Adresy pro zasílání smluv na partnery 018_2016

Transkript

1 Změny: Adresy pro zasílání smluv na partnery 018_ Změna adresy u ČSOB 1

2 Obecná pravidla: Životní pojištění: Spolupracovník, který nemá registraci u ČNB-PPZ a nemá účinnou SoS, nesmí podepisovat životní smlouvy! Investice: Podepisující spolupracovník na smlouvě musí mít registraci VZ nebo VZIP. Penzijní připojištění: Podepisující spolupracovník na nové smlouvě musí mít rozšířenou registraci VZPS. Spotřebitelské úvěry a hypotéky: Podepisující spolupracovník na nové smlouvě musí mít rozšířenou registraci VZSÚ. Všechny informace ohledně registrací naleznete na na OK NEtu v sekci Pokyny. Originály smluv odesílejte na partnery co nejdříve, aby nedošlo k prodlení a tím i případnému nepřijetí smluv. Investice-originály je nutné odesílat na partnery denně. Kopie smluv a změn musí být doručeny na skenovací centrum do HK do 14 dnů od podpisu smlouvy. V případě pozdního doručení kopie smlouvy, dochází ze strany BC, a.s. k uložení pokuty ve výši 100Kč. Pokuta je dále zasílána na konto Dobrého skutku. Seznam dokumentace, která se dle pokynů centrály společnosti, přikládá ke kopiím návrhů smluv a změn: Záznam o schůzce Investiční dotazník partnera u penz. připojištění Investiční dotazník BC Kopie OP/RL dítěte Modelace Profil Dokumentace musí být čitelná. Doloženost jednotlivých formulářů závisí na typu produktu. Je nutné vždy používat poslední aktuální verze formulářů, staré verze nejsou centrálou akceptovány. Seznam platných verzí je umístěn na Oknetu v sekci Broker Consulting, a.s. Pokyny Pokyn k povinné dokumentaci k jednotlivým obchodům. Dokumentace přikládaná k originálům smluv je dána pokynem jednotlivých pojišťoven. Níže u jednotlivých partnerů není tato jejich dokumentace podrobně uváděna. Originály smluv odesílejte na partnera se dvěma předávacími protokoly (PP). Kopie smluv odesílejte na skenovací centrum do HK s předávacím protokolem vygenerovaným z WD. Originály i kopie smluv či změn musí být seřazeny dle seznamu na PP a zkompletovány. Před odesláním originálů smluv, navýšení a jiných změn na partnery, prosím důkladně zkontrolujte, zda jsou správně vyplněna získatelská čísla, zda jsou přiloženy všechny dokumenty potřebné k akceptaci smlouvy a zda je vše řádně vyplněno a podepsáno. 2

3 Seznam získatelských čísel partnerů Broker Consulting, a.s. verze platná k POZOR! U penzijních připojištění se jedná pouze o navyšování či změny starého penzijního připojištění Druh produktu Název společnosti Získatelské číslo BC + EVČ (vždy 6ti místné číslo) ŽP AEGON pojišťovna, a.s ŽP, NŽP Allianz pojišťovna, a.s ŽP AXA Životní pojišťovna, a.s NŽP AXA Pojišťovna, a.s ŽP, NŽP NŽP NŽP Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna a.s. retailové poj.vozidel, občanské než.poj. Česká pojišťovna a.s. poj.majetku a odpovědnosti podnikatele, flotilové poj.vozidel, zemědělské poj., kolektivní poj.odpovědnosti (předtištěno na smlouvě) ŽP, NŽP ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Získatelské č.: , osobní číslo: 1400 NŽP D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s ŽP, NŽP-majetek občan NŽP- podnikatelé, nestandardy Generali Pojišťovna a.s. 888 Generali Pojišťovna a.s NŽP Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s ŽP Komerční pojišťovna, a.s. Název získatele: BC, kód prodejce: EVČ ŽP,NŽP Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ŽP MetLife Europe Limited 449 ŽP NN Životní pojišťovna N.V ŽP NOVIS Poisťovna a.s., ŽP Pojišťovna České spořitelny, a.s (předtištěno na smlouvě) NŽP Pojišťovna VZP, a.s. Získatelské číslo není, produkce se sjednává jen elektronicky, každý zprostředkovatel musí mít své jedinečné ID u PVZP NŽP Slavia pojišťovna, a.s NŽP Slavia pojišťovna, a.s (u produktu zdravotního pojištění cizinců) NŽP Triglav pojišťovna, a.s. DIRECT pojišťovna, a. s ŽP, NŽP UNIQA pojišťovna, a.s (předtištěno na smlouvě) NŽP Wüstenrot pojišťovna a.s ŽP Wüstenrot životní pojišťovna a.s Investice ATLANTIK FT BCAS Investice AXA investiční společnost, a.s. Číslo poradce: / EVČ Investice Conseq Investment Management, a. s. Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) Investice Cyrrus, a.s. Broker Consulting Investice Česká spořitelna, a.s. Číslo finančního partnera: WXB2000 Investice Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 104+EVČ spolupracovníka Investice Investiční kapitálová společnost KB, a. s Investice INVESTIKA,a.s. Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) Investice Pioneer (všechny produkty - Platforma (OK Fondmarket), Rentier Invest, Česká rodina fondů, Lucemburská rodina fondů) Kód společnosti:

4 Druh produktu Název společnosti Získatelské číslo BC + EVČ (vždy 6ti místné číslo) Penzijní připojištění AEGON Penzijní společnost Penzijní připojištění Allianz penzijní společnost Pojišťovací zprostředkovatel: , (prodejní místo: 9998, obchodní síť: 001) Penzijní připojištění AXA penzijní společnost Penzijní připojištění Česká spořitelna penzijní společnost E31025 Penzijní připojištění ČSOB penzijní společnost (zapisuje se do pole S1) Penzijní připojištění Generali penzijní společnost Penzijní připojištění NNpenzijní společnost 1111 Penzijní připojištění KB Penzijní společnost Penzijní připojištění Penzijní společnost České pojišťovny pilíř AEGON Penzijní společnost pilíř Allianz penzijní společnost pilíř AXA penzijní společnost pilíř CONSEQ Penzijní společnost Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) pilíř Česká spořitelna penzijní společnost E pilíř ČSOB penzijní společnost (zapisuje se do pole S1) 3. pilíř NN penzijní společnost pilíř KB Penzijní společnost pilíř Penzijní společnost České pojišťovny pilíř Raiffeisen penzijní společnost BC (případně "BCAS") Stavební spoření Raiffeisen stavební spořitelna, a. s , číslo podací úřadovny: Stavební spoření Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. podací úřadovna: , IČZ WXB02000 Úvěry ze stavebního spoření Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. IČZ WXB02000 (má-li spolupracovník přidělené své WXB identifikační číslo, vyplňuje své WXB) Stavební spoření Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s Běžný účet UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (Expres, Aktivní konto) Spořící účet UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (Spořicí účet Prima) Úvěr na konsolidaci UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (Presto) Termínovaný účet J&T BANKA, a.s. Broker Consulting (nutno vyplnit do kolonky "Název zprostředkovatele" v elektronické smlouvě) Platební karta AXA Česká republika, s.r.o Hypotéky Hypotéky Hypotéky Česká spořitelna, a.s. Equa Bank, a.s. Hypoteční banka, a.s. WXB02000 (má-li spolupracovník přidělené své WXB identifikační číslo, vyplňuje své WXB) Každý poradce má u Equa Bank jedinečné identifikační číslo (login do GFO) Provizní číslo poradce (u HB má každý poradce vygenerováno své jedinečné ID) Hypotéky Komerční banka, a.s. Broker Consulting Hypotéky LBBW Bank CZ, a.s (provozní kód společnosti) Hypotéky mbank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku) Broker Consulting a IČO Hypotéky Raiffeisenbank, a.s. Každý poradce má u RB jedinečné identifikační číslo Hypotéky Sberbank CZ, a.s. (dříve Volksbank CZ, a.s.) Broker Consulting Hypotéky UniCredit Bank Czech Republic, a.s Hypotéky Wüstenrot hypoteční banka, a.s

5 Zasílací adresy Aegon Aegon pojišťovna, a.s. (IŽP+majetek + navýšení na PS) Podatelna Na Pankráci Praha 4 AIG - odesílat originály na partnera každý den AMSLICO AIG Funds správ. Spol., a.s. Hviezdoslavovo námestie Bratislava 1 Allianz Allianz pojišťovna, a.s. (IŽP) Ke Štvanici 656/ Allianz pojišťovna, a.s. (navýšení PS) EDC externí distribuční cesty Ke Štvanici 656/ Allianz pojišťovna, a.s. (majetek) Lucie Procházková Ke Štvanici 656/3 Kontakty: JANA KREJZOVÁ hlavní kontaktní osoba pro Broker Consulting tel.: jana.krejzova@allianz.cz MICHAELA ZAPPOVÁ regionální konzultant pro Čechy tel.: michaela.zappova@allianz.cz TOMÁŠ MUCHA regionální konzultant pro Moravu tel.: tomas.mucha@allianz.cz MetLife Europe Limited MetLife pojišťovna, a.s. Purkyňova 2121/ Praha 1 Atlantik - odesílat originály na partnera každý den ATLANTIK finanční trhy, a.s. (investice) p. Michal Vacek Pobřežní 297/14 AXA - ukončení/výpověď k PS musí být ověřená - v případě nezletilé osoby partner vyžaduje ověřenou kopii RL (investice) 5

6 AXA Česká republika Lucie Vašková Úzká 488/8, Brno Citi Bank - smlouvy zadat do aplikace Scanlog a dále do WD Zuzana Mašková (od dubna změna kontaktní osoby) Citibank Europe plc. Bucharova 2641/ Praha 5 - Stodůlky Conseq - odesílat originály na partnera každý den - fax a fondy@conseq.cz nepovinně pro urychlení u jednorázových investic a nezasílají se u pravidelných investic Conseq Investment Management, a.s. (investice) Burzovní palác Rybná 682/ Praha Conseq penzijní společnost, a.s. (PS) Burzovní palác Rybná 682/ Praha 1 CONSTANTIA - s platností od byla spolupráce s tímto partnerem ukončena Banka se přejmenovala na Semper Constantia Privatbank, dotazy směřovat na service@semperconstantia.at Cyrrus - jen v elektronické podobě CYRRUS, a.s. Tereza Parmová Radlická 14 Anděl Park B Praha 5 Česká pojišťovna Česká pojišťovna, a.s. (majetek + IŽP) P.O.BOX Brno Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (PSČP) (navýšení PS)+ navýšení u bývalého penz. fondu Generali Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Na Pankráci 1720/ Praha 4 6

7 Česká spořitelna - ukončení/výpověď k PS a SSČS musí být ověřená ČS Podílové fondy smlouvu nafaxovat do 24 hod. od uzavření na : nebo nebo zaslat mailem na: externi.prodej@csas.cz nejlépe ve formátu ZIP (popř. mu přiřaďte heslo Fondy222 ). Veškerou klientskou dokumentaci zasílejte na adresu: Pojišťovna České spořitelny a.s. (RŽP, Flexi ) Vienna Insurance Group Nám. Republiky Pardubice Obchodní korespondenci (smlouvy o obchodním zastoupení, žádosti o přístupy do aplikací apod.) zasílejte na novou adresu: NOVÉ Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Budějovická 1912/64b Praha Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (PS) Poláčkova 1976/ Praha Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (SSČS) Vinohradská 180/ Praha Česká spořitelna, a.s (investice) 8430 Odd. podpora distribuce Evropská 17/2690 (E-Gate) Praha 6 ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s (vše) Vienna Insurance Group P.O.Box Modřice Česká podnikatelská pojišťovna, a.s (flotilové smlouvy) Vienna Insurance Group Pobřežní 23 ČSOB P Odd. správy životního pojištění (RŽP,) nová adresa od ČSOB Pojišťovna, a.s. Sušilova1528/ Hradec Králové ČSOB Penzijní společnost, a.s. (navýšení PS) nová adresa od Sušilova1528/ Hradec Králové 7

8 D.A.S. D.A.S pojišťovna právní ochrany, a.s. BB centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/ Praha 4 Michle GENERALI - oprava chyby na smlouvě (na základě zpětného dotazu od partnera) opravit na kopii návrhu smlouvy s originálním podpisem klienta. Opravu (doplnění) zaslat ihned spolu s vytištěným formulářem zpětného dotazu na partnera a v kopii na BC GENERALI pojišťovna Oddělení FAC Na Pankráci Praha 4 (nová adresa od ) Adresa pro zasílání dokumentace do Generali Pojišťovny a.s.:.(výpovědi, ZMĚNY, POŽADAVKY KLIENTA APOD.): NOVÉ Generali Pojišťovna a.s. P. O. Box Brno 2 Změny starého penzijního připojištění Generali - zasílat na viz PSČP Generali Investments CEE (investice) ZMĚNA - ukončení/výpověď k PS musí být ověřená Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (invesice) dříve ČP Invest P.O. BOX Brno HSBC - Pro ČR již není zastoupení veškerá komunikace probíhá přes společnost Conseq. - odesílat originály odkupů a změn na partnera každý den Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/ Praha 1 Hasičská vzájemná pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Římská 2135/ Praha 2 HB (Hypoteční Banka) Hypoteční úvěr 8

9 - originál si předává spolupracovník přímo na Bance INVESTIKA, a.s. (investice) - odesílat originály na partnera každý den INVESTIKA, investiční společnost, a.s. Švédská 635/ Praha 5 - Smíchov J&T banka (Clar Deal) - originály s PP ve 2 vyhotoveních + příslušné dokumenty partner J&T Banka, a.s. Clear Deal Pobřežní 14 Komerční banka (IKS+Hú + PS) - k Hú daný ZOS + potvrzení od banky nebo kopie smlouvy (přední a zadní strana s podpisy) BC - ukončení/výpověď k PF musí být ověřená - smlouva IKS se musí odfaxovat nebo zaslat em, oboje platné, msekyrko@iks-kb.cz a zkohouto@iks-kb.cz použít oba najednou, fax ) Komerční banka, a.s. Centrum pasivních produktů Ostrava U Soudu 6188/ OSTRAVA - Poruba IKS KB, a. s. (investice) Odd. administrace Dlouhá 713/ Praha 1 Komerční pojišťovna Komerční pojišťovna, a.s. Odbor správa pojistných smluv Palackého Jihlava Kooperativa Kooperativa pojišťovna, a.s. (IŽP + majetek) Vienna Insurance Group Brněnská Modřice LBBW Hypoteční úvěr - originál si předává spolupracovník přímo na Bance 9

10 LBBW Bank CZ a.s. (spořící účet) Tým externí prodejní sítě Václavské náměstí Praha 1 MetLife Europe Limited (doplnění získatelského čísla viz výše a změna adresy) MetLife Europe Limited Purkyňova 2121/ Praha 1 Modrá pyramida - originály změn (stavební spoření) s PP partner Úvěr - originál si předává spolupracovník přímo na Bance Modrá pyramida stavební spoř., a.s. (změny stavební spoření) Bělehradská Praha 2 mbank (Hú) - originál si předává spolupracovník přímo na Bance NN Životní pojišťovna N.V. a NN penzijní společnost, (změna názvu společnosti z ING na NN) - ukončení/výpověď musí být ověřená Oddělení podpory makléřů (ŽP) NN Životní pojišťovna N.V. pobočka pro Českou republiku Nádražní 344/ Praha 5 Oddělení podpory makléřů (PS) NN penzijní společnost, a.s. Nádražní 344/ Praha Oddělení podpory makléřů (ING Konto + ING Fondy) ING Bank N.V. Nádražní 344/ Praha 5 NOVIS Poisťovna a.s.,nová ADRESA - originál s PP partner + zaslání předávacího protokolu (vždy po zadání) em na adresu: pojistovna@novis.eu - záznam o opravě chyby originál na partnera a kopie na BC, a.s. NOVIS Poisťovna a.s., odštěpný závod, Národní 41a Praha 1 10

11 PIONEER - odesílat originály na partnera každý den - originál s PP + BC ID partner - kopie s PP + ZOS + BC ID + kopie OP BC Plzeň Pioneer Investments (investice) Želetavská 1525/ Praha 4 Pojišťovna VZP Pojišťovna VZP, a.s. Externí prodejní sítě K rukám Zuzany Zochové Jankovcova 1566/2b Praha 7 Reifeinsenbank + Raiffeisen - k úvěru či hypotéce daný ZOS + potvrzení od banky nebo kopie smlouvy (přední a poslední strana s podpisy) BC Plzeň Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/ Praha Raiffeisen penzijní společnost, a.s. Koněvova 2747/ Praha 3 Skandia Nové návrhy se již nesepisují. Jakoukoli změnu údajů je možno provést sepsanou Žádostí napsanou a podepsanou na list papíru a doručenou do Skandia Faxem: nebo em: jsafrankova@skandia.de, jborovsky@skandia.de, klient@skandia.de nebo Skandia Lebensversicherung AG Služby pro klienty CrossBorder, Kaiserin-Augusta-Allee Berlin, Německo Slavia Slavia pojišťovna, a.s (majetek) Jan Vlček Revoluční Praha 1 Sberbank(Hú) - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance Sberbank CZ a.s. Na Pankráci 1724/ Praha 4 Triglav DIRECT pojišťovna, a. s. DIRECT pojišťovna, a. s. (majetek) Perlová Plzeň 11

12 UNIQA UNIQA pojišťovna, a.s. (IŽP + majetek) Správa smluv ŽP Evropská Praha 6 Unicredit ( spořící účet + Hú + úvěr) K úvěru (Presto a Small Business úvěry): - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (klasický) + kopie OP + PP BC Plzeň K účtu a spořícímu účtu: - originál s PP + příslušná dokumentace partner - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (klasický) s PP BC Plzeň K Hú: - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (Financování bydlení) s PP BC Plzeň UCBP CVÚ (spořící účet) UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/ Praha 4 - Michle Wüstenrot (stavební spoření + majetek + život) - k úvěru či hypotéce daný ZOS + potvrzení nebo kopie smlouvy (přední a poslední strana s podpisy) BC Plzeň Wüstenrot stavební spořitelna a.s. (stavební spoření) Na Hřebenech II 1718/ Praha Wüstenrot pojišťovna a.s. (majetek) již není možné sjednávat Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Od zasílejte na adresu: Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/ Wüstenrot životní pojišťovna a.s. (život) již není možné sjednávat Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 12