O B S A H : 2. Srovnávací ukazatele v letech Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha

Transkript

1

2 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita práce - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Srovnávací ukazatele v letech Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 3. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech ) Struktura MO v % z celku a podle typů prodejen v letech ) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech ) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech ) Potravinářská výroba v MOC v letech ) Počet pracovníků v letech ) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech ) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech ) Náklady na opravy a údržbu v letech ) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech ) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech ) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Finanční stav aktiva a zásoby v letech ) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech Účetní závěrka k Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha 6. Zpráva auditora k účetní závěrce k a k výroční zprávě za rok 2016

3 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2016 Družstvo úspěšně ukončilo hospodářský rok 2016 a současně si v silném konkurenčním prostředí udrželo stabilní pozici v rámci systému spotřebních družstev zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z všech 43. spotřebních družstev v ČR, zabývajících se obchodní činností, se naše družstvo, podle kriteria výše realizovaného maloobchodního obratu, umístilo na 5. místě, podle velkoobchodního obratu na 3. místě a podle vytvořeného hospodářského výsledku za účetní období na 6. místě. Dosažené výsledky družstva za rok 2016 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, že byly dosaženy v nebývale složité situaci na trhu práce a současně přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců, tak i některých tuzemských subjektů. Nízká zadluženost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářská a finanční situace družstva pro rok 2017 i pro další období je i nadále velmi dobrá. Rovněž v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro družstvo velice úspěšné. Družstvo pokračovalo v zaktivizování členských základen a v celkovém zatraktivnění členství. Výsledkem je trvalý zájem o vstup do družstva v rámci celé jeho působnosti, a to doposud bez výraznější propagace a podpory. V neposlední řadě Pardubický kraj ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s. udělil za rok 2016 družstvu ocenění společensky odpovědné firmě roku za podporu činnosti neziskových organizací a účast na Burze filantropie. Družstvo v roce 2016 v celé své činnosti důsledně pokračovalo v naplňování mezinárodních družstevních principů schválených na sjezdu Mezinárodního družstevního svazu, který se konal v září 1995 v Manchesteru

4 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Orgány družstva Shromáždění delegátů družstva dne 17. června 2014 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 5 let, a to v následujícím složení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopředseda představenstva Ludmila Neumeisterová členka představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec člen představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise - 2 -

5 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Maloobchodní obrat Celkový maloobchodní obrat dosáhl v roce 2016 konečné výše 1 287,68 mil. Kč. Skutečnost byla o 30,39 mil. Kč nižší, než v roce Ve skutečném procentickém vyjádření se jednalo o pokles ve výši 2,31 p. b. Zcela zásadní vliv na výši MO měla v roce 2016 situace na trhu práce, kdy byla historicky nejnižší nezaměstnanost v ČR. Naše družstvo působí ve třech rozhodujících okresech. Především se jedná o okres Ústí nad Orlicí, který se v rámci všech 77 okresů umístil v míře nezaměstnanosti na 15. místě s 3,6 %. Okres Rychnov nad Kněžnou dokonce v rámci všech okresů obsadil 1. místo se 1,8 % a okres Náchod se umístil na 29. místě se 4,4 %. Jak na Rychnovsku (Škoda Kvasiny), tak i na Ústeckoorlicku (Iveco Vysoké Mýto) se projevila výrazná závislost na automobilovém průmyslu, která ve svém důsledku způsobuje silnou migraci pracovních sil a odliv schopných pracovníků zejména do odvětví navazujících na automobilový průmysl (jako např. nástrojárny, elektrotechnické společnosti, apod.). Vedle cenového konkurenčního boje vznikl i boj o zaměstnance. Za rok 2016 dosáhla fluktuace našich kmenových zaměstnanců 42 %, což bylo meziročně o 11 % více. Fluktuace v obchodě byla vždy poměrně vysoká, avšak na trhu práce bylo možné zajistit odpovídající náhradu. To však již nyní, vzhledem k celkové nízké nezaměstnanosti, není téměř možné. Z tohoto důvodu docházelo ke krácení provozních dob, uzavírání prodejen a také k vyvolaným častým předávacím inventurám. Nejvíce byly postiženy prodejny v obcích do 500 obyvatel. Svou významnou roli na tomto výsledku sehrál také rozsah zahraniční konkurence v rámci působnosti našeho družstva. V okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozovaly ke konci roku 2016 svoji činnost 4 zahraniční řetězce se 48 obchodními jednotkami, z toho bylo 25 diskontního typu, 13 supermarketů a 10 hypermarketů. Přesto jsme v řadě míst získali i zcela nové zákazníky a maloobchodní obrat na některých prodejnách meziročně rostl. Největší nárůst maloobchodního obratu dosáhla prodejna umístěná v Nákupní galerii Nová Louže na Štěpnici v Ústí nad Orlicí, a dále další supermarketové prodejny v Nekoři, Vamberku, Ústí nad Orlicí, Hronově, Horní Čermné, Chocni, Broumově, Králíkách, Horní Sloupnici, Vysokém Mýtě, Červené Vodě, Bystřeci, Kunvaldu, Klášterci nad Orlicí, Výprachticích, Letohradě, Doudlebech nad Orlicí a některých dalších. Do kategorie prodejen, které dosáhly meziročního růstu maloobchodního obratu, lze zařadit i marketové prodejny ve větších obcích, jako např. ve Srubech, Dobříkově, Bučině, Dlouhé Třebové, dále v Českých Heřmanicích, Českých Libchavách, Petrovicích, Javornici a České Třebové. Z diskontních prodejen dosáhly největšího meziročního nárůstu prodejny v Meziměstí a v Králíkách (po velmi úspěšné přestavbě). Z hlediska MO se v uplynulém roce dařilo také našemu celoročnímu hobby marketu v Ústí nad Orlicí. Podpůrným způsobem na maloobchodní obrat působilo pokračování v prodeji výsekového masa na 19 prodejnách a také cílené přestavby některých vybraných prodejen, jako např. dvou diskontních prodejen v Králíkách a v Kostelci nad Orlicí, dále supermarketové prodejny v Ústí nad Orlicí Družba a marketových prodejen v Ostrově a Dlouhé Třebové. Na prodejnách byly i nadále podporovány služby, a to zejména v oblasti využívání platebních terminálů, jejichž prostřednictvím zákazníci uhradili zboží za téměř 242,11 mil. Kč, vybrali si službou cash back hotovost ze svých účtů za 19,72 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za 9,26 mil. Kč. Na našich bezobslužných čerpacích stanicích PHM si naši zákazníci natankovali PHM za 59,38 mil. Kč. Další službou byla spolupráce se společností Sazka, a.s. Ke konci roku 2016 jsme na prodejnách provozovali 13 sázkových terminálů, na kterých byly uskutečněny operace v celkové výši 16,43 mil. Kč. Dále pokračovala spolupráce se Sazkou, a. s., a to tzv. Loterry Inside sazka na pokladnách. Jedná se o on-line službu na pokladnách, která zákazníkům umožňuje prodej sázenek. Tato služba je poskytována na těch prodejnách, kde není umístěn terminál Sazky, aktuálně v tuto chvíli na 86 provozních jednotkách

6 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 V neposlední řadě jsme dále ve spolupráci s Českou poštou, s. p. pokračovali v rozšiřování služeb na našich prodejnách. Ke konci roku 2016 jsme provozovali 18 pracovišť na principu frančízy, které poskytují poštovní služby a které v uplynulém roce zvládly více než operací. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi jeden z nejdůležitějších ukazatelů hospodaření družstva, jehož prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou rozhodujícím zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních a zdrojem pro tvorbu zisku, který je nezbytný pro financování investic družstva a pro jeho další rozvoj. Je však naprosto zřejmé, že budoucí období bude z pohledu dosahování jeho výše velmi složité. K již existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen. Proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboží a poskytovaných služeb, rozšiřování sortimentu, včetně zavádění dalších služeb. Bude nezbytné pokračovat také v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou a důležitou formu je třeba považovat cílenou a kvalitní obchodní politiku. Vedle intenzivní formy bude nutné se zaměřit i na extenzivní zvyšování MO, a to formou získávání nových provozoven. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů dosáhl v roce 2016 konečné výše 780,5 mil. Kč, při meziročním snížení o 74,2 mil. Kč, což vyjadřuje pokles o 8,68 p. b. Z toho se dodávky do našich prodejen v souvislosti s poklesem MO snížily o 12,0 mil. Kč, tj. o 1,93 p. b. na 610,1 mil. Kč. Dodávky pro cizí odběratele poklesly razantněji, a to o 62,2 mil. Kč na 170,4 mil. Kč, tj. o 26,73 p. b., z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíž prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, poklesly o 36,0 mil. Kč na 168,4 mil. Kč, tj. o 17,59 p. b. Hlavním důvodem bylo ukončení dodávek cigaret Jednotě Zábřeh od Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a to více než 78 % celkového velkoobchodního obratu. Prostřednictvím velkoobchodního skladu v Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboží. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více než dvě třetiny veškerého zboží, a přispívá tak výrazně ke zvyšování spolehlivosti dodávek. Všechny prodejny zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboží u větších prodejen na méně než 24 hodin, u malých prodejen na méně než 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboží v rámci VO v NC byl v roce 2016 následující: chlazené potraviny 20,6 % suché potraviny 27,3 % nápoje (lahvoviny) 29,8 % průmyslové zboží 22,3 % Zboží z velkoobchodu je našim prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh, do jejich 2 skladů, expeduje zboží cizí dopravce. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Potravinářská výroba je prakticky jedinou výrobní činností, kterou naše družstvo dlouhodobě provozuje. Za rok 2016 dosáhla celkové výše 14,94 mil. Kč, což bylo o 1,23 mil. Kč, tj. o 7,59 p. b. méně, než v roce Do našich prodejen bylo meziročně dodáno o 1,16 mil. Kč méně zboží, celkově za 13,79 mil. Kč, což představuje snížení o 7,73 p. b. (viz situace na trhu práce). Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují strategii podpory regionální obchodní politiky, včetně prodeje čerstvého zboží. Současně jsou jednou z nezanedbatelných konkurenčních výhod družstva a tvoří velmi důležitý doplňkový sortiment nabídky zboží prodejen, kterým se družstvo výrazně odlišuje od konkurence

7 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Trvalými cíli výrobny jsou rozšíření a dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní a žádané výrobky, které osloví naše zákazníky, a to při současném splnění všech přísných hygienických a zdravotních norem. Důležitým cílem také je, aby výrobky studené kuchyně byly k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce, velmi dobré kvalitě a po co nejdelší prodejní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita práce Průměrný přepočtený počet zaměstnanců družstva ke konci roku 2016 činil celkem 567 osob, což bylo meziročně o 14 méně, a to zejména vývojem na prodejnách, kde se počet zaměstnanců snížil o 11 na 421 osob. Také v roce 2016 byla přijímána další cílená opatření v oblasti mezd, zaměřená především na zvýšení motivace zaměstnanců a zejména na výši dosahované produktivity práce. Z benefitů byly zaměstnancům poskytovány zejména stravenky ve výši 80 Kč, na které družstvo přispívá částkou 40 Kč, druhou polovinu si hradí zaměstnanec. Dále měly zaměstnanci možnost čerpat 2 pracovní dny volna mimo nárok na dovolenou. Těm zaměstnancům, kteří této možnosti nevyužili, proplácí družstvo odměnu ve výši 500 Kč hrubé mzdy za jeden den. Přímé mzdové náklady se v roce 2016 meziročně o 4,77 % zvýšily, náklady osobní vzrostly o 4,57 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži) za družstvo celkem se meziročně zvýšil o 7,82 p. b. na 75,45 %. Poměr osobních nákladů zaměstnanců prodejen se zvýšil o 4,72 p. b. na 51,01 %. Tyto parametry je nezbytné důsledně sledovat a vyhodnocovat. Průměrná měsíční hrubá mzda v družstvu dosáhla v roce 2016 konečné výše Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem Kč. V rámci všech 43. spotřebních družstev v ČR, které se zabývají obchodní činností, dosáhla průměrná mzda za rok 2016 výše Kč, kterou naše družstvo o 883 Kč, resp. o Kč překračuje. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem družstvu, které bude v budoucím období důležité postupně navyšovat, je zcela nezbytnou a rozhodující podmínkou tvorba celkových výnosů z obchodní činnosti. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba Ke konci roku 2016 družstvo v rámci své působnosti, tj. v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozovalo celkem 110 prodejen. Z tohoto počtu se jednalo o 91 potravinářských prodejen, 7 prodejen diskontního typu, 2 výdejní místa internetového obchodu, dále 7 prodejen zahrádkářských potřeb (z toho 1 prodejna s celoročním provozem) a 3 samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot. Celkový počet prodejen se meziročně snížil o jednu. Ke konci září 2016 byla z ekonomických důvodů ukončena činnost jedné diskontní prodejny, která byla prodána zdravotnické společnosti. Oblast investic byla podle předpokladů v roce 2016 regulována a zaměřena pouze na plánované investiční akce. V kalendářním roce 2016 byly z vlastních zdrojů družstva pořízeny investice v celkové výši 21,3 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2016 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno celkem 13,1 mil. Kč, byla přístavba diskontní prodejny v Králíkách za částku tis. Kč, opláštění ramp ve velkoobchodním skladě v Letohradě za tis. Kč a stavební rekonstrukce a zateplení podhledů prodejny Družba v Ústí nad Orlicí za tis. Kč. Dalšími stavebními akcemi byla rekonstrukce ubytovacích prostor a vybudování minigolfu v Nákupní galerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí na Štěpnici za částku 989 tis. Kč, přestavba a rekonstrukce diskontní prodejny v Kostelci nad Orlicí za částku 716 tis. Kč, stavební práce včetně vybudování pracoviště pošty v Dlouhé Třebové, do které bylo investováno z naší strany 379 tis. Kč (obec přispěla formou dotace na vybudování pošty částkou 100 tis. Kč), stavební práce včetně vybudování - 5 -

8 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 pracoviště pošty v Cotkytli, do které bylo investováno z naší strany 324 tis. Kč (obec přispěla formou dotace na vybudování pošty částkou 73 tis. Kč) a stavební práce včetně vybudování pracoviště pošty v Ostrově, do které bylo investováno z naší strany 307 tis. Kč (obec přispěla formou dotace na vybudování pošty částkou 1 mil. Kč). Zbývající prostředky byly použity na rekonstrukce a úpravy elektroinstalací, včetně instalace elektrokotlů ve výši 99 tis. Kč. Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů s odpisem na 2 (bez dopravních prostředků), bylo investováno 6,8 mil. Kč. Převážná část těchto prostředků byla směrována do prodejen, které byly v roce 2016 rekonstruovány, a dále do vybavení, případně výměny strojů a zařízení ostatních prodejen. V roce 2016 bylo investováno do kategorie dopravních prostředků 533 tis. Kč. Jednalo se o pořízení 4 ks nízkozdvižných paletových vozíků Toyota pro prodejny za 464 tis. Kč a dále přívěsu pod elektrogenerátor za 69 tis. Kč. Jako inventář bylo do Nákupní galerie Nová Louže pořízeno 15 drah strategického interiérového hobby golfu za částku 200 tis. Kč. Do majetku družstva byly rovněž pořízeny pozemky, a to ve výši 635 tis. Kč. Rozhodující část tvořily pozemky od ÚPZSVM ve výši 534 tis. Kč, a dále jsme odkoupili pozemek od Města Králíky na přístavbu diskontu za 101 tis. Kč. V roce 2016 bylo do oblasti údržby a oprav vynaloženo 9,40 mil. Kč, z toho na údržbu a opravy budov vlastních 3,34 mil. Kč. Cílem údržby a oprav našich prodejen je vždy zlepšení, modernizace a uplatnění nových, moderních prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal potřebám a přáním zákazníků a snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údržbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk družstva celkem před zdaněním tis. Kč Zisk z obchodní činnosti před zdaněním tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění celkem tis. Kč Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2016 konečné výše tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) skončil na tis. Kč. Podíl za rok 2016 tak činil 0,56 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2016 konečné výše tis. Kč, tj. 0,46 % z celkových dosažených tržeb. Jedná se o dosažení úrovní, které jsou s ohledem na celkovou situaci v roce 2016 přijatelné. Přesto bude v budoucnu naším cílem vrátit se k vyšším úrovním. Zejména vlivem poklesu MO byla v roce 2016 vytvořena obchodní marže v celkové absolutní výši tis. Kč, což představuje meziroční pokles o tis. Kč a index 93,72 %. Procento obchodního rozpětí z tržeb naproti tomu meziročně mírně stouplo 4 p. b. na 17,43 %. V hospodářském roce 2016 se zlepšila celková finanční situace družstva. Vzhledem k tomu, že družstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál o 9,16 mil. Kč ze 441,48 mil. Kč na konečných 450,64 mil. Kč. Finanční situace družstva je trvale stabilní, nedochází ke krytí dlouhodobých potřeb družstva krátkodobými zdroji. Ke konci roku 2016 nemělo družstvo žádnou úvěrovou angažovanost. Družstvo udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy za rok Družstvo nemělo a nemá svou organizační složku v zahraničí. V oblasti životního prostředí uskutečňuje družstvo tato opatření. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu je prodáván sběrnám k recyklaci. Naše propagační letáky a další materiály jsou tištěny na recyklovaném papíře. Dále se na našich vybraných větších prodejnách využívá odpadní teplo především z technologií chlazení, - 6 -

9 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 postupně se přechází z topení na tuhá paliva na tepelná čerpadla, instalují se úsporná LED osvětlení prodejen a je zajišťován sběr baterií. Hospodářský výsledek a finanční situaci družstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Členská základna a členské výhody Představenstvo, zvolené v červnu roku 2014, úzce navázalo ve své činnosti na předcházející představenstvo a pokračovalo v zaktivizování členské základny. I v roce 2016 byly přijímány další k k zatraktivnění členství, a to jak formou zlepšení a zatraktivnění členských výhod, tak současně větší informovaností členů (viz časopis náš konzum, nová sekce pro členy na www stránkách družstva a celkové zmodernizování a zefektivnění komunikace s členskou základnou formou ů, SMS apod.). Jak je z níže uvedených počtů členů patrné, tyto k oslovily celkem 170 nových členů, ať již z řad zaměstnanců družstva, nebo z různých měst a obcí, ve kterých družstvo působí (26 členů vystoupilo, případně bylo jejich členství ukončeno v dědickém řízení). Pozitivní skutečností je, že do družstva postupně vstupují mladší lidé. Počet členů k Počet členů k Dotace výborům členů z FČF osob osob 488,2 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 141,2 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři Prostředky vynaložené na práci s členy 444,4 tis. Kč 1 067,8 tis. Kč Družstvo v roce 2012 započalo se zásadní změnou v uplatňování členských výhod, a to formou členských karet. Členové družstva obdrželi nové plastové (rodinné) Členské karty, které zahrnují 1 základní kartu, na kterou je možné čerpat slevy a dále 3 menší karty ve formě přívěsků pro potřeby dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od výše měsíčních nákupů. Výše slev v jednotlivých pásmech je stanovována vždy na jeden kalendářní rok. Naspořené částky je možné vybírat kdykoliv v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději do následujícího roku. Za rok 2016 členové nakoupili zboží za tis. Kč, tj. 18,12 % z celkového maloobchodního obratu, za které získali slevy v celkové výši tis. Kč, tj. 0,44 % z MO. Členové družstva získali dále nárok na doplňkové členské slevy. Jednalo se o speciální kupony na nákup vybraných druhů zboží s výraznou slevou. Nabídka těchto kuponů byla zasílána poštou společně s členským zpravodajem. Stejně jako v uplynulém roce členové, kteří měli v roce 2016 životní výročí, obdrželi dárkovou poukázku na nákup zboží v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 Kč za každého člena na financování své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo družstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členové družstva dále v roce 2016 obdrželi 5 krátkých členských zpravodajů náš konzum, jehož přílohou byly speciální kupony pro členy, COOP magazín, který vydává COOP Centrum družstvo a některé další materiály. Součástí speciálních nabídek pro členy byly vedle speciálních kuponů na zboží také zajímavé nabídky kulturně společenských, případně sportovních akcí za výhodné ceny, jakými byly např. návštěvy plaveckých bazénů v Ústí nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou, výhodné pobyty v moderním wellness hotelu Dolní Morava a letovisku Studánka, lyžování ve Skiareálu Přívrat a na Dolní Moravě, bowling, návštěvy hradů, zámků a klášterů, filmových festivalů a představení, muzeí, výstav, aquaparků, sportovních areálů apod. Dalšími výhodami byla možnost získání slev při nákupu COOP Mobilu, slevy v hobby centru Ústí nad Orlicí, ad. Představenstvo družstva Hospodářské výsledky družstva Konzum byly v roce 2016 determinovány několika rozhodujícími vlivy, které postupně působily na celkový vývoj jak maloobchodního obratu, tak i zisku. Bylo to především stále pokračující zahušťování sítě potravinářských řetězců, které vstupují do stále menších sídelních lokalit, kde ovlivňují návštěvnost stávajících prodejen a vzhledem k nižší vzdálenosti od okolních vesnic zintensivňují nákupní spád. Dalším, - 7 -

10 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 neméně zásadním vlivem byla paradoxně snižující se míra nezaměstnanosti ve všech okresech, kde družstvo působí, zejména pak v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nízká nabídka volných pracovních sil na trhu práce a z toho následně vyplývající tlak na mzdy, vedla k napětí a porušení stability v personální oblasti, což mělo za následek časté problémy, které vedly i k uzavírání prodejen. Tlak na úroveň odměňování vedl k tomu, že nabízené mzdy se staly konkurenčním nástrojem, a to bez ohledu na vazbu s produktivitou práce. Této skutečnosti se pochopitelně musel Konzum přizpůsobit, což se nemohlo neprojevit na celkovém hospodářském výsledku. Představenstvo družstva hospodaření bedlivě sledovalo. Uskutečnilo se několik společných jednání představenstva a vedení družstva, kde byly výše uvedené skutečnosti rozborovány. Bylo konstatováno a z předložených materiálů objasněno, že dosud nosné prodejny ve městech se dostávají do silné hospodářské soutěže a jejich výsledky nedosahují dřívějších hodnot, které dosud pokrývaly provoz malých vesnických prodejen. Ty ztrácejí potenciál v důsledku odlivu kupní síly do městských super a hypermarketů, z příčin např. získat možnost zaměstnání na vesnicích nebo snížení počtu na vesnicích bydlících nezaměstnaných, kteří v těchto prodejnách nakupovali. Řešení ztrátovosti malých venkovských prodejen je limitováno omezenou možností zvyšování cen v důsledku konkurence, tak i prakticky neproveditelného tlaku na produktivitu práce. To naráží na to, že v prodejnách pracuje jedna, maximálně dvě pracovnice, které jen s obtížemi pokrývají otevírací dobu. V důsledku toho je potlačována tradiční sociální úloha družstva udržovat třeba i ztrátové prodejny na vesnicích, jako protiváha úspěšných městských prodejen. Dalším vlivem jsou pernamentní zásahy vlády projevující se v tlaku na zvyšování mezd bez ohledu na to, zda jsou podloženy výkony a produktivitou práce. Tomuto tlaku Konzum čelí zvyšováním podílu osobních nákladů z výnosů. Zatímco v roce 2000 činil podíl osobních nákladů z obchodní marže 53,8 %, v roce 2016 dosáhl již 75,4 %. Důsledkem je pokles hospodářského výsledku z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) před zdaněním na 7,6 mil. Kč. S přihlédnutím na současnou situaci na trhu, jak obchodu, tak i práce, lze dosažený výsledek hospodaření družstva v roce 2016 hodnotit jako dobrý. Kontrolní komise Mezi základní orgány družstva podle jeho stanov patří také kontrolní komise, je tvořena 5 zvolenými členy. Je oprávněna kontrolovat celou činnost družstva. V roce 2016 její členové zaměřili svoji kontrolní práci především na hospodaření družstva. V souladu se stanovami se tak zajímali i o činnost představenstva, předseda KK se většinou každý měsíc zúčastňoval jeho zasedání. Následně byli ostatní členové komise informováni nejen o aktuálním dění se zaměřením především na ekonomickou situaci, stav hospodaření (hospodářský výsledek, ochrana majetku, inventarizační rozdíly, manka, odpis zboží do škod atd.), obchodní a investiční činnost. S rychlým rozvojem výstavby pro automobilový a další průmysl v místech působení našich provozoven vznikly velké tlaky na pracovním trhu, kdy z obchodu odchází velké množství zaměstnanců, a rekvalifikují se na jiná pracovní místa. Pro družstvo vzniká nová situace, kdy musí zaškolovat mnoho nových zaměstnanců. I to přináší potřebu preventivní kontrolní činnosti, aby družstvo minuly finanční postihy státních kontrolních orgánů. Dá se říci, že se to i v roce 2016 podařilo. Kontrolní komise kladně hodnotí, že i přes nižší ekonomický růst byl dosažen kladný výsledek hospodaření. Komise konstatuje, že pro plnění svých povinností a úkolů nebyla nikým omezována a měla dobré podmínky, na vyžádání dostávala odpovědi na dotazy i další podklady a informace, a to i na základě zápisů a žádostí od členů vedení družstva. Kontrolní komise prohlašuje, že neshledala v hospodaření družstva žádné závažné nedostatky. Činnost kontrolní komise se řídila platnými Stanovami družstva i platnými zákony. Celkové výsledky hospodaření za rok 2016 Souhrnné dosažené hospodářské výsledky za rok 2016 potvrzují, že družstvo i nadále patří v rámci spotřebních družstev ČR mezi nejúspěšnější

11 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Skutečností ovšem je, že český maloobchod ovládly zahraniční obchodní společnosti. Současně dochází také k tomu, že nadnárodní společnosti většinu zboží, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, což negativně působí jak na české zemědělství a potravinářský i zpracovatelský průmysl, tak má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost, životní prostředí apod. I za této, pro ryze český maloobchod, velmi nepříznivé situace družstvo v roce 2016 dosáhlo dobrých výsledků, které potvrzují jeho stabilní pozici. Celkový hospodářský výsledek družstva za rok 2016 skončil na dobré úrovni a vytvořil základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny grafy, které dokumentují vývoj hospodaření družstva v roce 2016 v porovnání s Předpokládaný budoucí vývoj družstva V uplynulém období došlo v rámci oborů maloobchodní a velkoobchodní činnosti k zásadním změnám. Konkurenční prostředí se zahušťuje, i když zahraniční obchodní řetězce tlumí svoji expanzi a více o ní přemýšlejí. Důvodem jsou také změny nákupního chování. Celkový trend míří k menším formátům, významnému vlivu příjemného prostředí, vyšší frekvenci nákupů a menším nákupním košíkům. Zákazníci čím dál více upřednostňují možnost rychlého nákupu bez zbytečné ztráty času, postupně se stále více zaměřují na zdravé regionální potraviny, které znají ze svého okolí, a také jsou rádi obsluhování lidmi, kteří jim jsou schopni poradit, případně které osobně znají. Významným faktorem se stává loajalita zákazníků, která je v systému spotřebních družstev COOP šestá nejvyšší. Do popředí zájmu zákazníků se postupně dostává i možnost internetového obchodování, který je pro mnoho lidí zajímavý především z důvodu úspory a plánování osobního času. K naplnění těchto trendů má družstvo jednoznačné předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké množství konkurenceschopných prodejen, jejichž portfolio tvoří prodejny v malých, středních i větších městech, včetně prodejen diskontního typu, dále sezónních i celoročních prodejen zahrádkářského typu, čerpacích stanic a nově také internetový obchod. Ty jsou doplněny o prodejny v malých, středních a větších obcích. Dále družstvo disponuje v mnoha případech stále stabilním a kvalifikovaným personálem a uplatňuje v rámci celé sítě obchodní politiku s výrazným regionálním zaměřením. V neposlední řadě za svoji velkou konkurenční výhodu družstvo považuje také vlastní právní formu podnikání, tj. družstvo. Jejím důkazem je renesance družstevnictví po celém světě. Na základě výše uvedených skutečností družstvo spatřuje hlavní možnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z rozhodujících oblastí roku 2017 bude extenzivní rozvoj družstva s cílem získání nového MO. Podle dané situace se bude družstvo zaměřovat jak na nájem a odkup obchodních jednotek, tak především na výstavbu nových provozoven, a to i v lokalitách, kde již působí konkurence. Vzhledem k tomu, že v naší působnosti je síť zejména námi velmi hustě pokryta, bude snaha expandovat i na sousedící okresy. Vedle zaměření na kvantitativní růst MO budou současně přijímána opatření ke zvýšení výnosů z obchodní činnosti. Na základě cenových monitoringů bude důsledně prováděna cílená cenová a obchodní politika. Budou probíhat jednání s našimi dodavateli s cílem vyjednání optimálních obchodních podmínek. Snahou bude také udržet a zkvalitnit naší významnou konkurenční výhodu, kterou je prodej pečiva a zboží denní potřeby a rozšiřovat a optimalizovat naší sortimentní nabídku tak, aby co nejlépe vyhovovala našim zákazníkům a byla doplněna i o lukrativnější zboží. Budeme inovovat nabídku našich služeb, jakými jsou např. rozšiřování frančíz pošt (resp. příprava na rok 2018), prodej družstevního operátora COOP Mobil ad. Nedílnou součástí bude pokračování a zatraktivnění projektu Jsme tu doma, který je společnou aktivitou družstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů. Hlavním cílem je přinášet členům a zákazníkům v působnosti družstva kvalitní, zdravé a chutné potraviny a - 9 -

12 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 současně podpora rozvoje spolupracujících firem, zaměstnanosti a životního prostředí v regionu. V roce 2017 se aktivněji zaměříme na cílené využívání moderních internetových technologií, které již máme SW vyvinuty. V jejím rámci bude uplatňován jak klasický internetový obchod s potravinářským i průmyslovým zbožím, tak i forma objednávkového prodeje s následným vyzvednutím na všech prodejnách družstva, případně na speciálních místech, označených COOP-BOX. Další aktivitou v této oblastí bude pořízení a zavedení SW Planning Wizard na řízení zásob prodejen a velkoobchodu od společnosti Logio. Družstvo bude i nadále pokračovat ve zlepšování stavu prodejen, ať se již jedná o interiér nebo exteriér, se zaměřením na ekologické a úsporné technologie, s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Velká pozornost bude v roce 2017 věnována oblasti osobních a personálních nákladů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci na trhu práce bude přizpůsobení se novým trendům v oblasti zaměstnávání pracovníků, odměňování, benefitů, mobility, finanční zvýhodnění práce o sobotách a nedělích a další nástroje pro udržení a získávání kvalitního personálu. Samozřejmě i nadále bude kladen zvýšený důraz na dosahovanou produktivitu práce s cílem zvyšování MO. Z tohoto důvodu bude provedena změna odměňování na prodejnách tak, aby podstatně více motivovala zaměstnance na růstu maloobchodního obratu. Oblast investic bude v roce 2017 zaměřena jak na růst MO, tak na zlepšení technického stavu některých provozoven, jejichž stav již neodpovídá současnému trendu. Do této oblasti bude směřováno výrazně více prostředků, než v uplynulém roce. Rozhodujícími největšími akcemi v roce 2017 budou zejména rekonstrukce diskontní prodejny v České Třebové s vybudováním druhého celoročního hobby marketu, případně vybudování čerpací stanice COOP 24. Dále se budou rekonstruovat prodejny v Dolní Dobrouči, v Letohradě, v Ústí nad Orlicí, Králíkách, Vamberku a další menší akce. Vedle těchto rekonstrukcí investiční plán roku 2017 zahrnuje také vybudování nových prodejních jednotek. Významným tématem roku 2017 bude zajištění potravinové obslužnosti venkova, zejména v obcích do 500 obyvatel. Prodejny v těchto obcích jsou dlouhodobě ztrátové a bez nějaké veřejné podpory je nebude možné nadále provozovat. V tuto chvíli již probíhají jednání na úrovni Ministerstva zemědělství, skupiny COOP, Asociace českého tradičního obchodu, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv i Odborového svazu pracovníků obchodu s cílem systémového, celorepublikové řešení. Za důležitou oblast družstvo považuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Rok 2017 bude zaměřen na podporu získávání nových členů, kteří jsou na jedné straně jedinými majiteli družstva a na straně druhé nejloajálnějšími zákazníky. Družstvo bude i v roce 2017 pokračovat v podpoře místních komunit formou grantového programu Společně za úsměv, ve kterém jsou různými formami podporovány neziskové, veřejně prospěšné organizace z oblasti sociální sféry. Tento grantový program bude opakovaně doplněn o veřejnou sbírku stejného názvu (v roce 2016 bylo touto formou na 29 různých projektů vybráno více než 200 tis. Kč). Stejně jako v minulém roce budou moci zákazníci formou dárcovského kuponu ve výši 30 Kč sami podpořit konkrétní organizaci, případně nadační fond. Navíc podle klíče, který vyplyne z objemu dárcovských kuponů pro jednotlivé organizace, družstvo navýší a rozdělí vybrané částky ze svého grantového programu o předem stanovenou plánovanou částku Lze očekávat, že rok 2017 bude velice náročný jak z pohledu hospodaření a udržení ekonomické efektivnosti, tak zejména z hlediska zajištění zaměstnanců především na malých obcích a zaměstnanců pro některé exponované profese. Za prioritní v budoucím období bude hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability družstva, při současném udržení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. Současně bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se již jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a životního prostředí apod., a to v celé své působnosti

13 378,0 343,7 317,5 313,0 314,3 322,3 324,7 319,4 309,8 388,3 v mil. Kč 1 324, , , , , , , , ,6 Maloobchodní obrat v letech MO v běžných cenách MO v cenách roku

14 290,9 330,1 287,2 259,6 243,4 246,3 261,0 275,9 272,4 324,5 268,4 351,9 328,9 330,3 310,2 329,3 342,9 354,2 357,9 327,1 v mil. Kč 627,1 708,7 681,6 669,7 694,4 769,6 717,0 705,9 687,8 692, , , , , , , , , ,6 Struktura MO v % z celku v letech Ostatní 24,5% Diskonty 22,0% Ostatní 24,2% Diskonty 22,8% Ostatní 25,4% Diskonty 22,1% 2010 Prodejny A 53,5% 2011 Prodejny A 53,0% 2012 Prodejny A 52,5% Ostatní 27,1% Diskonty 21,5% Ostatní 25,4% Diskonty 19,9% Ostatní 25,9% Diskonty 19,4% 2013 Prodejny A 51,4% 2014 Prodejny A 54,7% 2015 Prodejny A 54,7% Ostatní 25,9% Diskonty 19,8% Ostatní 26,5% Diskonty 20,7% Ostatní 27,1% Diskonty 20,7% Prodejny A 54,3% Prodejny A 52,8% Prodejny A 52,2% 2016 Ostatní 25,4% Diskonty 20,8% 1 60 Prodejny A 53,8% Struktura MO podle typů prodejen v letech Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem

15 v tis. Kč Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech Všechny prodejny Bez diskontních prodejen

16 v mil. Kč Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh ,3 979,9 907,4 837,0 834,8 833,2 832,0 846,1 854, ,5 776,4 706,7 780,5 638,5 633,6 630,6 630,8 633,1 622,1 610, ,4 196,8 198,4 194,5 197,4 198,9 197,8 199,5 204,5 168,6 10

17 v mil. Kč Potravinářská výroba v MOC v letech ,0 15,0 12,0 Celkem Z toho do vlastních prodejen 15,0 14,6 12,8 12,5 13,0 11,6 11,9 10,6 13,2 11,9 14,1 13,1 15,8 14,8 16,8 15,5 16,2 14,9 14,9 13,8 9,0 6,0 3,0

18 počet pracovníků Počet pracovníků v letech ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen

19 34,2 36,6 33,0 31,7 34,2 34,0 34,9 34,9 36,2 39,1 v mil. Kč 71,4 73,3 72,0 74,6 74,3 74,1 81,0 76,3 79,0 81,7 105,5 106,4 103,7 108,7 108,2 109,0 117,5 111,3 115,3 120,8 v Kč Průměrné mzdy v letech Mzdy celkem Mzdy prodejen Mzdové náklady v letech Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen Ostatní

20 v Kč Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 80 75, ,29 62,73 61,72 64,69 67,25 65,70 65,80 65,84 67,62 51, ,24 42,23 44,86 46,11 45,12 44,75 45,14 46,

21 v tis. Kč Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech Všechny prodejny Bez diskontních prodejen ,9 268,2 231,5 237,2 241,4 217,0 233,1 210,5 237,6 241,1 216,6 220,4 253,0 255,9 254,3 254,9 231,7 233,4 233,1 233,

22 v mil. Kč v mil. Kč Pořízené investice v letech Celkem 36,4 Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 39,5 35,0 3 29,0 25,0 2 15,0 1 13,7 20,2 20,6 10,7 15,7 8,8 17,0 12,2 23,1 22,3 9,7 11,4 12,0 8,5 21,3 7,5 5,0 2,8 8,0 Prodej investičního majetku v letech Prodejní cena 8,0 7,0 6,0 5,0 4,7 4,0 3,0 2,0 2,4 2,0 1,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

23 v mil. Kč Náklady na opravy a údržbu v letech Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 14,0 13,6 13,0 12,3 13,3 12,1 12,0 1 10,3 9,5 9,5 8,8 9,4 8,0 7,4 7,5 7,2 6,4 6,2 6,0 4,0 4,3 3,6 3,8 2,7 3,3 2,0

24 v % v mil. Kč Tržby za zboží v letech , , , , , , , , , , Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech ,00 17,67 17,50 17,09 17,31 17,37 17,52 17,26 17,31 17,39 17,43 17,00 16,00 15,00 14,00

25 v mil. Kč Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) ,7 265,2 Obchodní marže Výroba a služby ,6 222,8 225,1 229,5 231,7 236,6 238,2 223, ,8 54,3 60,8 61,6 70,7 81,0 77,8 76,6 76,7 79,4 4

26 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2 1,1 2,2 4,3 5,4 v mil. Kč 7,6 8,4 9,7 10,9 11,6 11,3 12,8 13,4 13,2 14,1 14,6 15,8 15,6 16,9 17,7 18,2 18,1 19,3 22,7 23,6 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ,0 24,7 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku před zdaněním Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním Použitelný zisk po zdanění 23,0 2 19,1 17,9 18,2 15,0 15,1 15,8 13,0 13,8 11,9 1 5,0

27 v Kč Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 25, ,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 25,47 24,76 24,72 24,87 24,09 24,25 22,27 21,63 22,57 22, ,76 20,86 20,97 15, ,00 0

28 4,0 3,6 9,4 11,1 11,1 9,6 12,7 13,6 19,2 v mil. Kč 116,7 108,8 110,7 118,4 119,7 127,8 130,8 133,3 123,6 119,2 127,1 124,2 138,2 131, ,9 125,9 137,8 134,7 131,1 116,7 127,8 138,2 130,8 133,3 131,9 137, ,9 134,7 152,1 148,8 137,3 169,5 152,6 165,7 190,3 185,7 197,7 184,8 v mil. Kč 230,5 242, ,4 227,1 225,3 220,9 237,8 224,6 224,1 499,3 519,4 515,4 529,8 512,9 522,8 549,0 553,6 552,2 543,7 Finanční stav - aktiva v letech Celkem Dlouhodobý majetek 60 Zásoby celkem Ostatní Zásoby celkem Zásoby zboží v NC Zásoby ostatní Zásoby v letech ,9

29 v % 73,2 60,6 94,2 95,3 98,8 92,9 v mil. Kč 93,1 79,2 93,5 90,4 v mil. Kč 276,2 294,8 306,1 318,9 333,9 346,5 356,6 367,4 381,0 398,0 Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál , ,2 357,1 342,5 36,2 38, ,4 31,0 34,2 36, ,2 34,6 34,0 409,6 423,9 37,5 441,5 450,6 41,2 33, ,7 16,7 16,8 16,9 17,1 17,7 18,4 19,0 19,3 19, Cizí zdroje v letech Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců (do roku 2010) Úvěry a půjčky, včetně členských 176,0 168,3 157,9 155,2 138,0 124,8 123,7 126,6 107,8 89,3 29,4 28,3 24,2 21,8 9,8 14,3 11,0 3,0 6,3 4,9 3,8 6,6 3,3 1,9 Celková zadluženost v letech ,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 33,70 33,87 29,27 30,64 25,31 24,33 22,89 23,67 19,52 16,43

30 Souhrnný přehled o družstvu v letech Ukazatel jednotka období r r r Počet členů celkem osob Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok Průměrná měsíční mzda Kč rok Prodejny v přímém řízení počet Prodejny v pronájmu počet PVS v přímém řízení počet PVS v pronájmu a mimo provoz počet Velkoobchodní sklady počet Hrubá skladovací plocha m z toho: chlazená m Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok Investice zařazené celkem tis. Kč rok Náklady na údržbu tis. Kč rok Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč zisk z obchodní činnosti tis. Kč Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč DHM v pořizovací ceně tis. Kč Oprávky k DHM tis. Kč DHM v zůstatkové ceně tis. Kč % opotřebení DHM o % ,16 59,70 60,71 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč AKTIVA CELKEM tis. Kč Fondy ze zisku celkem tis. Kč z toho: rezervní tis. Kč nedělitelný tis. Kč ostatní tis. Kč Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč KB - investiční úvěr tis. Kč SČMSD - investiční půjčka tis. Kč