PSD2. Nechtěná povinnost bank, nebo jejich konkurenční výhoda?

Transkript

1 PSD2 Nechtěná povinnost bank, nebo jejich konkurenční výhoda?

2 Co je business cílem Umožnit poskytování některých finančních služeb nebankovními subjekty Otevření iniciace B2C platebního styku vně prostředí bank Umožnit vytvoření moderních digitálních finančních služeb (např. správy klientských financí, scoring klientů) Posílení práv klientů na jednotném trhu EU v platebních službách Přístup ke službám, refundace, poplatky, Posílení bezpečnosti plateb a ochrany citlivých informací Silná autentizace/autorizace AML Zamezení využívání nebezpečných technologií (screen scraping) Omezení vlivu asociací platebních karet (VISA, Mastercard) strana 2

3 FinTech a PSD2 Vzniká nová industry? strana 3

4 Co je to FinTech? Definice Počítačové programy a další technologie používané k podpoře, nebo umožnění přístupu k bankovním a finančním službám Business realita Boj o digitální rentu v nízkomaržovém prostředí Zatím navíc bez killer obchodního modelu Případně s velmi problematickými vlastnostmi Kryptoměny strana 4

5 FinTech produkty na trhu Bankovní mobilní aplikace Platba pomocí QR kódů Elektronické peněženky a platební nástroje např. Apple Pay, Android Pay, PayPal, Kryptoměny Bitcoin, Portály pro P2P lendings, Crowdfunding, faktoring a prodej pohledávek (cesi) Chatboty a automatické doporučování Profilování klientů, riziková analýza na základě veřejných dat strana 5

6 Zažijeme tedy FinTech revoluci? a co se musí stát, abychom ji zažili strana 6

7 Inovační zákon kvantity a kvality Úspěšná FinTech inovace musí být produktově, nebo business modelem disruptivní Přenese uživatele od svíčky k žárovce, nikoli od svíčky k lepší svíčce Přinese klíčovou změnu klientské user experience (který ji čeká a adoptuje) Vede ke kvadratickému rozdělení trhu (jen korporace a startupy) Pokud nebude splněna podmínka disrupce Rizika a investice s edukací klientů nepřinesou business výnos Nemá smysl inovaci dělat a je lepší zůstat u dosavadního modelu strana 7

8 Smysluplné směry FinTech Skóring klientů na základě veřejných dat (sociální sítě, digitální stopa, ) např. Nikita Poskytování splatnosti = na fakturu Klarna, (Twisto) Poskytování krátkodobého úvěrování (Payday loany) Consumer finance produkty pro impulsivní nákupy Integrace platební nebo úvěrové metody do služby třetí strany Payment initiator (PSD2 - PIS) pro nebankovní platební řešení Platby v dopravě, mýta, benefity, stravenky, Univerzální řešení (multifunkční karty, mobilní issuing, ) Služby (PSD2 - AIS) pro správu osobních/rodinných financí Profilování klientů a jejich propenzit Součást distribučního omnichannelu MarketPlace strana 8

9 Zajímavé směry pro rozvoj FinTech Využití AI pro personalizaci nabídek a profilování klientů Řešení životních situací Analýza přirozené řeči a převod na řešení, stimulace nákupního chování Generování plně personalizovaného produktu, služby Využití technologie Blockchainu pro složitější transakční případy Vícestranné vypořádání Elektronická notarizace Plná personalizace produktů strana 9

10 Kde chybí klientská potřeba, nebo je vágní business model Internet věcí Big Brother (chytrá domácnost, veřejný prostor) Samoobjednávací lednička, chytrá lavička, chytrý odpadkový koš Řízení dopravy na základě stávající senzoriky a procesního modelu Složité mobilní aplikace bez klíčové přidané hodnoty pro klienty Každý musí mít svou appku, aby byl in Nerespektování způsobu užívání technologie (kopie Inet prostředí, ) ibeacony, prodej geodat o klientech, včetně nákupního geospamu strana 10

11 PSD2 Jak na tom z pohledu banky udělat business? strana 11

12 Jak si zajistit nový business? Využít vybudované důvěry ve vztahu klient - banka Provázat život a podnikání klienta s bankou a poskytovat pomoc při řešení jeho životních nebo podnikatelských potřeb Nalézt nový tržní prostor pro poskytování finančních služeb Doplnění platební a úvěrové funkce jiným poskytovatelům služeb Jízdenky, parkovací karty, mýtné, úřední poplatky, stravenky, benefity, Aktivní obrana proti přebírání platebního styku jinými subjekty TELCO operátoři, e-commerce, sociální sítě, PSD2 - PISP Získat oslovitelný kmen, a nové peníze ze synergického spojení podnikání ve finanční a nefinanční oblasti Např. TELCO, utility, benefity, strana 12

13 Nový retailový obchodní model Změny tržního prostředí generují potřebu dalšího obchodního a výnosového modelu finančnictví Nízkomaržovost, sociální sítě a e-commerce, sdílená ekonomika, To, co prodává, jsou pozitivní emoce Klient neprožívá produkty, on prožívá klientský proces Smyslem inovací již tedy nebudou produkty, ale client experience O nákupu rozhoduje řízená client experience napříč omnikanálem Produkty seamless dostupné v kombinaci kanálů Nákupní rozhodnutí se již neděje na pobočce (nastalo již dříve) Digitální procesy již odstranily velkou část nákupní bariéry Profit z využívání služeb a případů jejich užití, nikoli profit z produktů strana 13

14 Služby PISP/CISP Kdo se asi časem stane PISP/CISP Platební agregátoři (doplní své portfolio) Velký e-commerce business, informační portály (reklama) Sociální sítě TELCO operátoři (Odklon od strategie prodeje minut a MB?) FMCG řetězce (utilizace loajality - loajalitní karty) Provozovatelé poukázkových systémů ( stravenkáři ) FinTech společnosti navázané na finanční služby (mikroplatební řešení, ) Velmi zajímavé TPP může být Česká pošta SIPO a jeho nevyčerpaný inkasní limit Inkasní linka do všech bank Úvěrová linka Logistické služby pro e-commerce strana 14

15 Ohrožení stávajících výnosů bank z transakčního businessu Ze strany těch, kdo nemají svůj stávající business model postavený na transakčním fee Sociální sítě Velký e-commerce, portály Co ale možná zabije PISP/CISP ve stávající podobě SEPA Instant payments (SCT inst ) ČR - Okamžité platby strana 15

16 Služby AISP Kdo se asi časem stane AISP (mimo banky) Brokeři, obchodníci s cennými papíry atp. Consumer finance společnosti Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů FinTech společnosti navázané na finanční služby (skóring a profilování klientů) Mají skutečně lidé zájem o tyto služby a v jaké podobě? Důvěra ke třetím stranám? Segment, jeho velikost, koupěschopná poptávka? Business model? strana 16

17 Otevření API bank pro třetí strany Chytré banky se nebojí o svůj business Vztah s klientem stojí na hodnotě důvěry a kvalitě služeb, nikoli na appce TPP přinese bance koření ve formě dat a informací (i banky jsou TPP) Banky jsou dnes obrovské SW housy s neomezenými zdroji Jsme sice proti start-up firmám pomalí, ale zato máme výtlak Je technicky a procesně poměrně složité a drahé Bankovní systémy jsou tradičně stavěny jako vnějšímu světu uzavřené Nutnost zachovat důvěru a bezpečnost klientů (ověření TPP, monitoring procesů, transakcí a technologií) Snažíme se myslet i za ostatní subjekty (fraudy, technologická bezpečnost, ) strana 17

18 Děkuji za pozornost Jan Zdeněk Business analýzy Česká spořitelna, a.s. Telefon: