Adresy pro zasílání smluv na partnery Platné k

Transkript

1 Adresy pro zasílání smluv na partnery Platné k

2 Obecná pravidla: Životní pojištění: Spolupracovník, který nemá registraci u ČNB-VZ a nemá účinnou SoS, nesmí podepisovat životní smlouvy! Investice: Podepisující spolupracovník na smlouvě musí mít registraci VZ u ČNB pro investiční služby. Penzijní připojištění: Podepisující spolupracovník na nové smlouvě musí mít rozšířenou registraci VZPS. Spotřebitelské úvěry a hypotéky: Podepisující spolupracovník na nové smlouvě musí mít rozšířenou registraci VZSÚ. Všechny informace ohledně registrací naleznete na na OK NEtu v sekci Pokyny. Originály smluv odesílejte na partnery co nejdříve, aby nedošlo k prodlení a tím i případnému nepřijetí smluv. Investice-originály je nutné odesílat na partnery denně. V případě využití sjednání přes proces BIO-SIGN nemusíte na partnery zasílat nic. Kopie smluv a změn musí být doručeny na skenovací centrum do HK do 14 dnů od podpisu smlouvy. V případě pozdního doručení kopie smlouvy, dochází ze strany BC, a.s. k uložení pokuty ve výši 100 Kč. Pokuta je dále zasílána na konto Dobrého skutku. Seznam dokumentace, která se dle pokynů centrály společnosti, přikládá ke kopiím návrhů smluv a změn naleznete podrobně v přehledu povinné dokumentace. Dokumentace musí být čitelná. Doloženost jednotlivých formulářů závisí na typu produktu. Je nutné vždy používat poslední aktuální verze formulářů, staré verze nejsou centrálou akceptovány. Seznam platných verzí je umístěn na Oknetu v sekci Broker Consulting, a.s. Pokyny Pokyn k povinné dokumentaci k jednotlivým obchodům. Dokumentace přikládaná k originálům smluv je dána pokynem jednotlivých pojišťoven. Níže u jednotlivých partnerů není tato jejich dokumentace podrobně uváděna. Originály smluv odesílejte na partnera se dvěma předávacími protokoly (PP). Kopie smluv odesílejte na skenovací centrum do HK s předávacím protokolem vygenerovaným z WD. Originály i kopie smluv či změn musí být seřazeny dle seznamu na PP a zkompletovány. Před odesláním originálů smluv, navýšení a jiných změn na partnery, prosím důkladně zkontrolujte, zda jsou správně vyplněna získatelská čísla, zda jsou přiloženy všechny dokumenty potřebné k akceptaci smlouvy a zda je vše řádně vyplněno a podepsáno. 2

3 Seznam získatelských čísel partnerů Broker Consulting, a.s. verze platná k POZOR! U penzijních připojištění se jedná pouze o navyšování či změny starého penzijního připojištění Druh produktu Název společnosti Získatelské číslo BC + EVČ (vždy 6ti místné číslo) ŽP AEGON pojišťovna, a.s (předtištěno na smlouvě) ŽP, NŽP Allianz pojišťovna, a.s (předtištěno na smlouvě) ŽP AXA Životní pojišťovna, a.s (předtištěno na smlouvě) NŽP AXA Pojišťovna, a.s ŽP, NŽP NŽP NŽP Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna a.s. retailové poj.vozidel, občanské než.poj. Česká pojišťovna a.s. poj.majetku a odpovědnosti podnikatele, flotilové poj.vozidel, zemědělské poj., kolektivní poj.odpovědnosti (předtištěno na smlouvě) ŽP, NŽP ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Získatelské č.: , osobní číslo: 1400 NŽP D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s NŽP DIRECT pojišťovna, a. s ŽP, NŽP-majetek občan NŽP- podnikatelé, nestandardy Generali Pojišťovna a.s. 888 Generali Pojišťovna a.s NŽP Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s ŽP Komerční pojišťovna, a.s. Název získatele: BC, kód prodejce: EVČ ŽP,NŽP Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (předtištěno na smlouvě) ŽP MetLife Europe d.a.c. 449 (předtištěno na smlouvě) ŽP NN Životní pojišťovna N.V ŽP NOVIS Poisťovna a.s., NŽP Slavia pojišťovna, a.s NŽP Slavia pojišťovna, a.s (u produktu zdravotního pojištění cizinců) ŽP, NŽP UNIQA pojišťovna, a.s (předtištěno na smlouvě) Investice AXA investiční společnost, a.s. Číslo poradce: / EVČ Investice Conseq Investment Management, a. s. Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) Investice Česká spořitelna, a.s. obchodník má jedinečný WXB kod Investice Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 104+EVČ spolupracovníka Investice INVESTIKA,a.s. Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) Investice Amundi (všechny produkty - Platforma Rentier Invest, Česká rodina fondů, Lucemburská rodina fondů) Kód společnosti: 3800 Druh produktu Penzijní připojištění Název společnosti Allianz penzijní společnost Získatelské číslo BC + EVČ (vždy 6ti místné číslo) Pojišťovací zprostředkovatel: , (prodejní místo: 9998, obchodní síť: 001) Penzijní připojištění AXA penzijní společnost Penzijní připojištění Česká spořitelna penzijní společnost E

4 Penzijní připojištění ČSOB penzijní společnost (zapisuje se do pole S1) Penzijní připojištění Generali penzijní společnost Penzijní připojištění NNpenzijní společnost 1111 Penzijní připojištění KB Penzijní společnost Penzijní připojištění Penzijní společnost České pojišťovny pilíř Allianz penzijní společnost pilíř AXA penzijní společnost pilíř CONSEQ Penzijní společnost Broker Consulting (předtištěno na smlouvě) pilíř Česká spořitelna penzijní společnost E pilíř ČSOB penzijní společnost (zapisuje se do pole S1) 3. pilíř NN penzijní společnost pilíř KB Penzijní společnost pilíř Penzijní společnost České pojišťovny pilíř Raiffeisen penzijní společnost BC (případně "BCAS") Stavební spoření Raiffeisen stavební spořitelna, a. s , číslo podací úřadovny: Stavební spoření Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. podací úřadovna: , IČZ WXB02000 Úvěry ze stavebního spoření Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Spolupracovník má přidělené své WXB identifikační číslo) Stavební spoření Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s Úvěr na konsolidaci UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (Presto) EVČ Obchodníka Clear Deal Hypotéky Hypotéky J&T BANKA, a.s. Česká spořitelna, a.s. Equa Bank, a.s. Broker Consulting (nutno vyplnit do kolonky "Název zprostředkovatele" v elektronické smlouvě) obchodník musí mít certifikační školení banky Spolupracovník má přidělené své WXB identifikační číslo Každý poradce má u Equa Bank jedinečné identifikační číslo (login do GFO) Hypotéky Hypoteční banka, a.s. Provizní číslo poradce (u HB má každý poradce vygenerováno své jedinečné ID) Hypotéky Komerční banka, a.s. EVČ Obchodníka Hypotéky mbank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku) EVČ Obchodníka Hypotéky Raiffeisenbank, a.s. Každý poradce má u RB jedinečné identifikační číslo Hypotéky Sberbank CZ, a.s. (dříve Volksbank CZ, a.s.) Každý poradce má u Sberbank jedinečné identifikační číslo Hypotéky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. EVČ obchodníka Hypotéky Wüstenrot hypoteční banka, a.s Zasílací adresy Aegon Aegon pojišťovna, a.s. (IŽP+majetek + navýšení na PS) Podatelna Na Pankráci Praha 4 Allianz Allianz pojišťovna, a.s. (IŽP) Ke Štvanici 656/3 4

5 Allianz pojišťovna, a.s. (navýšení PS) EDC externí distribuční cesty Ke Štvanici 656/ Allianz pojišťovna, a.s. (IŽP, navýšení PS, majetek) Ke Štvanici 656/ Kontakty: JANA KREJZOVÁ hlavní kontaktní osoba pro Broker Consulting tel.: Podnikatelské pojištění: Jitka Pařízková tel.: Servisní linka: tel.: IT Allin: Amundi (NOVÁ ADRESA) - odesílat originály na partnera každý den Amundi Rohanské nábřeží 693/10 AXA - ukončení/výpověď k PS musí být ověřená - v případě nezletilé osoby partner vyžaduje ověřenou kopii RL (investice) AXA Management services Úzká 488/8, Brno Conseq - odesílat originály na partnera každý den - fax a fondy@conseq.cz nepovinně pro urychlení u jednorázových investic a nezasílají se u pravidelných investic Conseq Investment Management, a.s. (investice) Burzovní palác Rybná 682/ Praha Conseq penzijní společnost, a.s. (PS) Burzovní palác Rybná 682/ Praha 1 Česká pojišťovna Česká pojišťovna, a.s. (majetek) P.O.BOX Brno Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Na Pankráci 1720/ Praha 4 5

6 Česká spořitelna - ukončení/výpověď k PS a SSČS musí být ověřená ČS Podílové fondy smlouvu nafaxovat do 24 hod. od uzavření na : nebo nebo zaslat mailem na: externi.prodej@csas.cz nejlépe ve formátu ZIP (popř. mu přiřaďte heslo Fondy222 ). Obchodní korespondenci (smlouvy o obchodním zastoupení, žádosti o přístupy do aplikací apod.) zasílejte na novou adresu: NOVÉ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (PS) Poláčkova 1976/ Praha Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (SSČS) Vinohradská 180/ Praha Česká spořitelna, a.s (investice) 8430 Odd. podpora distribuce Evropská 17/2690 (E-Gate) Praha 6 ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s (vše) Vienna Insurance Group P.O.Box Modřice Česká podnikatelská pojišťovna, a.s (flotilové smlouvy) Vienna Insurance Group K rukám p. Moniky Landlové Pobřežní 23 Primárně posílejte konkrétní osobě, která nabídku a smlouvu připravila. ČSOB P ČSOB Pojišťovna, a.s. Masarykovo nám Pardubice Zelené Předměstí ČSOB Penzijní společnost, a.s. (navýšení PS) Radlická 333/ Praha 5 D.A.S. D.A.S pojišťovna právní ochrany, a.s. BB centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4 6

7 Praha 4 Michle DIRECT pojišťovna, a. s. DIRECT pojišťovna, a. s. (majetek) Perlová Plzeň GENERALI - oprava chyby na smlouvě (na základě zpětného dotazu od partnera) opravit na kopii návrhu smlouvy s originálním podpisem klienta. Opravu (doplnění) zaslat ihned spolu s vytištěným formulářem zpětného dotazu na partnera a v kopii na BC Generali Pojišťovna a.s. P. O. Box Brno 2 Změny starého penzijního připojištění Generali - zasílat na viz PSČP Generali Investments CEE (investice) - ukončení/výpověď k PS musí být ověřená Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (invesice) dříve ČP Invest P.O. BOX Brno Hello bank BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Karla Engliše 5/ Praha 5 Anděl HSBC - Pro ČR již není zastoupení veškerá komunikace probíhá přes společnost Conseq. - odesílat originály odkupů a změn na partnera každý den Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/ Praha 1 Hasičská vzájemná pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Římská 2135/ Praha 2 HB (Hypoteční Banka) Hypoteční úvěr - originál si předává spolupracovník přímo na Bance INVESTIKA, a.s. (investice) 7

8 - odesílat originály na partnera každý den INVESTIKA, investiční společnost, a.s. U Zvonařky 291/ Praha 2 J&T banka (Clar Deal) - originály s PP ve 2 vyhotoveních + příslušné dokumenty partner J&T Banka, a.s. Clear Deal Pobřežní 14 Komerční banka (IKS+Hú + PS) - k Hú daný ZOS + potvrzení od banky nebo kopie smlouvy (přední a zadní strana s podpisy) BC - ukončení/výpověď k PF musí být ověřená - smlouva IKS se musí odfaxovat nebo zaslat em, oboje platné, msekyrko@iks-kb.cz a zkohouto@iks-kb.cz použít oba najednou, fax ) Komerční banka, a.s. Centrum pasivních produktů Ostrava U Soudu 6188/ OSTRAVA - Poruba IKS KB, a. s. (investice) Odd. administrace Dlouhá 713/ Praha 1 Komerční pojišťovna Komerční pojišťovna, a.s. Odbor správa pojistných smluv Palackého Jihlava Kooperativa (od i produkty Flexi bývalé Pojišťovny České spořitelny a.s.) Dokumentaci zasílejte Doporučeným nebo jiným druhem zásilky, u které Česká pošta potvrzuje podání a zásilka má podací číslo pošt. Do zásilky (jako první list) přiložte potřebné informace pro zaslání výpisu (získatelské číslo KOOP/název zprostředkovatele/ič zprostředkovatele/ pro zaslání potvrzení z podatelny). Kooperativa pojišťovna, a.s. (ŽP + majetek) Vienna Insurance Group Brněnská Modřice MetLife Europe d.a.c. MetLife Europe d.a.c. Purkyňova 2121/ Praha 1 mbank (Hú) 8

9 mbank S.A., organizační složka Pernerova 691/42 Praha 8, Moneta Money Bank Vyskočilova 1442/1b Praha 4 NN Životní pojišťovna N.V. a NN penzijní společnost, (změna názvu společnosti z ING na NN) - ukončení/výpověď musí být ověřená Oddělení podpory makléřů (ŽP) NN Životní pojišťovna N.V. pobočka pro Českou republiku Nádražní 344/ Praha 5 Oddělení podpory makléřů (PS) NN penzijní společnost, a.s. Nádražní 344/ Praha 5 NOVIS Poisťovna a.s., - originál s PP partner + zaslání předávacího protokolu (vždy po zadání) em na adresu: pojistovna@novis.eu - záznam o opravě chyby originál na partnera a kopie na BC, a.s. NOVIS Poisťovna a.s., odštěpný závod, Národní 973/ Praha 1 Reifeinsenbank + Raiffeisen - k úvěru či hypotéce daný ZOS + potvrzení od banky nebo kopie smlouvy (přední a poslední strana s podpisy) BC Plzeň Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/ Praha Raiffeisen penzijní společnost, a.s. Koněvova 2747/ Praha 3 Skandia Nové návrhy se již nesepisují. Jakoukoli změnu údajů je možno provést sepsanou Žádostí napsanou a podepsanou na list papíru a doručenou do Skandia info@ska-lv.de; Borovský Julius: Julius.Borovsky@ska-lv.de; tel.: ; (zelená linka) nebo Skandia Lebensversicherung AG Postfach Berlin, Německo Slavia 9

10 Slavia pojišťovna, a.s (majetek) Zdeněk Hlaváček Revoluční Praha 1 Sberbank(Hú) - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance Sberbank CZ a.s. Heršpická Brno UNIQA UNIQA pojišťovna, a.s. (ŽP + majetek) Správa smluv Evropská Praha 6 Unicredit ( spořící účet + Hú + úvěr) K úvěru (Presto a Small Business úvěry): - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (klasický) + kopie OP + PP BC Plzeň K účtu a spořícímu účtu: - originál s PP + příslušná dokumentace partner - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (klasický) s PP BC Plzeň K Hú: - originál s PP + příslušná dokumentace spolupracovník odevzdává přímo na Bance - PP UCB potvrzený bankou (originál podpisy) + ZOS (Financování bydlení) s PP BC Plzeň UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/ Praha 4 - Michle Wüstenrot (stavební spoření + majetek + život) - k úvěru či hypotéce daný ZOS + potvrzení nebo kopie smlouvy (přední a poslední strana s podpisy) BC Plzeň Wüstenrot stavební spořitelna a.s. (stavební spoření) Na Hřebenech II 1718/ Praha Změny smluv (majetek, život) uzavřené přes Wüstenrot pojišťovna a.s. zasílejte na adresu: Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 10