UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Transkript

1 "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové Verze: 1.0 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové DIČ IČ BANKOVNÍ SPOJENÍ TELEFON FAX CZ Raiffeisenbank a.s., HK, ortex@ortex.cz Účet /5

2 Add-on modul Správa ceníků pomůže uživatelům Microsoft Dynamics CRM verze 4.0 efektivně spravovat katalog produktů a ceníky. Možnosti standardního řešení jsou tímto doplňkem podstatně rozšířeny. V praxi je obvykle potřeba spravovat více ceníků a pružněji měnit ceny pro celé velké skupiny položek ceníků (zboží, výrobky i služby). Správa ceníků umožňuje: - Vyexportovat katalog produktů do Excelu, upravit ceny nebo názvy ve známém a efektivním prostředí Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Vyexportovat vybrané ceníky do Excelu, upravit ceny nebo procentní koeficienty v Excelu a zpětně změny naimportovat do CRM. - Vygenerovat ceníky z existujícího katalogu produktů na základě předem zadaných filtrů a parametrů nově vznikajících ceníků. Standardní logika práce v Microsoft Dynamics CRM vyžaduje poměrně pracný postup přípravy katalogu produktů a ceníků. Uživatel musí připravit katalog produktů a pro každý produkt také současně založit položku ceníku s řadou povinných atributů definujících způsob tvorby konkrétní ceny. Tento pracný manuální proces lze velmi urychlit využitím našeho Add-on řešení. Seznam produktů doporučujeme připravovat v prostředí Microsoft Excel a následně jej naimportovat do CRM standardními funkcemi importu dat. Následně je už možné hromadně vytvořit jeden nebo více ceníků, ceníky i produkty exportovat do Excelu, tam je upravovat a nahrávat zase zpět. OBSAH 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ FUNKCE EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ... 8 Aktuální informace, hlášení problémů: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 2

3 1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ Add-on Správa ceníků není potřeba instalovat, protože je tvořen jediným spustitelným programem Ceniky.exe, určeným pro prostředí Windows XP nebo Windows Vista. Po spuštění progamu se objeví následující obrazovka, na které je nutné zadat webovou adresu CRM serveru a jméno organizace, tak, jak je uvedena v databázi CRM: Po zadání správných údajů a klepnutí na tlačítko OK dojde k připojení k CRM serveru: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 3

4 2. FUNKCE 2.1 EXPORT KATALOGU PRODUKTŮ DO EXCELU V nabídce Akce vyberte funkci Export produktů : V následujícím dialogu vyberte složku, kam chcete exportované produkty uložit. Bude vytvořen sešit Excelu, který bude obsahovat vybrané údaje entity Produkty (název a 3 ceny). Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 4

5 2.2 IMPORT ZMĚN KATALOGU PRODUKTŮ DO CRM V prostředí Microsoft Excel lze velmi snadno a rychle provádět hromadné úpravy cen nebo názvů produktů: Po provedení úprav sešit uložíme a zavřeme. Upravené hodnoty katalogu produktů pak naimportujeme zpět do CRM pomocí funkce Import produktů. Po ukončení importu jsme informováni o provedených změnách. Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 5

6 2.3 EXPORT CENÍKŮ DO EXCELU Pro export ceníků do Excelu volíme funkci Export ceníku Můžeme si vybrat, které ceníky chceme exportovat: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 6

7 V následném dialogu určíme složku, kam bude umístěn vytvářený sešit Excelu s vybranýmni ceníky: Pokud jsme vybrali více ceníků pro export, jsou umístěny ve více záložkách vytvořeného sešitu: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 7

8 2.4 IMPORT ZMĚN CENÍKŮ DO CRM Stejně jako u produktů i ceníky můžeme pohodlně editovat v prostředí Microsoft Excel. Po úpravě cen nebo koeficientů přepočtu pak nahrajeme změny zpět do CRM pomocí funkce Import ceníku. Po importu je zobrazena statistika změn: 2.5 VYTVOŘENÍ CENÍKU Z KATALOGU PRODUKTŮ Funkce Vytvoření ceníku umožní vygenerovat ceník z vybraného pohledu (tedy podmnožiny) katalogu produktů. Je nutné zadat měnu ceníku, název ceníku, způsob ocenění položek ceníku (musí být pro celý ceník stejné) a dobu platnosti ceníku: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 8

9 Klepnutím na tlačítko Náhled se můžeme ještě před založením ceníku podívat, zda vybraný pohled je správný: Konkrétní zadání podmínek pro založení nového ceníku může vypadat např. takto: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 9

10 Stisknutím tlačítka Založit vygenerujeme ceník. Po skončení akce se objeví statistické hlášení: Správa ceníků pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 Strana 10