Q1/2018 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ INVESTOŘI - STAVEBNÍ FIRMY - PROJEKTANTI. Generální partner: Zlatí partneři:

Transkript

1 Q1/2018 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ INVESTOŘI - STAVEBNÍ FIRMY - PROJEKTANTI Generální partner: Zlatí partneři: Od 25. do 28. dubna 2018 se na brněnském výstavišti konají Stavební veletrhy Brno

2 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 PODĚKOVÁNÍ Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2018, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností Saint-Gobain. Děkujeme za podporu také všem dalším partnerům. Kvartální analýza českého stavebnictví analyticky pokrývá celý proces od investorské přípravy přes projektovou přípravu až po samotnou stavební realizaci. Díky zapojení všech těchto tří segmentů je možné zajistit co nejpřesnější predikce budoucího vývoje celého sektoru. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2018 je zpracována na základě údajů získaných: - z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce února ze 104 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností - ze 101 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období ledna a února Poděkovat bychom chtěli představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni stále zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research Tomáš Rosák Předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. 2

3 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ PARTNEŘI CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner: Zlatý partner: Výhradní stavební partner: Výhradní veletržní partner: Výhradní projektový partner: Výhradní partner v pojištění: Výhradní partner pro řízení a informační technologie: Stříbrný partner: Bronzový partner: Partner: 3

4 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, vždy je dobré ohlédnout se za rokem minulým, který byl spojen s očekáváním novely stavebního zákona. Ta nabyla účinnosti k prvnímu lednu letošního roku. Je ještě příliš brzy na její hodnocení z hlediska uplatnění. Na složitější právní předpisy si praxe zvyká zpravidla několik měsíců. Na začátku se projevuje spíše obava z nového, neznámého a snaha postupovat jako dosud. Očekávám, že se teprve časem projeví přínosy společného povolení, které mimo jiné přináší systém jednoho povolení, případného jednoho odvolání a minimalizování obstrukcí. Slýchám, že společné řízení bude příliš složité, ale ve vyspělých zemích je jedno povolovací řízení zcela běžné. Proto věřím, že se časem stane i u nás běžně užívaným. Předpokladem efektivního využití společného rozhodnutí jsou kvalitní územní plány, protože v navazujících řízeních se ze zákona už nepřihlíží k námitkám ve věcech, které územní plány vyřešily. A právě v pokrytí území územními plány se situace za poslední roky zcela radikálně zlepšila. Novelu stavebního zákona považuji za první nakročení, a proto pokračuji v rekodifikaci stavebního práva a chci ujistit všechny, že zjednodušení a zrychlení procesu přípravy staveb je pro naše ministerstvo prioritou. Mojí snahou je, aby se úřadovalo rychleji a v některých případech aby se nemuselo úřadovat vůbec. Tyto ambice jsou velké a celkově by to mělo vést k značnému odbourání byrokracie a zefektivnění procesů zejména pomocí elektronizace. Je také třeba věnovat náležitou pozornost stavebnímu právu hmotnému a zamyslet se nad aktuálností technických požadavků na stavby. Jsme na začátku jakéhosi znovunastartování českého stavebnictví a právě velký počet dotčených zákonů a roztříštěnost kompetencí by mohly brzdit tento pozitivní trend. Jedná se ale o běh na dlouhou trať, protože spolu se stavebním zákonem se bude muset změnit několik desítek dalších zákonů, které s ním úzce souvisí. Už nyní ale intenzivně pracujeme v rámci rekodifikace na vzniku pracovních skupin, aby příprava probíhala za účasti všech klíčových aktérů ve stavebnictví. Tyto skupiny bude mít na starost nová sekce veřejného investování a výstavby, kterou jsem nechala zřídit. Zároveň se tak budou na našem ministerstvu přehledněji připravovat metodiky, zákony a dělat vše proto, aby se v České republice více a kvalitně stavělo. K oblasti stavebnictví se snažíme jak na tuzemské, tak i na mezinárodní úrovni přistupovat zodpovědně a přilákat nové investory, což má pozitivní dopad na rozvoj celého oboru. Toto prostředí by tedy mělo být přívětivé a založené na přílivu nových projektů financovaných jak ze soukromých, tak z veřejných zdrojů. Jsem přesvědčena, že v nejbližších letech nebude trh jako celek trpět nedostatkem stavebních zakázek. Spíše mám obavu, že začínáme narážet na nedostatek pracovníků a nedostatek stavebních kapacit. Nyní se českému stavebnictví daří lépe než v minulém roce, ale je třeba se zaměřit i na vzdělávání a dostatečné kapacity kvalifikovaných pracovníků. S kvalitou potenciálních pracovníků, kteří se ucházejí o práci, se potýkají i stavební úřady a orgány územního plánování. Dále současná situace přináší stav, kdy se stavební firmy již nemusí podbízet podhodnocenou cenou, a očekávám, že dojde k narovnání cen. Na to se investoři musí připravit. Očekávám, že nedostatek pracovníků a možnost ucházet se o zakázky za reálnější ceny se projeví i zvýšením mezd. Věřím, že společnými silami docílíme rychlejší výstavby, a tím i dalšího rozvoje České republiky. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj 4

5 NEJVĚTŠÍ CELONÁRODNÍ DISKUSE LÍDRŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU A VÍCE NEŽ 500 ŘEDITELŮ PŘEDNÍCH STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ O KLÍČOVÝCH KROCÍCH PRO BUDOUCNOST ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ A ŘEŠENÍ JEHO KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ. SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018 (na Pražském hradě) 4. ČERVNA 2018 PŘES 500 LÍDRŮ STAVEBNICTVÍ Zlatý partner: Výhradní stavební partner: Výhradní veletržní partner: Výhradní projektový partner: Výhradní partner v pojištění: Výhradní partner pro řízení a informační technologie: Výhradní partner pro tisková řešení: Zlatí partneři Stříbrný partner: Výhradní office developer partner Výhradní partner pro řízení a informační technologie Výhradní partner pro tisková řešení Výhradní partner v pojištění Výhradní projektový partner Bronzový partner: Výhradní rezidenční partner Výhradní stavební partner Výhradní veletržní partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři

6 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 MANAGEMENT SUMMARY Kapitola 1 str. 7 K 3,3 procentnímu růstu stavební produkce v roce 2017 přispěl růst pouze segmentu pozemního stavitelství (6,3 procenta). Inženýrská výstavba vykázala naopak propad o 4,1 procenta. Podle ředitelů stavebních firem čeká české stavebnictví v roce 2018 znatelnější oživení a další růst sektoru. Ten by měl dosáhnout zvýšení výkonu o 4,3 procenta. Kapitola 2 str. 13 V lednu až únoru 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 13,7 mld. Kč a veřejné projektové zakázky v hodnotě 2,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 50,6 procenta, respektive 336,6 procenta. Zvýšila se také hodnota zadaných veřejných stavebních i projektových zakázek (25,7 procenta, respektive 77,1 procenta). Kapitola 3 str. 18 České stavebnictví vzroste v roce 2018 zejména dle ředitelů velkých stavebních společností. Ti očekávají růst sektoru až o 5,0 procenta. Z pohledu stavebního zaměření jsou optimistické zejména firmy z pozemního stavitelství, které očekávají růst sektoru o 4,7 procenta. Pozitivní vývoj by měl sektor udržet i v roce Faktorem, který nejvíce brzdí rychlejší rozvoj stavebnictví, je nedostatek pracovních sil. Kapitola 4 str. 22 Počty pracovníků na stavebních úřadech jsou dle téměř dvou třetin ředitelů stavebních společností dostatečné. Firmy by ale ocenily zvýšení kvalifikace úředníků, která podle jejich zkušeností není aktuálně ideální. Kapitola 5 str. 27 Tržby nejvíce vzrostou společnostem zaměřujícím se na pozemní stavby (růst o 6,1 procenta). Ceny stavebních prací budou navyšovat tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností. V průměru ceny stoupnou o 8 procent. Porostou také i ceny stavebních materiálů, navýšení o 7 procent očekává 86 procent ředitelů stavebních společností. Kapitola 6 str. 32 Projektový trh v letošním roce vzroste o 6,7 procenta, v roce 2019 zpomalí růst na 4,6 procenta. Rozvoj výstavby nejvíce ohrožuje nekvalitní legislativa a nedostatek kapacit. Ředitelé projektových společností hodnotí pracovníky stavebních úřadů jako částečně kvalifikované. Kapitola 7 str. 37 Ředitelé projektových společností očekávají tržby svých společností o 6,8 procent vyšší než tomu bylo v roce Více než polovina projektových společností navýší ceny svých prací a to v průměru o 10 procent. Projektové společnosti hlásí kapacitní vytížení na 95 procentech, proto až 60 procent firem plánuje navýšení kapacit. Kapitola 7 str. 39 Ke zvýšení marže dojde v letošním roce u necelé poloviny (46 procent) projektových společností. V průměru ředitelé projektových společností počítají s 13procentní marží v roce 2018 (v pozemním stavitelství 13 procent, v inženýrském stavitelství 12 procent). 6

7 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ K 3,3 procentnímu růstu stavební produkce v roce 2017 přispěl růst pouze segmentu pozemního stavitelství (6,3 procenta). Inženýrská výstavba vykázala naopak propad o 4,1 procenta. Podle ředitelů stavebních firem čeká české stavebnictví v roce 2018 znatelnější oživení a další růst sektoru. Ten by měl dosáhnout zvýšení výkonu o 4,3 procenta. Mírný růst stavební produkce za rok 2017 Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008, od té doby klesalo pět let za sebou. V letech 2014 a 2015 došlo k růstu o 4,3 procenta, respektive o 7,1 procenta. Nárůst byl způsoben zejména dočerpáváním evropských dotací z prvního programového období. V roce 2016 došlo opět k poklesu, a to o 5,9 procenta. V loňském roce 2017 české stavebnictví vzrostlo o 3,3 procenta. Za rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. V lednu tohoto roku umožnily příznivé klimatické podmínky stavbařům provádět veškeré stavební práce téměř neomezeně a produkce tak meziročně vzrostla o více než 30 %. Lednová stavební produkce obecně představuje dlouhodobě nejslabší příspěvek během stavební sezóny a na výkyvy počasí je mimořádně citlivá. Po vyloučení sezónních vlivů byla produkce v lednu 2018 meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, ČSÚ Zákonitě se českému stavebnictví již musí dařit lépe. Po výkonech v pozemním a průmyslovém stavitelství poptávka nadále stoupá a již teď chybí kapacity. Pokud se podaří velkým veřejným investorům zadávat a začít stavět dopravní stavby, snad si konečně oddechnou i velké stavební firmy, získají určitou jistotu, že své kapacity zaměstnají, přežijí nesmyslnou cenovou válku, skončí období přežívání a začne tvůrčí období. Přinese to své ovoce na všechny strany, především poroste kvalita. Dobrou a fungující, chce se mi říci moderní infrastrukturu naše země jistě potřebuje. Snad se potom začnou i stavební kapacity v ČR zlepšovat personálně, technicky i technologicky. Možná se nastartuje i jistý rozvoj, postupně bude mít tento zajímavý obor lepší jméno (bojím se říci, že získá na atraktivitě) a absolventi a studenti přestanou utíkat do jiných netechnických oborů. A i stavebních dělnických profesí si budeme více vážit. Naše tržby (u naší firmy) porostou v řádu jednotek procent. František Fryš jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Relevantním segmentem pro Skupinu Saint-Gobain je pozemní stavitelství, které v loňském roce rostlo o více než 5 %, tedy nejrychleji za posledních 10 let. Očekávám, že i v letošním roce bude v takovém růstu pokračovat. Poptávka po našich stavebních materiálech v prvním čtvrtletí tomu také odpovídala. Velkou roli však budou hrát dostupnost pracovní síly a náklady na vstupy, zejména suroviny a energie. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 7

8 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Stavební produkce vzrostla pouze v pozemním stavitelství Stavební produkce v roce 2017 bez očištění o vliv počtu pracovních dnů meziročně vzrostla o 3,3 procenta, po očištění se zvýšila o 3,6 procenta. Rok 2017 měl ve srovnání s předchozím rokem o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 6,3 procenta a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 4,1 procenta. Českému stavebnictví se v roce 2018 bude dařit pravděpodobně lépe než v roce Očekávám, že hlavním problémem rozvoje bude nedostatek kvalifikovaných i méně kvalifikovaných pracovních sil. Klíčové také bude, jestli si soutěžící uvědomí, že není možné neustále snižovat nabídkovou cenu při trvalém růstu interních i externích nákladů. Protože předpokládáme v roce 2018 nárůst našich tržeb kopírující nárůst trhu, intenzivně se na tento trend připravujeme. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s.r.o. České stavebnictví není v dobré kondici. V roce 2018 ještě nelze očekávat zahájení velkých infrastrukturních staveb ve větším rozsahu. Konkurenční prostředí na našem trhu společně se zpožděním zahájení velkých staveb způsobuje mimořádně nízkou úroveň nabídkových cen. V pozemním stavitelství se taktéž negativně odráží problematika komplikované a dlouhé přípravy staveb. Tržby naší společnosti očekáváme na úrovni roku Antonín Daňa CEO, PORR a.s. České stavebnictví pravděpodobně neprodělá žádné zásadní výkyvy a stále ho bude provázet nedostatek infrastrukturálních projektů. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Snížení počtu zaměstnanců u větších firem Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2017 meziročně snížil o 2,0 procenta. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 procenta a činila Kč. Myslím si, že počet a objem zakázek opět mírně poroste, a to jak ve veřejném, tak i v privátním sektoru. Obavu naopak mám ze dvou skutečností. Za prvé ze schopnosti trhu zajistit dostatečné množství schopných a kvalitních dodavatelů prací a materiálů, a za druhé z jejich těžko předvídatelného růstu cen. Petr Kašpar ředitel, POHL cz, a.s. Předpokládáme vyčerpání současných kapacit českého stavebnictví s ohledem na klesající počty aktivních pracovníků v oboru. Martin Navláčil vedoucí obchodního úseku, Navláčil stavební firma, s.r.o. 8

9 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Hodnota nově uzavřených zakázek u větších firem vzrostla o 9,3 % na 202,6 mld. Kč Počet nových stavebních zakázek stavebních společností s 50 a více zaměstnanci v roce 2017 meziročně vzrostl o 0,3 procenta, podniky jich v tuzemsku uzavřely Celková hodnota těchto zakázek se meziročně navýšila o 9,3 procenta a činila 202,6 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 93,3 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 8,4 procenta. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 109,2 mld. Kč a ve srovnání s minulým rokem vzrostla o 9,9 procenta. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 9,0 procenta vyšší. NOVÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY (podniky s 50 a více zaměstnanci) Počet Hodnota v mil. Kč Počet Hodnota v mil. Kč Zdroj: ČSÚ Zvýšení hodnoty vydaných stavebních povolení o 24,1 procenta Stavební úřady v roce 2017 vydaly stavebních povolení a jejich počet meziročně vzrostl o 1,0 procenta. Orientační hodnota těchto staveb činila 352,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 24,1 procenta. VYDANÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ Počet Hodnota v mil. Kč Počet Hodnota v mil. Kč Zdroj: ČSÚ

10 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Pozemní stavitelství může letos stagnovat nebo mírně růst. Rozhodně se však nedá hovořit o tom, že by byla krize ve stavebnictví zažehnána. Ochota povolovat nové stavební projekty zůstává v Česku relativně nízká. Valnou většinu našich zakázek představují projekty od soukromých investorů. Takové projekty budou proto i letos pravděpodobně zdrojem většiny našich tržeb. Karel Branda statutární ředitel, TRIGEMA Building, a.s. Počet nově zahájených bytů vzrostl o 15,8 % V roce 2017 byla zahájena výstavba bytů a tento počet se meziročně zvýšil o 15,8 procenta. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 procenta, v bytových domech pak o 23,4 procenta. Očekávám mírný růst celého sektoru, včetně růstu našich tržeb. Propad v nedávných letech byl tak masivní, že je kam stoupat ( stavařina s časovým odstupem kopíruje celý průmysl, tedy tento předpoklad je!). Igor Malý jednatel a obchodní ředitel, INGBAU CZ s.r.o. Nárůst dokončených bytů o 4,6 % Dokončeno bylo bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,6 %. Počet dokončených bytů v rodinných domech se navýšil o 4,2 procenta, v bytových domech došlo k nárůstu o 3,0 procenta. Zatím jsou všechny signály pozitivní a dá se očekávat, že dařit se bude. Trochu nás znepokojuje stálý tlak na cenu našich dodávek, když cena jak nemovitostí, tak nájmů roste. Ivo Luňák jednatel společnosti, Tyros Loading Systems CZ, s. r. o. BYTOVÁ VÝSTAVBA Dokončené byty Zahájené byty Počet bytů Zdroj: ČSÚ 10

11 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Růst českého stavebnictví o 4,3 % Co čeká české stavebnictví dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností, rok 2018 naváže na růst v roce 2017 a české stavebnictví zvýší svůj výkon o 4,3 procenta. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v roce 2018 očekává téměř devět z deseti ředitelů stavebních firem (87 procent). V následujícím roce 2019 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů, a to o další 2,8 procenta. Od našich posledních dvou novel zákona o posuzování vlivů na životní prostředí očekávám pozitivní posun pro české stavebnictví. Přinesly zjednodušení a omezení administrativy pro investory, to znamená, že došlo k výrazné redukci tzv. podlimitních řízení EIA a také ke zefektivnění a zkrácení procesů EIA. Zejména menší nebo bezkonfliktní záměry mohou tohoto potenciálu suverénně využít. Další velkou časovou úsporu pro české stavebníky vidím v uzákonění možnosti zkrácení doby povolovacích procesů. Proces EIA je nově možno vést současně s územním řízením, nebo se společným územním a stavebním řízením. VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ ( ) Richard Brabec ministr životního prostředí meziroční změna v % ,1 6,6 4,7 0,0-0,9-10,8-6,0-7,4-3,6-4,1-6,9-7,6-6,7-7,4 Skutečný index stavební produkce (ČSÚ) Očekávání stavebních firem (CEEC Research) ,3 3,4 7,1 6,6-1,0-5,9 4,3 3,3 3,1 2,8 Zdroj: ČSÚ Doufejme, že stavebnictví se bude dařit dobře, všechno tomu nasvědčuje, ale otázkou je, jak dlouho tento stav potrvá, pomalu jsme se ještě neoklepali z krize a už nás okolí bombarduje otázkami, kdy přijde krize další. Radek Mrázek generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost, a.s. 11

12 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Předpokládám ještě růst mezi % oproti loňskému roku. Tržby podle toho co máme podepsané tak představují nárust téměř 100 %. Miroslav Miketa jednatel společnosti, Revital-stavební servis s.r.o. S největší pravděpodobností se v roce 2018 projeví v českém stavebnictví masivní nedostatek manuálních pracovníků, což zapříčiní jeho stagnaci na úrovni minulého roku. Zejména subdodavatelské profese tak začnou výrazně zvyšovat ceny dodávek stavebních prací generálním dodavatelům. Jan Želonka jednatel, STABIA, s.r.o. Stavebnictví na všech jeho úrovních přeji uzdravení, které je však možné pouze vědomou spoluprací a skutečným hlubokým odhalením příčin, jež mají vliv na to, jak se na sebe dnes díváme sami a jak nás vnímá veřejnost. Přeji nám všem vzájemnou úctu a respekt, přeji našemu oboru radostnou tvorbu, která musí vycházet ze skutečné snahy o upřednostnění veřejného zájmu nad zájmy mocenskými a osobními. Pak může tento obor neustále být ve stavu dostatku a hojnosti, ale navíc úcty a spokojenosti. To se bohužel dlouhodobě neděje. Když se takto dokážeme všichni posunout, pak témata, jež jsou na stole, budou znít jinak a budou mít skutečnou hodnotu. Zdeněk Holada jednatel společnosti, SUITA, s.r.o. Očekávám zvýšení objemu prací. Miroslav Volf ředitel, Čermák a Hrachovec, a.s. V tomto ohledu jsem optimistou. Dle Studie CEEC Research očekává růst 4.3 %, i jiné průzkumy hovoří o přibližně čtyřprocentním růstu. Třeba na Stavebních veletrzích Brno, kde určitě bude o tom reč, uvidím, jaký pohled na to mají vystavovatelé. Martin Videczký ředitel SVB, Veletrhy Brno, a.s. 12

13 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ V lednu až únoru 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 13,7 mld. Kč a veřejné projektové zakázky v hodnotě 2,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 50,6 procenta, respektive 336,6 procenta. Zvýšila se také hodnota zadaných veřejných stavebních i projektových zakázek (25,7 procenta, respektive 77,1 procenta). Nárůst hodnoty vypsaných veřejných stavebních zakázek o 50,6 % Jak to aktuálně vypadá s objemem zakázek od veřejných investorů? V lednu až únoru 2018 vypsali veřejní investoři 273 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo růst o 2,2 procenta. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila 13,7 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 50,6 procenta. Jedním z důvodů tohoto rychlého růstu je ale i nízká srovnávací základna z úvodu loňského roku. Kraj Vysočina je jedním z nejvýznamnějších investorů v oblasti pozemního stavitelství na svém území. Výdaje na údržbu a další rozvoj u nemovitého majetku tvoří významnou část výdajů rozpočtu. Pro rok 2018 máme připravenu řadu investic do zdravotnictví, školství, sociálních služeb i nemovitostí sloužících pro oblast kultury. Celkový plán se pohybuje kolem 750 milionů korun do budov, a dalších přibližně 800 milionů korun do silnic. U rozsáhlejších staveb, a především silnic, je příprava stavby nesnadnou záležitostí. Dlouhodobě chybí definice veřejného zájmu, proto stále ještě věřím, že se dočkáme nového stavebního zákona a komplexního řešení příprav liniových staveb i zjednodušení stavebního řízení. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O STAVEBNÍCH ZAKÁZKÁCH Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Stavební zakázky 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Počet -41,0-50, Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % -32,7-3, čtvrtletí , ,7 4. čtvrtletí 301-9, ,6 Rok , , Leden až únor , ,6 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research V roce 2018 se oproti minulým rokům zvýší nabídkové ceny, a to možná zaskočí některé investory. Je to důsledek zvyšujících se vstupních materiálových nákladů včetně růstu minimálních mezd. I přesto očekáváme mírný nárůst tržeb. Tomáš Koranda předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. 13

14 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ Počet Hodnota Počet mil. Kč Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Nárůst hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek V lednu až únoru 2018 bylo zadáno 645 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 31,3 procenta méně než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až únoru 2018 činila 23,8 mld. Kč, tedy nárůst o 25,7 procenta. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018, především zakázkou ŘSD R Hulín Fryšták. Ta byla zahájena v září 2008, v červenci 2010 pak rozhodnutím ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve fázi konzervace a předpoklad zahájení stavby se přesouvá na podzim Rozhodování investorů pouze na základě nejnižší ceny je cesta do záhuby. Pokud tento trend bude pokračovat, tak se můžeme připravit na více popadaných střech, mostů a podobně. Nakonec jsou všichni zúčastnění nespokojeni. Investor proto, že neobdržel předpokládanou kvalitu, vybraný dodavatel kvůli neplacení na základě reklamací, a kvalitní dodavatel, který nezískal zakázku, že přišel o kšeft. Martin Hart Marketing Director, KOMA MODULAR s.r.o. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK Stavební zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí , ,1 2. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,7 4. čtvrtletí , ,4 Rok , , Leden až únor , ,7 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 14

15 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Výrazný nárůst objemu oznámených veřejných projektových zakázek V lednu až únoru 2018 bylo vydáno 40 řádných oznámení o zakázce projektových prací, což je o 11,1 procenta méně než ve stejném období minulého roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až únoru 2018 činila mil. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst až o 336,6 procenta. Meziroční změny hodnoty oznámených zakázek byly ovlivněny velmi nízkou základnou z ledna 2017 a zároveň velkými zakázkami z počátku roku Domnívám se, že projektový trh bude i v roce 2018 hodně nasycen. Zdá se, že proinvestiční politika vlády bude pokračovat i po volbách, proto trh nedostatkem zakázek pravděpodobně trpět nebude. Stále očekávám velký tlak na inženýring, kdy bude nutno v území prosadit významné dopravní stavby zařazené do Operačního programu Doprava II, ale i jiné, a to často jen při snaze o kompromisy se zainteresovanou veřejností či municipalitami. K tomu se pravděpodobně přidá avizovaná změna legislativy, mající za cíl tyto přípravné procesy urychlit, ale až praxe ukáže, zda to bude skutečně funkční. Rád bych, aby naše tržby mírně rostly a abychom se již co nejdříve vymanili z vysoce ztrátových zakázek, které si stále neseme z období minulé krize ve stavebnictví. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a.s. Pokud nedojde k zásadním změnám v koncepci směřování a přípravy infrastrukturních projektů, tedy v probíhajících či připravovaných výběrových řízeních, tak očekáváme mírný růst tržeb v roce 2018 oproti roku 2017 a současně zlepšení naší pozice na trhu. Jestliže státní sektor bude ochoten a připraven vpustit soukromé investory do projektů např. dopravní infrastruktury, pak by se trh ještě více rozšířil a vytvořil by se další prostor ke zvyšování tržeb. Lucie Bohátková členka představenstva a ředitelka společnosti, SG Geotechnika a.s. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O PROJEKTOVÝCH ZAKÁZKÁCH Projektové zakázky 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Počet -39,5-40, Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % -78,3-36, čtvrtletí 93-34, ,9 4. čtvrtletí , ,9 Rok , , Leden až únor 40-11, ,6 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 15

16 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 OZNÁMENÉ ZAKÁZKY PROJEKTOVÉ Počet Hodnota Počet mil. Kč Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research V letošním roce by se měl trh projektových prací vyvíjet pozitivním směrem, přičemž hlavní podíl by měl nést především veřejný sektor. U projektování liniových staveb je stále velký potenciál růstu v horizontu několika příštích let. Pozitivní vývoj očekáváme i u privátních projektů. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH Předpokládám dobrou kondici projekčního trhu a zvýšení poptávky po projektech především ze strany veřejných zadavatelů. Jaroslav Vrzák jednatel společnosti, HG partner s.r.o. Nárůst hodnoty zadaných veřejných projektových zakázek o 77,1 % V lednu až únoru 2018 bylo zatím zadáno 104 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 26,2 procenta méně než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až únoru 2018 činila mil. Kč a meziročně vzrostla o 77,1 procenta. Počítáme s mírným nárůstem tržeb. Navyšování kapacit v kratších časových obdobích je složité, v oboru také úplně neplatí klasický vztah mezi poptávkou a nabídkou, investiční výstavba je stále na vzestupu, ale nelze to paušalizovat (například oblast dopravy a s ní spojená projektová příprava je jistě v dlouhodobém boomu, pro ostatní oblasti - např. energetiku - to však zatím neplatí.) Václav Kyral vedoucí oddělení obchodu a provozu, ÚJV Řež a.s., Divize Energoprojekt Praha 16

17 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZAKÁZEK Projektové zakázky 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Počet +71,7 +2, Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % +251,6 +95, čtvrtletí , ,2 4. čtvrtletí , ,5 Rok , , Leden až únor , ,1 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Je pravděpodobné, že se projektový trh bude stabilizovat. Tržby budou pak záviset na cenách projektových prací - pokud se budou blížit tzv. normálním cenám, budou tržby vyšší, pokud se však bude projektovat pod cenami, tak budou tržby stagnovat nebo mohou být i nižší. Pavel Mrzena jednatel a ředitel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. Věřím, že v roce 2018 nabere české stavebnictví konečně ten správný kurs, a očekávám především postupné zreálnění cen stavebních prací, u nichž vlivem předchozí krize z roku 2008 došlo k jejich silnému podhodnocení, a v důsledku toho k zániku řady stavebních podnikatelských subjektů, zejména těch menších a ekonomicky slabších, a rovněž ke značnému odlivu pracovníků z oboru. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. 17

18 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ České stavebnictví vzroste v roce 2018 zejména dle ředitelů velkých stavebních společností. Ti očekávají růst sektoru až o 5,0 procenta. Z pohledu stavebního zaměření jsou optimistické zejména firmy z pozemního stavitelství, které očekávají růst sektoru o 4,7 procenta. Pozitivní vývoj by měl sektor udržet i v roce Faktorem, který nejvíce brzdí rychlejší rozvoj stavebnictví, je nedostatek pracovních sil pro realizaci prací. Nárůst stavebnictví o 4,3 % v roce 2018 Stavebnictví čeká podle ředitelů stavebních společností v roce 2018 růst, a to o 4,3 procenta. Optimističtější pohled mají společnosti zaměřující se na pozemní stavitelství (růst 4,7 procenta) oproti inženýrskému stavitelství (3,5 procenta). Rozdílný pohled najdeme i při srovnání velikostí společností. Větší růst očekávají velké společnosti (5,0 procenta), malé a střední společnosti předpokládají navýšení o 3,9 procenta. České stavebnictví posledních 7 let víceméně stagnuje. Rok 2018 nebude pro stavaře nijak výjimečný, očekávám mírný nárůst v pozemním stavitelství. Nám se tržby v roce 2018 zvýší, stejně jako loni se budeme pohybovat s obratem nad 4 mld. Kč. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s.r.o. OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 10,0 % 87 % (5 % neví) 97 % (0 % neví) 80 % (9 % neví) 84 % (7 % neví) 94 % (3 % neví) 76 % (11 % neví) 100 % 7,5 % 75 % Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr) 5,0 % 2,5 % 4,3 5,05 3,9 4,7 3,5 2,8 50 % 25 % Podíl firem 0,0 % 0 % -2,5 % 8 % % Velké firmy 11 % Malé/střední firmy 9 % Pozemní stavitelství 3 % Inženýrské stavitelství 13 % % Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr 18

19 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Stavební sektor v roce 2018 dál mírně poroste. Dá se také předpokládat zhruba desetinový růst cen stavebních prací a zdražení stavebních materiálů. Naplnění kapacit stavebních firem dosahuje rekordních hodnot, a to bude přispívat k tlaku na kritéria výběrových řízení, kde ještě příliš často vyhrává jen a pouze nejnižší nabídnutá cena. Růst se odráží i na prodejích našich odolných telefonů a tabletů CAT, které patří ke špičce. Martina Hloušková Sales Director, CAT Phones, TCCM s.r.o. Předpokládám mírný růst v intervalu 2 až 5%. Co se týká našich tržeb, jsem optimističtější, protože velká část našich zakázek je pro soukromý sektor, u kterého očekávám vyšší růst než u státních zakázek. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s. a ELTRAF, a.s. Stavebnictví poroste i v roce 2019 Rozvoji stavebnictví nejvíce brání nedostatek pracovníků Českému stavebnictví se bude dařit i v roce Tempo růstu se zpomalí na 2,8 procenta, což je způsobeno zvýšenou základnou roku 2018 a omezeným množstvím kapacit. Opět i v roce 2019 vyšší růst očekává pozemní stavitelství (3,1 procenta) a velké společnosti (3,8 procenta). Stavební společnosti nejvíce brzdí v rozvoji nedostatek pracovníků. Tento faktor ohodnotili ředitelé stavebních společností 8,0 bodu z maximálních 10, které představují největší brzdu. Ze stavebnictví odešlo velké procento pracovníků, kteří se bohužel již nevrátili. Hned vzápětí ředitelé pociťují velký problém v dlouhých lhůtách pro přípravu staveb a v nekvalitní a komplikované legislativě (shodně po 7,9 bodu). Nejméně stavební společnosti brzdí nedostatek privátních zakázek a korupce ve stavebnictví (shodně po 3,8 bodu). CO JE PODLE VÁS AKTUÁLNĚ BRZDOU ROZVOJE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ? Nedostatek pracovníků Nekvalitní a komplikovaná legislativa Korupce ve stavebnictví 99 % 96 % 88 % 8,0 7,9 7,9 5,9 3,8 3,8 97 % Dlouhé lhůty pro připravu staveb Hodnocení (0-10 max.) 89 % 85 % Nedostatek veřejných zakázek % % Firem Nedostatek privátních zakázek 19

20 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Rozvoj stavebnictví jednoznačně brzdí kritický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jde o přetrvávající problém, který je jednak způsobený nízkým počtem absolventů relevantních technických oborů, ale také chybějící dlouhodobou závaznou koncepcí rozvoje stavebnictví a investic. Těžko lze do stavebního sektoru přitáhnout a udržet v něm perspektivní zaměstnance, když je vývoj stavebnictví na první pohled natolik rozkolísaný. Tomáš Grec generální ředitel, Elanor, s.r.o. Společnosti využívají 88 procent kapacit V zimních měsících dosáhlo vytížení kapacit stavebních společností rekordních 88 procent. Stavební společnosti zaměřené na pozemní stavitelství jsou vytíženy dokonce na 92 procent, inženýrské společnosti disponují větší rezervou (kapacitně vytíženy na 79 procent). Téměř dvě třetiny společností (63 procent) plánují navýšení kapacit a to v průměru o 10 procent. VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %) 100 % % % % % Horní kvartil Průměr Dolní kvartil 50 % Zakázky pod smlouvou na 8,6 měsíce Ředitelé stavebních společností mají zakázky zajištěné na téměř 9 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o větší počet pro 53 procent společností. O stejném počtu měsíců hovoří třetina (36 procent) ředitelů stavebních společností. 20

21 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (SROVNÁNÍ S MINULÝM ROKEM) 100 % 80 % Podíl firem v % 60 % 40 % 20 % 0 % Více než před rokem Méně než před rokem Stejně jako před rokem % staveb zdrženo ekologickými aktivisty Ekologičtí aktivisté zdrželi výstavbu v průměru u 6 procent staveb. Přibližně u pětiny stavebních firem požadovaly tyto organizace finanční obnos, aby z jejich strany nedošlo k podání námitky proti vydání stavebního povolení. 21

22 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Počty pracovníků na stavebních úřadech jsou podle téměř dvou třetin ředitelů stavebních společností dostatečné. Firmy by ale ocenily zvýšení kvalifikace úředníků, která dle jejich zkušeností není aktuálně ideální. Počet pracovníků stavebních úřadů je postačující Počty pracovníků na stavebních úřadech jsou dostatečné dle 62 procent ředitelů stavebních společností. Navýšení stejně jako snížení by uvítalo 19 procent ředitelů. Místo změny počtu by ředitelé stavebních společností ocenili zvýšení efektivity pracovníků stavebních úřadů a zlepšení kvality jejich práce. V práci stavebních úřadů se odráží jak postoj vedení radnic k nové výstavbě, tak nutnost reagovat na legislativní změny. Příkladem z poslední doby je například novela stavebního zákona, kvůli níž musí většina úředníků projít novými školeními. Karel Branda statutární ředitel, TRIGEMA Building, a.s. Kvalifikace pracovníků stavebních úřadů dostačuje jen částečně Některé stavební úřady jsou podle zkušeností firem na vysoké úrovni, v jiných místech je úroveň nízká. Největší podíl firem (43 procent) považuje kvalifikaci pracovníků stavebních úřadů pouze jako částečně dostatečnou. Dle 30 procent ředitelů jsou pracovníci stavebních úřadů dostatečně kvalifikovaní, za nedostatečně kvalifikované je považuje 27 procent ředitelů. Nemohu přesně posoudit kvalifikaci jednotlivých pracovníků na stavebních úřadech. Problém však spatřuji v tom, že nepostupují podle jednotné metodiky. V důsledku toho pak dochází k tomu, že každý úřad má odlišné požadavky na stavebníka, kterými podmiňuje vydání svého rozhodnutí. Současně jsem přesvědčen o tom, že získání souhlasů od jednotlivých dotčených orgánů by mělo být úkolem stavebních úřadů, nikoliv investora. Od zástupců jednotlivých ministerstev opakovaně slýcháme, že problém je v resortismu a v tom, že se ministerstva nechtějí vzdát svých kompetencí. Myslím si, že to je interní problém vlády, potažmo jejího předsedy, který by neměl být přenášen na občana. Řešení situace spatřuji ve zřízení jednoho podacího místa, kam bude podána příslušná stavební dokumentace, a úředníci sami osloví dotčené instituce s žádostí o vyjádření. Jednak by se tímto, podle mého názoru, eliminovaly nadbytečné požadavky, a za druhé by si měly jednotlivé stavební úřady možnost přímo v praxi ověřit efektivitu tohoto procesu a následně navrhnout systémová opatření pro zkvalitnění procesu. Jan Smola generální ředitel, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 22

23 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Někteří ano, jiní ne. Mnozí rozhodují čistě podle hesla já si myslím, které nemusí být ve shodě se zákony či/a zdravým rozumem. Radoslav Dvořák ředitel, INOS Zličín, a.s. Domnívám se, že kvalifikovanost pracovníků stavebních úřadů není příčinou zdlouhavých administrativních procesů. Problém je v komplikované legislativě, která je navíc často novelizována a upravována. Tomáš Koranda předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Otázku kvalifikace pracovníků stavebních úřadů vidím osobně jako velmi problematickou. Ke svému výkonu potřebují nejen znalosti z oblasti stavebního oboru, ale stále více také vzdělání právního charakteru. Jako ideální vidím kombinaci středního odborného vzdělání stavebního směru a vysokoškolského vzdělání právního zaměření. Když si zrekapitulujeme, kolik a jakých studijních oborů lze v současné době studovat, včetně reálné potřeby a využitelnosti jejich absolventů, jsem přesvědčen, že zde máme velký celospolečenský dluh. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. Kvalifikace úředníků je z mého pohledu dostatečná pro úkony, které od nich očekáváme. Neočekáváme od nich netečnost. Jaroslav Macholán vedoucí panelárny Dobřany, BÖGL a KRÝSL, k.s. - odštěpný závod Dobřany Na stavebních úřadech je množství kvalifikovaných a odpovědných pracovníků. Bohužel jejich počet má klesající tendenci. Stavební legislativa je stále složitější, účastnící stavebních řízení, v čele s těmi nezvanými, stále agresivnější a stát vytváří každoročně tisíce pracovních míst, která jsou honorována stejně, a přitom nevyžadují tak vysokou kvalifikaci a odpovědnost a zaměstnanci zde nejsou vystavování psychickému nátlaku. Ne náhodou stoupá počet stavebních úřadů, které oficiálně oznamují, že vzhledem k podstavu nejsou schopny plnit termíny. Velkým problémem je nejednotnost výkladu jednotlivými stavebními úřady. Možná by řešením byl nejvyšší stavební úřad, ale v českém prostředí je vysoké nebezpečí toho, že by vznikl další úřednický moloch bez praktického významu. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s. a ELTRAF, a.s. 23

24 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Z vlastní zkušenosti vím, že nejde na stavebních úřadech o nekvalifikovanost nebo nekompetentnost, ale je to o totálním podstavu na těchto pracovištích, kdy ani při dobré vůli všech zainteresovaných není možné rozhodovat v termínech a tak, jak by logika chtěla. Bohužel, finanční atraktivita těchto pozic je nyní tak mizivá, že pokud se mzdová politika v brzké době nezmění, může na některých stavebních úřadech dojít i k totálním kolapsům. Radek Mrázek generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost, a.s. Vláda bez důvěry negativně ovlivní stavebnictví podle poloviny firem Situace, kdy Česká republika nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, negativně ovlivní vývoj stavebnictví dle poloviny stavebních společností. Naopak necelá polovina (47 procent) ředitelů vliv této situace na vývoj stavebnictví nepředpokládá. Pozitivní vliv očekávají pouze 3 procenta stavebních společností. BUDE MÍT PODLE VÁS SITUACE, KDY ČR STÁLE NEMÁ VLÁDU S DŮVĚROU PS, VLIV NA VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ? 50 % Ano, negativní 3 % Ano, pozitivní 47 % Ne, nebude mít vliv Krizové roky až v 2020 nebo 2021 České stavebnictví postihne krize pravděpodobně v roce 2020 nebo V těchto letech očekává krizi shodně 30 procent ředitelů stavebních společností. Některé společnosti mají pocit, že české stavebnictví z poslední krize ještě nevystoupilo. Podle mého názoru propukne významnější pokles stavebnictví kolem roku 2021, kdy se dokončí celá řada projektů a nastane souhra dalších makroekonomických jevů, jako jsou zvýšené úrokové sazby, atd. Jestli se bude jednat o krizi či pouze o částečný pokles, je velmi těžké odhadovat. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s.r.o. Doufám, že v nejbližší době se krize stavebnictví vyhne. Je potřeba neustále rozšiřovat bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, provádět sanace starých ekologických zátěží, doplňovat naši síť o dopravní či vodohospodářské stavby. Vlasta Končelová PR manager, GEOSAN GROUP a.s. 24

25 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Stavebnictví se stále ještě nevymanilo z různých aspektů recese probíhajících po roce 2008 a zdaleka nedosahuje tehdejší výkonnosti, a tak je snad předčasné vyhlížet další zhoršení situace. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Určitá krize již nastala a to naštěstí zatím pouze v podobě velkého nedostatku kvalitních výrobních kapacit. Na druhou stranu to ale bude mít za následek změnu v chování mezi investory a generálními dodavateli a generálními dodavateli a jejich subdodavateli. Z důvodů vzájemné potřeby se budou vztahy zlepšovat. KDY PODLE VÁS PROPUKNE DALŠÍ KRIZE V ČESKÉM STAVEBNICTVÍ? Petr Kašpar ředitel, POHL cz, a.s 7 % % % % % Později Svým způsobem je krize již nyní, a to krize realizačních kapacit. Mnoho především subdodavatelských firem se v nedávné minulosti i díky mimořádně nízkým cenám ve veřejných zakázkách dostalo do takových potíží, že byly nuceny své podnikání buď omezit, úplně ukončit, nebo alespoň přestat podnikat v oblasti stavebnictví. V České republice se s růstem průmyslové produkce postavila řada nových výrobních hal a dělnické kapacity přešly z náročného prostředí externího stavebnictví do tepla výrobního procesu v průmyslových halách. Vliv může mít i 850 tisíc lidí v exekuci, kteří se vyhýbají pracovat oficiálně, tj. na stavbách našeho portfolia. Dělnické ruce na stavbách teď chybí. Kapacitní problém má i výroba stavebních hmot. Otázkou zůstane, zda dalším krizovým efektem nebude dočerpání a ukončení dotačních titulů z EU po roce 2020, které byly silně směrovány právě do infrastrukturální výstavby. Tomáš Koranda předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Doufám, že co nejpozději. V následujících dvou letech krizi neočekávám. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 25

26 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Díky získávaní zakázky značně pod projektovou cenou, je, myslím, další krize za dveřmi, tentokrát z úplně jiného důvodu než minulá. Jaroslav Macholán vedoucí panelárny Dobřany, BÖGL a KRÝSL, k.s. - odštěpný závod Dobřany Doufám, že snad ne úplná krize, ale s úbytkem dotačních financí z EU a případným poklesem ekonomické výkonnosti předpokládám zhoršení situace ve stavebnictví v letech Miroslav Volf ředitel, Čermák a Hrachovec, a.s. Předpokládám, že krize nepřijde v horizontu jednoho či dvou roků. Vývoj ekonomiky včetně stavařiny v horizontu pěti a více let bude odvislý od makroekonomického vývoje v našem státě, ale zejména od vývoje v zahraničí (především v Evropské unii). Igor Malý jednatel a obchodní ředitel, INGBAU CZ s.r.o. V době globální propojené ekonomiky se toto dá poměrně přesně určit jakmile vypukne nějaká celosvětová krize obdobná té, kterou způsobila hypoteční bublina a pád Lehmann Brothers. Samozřejmě věřím, že něco podobného se ještě nějaký čas nestane, nejdříve je potřeba, aby se české stavebnictví plně vzpamatovalo z následků krize minulé, aby takříkajíc nabralo sílu vzdorovat případné další krizi. Martin Videczký ředitel SVB, Veletrhy Brno, a.s. 26

27 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Tržby nejvíce vzrostou společnostem zaměřujícím se na pozemní stavby (růst o 6,1 procenta). Ceny stavebních prací budou navyšovat tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností. V průměru ceny stoupnou o 8 procent. Porostou také i ceny stavebních materiálů, navýšení o 7 procent očekává 86 procent ředitelů stavebních společností. Tržby vzrostou o více jak 5 % Tržby stavebních společností porostou nad rámec stavební produkce. Pro rok 2018 ředitelé ve svých stavebních společnostech očekávají nárůst o 5,1 procenta. Zde je rozdíl mezi pozemním a inženýrským sektorem více jak 3 procentní body (6,1 procenta navýšení u pozemního stavitelství a 3,0 procenta u inženýrského stavitelství). Malé a střední stavební společnosti predikují vyšší růst než společnosti velké (5,6 % resp. 4,3 %). OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 10,0 % 88 % (0 % neví) 83 % (0 % neví) 87 % (2 % neví) 89 % (2 % neví) 81 % (4 % neví) 86 % (8 % neví) 100 % 7,5 % 75 % Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) 5,0 % 2,5 % 5,1 4,3 5,6 6,1 3,03 4,1 50 % 25 % Podíl firem 0,0 % 0 % -2,5 % 12 % % Velké firmy 11 % 9 % Malé/střední firmy Pozemní stavitelství 15 % Inženýrské stavitelství 6 % % Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr Domnívám se, že si stavebnictví vydechne, a naše tržby plánujeme v růstu. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s. r. o. 27

28 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Pevně věřím, že se českému stavebnictví bude dařit obdobně jako v roce Vzhledem k našemu aktuálně vydanému strategickému a finančnímu plánu pro rok bychom chtěli, aby naše tržby rostly. Myslím, že přibližně ve třetím čtvrtletí letošního roku budeme přesně vědět, jestli se náš cíl naplnil, či ne. Vlasta Končelová PR manager, GEOSAN GROUP a.s. Navýšení cen stavebních prací u 75 % stavebních společností Změna marží u 58 % společností Tři čtvrtiny stavebních společností plánují v roce 2018 navyšovat ceny svých prací. Tyto společnosti v průměru zvýší svoje ceny o 8 procent. Čtvrtina ředitelů stavebních společností ponechá ceny svých prací na stejné úrovni. O snížení cen neuvažuje ani jedna ze společností. Změnu marže plánuje 58 procent stavebních společností, tudíž menší podíl společností, než tomu je u zvýšení cen prací. Tato skutečnost je způsobena zejména rostoucími vstupními náklady stavebních společností. V průměru stavební společnosti počítají se 7procentní čistou marží, velké společnosti s 5procentní marží. PLÁNUJETE V ROCE 2018 ZMĚNU MARŽÍ NA VAŠICH ZAKÁZKÁCH? 58 % Ano 42 % Ne Zdražení stavebních materiálů o 7 % S růstem cen stavebních materiálů počítá ve svých rozpočtech 86 procent stavebních společností. Ředitelé stavebních společností očekávají nárůst cen stavebních materiálů v průměru o 7 procent. Maximální váha ceny ve výběrových řízeních by měla činit 63 % Ve výběrových řízeních investorů by dle zkušeností ředitelů stavebních společností mělo kritérium ceny činit maximálně 63 procent váhy z celkového hodnocení. Horní kvartil maximální váhy ceny ve výběrových řízeních činil 75 procent a dolní kvartil 50 procent z celkového hodnocení. Důraz na reference z předchozích realizací Kromě ceny by výsledné hodnocení výběrového řízení měly ovlivnit reference z předchozích realizací (7,9 bodu z maximálních 10) a kvalita použitých materiálů (7,0 bodu z 10). Nejméně by výsledné hodnocení měla ovlivnit délka záruky (5,7 bodu z 10). 28

29 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Uvítali bychom kritéria, která umožní hodnotit kvalitu nabízeného řešení. Podporujeme hodnocení zkušeností a motivace členů realizačního týmu dodavatele, včetně například možnosti zadavatele provést s těmito osobami pohovor ověřující údaje uvedené v nabídce. Podporujeme hodnocení technického vybavení dodavatele. Dále lze hodnotit způsob, jakým se dodavatel dokáže vyrovnat s riziky projektu nebo jaká zlepšení dokáže zadavateli nabídnout. Hodnocení kvality je pro zadavatele vždy náročnější než pouhé hodnocení výše cenových nabídek, přesto jsme přesvědčeni, že hodnocení kvality je reálná cesta ke kvalitnějším a rychlejším stavbám, a proto se skutečně vyplatí. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Investor, který se nezajímá o kvalitu materiálů a technických řešení použitých na jeho stavbách není investor, ale diletant. Bohužel, i tací stále jsou! A často to poté odnáší zhotovitelé. Petr Kašpar ředitel, POHL cz, a.s Kromě kritéria ceny je nutno u soutěží více zohlednit zkušenosti a reference firem ze staveb na území České republiky, včetně výrobní a technologické základny firem na našem území. Zkušenosti s nabídkami a realizací zahraničních firem bez zázemí v naší republice nejsou nejlepší. Antonín Daňa CEO, PORR a.s. Z pohledu skupiny Saint-Gobain, která patří do první stovky nejvíce inovativních firem světa a je největším světovým výrobcem stavebních materiálů, je to jednoznačně kvalita a inovativní vlastnosti použitých stavebních řešení. Zejména se to týká akustických a environmentálních parametrů a dalších, jako jsou přístup denního světla, kvalita vnitřního prostředí, úspora energie a s tím související tepelná pohoda. Zajímavým tématem jsou zelené střechy, které mají unikátní retenční schopnosti a tepelné vlastnosti. Dovedu si představit, že to bude jedno z kritérií u soutěžených projektů budov, ať již v rezidenční či neresidenční výstavbě. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Chce-li společnost od stavebních firem kvalitní řemeslo, je potřeba nahlas mluvit o tom, že dobře provedená stavba není totéž jako koupě housky v obchodu a pravděpodobně ji lépe zajistí firma investující do technického rozvoje a vlastních výrobních kapacit než do akvizic právníků. V případě soutěžení pouze na cenu s nízkými nároky na pozitivní reference a vlastní lokálně zakotvené kapacity potřebné úrovně zadavatel bohužel sám předurčuje to, že se může vyplácet i druhá varianta. Luboš Tomášek ekonomický ředitel, STRABAG Rail a.s. 29

30 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Cena není rozhodně jediným kritériem, podle něhož by se měl dodavatel stavební výroby vybírat. Je třeba rovněž přihlížet k historii firmy, jejím referenčním projektům a samozřejmě také kvalitě týmu. Karel Branda statutární ředitel, TRIGEMA Building, a.s. Vítěz k realizaci zakázky by měl mít alespoň z 50 % své vlastní kapacity. Vladimír Vrbka jednatel, IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o. JAKÁ DALŠÍ KRITÉRIA BYSTE V SOUTĚŽI O ZAKÁZKÁCH UVÍTALI? Reference z předchozích realizací Minimální % vlastních pracovníků k realizaci zakázky Délka záruky 98 % 93 % 95 % 7,9 7,0 6,7 6,4 5,7 95 % Kvalita použitých materiálů 98 % Termín dokončení Hodnocení (0-10 max.) % % Firem Je pravda, že nabídka takové komplexní a složité stavby a jistý poměrně dlouhý čas realizované dodávky, například v případě výrobní haly, bytového domu či silničního obchvatu s mosty a dalšími inženýrskými sítěmi, by neměla být hodnocena pouze podle ceny. Za každou stavbou je schováno hodně různě provázaných procesů, které se snažíme co nejlépe modelovat a náklady kalkulovat. A pak do stavby začne vstupovat spousta vnějších vlivů klimatických, přírodních, geologických a dalších, a žádná stavba není bez objektivních změn. Schopný dodavatel by měl doložit výrobní a personální kapacitu, kvalifikaci, technologickou vybavenost. Důležité jsou reference, a i veřejný zadavatel by měl mít možnost uplatnit při rozhodování o výběru dodavatele své dřívější zkušenosti s ním. Svůj význam by měla mít i společenská odpovědnost stavební firmy, zda je významným zaměstnavatelem v regionu atd. Vždyť platí obecně, že to nejlevnější nemusí být nejlepší či ekonomicky nejvýhodnější. František Fryš jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. 30

31 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Ve veřejném sektoru je zájem investorů o kvalitu použitých stavebních materiálů až v průběhu výstavby. Není to náhoda, že se tak zpravidla děje u zakázek hodnocených pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. A v případech, kdy projektová dokumentace byla vysoutěžena rovněž podle jednokriteriálního hodnocení a investor není schopen přesně popsat, co požaduje, je pak naplnit jeho představy o kvalitě použitých materiálů problematické. Vlastimil Kaňovský generální ředitel, KLEMENT, a.s. Investoři se určitě zajímají o kvalitu použitých materiálů, jsou ale limitováni tím, že si vyberou nejlevnějšího dodavatele, který logicky použije nejlevnější materiály. Ale obecně bych řekl, že veřejné investory to zajímá mnohem méně než investory soukromé. Radek Lukáš technický ředitel, STAVOS Brno, a.s. 31

32 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Projektový trh v letošním roce vzroste o 6,7 procenta, v roce 2019 zpomalí růst na 4,6 procenta. Rozvoj výstavby nejvíce ohrožuje nekvalitní legislativa a nedostatek kapacit. Ředitelé projektových společností hodnotí pracovníky stavebních úřadů jako částečně kvalifikované. Jak aktuálně vypadá situace v oblasti projektové přípravy a bude pro stavební společnosti připraven dostatek nových projektů k jejich následné stavební realizaci? Projektový trh vzroste o 6,7 % Ředitelé projektových společností pro letošní rok očekávají nárůst projektového trhu o 6,7 procenta. Společnosti projektující pozemní stavby očekávají růst vyšší, a to o 8,0 procenta. Stoupající tendence projektového trhu bude pokračovat i v roce 2019 o dalších 4,6 procenta. I v příštím roce očekávají větší růst projektové společnosti zaměřené na pozemní stavitelství (5,0 procenta). Dle mého názoru bude rok 2018 velice podobný roku předchozímu. Věřím v mírné zvýšení cen. Lukáš Hruboň obchodní ředitel, Valbek, spol. s r.o. V roce 2018 předpokládám mírný nárůst projektového trhu a stejně tak i našich tržeb. Firmy i developeři se vezou na vlně konjunktury a jejich chuť investovat do nových projektu neklesá. Aleš Krtička jednatel společnosti, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Domníváme se, že podobně jako v roce 2017 může dojít k nárůstu objemu cca o 10 %, obdobně předpokládáme naše tržby. Alois Získal jednatel společnosti, AZ elektroprojekce, s.r.o. Pro rok 2018 je znát oživení v poptávce po projekčních pracech. Předpokládáme růst minimálně 5 %. Marcel Jenčo generální ředitel, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 32

33 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Předpokládám, že projektový trh poroste i v roce 2018 o cca 5-8 % a tímto trendem porostou i naše tržby. Milan Moravec generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a.s. Doufám, že obdobně jako v roce Miroslav Rykl jednatel, Tým dopravního inženýrství s.r.o. OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 10 % 93 % (0 % neví) 98 % (0 % neví) 85 % (2 % neví) 85 % (6 % neví) 90 % (1 % neví) 78 % (13 % neví) 100 % % 8,08 80 % 80 Očekávaný vývoj trhu projektových prací (vážený průměr) 6 % 4 % 2 % 6,7 5,2 4,6 5,05 4,1 60 % % % 20 Podíl ředitelů 0 % -2 % 7 % % Pozemní stavitelství 13 % Inženýrské stavitelství 9 % 9 % 9 % 2019 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 0 % 20 % -20 Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr Nekvalitní legislativa a nedostatek kapacit ohrožují sektor Rozvoj českého stavebnictví podle ředitelů projektových firem nejvíce brzdí byrokracie a nekvalitní legislativa. Ředitelé projektových společností tuto překážku ohodnotili na 7,2 bodů z maximálních 10. Druhým ohrožujícím faktorem rozvoje stavebnictví je nedostatek zkušené pracovní síly (6,7 bodu z 10). Nejmenší nebezpečí představuje nedostatečné vybavení a nedostatečná optimalizace interních procesů (shodně po 2,9 bodu z 10). 33

34 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 V současnosti je hlavní brzdou nedostatek lidských zdrojů, tj. vyškolených odborníků s dostatečnou praxí. Bohužel obdobně tomu asi bude i do budoucna, protože naše školství vychovává stále menší počet potenciálních odborníků z řad absolventů středních i vysokých odborných technických škol, kteří by byli ochotni si po studiu ověřit své znalosti a odbornost v praxi a trvale pak v oboru zůstat. Prostě opět začíná platit ono v neblahé minulosti populární úsloví nejsou lidi. Na druhou stranu nám utěšeně roste počet kontrolních pracovníků, možná by se mohl někdo fundovaný a za tuto problematiku zodpovědný nad touto skutečností zamyslet, a pak s tím ale i něco udělat. Ivan Pomykáček místopředseda představenstva a výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a.s. Hlavním faktorem limitujícím náš růst je jednoznačně nedostatek pracovních sil v oboru. Týká se to jak nabídky potenciálních uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, tak kapacit našich subdodavatelů. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Byrokracie a nekvalitní legislativa CO JE PODLE VÁS AKTUÁLNĚ BRZDOU ROZVOJE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ? Nízké ceny realizovaných zakázek Tvrdá konkurence Nedostatek financí k financování svých aktivit Nedostatečné vybavení (například SW) 98 % 97 % 96 % 80 % 82 % 7,2 6,7 6,1 4,9 4,5 4,4 3,6 3,3 2,9 2,9 97 % Nedostatek zkušené pracovní síly - kapacit 96 % 71 % 72 % Vysoké náklady na práci Nedostatečná poptávka - veřejný sektor Nedostatečná poptávka - soukromý sektor 75 % Nedostatečná optimalizace interních procesů Hodnocení (0-10 max.) % % Firem Limitujícím faktorem je i to, že v určitých oblastech je málo specialistů a že každý dotčený orgán má vlastní názor, proč by projekt měl vypadat jinak, než vypadá. Václav Veverka jednatel společnosti, Václav Veverka Těch faktorů je hned několik a jsou myslím již obecně známé. Pominu-li tvrdou konkurenci na poli projekčních kanceláří, tak to jsou především nízké ceny realizovaných projekčních zakázek a nedostatek zkušených pracovníků. Doslova s otevřenou náručí vítáme i absolventy škol, jejichž zapracování je časově náročnější, ovšem i těch je žalostně málo. Martin Kovář obchodní ředitel, EXCON, a.s. 34

35 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Především nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Ale nejen to. Rovněž dlouhodobé plánování ze strany veřejných autorit neumožňuje investovat do nových mladých pracovníků čas, energii a samozřejmě peníze. Jan Horák jednatel, CR Project s.r.o. Chybí kvalifikovaná pracovní síla, legislativa. Petr Čiviš ředitel, AGA - Letiště, s.r.o. Změnu počtu pracovníků stavebních úřadů by projektové společnosti spíše neocenily Pracovníci stavebních úřadů jsou částečně kvalifikovaní Více než polovina (57 procent) ředitelů projektových společností nepožaduje změnu počtu pracovníků stavebních úřadů. Navýšení počtu pracovníků by uvítalo 29 procent společností. Ke snížení počtu pracovníků stavebních úřadů se přiklání 14 procent projektových společností. Pracovníci stavebních úřadů jsou částečně kvalifikovaní dle 55 procent ředitelů projektových společností. Dostatečně kvalifikovaní jsou v očích pouze 18ti procent ředitelů a naopak, jako nedostatečně kvalifikované je hodnotí 27 procent ředitelů projektových společností. Dle inženýrského stavitelství jsou pracovníci stavebních úřadů částečně kvalifikovaní v 71 procentech, nedostatečně kvalifikovaní v 16 procentech a dostatečně kvalifikovaní podle 13 procent firem. U úřadů obecně nejde o počet úředníků, ale o efektivní konání - práci správních orgánů. Sami úředníci SÚ nevědí, jak správně postupovat při schvalování staveb dle novel stavebního zákona. Nejsou dostatečně kompetentní, i pro ně je legislativa složitá. Chybí jim prováděcí předpisy a kvalifikovaná školení. Petr Novotný ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného JSOU PRACOVNÍCI NA STAVEBNÍCH ÚŘADECH DOSTATEČNĚ KVALIFIKOVANÍ? 18 % Ano 27 % Ne 55 % Částečně 35

36 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Vyjádření ke stavebnímu povolení více než 30 dní Téměř dvě třetiny (65 procent) projektových společností čekají na vyjádření k podané žádosti o stavební povolení více než 30 dní. V rozmezí dní dostane vyjádření 31 procent projektových společností. Do 20 dní obdrží vyjádření 4 procenta společností. Podle našich zkušeností trvá vydání stavebních povolení u liniových dopravních staveb řádově půl roku, nabytí právní moci pak ještě o 2 měsíce déle. Aleš Trnečka předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno a.s. Liší se to regionálně podle stavebního úřadu, někde to funguje bez problémů a v daných lhůtách, někde je to nekonečné. Pavel Mrzena jednatel a ředitel společnosti, PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. Stavební úřad obvykle dodrží správní lhůty. Problém vzniká u vyjádření DOSS a následně v rozdílnosti výkladu jednotlivých stanovisek. V Praze čekáme na rozhodnutí = stavební povolení tři/čtyři měsíce. Rozhodnutí o umístění stavby trvá někdy až rok. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru, INTAR, a.s. Rychlost práce a flexibilita stavebních úřadů není systematická a je to případ od případu. Tímto způsobem věc nelze zobecnit. Rozhodujícím faktorem je především personální obsazení a z toho vyplývající ochota a profesionalita pracovníků daných stavebních úřadů. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH Začátek krize nejspíše v roce 2020 Projektové společnosti (44 procent) očekávají krizi ve stavebnictví v roce Čtvrtina ředitelů projektových společností předpokládá, že krize ve stavebnictví přijde až po roce

37 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Ředitelé projektových společností očekávají tržby svých společností o 6,8 procent vyšší než tomu bylo v roce Více než polovina projektových společností navýší ceny svých prací a to v průměru o 10 procent. Projektové společnosti hlásí kapacitní vytížení na 95 procentech, proto až 60 procent firem plánuje navýšení kapacit. Tržby 2018 vzrostou o 6,8 % Ředitelé projektových společností očekávají růst svých tržeb pro letošní rok v průměru o 6,8 procenta. V následujícím roce 2019 dojde k dalšímu navýšení o 4,8 procenta. Opět vyšší růst očekávají projektové společnosti zaměřené na pozemní stavby (8,8 procenta v roce 2018 a 5,3 procenta v roce 2019). Po předchozích dvou letech růstu očekávám v roce 2018 stagnaci nebo mírný růst. I díky uzavřeným kontraktům v závěru loňského roku s plněním v roce 2018 by naše celkové tržby v letošním roce měly překonat rok Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o. OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 91 % (1 % neví) 6,8 96 % (0 % neví) 8,8 82 % (5 % neví) 85 % (6 % neví) 4,5 4,8 90 % (1 % neví) 5,3 78 % (13 % neví) 4,1 100 % % % % % 20 Podíl ředitelů 0 % -2 % 8 % 4 % 13 % 9 % 9 % 9 % 0 % 20 % % 2018 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 2019 Pozemní stavitelství Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Inženýrské stavitelství Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr 40 %

38 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Pro rok 2018 nepředpokládáme výraznou změnu, a to ani v tržbách. Ladislav Richtr výkonný ředitel společnosti, RILA s.r.o. Zvýšení cen projektových prací u více než poloviny společností a to v průměru o 10 % Zvýšení cen projektových prací v letošním roce plánuje 59 procent ředitelů projektových společností. Ceny navýší v průměru o 10 procent. Na stejné úrovni ponechá ceny 40 procent společností. Snižovat ceny plánuje pouze 1 společnost ze 100. Dojde k mírnému nárůstu cen projektových prací a inženýrských služeb. Ten bohužel ale nepokryje nárůst nákladů na projektování v BIM. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru, INTAR, a.s. Vzhledem k navyšování platů, které jsou pro nás pro stanovení cen klíčové, plánujeme zvyšování našich cen o cca 5%. Marcel Jenčo generální ředitel, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. K cenové úpravě došlo již ve 2. pololetí Jednak se tím snažíme napravit předchozí cenovou válku na trhu, a dále musíme kompenzovat nárůst platů zaměstnanců, k němuž jsme v loňském roce přistoupili. Stále však zpracováváme projekty, které byly sjednány v letech 2014 až 2016, ale platy již jsou v úrovni 2017 a Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Ceny našich prací nejsou nijak pevně stanoveny. Odvíjí se především od důkladné analýzy konkrétního zadání, při které se oceňují všechny požadované práce, ale i práce, které budou pravděpodobně muset být v rámci plnění zakázky udělány, a od ocenění všech rizik, která lze očekávat. Hodinovou sazbu jsme nepatrně zvýšili, aby korespondovala s úpravami sazebníku UNIKA. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a.s. 38

39 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Rádi bychom v roce 2018 navýšili ceny našich prací minimálně o inflaci, ale vzhledem k tomu, že veřejná výběrová řízení jsou v současné době postavena hlavně na ceně, nikoli na kvalitě a referencích, je zvyšování cen našich prací silně závislé na cenové politice konkurence. Při současném stavu kritérií výběrových řízení nejsme schopni jako velká firma s bohatými zkušenostmi a s vlastními vysoce kvalifikovanými zaměstnanci konkurovat garážovým firmám, jež mají většinu odborníků najatých pouze na projekt a jsou schopné podávat nabídky za někdy až poloviční ceny. Leč věříme, že v budoucnu dojde k obratu a výběrová řízení se postupně začnou vyhodnocovat tak, že kvalita vlastního týmu a reference převáží nad cenou. Lucie Bohátková členka představenstva a ředitelka společnosti, SG Geotechnika a.s. Snažíme se držet ceny podle ceníku projektových prací tak, aby bylo možno splnit podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. Při dodržení těchto podmínek se ceny zvyšují těžko. Štěpán Moučka ředitel a jednatel, KO-KA s.r.o. Ceny zvyšovat nebudeme, jen se chceme důsledně vyhýbat podávání nabídek s nízkými cenami, popř. nabídky do takových soutěží nepodávat. Lubomír Klímek ředitel společnosti, GEOtest, a.s. Marže vzrostou u necelé poloviny společností Ke zvýšení marže dojde v letošním roce u necelé poloviny (46 procent) projektových společností. V průměru ředitelé projektových společností počítají s 13procentní marží v roce PLÁNUJETE V ROCE 2018 ZMĚNU MARŽÍ NA VAŠICH ZAKÁZKÁCH? 46 % Ano 54 % Ne 39

40 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Vytížení projektantů na 95 procent Projektové společnosti jsou vytíženy na 95 procent, v pozemním stavitelství vytížení dosahuje ještě o jeden procentní bod více. Tři pětiny společností plánují navýšení kapacit v letošním roce a to v průměru o 12 procent. Dvě pětiny společností nebudou provádět kapacitní změny. VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (v %) 100 % % % % Horní kvartil Průměr Dolní kvartil 60 % Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Zakázky na 8 měsíců dopředu Ředitelé projektových společností mají výhled na 8 měsíců dopředu. Pro necelou polovinu (48 procent) projektových společností se jedná o stejně dlouhé období ve srovnání s daným obdobím předchozího roku. Zlepšení uvádí 41 procent společností. V inženýrském sektoru mají projektové společnosti zasmluvněné zakázky o jeden měsíc déle, tedy na 9 měsíců. Již dnes máme pro 2018 zasmluvněno o 10 % více, než tvořily výkony v loňském roce. Takže určitě růst. Otázkou je, budeme-li schopni výrobu posílit, abychom mohli ještě dále růst. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. 40

41 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Ekologičtí aktivisté zdrželi 13 % projektů Ekologičtí aktivisté zdrželi proces povolování stavebního rozhodnutí u 13 procent projektů. S požadavkem ekologických aktivistů na finanční obnos, aby nepodávali námitku proti vydání stavebního povolení, se setkalo 20 procent ředitelů projektových společností. V našem případě jde sice o menší podíl, nicméně se vždy jedná o velké a klíčové stavby, a promeškání možností financování těchto staveb z EU bude (a již je) velká škoda. Společnost - politici se musí rozhodnout, jaké jsou priority, a podle toho nastavit legislativu. Vždy tvrdím, že například vodní nádrž Lipno bychom v současné době nebyli schopni nejen vybudovat, ale ani vyprojektovat kvůli odporu ekologických aktivistů. Milan Moravec generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a.s. V našem portfoliu naštěstí nejsou stavby, které by zajímala ekologická lobby a skupiny vázané na vzájemně si konkurující developerské aktivity. Musím konstatovat, že místní ekologické skupiny se přínosně účastní povolovacích procesů staveb. Jiří Vaníček jednatel, ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATELIÉR - HUML & VANÍČEK Ano, ekologičtí aktivisté jsou populární téma. U tří velkých záměrů na zelené louce jsme měli zpočátku obavy, že ke zdržení vydání stavebního povolení nebo dokonce odvolání proti vydání rozhodnutí dojde z jejich strany. Nakonec tím, kdo nepomáhá výstavbě a zdržuje vydávání stanovisek pro účely správních řízení, je státní správa. Což se nám bohužel potvrdilo u cca třetiny záměrů, a byli jsme nuceni si nakonec oficiálně na nečinnost a porušování správního řádu u těchto institucí stěžovat. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o. 41

42 STAVEBNÍ VELETRHY BRNO Výstaviště Brno Stavte s námi Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu Dřevo a stavby Brno Stavební centrum EDEN

43 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 KONTAKTY The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s. r. o. Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních, projektových a developerských společností a na dalších důležitých zdrojích. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších developerských, stavebních a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé států z vybraných zemí. Jiří Vacek Ředitel společnosti Tel.: vacek@ceec.eu SKUPINA SAINT-GOBAIN V ČR Skupina Saint-Gobain patří mezi největší průmyslové podniky světa, je jednou z nejvíce inovativních společností a na průmyslových trzích působí již více než 350 let. V České republice působí Skupina Saint-Gobain od roku Aktuálně do ní patří 4 společnosti, které spravují 14 výrobních závodů. Na českém trhu vlastní 9 obchodních značek a zaměstnává téměř pracovníků. Její roční obrat přesahuje 14,5 mld. Kč. Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. Díky svým materiálům nabízí komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Jedná se o fasádní systémy, omítky, lepidla a malty Weber, sádrokartony Rigips, izolace Isover, akustické podhledy Ecophon, sklovláknité mřížky perlinky Adfors. Divize Glassolutions vyrábí skla pro stavebnictví a Sekurit čelní skla pro automobilový průmysl. Saint-Gobain v ČR vyrábí litinové trubní systémy PAM a také brusiva a brusné kotouče Norton, Flexovit, Atlas nebo stavební stroje Clipper. Skupina Saint-Gobain patří v ČR mezi velké a renomované zaměstnavatele, v roce 2016 a 2017 na základě přísného a nezávislého auditu získala certifikaci TOP EMPLOYER. Kontakt: Jakub Benda Tel.: jakub.benda@saint-gobain.com 43

44 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ GRAITEC, s. r. o. GRAITEC, s. r. o., je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě poradenstvím, vývojem a prodejem softwaru pro projekční, stavební a architektonické kanceláře. Díky svému mezinárodnímu působení disponujeme více jak 270 techniky s vysoce odborným zaměřením napříč GRAITEC Group, kteří sdílí svoje know-how. Prostřednictvím poboček po celém světě je společnost schopna zajistit stejnou kvalitu služeb kdekoli na světě, zajistit implementaci v ČR, ale i v pobočkách v zahraničí. GRAITEC, s. r. o., je dlouhodobě propagátorem BIM řešení a angažuje se při jeho prosazování v rámci ČR. Vzhledem k provázanosti na zahraničí, disponuje nejnovějšími informacemi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci BIM i přizpůsobení na míru. Díky vlastnímu vývoji nabízí rozšíření do jednotlivých softwarů, které významně vylepšují funkcionalitu (např. GRAITEC Advance PowerPack pro Revit, GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel). Zároveň zajišťují vývoj na míru dle potřeb zákazníků. GRAITEC, s. r. o. Jeremenkova 90a Praha 4 Tel.: graitec@graitec.cz Elanor, spol. s r. o. Elanor, spol. s r. o. je specialistou na zpracování mezd a vedení personální agendy. Během 26 let působení na českém trhu a následně v řadě dalších zemí střední a východní Evropy (CEE) se stala jedním z lídrů dodavatelů software pro řízení lidských zdrojů a významným poskytovatelem služeb souvisejících s touto oblastí. Vyvinula vlastní systém Elanor Global Java Editon, který stále aktualizuje a rozšiřuje dle aktuální legislativy a požadavků zákazníků. Disponuje širokým zázemím vysoce kvalifikovaných odborníků, díky kterým může uspokojit potřeby svých klientů v podnikatelské sféře i neziskových oblastech. Elanor je držitelem certifikátu řízení jakosti 9001:2009 a nositelem titulu Czech Business Superbrands 2017, který podtrhuje speciální postavení značky na lokálním trhu. Sídlo společnosti je v Praze, pobočky má na Slovensku, v Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a v Srbsku. Kontakt pro média: Renata Sedláková vedoucí oddělení marketingu tel.: renata.sedlakova@elanor.cz 44

45 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2018 Metrostav a.s. Původně specializovaný podnik, založený v roce 1971 na výstavbu pražského metra, se postupně přeměnil v univerzální stavební společnost a již posedmé za sebou se stal největší firmou na českém stavebním trhu. Působí ve všech segmentech stavebnictví a s výsledky jeho práce se můžeme setkat v dopravním stavitelství, průmyslové, bytové a občanské výstavbě, při realizaci protipovodňových opatření, modernizaci čističek odpadních vod či při rekonstrukcích památkových objektů. S prací jeho odborníků se mohli seznámit již i na Islandu, ve finských Helsinkách, v Norsku, v polské Varšavě a Gdaňsku, v Bělorusku a řadě dalších zemí. Největším současným tuzemským projektem je modernizace železniční trati mezi Rokycany a Plzní. Stěžejní částí projektu jsou dva jednokolejné tunely Ejpovice, jež jsou raženy technologií TBM. Téměř 120 m dlouhý a 1860 tun vážící razicí stroj o průměru řezné hlavy skoro 10 m pokřtěný jménem Viktorie nyní zhotovuje již druhou troubu nejdelšího železničního tunelu (4 150 m) u nás. Jeho předností je především rychlost ražby a šetrnost k okolí a povrchové zástavbě. Metrostav a.s. Koželužská 2450/ Praha 8 ID datové schránky: bnpcf46 facebook.com/metrostav youtube.com/user/metrostavcz linkedin.com/company/metrostav-a.s. Recepce centrály společnosti tel , info@metrostav.cz HBH Projekt, spol. s r. o. HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby. V České republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás zajistíme projektovou přípravu staveb včetně inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora. Již 25 let patříme mezi nejvýznamnější české projekční kanceláře v oboru silnic a dálnic. Jsme také zkušeným poskytovatelem služeb a poradenství v oblasti ekologie a krajinného inženýrství, městského a dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Našim zákazníkům poskytujeme nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu přípravy a realizace komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro mezinárodní spolupráci a patříme mezi příznivce partnerství veřejného a soukromého sektoru v přípravě a realizaci výstavby dopravní infrastruktury. HBH Projekt, spol. s r. o. Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátníkova 216/5, Brno Tel.: Fax.: hbh@hbh.cz 45

46 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/ Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a. s., je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti České pojišťovny je, kromě individuálního životního a neživotního pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Česká pojišťovna je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů - bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní zajistný program. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je Česká pojišťovna členem mezinárodní skupiny Generali CEE Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace. Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis České pojišťovny představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění kryjícího rizika výstavby/založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení. pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu atd.) fungující jako ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta. Kontakt: jan.klima@ceskapojistovna.cz aplis.cz, a. s. aplis.cz, a. s. je dynamickou českou společnosti v oblasti informačních technologií a úspěšně pomáhá klientům více než 20 let. Poskytuje komplexí podporu řízení a automatizace podnikových procesů s využitím vlastní softwarové platformy APLISO. APLISO podporuje správu elektronických dokumentů plně v souladu s legislativou ČR a EU. Platforma umožňuje účinně automatizovat a zefektivnit procesy od vstupu, digitalizace, přes oběh dokumentů až po archivaci a skartaci. APLISO byla jedna z prvních platforem na trhu, která byla plně dostupná ve formě služby a tím snižuje vstupní náklady na její pořízení a zrychluje návratnost jejího zavedení pro klienta. Vstupy a hybateli procesů v APLISO nemusí být pouze dokumenty, ale také strojově pořízená data, např. ve formě výstupů z čidel strojů a zařízení (IoT). APLISO tak patří do projektů v oblasti Průmysl 4.0 a Smart Cities. Nově je k dispozici modul pro řízení GDPR agendy, kterou musí firma nebo organizace uchopit již nyní, aby byla připravena na účinnost nařízení GDPR příští rok v květnu. aplis.cz, a. s. Podbabská 1112/13, PRAHA 6 IČ: DIČ: CZ Tel.: recepce@aplis.cz 46