Seminář o investičních možnostech v Chile Ministerstvo průmyslu a obchodu

Transkript

1 Seminář o investičních možnostech v Chile Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Ukazatel HDP mld. USD 113,6 119,0 164,0 169,0 HDP změna v % 6,0 5,7 4,0 5,1 3,2 Vnitřní poptávka změna v % 7,5 10,4 6,4 7,8 7,4 Tvorba hrubého kapitálu - % HDP 10,0 23,9 2,9 11,9 19,5 Míra domácího spoření - % HDP 22,2 23,4 25,2 25,5 24,1 Inflace v změna v % ke konci prosince 2,4 3,7 2,6 7,8 7,1 Nezaměstnanost - v % 8,9 7,9 6,0 7,0 7,8 Růst reálných mezd změna v % 1,8 1,9 2,0 2,7 2,4 Export v mld USD 32,520 41,297 58,116 67,644 66,455 Import v mld USD 22,935 30,492 35,903 43,991 57,610 Saldo obchodní bilance v mil. USD 9,585 10,805 22,213 23,653 8,845 Cena mědi v USD za libru 1,30 1,67 3,05 3,23 3,15 Zdroj: Centrální banka Chile

3 Vývoj obchodní bilance Chile Rok Vývoz (v mld. USD) 32,5 41,3 58,1 67,6 66,5 Dovoz (v mld. USD) 22,9 30,5 35,9 44,0 57,6 Saldo (v mld. USD) 9,6 10,8 22,2 23,6 8,9

4 Hlavní zahraniční obchodní partneři v roce 2008 Export Chile do: Import Chile z: Země Objem v mil. USD Podíl l v % Země Objem v mil. USD Podíl l v % 1. Čína ,2 1. USA ,4 2. USA ,2 2. Čína ,0 3. Japonsko ,4 3. Brazílie ,3 4. Nizozemí ,1 4. Argentina ,9 5. Brazílie ,0 5. Korea ,6 6. Korea ,6 6. Japonsko ,7 7. Itálie ,9 7. Kolumbie ,8 8. Francie ,3 8. SRN ,3 9. Mexiko ,2 9. Peru ,2 10. Španělsko ,8 10. Mexiko ,1

5 Klíčové zbožové exportní položky Pořad adí Komodita Vývoz v mil. USD Podíl l v % Měď Chemické výrobky Molybden Celulóza a papír Lososi a pstruzi Dřevo a nábytekn Ovoce (včetn etně hroznového ho vína) v Víno Železo Rybí moučka , , , , , , , , , ,7

6 Klíčové zbožové položky v dovozu Pořad adí Komodita Dovoz (v mil. USD) Podíl l v % Ropa Paliva a maziva Osobní automobily Molybdenový koncentrát Mobilní telefony Uhlí Kapalný propan-butan Kyselina sírovs rová Zemní plyn Počíta tače , , , , , , , , , ,8

7 Bilaterální smluvní základna podpis Asociační dohody EU-Chile pro ČR od Dohoda o podpoře a ochraně investic v platnosti od roku 1996 (probíhá renegociace) Dohoda o zamezení dvojímu zdanění v jednání

8 Obchodní výměna ČR-Chile v roce 2008 Celkový obrat 102,175 mil. USD Vývoz ČR 30,784 mil. USD Dovoz z Chile 71,391 mil. USD Saldo - 40,606 mil. USD

9 Obchodní výměna ČR Chile Vývo z Index Do vo z Index Obrat Index Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Komoditní struktura českého vývozu v roce 2008 Elektrické generátory 8 mil. USD (26 %) Osobní automobily 2,5 mil. USD (8 %) Trubky, hadice a příslup slušenství z plastů 2,2 mil. USD (7 % ) Dětské kočárky a hračky 1,8 mil. USD (6 %) Lékařské přístroje a zařízení 1,5 mil. USD (5 %)

11 Komoditní struktura českého dovozu v roce 2008 Feroslitiny a surové železo 29,9 mil. USD (42 %) Sušen ené ovoce a ořechyo echy 18,5 mil. USD (26 %) Víno 11,5 mil. USD (16 %) Buničina a sběrový papír 4,3 mil. USD (6 %)

12 Přímé zahraniční investice v Chile Přímé zahraniční investice roce 2008 dosáhly 5,243 mld. USD, což je nejvíce za poslední roky.

13 Zahraniční investice v roce 2008 dle zemí původu (v mil. USD) Kanada Španělsko USA Japonsko Mexiko Belgie Nizozemí Austrálie Francie Velká Británie Ostatní

14 Zahraniční investice dle odvětví (v mil. USD) Důlní průmysl Energetika Doprava a skladování Finanční služby Telekomunikace Ostatní

15 Perspektivní obory pro české investice Energetika Důlní a těžební průmysl Životní prostředí Letecký průmysl

16 Distribuce projektů v důlním průmyslu na americkém kontinentu Chile 8% 7% 3% 2%1%1% 28% Peru Kanada Mexiko USA 11% Brazílie Panama 19% 20% Argentina Venezuela Ekvádor

17 Světové kapacity produkce mědi dle kontinentů (v tis. tun) Afrika Asie Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie

18 Růst kapacit produkce mědi v letech (tis. tun) Čistá měď Koncentrát Chile Kongo Peru USA Zambie Mongolsko Austrálie Brazílie Čína Kanada Rusko Indonésie

19 Největší producenti mědi v roce 2008 (v tis. tun) USA Peru Čína Austrálie Rusko Indonésie Kanada Zambie Polsko Ostatní Chile

20 Vývoj průměrných cen mědi ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

21 Složení nákladů na těžbu mědi Stroje a zařízení 32 % Paliva 20 % Pracovní síla 16 % Energie 13 % Údržba 6 % Ostatní 13 % Průměrné náklady na těžbu mědi byly v roce 2008 USD 1,27, což je růst o 11 % proti 2007

22 Poptávka po strojích a zařízení a služeb v těžebním průmyslu (v mil. USD) Provozní materiály dolu Služby a údržba Paliva a maziva Energie Ostatní provozní náklady

23 Investice na zvýšení těžebních kapacit v roce 2008 (celkem 12,6 mld. USD) 19% Kanada Austrálie 31% USA Mexiko Peru 14% Rusko Chile 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 7% Brazílie JAR Čína Ostatní

24 Vyhlídky investic do těžby mědi v Chile V příštích 5 letech by měly investice do důlního průmyslu v Chile dosáhnout 34 mld. USD, včetně již započatých projektů Projekty CODELCO 51,1 %, ostatní velké soukromé firmy 47,1 %, zbytek 1,8 % malé firmy Navýšení produkce do roku 2015 o 19 % (na 6,3 mil. tun) Nové projekty navýšení produkce o 2,26 mil. tun Útlum těžby v řádu 1,18 mil. tun (nižší výtěžnost atd.) ,3 % produkce mědi bude z nových projektů

25 Největší hráči na trhu CODELCO (státní firma, největší producent mědi na světě) Divize Andina, Salvador, El Teniente, Chuqicamata a Radomiro Tomic V roce 2007 schváleny investice ve výši 4,1 mld. USD, z toho realizováno 1,7 mld. USD V roce 2008 schváleny investice ve výši 3,7 mld. USD, z toho realizováno 1,3 mld. USD Kontakt: Podmínkou dodávek je registrace v jednotném registru dodavatelů na

26 Chuquicamata

27 Další velcí hráči na trhu MINERA ESCONDIDA Vlastnická struktura Escondida V roce 2008 vyprodukovala 1,255 mil. tun čisté mědi, což je 23,5 % celkové chilské produkce 30% 10% 3% 57% BHP Billiton Rio Tinto Pic JECO Corp. IFC

28 XSTRATA COPPER CHILE S.A. ANGLOAMERICA CHILE LTDA. COMPANIA MINERA BARRICK LTDA. RIO TINTO MINING ANTOFAGASTA MINERALS

29 Expomin 2008 Poslední ročník (každý sudý rok) v Santiagu m firem z 25 zemí obchodních značek návštěvníků (profesionálů)

30 EXPONOR 2009 Antofagasta ve dnech Každý lichý rok Letos se účastní 500 firem z 15 zemí (SRN, Austrálie, Rakousko, Brazílie, Kanada, Dánsko, Čína, Francie, Nizozemí, Itálie,Peru, USA, JAR, Bolívie a Chile) Očekává se návštěvníků Ve II. regionu se očekávají investice ve výši 10 mld. USD v příštích 5 letech

31 Užitečné kontakty APRIMIN (Asociace dodavatelů důlního průmyslu) Publikace Minería Chilena mch.cl,, sekce Area de Estudios SONAMI (Národní hornická společnost) členy prakticky všechny velké měďařské firmy včetně státního Codelca sonami.cl COCHILCO (Chilská měďařská komise) poradní orgán vlády cochilco.cl MINISTERSTVO HORNICTVÍ PORTAL MINERO aktuální informace ze sektoru důlního a energetického SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (Národní geologická a těžební služba) placené informace o ložiscích, koncesionářích, mapy atd.

32 Minería Chilena Sekce Area de Estudios Catastro de Equipamiento Minero Compendio de la Minería Chilena Catastro de Proyectos Mineros Correas Transportadoras Catastro de Operaciones Mineras en Chile

33 Catastro de Equipamiento Minero (Katastr důlních strojů a zařízení) Těžební stroje a seznam kontrahovaných firem z Chile, Peru a Argentiny Seznam strojů a zařízení podle firem Seznam strojů a zařízení dle druhu Seznam dealerů strojů a zařízení v každé zemi

34 Compendio de la Minería Chilena (Příručka chilského hornictví) Analýza těžebního průmyslu, statistiky, mapy umístění dolů, zpracovatelských závodů a projektů Seznam více než 100 těžařských firem 270 dodavatelů produktů a služeb zahraničních firem Webové stránky a e registrovaných firem

35 Catastro de Proyectos Mineros (Katastr hornických projektů) V jaké etapě se projekt nachází Údaje o firmách, které doly provozují Základní charakteristiky, jako umístění, druh minerálu, rezervy atd. Investované částky Inženýrské studie Hlavní práce a stroje a zařízení

36 Correas Transportadoras (Transportní pásy) Studie o transportních pásech, které se v Chile používají v důlním průmyslu a v cementárnách Zahrnuje údaje o firmách, které je používají, dále kromě jiného délku a šířku pásů, značku, model, kapacitu, napětí a rychlost

37 Catastro de Operaciones Mineras en Chile (Katastr hornických aktivit v Chile) CD ROM, který poskytuje základní informace o všech dolech v Chile. Obsahuje kontakty, produkci a kapacity různých etap těžby a zpracování kovů

38 Energetika Existují 4 vzájemně propojené systémy: SIC (Centrální Chile) SING (Severní Chile největší měděné doly) AYSEN (Jižní Chile dřevařský průmysl) MAGALLANES (Patagonie)

39 Instalovaná kapacita v MW Celkem Tepelné Vodní Větrné SIC 9.385, , ,0 18,2 SIC SING 3.601, ,0 12,8 --- MAGALLANES 98,7 98, AYSEN AYSEN 50,5 27,8 20,7 2, , , ,5 20,2 (62,2%) (37,6%) (0,2%)

40 Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů 27,4 % 3.601,9 MW Obnovitelné zdroje 0,4 % Konvenční 99,6% 71,4 % 9.385,7 MW Obnovitelné zdroje 3,1% Konvenčníl 96,9% 0,4 % 50,5 MW Obnovitelné zdroje 44,9 % Konvenční 55,1 % 0,8 % 98,7 MW Obnovitelné zdroje 0,0 % Konvenční 100% Zdroj: CNE

41 Diversifikace energetických zdrojů Do roku 2030 poroste poptávka po el. energii tempem 5 % ročně Nedostatek zemního plynu výstavba nových kapacit prakticky zastavena Vodní elektrárny (využitelná kapacita cca MW, dnes využíváno pouze 4.943,5 MW, tj. necelých 40 % celkové produkce elektřiny) Elektrárny spalující uhlí 55 % nově budovaných kapacit Dobré podmínky pro solární a větrné elektrárny (Atacama( Atacama, Patagonie) Jaderné elektrárny zpracovány první studie proveditelnosti

42 Charakteristika trhu s elektrickou energií v Chile: Velmi otevřený a konkurenční trh O investicích rozhodují soukromí investoři, kteří se svobodně rozhodnou, jakou použijí technologii, jaká bude velikost elektrárny atd. Stát vystupuje ve funkci regulátora, kontrolního orgánu a tvůrce politiky pro energetický sektor Chile ratifikovalo Kyotský protokol, takže je zapojeno do systému mezinárodního obchodu s emisními povolenkami Výrobci energie mohou být též jejich distributory, takže uzavírají smlouvy přímo s odběrateli

43 Úkoly státní správy pro rozvoj obnovitelných zdrojů Zajištění nediskriminovaného přístupu obnovitelných zdrojů na trh s elektřinou Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů prostřednictvím podpory soukromých iniciativ Změna zákona o výrobě a distribuci el. energie tak, aby se urychlil rozvoj obnovitelných zdrojů v Chile

44 Očekávané investice Projekty v energetice v hodnotě 21 mld. USD - z toho byla již zahájena výstavba zdrojů za 7,72 mld. USD - projekty ve fázi studia dopadu na životní prostředí za 13,28 mld. USD - letos započne výstavba zdrojů za 2,32 mld. USD

45 HIDROAYSÉN ENDESA (ENEL) a Colbún plánují na řekách Pascua a Baker v příštích letech výstavbu soustavy vodních nádrží v regionu Aysén Celková kapacita MW do provozu v roce 2016 Plánované náklady 3,2 mld. USD Problémem odpor ochránců životního prostředí proti zatopení velkých území Další komplikací je vzdálenost km od Santiaga a další km od velkých dolů v poušti Atacama problém s přenosem el. energie

46 Atomová energie V srpnu 2008 vyhlášeny 3 tendry na studie proveditelnosti informován ÚJV Řež V těchto týdnech budou vyhlášeny další Závazek prezidentky nestavět atomové elektrárny Vládní koalice je pro

47 Plánované investice do obnovitelných zdrojů příležitost pro české firmy Větrné elektrárny 90 % všech investic do obnovitelných zdrojů 2 mld. USD Acciona Energía (pobočka španělské firmy Acciona) ) podala žádost o posouzení dopadu stavby na životní prostředí projektu Punta Palmeras IV. region oblast Canela eolický park za 230 mil. USD celkem 69 větrníků po 1,5 MW, tzn. celkem 103,5 MW Ve stejné lokalitě postavila ENDESA eolický park Canela II o kapacitě 60 MW, náklady na stavbu byly 141 mil.. USD. Větrníky dodala Acciona Espaňa. Mainstream Renewable Power (v Chile spolupracuje s Andes Energy) Výstavba větrných elektráren o kapacitě 400 MW do roku 2014 Investice v hodnotě 1 mld. USD První projekt o kapacitě 36 MW v lokalitě Laguna Verde v V. regionu dokončení 2010 (16 větrníků o kapacitě 2,3 MW)

48 Solární energie DEAKYEONSOLAR korejská firma Plánovaná investice ve výši 1,35 mld. USD Výstavba kapacit ve III. regionu (130 MW) Výstavba závodu na výrobu fotovoltaických článků (dokončení v 2012)

49 Velkoobchodní ceny elektrické energie Zhruba 60 % výroby, přenosu a distribuce elektrické energie v Chile je regulováno státem. U dodávek pro finální spotřebitele do kw jsou ceny striktně regulovány Dodávky nad kw mají volnou tvorbu cen Regulační roli na trhu plní státní orgán Superintendence pro elektrickou energii a pohonné hmoty (

50 Výroba el. energie - hlavní hráči na trhu ENEL koupil od Acciona 25 % akcií v Endesa Espaňa za USD 10,72 mld. USD podíl na chilském trhu 38 % Colbún letos začne stavět 2 vodní elektrárny, investice za 1 mld. USD 500 MW podíl na trhu 22 % Gener v současné době staví MW, investice dosahují 1,24 mld. USD Suez Energy výstavba tepelné elektrárny v 6 regionu 540 MW 1,1 mld. USD Pacific Hydro (v Chile spolupracuje s SN Power) dokončuje 2 průtokové vodní elektrárny o kapacitě 310 MW, projekty dalších 5 průtokových vodních elektráren o celkové kapacitě 560 MW

51 Hlavní distributoři elektrické energie Grupo CGE (31 %) Grupo Chilectra (29 %)

52 Užitečné kontakty Comisión Nacional de Energía (Národní energetická komise) Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Kontrolní úřad pro elektrickou energii a paliva) CORFO (Corporación( de Fomento de la Producción Společnost pro podporu výroby) Portal Minero