TAXexpert5 modul Kartotéka II. - nastavení

Transkript

1 TAXexpert5 modul Kartotéka II. - nastavení Strana 1 (celkem 8)

2 Nastavení kartotéky slouží pro nastavení klíčových informací o bazaru či obchodu a správu rtf šablon. Nastavení kartotéky: Je přístupné pouze pro uživatele role ROOT. Cesta do nastavení: Otevřít Moduly a kliknout na Nastavení kartotéky Nastavení kartotéky dělíme formou záložek: Bazar RTF šablony Bazar - nastavení V záložce bazar lze dle potřeby upravovat karty kontaktních informací či obchodní informace. Obchodní informace: Strana 2 (celkem 8)

3 Kupní a komisní smlouva č. umožňuje nastavení číselné řady smluv Náklady na stání určuje cenu nákladů na stání za 1 den (stanovuje si obchodník dle vlastního uvážení) Regionální odchylka nastavuje implicitní hodnoty pro regionální odchylku v procentech. Nastavení hodnoty regionální odchylky se projeví ve stejnojmenném poli v kalkulaci ocenění vozidla. Navrhovaná nákupní cena nastavuje implicitní hodnoty pro výpočet nákupní ceny a to stanovením požadované obchodní marže v procentech. Nastavení hodnoty marže se projeví ve stejnojmenném poli v kalkulaci ocenění vozidla. Kontaktní informace o bazaru: Bazar, či obchod se vybírá z databáze klientů.(tato informace musí být v databázi, jinak ji systém nenajde) viz zadávání klientů Zobrazení podrobností: klikem na zobrazení podrobností se otevře okno s údaji klienta, zadaného v bazaru. Údaje lze editovat a po editaci uložit klikem na tlačítko Uložit. Strana 3 (celkem 8)

4 Vyhledání klienta: tlačítko vyhledat zpřístupní seznam klientů, kde lze vybrat stávajícího klienta či pomocí tlačítka Přidat, založit nového Vybrání bazaru provedeme klikem do oblasti řádku klienta (vybraný řádek bude žlutě podsvícený) a klikem na tlačítko Vybrat. Kontaktní informace o bazaru byly změněny na Bazar1 Strana 4 (celkem 8)

5 Uložení změn: Tlačítko Uložit provede uložení změn všech karet Nastavení kartotéky do databáze. RTF šablony - nastavení Slouží pro přidávání/mazání rtf šablon Systémové šablony jsou veřejné šablony zadané administrátorem, tyto šablony nelze mazat Přidání vlastní šablony: Vzhledem k tomu, že systémové šablony plní veškeré požadavky pro obchod, tak ve většině případů uživatelé vytváří vlastní šablony stažením hotové systémové šablony a její následnou úpravou. Strana 5 (celkem 8)

6 Pro zajištění validního formátu vlastni šablony postupujte dle následujících kroků: Stažení, upravení a uložení vlastní šablony 1) Pravým tlačítkem kliknout na systémovou šablonu, kterou chcete upravit 2) V internetovém prohlížeči Mozilla Firefox zvolit možnost Uložit odkaz jako... 3) V internetovém prohlížeči Internet Explorer zvolit možnost Uložit cíl jako... 4) Soubor uložit do pevného disku PC např. na plochu 5) Soubor lze otevřít a upravit v kancelářských programech MS Office a Libreoffice 6) Soubor uložit ve formátu RTF, jiný formát souboru nebude fungovat Přidání již upravené šablony 1) Kliknout na tlačítko přídat 2) Zobrazí se okno Šablona Strana 6 (celkem 8)

7 3) Klikem na tlačítko Vyberte si zvolíte upravenou šablonu z místa, kam jste si ji uložili (např. plocha) 4) Napíšete libovolný název šablony = popis šablony a klepnete na tlačítko uložit 5) Po uložení bude Moješablona k nalezení mezi RTF šablonami Uživatel může vytvořit kompletně vlastní šablonu a přidat jí dle výše zmíněných kroků. Pro správnou funkčnost v systému musí být šablona ve formátu RTF. Při tvorbě kompletně vlastní šablony doporučujeme vycházet ze šablony Vzor, kde jsou veškeré proměnné. V případě zájmu o vytvoření individuální šablony na míru, neváhejte a kontaktujte naše konzultanty z týmu TAXexpert. Výše ceny za vytvoření šablony na míru je stanovena na základě náročností vyhotovení, dané časovou pracností projektu cena za hodinu práce je 790,- Kč bez DPH. Po stanovení pracnosti je klientovi předložen návrh z cenou za celkovou práci s termínem vyhotovení šablony ke schválení. Šablona je pak vytvořena podle objednávky. Strana 7 (celkem 8)

8 Zákaznická podpora V případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat naše produktové konzultanty TAXexpert: hotline: Po - Pá od 8.00 do tel.: tel.sk: taxexpert@ibsautomotive.cz skype: ibs_taxexpert web: Strana 8 (celkem 8)