Digitální banka není analogová banka se skenerem uvnitř. je to úplně jiný sport

Transkript

1 není analogová banka se skenerem uvnitř je to úplně jiný sport

2 Agenda Aktuální situace na trhu finančních produktů pro retail a SME Jak by mohl vypadat nový retailový obchodní model Digitalizace banky vs. FinTech a co s ním strana 2

3 Situační zpráva z bojiště: NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID strana 3

4 Situace na trhu finančních produktů pro retail a SME Saturace na rozděleném trhu při stávajících obchodních modelech Všichni hráči disponují všemi produkty, které umí diferencovat jen cenou Nejsou již efektivní stávající modely přímé tržní expanze Účinnost marketingových kampaní se stále snižuje Přímý distribuční model se přiblížil ke svému supremu Stávající fyzická distribuce je v blízko maximálního potenciálu (max. ještě 10-15% ) Elektronické obchodování v konečném důsledku vede ke snižování marží Současné nastavení nepřímé distribuce se stalo neudržitelným Brokerské a dealerské distribuční sítě jsou prakticky neřiditelné a příliš nákladné strana 4

5 A co regulace? PSD2, GDPR, NOZ, ZoSÚ, Není příčinou stávající situace, pouze zesiluje důsledky strana 5

6 Tři zásadní důsledky tohoto stavu Významné zahuštění konkurence na trhu finančních produktů Důsledkem je tlak na cenu a tím dlouhodobá depreciace výnosů Ztížení klientské akvizice pro staré banky Komoditizované produkty, vágní segmentace, problém odlišit se, Pomalá reakce na nutnost změny strategie ( customer experience ) Přerozdělování trhu v některých klientských segmentech do menších bank Investují do samoobslužných kanálů a integrovaného omnikanálu Nejedná se pouze o cenovou konkurenci, ale často o nové obchodní modely a přístupy strana 6

7 To je asi pravda, ALE CO S TÍM UDĚLAT? strana 7

8 Nový retailový obchodní model Změny tržního prostředí generují potřebu dalšího obchodního a výnosového modelu finančnictví Nízkomaržovost, sociální sítě a e-commerce, sdílená ekonomika, To, co prodává, jsou pozitivní emoce Klient neprožívá produkty, on prožívá klientský proces Smyslem inovací již tedy nebudou produkty, ale client experience O nákupu rozhoduje řízená client experience napříč omnikanálem Produkty seamless dostupné v kombinaci kanálů Nákupní rozhodnutí se již neděje na pobočce (nastalo již dříve) Digitální procesy již odstranily velkou část nákupní bariéry Profit z využívání služeb a případů jejich užití, nikoli profit z produktů strana 8

9 Jak si zajistit business, aniž by bylo nutné hrát cenu? Využít vybudované důvěry ve vztahu klient - banka Provázat život a podnikání klienta s bankou a poskytovat pomoc při řešení jeho životních nebo podnikatelských potřeb Nalézt nový tržní prostor pro poskytování finančních služeb Doplnění platební a úvěrové funkce jiným poskytovatelům služeb Jízdenky, parkovací karty, mýtné, úřední poplatky, stravenky, benefity, Aktivní obrana proti přebírání platebního styku jinými subjekty TELCO operátoři, e-commerce, sociální sítě, PSD2 - PISP Získat oslovitelný kmen, a nové peníze ze synergického spojení podnikání ve finanční a nefinanční oblasti Např. TELCO, utility, benefity, strana 9

10 Produkty nové generace Produkty musí nově respektovat specifika distribučních kanálů Jejich nákup a obsluha musí být řízeným pozitivním klientským zážitkem Prožitek nezáludnosti, jednoduchosti, transparentnosti, partnerství, komfortu Musí vhodně řešit nějakou silnou klientskou potřebu Musí obsahovat klientské preference (jednoduchost použití, variabilitu, včasnost, komplexitu, ) strana 10

11 Odpovědí může být i DIGITÁLNÍ BANKA strana 11

12 Digitalizace banky vs. Digitalizace banky je reakce banky na technologický vývoj Dematerializace bankovních procesů spojených s klienty Rozvoj elektronických prodejních a servisních a transakčních kanálů Internetové bankovnictví Mobilní bankovnictví Contactless PK, mobilní platby, NFC, Selektivní snížení nákladů na distribuci a servis obsahuje jiný business model jako oscanovaná verze tradiční nebude fungovat strana 12

13 Co je to digitální banka? Vcelku konzistentní definice digitálního bankovnictví Digital banking is the incorporation of new and developing technologies throughout a financial services entity, in concert with associated changes in internal and external corporate and personnel relationships, to provide enhanced customer services and experiences effectively and efficiently. John Ginovsky Server Bankingexchange.com strana 13

14 Business model digitální banky Profit z využívání služeb a případu jejich užití, nikoli profit z produktů Postaveno na opačném distribučním modelu pull Významně využívá indirect sales kanály Využití PSD2, white-label produktů, cenové a produktové arbitráže Integrace finančních produktů do služeb třetích stran Digitální finanční produkty Zásadní redesign produktů (kompatibilita s el. prostředím) Zásadní redesign procesů (prodejních, servisních, rizik, ) Poskytování synergických služeb klientům (Beyond Banking) strana 14

15 Je FinTech řešením? DIGITÁLNÍ BANKA A FINTECH strana 15

16 Co je to FinTech? Definice Počítačové programy a další technologie používané k podpoře, nebo umožnění přístupu k bankovním a finančním službám Business realita Boj o digitální rentu v nízkomaržovém prostředí, zatím navíc bez killer obchodního modelu strana 16

17 Buzzword nebo reálná příležitost? Úspěšná FinTech inovace musí být produktově, nebo business modelem disruptivní Přenese uživatele od svíčky k žárovce, nikoli od svíčky k lepší svíčce Přinese klíčovou změnu klientské user experience (který ji čeká a adoptuje) Vede ke kvadratickému rozdělení trhu (jen korporace a startupy) Je nutné být na trhu mezi prvními dvěma Pokud nebude splněna podmínka disrupce Rizika a investice s edukací klientů nepřinesou business výnos Nemá smysl inovaci dělat a je lepší zůstat u dosavadního modelu strana 17

18 Zatímní FinTech produkty na trhu Bankovní mobilní aplikace Platba pomocí QR kódů Elektronické peněženky a platební nástroje např. Apple Pay, Android Pay, Kryptoměny Bitcoin, Portály pro P2P lendings, Crowdfunding, faktoring a prodej pohledávek (cesi) Chatboty a automatické doporučování Profilování klientů, riziková analýza strana 18

19 Smysluplné směry FinTech Skóring klientů na základě veřejných dat (sociální sítě, digitální stopa, ) - Nikita Poskytování splatnosti = na fakturu Klarna (Twisto) Poskytování krátkodobého úvěrování (Payday loany) Consumer finance produkty pro impulsivní nákupy Integrace platební nebo úvěrové metody do služby třetí strany Payment initiator (PSD2 - PIS) pro nebankovní platební řešení Platby v dopravě, mýta, benefity, stravenky, Univerzální řešení (multifunkční karty, mobilní issuing, ) Služby (PSD2 - AIS) pro správu osobních/rodinných financí Profilování klientů a jejich propenzit Součást distribučního omnichannelu MarketPlace strana 19

20 Zajímavé směry pro rozvoj FinTech Využití AI pro personalizaci nabídek a profilování klientů Řešení životních situací Analýza přirozené řeči a převod na řešení, stimulace nákupního chování Generování plně personalizovaného produktu, služby Využití technologie Blockchainu pro složitější transakční případy Vícestranné vypořádání Elektronická notarizace strana 20

21 Kde FinTech chybí klientská potřeba, business model Kryptoměny ve stávající podobě Nenabudou charakter platidla ve smyslu standardní měny V případě systémově zajímavé velikosti bude regulováno až zakázáno Internet věcí Big Brother (chytrá domácnost, veřejný prostor) Samoobjednávací lednička, chytrá lavička, odpadkový koš Řízení dopravy na základě stávající senzoriky a procesního modelu Složité mobilní aplikace bez klíčové přidané hodnoty pro klientský segment ibeacony, prodej geodat o klientech, včetně nákupního geospamu strana 21

22 Děkuji za pozornost Jan Zdeněk Business analýzy Česká spořitelna, a.s. Telefon: