 3,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 2,2 %. Past statistiky: v prosinci 2008 celková stavební produkce meziročně klesla ve stálých cenách o 2,6 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 5,9 %. Hodnota uzavřených stavebních zakázek ve 4. čtvrtletí 2009 meziročně poklesla o 35,3 % pozemní stavitelství pokles o 32,9 %; inženýrské stavitelství pokles o 36,7 %. Za celý rok 2009 pokles v hodnotě zakázek o 26,4 % oproti roku 2008 pozemní stavitelství pokles o 35,7 %; inženýrské stavitelství pokles o 18,1 %. 2 2010 Deloitte Česká republika
Stavebnictví a recese Kde jsme, kdy a jak z toho ven? Roste význam segmentové orientace: stavební společnosti orientovanéčistě na veřejný sektor zaznamenaly v roce 2009 mírný nárůst tržeb i zisku; společnosti orientované na více segmentů zaznamenaly v průměru pokles 10 20 %; společnosti významně orientované na soukromou sféru zaznamenaly až na výjimky pokles výroby a tržeb až o 30 %. Kritický význam financování projektů (z vlastních i externích zdrojů). Tlak na snižování cen očekávání soukromého sektoru 20 30%. Hospodářská recese přinesla pokles transakcí i prodejních cen stavebních společností vhodná doba k nákupu? Předpokládá se, že investiční aktivita firem bude stejně jako v předchozím roce i v roce 2010 tlumena nedostatečnou poptávkou, nízkými ziskovými maržemi a zpřísněnými úvěrovými podmínkami. 3 2010 Deloitte Česká republika
Stavební materiál a subdodávky Ceny stavebních prací byly v roce 2009 v meziročním porovnání vyšší o 1,2 %, což je nejnižší meziroční nárůst od roku 1995. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví v roce 2009 klesly meziročně o 4,1 %. Vzrůstající tlak na kvalitu a cenu od zákazníka napříč celým dodavatelským řetězcem. Vzrůstající tlak konkurence stejný počet dodavatelů na menším počtu realizovaných investic. Nebezpečné prodlužování doby splatnosti faktur v odvětví může být pro některé společnosti likvidační. Platební nekázeň je přenášena na subdodavatele vzrůstá riziko zneužívání insolvenčníchřízení jako nástroje nátlaku. Nárůst insolvence v odvětví, meziročně o 55 %. 4 2010 Deloitte Česká republika
Mzdy a zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2009 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebnictví v roce 2009 meziročně vzrostla o 5,5 % a činila 28 091 Kč. 40 000 Kč Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebnictví vývoj v jednotlivých měsících let 2008 a 2009 35 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 V.2008 VI.2008 VII.2008 VIII.2008 IX.2008 X.2008 XI.2008 XII.2008 I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 V.2009 VI.2009 VII.2009 VIII.2009 IX.2009 X.2009 XI.2009 XII.2009 Průměrná mzda ve stavebnictví - jednotlivé měsíce Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví - rok 2008 Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví - rok 2009 5 2010 Deloitte Česká republika
Mzdy a zaměstnanci Stavebnictví v ČR zaměstnává přes 400 tis. osob. Stavebnictví má vysoký multiplikační efekt na zaměstnanost, každé snížení počtu pracovníků ve stavebnictví o 10 vyvolá ztrátu zaměstnání pro 22 25 lidí v ostatních odvětvích. Ve středních a velkých stavebních společnostech lze zaznamenat trvalý pokles podílu kvalifikovaných pozic, které přecházejí ke specializovaným subdodavatelům. Pro zaměstnanost ve stavebnictví jsou charakteristická specifika: nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a řemeslníků; nízký podíl pracovníků se statutem zaměstnance, přibližně 64 %, což je výrazně nejméně ze všech odvětví a výrazně pod celkovým průměrem; vysoký podíl osob samostatně výdělečněčinných, tj. podnikatelů ( sebezaměstnaných ); silně podprůměrný podíl žen, přibližně 8,4 %. 6 2010 Deloitte Česká republika
Financování Stavebnictví je vnímáno bankami jako velmi rizikové dražší a méně dostupné provozní financování. Omezení provozního financování. V souvislosti se současnou ekonomickou situací se mezi stavebními společnostmi hovoří o tzv. krizi likvidity. Objem nových úvěrů poskytnutých podnikům za leden až listopad roku 2009 byl o 7,2 % nižší než v roce předchozím, v sektoru stavebnictví však v roce 2009 stoupl objem poskytnutých úvěrů meziročně o 47,4 %. 7 2010 Deloitte Česká republika
Řízení stavebních společností efektivita Stavebnictví vykazuje značnou neefektivitu výroby (až 2x vyšší než liniová výroba). Obvyklými zdroji neefektivity ve stavebnictví bývají: časové skluzy výstavby; chyby vyžadující nápravu; provádění zbytečných činností; bezdůvodný pohyb lidí, strojů, materiálu; čekání následných zdrojů z důvodů zpožděných aktivit na zdrojích předchozích; neadekvátní zpracování (větší stroje, nepotřebné kroky, přebytečné projektování); nestandardní chování zaměstnanců. Koncept Lean Construction (štíhlé stavební výroby) aplikující efektivní modely řízení z automobilového průmyslu. 8 2010 Deloitte Česká republika
Možná opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti Kritickým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti firmy ve stavebnictví se ukazuje optimální velikost. Ochlazení investičních aktivit zvyšuje konkurenci na trhu, snižuje výši marží, snižuje prostor pro neefektivitu orientace na vnitřní fungování stavebních společností. Recese je příležitost k významným interním změnám. Reorganizace a zvyšování efektivity systému řízení. Optimalizace nastavení informačních systémů. Efektivnířízení rizik, včetně účinného Fraud Risk Managementu. Zvyšování efektivity projektového controllingu a reportingu. Účinné finančnířízení, zlepšování Cash Flow. Hledání úspor z rozsahu v podobě koncentrace firem (akvizice, fúze). Centralizace podpůrných činností se snahou o úsporu nákladů a zefektivnění procesů. Implementace projektově orientovaných IS/ICT. Vyhledávání příležitostí a navazování kontaktů, optimalizace marketingové strategie hledání nových cest. Důraz na zvyšování kvality, image a segmentaci. 9 2010 Deloitte Česká republika
Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2010 DeloitteČeská republika