Petr Hána -
AGENDA BYTOVÁ VÝSTAVBA Faktory ovlivňující trh a ceny bytů VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Byty v developerských projektech Byty v cihlových domech Byty v panelových domech PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINÝCH DOMŮ V BRNĚ TRENDY NEMOVITOSTNÍHO TRHU 2
Bytová výstavba 3
BYTOVÁ VÝSTAVBA Zahájené a dokončené byty - Praha 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 422 7 397 6 81 8 124 7 91 7 886 6 151 6 92 5 846 5 186 5 227 6 564 4 848 5 16 6 328 5 719 4 24 3 844 3 48 4 481 5 211 3 734 3 352 2 878 2 733 2 827 2 758 2 92 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218* Zahájené byty Dokončené byty Zahájené a dokončené byty Brno 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 2 736 1 94 1 836 1 85 1 889 1 534 1 59 2 187 1 487 1 466 1 35 1 318 1 342 1 217 1 182 1 443 1 188 1 296 998 983 775 815 894 782 731 719 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218* Zahájené byty Zdroj: ČSÚ *odhad Dokončené byty 4
STAVEBNÍ POVOLENÍ Jihomoravský kraj Počet vydaných stavebních povolení 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Orientační hodnota stavebních povolení (v mil. Kč) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Zdroj: ČSÚ *odhad 5
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH A CENY BYTŮ Demografie a ekonomický vývoj Sentiment veřejnosti Cena peněz Schvalovací procesy a legislativa Klesající zásoba volných bytů Změna regulace a státní zásahy Rezidenční trh osobní vlastnictví Rezidenční nájemní trh Růst cen 6
Vývoj prodejních cen 7
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Deloitte real index, Q4 217 Údaje za Brno Developerské projekty - PRVOPRODEJ 54 3 Kč/m² 378 mil. Kč 112 transakcí Developerské projekty - PŘEPRODEJ 54 8 Kč/m² 494 mil. Kč 136 transakcí Cihlové domy 5 7 Kč/m² 761 mil. Kč 26 transakcí Panelové domy 5 5 Kč/m² 657 mil. Kč 237 prodejů Zdroj: Deloitte 8
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v developerských projektech 2 5 Počty transakcí v developerských projektech 2 1 5 1 5 226 236 225 334 36 37 263 297 311 34 225 47 432 335 438 22 321 Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava Podíl transakcí v Brně na celkových transakcích v developerských projektech v ČR 14,% 12,% 1,% 1,5% 9,5% 9,2% 11,6% 11,7% 11,9% 9,4% 9,1% 11,% 1,2% 9,6% 12,1% 9,4% 11,2% 13,1% 8,% 6,% 6,2% 6,2% 4,% 2,%,% www.cenovamapa.org 9
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech 9 Kč 8 Kč 61,8 % 28, % 2,9 % 31,6 % 14,8 % 7 Kč 6 Kč 57 269 Kč 56 357 Kč 55 598 Kč 57 75 Kč 51 73 Kč 5 894 Kč 53 32 Kč 54 891 Kč 51 266 Kč 5 Kč 44 592 Kč 42 765 Kč 42 945 Kč 45 1 Kč 44 52 Kč 46 998 Kč 47 794 Kč 45 648 Kč 4 Kč 3 Kč 2 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 1
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech, dlouhodobý vývoj 9 Kč 85 82 Kč 8 Kč 7 Kč 6 Kč 57 75 Kč 5 Kč 4 Kč 44 436 Kč 44 158 Kč 41 688 Kč 3 Kč 2 Kč 1 Kč Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc www.cenovamapa.org 11
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v cihlových domech 1 2 1 8 6 Počty transakcí v cihlových domech 4 2 17 248 232 225 214 294 265 235 225 333 314 26 291 331 232 26 169 Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava Podíl transakcí v Brně na celkových transakcích v cihlových domech v ČR 12,% 1,% 8,% 7,2% 8,3% 8,% 7,3% 7,1% 8,5% 8,4% 7,2% 7,4% 9,5% 9,7% 8,% 9,1% 9,5% 8,5% 9,3% 7,1% 6,% 4,% 2,%,% www.cenovamapa.org 12
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v cihlových domech 8 Kč 7 Kč 54,9 % 42,2 % 55,7 % 26,6 % 53,2 % 6 Kč 5 Kč 48 355 Kč 47 42 Kč 49 488 Kč 48 95 Kč 5 697 Kč 52 749 Kč 4 Kč 37 13 Kč 37 44 Kč 35 567 Kč 37 515 Kč 37 521 Kč 4 334 Kč 38 459 Kč 4 546 Kč 4 188 Kč 43 84 Kč 44 782 Kč 3 Kč 2 Kč 1 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 13
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v panelových domech 1 2 1 8 6 Počty transakcí v panelových domech 4 2 23 346 36 267 274 313 27 38 29 34 313 267 294 316 274 237 199 Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava Podíl transakcí v Brně na celkových transakcích v panelových domech v ČR 8,% 7,% 6,% 5,% 6,5% 7,4% 7,2% 5,9% 6,1% 6,2% 6,% 6,% 6,4% 6,3% 6,8% 5,4% 6,% 6,2% 6,5% 5,6% 5,1% 4,% 3,% 2,% 1,%,% www.cenovamapa.org 14
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v panelových domech 7 Kč 58,2 % 59,1 % 54,3 % 43,3 % 41,1 % 6 Kč 5 Kč 44 229 Kč 44 888 Kč 46 34 Kč 47 841 Kč 49 93 Kč 5 58 Kč 5 961 Kč 4 537 Kč 4 146 Kč 4 Kč 34 449 Kč 34 319 Kč 35 162 Kč 35 344 Kč 36 765 Kč 37 36 Kč 38 37 Kč 32 35 Kč 3 Kč 2 Kč 1 Kč Hlavní město Praha Brno-město Olomouc Plzeň Ostrava www.cenovamapa.org 15
Přehled nabídkových cen 16
PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN Stav k 1.3.218 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ CELKEM Počet volných bytů v nabídce 217 33 242 48 7 817 Velikost (objem) trhu v Kč 488 945 29 96 584 367 1 197 557 172 342 674 621 45 862 96 3 35 624 95 Suma ploch na trhu v m2 8 64 16 259 19 492 5 17 841 5 41 Průměrná nabídková cena v m2 2 927 815 3 531 56 5 443 442 7 449 448 7 643 818 4 269 513 Průměrná plocha bytu v m2 4 54 81 18 12 62 Průměrná cena jednotek v Kč/m2 77 667 67 55 67 931 69 194 63 632 69 113 V nabídce Před výstavbou Ve výstavbě Dostavěné Brno-město 5 23 22 17
Koupě bytů a rodinných domů Kdo? Kde? Co? 18
Kolik bytů se prodá, kde a komu? 1Q 218 Struktura brněnského trhu dle typů transakcí 6% 3% 1 414 prodejů 11% 1% 1% Privatizace BJ Převod DP do OV Prodej v rodině či extrém 78% Standardní transakce Standardní transakce dle typu budovy Standardní transakce dle typu vlastníka Rodinné domy Panelové domy 21% 9% 25% Cihlové domy Spoluvlastnictví manželů 28% 8% 64% Fyzická osoba 45% Developerské projekty Právnická osoba Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 19
Věková struktura kupujících 1Q 218 Developerské projekty Cihlové domy 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Panelové domy Rodinné domy 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 2
Věková struktura kupujících 1Q 218 Developerské projekty Cihlové domy 12 115 1 15 1 8 87 8 6 62 69 6 4 38 4 29 2 23 7 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 2 1 5 4 2 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Panelové domy Rodinné domy 1 1 8 68 8 6 56 6 4 28 4 2 16 9 1 3 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 2 21 17 8 2 3 3 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 21
Muži versus ženy 1Q 218 Developerské projekty Cihlové domy 42% 44% 58% 56% Panelové domy Rodinné domy 45% 55% 4% 6% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 22
Češi versus cizinci 1Q 218 Ostatní národnosti 1% Developerské projekty Ostatní národnosti 4% Cihlové domy Česká národnost 99% Česká národnost 96% Ostatní národnosti 2% Panelové domy Ostatní národnosti % Rodinné domy Česká národnost 98% Česká národnost 1% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 23
Trendy na nemovitostním trhu 24
TRENDY NA DEVELOPERSKÉM TRHU Studentské bydlení Nájemní bydlení Bydlení pro seniory Jelikož studenti požadují stále vyšší komfort, více služeb a větší flexibilitu, uchylují se developeři k projektům určených ke studentskému bydlení v atraktivních lokalitách v blízkosti vysokých škol. Vysoká prodejní cena nových bytů výrazně ovlivňuje přesun poptávky po bydlení na nájemní trh. Toho si všimli i developeři a začali projektovat rezidenční projekty určené k nájemnímu bydlení. Zvyšující se nároky na komfortní bydlení se rozšiřuje i mezi seniory. V tomto případě se nejedná ani tak o luxus jako spíše o uspořádání bytů takovým způsobem, aby se senioři cítili pohodlně a příjemně. Příklad: Apartman Student (Jižní Město) Příklad: Luka Living Příklad: Zátiší Luxusní malometrážní byty v centru Přeměna a přestavba velkých brownfieldů Luxusní bydlení Raketový růst novodobého fenoménu Airbnb a dalších obdobných platforem, které nabízejí krátkodobé ubytování na dobrých adresách, nezpomaluje. Na to developeři reagují výstavbou malometrážních bytů v centru Prahy ve velmi luxusním segmentu. Nedostatek vhodných pozemků pro stavění vede k čím dál většímu zájmu developerů o staré průmyslové areály, tzv. brownfieldy. Řada z nich se totiž nachází v atraktivních lokalitách blíže k centrům měst a nejsou tak citlivým tématem jako výstavba na zelené louce. Při omezené nabídce volných pozemků v Praze se developeři zejména v centru města stále více přiklánějí k rekonstrukcím historických bytových a nebytových domů a přeměňují je na nové byty často již ve velmi luxusním standardu. Příklad: Rezidence Nosticova 7 Příklad: Bubny a další velká nádraží Příklad: Rezidence Celínka 25
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 15 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích. 26