Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company

Transkript

1 1

2 Domovská stránka Hlavní lišta! POZOR! od posledního přihlášení. Pokud je v závorkách 0 neznamená to, že by pro Vás nebyl k dispozici žádný projekt. Hyperlinkové odkazy na příslušné projekty Grafické znázornění projektů na mapě 2

3 V základním vyhledávání je možné hledat dle textu, Nicméně je třeba brát na zřetel, že se jedná o fultextové vyhledávání. Pomocné znaky při hledání jsou skryty pod ikonkou Hledání projektů Pokud chceme vybrat jen některý kraj či okres, vybereme příslušný záznam v této tabulce.!!!pokud nevybereme nic, bude hledat ze všeho co je dostupné!!! Poslední aktualizace od zde je automaticky předvyplněné datum měsíc zpětně. Zde je možné vyplnit datum dle Vaší historie, kterou máte sjednanou ve smlouvě. 3

4 U rozšířeného filtru můžeme hledat dle Typů objektů a Subkategorií. V podstatě jsou zde uvedeny stejné druhy staveb, nicméně u Subkategorií je možné si příslušné stavby upřesnit dle podkategorií. Pozor, doporučujeme vybírat buď v Typech objektů nebo Subkategoriích a to z důvodu, že se při vyplnění obou kolonek může vyhledávání vzájemně vylučovat. Jednotlivé typy jsou: Zaslán Key-mail telefonicky ověřená zakázka a současně byl investorovi zaslán Telefonicky ověřený projekt u investora ověřen telefonicky Jednorázová rešerše I z centrální adresy (oficiálních zdrojů) Jednorázová rešerše II a III ze stavebního povolení, územního rozhodnutí, Pokud chcete zakázky, které mají uvedený alespoň jeden telefonní kontakt na alespoň jeden subjekt (pozor nemusí to být vždy investor), zadejte Zaslán Key-mail, Telefonicky ověřený, Jednorázová rešerše I. 4

5 Pokud u Detailu zafajfkujeme Hledat ve změnách, musíme uvést i změny mezi. V tuto chvíli bude hledat projekty, které byly v době od do v přesně uvedených fázích. To samé je i u Detailu role. 5

6 Hledání adres (subjektů) Zde můžeme provést výběr: Firmy nebo Osoby nebo Firmy a osoby. Zde vybíráme kraj/okres, ve kterém má daný subjekt působit. Zde vybíráme roli v projektu. 6

7 Uložení vyhledávacího profilu Abychom si nemuseli znovu a znovu po přihlášení tyto filtry v hledání nastavovat, je možné jednotlivé kombinace těchto údajů uložit jako vyhledávací profil. Ten potom najdeme pod Vyhledávací profily v záhlaví stránky při hledání. Vyhledávací profil je možné navázat s Agentem. Agent sleduje nově vložené a aktualizované projekty dle Vámi nastavených filtrů a na Váš Vám zašle tyto informace a výzvu k přihlášení do aplikace. Informace ohledně Agenta jsou uvedeny na následující stránce. 7

8 Agent Agenta aktivujeme a vyplníme veškeré možnosti. Především interval nastavíme tak, aby nám chodil v požadovaném intervalu. To že je agent aktivován zjistíme pod záložkou Agent tím, že je před názvem profilu velká zelená fajfka. Agentů si můžete samozřejmě vytvořit více než jeden. 8

9 Prokliknutím + přidáme projekty buď do Oblíbených záznamů, Pracovních seznamů nebo v detailním zobrazení přidáme Aktivitu k projektu. Detail projektu Detailní informace zjistíme po prokliknutí hyperinku Název projektu 9

10 Generování obchodních dopisů-automaticky Automatické generování obchodních dopisů se provádí v již zmiňované sekci hledání v záložce Generování obchodních dopisů. Při automatickém generování obchodních dopisů je nutné mít aktivního Agenta. Vyplníme veškeré možnosti, které nám tabulka na Automatickou kampaň generování obchodních dopisů nabízí. Aktivní kampaň má před Názvem kampaně velkou zelenou fajfku. 10

11 Zasílání projektů em Vyplníme veškeré možnosti, které nám tabulka na Zasílání projektů em nabízí. Formát exportu může být: CSV (Advance, Basic nebo CRM) => MS Excell nebo PDF => Adobe Reader. 11

12 Takto vypadá s exportem projektů v příloze v souboru Excell. Takto vypadá s exportem projektů v příloze v souboru Adobe. 12

13 Pokud jsme si projekty přidali do oblíbených prostřednictvím tlačítka (v Seznamu výsledků) nebo u Detailu projektu dostaneme se na základní tabulku u Oblíbených. Doporučujeme nejprve vytvořit Novou složku. Oblíbené záznamy Novou složku můžeme též vytvořit přes Správu Oblíbených záznamů Do Oblíbených záznamů se dostaneme přes tuto ikonku na hlavní liště. 13

14 Sledování změn oblíbených U sledování oblíbených záznamů je třeba: -aktivovat sledování - nastavit interval -nastavit při které změně chcete být informování -nastavit kterou složku chcete sledovat a samozřejmě Uložit změny O změnách oblíbených záznamů se dozvíme buď na domovské stránce nebo přes modul Oblíbené záznamy, popřípadě prostřednictvím u, který přijde na Vaší ovou adresu. 14

15 Pracovní seznamy Pokud jsme si projekty přidali do pracovních seznamů prostřednictvím tlačítka (v Seznamu výsledků) nebo u Detailu projektu objevila se nám následující poznámka. Do pracovních seznamů se proklikneme přes tuto ikonku na hlavní liště. Poté v pracovních seznamech vidíme projekty, které jsem přidali. Pokud jsme si hledali subjekty a přesunuli je do pracovních seznamů, budou v pracovních seznamech pod záložkou Subjekty 15

16 Export dat provádíme v Pracovních seznamech. Nejprve vybereme formát (PDF nebo CSV =>Excell) a následně provedeme Export. Export dat Export dat můžeme provést též u Subjektů. Pracovní seznamy záložky Subjekty. Další postup je stejný. Podle Vašeho internetového prohlížeče se Vám požadovaný export otevře. Zde je příklad internetového prohlížeče Mozilla Firefox. 16

17 Generování obchodních dopisů-manuálně Obchodní dopisy si můžeme vygenerovat v Pracovních seznamech v záložce Generování obchodních dopisů. Musíme vyplnit veškeré požadované údaje a dáme vygenerovat obchodní dopisy. Následně se objeví PDF soubor. Počet stránek odpovídá počtu projektů, které jsou v pracovních seznamech. Poslední vygenerované dopisy jsou zde uvedeny pod názvy export 1.pdf, export 2.pdf, atd. 17

18 Po práci v pracovních seznamech doporučujeme tuto pracovní oblast smazat, aby zůstala čistá pro další práci a to jak v záložce Projekty, tak v záložce Subjekty. Pokud záznamy v těchto seznamech zůstanou, stane se, že při další práci nebudete pracovat jen s nově přidanými záznamy, ale i se záznamy přidanými v minulosti. 18

19 Přidání aktivity u detailu projektu 19

20 Přidání aktivity, která není přiřazena k příslušnému projektu 20

21 Založení nového uživatele 21

22 Síť propojení Po prokliknutí hyperlinku u subjektu, který je zúčastněný u projektu je možné zjistit síť propojení. 22

23 Generování vizitek do Outlooku 23

24 Změna hesla 24

25 Pomoc V případě nejasností ohledně fungování aplikace Xplorer nebo pro řešení případných technických problémů, kontaktujte prosím zákaznickou podporu: Ing. Zuzana Kufová Tel: Mobil: zuzana.kufova@bmczech.cz Martina Kobianová Tel.: Mobil: martina.kobianova@bmczech.cz Lucie Nidrlová Tel: Mobil: lucie.nidrlova@bmczech.cz 25