Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011
Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu a distribuce Vliv podporovaných zdrojů na cenu Předběžné ceny podporovaných zdrojů 2
Faktory ovlivňující regulované ceny I. POZN: takto označený faktor : ( ) zvyšuje nárůst cen ( ) snižuje nárůst cen Inflační faktory v oblasti nákladů ( ) nižší než v předchozím roce 2012 2011 2010 index cen podnikatelských služeb 101,8 % 100,6 % 104,08% index spotřebitelských cen 99,1 % 101,2 % 104,6 % I i 70% IPS i 30% CPI i 1% Plošný faktor efektivity ( ) 9,75 % na 5 let roční hodnota 2,0310 % Velmi mírný nárůst spotřeby ( ) proti skutečnosti 2010 předpoklad mírného nárůstu 3
MWh Předpokládaná spotřeba v roce 2012 Změna proti skutečné spotřebě v roce 2010 VVN +3 % VN +2,2 % NN stagnace Celkem cca 1 % 25 000 000 ČR - Vývoj spotřeby zákazníků na úrovních VVN, VN a NN 20 000 000 15 000 000 NN VN VVN 10 000 000 5 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 plán rok 2012 plán 4
Výnosnost Změna míry výnosnosti (WACC) ( ) v souladu s metodikou regulace probíhá každoroční upřesňování některých parametrů Změna bezrizikové míry výnosu pokles výnosy 10-ti letých dluhopisů za 12 měsíců Náklady na cizí kapitál nárůst aktuálních úrokových sazeb v souladu s metodikou regulace se WACC v průběhu RO mění pouze, pokud je změna > +/- 0,2 % WACC zůstává zachován u distribuce, klesá u přenosu Aktuální hodnoty pro rok 2012 5
Faktory ovlivňující regulované ceny III. Vývoj ceny elektřiny na velkoobchodním trhu ( ) celková cenová úroveň produktů roku 2012 za sledované období vzrostla Cena [ /MWh] 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010 August 2010 September 2010 EEX - Baseload Cal 12 1.10.2010 October 2010 November 2010 December 2010 Referenční období pro stanovení cen 2012 January 2011 Datum obchodu February 2011 March 2011 April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 Objem [MWh] 30.9.2011 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 6
Vývoj cen elektřiny na trhu (EEX) Průměrný roční forwardový Změna ceny Cena Cena 2012 Cena 2011 Produkt kurz na 2012 produktu [ / MWh] [Kč / MWh] [Kč / MWh] [Kč / ] 2012/2011 [%] EEX BL CAL 12 56,08 24,64 1 381,81 1 255,20 10,09% EEX PL CAL 12 67,37 24,64 1 660,00 1 724,14-3,72% Cena [ /MWh] EEX - Peakload Cal 12 Objem [MWh] 90 800 000 85 700 000 80 75 70 1.10.2010 Referenční období pro stanovení cen 2012 600 000 30.9.2011 500 000 400 000 300 000 65 200 000 60 100 000 55 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010 August 2010 September 2010 October 2010 November 2010 December 2010 January 2011 February 2011 March 2011 April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 0 7
tis.kč/mw Přenos elektřiny I Rezervace kapacity Stálé náklady klíčovány podle průměrů maxim bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky zpětně Vliv na změnu ceny: Pokles WACC 850 800 750 700 650 600 550 500 1. regulační období Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě 2. regulační období Bez dotace z příjmů z aukcí S dotací z příjmů z aukcí 3. reg. obd. Užití výnosů z aukcí do cen 1,1 mld. Kč 0,6 mld. Kč 0,6 mld. Kč 0,17 mld. Kč - 0,07 mld Kč Vliv na náklady změna faktorů: Index spotřebitelských cen Index cen podnikatelských služeb Faktor efektivity Cena pro rok 2011: rok 2012: 729 327 Kč/MW za rok rok 2011: 718 997 Kč/MW za rok rok 2010: 711 269 Kč/MW za rok rok 2009: 631 227 Kč/MW za rok 450 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok EON Distribuce,a.s. 28,6% PREdistribuce, a.s. 8,6% ČEZ Distribuce, a.s. 62,9% 8
Kč/MWh Kč/MWh Přenos elektřiny II Cena za použití sítí předpokládaný nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát: 5,94 % 2009 2010 2011 2012 2122 Kč/MWh 1668,92 Kč/MWh 1502,05 Kč/MWh 1591,32 Kč/MWh mírný pokles míry ztrát pokles odběru z přenosové soustavy Vývoj ceny SE na ztráty Vývoj ceny za použití PS 2 200 50 2 000 40 1 800 1 600 1 400 1 200 1. regulační období 2. regulační období 3. reg. období 30 20 1. regulační období 2. regulační období 3. reg. obd. 1 000 10 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cena za použití sítě: 46,78 Kč/MWh 33,73Kč/MWh 33,18 Kč/MWh 35,59 Kč/MWh rok
Kč/MWh Systémové služby 180 Vývoj ceny systémových služeb Náklady na nákup 160 8,3 mld. Kč 7,6 mld. Kč ceny ve VŘ obdobné, vhodnější skladba PpS Snížení objemu na vliv OZE oproti předchozímu roku 140 120 100 80 1. regulační období Koneční zákazníci Lokální spotřeba 2. regulační období 3. reg. obd. Nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek bez změny Předpoklad 370 mil. Kč Cena za konečnou spotřebu 155,40 Kč/MWh 144 Kč/MWh Snížená cena lokální spotřeby 58,87 Kč/MWh 54,15 Kč/MWh 60 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok Operátor trhu Zachování výše příspěvku pro OTE Zvýšení o příspěvek na činnost ERÚ + 2 Kč/MWh Zachování ceny 4,75 Kč/MWh + 2 Kč/MWh= 6,75 Kč/MWh 10
Kč/MW a měs Distribuce elektřiny I Rezervace kapacity Zachování WACC 140 000 120 000 100 000 Vývoj průměrné ceny za roční RK na VVN a VN 1. regulační období 2. regulační období 3. reg. obd. Vliv na změnu ceny: 80 000 60 000 Průměr ČR VN Průměr ČR VVN Vliv na náklady změna faktorů: Index spotřebitelských cen Index cen podnikatelských služeb) Faktor efektivity 40 000 20 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok Korekční faktory za rok 2010 Stagnace technických jednotek RK PRE ČEZ, nárůst E.ON na VVN Společnost Úroveň napětí Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu Kč/MW a měsíc změna proti roku 2011 E.ON Distribuce, a.s. VVN 49 221-6,7% VN 114 143-5,7% PREdistribuce, a.s. VVN 63 196 0,4% VN 153 832 1,9% ČEZ Distribuce, a. s. VVN 65 862 2,4% VN 157 744 2,7% 11
Kč/MWh Distribuce II Cena za použití sítí Nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát 7,3% až 10% podle společností Míra ztrát na stejné poměrné úrovni jako v předchozím období 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 ES ČR - Vývoj průměrné jednosložkové ceny distribuce na úrovních VVN, VN a NN 1. regulační období VVN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok NN 2. regulační období 3. regulační období VN Zrušení příspěvku za decentrální výrobu Cena za použití sítí VVN a VN Společnost Úroveň napětí změna proti Kč/MWh roku 2011 E.ON Distribuce, a.s. VVN 57,88-3% VN 98,38 3% PREdistribuce, a.s. VVN 42,79 5% VN 67,90 6% ČEZ Distribuce, a. s. VVN 34,88-23% VN 72,29-8% 12
Kč/MWh Obnovitelné zdroje I Vývoj příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů - varianty 800 700 600 500 Vývoj ceny příspěvku zákazníků na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích Var. 3: RV k 15. 9. bez korekce, celý KF2010, bez státní dotace Var. 2: RV k 15. 9. bez korekce, celý KF2010, státní dotace 11,7 mld. Kč 400 300 Var. 1: korekce RV k 15. 9., rozložení KF2010, státní dotace 11,7 mld. Kč 200 100 1. regulační období 2. regulační období 3. regulační obd. 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok 13
Obnovitelné zdroje II Výše vícenákladů - optimistická varianta použity přírůstky instalovaných výkonů nových výroben po konzultaci s příslušnými asociacemi nárůst ceny silové elektřiny hodnoty elektřiny z OZE o 8 % použity doby využití FVE podle posledních známých skutečností splátka korekčního faktoru za rok 2010 rozdělena do dvou let 14
Podíl výroby z OZE-KVET-DZ Obnovitelné zdroje II KVET 51,1% Předpokládaný podíl výroby a nákladů z podporovaných zdrojů 2012 Výroba BIOM 12,5% BIOP 8,7% geotermální energii 0,3% VTE 2,7% FVE 11,5% MVE 7,1% MVE FVE VTE geotermální energii BIOP BIOM KVET DZ DZ 6,2% X Podpora Podíl vícenákldů na příspěvku OZE - KVET - DZ Výroba ve FVE jen 11,5% ze všech zdrojů X Podpora však 68% z celku FVE 68,0% VTE 1,4% MVE 4,6% DZ KVET BIOM BIOP geotermální 0,5% 2,7% 10,2% 12,0% energii 0,6% MVE FVE VTE geotermální energii BIOP BIOM KVET DZ 15
Změna průměrných cen dodávky Nárůst průměrné ceny dodávky na jednotlivých hladinách průměr ČR - použitá cena podpory 420,97 Kč/MWh Napěťová hladina Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ cena za systémové služby ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE-KVET-DZ kumulativní jednosložková cena za službu sítě Regulované složky elektřiny pro KZ celkem Cena silové elektřiny Informativní průměrná jednosložková cena elektřiny pro KZ 2012 VVN VN NN VVN VN NN Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh % % % 6,75 144,0 420,97 202 534 1 364 97,3% 99,0% 99,2% 775 1 106 1 936 103,6% 102,5% 101,1% 1 742 2012/2011 142,1% 92,7% 113,8% 108,0% 2 516 2 847 3 677 106,6% 105,8% 104,3% 16
Podpora OZE v roce 2012 (1) Obecné předpoklady u všech stávajících zdrojů s výjimkou elektráren spalujících biomasu a bioplyn ERÚ předpokládá navýšení výkupních cen o 2 % v souladu s vyhláškou 140/2009 Sb. U všech obnovitelných zdrojů ERÚ předpokládá růst ceny silové elektřiny ve výši 8 % = > pokles zelených bonusů Pro nové zdroje bude podpora stanovena na základě aktualizovaných technicko-ekonomických parametrů v souladu s novelou vyhlášky č. 475/2005 Sb. 17
Podpora OZE v roce 2012 (2) Novelizace vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., - změna technicko-ekonomických parametrů Malé vodní elektrárny zavedena jedna kombinace parametrů, nárůst investičních nákladů cca o 11,5 % Bioplynové stanice Pokles investičních nákladů i hodinového využití, větší vliv na stanovení výše podpory však mají palivové náklady, které nejsou součástí vyhlášky 18
Podpora OZE v roce 2012 (3) Novelizace vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., - změna technicko-ekonomických parametrů Fotovoltaické elektrárny Pokles investičních nákladů cca o 26,7 %, zachováno roční využití Větrné elektrárny a výrobny spalující čistou biomasu technicko-ekonomické parametry budou zachovány na stávající úrovni. ERÚ nepředpokládá změnu výše podpory u těchto zdrojů pro rok 2012 19
Podpora OZE v roce 2012 (4) Předpokládaná cena biomasy pro rok 2012 (ve stejných výši jako v roce 2011) kategorie 1 175 Kč/GJ kategorie 2 120 Kč/GJ kategorie 3 70 Kč/GJ Nově plánované zavedení podmínky pro bioplynové stanice u bioplynových stanic uváděných do provozu po 1.lednu 2012 ERÚ zvažuje zavedení podmínky minimálního využití tepla do cenového rozhodnutí, úroveň prahové hodnoty se analyzuje 20
Podpora OZE v roce 2012 (5) Výše výkupních cen a zelených bonusů pro nové zdroje (předběžný návrh) 21
Závěr Uvedené hodnoty jsou předběžné Nejsou uzavřeny ceny silové elektřiny na krytí ztrát produktové ceny obchodníků Probíhají jednání o konečných hodnotách plánů OZE Nepředpokládají se zásadní změny 22
Děkuji za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz