Průzkum trhu mimosoudního inkasa za rok Praha, 7. dubna 2016

Transkript

1 Průzkum trhu mimosoudního inkasa za rok 2015 Praha, 7. dubna 2016

2 Metodika průzkumu - zdroje Asociace inkasních agentur (AIA) uspořádala pravidelný průzkum trhu inkasních agentur opět ve spolupráci se společností EY. Jedná se již o 9. ročník průzkumu. Zdroje kontaktů: Seznam členů AIA Seznam inkasních agentur, které se zúčastnily některé z akcí pořádaných AIA Seznam podnikatelských subjektů nabízejících inkasní činnost na českém trhu na internetu Celkem bylo osloveno více než 200 subjektů. Strana 2

3 Metodika průzkumu - obsah Oslovení proběhlo v měsíci březnu a vyhodnocení průzkumu na konci března Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku a respondentům garantovala zachování důvěrnosti konkrétních odpovědí. Shromažďované údaje navazovaly na obdobný průzkum z let 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2014, 2015 a na výhled pro rok Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations AIA je členem od roku 2006). Strana 3

4 Respondenti Dotazník vyplnilo 24 inkasních agentur Jelikož se zúčastnili téměř všichni významní hráči na trhu, odhadujeme, že průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v ČR Strana 4

5 Inkasní proces Inkasní proces začíná již první den po datu splatnosti Věřitelé mají dobře propracované procesy interního upomínání Někteří v počátku upomínají vlastními silami, jiní přímo předávají k zajištění inkasním agenturám Při komunikaci s IA má dlužník dostatek prostoru pro dohodu o úhradě DEN 0 EARLY COLLECTIONS MAIN COLLECTIONS LATE COLLECTIONS SOUDNÍ INKASO EXEKUČNÍ INKASO Splatnost faktury/úvěru 0-90 dnů po splatnosti 3-9 měsíců po splatnosti následná správa, příprava k soudnímu vymáhání snaha o soudní rozhodnutí, aby dlužník dluh uhradil poslední stádium Strana 5

6 Trh inkasa pohledávek v ČR Na základě letošního průzkumu trhu odhadujeme, že inkasní agentury svou činností v ČR: Vytvořily přes pracovních míst (1056 respondenti průzkumu), což je pokles o 18 % oproti roku 2014 Zpracovaly pohledávky v objemu okolo 21,3 mld. Kč (17 mld. Kč respondenti průzkumu) meziroční pokles o 1,1 mld. Kč 30 mld. Kč v roce 2012, 23 mld. Kč v roce 2013, 22,4 mld. v roce 2014 Za rok 2015 přibylo na inkasním trhu cca 1,66 mil. pohledávek (1,33 mil. respondenti průzkumu) nárůst o 43tisíc ks 2 mil. ks v roce 2012, 1,7 mil. ks v roce 2013, 1,62 mil. ks v roce 2014 Strana 6

7 Objem pohledávek předaných inkasním agenturám v roce 2015 Průměr objemu pohledávek za rok 2015 předaných do správy jedné inkasní agentuře je ,- Kč, což je o Kč méně, než v roce : Strana 7

8 mil. kusů Počty nových pohledávek v daných letech (mil. kusů) 2,50 2, ,50 1,7 1,62 1,66 1,00 1,3 0,50 0,5 0, Strana 8

9 Kč Průměrná výše pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Průměrná výše pohledávek předaných do správy inkasní agentuře se v roce 2015 se snížila, a to o 1005 Kč a dosáhla výše Kč Strana 9

10 Objem pohledávek předaných inkasním agenturám v roce rozpad Rozdělení mezi odkupy a inkaso pro třetí stranu v počtech předaných pohledávek 15,3% Rozdělení mezi pohledávky za podniky (B2B) a za domácnostmi (B2C) v počtech pohledávek předaných do správy 15,5% Odkoupené pohledávky B2B 84,7% Vymáhané pro třetí stranu 84,5% B2C Strana 10

11 Kč Průměrná výše pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Odkup Správa Strana 11

12 Stav českého trhu inkasních agentur Objem pohledávek vymáhaných inkasními agenturami v roce 2015 klesl o 1,1 mld. Kč na 21,3 mld. Kč počet pohledávek předaných inkasním agenturám za rok 2015 se zvýšil o 43 tisíc kusů... inkasní agentury vrátily věřitelům... téměř 6 mld. Kč průměrná výše pohledávky Kč 1,66 mil. ks Strana 12

13 Průměrná česká inkasní agentura Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti 55,1 mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců 35 Průměrný počet ročně přijatých pohledávek Průměrná výše ročně přijatých pohledávek 709,5 mil. Kč Průměrná výše ročně vymožených prostředků 198,5 mil. Kč Strana 13

14 Dotazník průměr odpovědí průzkum trhu inkas ních agentur - PRŮMĚRY objem pohledávek předaných do Vaš í s právy v roce 2015 (v tis. Kč) počet pohledávek předaných do Vaš í s právy v roce 2015 objem pohledávek ve Vaš í s právě k (v tis. Kč) objem pohledávek ve Vaš í s právě k (v tis. Kč) 24 res pondentů celkem z toho: odkoupené pohledávky pohledávky vymáhané za třetí s tranu B2C pohledávky vymáhané za třetí s tranu B2B Nárůs t tržeb celková výš e Vaš ich tržeb z inkas ní činnos ti v roce 2015 (v tis. Kč) % celková výš e Vaš ich tržeb z inkas ní činnos ti v roce 2014 (v tis. Kč) celková výš e Vámi od dlužníků vymožených pros tředků v roce 2015 (v tis. Kč) odhad tržeb z Vaš í inkas ní činnos ti za letoš ní rok v porovnání s rokem 2015 a) + 50 % a více 0 b) + 30 až 50 % 1 c) + 10 až 30 % 7 d) -10 až +10 % 11 e) -30 až - 10 % 4 f) - 50 až - 30 % 1 g) - 50 % nebo menš í 0 pozn.: P růzkum je prováděn ve s polupráci s As ociací inkas ních agentur průměrný přepočtený počet zaměs tnanců z toho zaměs tnaný c h č innos tí nes ouv is ejíc í s inkas em (marketingov é s lužby, kreditní informac e, ) odhad průměrného přepočteného počtu externích pracovních mís t pro vaš í inkas ní činos t (externí telefonis té, externí inkas ní ins pektoři, ext Strana 14

15 Stav českého trhu inkasních agentur Klesající objemy vedou některé inkasní agentury k opouštění trhu, jiné k hledání akvizičních příležitostí Oživení inkasního trhu není očekáváno dříve, než s nástupem příští ekonomické krize Trh je ohrožován právní nejistotou a některými legislativními iniciativami Strana 15

16 Dopady návrhu zákona o spotřebitelském úvěru na inkasní agentury

17 Návrh zákona o spotřebitelském úvěru Nahrazení stávající úpravy zákona č. 145/2010 Sb. Změny souvisejících předpisů (o bankách, živnostenský zákon aj.) Aktuálně v 1. čtení, projednávám ve výborech Lhůta pro implementaci směrnice do Strana 17

18 Spotřebitelský úvěr I. Spotřebitelským úvěrem je odložená platba ( 2) Odložená platba (z důvodové zprávy) patří sem nájem, pokud si může spotřebitel předmět nájmu na základě smlouvy odkoupit (např. leasing) prodloužení splátkového kalendáře formou dodatku ke smlouvě nepatří sem platba na fakturu, pokud není odložená splatnost faktury zpoplatněna a délka splatnosti není v rozporu s běžnou obchodní praxí Strana 18

19 Spotřebitelský úvěr II. Písemná forma smlouvy ( 104) Nesplnění nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy Zahrnuje i spotřebitelské úvěry malých objemů (do 5 tis.) Možné problémy s působností zákona na široký okruh subjektů široký okruh smluv (nejen smlouvy o úvěru) Strana 19

20 Požadavky při plné aplikaci návrhu zákona Nutnost získání oprávnění / registrace Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků, věřitelů a zprostředkovatelů Široká informační povinnost vůči spotřebiteli Omezení sankcí za prodlení Odklad realizace zástavního práva Strana 20

21 Reálné dopady na praxi Snížení motivace věřitelů ke sjednávání dohod o odložené splatnosti Zvýšení počtu případů řešených soudní cestou Strana 21

22 Omezení působnosti I. Na spotřebitelský úvěr v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu ( 5 odst. 1 písm. d) poskytnutý bez úroku a jakékoli úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru ( 5 odst. 3) Použití ustanovení o postupu věřitele při prodlení spotřebitele ( 122 až 124) smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada nákladů Strana 22

23 Omezení působnosti II. Na dohodu kterou se odkládá platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve stejném souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě ( 5 odst. 4) Použití ustanovení o postupu věřitele při prodlení spotřebitele o informační povinnosti vůči spotřebiteli o vyloučení použití směnky nebo šeku aj. Strana 23

24 Dotazy? Strana 24

25 Kontakty Radek Laštovička Asociace inkasních agentur Prezident Marek Jindra EY Partner oddělení transakčního poradenství Zbyšek Kordač Weinhold Legal Advokát Strana 25