Credit Suisse Bond Fund (Lux)

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k 31. 3. 2009 Podílový fond dle lucemburského práva

Obsah Strana 2 Řízení a správa fondu 3 Konsolidovaná účetní závěrka 5 Finanční výkazy jednotlivých podfondů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia 9 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ 16 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe 32 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets 36 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro 40 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro 45 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ 51 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) 57 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) 62 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) 67 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 71 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro 76 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr 80 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ 85 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) 89 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) 94 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) 99 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ 105 Credit Suisse Bond Fund (Lux) 109

Řízení a správa fondu Strana 3 Investiční společnost Credit Suisse Bond Fund Management Company 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 866 Představenstvo Raymond Melchers, Member of the Board Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Luca Diener, Member of the Board Managing Director, Credit Suisse, Zurich Germain Trichies, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Guy Reiter, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Custodian Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg Auditor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Zastoupení ve Švýcarsku Credit Suisse Asset Management Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich Zprostředkovatel plateb ve Švýcarsku Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Zprostředkovatel plateb a informací v Německu Deutsche Bank AG Junghofstrasse 5-9, D-60311 Frankfurt/Main Další zprostředkovatel informací v Německu Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt/Main Zprostředkovatel plateb v Rakousku UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna Obchodní zastoupení ve Francii BNP PARIBAS Securities Services 3, rue d Antin, F-75002 Paris Zprostředkovatel plateb v Lichtenštejnsku LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Distribuční agenti Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A. 25, avenue Kléber, F-75784 Paris Cedex 16 Investiční poradci Credit Suisse Asset Management Limited One Cabot Square, London E14 4QJ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) Credit Suisse Asset Management LLC 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Do 30.04.2008: Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited Level 32 Gateway, 1 Macquarie Place, AUS-NSW 2000 Sydney Do 01.05.2008: Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited One Raffles Link, 039393 Singapur - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13º e 14º andares (parte), São Paulo - SP, Brasil, CEP:01451-000 Ústředí - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Řízení a správa fondu Strana 4 K žádnému úpisu akcií nemůže dojít pouze na základě finančních výkazů. Akcie mohou být upisovány pouze na základě platného prospektu, ke kterému je přiložen zjednodušený prospekt a poslední výroční a pololetní zpráva. Emisní a odkupní ceny podílových listů jsou uveřejňovány v Lucemburku, v sídle investiční společnosti. Výše čisté hodnoty aktiv je denně uveřejňována na internetových stránkách www.credit-suisse.com a v tisku. Prospekty, zjednodušené prospekty, nejnovější výroční a pololetní zprávy, změny ve složení portfolia za poslední účetní období i pravidla správy portfolia jsou držitelům podílových listů k dispozici zdarma v sídle investiční společnosti nebo místního zástupce v zemích, kde je Fond registrován.

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 5 Výkaz čistých aktiv v CHF Aktiva 31.03.2009 Investice do cenných papírů za tržní cenu 7,307,602,069.42 Hotovost v bankách 284,375,191.84 Pohledávky z prodaných cenných papírů 107,858,931.88 Pohledávky z úpisů 11,390,530.39 Pohledávky z prodeje 105,713,333.54 Zřizovací výdaje 51,536.63 Ostatní aktiva 4,988,646.58 7,821,980,240.28 Pasiva Závazky vůči bankám 524,032.33 Závazky z nakoupených cenných papírů 31,896,975.06 Závazky ze zpětných odkupů 173,000,576.21 Rezervy na náklady příštích období 7,149,800.50 Ostatní pasiva 44,184,618.95 256,756,003.05 Čistá aktiva 7,565,224,237.23

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 6 Výkaz transakcí v CHF Výnosy Za období od 01.10.2008 do 31. 3. 2009 Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 169,578,664.90 Dividendy (čisté) 3,911.80 Bankovní úroky 2,174,173.02 Ostatní výnosy 1,864,938.42 173,621,688.14 Náklady Správní poplatky 36,577,418.18 Poplatky za úschovu cenných papírů 1,755,234.96 Administrativní náklady 1,639,697.91 Tiskové a publikační náklady 522,859.53 Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 562,382.42 Úpisová daň 1,891,845.48 Odpisy zřizovacích výdajů 20,928.40 42,970,366.88 Čistý zisk (ztráta) 130,651,321.26 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -255,853,084.57 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z finančních futures 20,710,244.50 Čistý realizovaný zisk (ztráta) ze swapů 12,983,206.06 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -275,222.94-222,434,856.95 Čistý realizovaný zisk (ztráta) -91,783,535.69 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -60,595,592.75 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) finančních futures -19,202,346.03 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) swapů -41,232,353.10 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 560,656.52-120,469,635.36 Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -212,253,171.05 Úpisy / Odkupy Úpisy 1,131,868,303.77 Odkupy -3,147,413,939.25-2,015,545,635.48 Dividendy -57,591,491.74

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 7 Poznámky k finančním výkazům Všeobecné informace Credit Suisse Bond Fund (Lux) (dále jen fond ) je otevřený podílový fond dle lucemburského práva sestávající z více podfondů ( zastřešující fond ). Fond je zaregistrován v Lucembursku jako organizace kolektivního investování do cenných papírů podle časti I zákona ze dne 20. prosince 2002. Ke dni 31. 3. 2009 sestává fond z 25 podfondů. Změny: - U podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOP (US$) -D- byla poslední čistá hodnota aktiv vypočítána ke dni 30.10.2008. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni 27.10.2008. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni 24.10.2008. - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni 24.10.2008. Částečná čistá likvidace: Vzhledem k tomu, že portfolia obsahují četné nelikvidní pozice, pro které neexistují v současné době žádné nabídky, bylo rozhodnuto vyplatit podíly na čistém likvidačním zůstatku z realizace likvidních pozic. Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci), který byl vypočten k 22.10.2008, bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka v hodnotě ke dni 24.10.2008 takto: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) A - Dividendové CHF 36.91 B - Kapitalizační CHF 38.37 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) A - Dividendové USD 35.68 B - Kapitalizační USD 39.89 D - Kapitalizační USD 384.23 Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci), který byl vypočten k 10.11.2008, bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka v hodnotě ke dni 12.11.2008 takto: A - Dividendové EUR 25.40 B - Kapitalizační EUR 28.78 D - Kapitalizační EUR 269.64 I - Kapitalizační EUR 292.18 Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list výše uvedených podfondů, který byl vypočten k 23. 2. 2009, bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka dne 25. 2. 2009 v hodnotě platné ke dni 27. 2. 2009 takto: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (EUR) (v likvidaci) A - Dividendové EUR 15.43 B - Kapitalizační EUR 17.48 D - Kapitalizační EUR 168.80 I - Kapitalizační EUR 177.47 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) A - Dividendové CHF 16.99 B - Kapitalizační CHF 17.67 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) A - Dividendové USD 15.08 B - Kapitalizační USD 16.86 D - Kapitalizační USD 162.38 Odhadovaná zbytková čistá hodnota aktiv podle výpočtu k 31.3.2009: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci): A - Dividendové EUR 18.16 B - Kapitalizační EUR 20.59 D - Kapitalizační EUR 192.90 I - Kapitalizační EUR 208.99 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci): A - Dividendové CHF 10.48 B - Kapitalizační CHF 10.89 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci): A - Dividendové USD 12.85 B - Kapitalizační USD 14.37 D - Kapitalizační USD 138.44 Shrnutí hlavních účetních postupů a) Zpracování finančních výkazů Finanční výkazy jsou sestavovány v souladu s požadavky lucemburských orgánů dohledu. b) Výpočet čisté hodnoty aktiv jednotlivých podfondů Čistá hodnota aktiv každého podfondu je stanovována denně na základě příjmů a výdajů vzniklých týž den, operací v investičním portfoliu uskutečněných do předešlého dne a ocenění aktiv na základě posledních dostupných tržních cen. Finanční výkazy odrážejí čistou hodnotu aktiv, jak byla vypočítána k 31. 3. 2009 na základě tržních cen investic k 31. 3. 2009. c) Ocenění investičního portfolia jednotlivých podfondů Hodnota cenných papírů kotovaných nebo pravidelně obchodovaných na burze cenných papírů se stanovuje na základě poslední známé kupní ceny. Pokud tato cena není pro daný burzovní den k dispozici, avšak je k dispozici závěrečná cena středu (průměr mezi nabídkovou a poptávkovou cenou) nebo závěrečná nabídková cena, cenný papír může být oceněn na základě závěrečné ceny středu nebo závěrečné nabídkové ceny. V případě, že je cenný papír obchodován na více burzovních trzích, je jeho hodnota stanovena podle kurzů na trhu, na kterém je daný cenný papír obchodován nejvíce. U cenných papírů, jejichž obchodování na burzovním trhu není významné, ale které jsou nakupovány a prodávány na sekundárním trhu s regulovaným obchodem mezi obchodníky cenných papírů (zaručujícím, že cena je stanovována na tržním základě), může být ocenění provedeno podle sekundárního trhu. Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry kotované na burze. Cenné papíry, které nejsou kotovány na burze ani obchodovány na jiném regulovaném trhu, jsou oceňovány na základě jejich poslední známé tržní ceny. Není-li tato cena k dispozici, investiční společnost stanoví hodnotu těchto cenných papírů na základě jejich pravděpodobné prodejní ceny a v souladu s jinými kritérii, která tato investiční společnost stanoví. Čistá aktiva krátkodobého podfondu odpovídající cenným papírům se splatností nebo zbytkovou dobou do splatnosti kratší než šest měsíců mohou být oceněna tak, že hodnota investice stanovená na základě čisté nákupní ceny resp. ceny v okamžiku, kdy zbytková doba do splatnosti byla kratší než 6 měsíců, je postupně upravována s ohledem na odkupní cenu při zachování konstantního výnosu do splatnosti. V případě podstatné změny tržních podmínek bude základ pro stanovení hodnoty investic přizpůsoben novým tržním výnosům. Je-li stanovení hodnoty cenných papírů v souladu s výše uvedenými pravidly neproveditelné či nesprávné v důsledku mimořádných nebo změněných okolností, investiční společnost je oprávněna stanovit hodnotu cenných papírů pomocí jiného obecně uznávaného způsobu ocenění. Za výjimečných okolností mohou být ve stejný den provedena další ocenění; takováto ocenění jsou platná pro všechny následně obdržené žádosti o koupi resp. odkup. d) Čistý realizovaný zisk/ztráta z prodeje investic jednotlivých podfondů Realizované zisky nebo ztráty z prodeje cenných papírů jsou určovány na základě průměrných akvizičních nákladů. Zbylé pozice v portfoliu těchto podfondů budou v zájmu podílníků odprodány co nejdříve a vyplaceny jednorázově nebo v několika splátkách.

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 8 Poznámky e) Přepočet cizích měn Finanční výkazy jednotlivých podfondů jsou vedeny v měnách příslušných podfondů, konsolidované finanční výkazy jsou zpracovávány v CHF. Hotovost v bankách, ostatní čistá aktiva a hodnota cenných papírů v investičním portfoliu vyjádřené v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou přepočteny na referenční měnu za použití směnného kurzu platného v den ocenění. Příjmy a výdaje vyjádřené v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou na referenční měnu podfondu přepočteny podle kurzu platného v den příslušné transakce. Kurzovní zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu transakcí. Náklady na nákup cenných papírů denominovaných v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou na referenční měnu podfondu přepočteny podle směnného kurzu platného v den nákupu. f) Transakce v investičních portfoliích jednotlivých podfondů Transakce v investičních portfoliích jsou účtovány ke dni transakce. g) Zřizovací výdaje jednotlivých podfondů Zřizovací výdaje se odepisují po dobu pěti let. h) Ocenění finančních futures jednotlivých podfondů Otevřené finanční futures jsou oceňovány ke dni ocenění podle tržních cen platných k tomuto dni a z nich vyplývající nerealizované zisky nebo ztráty se účtují do výkazu transakcí. i) Ocenění měnových forwardů jednotlivých podfondů Otevřené měnové forwardy jsou oceňovány ke dni ocenění dle forwardových směnných kurzů platných k tomuto dni a z nich vyplývající nerealizované zisky nebo ztráty jsou účtovány do výkazu transakcí. j) Ocenění swapů Swapové smlouvy jsou oceňovány v každý den ocenění na základě čisté současné hodnoty budoucích finančních toků diskontovaných úrokovou sazbou odpovídající výnosové křivky zjištěnou v den ocenění. Swapy na aktiva a podkladové cenné papíry těchto swapů nejsou oceňovány zvlášť, neboť jsou pro účely ocenění považovány za jediný nástroj. k) Účtování nákladů Přímé náklady jsou připsány příslušnému podfondu. Nepřímé náklady, jsou rozděleny na jednotlivé podfondy úměrně k objemu jejich čistých aktiv. l) Půjčky cenných papírů Fond může poskytovat půjčky cenných papírů obsažených v portfoliích jeho podfondů. Fond smí půjčovat cenné papíry pouze v rámci standardizovaného systému půjčování cenných papírů řízeného uznávanou clearingovou institucí nebo prvotřídní finanční institucí specializovanou na tento typ transakcí. Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) (viz poznámky ve výkazech jednotlivých podfondů) PTR se používá jako ukazatel obchodní aktivity fondu (s výjimkou nákupu a prodeje souvisejícího s emisí a zpětnými odkupy podílových listů) a je vyjádřen jako procento průměrné hodnoty čistých aktiv fondu za uplynulých 12 měsíců. Obrátkovost portfolia je kalkulována v souladu se standardy Švýcarské asociace investičních fondů (SFA). Změny ve složení portfolia Informace o změně ve složení portfolia v průběhu účetního období/roku jsou k dispozici podílníkům zdarma v sídle investiční společnosti nebo u místních zástupců v zemích, kde je fond registrován. Kurzy měn Konsolidované finanční výkazy jsou zpracovávány v CHF. Z toho důvodu jsou finanční výkazy jednotlivých podfondů převáděny na CHF dle směnných kurzů platných k 31.3.2009: AUD 1.265790 CAD 1.106515 EUR 1.509650 GBP 1.629764 USD 1.137042 Výkonnost fondu (viz poznámky ve výkazech jednotlivých podfondů) Výkonnost za rok Y vychází z hodnoty čistých aktiv vypočítaných k prvnímu pracovnímu dni roku Y, resp. Y + 1. Tato hodnota čistých aktiv odráží tržní ceny investic k poslednímu dni roku Y 1, resp. Y. Výkonnost od počátku roku (YTD) zahrnuje období od 1.1.2009 do 31.3.2009. Údaje o historické výkonnosti nevypovídají o výkonnosti současné ani budoucí. Údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady související s prodejem a zpětným odkupem podílových listů. Správní poplatky (viz podrobné informace u jednotlivých podfondů) Odměnou za poskytované služby a k pokrytí nákladů na správu náleží investiční společnosti měsíční správní provize splatná ke konci každého měsíce kalkulovaná z průměrných denních hodnot čistých aktiv jednotlivých podfondů za příslušný měsíc. U nově vzniklých podfondů se správní poplatky neúčtují po dobu tří měsíců, pokud objem fondu nedosáhne 20 milionů. Úpisová daň Podle platných zákonů a právních předpisů se na fond vztahuje úpisová daň, jejíž roční sazba odpovídá 0,05 % z objemu investic. Tato daň je splatná čtvrtletně a je vypočítávána každé čtvrtletí z čisté hodnoty aktiv jednotlivých podfondů. Výjimku tvoří podílové listy D, na které se vztahuje daň ve výši 0,01 %. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) (viz podrobné informace u jednotlivých podfondů) Ukazatel celkové nákladovosti je procentní poměr součtu veškerých průběžně vynaložených nákladů a správních poplatků za aktiva fondu k zpětně kalkulované průměrné hodnotě čistých aktiv.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 9 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové USD 2500643 LU0249337766 1.20% 1.39% B - Kapitalizační USD 2500648 LU0249338061 1.20% 1.38% I - Kapitalizační USD 2500658 LU0249338657 0.70% 0.89% R - Kapitalizační EUR 2500690 LU0249339036 1.20% 1.38% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od 01.04.2008 do 31.03.2009 činí -6.78 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 2007 A - Dividendové USD 0.71% 4.75% -6.48% 8.20% B - Kapitalizační USD 0.72% 4.75% -6.48% 8.19% I - Kapitalizační USD 0.84% 2.59% -6.02% 8.74% R - Kapitalizační EUR 0.59% / -7.17% 6.55% Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové USD 18.11.2008 4.10 Půjčky cenných papírů Ke dni 31.03.2009 činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending USD 5,515,403.00. Finanční futures Popis Měna Množství Závazek Ocenění (v USD) KOREA GOVT BONDS 3 YEAR 06/09 KRW 410 45,120,500,000.00-337,899.86 US TREASURY NOTE 10 YEAR CBT FUTURE -100000-06/09 USD 361 44,792,203.14 1,046,343.69 US TREASURY NOTE 2 YEAR CBT FUTURE -200000-06/09 USD -26-5,665,156.28-16,656.28 US TREASURY NOTE 30 YEAR CBT FUTURE -100000-06/09 USD 25 3,242,578.13 118,359.38 US TREASURY NOTE 5 YEAR CBT FUTURE -100000-06/09 USD -463-54,988,484.39-917,289.06 Nerealizované ztráty z futures -107,142.13 Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v USD) CNY 4,533,200 USD -700,000 27.05.2009-36,420.82

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 10 Technické údaje a poznámky Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v USD) CNY 13,800,000 USD -2,000,000 14.04.2009 19,368.97 CNY 9,100,000 USD -1,315,866 30.04.2009 15,887.21 KRW 1,091,200,000 USD -800,000 04.05.2009-12,370.39 PHP 65,979,200 USD -1,370,000 04.05.2009-9,261.11 AUD 1,093,750 USD -700,000 04.05.2009 57,962.68 JPY 251,571,493 USD -2,747,379 19.05.2009-199,327.38 USD 200,000 SGD -302,940 19.05.2009 614.12 USD 1,000,000 PHP -48,620,000 04.05.2009-2,736.18 KRW 719,900,000 USD -500,000 19.05.2009 19,361.19 CNY 5,500,000 USD -802,217 21.04.2009 2,653.98 KRW 3,222,850,000 USD -2,150,000 19.05.2009 175,077.39 USD 1,350,000 JPY -126,873,000 19.05.2009 64,935.97 USD 1,294,896 JPY -124,698,493 19.05.2009 31,869.73 USD 200,000 PHP -9,809,200 04.05.2009-2,310.30 USD 1,700,000 CNY -11,665,400 27.05.2009-7,602.95 KRW 1,484,000,000 USD -1,000,000 15.06.2009 69,937.49 USD 450,000 KRW -653,850,000 15.06.2009-21,472.17 EUR 9,617,187 USD -12,535,042 17.06.2009 225,792.32 USD 1,130,000 KRW -1,570,135,000 19.05.2009-2,756.35 USD 1,550,000 KRW -2,161,475,000 19.05.2009-9,383.59 USD 445,000 KRW -619,662,500 19.05.2009-2,050.59 Nerealizovaný zisk z měnových forwardů 377,769.22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 11 Technické údaje a poznámky Swapy Typ Závazky Splatnost Pohledávky Ocenění (v USD) Nominální částka Úroková sazba Nominální částka Úroková sazba ICRS USD 600,000 6M US LIBOR VAR 15.09.2011 PHP 30,198,000-7.800% 59,298.52 IRS USD 2,800,000 3M USD LIBOR VAR 02.03.2014 USD 2,800,000-2.648% 58,849.83 ICRS USD 460,000 6M US LIBOR VAR 12.09.2011 PHP 23,216,200-7.900% 48,168.76 IRS AUD 4,350,000 4.145% 05.03.2014 AUD 4,350,000 Australia Bank Bill Short Term Rates 6 Month CDS CDS CDS XJIG CDSI S11 5Y ITRAXX ASIA 350bps Republic of indonesia 640bps Republic of indonesia 680bps 3.220% 46,596.01 20.06.2014 USD 3,500,000 Protection premium 3.500% 14,845.86 20.03.2014 USD 1,300,000 protection premium 6.400% 36,519.71 20.12.2013 USD 1,900,000 protection premium 6.800% 80,749.60 IRS KRW 2,400,000,000 4.660% 17.11.2011 KRW 2,400,000,000 3M KRW RATE VAR -58,102.26 IRS KRW 5,000,000,000 5.070% 27.03.2018 KRW 5,000,000,000 3M KRW RATE VAR -355,261.81 IRS SGD 2,100,000 VAR 04.06.2018 SGD 2,100,000 6M SGD RATE 3.780% 153,406.64 ICRS KRW 1,200,000,000 4.420% 23.11.2009 USD 1,279,318 6M US Libor VAR 392,537.11 ICRS KRW 2,750,000,000 6M KRW RATE 3.850% 01.07.2011 USD 2,644,231 6M US Libor 3.154% 468,493.86 ICRS KRW 1,070,000,000 5.240% 22.06.2017 USD 1,155,508 6M US Libor VAR 145,380.40 Nerealizovaný zisk ze swapů 1,091,482.23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 12 Výkaz čistých aktiv v USD a vývoj fondu Aktiva 31.03.2009 Investice do cenných papírů za tržní cenu 55,076,190.52 Hotovost v bankách 6,685,717.75 Pohledávky z úpisů 51,105.05 Pohledávky z prodeje 827,943.00 Ostatní aktiva 1,362,308.28 64,003,264.60 Pasiva Závazky vůči bankám 0.29 Závazky ze zpětných odkupů 83,568.50 Rezervy na náklady příštích období 60,978.92 144,547.71 Čistá aktiva 63,858,716.89 Vývoj fondu 31.03.2009 30.09.2008 30.09.2007 Čistá aktiva celkem USD 63,858,716.89 100,785,916.69 80,627,154.90 Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové USD 95.80 102.77 107.30 B - Kapitalizační USD 104.75 107.25 107.30 I - Kapitalizační USD 1,025.85 1,047.70 1,042.94 R - Kapitalizační EUR 101.47 105.91 105.17 Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové USD 31,122.871 28,682.955 4,186.343 1,746.427 B - Kapitalizační USD 158,438.232 278,134.971 24,691.589 144,388.328 I - Kapitalizační USD 30,498.498 36,275.217 2,317.924 8,094.643 R - Kapitalizační EUR 96,446.056 201,675.842 5,709.569 110,939.355

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 13 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v USD Za období od 01.10.2008 do 31. 3. 2009 Čistá aktiva na začátku období 100,785,916.69 Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 2,278,175.70 Bankovní úroky 8,207.72 Ostatní výnosy 26,037.62 2,312,421.04 Náklady Správní poplatky 351,232.53 Poplatky za úschovu cenných papírů 17,814.54 Administrativní náklady 14,067.73 Tiskové a publikační náklady 4,800.67 Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 4,782.71 Úpisová daň 15,762.57 Odpisy zřizovacích výdajů 12,323.27 420,784.02 Čistý zisk (ztráta) 1,891,637.02 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -8,668,270.68 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z finančních futures 1,604,941.00 Čistý realizovaný zisk (ztráta) ze swapů 3,795,132.46 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -2,568,505.95-5,836,703.17 Čistý realizovaný zisk (ztráta) -3,945,066.15 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -1,818,145.49 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) finančních futures 329,048.98 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) swapů -2,545,000.68 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 1,689,570.04-2,344,527.15 Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -6,289,593.30 Úpisy / Odkupy Úpisy 5,920,561.51 Odkupy -36,442,002.89-30,521,441.38 Dividendy -116,165.12 Čistá aktiva na konci období 63,858,716.89

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 14 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Jižní Korea 17.82 Hongkong 13.98 Thajsko 12.01 Austrálie 9.72 Kajmanské ostrovy 8.98 Malajsie 4.85 Indonésie 4.24 Indie 3.49 Spojené království 2.15 Kanada 1.81 USA 1.75 Tchaj-wan 1.73 Bermudy 1.56 Panenské ostrovy (UK) 1.11 Nizozemsko 1.05 Celkem 86.25 Rozdělení podle hospodářských odvětví Banky a jiné úvěrové instituce 31.32 Finanční, investiční a další firmy 16.39 Státy a ústřední vlády 8.70 Rozvod energie a vody 4.21 Chemický průmysl 3.56 Maloobchod, obchodní domy 3.34 Zemědělství a rybolov 3.15 Hypoteční a finanční instituce (MBA, ABS) 2.80 Lesnictví, papír a lesní produkty 1.81 Doprava a dopravní služby 1.74 Ostatní služby 1.56 Těžební, uhelný a ocelářský průmysl 1.51 Elektrické spotřebiče a komponenty 1.46 Telekomunikace 1.39 Veřejné neziskové organizace 1.36 Různé obchodní společnosti 1.34 Ropný průmysl 0.61 Celkem 86.25 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Popis Množství / Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Ocenění (v USD) % čistých aktiv Dluhopisy USD AROMATICS THAILAND PUBLIC 5.5%/05-500,000 454,045.00 0.71 20.07.2012 USD BANGKOK BANK PUBLIC HONG KONG BRANCH 3,300,000 2,836,986.90 4.45 (reg. -S-) 9.025%/97-15.03.2029 USD BANK OF EAST ASIA FIX-TO-FRN 5.625%/05-3,350,000 2,931,250.00 4.60 13.12.2015 USD BLT FINANCE (reg. -S-) 7.5%/07-15.05.2014 1,775,000 448,581.55 0.70 USD CATHAY UNITED BANK (reg. -S-) FIX-TO- 1,000,000 834,970.00 1.31 FRN5.5%/05-05.10.2020 USD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL 2,000,000 1,888,216.00 2.96 5.375%/05-09.03.2015 USD CHINATRUST COMMERCIAL BANK (reg. -S-)FIX- 1,400,000 634,355.40 0.99 TO-FRN 05-PERPETUAL USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 3,000,000 2,280,000.00 3.57 06-15.12.2016 USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 500,000 400,046.00 0.63 06-28.09.2016 USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S. 940 500,000 437,500.00 0.69 FRN 04-11.08.2014 USD GS-CALTEX (reg. -S-) 5.5%/04-25.08.2014 500,000 391,998.38 0.61 USD GT 2005 BONDS 10.25%/05-21.07.2010 950,000 221,521.95 0.35 USD HANA BANK STEP UP 07-12.04.2017 1,500,000 1,045,500.00 1.64 USD HANAROTELECOM INCORPORATED (reg. -S-) 200,000 178,759.00 0.28 7%/05-01.02.2012 USD HONG KONG LAND FINANCE 5.5%/04-1,750,000 1,781,878.11 2.79 Å28.04.2014 USD HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (reg. -S-) 2,800,000 2,542,372.00 3.98 7.5%/97-01.08.2027 USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (reg. 2,150,000 1,903,610.00 2.98 -S-) 7.45%/03-24.11.2033 USD ICICI BANK 5.875%/06-20.10.2011 500,000 426,958.50 0.67 USD INDONESIA (reg. -S-) 7.25%/05-20.04.2015 1,200,000 1,093,974.00 1.71 IDR INDONESIA S. FR0036 11.5%/06-15.09.2019 20,000,000,000 1,618,374.31 2.53 USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (reg. -S-) FIX-TO- 600,000 564,540.00 0.88 FRN 4%/04-19.05.2014 USD IOI VENTURES 5.25%/05-16.03.2015 150,000 126,345.60 0.20 USD IRPC 6.375%/07-25.05.2017 500,000 397,895.00 0.62 USD KASIKORNBANK 8.25%/96-21.08.2016 2,700,000 2,551,081.50 4.00 USD KOREA DEVELOPMENT BANK 5.3%/08-400,000 371,041.60 0.58 17.01.2013 USD KOREA EXCHANGE BANK T. II (reg. -S-) FIX-TO- 500,000 387,500.00 0.61 FRN 5%/05-10.06.2015 USD KOREA MIDLAND POWER (reg -S-) 5.375% 1,200,000 1,073,620.80 1.68 08-11.02.2013 KRW KOREA NATIONAL HOUSE S. 0711 3%/07-1,250,000,000 866,018.40 1.36 30.11.2012 KRW KOREA S. 0275-1703 I/L 2.75%/07-10.03.2017 2,000,000,000 1,468,963.31 2.30 KRW KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026 600,000,000 451,525.21 0.71 USD KOREA 5.125%/06-07.12.2016 1,000,000 927,174.00 1.45 USD LI & FUNG 5.5%/07-16.05.2017 1,000,000 852,741.00 1.34 USD MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING 700,000 703,395.70 1.10 CORPORATION CAPITAL (reg. -S-) 6.125%/04-01.07.2014 USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 350,000 289,121.70 0.45 FEDERATION FIX-TO-FRN 5.125%/05-26.05.2015 USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 1,000,000 826,800.00 1.29 FEDERATION FIX-TO-FRN 6.125%/06-15.06.2016 USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 1,000,000 900,700.00 1.41 FEDERATION 5.55%/07-23.10.2012 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 07-19.06.2017 1,300,000 1,014,777.40 1.59 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 99 FRN 06-500,000 400,650.00 0.63 29.06.2016 USD NTPC 5.875%/06-02.03.2016 1,080,000 932,256.00 1.46 USD PANVA GAS HOLDINGS 8.25%/04-23.09.2011 814,000 842,998.70 1.32 USD PARKSON RETAIL GROUP 7.125%/07-1,500,000 1,222,500.00 1.91 30.05.2012 USD PCCW HKT (reg. -S-) S. 3 5.25%/05-20.07.2015 1,000,000 710,904.50 1.11 USD PCCW HKTC (reg. -S-) 6%/03-15.07.2013 500,000 416,171.00 0.65 USD PRIME HOLDINGS LABUAN 5.375%/04-100,000 81,910.00 0.13 22.09.2014 USD PTT CHEMICAL S. 0311 5.5%/05-24.06.2015 1,710,000 1,421,837.64 2.23 USD PUBLIC BANK FIX-TO-FRN 5%/05-20.06.2017 675,000 543,549.83 0.85 USD ROAD KING INFRASTRUCTURE (reg. -S- 200,000 140,668.20 0.22 )6.25%/04-15.07.2011 USD SARAWAK INTERNATIONAL 5.5%/05-03.08.2015 1,000,000 870,365.00 1.36 USD SHINHAN BANK FIX-TO-FRN 6.819%/06-1,500,000 727,950.00 1.14 20.09.2036 USD SHINSEGAE 6.125%/08-27.06.2011 1,000,000 914,985.00 1.43 USD SINO FOREST (reg. -S-) 9.125%/04-17.08.2011 1,300,000 1,157,000.00 1.81 USD SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HOLDINGS 1,070,000 998,352.80 1.56 5.75%/06-14.09.2016 USD STANDARD CHARTERED BANK (reg. -S-) 500,000 409,476.50 0.64 S.166.4%/07-26.09.2017 USD STATE BANK OF INDIA FRN 07-15.02.2012 1,000,000 869,561.00 1.36 USD TENAGA NASIONAL (reg. -S-) 7.5%/95-875,000 774,611.25 1.21 01.11.2025 USD VEDANTA RESOURCES (reg. -S-) 6.625%/04-1,000,000 965,000.00 1.51 22.02.2010 USD WAN HAI LINES 5.5%/05-29.06.2015 500,000 266,755.00 0.42 USD WING HANG BANK FIX-TO-FRN 07-PERPETUAL 1,250,000 499,383.75 0.78 Dluhopisy 53,291,024.49 83.45 Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 15 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva (pokračování) Popis Množství / Nominální částka Ocenění (v USD) % čistých aktiv Hypotéční zástavní listy, cenné papíry zajištěné aktivy USD MEDALLION TRUST S. 2007-1G -A1-FRN 07-725,099 670,387.31 1.05 27.02.2039 USD PROGS 2007-1GA -A1-FRN 07-19.08.2038 1,182,697 1,114,778.72 1.75 Hypotéční zástavní listy, cenné papíry zajištěné aktivy 1,785,166.03 2.80 Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 55,076,190.52 86.25 Investiční portfolio celkem 55,076,190.52 86.25 Hotovost v bankách 6,685,717.75 10.47 Závazky vůči bankám -0.29 / Ostatní čistá aktiva 2,096,808.91 3.28 Čistá aktiva celkem 63,858,716.89 100.00 Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 16 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové AUD 279173 LU0052910204 0.90% 1.05% B - Kapitalizační AUD 279174 LU0052909297 0.90% 1.05% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od 01.04.2008 do 31.03.2009 činí 58.02 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 2007 2006 A - Dividendové AUD -1.88% / 16.22% 1.32% 1.27% B - Kapitalizační AUD -1.88% / 16.22% 1.32% 1.27% Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové AUD 18.11.2008 70.00 Půjčky cenných papírů Ke dni 31.03.2009 činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending AUD 4,122,764.00. Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v AUD) AUD 1,311,710 NZD -1,650,000 17.06.2009-44,287.63 Nerealizovaná ztráta z měnových forwardů -44,287.63

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 17 Výkaz čistých aktiv v AUD a vývoj fondu Aktiva 31.03.2009 Investice do cenných papírů za tržní cenu 137,217,950.97 Hotovost v bankách 5,965,944.66 Pohledávky z úpisů 21,391.23 Pohledávky z prodeje 1,795,126.06 145,000,412.92 Pasiva Závazky ze zpětných odkupů 412,603.97 Rezervy na náklady příštích období 132,161.63 Ostatní pasiva 44,287.63 589,053.23 Čistá aktiva 144,411,359.69 Vývoj fondu 31.03.2009 30.09.2008 30.09.2007 Čistá aktiva celkem AUD 144,411,359.69 136,022,697.67 183,616,111.61 Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové AUD 1,099.57 1,115.01 1,098.55 B - Kapitalizační AUD 3,158.73 3,009.48 2,784.03 Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové AUD 47,914.473 47,336.452 4,706.155 4,128.134 B - Kapitalizační AUD 29,038.864 27,659.973 20,586.385 19,207.494

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 18 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v AUD Za období od 01.10.2008 do 31. 3. 2009 Čistá aktiva na začátku období 136,022,697.67 Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 3,992,863.74 Bankovní úroky 183,214.29 Ostatní výnosy 47,248.78 4,223,326.81 Náklady Správní poplatky 680,273.38 Poplatky za úschovu cenných papírů 30,234.34 Administrativní náklady 28,842.70 Tiskové a publikační náklady 10,451.74 Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 10,371.69 Úpisová daň 39,787.39 799,961.24 Čistý zisk (ztráta) 3,423,365.57 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů 944,270.70 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů 27,761.57 972,032.27 Čistý realizovaný zisk (ztráta) 4,395,397.84 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic 2,672,996.61 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 1,415.46 2,674,412.07 Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí 7,069,809.91 Úpisy / Odkupy Úpisy 70,529,102.92 Odkupy -65,769,230.78 4,759,872.14 Dividendy -3,441,020.03 Čistá aktiva na konci období 144,411,359.69

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 19 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Mezinár. organizace 29.35 Německo 16.56 Austrálie 15.33 Nizozemsko 8.52 Francie 8.31 Kanada 6.63 Rakousko 4.97 Švédsko 2.49 Norsko 2.16 Japonsko 0.70 Celkem 95.02 Rozdělení podle hospodářských odvětví Banky a jiné úvěrové instituce 31.49 Nadnárodní organizace 29.35 Finanční, investiční a další firmy 13.03 Kantony, federální státy, provincie 10.17 Státy a ústřední vlády 7.46 Ropný průmysl 2.82 Vozidla 0.70 Celkem 95.02 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Dluhopisy AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP S. TCD 5.25%/09-16.01.2014 Ocenění (v AUD) % čistých aktiv 2,000,000 2,016,050.00 1.40 AUD AUSTRIA 5.75%/04-15.09.2014 7,000,000 7,177,100.00 4.97 AUD BNG 5%/03-16.07.2010 1,300,000 1,313,000.00 0.91 AUD BNG 5.5%/05-22.09.2015 5,500,000 5,434,863.50 3.76 AUD CFF 5.5%/05-22.09.2015 8,500,000 7,924,507.50 5.49 AUD EIB 6%/04-14.08.2013 5,000,000 5,232,000.00 3.62 AUD EIB 6.125%/07-23.01.2017 4,500,000 4,692,505.50 3.25 NZD EIB 6.5%/04-10.09.2014 1,500,000 1,257,682.30 0.87 AUD EUROFIMA 5.625%/05-24.10.2016 5,500,000 5,532,285.00 3.83 AUD EUROFIMA 6%/04-28.01.2014 5,000,000 5,201,962.50 3.60 AUD EUROFIMA 6%/07-30.03.2022 6,000,000 5,937,000.00 4.11 AUD EUROFIMA 6.25%/03-28.12.2018 5,700,000 5,890,508.25 4.08 AUD EUROFIMA 6.5%/01-22.08.2011 850,000 895,098.88 0.62 AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 5.75%/05-11.08.2010 AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 6%/04-15.04.2015 AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 8%/08-13.02.2012 5,000,000 4,777,500.00 3.31 6,250,000 4,670,256.25 3.23 1,500,000 1,449,300.00 1.00 AUD ING BANK 5.75%/05-07.07.2010 2,000,000 2,015,730.00 1.40 AUD KFW 5.5%/04-15.08.2010 3,400,000 3,482,863.10 2.41 AUD KFW 5.5%/05-08.08.2013 4,000,000 4,077,880.00 2.82 AUD KFW 5.5%/06-22.02.2011 1,000,000 1,027,473.00 0.71 AUD KFW 6%/07-28.03.2017 3,500,000 3,589,264.00 2.49 AUD KOMMUNALBANKEN 6%/04-25.02.2011 3,000,000 3,119,503.11 2.16 AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.75%/03-15.06.2011 AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.75%/05-21.01.2015 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.75%/05-15.06.2011 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.75%/08-19.12.2013 AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 5.875%/05-17.11.2015 AUD NEW SOUTH WALES TREASURY 0%/90-23.11.2020 AUD NORDIC INVESTMENT BANK 5.375%/06-18.01.2011 3,500,000 3,612,616.46 2.50 8,000,000 8,127,160.00 5.63 2,000,000 2,044,240.00 1.42 2,000,000 2,058,622.00 1.43 2,500,000 2,525,405.00 1.75 1,750,000 890,050.00 0.62 2,000,000 2,052,046.62 1.42 AUD ONTARIO 5.5%/03-23.04.2013 900,000 917,460.00 0.64 AUD QUEBEC 5.75%/05-15.07.2015 8,500,000 8,656,383.00 5.99 AUD QUEENSLAND TREASURY 6%/02-14.08.2013 4,000,000 4,211,260.00 2.92 AUD RABOBANK AUSTRALIA 5.5%/06-27.01.2010 1,000,000 1,009,600.00 0.70 AUD SWEDEN 5.75%/05-03.03.2015 3,500,000 3,602,200.00 2.49 AUD TOTAL CAPITAL S. 29 5.75%/05-20.07.2012 4,000,000 4,079,600.00 2.82 AUD TOYOTA MOTOR CREDIT 6%/06-03.11.2010 1,000,000 1,012,100.00 0.70 AUD WORLDBANK 6%/06-09.11.2016 5,500,000 5,704,875.00 3.95 Dluhopisy 137,217,950.97 95.02 Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 137,217,950.97 95.02 Investiční portfolio celkem 137,217,950.97 95.02 Hotovost v bankách 5,965,944.66 4.13 Ostatní čistá aktiva 1,227,464.06 0.85 Čistá aktiva celkem 144,411,359.69 100.00 Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 20 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti B - Kapitalizační USD 3605447 LU0334849683 1.20% 1.45% N - Dividendové JPY 3605572 LU0334849923 0.50% 0.72% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od 01.04.2008 do 31.03.2009 činí 65.28 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 B - Kapitalizační USD 4.04% 13.50% -18.43% N - Dividendové JPY 13.57% -23.80% -34.06% Poznámky Dividendy Ex-date Částka N - Dividendové JPY 01.12.2008 2,118.00 N - Dividendové JPY 02.03.2009 1,946.00

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 21 Výkaz čistých aktiv v USD a vývoj fondu Aktiva 31.03.2009 Investice do cenných papírů za tržní cenu 139,714,759.59 Hotovost v bankách 1,964,627.39 Pohledávky z úpisů 97,350.43 Pohledávky z prodeje 23.97 Zřizovací výdaje 45,325.20 141,822,086.58 Pasiva Závazky z nakoupených cenných papírů 1,666,641.23 Závazky ze zpětných odkupů 12,191.00 Rezervy na náklady příštích období 112,272.44 1,791,104.67 Čistá aktiva 140,030,981.91 Vývoj fondu 31.03.2009 30.09.2008 Čistá aktiva celkem USD 140,030,981.91 211,503,204.16 Čistá inventární hodnota na podílový list B - Kapitalizační USD 86.50 97.98 N - Dividendové JPY 66,124.00 85,567.00 Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených B - Kapitalizační USD 115,418.158 163,102.881 8,872.244 56,556.967 N - Dividendové JPY 194,253.001 242,590.000 3,663.001 52,000.000

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 22 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v USD Za období od 01.10.2008 do 31. 3. 2009 Čistá aktiva na začátku období 211,503,204.16 Výnosy Bankovní úroky 1,959.95 1,959.95 Náklady Správní poplatky 444,912.69 Poplatky za úschovu cenných papírů 118,540.10 Administrativní náklady 31,322.93 Tiskové a publikační náklady 11,049.55 Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 10,889.08 Úpisová daň 8,749.08 Odpisy zřizovacích výdajů 6,082.74 631,546.17 Čistý zisk (ztráta) -629,586.22 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -22,300,049.88 Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -424,383.81-22,724,433.69 Čistý realizovaný zisk (ztráta) -23,354,019.91 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -2,361,833.46-2,361,833.46 Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -25,715,853.37 Úpisy / Odkupy Úpisy 3,180,742.51 Odkupy -39,407,221.03-36,226,478.52 Dividendy -9,529,890.36 Čistá aktiva na konci období 140,030,981.91

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 23 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Brazílie 99.77 Celkem 99.77 Rozdělení podle hospodářských odvětví Státy a ústřední vlády 98.82 Doprava a dopravní služby 0.95 Celkem 99.77 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Dluhopisy BRL ALL AMERICA LATINA LOGISTICA FRN 06-01.07.2011 Ocenění (v USD) % čistých aktiv 300 1,333,332.16 0.95 BRL BRAZIL 0%/05-16.12.2009 9,457 15,761,377.04 11.26 BRL BRAZIL 0%/06-21.12.2011 21,460 35,767,273.04 25.54 BRL BRAZIL 0%/07-07.03.2013 14,620 24,365,350.51 17.40 BRL BRAZIL 0%/08-07.03.2014 20,065 33,438,844.68 23.88 BRL BRAZIL 0%/08-07.09.2012 14,430 24,048,984.57 17.17 BRL BRAZIL 0%/08-07.09.2014 3,000 4,999,597.59 3.57 Dluhopisy 139,714,759.59 99.77 Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 139,714,759.59 99.77 Investiční portfolio celkem 139,714,759.59 99.77 Hotovost v bankách 1,964,627.39 1.40 Ostatní závazky -1,648,405.07-1.17 Čistá aktiva celkem 140,030,981.91 100.00 Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 24 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové CAD 279169 LU0052910469 0.90% 1.05% B - Kapitalizační CAD 279171 LU0052910899 0.90% 1.05% I - Kapitalizační CAD 1059026 LU0108957829 0.50% 0.64% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od 01.04.2008 do 31.03.2009 činí 7.16 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 2007 2006 A - Dividendové CAD 0.44% / 9.42% 3.50% 2.77% B - Kapitalizační CAD 0.44% / 9.42% 3.50% 2.77% I - Kapitalizační CAD 0.53% 18.56% 9.86% 3.91% / Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové CAD 18.11.2008 43.00 Půjčky cenných papírů Ke dni 31.03.2009 činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending CAD 46,443,484.00.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 25 Výkaz čistých aktiv v CAD a vývoj fondu Aktiva 31.03.2009 Investice do cenných papírů za tržní cenu 147,641,525.20 Hotovost v bankách 10,028,874.92 Pohledávky z úpisů 197,735.30 Pohledávky z prodeje 2,237,383.28 160,105,518.70 Pasiva Závazky ze zpětných odkupů 44,943.55 Rezervy na náklady příštích období 148,023.83 192,967.38 Čistá aktiva 159,912,551.32 Vývoj fondu 31.03.2009 30.09.2008 30.09.2007 Čistá aktiva celkem CAD 159,912,551.32 169,393,238.75 200,342,208.70 Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové CAD 1,242.04 1,200.19 1,179.73 B - Kapitalizační CAD 3,073.07 2,864.41 2,703.67 I - Kapitalizační CAD 1,185.61 1,102.91 1,036.83 Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové CAD 38,275.111 41,038.835 2,260.091 5,023.815 B - Kapitalizační CAD 36,542.911 37,679.461 4,521.789 5,658.339 I - Kapitalizační CAD 62.785 11,070.120 8.091 11,015.426

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 26 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v CAD Za období od 01.10.2008 do 31. 3. 2009 Čistá aktiva na začátku období 169,393,238.75 Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 3,501,149.32 Bankovní úroky 30,489.54 Ostatní výnosy 58,495.38 3,590,134.24 Náklady Správní poplatky 724,945.47 Poplatky za úschovu cenných papírů 32,846.25 Administrativní náklady 31,811.10 Tiskové a publikační náklady 11,315.11 Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 11,015.03 Úpisová daň 41,817.02 853,749.98 Čistý zisk (ztráta) 2,736,384.26 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů 1,184,431.53 1,184,431.53 Čistý realizovaný zisk (ztráta) 3,920,815.79 Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic 7,934,121.66 7,934,121.66 Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí 11,854,937.45 Úpisy / Odkupy Úpisy 16,200,820.29 Odkupy -35,837,670.92-19,636,850.63 Dividendy -1,698,774.25 Čistá aktiva na konci období 159,912,551.32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 27 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Kanada 76.60 Mezinár. organizace 4.75 Německo 3.08 Francie 2.61 Rakousko 2.18 Japonsko 1.94 USA 1.17 Celkem 92.33 Rozdělení podle hospodářských odvětví Státy a ústřední vlády 63.01 Kantony, federální státy, provincie 14.70 Banky a jiné úvěrové instituce 5.32 Nadnárodní organizace 4.75 Vozidla 1.94 Ropný průmysl 1.34 Doprava a dopravní služby 1.27 Celkem 92.33 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Ocenění (v CAD) % čistých aktiv Dluhopisy CAD AUSTRIA -144A-5.375%/04-01.12.2034 3,000,000 3,484,395.00 2.18 CAD BANK OF AMERICA 3.74%/05-21.09.2010 2,000,000 1,864,340.00 1.17 CAD BRITISH COLUMBIA S. -AB-5.75%/01-09.01.2012 5,000,000 5,523,800.00 3.45 CAD BRITISH COLUMBIA 7.875%/93-30.11.2023 4,500,000 5,869,800.00 3.67 CAD CANADA 3.5%/07-01.06.2013 10,000,000 10,744,000.00 6.72 CAD CANADA 3.75%/06-01.06.2012 1,450,000 1,557,339.15 0.97 CAD CANADA 4.5%/04-01.06.2015 14,950,000 17,136,886.00 10.72 CAD CANADA 5%/03-01.06.2014 26,630,000 30,882,544.70 19.30 CAD CANADA 5%/04-01.06.2037 3,500,000 4,391,730.00 2.75 CAD CANADA 5.75%/01-01.06.2033 4,400,000 5,893,712.00 3.69 CAD CANADA 5.75%/98-01.06.2029 20,500,000 26,676,087.48 16.68 CAD EUROFIMA 4.875%/04-12.05.2014 7,000,000 7,589,400.00 4.75 CAD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 5.1%/04-02.06.2014 1,500,000 1,709,116.41 1.07 CAD KFW 5.05%/05-04.02.2025 5,000,000 4,930,104.85 3.08 CAD MANITOBA 6.5%/97-22.09.2017 1,500,000 1,757,880.00 1.10 CAD ONTARIO 4.4%/06-08.03.2016 2,000,000 2,111,724.76 1.32 CAD ONTARIO 5%/04-08.03.2014 2,000,000 2,200,320.00 1.38 CAD QUEBEC 6.25%/00-01.12.2010 500,000 540,605.00 0.34 CAD QUEBEC 6%/98-01.10.2029 5,000,000 5,501,940.00 3.44 CAD SNCF 4%/04-30.12.2009 2,000,000 2,037,800.00 1.27 CAD TOTAL CAPITAL 4.875%/04-22.09.2011 2,000,000 2,142,800.00 1.34 CAD TOYOTA CREDIT CANADA 4.125%/04-21.12.2009 CAD TOYOTA CREDIT CANADA 4.75%/03-10.09.2010 500,000 505,300.00 0.32 2,500,000 2,589,899.85 1.62 Dluhopisy 147,641,525.20 92.33 Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 147,641,525.20 92.33 Investiční portfolio celkem 147,641,525.20 92.33 Hotovost v bankách 10,028,874.92 6.27 Ostatní čistá aktiva 2,242,151.20 1.40 Čistá aktiva celkem 159,912,551.32 100.00 Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Strana 28 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti B - Kapitalizační EUR 1196885 LU0125128057 1.20% 1.34% I - Kapitalizační EUR 1196888 LU0125128727 0.70% 0.84% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od 01.04.2008 do 31.03.2009 činí -25.25 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 2007 2006 B - Kapitalizační EUR 1.67% / -23.75% 2.19% 12.72% I - Kapitalizační EUR 1.70% / -23.33% 2.71% 13.34% Poznámky Půjčky cenných papírů Ke dni 31.03.2009 činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending EUR 20,298,576.00. Finanční futures Popis Měna Množství Závazek Ocenění (v EUR) EURO BUND INDEX FUTURE -100000-06/09 EUR 149 18,540,070.00 81,290.00 Nerealizovaný zisk z futures 81,290.00 Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v EUR) EUR 2,167,891 USD -2,825,000 17.06.2009 38,808.78 EUR 2,299,438 USD -3,105,000 17.06.2009-40,616.41 EUR 1,313,059 USD -1,750,000 17.06.2009-5,823.06 Nerealizovaná ztráta z měnových forwardů -7,630.69