Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Transkript

1 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, Kralupy nad nad Vltavou, tel.: , Josef.Svata@crc.cz Úvod. Úvod. P ísp vek si klade za cíl popsat pr b h inností souvisejících se zakládáním, p ípravou a P ísp vek si klade za cíl popsat pr b h inností souvisejících se zakládáním, p ípravou a realizací nových projekt i modernizací stávajících za ízení ve spole nosti eská rafinérská, realizací nových projekt i modernizací stávajících za ízení ve spole nosti eská rafinérská, a.s. a.s. Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, Projekt požadavk je obvykle na kvality iniciován produkce z d vodu nebo dodržení modernizace sou asné existujících i budoucí za ízení úrovn z d vodu výroby, požadavk identifikovaných na kvality provozních produkce p ekážek. nebo modernizace existujících za ízení z d vodu identifikovaných provozních p ekážek. 2. Rozbor problému 2. Rozbor problému Cyklus investi ního projektu m že být rozd len do p ti hlavních fází, kterými jsou p íprava, Cyklus projektové investi ního ešení, realizace, projektu provoz m že být a odstavení. rozd len do p ti hlavních fází, kterými jsou p íprava, projektové ešení, realizace, provoz a odstavení. PROJEKTOVÁ P ÍPRAVA REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ P ÍPRAVA REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ DOKUMENTACE Obr. 1 Životní cyklus za ízení Obr. 1 Životní cyklus za ízení Prvním doporu eným krokem p ípravy projektu je Pr zkumná studie ve které je ov ena od vodn nost návrhu, jsou popsána možná technická ešení, zváženy alternativy a Prvním doporu eným krokem p ípravy projektu je Pr zkumná studie ve které je ov ena vyhodnoceny potenciální náklady a p ínosy. od vodn nost návrhu, jsou popsána možná technická ešení, zváženy alternativy a vyhodnoceny Mezistupn m potenciální p i definování náklady a p íprav a p ínosy. projektu a pojistkou p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace bývá Studie proveditelnosti. Na základ Mezistupn m výsledk a doporu ení p i definování se rozhodne a p íprav zda pokra ovat projektu a v pojistkou dalších krocích. p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace bývá Studie proveditelnosti. Na základ výsledk Pokud a vyznívá doporu ení tato se etapa rozhodne slibn, zda je pokra ovat vypracován v dokument dalších krocích. Zadání projektu, kde je definován koncept, rozsah a specifikace projektu, a to v dostate ných podrobnostech pro Pokud p ípravu vyznívá dokumentu tato etapa vlastní slibn, projektové vypracován dokumentace. dokument Zadání Zadání projektu projektu, zahrnuje odhad kde je definován investi ních koncept, náklad rozsah s p esností a specifikace obvykle ±30%. projektu, a to v dostate ných podrobnostech pro p ípravu dokumentu vlastní projektové dokumentace. Zadání projektu zahrnuje odhad investi ních Ú elem fáze náklad Úvodní s p esností projektové obvykle dokumentace ±30%. je vypracovat dostate n podrobnou projektovou dokumentaci umož ující p ípravu ±10% odhadu investi ních náklad, získání Ú elem územního fáze rozhodnutí Úvodní a stavebního projektové povolení. dokumentace je vypracovat dostate n podrobnou projektovou dokumentaci umož ující p ípravu ±10% odhadu investi ních náklad, získání územního V pr b hu rozhodnutí p ípravné a fáze stavebního projektu povolení. je jmenován vedoucí projektu, který zajiš uje technickou p ípravu a realizaci p id leného projektu. V pr b hu p ípravné fáze projektu je jmenován vedoucí projektu, který zajiš uje technickou U vybraných projekt se zpracovává jako zp tná vazba tzv. Poprojektové p ezkoumání p ípravu a realizaci p id leného projektu. za ú elem identifikace p íležitostí ke zlepšení p ípravy a realizace projektu. U vybraných projekt se zpracovává jako zp tná vazba tzv. Poprojektové p ezkoumání za ú elem identifikace p íležitostí ke zlepšení p ípravy a realizace projektu. 1321

2 3. Základní fáze projektu Základní fáze projektu p ípravy a realizace dokumentuje následující schéma. P ÍPRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ Pr zkumná studie Studie proveditelnost Základní technická specifikace Úvodní projektová dokumentace Provád cí projektová dokumentace Nákup Výstavba Spušt ní a najetí Využívání za ízení Zastavení provozu za ízení Obr. 2 Základní fáze projektu A. P íprava projektu Pr zkumná studie (Scouting Study) Pr zkumná studie je zahájením investi ního projektu a prvním doporu eným krokem. Studie slouží pro první posouzení zám r z technického a ekonomického pohledu. Výstupem pr zkumné studie je zpravidla doporu ení, zda pokra ovat v práci na projektu a jaká je vybraná doporu ovaná alternativa (existuje-li). Pr zkumná studie se obvykle zadává a zpracovává pro projekty s p edpokládanými investi ními náklady vyššími než 30 mil. K a zpravidla má následující strukturu: Definice problému. Podnikatelské p edpoklady Definice alternativ (v etn alternativy ned lat nic) Preferovaná alternativa(y) Odhad investi ních náklad ( typická p esnost více než +/- 30%) Odhad provozních náklad Ekonomická analýza zahrnující rizika a p ípadn citlivosti P edpokládaný asový harmonogram Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Studie proveditelnosti je nepovinný krok ve fázi p ípravy projektu mezi Pr zkumnou studií a Zadáním projektu. Jedná se o mezistupe p i definování projektu, p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace. Na základ výsledk a doporu ení se rozhodne zda pokra ovat dalšími kroky. Na základ výsledk studie se rozhodne, zda pokra ovat v dalších krocích realizace projektu. ásti rozsahu studie mohou být sou ástí zadání projektu (nap. 30% odhad náklad ). Studie proveditelnosti obvykle obsahuje následující prvky: Definici a potvrzení problému a otázky k jeho vy ešení Požadavky pro projektovou dokumentaci a realizaci vybrané alternativy 1322

3 Celkový návrh koncepce v etn p ibližných odhad kapacit nejd ležit jších vlastních za ízení (ISBL) Odhad spot eby energií Návrh na umíst ní v etn požadavku na pot ebnou plochu P edb žné požadavky na navazující za ízení (OSBL) Prognózy výnos a provozních náklad Odhad investi ních a provozních náklad (±50% pro ISBL, hrubý odhad pro OSBL) Analýza technických rizik, náhradní varianta Dopad na oblast HSE (ochrana zdraví, bezpe nost práce, životní prost edí) P edb žný harmonogram realizace Doporu ení Zadání projektu (Basis of Design - BoD) Zadání projektu definuje d vody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. Specifikuje všechny základní informace, požadované pro návrh a realizaci projektu týkající se surovin, produkt, kapacit a požadavk na energie. Dále m že specifikovat p edb žn zvolená technologická ešení. Na základ tohoto dokumentu se rozhoduje o pokra ování dalších fází projektu. Pokud se uvažuje o zakoupení licence, slouží dokument jako podklad pro výb rové ízení. Dokument zahrnuje zejména následující informace: Technická koncepce projektu Kapacitní požadavky P edb žn zvolená technologická ešení Suroviny a produkty, spot eby energií Zjednodušené technologické schéma Dopady na oblast HSE (ochrany zdraví, bezpe nosti práce a životního prost edí) Návrh provád cího plánu Návrh na ízení a zabezpe ení procesu Odhad investi ních náklad náklad (±30% pro ISBL, ±50% pro OSBL) Ekonomická analýza B. Projektová dokumentace Úvodní projektová dokumentace (Basic Design and Engineering Package - BDEP) Úvodní projektová dokumentace definuje projekt do takové úrovn podrobností, která je vhodná pro p ípravu ±10% odhadu náklad pro ISBL a ±30% pro OSBL a pro získání kone ného schválení projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytuje všechny požadované informace umož ující pokra ovat v detailním rozpracování projektu do stupn Dokumentace BDEP sestává ze dvou fází: Dokumentace pro územní rozhodnutí s rozší enou technologickou ástí (Basic Design Package - BDP) - ú elem této je definovat návrh procesu a poskytnout informace požadované pro žádost o územní rozhodnutí, p ípadn m že sloužit jako podklad pro ±20% odhad náklad Dokumentace pro stavební povolení s rozší enou technologickou ástí (Basic Engineering Package BEP) 1323

4 Podrobn jší ekonomickou analýzu a schvalovací krok pro pokra ování s p ípravou projektu. Toto se m že týkat velkých a komplexních projekt, nap. v p ípadech, kdy je v již po átcích návrhu jasné, že p vodní ±30% odhad náklad bude p ekro en nebo že bude t eba zapracovat zásadní technologické zm ny. Ob ásti, tj. Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení obsahují následující spole né ásti, lišící se podrobn jší specifikací a zpracováním: Technologická ást Strojní ást M ení a regulace Elektro ást Stavební ást Sou ástí BDP jsou zpravidla hlukové a emisní studie a analýza dopad na životní prost edí (EIA) a fáze BEP zahrnuje provád cí plán projektu, v etn podklad pro p ípadné zpracování žádosti o integrované povolení (IPPC) C. Fáze realizace Realiza ní projektová dokumentace (Detailed Engineering DEN) Ú elem Realiza ní projektové dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských výpo t, výkres a dokumentace požadovaných realizaci projektu. Realiza ní projektová dokumentace musí odpovídat požadavk m Úvodní projektové dokumentace a zahrnuje všechny aspekty uvedené ve fázi BDEP v detailn jším provedení, v etn aktualizovaného provád cího plánu projektu a podrobného plánu personálního zabezpe ení. Realizace (Construction CON) Ve fázi realizace jsou objednávány materiály pro montáž (což m že za ít již ve fázi projektování, zejména pro položky s dlouhou dodací lh tou, nebo náhradní díly), je p ipraveno staveništ a p edáno dodavateli a za ízení je na staveništi smontováno. V souladu s p edem stanovenými kritérii je provád no rozsáhlé testování za ízení. Realizace musí probíhat p esn podle Realiza ní projektové dokumentace (DEN). Konec realizace je definován Ukon ením montáží (Mechanical Completion). Vlastní realizace zahrnuje následující innosti: Nákup za ízení a materiál, v etn montáže Inspekce a testování za ízení, dohled a dozor nad realizací P íprava dokument, školení všech zainteresovaných pracovník D. Vlastní provoz za ízení P íprava najížd ní, najížd ní a po áte ní provoz V této fázi je mechanicky dokon ené za ízení testováno, najeto a po úsp šném zkušebním provozu oficiáln p evzato Vlastníkem za ízení pro normální provoz. Zám rem této fáze je zajistit, aby všechny innosti vztahující se k p íprav najížd ní, vlastnímu najížd ní a zahájení provozu byly provedeny v souladu s provozními a bezpe nostními standardy Spole nosti a aby byly dodrženy všechny podmínky projektové dokumentace. Tato fáze zahrnuje všechny innosti od mechanického dokon ení až po kone né p evzetí nového za ízení. 1324

5 4. Vedení investi ního procesu Pro zabezpe ení p ípravy a realizaci každého investi ního projektu je jmenován vedoucí projektu s cílem zajistit technickou p ípravu a realizaci p id leného projektu schváleného podnikatelského plánu v souladu s platnými právními normami, v požadovaných termínech a v rámci schváleného rozpo tu. Odpov dnosti a pravomoci vedoucího projektu má následující: Odpovídá za dodržování smluvních termín Organizuje projednání zásad technického ešení Koordinuje innost projektového týmu Koordinuje p edávání podklad, projektové a technické dokumentace v jednotlivých fázích projektu p íslušným partner m Zodpovídá za ekonomickou stránku projektu Zodpovídá za p edání díla uživateli innosti vedoucího projektu pro jednotlivé fáze vedení projektu: Fáze Zadání projektu - p ispívá ke zpracování dokumentace a zajišt ní poklad Fáze Úvodní projektové dokumentace - zajiš uje výb rové ízení ke zpracování dokumentace, podklady a technické p ipomínky a ve ejnoprávní projednání dokumentace Fáze Realizace - zajiš uje výb rové ízení na dodavatele, podklady pro zpracování dokumentace, zodpovídá za p edání staveništ, p edání a p evzetí stavby 5. Poprojektové p ezkoumání Slouží jako zp tná vazba a jako vyhodnocovací nástroj pro posouzení solidnosti a p esnosti provád ní celého investi ního procesu, s cílem porovnání p vodních p edpoklad se skute nou situací. Dokument vyhodnocuje jednotlivé fáze investi ního procesu ve sv tle skute ného p ínosu projektu pro spole nost, identifikuje a analyzuje technické a ekonomické odchylky od p vodních p edpoklad a doporu uje plánovacích a realiza ních nástroj. 6. Záv r Investi ní innost p edstavuje významnou sou ást fungování spole nosti a kvalitní zvládnutí celého procesu je p edpokladem pro další rozvoj spole nosti. Záv re ný obrázek ilustruje rozsah investi ních náklad, vynaložených za posledních 10 let od po átku založení spole nosti. 1325

6 INVESTI NÍ NÁKLADY mil. K Rozvoj Modernizace Životní prost edí Bezpe nost INVESTICE CELKEM Obr. 2 Investi ní náklady v létech Celkové investi ní náklady dosáhly tém 19 mld. K, z toho investice do rozvojových projekt inily 9,3 mld. K, do modernizace stávajících za ízení 5,8 mld. K a investice do projekt pro zlepšení životního prost edí a bezpe nosti cca 3,7 mld. K. 1326