Jeden rok a tolik změn!

Transkript

1 Jeden rok a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK

2 co všechno se za uplynulý rok stalo? podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů a skončil neúspěchem (3/2013) 11/2012: příchod prvního virtuálního operátora BLESKmobil (branded reseller, služby poskytuje TF) 12/2012: analýza relevantního trhu č. 8 závěr: trh vykazuje znaky, jež umožňují rozvoj tacitní koluze 4/2013: nové podmínky aukce vyhrazení 2x10 MHz pro nové hráče 4/2013: nové neomezené tarify tarify FREE (Telefónica), ostatní následují 5/2013: nový předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák 8/2013: tzv. Husákova novela omezení smluvních pokut na 1/5 paušálu podzim 2013: začal 2. pokus o aukci kmitočtů dění v EU: vyprázdnění fondu CEF změny v roamingu jednotný evropský telco trh propojený kontinent.. kromě TF, T-M a VF se přihlásily (nikoli ) a TASCIANE

3 s virtuály se roztrhl pytel.. 11/2012: BLESKmobil (branded reseller Telefóniky) 5/2013: Mobil.cz (branded reseller T-M) Tesco Mobile (joint venture Tesco Stores a TF) 5/2013: GTS Czech (MVNE v síti T-M) 6-7/2013: 99mobile, GoMobil, ha-loo mobil, voocall,... 6/2013: DH Telecom (MVNA v síti VF) 7/2013: Quadruple (MVNE v síti VF) 8/2013: FAYN, Žlutá SIMka, 9/2013: Centropol (MVNO v síti VF). 9/9/2013: Studentfone (MVNO v síti VF) 8/10/2013: Kaktus (virtuál/značka T-M) 15/10/2013: Mobil od ČEZ

4 vícepatrová struktura virtuálů 1. patro MNO operátoři s vlastní sítí: TF, T-M, VF 2. patro MVNE/A MVNO MVNO MVNO + MVNE/A 3. patro 4. patro MVNO MVNO

5 cenová válka? dynamika trhu a stav soutěže na tomto trhu v České republice neposkytují prostor pro možnou cenovou válku. Toto odvetné opatření se může materializovat jen za předpokladu neracionálního chování managementu Kč ~700 Kč Kč příplatek za variantu bez úvazku 4/2013 měsíčně celkem za 24 měsíců podíl příplatku na ceně bez úvazku Telefónica Kč 3600 Kč až 38% (150 z 399 Kč) T-Mobile Kč 3600 Kč až 38% (150 z 399 Kč) Vodafone + 63 Kč až 175 Kč 1512 Kč až 4200 Kč 20% (10% nejvyšší)

6 dochází k separaci zákazníků? subjektivní hodnocení: nabídky (většiny dosavadních virtuálů) dokáží oslovit jen zákazníky s malou spotřebou žádná neomezená volání (mimo vlastní síť), jen velmi málo mobilních dat otázka: není to záměr (taktika) MNO? ponechat si více lukrativní zákazníky uvázat si je na delší dobu 24 měsíců převést je na dražší paušální tarify lákat je na neomezená volání + SMS, na větší porce dat případně je trochu postrčit viz převody ze starších tarifů na nové tarify Free (u TF)? přenechat virtuálům méně lukrativní zákazníky jejichž obsluha je také relativně nejvíce nákladná

7 subjektivně: jaké jsou dopady na trh? pro bonitní zákazníky výrazně klesly ceny neomezených služeb ale míra konkurence se prakticky nezměnila pro méně bonitní zákazníky se výrazně zlepšila míra konkurence a díky tomu došlo i k poklesu cen podle čísel (MNO) za 2Q 2013: žádné (významné) přírůstky nových zákazníků proto: přechody na neomezené tarify jsou spíše konverze kdy stávající zákazník změnil svůj dosavadní tarif na nový (neomezený) žádné (velké) úbytky zákazníků odchodů k virtuálům je relativně málo jde asi více o nové SIM karty, než o přenosy čísel od MNO k virtuálům zmírnění poklesu výnosů z mobilních služeb konkurence ve službách nikoli konkurence v infrastruktuře výnosy dlouhodobě klesají, za 2Q 2013 patrné určité zmírnění poklesu

8

9 počty zákazníků (aktivních SIM karet) u Telefóniky zahrnují zákazníky BLESKmobil-u (ke 2Q 2012: 200 až ) a Tesco Mobile

10 názor: celkový pokles tržeb jde také na vrub poklesu cen pro firemní zákazníky (v důsledku skutečné konkurence)

11 1. pokus o aukci pro nové hráče vyhrazeno jen 2 x 15,6 MHz v pásmu 1800 MHz přihlásil se jen 1 nový zájemce: PPF aukce probíhala do března 2013, kdy byla zrušena rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ nikoli Radou ČTÚ se zdůvodněním, že aktuální celková nabídka za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun a stále roste důvodem rozhodnutí byla situace, kdy se v důsledku trvalého podávání nabídek jednotlivými účastníky ceny nabízeného spektra postupně dostaly až přes úroveň konečných cen dosažených v ostatních evropských zemích, kde již aukce srovnatelného portfolia kmitočtů proběhly.

12 bylo 20 miliard skutečně moc? v aukce se soutěžilo zejména o pásmo 800 MHz cena se zde vyšplhala na 1,15 (u abstraktních bloků) po přepočtu na 1 MHz a 1 obyvatele v zahraničí se ceny pohybovaly skutečně níže ale skutečně o tolik, aby to byl důvod pro zrušení aukce?

13 2. pokus o aukci základní mantinely narýsovalo ještě původní vedení ČTÚ veřejnou konzultaci podmínek (Vyhlášení) již vedlo nové vedení hlavní změna (prochází veřejnou konzultací): původně: pro nové hráče nelze vyhradit část pásma 1800 MHz nově: pro nové hráče se vyhrazuje 2x10 MHz v pásmu 1800 MHz případný jediný zájemce by získal kmitočty za vyvolávací ceny stávající hráči protestují Telefónica podává žalobu k Městskému soudu T-Mobile řeší stížností k orgánům EU akceptovaná připomínka: noví hráči nemohou soutěžit současně o vyhrazené i nevyhrazené kmitočty v pásmu 800 MHz další změna (až po vypořádání připomínek) zákaz spojování držitelů i po celou dobu platnosti přídělu (tj. 15 let) ukázalo se jako významné pro (ne)účast PPF

14 noví hráči 2. pokusu o aukci původně uvažovaní: PPF (PPF Mobile Services, a.s.) nepřihlásila se, s odkazem na na poslední chvíli přidaný zákaz spojování otázka: chce PPF některého operátora s vlastní sítí (MNO) skutečně koupit? Dial Telecom (vyžádal si odklad termínu podávání přihlášek) na základě zvážení a vyhodnocení veškerých podmínek [se] připravované aukce nezúčastní skutečně se přihlásili: Revolution Mobile = přejmenovaný a prodaný PPF Mobile Services má dva (zatím nejmenované) investory k TASCIANE se přihlásila skupina TASCIANE prázdná firma založená registrace u ČTÚ Investiční skupina KKCG podala oficiální přihlášku a splnila veškeré zákonem stanovené podmínky k účasti v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Žádné bližší informace nebudeme v současné době poskytovat, uvedl mluvčí KKCG Dan Plovajko.

15 děkuji za pozornost Jiří Peterka