UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Transkript

1 "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové Verze: Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové DIČ IČ BANKOVNÍ SPOJENÍ TELEFON FAX CZ Raiffeisenbank a.s., HK, ortex@ortex.cz Účet /5

2 Add-on modul Správa ceníků pomůže uživatelům Microsoft Dynamics CRM verze 4.0 efektivně spravovat katalog produktů a ceníky. Možnosti standardního řešení jsou tímto doplňkem podstatně rozšířeny. V praxi je obvykle potřeba spravovat více ceníků a pružněji měnit ceny pro celé velké skupiny položek ceníků (zboží, výrobky i služby). Add-on Správa ceníků umožňuje: - Vyexportovat katalog produktů do Excelu, upravit libovolné atributy produktů ve známém a efektivním prostředí Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Přidat v Excelu i zcela nové produkty a importem je založit v CRM. - Vyexportovat vybrané ceníky do Excelu, upravit ceny nebo procentní koeficienty v Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Vygenerovat ceník z existujícího katalogu produktů na základě předem zadaných filtrů a parametrů nově vznikajících ceníků. Standardní logika práce v Microsoft Dynamics CRM vyžaduje poměrně pracný postup přípravy katalogu produktů a ceníků. Uživatel musí připravit katalog produktů a pro každý produkt také současně založit jednu nebo více položek ceníků s řadou povinných atributů definujících způsob tvorby konkrétní ceny pro daný ceník. Tento pracný manuální proces lze velmi urychlit využitím našeho Add-on řešení. Počáteční katalog produktů doporučujeme připravovat v prostředí Microsoft Excel a následně jej naimportovat do CRM standardními funkcemi importu dat. Následně je už možné naším Add-onem hromadně vytvořit jeden nebo více ceníků, ceníky i produkty exportovat do Excelu, tam je upravovat a nahrávat zase zpět. OBSAH 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ POPIS FUNKCÍ EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ... 9 Aktuální informace, hlášení problémů: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 2

3 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ Add-on Správa ceníků určený pro prostředí Windows XP nebo Windows Vista je třeba nejprve nainstalovat z instalačního balíčku. Instalační balíček tvoří dva soubory: setup.exe a Setup.msi, zpravidla ke stažení zabalené do jediného souboru s názvem Ceniky CRM X.X.zip, kde X.X je číslo verze. Po úspěšné instalaci je možné nalézt a spustit program CRM Ceníky v menu Programy. Po spuštění programu se objeví následující obrazovka, na které je nutné zadat webovou adresu CRM serveru a jméno organizace, tak, jak je uvedena v databázi CRM: Po zadání správných údajů a klepnutí na tlačítko OK dojde k připojení k CRM serveru: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 3

4 2. POPIS FUNKCÍ 2.1 EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU V nabídce Akce vyberte funkci Export produktů : V dalším dialogu lze zvolit: - Zda chcete v Excelu přidávat nové produkty. V tomto případě je ve vytvořeném sešitu předpřipraven zadaný počet řádků, kam je možné přidávat nové produkty. - Výběr a pořadí atributů entity Produkty. Zadaný výběr a pořadí si program zapamatuje pro příští spuštění. V následujícím dialogu vyberte složku, kam chcete exportované produkty uložit. Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 4

5 Bude vytvořen sešit Excelu, který bude obsahovat zvolené atributy entity Produkty. Sešit bude automaticky otevřen a je možné jej editovat. Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 5

6 2.2 IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM V prostředí Microsoft Excel lze velmi snadno a rychle provádět hromadné úpravy atributů produktů. Povinné atributy jsou odlišeny jinou barvou sloupce. U atributů typu rozbalovací seznam (picklist) nebo výběr z navázané entity (lookup) je přitom možné využít i výběru z možných hodnot. Po provedení úprav sešit uložíme a zavřeme. Upravené hodnoty katalogu produktů pak naimportujeme zpět do CRM pomocí funkce Import produktů. Po ukončení importu jsme informováni o provedených změnách. Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 6

7 2.3 EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU Pro export ceníků do Excelu volíme funkci Export ceníku : Můžeme si vybrat, které ceníky chceme exportovat: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 7

8 V následném dialogu určíme složku, kam bude umístěn vytvářený sešit Excelu s vybranými ceníky: Pokud jsme vybrali více ceníků pro export, jsou umístěny ve více záložkách vytvořeného sešitu: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 8

9 2.4 IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM Stejně jako u produktů i ceníky můžeme pohodlně editovat v prostředí Microsoft Excel. Po úpravě cen nebo koeficientů přepočtu pak nahrajeme změny zpět do CRM pomocí funkce Import ceníku. Po importu je zobrazena statistika změn: 2.5 VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ Funkce Vytvoření ceníku umožní vygenerovat ceník z vybraného pohledu (uložené parametry rozšířeného hledání nad produkty) katalogu produktů. Je nutné zadat měnu ceníku, název ceníku, způsob ocenění položek ceníku (musí být pro celý ceník stejné) a dobu platnosti ceníku: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 9

10 Klepnutím na tlačítko Náhled se můžeme ještě před založením ceníku podívat, zda vybrané uložené zobrazní je správné: Konkrétní zadání podmínek pro založení nového ceníku může vypadat např. takto: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 10

11 Stisknutím tlačítka Založit vygenerujeme ceník. Po skončení akce se objeví statistické hlášení: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 11